Not_Good_Enough

Как собрать инвест. портфель биотехнологических компаний?

Обучение
NASDAQ:ALLO   Allogene Therapeutics, Inc
Шаг №1

Все биотехнологические компании делим на четыре категории:
A – выручка и прибыль растут последние 5, а лучше 10 лет, капитализация > 10$ млрд.
B – выручка и прибыль растут с периодами "застоя", капитализация 2-10$ млрд.
C – выручка появилась, но стабильной прибыли пока нет, ожидания аналитиков положительные
D – нет ни выручки, ни прибыли, но есть перспектива.


Шаг №2

Из всего депозита выделяем 5, 10, 20 или 30% - зависит от ваших приоритетов в отраслевом инвестировании.
Т.о. дальнейшую схему рассмотрим, если взято 10% от депозита.

Формируем портфель биотехнологических компаний в следующей пропорции:
A - 40%
B - 25%
C - 15%
D - 20%
* Соотношение можно менять по своему усмотрению, но важно, чтобы в сумме A+B было больше или равно, чем C+D.
Конечно, всё в итоге будет зависеть от вашей склонности к рискам.


Шаг №3

Используя скринеры, а также источники тематической информации - набираем следующее количество компаний в каждой категории:
A – 5-6 шт.
B – 4-6 шт.
C – 8-10 шт.
D – 15-20 шт.

Т.о. в идеале, доля каждой компании в биотехнологическом портфеле должна быть:
A – 2,5-5%
B – 1,5-3,5%
C – до 1,5%
D – до 1%


Шаг №4

Самый сложный этап: подбор конкретных компаний и точек входа в них.
Приведу по три тикера, которые есть в моем инвест. портфеле, но, хочу предупредить, это ни в коем случае не означает, что вам надо сразу же купить тоже самое.
Категория A
BMRN
TECH
VRTX
Категория B
VCEL
EXEL
NBIX
Категория C
ANIK
INCY
MRNA
Категория D
BLUE
CGEN
ATRA

Связанные идеи

Комментарии

Интересный и грамотный обзор, спасибо вам! 💪👍
+3 Ответить
Проблема в нашей стране, что каждый криворукий, побывав на подхвате на ремонте квартиры - решил что он супер ремонтник, автослесарь, трейдер и т.д. Учится да же самостоятельно ни кто не хочет, но ПИАРИТСЯ и загибать ценник и пальцы - это могут. Если это все что нужно знать в биотехах - то это ИГРА обезьяны с гранатой!!!
+2 Ответить
tarotart22 maxmurmansk
@maxmurmansk, не только в нашей
Ответить
У меня только 4 биотеха. Если накупить под 30 то как потом следить за всеми??
+1 Ответить
@AronT01, самый простой вариант - найти тематически источники информации и по тикерам следить за новостным фоном этих компаний.
Если нет времени, то лучше конечно уменьшить кол-во в портфеле.
Ответить
Boris_96 Not_Good_Enough
@Not_Good_Enough, у меня 6 сецчас. Пока в просадке.
Ответить
Хорошая работа!
Ответить
У меня проблема. Набрал биокомпаний и много когда на хаях. Че с ними делать? Разбавлять или закрыть в минус и начать заново уже правильно собирать?
Ответить
@Kit_kirill, зависит от того, на какой % от депозита набрано, какая бумажная просадка, есть ли плечи, сколько и какие компании.
Ответить