Not_Good_Enough

Как собрать инвест. портфель биотехнологических компаний?

Обучение
NASDAQ:ALLO   Allogene Therapeutics, Inc
Шаг №1

Все биотехнологические компании делим на четыре категории:
A – выручка и прибыль растут последние 5, а лучше 10 лет, капитализация > 10$ млрд.
B – выручка и прибыль растут с периодами "застоя", капитализация 2-10$ млрд.
C – выручка появилась, но стабильной прибыли пока нет, ожидания аналитиков положительные
D – нет ни выручки, ни прибыли, но есть перспектива.


Шаг №2

Из всего депозита выделяем 5, 10, 20 или 30% - зависит от ваших приоритетов в отраслевом инвестировании.
Т.о. дальнейшую схему рассмотрим, если взято 10% от депозита.

Формируем портфель биотехнологических компаний в следующей пропорции:
A - 40%
B - 25%
C - 15%
D - 20%
* Соотношение можно менять по своему усмотрению, но важно, чтобы в сумме A+B было больше или равно, чем C+D.
Конечно, всё в итоге будет зависеть от вашей склонности к рискам.


Шаг №3

Используя скринеры, а также источники тематической информации - набираем следующее количество компаний в каждой категории:
A – 5-6 шт.
B – 4-6 шт.
C – 8-10 шт.
D – 15-20 шт.

Т.о. в идеале, доля каждой компании в биотехнологическом портфеле должна быть:
A – 2,5-5%
B – 1,5-3,5%
C – до 1,5%
D – до 1%


Шаг №4

Самый сложный этап: подбор конкретных компаний и точек входа в них.
Приведу по три тикера, которые есть в моем инвест. портфеле, но, хочу предупредить, это ни в коем случае не означает, что вам надо сразу же купить тоже самое.
Категория A
BMRN
TECH
VRTX
Категория B
VCEL
EXEL
NBIX
Категория C
ANIK
INCY
MRNA
Категория D
BLUE
CGEN
ATRA

Связанные идеи

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.