Акции знаменитых брендов автомобилей

История Tesla напоминает сюжет блокбастера — почти обанкротиться, а затем стать самой торгуемой акцией, пережить удар за ударом, но в итоге подняться, став первым автопроизводителем в истории стоимостью в 1 трлн долларов — звучит захватывающе, правда? В течение многих лет Tesla с трудом пыталась получить прибыль от чего-либо, кроме продаж в кредит, однако в 2021 году руководитель компании Илон Маск, разрешив серьёзные проблемы с цепочкой поставок, смог удвоить производственный объём до 963 172 электромобилей и добиться годовой прибыли в размере 5,5 млрд долларов. Какое-то время компания Tesla находилась в числе известных держателей биткоина, однако, поиграв с криптовалютой, она отказалась от данной затеи (пока что) по экологическим причинам.

Volkswagen, первый «народный автомобиль», решил перестроить маршрут в сторону премиального сегмента, убрав из ассортимента несколько десятков моделей с ДВС. К 2030 году немецкий автопроизводитель пообещал на 60% сократить свой модельный ряд в Европе, состоящий около из ста машин. В результате этих изменений автоконцерн из Вольфсбурга уступил первенство в объёме компании Toyota, которая стала крупнейшим в мире автопроизводителем. Помимо прочего, компания заявила о вложении 52 млрд долларов в электроприводные автомобили, что стало самой большой инвестицией подобного рода. Последние несколько лет акции Volkswagen стабильно держатся в районе 145 евро.

Mercedes Benz известен своим разнообразным ассортиментом, охватывающим всё — от относительно недорогих хэтчбеков до роскошных электроседанов. Однако в 2022 году автоконцерн решил убрать из модельного ряда несколько наиболее дешевых автомобилей с ДВС, чтобы укрепить свои позиции среди представителей премиального сегмента. По словам главы компании Ола Келлениуса, получение статуса исключительно люксового бренда поможет легендарному немецкому автопроизводителю к 2050 году поднять коэффициент прибыльности на 13%-15%. Эти нововведения вызвали сдержанную реакцию у инвесторов, поскольку в течение первой половины 2022 года акции Mercedes переживали нелёгкие времена. Тем не менее в прошлом году компания удвоила свои доходы в сравнении с периодом до пандемии (они возросли до 14 млрд евро) и достигла стоимости почти в 70 млрд евро.

Если такие гиганты автомобильной промышленности, как Ford, начинают отказываться от производства машин с бензиновым двигателем в пользу электрических аналогов, должно быть, автобизнес действительно взял курс на электромобили. А ещё это значит, что американский рынок пересмотрел свои планы и решил стать крупнейшим производителем электротранспорта в мире. Но даже если Ford и добьётся намеченной цели, продать 600 тысяч электромобилей к 2023 году, его победа всё равно будет не так знаменательна в сравнении с Tesla, которая ещё в 2021 году достигла почти миллиона продаж. Тем не менее Ford уже очень давно обитает в верхних эшелонах автомобильной промышленности. Рыночная капитализация компании уже приближается к отметке в 48 млрд долларов, а в 2021 году прибыль автопроизводителя составила 17,9 млрд долларов.

General Motors (GM), второй крупнейший автопроизводитель по объёму продаж в США, составляет на данный момент серьёзную конкуренцию Tesla в секторе электротранспорта. В начале 2021 года компания GM представила план стоимостью в 7 млрд долларов, направленный на увеличение объёмов ежегодного производства аккумуляторных автомобилей (до одного миллиона) к 2025 году. Стоит заметить, что этот план — лишь часть более масштабного проекта компании, целью которого является привлечение 35 млрд долларов инвестирования в развитие электромобильного сектора. Несмотря на долгую историю и рыночную капитализацию почти в 50 млрд долларов, General Motors всё же нужно приложить немало усилий, чтобы обогнать своего молодого конкурента Tesla, который за 2021 год выпустил более 936 тысяч автомобилей. В середине 2022 года цена акций компании упала ниже стоимости её IPO (33 $) — это произошло впервые с октября 2020 года.

Один из столпов сектора автомобильной промышленности, BMW, не планирует в ближайшем обозримом будущем сдавать свои позиции на рынке. В 2021 году этот немецкий автопроизводитель продал более двух с половиной миллионов машин, обогнав конкурента-соотечественника Mercedes. В этом же году прибыль BMW составила 12,5 млрд евро, став рекордной в истории компании с момента её основания в 1916 году. Этот показатель вырос на 150%, по сравнению с 2019 годом (до того, как пандемия Covid-19 нанесла серьёзный удар по карманам потребителей). Мюнхенский автопроизводитель BMW может похвастаться рыночной капитализацией свыше 50 млрд евро, а стоимость его акций в течение последних лет остается относительно стабильной, держась в районе 80 евро за акцию.

Угадайте — гладкое, красное и заставляет сердце биться чаще? Конечно же это суперкары Ferrari. Благодаря широкому модельному ряду до неприличия роскошных автомобилей компания Ferrari не только завоевала сердца миллионов любителей быстрой езды, но и достигла впечатляющей рыночной капитализации в 37 млрд долларов. Автопроизводитель Ferrari уникален в своём роде — в 2021 году король суперкаров добился рекордных показателей чистой прибыли, составившей 876 млн долларов (для сравнения: в 2020 году эта цифра была равна 640 млн). Ещё больше впечатляет тот факт, что компания поставила при этом всего 11 155 моделей авто. Также стоит упомянуть, что с середины 2017 года акции этого автопроизводителя постепенно растут и на данный момент они прибавили уже более 120 процентов. Похоже, Ferrari привыкли побеждать не только в гонках.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars занял почётное второе место по стране среди компаний, которые когда-либо регистрировались на бирже. Volvo совершил торговый дебют в октябре 2021 года с рыночной стоимостью в 18 млрд долларов (что оказалось гораздо меньше 30 млрд долларов, на которые первоначально рассчитывали Geely, владельцы Volvo). Тем не менее Volvo твёрдо намерены опередить современные экостандарты. По словам компании, к 2040 году она планирует максимально снизить ущерб окружающей среде, полностью перейдя на электроэнергию и достигнув нулевого уровня выбросов. В первом квартале 2022 года количество выпущенный электромобилей составило примерно 8% от общего объёма автопроизводства компании.

Lucid Group — производитель электромобилей, который избрал иной путь к биржевой площадке, нежели традиционное IPO. Компания дебютировала на рынке благодаря крупнейшей в истории SPAC-сделке с Churchill Capital Corp IV, составившей 24 млрд долларов. Штаб-квартира Lucid расположена в Калифорнии, однако бо́льшая часть компании принадлежит государственному фонду Саудовской Аравии. Помимо этого, список акционеров компании включает такие известные имена, как BlackRock и Fidelity. В течение следующих 15 лет Lucid планирует получить финансирование и льготы в размере 3,4 млрд долларов, которые будут направлены на развитие завода в Саудовской Аравии, где впоследствии компания сможет производить до 155 000 электромобилей в год.

Производитель электровнедорожников Rivian дебютировал на бирже в ноябре 2021 года. Эта начинающая компания привлекла внимание многих инвесторов благодаря поддержке Amazon, с которой она заключила сделку на поставку 100 000 электровэнов к 2025 году. В четвёртом квартале 2021 года, ставшим первым для Rivian в качестве публичной компании, этот бренд выпустил 909 новых автомобилей, получив прибыль в размере 54 млн долларов. Однако в январе 2022 года на пути Rivian внезапно появилась компания Stellantis, объявившая о начале продаж электровэнов для Amazon с 2023 года. В результате многообещающее IPO Rivian серьёзно пострадало, а стоимость компании, некогда перешагнувшая отметку в 100 млрд долларов, упала до 25 млрд, сократившись на 75%.

Французский автопроизводитель Renault (Рено) за свою историю пережил немалые потрясения. Самое серьёзное из них последовало после того, как компания приняла решение покинуть российский рынок в мае 2022 года, продав свою в АвтоВАЗ (целых 68%). Этот крупнейший российский производитель автомобилей приносил 15% от общей операционной прибыли Renault за 2021 год. 15% акций Renault являются государственными, а 43% принадлежат компании-партнёру Nissan (члену альянса Renault – Nissan – Mitsubishi). До 2018 года оба предприятия возглавлялись генеральным директором Карлосом Гоном, который привлёк внимание прессы своим арестом в Японии и последующим бегством оттуда. Новый директор Лука де Мео поставил для Renault следующую цель: продать вместе с Nissan 1 млн электромобилей и присоединиться к ведущим представителям этого сектора — Tesla и Volkswagen.

Aston Martin — одна из причин, по которой человечество так любит автомобили. Рёв мотора и головокружительная скорость, от которой поднимается адреналин и учащается сердцебиение. Запретно, но так соблазнительно. Что ещё могут предложить вам автопроизводители премиум-класса? Наверное, повышенное давление и преждевременное облысение, если вы решили инвестировать в их IPO. Торговый дебют Aston Martin состоялся в Великобритании в конце 2018 года. С тех пор акции компании серьёзно «потрепало» и они потеряли более 90% своей стоимости. Зная, что производитель машин Джеймса Бонда за свою более чем 100-летнюю историю уже семикратно объявлял о банкротстве, нынешние инвесторы, скорей всего, мечтают не застать восьмой раз.