Резюме
У CrowdStrike есть своеобразный конкурентный ров, который стоит изучить.
Его раннее начало, экономия за счет масштаба, стратегические партнеры и способность к перепродаже сделают конкурентам труднее догнать.
В то время как CrowdStrike будет пользоваться всеми этими преимуществами, уровень конкуренции в пространстве конечных точек дает переосмысление.
В ближайшей перспективе эти конкурентные рвы будут частично отвечать за позитивные оценочные настроения независимо от их высокой оценки.
Быки и медведи в настоящее время находятся на распутье в отношении оценки CrowdStrike ( CRWD ). В то время как рост CrowdStrike убеждает институциональных инвесторов и хедж-фонды в огромном спросе в нише облачной безопасности и в том, как это сочетается со способностью руководства приобретать долю на рынке, инвесторы в традиционные ценности растут в недоверии. Справедливости ради, только время покажет, кто прав или нет. Тем не менее, тщательный анализ конкурентного рва CrowdStrike может обеспечить компас, на котором можно откалибровать нашу инвестиционную философию. По сути, конкурентный ров помогает разрушить загадку долгосрочного руководства компании.
Преимущество бренда
Как и Zscaler ( ZS ), Crowdstrike занимает лидирующие позиции по позиционированию бренда в облачной безопасности. Инвесторы и конкуренты сходятся в истории роста, а двузначный рост обеспечивает мощную стартовую площадку для расширения магазинов. Монетизируемая возможностьбольшой, и никогда не было лучшего времени, чтобы называть себя компанией облачной безопасности. Это позволит CrowdStrike легко войти в RFP. Единственная проблема заключается в том, что CrowdStrike больше ориентирован на безопасность конечных точек. Вместо того, чтобы защищать всю сеть, как игры сетевой безопасности, CrowdStrike предназначен только для компаний, которые уделяют большое внимание топологии сети с частным / общедоступным облаком или гибридным облаком. Несмотря на то, что распространение устройств IoT расширяет рынок, его неспособность защитить сети кампусов, критически важные устройства или центры обработки данных ставит жесткие ограничения на общий адресуемый рынок.и RFP призывает к крупным сделкам. Я полагаю, что CrowdStrike продолжит извлекать выгоду из своего раннего лидерства в ближайшем будущем, и, имея достаточно средств на своем балансе, он может расширить это лидерство, приобретая более мелких игроков. Однако уровень конкуренции в пространстве EPP (включая Microsoft ( MSFT )) ослабляет будущие преимущества бренда CRWD в области облачной безопасности. CrowdStrike собирает информацию об угрозах так же быстро, как и существующие поставщики сетей. Поэтому я не вижу в этом смысла для того, чтобы ударить по массам. Тем не менее, этого будет достаточно, чтобы сохранить импульс в ближайшем будущем.
Сетевой эффект
CrowdStrike легко извлекает выгоду из сетевого эффекта, поскольку его модели машинного обучения могут принимать лучшие решения, поскольку клиенты и злоумышленники предоставляют больше данных и файлов для анализа своих моделей. Он также получает выгоду от глобального распространения интернет-устройств и множества данных, создаваемых ежедневно. Это улучшает его ценностное предложение и уровень выявления нарушений. С годами возможности его графа угроз становятся бесподобными, и конкурентам будет сложно догнать их, поскольку им придется завоевывать клиентов, прежде чем их алгоритм машинного обучения станет интеллектуальным. Кроме того, ценность предложения его графа анализа угроз становится дешевле, поскольку его системы принимают больше данных. Единственный способ потери этого конкурентного рва - это изменение топологии или дизайна сети. Так же, как традиционным поставщикам брандмауэров пришлось вводить новшества из-за перехода к более развертыванию облачных сетевых решений по сравнению с физическими устройствами, CrowdStrike продолжит господствовать в облачном пространстве в ближайшем будущем в отсутствие массового перехода на работу в области AR и VR. модели решения. Этот сценарий в настоящее время далеко не уместен, так как мы все еще находимся в самом начале глобальных цифровых и облачных преобразований. Это обеспечит сильный рост доходов в ближайшей перспективе компаниям, которые могут воспользоваться этой тенденцией.
Стоимость Преимущество
Источник: Средний
Это выигрывает от эффекта сети. Поскольку клиенты защищают больше устройств, предоставляя больше внутренних данных из системы CrowdStrike для анализа, стимул для перехода на другую платформу уменьшается. По сути, с точки зрения ценности системы CrowdStrike смогут обеспечить более высокий уровень интеллекта и лучшее понимание для каждого защищенного устройства по сравнению с последними участниками рынка. Не имеет значения, что у поздних участников есть более дешевые решения; Качество решений CrowdStrike по обнаружению и предотвращению затруднит переход клиентов на другую платформу. Модель машинного обучения столь же умна, как и объем данных, из которого она может извлечь уроки.
С точки зрения цен на уровне отрасли, CrowdStrike имеет мало преимуществ. Microsoft и другие AV-плееры коммодифицировали пространство безопасности конечных точек. Поставщики сетевых брандмауэров также могут делать скидки на перекрестную продажу своих модулей конечных точек, которые могут быть подключены к их структуре сетевой безопасности.
Кроме того, CrowdStrike является единственным партнером по защите конечных точек, выбранным для построения интеграции с Google Command Security Center (Alpha), который был запущен в марте и обеспечивает обнаружение угроз, исходящих от конечной точки в режиме реального времени.
Источником краткосрочного преимущества в стоимости остается стратегическое партнерство с Google ( GOOGL ) (NASDAQ: GOOG ). Облако Google недавно превысило 8 миллиардов долларов дохода, и компания планирует утроить свои продажи в следующем году.
Эти новые разработки дополняют надежную экосистему Elevate Partner от CrowdStrike, включая, помимо прочего, партнерские отношения с Anomali, AWS, BluVector, Demisto, E8 Security (теперь входит в состав VMware), Exabeam, IBM Security, Infoblox, Microfocus, Phantom, Sumo Logic, Swimlane. , ThreatConnect, ThreatQuotient, Vectra Networks.
Экономия от масштаба
Это выигрывает от других факторов, и это является комплексным эффектом инвестиций на ранней стадии в разработку продукта и брендинг. По мере масштабирования CrowdStrike лучше понимает, как оптимизировать свои процессы для повышения эффективности бизнеса. В результате огромные сегменты затрат, такие как затраты на привлечение клиентов, затраты на НИОКР и первоначальные инвестиции в CAPEX, снижаются.
Вывод
Источник: WSJ
Полученные данные свидетельствуют о том, что CrowdStrike будет и впредь наслаждаться конкурентной борьбой, которая заключается в том, что он является игроком в облаке и принимает решения на основе данных для своих клиентов с помощью моделей анализа угроз и машинного обучения. Его стратегическое партнерство с облачными платформами, такими как Dell ( DELL ), AWS и Google, будет продолжать работать в ближайшем будущем. Это обеспечивает некоторую помощь для инвесторов, которые искали твердую ногу для своей высокой оценки.
Любая борьба за постепенное приобретение большей доли рынка приведет к перегреву и резкой продаже акций. Показатели эффективности CrowdStrike уже перегружены. Инвесторы только отводят взгляд из-за его высокого роста. В нынешнем виде цена / вознаграждение в пользу значительного увеличения оценки была оценена в.
Количественные оценки факторов также подчеркивают слабость стоимости и прибыльности конкурентной когорты CrowdStrike. Опора на рост может быть рискованной инвестиционной игрой. В результате инвесторы должны действовать осторожно при чтении конкурентного рва CrowdStrike
6 января 2020
CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD ) подешевел на 1,6% после нескольких часов после сообщения о том, что на продажу выставлен пакет на 5 млн. Акций .
Это происходит через Goldman Sachs, сообщает Bloomberg, по цене $ 53,60-53,80 за акцию.
И это скидка 2,4-2,7% от сегодняшней цены закрытия.
Сегодня на очередной сессии акции выросли на 8,6% .
Here are some names that are on my watchlists that were green by Friday’s close; Okta Inc. (OKTA), Workday (WDAY), Roku Inc. (ROKU), Tesla (TSLA), The Trade Desk (TTD), Atlassian (TEAM), HubSpot (HUBS), Alteryx (AYX), Anaplan (PLAN), MongoDB (MDB), Take-Two Interactive (TTWO), Activision Blizzard (ATVI), Twilio (TWLO), Coupa (COUP), and Nutanix (NTNX)
на аналитике Нидхэма Алекс Хендерсон позвонил в CrowdStrike ( CRWD ) с интервью на Bloomberg TV. Рассматривает облачные решения как лучшую игру в сфере безопасности. Ему нравится, что у CRWD будущий рост более 50%, в то время как другие аналитики составляют (только) 30%. Любой прирост доходов идет прямо к нижней строке для CRWD. В целом лидерами в области кибербезопасности будут те, кто защищает изнутри периметр. Защиты по периметру недостаточно, хотя она все еще нужна. Palo Alto Networks ( PANW ), Check Point Software (NASDAQ: CHKP ) и Fortinet ( FTNT ) являются в основном периметрическими компаниями. Мир переходит на Cloud-Direct Security: Proofpoint ( PFPT ), Okta Inc., Mimecast Limited ( MIME).), Zscaler ( ZS ) и Qualys (NASDAQ: QLYS ) - имена, которые ему нравятся. В недавнем опросе 76% руководителей службы безопасности (CSO) ожидают взлома в 2020 году, 60% заявили, что даже не узнают об этом, когда это произойдет. (Кстати, CDS такой же, как Zero-Trust)
По правде говоря, в этом пространстве слишком много игроков; QLYS и MIME едва в моем сознании. Причина, по которой я подчеркнул это интервью, заключается в том, что это был краткий анализ того, что происходит в этом пространстве. Прямо сейчас его выбор номер один - CRWD (я думаю, что это - консенсусный вызов). Это было первое имя, указанное в моем пятничном выпуске, а генеральный директор CRWD был на Mad Money с Cramer в пятницу вечером. Так что, если вам нужно было выбрать одно имя, вероятно, CRWD - это хорошая сделка на быстрые деньги. Это не устраняет тот факт, что я нахожу это пространство неприятным. Кто знает, может QLYS тоже превзойдет? Кроме того, вероятно, есть еще дюжина имен, которые не включены. Мне нравится OKTA, потому что у него есть приложения, не связанные с безопасностью.
Мы должны увидеть намного больше IPO в ближайшие 6 месяцев, поскольку есть так много единорогов с большой капитализацией, которые больше не могут вернуться на частный рынок и должны стать публичными. Я оптимистично отношусь к техническим названиям с большой капитализацией, супер долгому консенсусу AMZN. Мой заказ - AMZN 1, Facebook ( FB ) 2 и Alphabet 3. AMZN вложил много средств в доставку в тот же день; мы увидим результаты за первые 6 месяцев. Что касается AWS, его облачного подразделения, оно будет удерживать свою долю рынка в течение следующих 12-18 месяцев. AWS обеспечит общий доступ к ресурсам, предлагая машинное обучение и дальнейшую миграцию гиперкомпьютерных систем Enterprise в облако с устаревшего мэйнфрейма. В целом, AMZN будет лидировать в облачных вычислениях. FB и GOOGL будут иметь долю на рынке рекламы, оба имеют несколько свойств с многомиллиардными пользователями.
В качестве самостоятельной задачи мне нравится Snap (NYSE: SNAP ). Кулкарни видит, что у GOOGL больше всего регуляторных ветров, затем FB, затем AMZN.
Большие технические прогнозы на 2020 год от Джона Фримена из CFRA
Google Cloud оказывает влияние на облачный рынок (доля Gain).
Oracle (NYSE: ORCL ) подвергается существенной реорганизации.
ФБ входит в корпоративное облако.
Мы переполнены на уровне приложений. Существует много облачных приложений, таких как WDAY, PayPal ( PYPL ), Square ( SQ ), Shopify ( SHOP ), многие из них. Однако есть только 3 лидера облачных вычислений; Microsoft ( MSFT) Azure, AWS, GCS. Они масштабируются на порядки впереди всех. У FB было бы мало регуляторных проверок против их проникновения в это пространство. Блумберг: «Так как же тогда GCS может захватить долю рынка?» «С платформой Tensor-flow для ИИ она очень популярна, и у GCS есть поддержка сообщества разработчиков, и это может сделать вас». Два больших сюрприза: Oracle разрушает HW от программного обеспечения и приложений, и FB попадает в бизнес облачных сервисов. У FB уже есть вычислительные возможности на супермасштабном уровне и деньги для инвестиций.
Мое мнение : это будет настоящим сюрпризом, который скорее всего ударит Microsoft, GOOGL и AMZN (временно). Я вижу это как возможность покупки для этих известных имен. Матч ( MTCH ) сильно упал с объявлением FB, что они попадают в это пространство. Кто-нибудь заботится, что у FB теперь есть приложение для знакомств? НЕТ. Кроме того, я думаю, что это вызовет безумный уровень M & A в ответ. Подробнее об этом позже.
Уголок аналитика
Baxter International ( BAX ), PerkinElmer ( PKI ), Varian Medical Systems ( VAR ) и Stryker ( SYK ) - обновление Evercore ISI с In-Line на Outperform.
Baxter International - Citigroup Inc. и Morgan Stanley повышают рейтинг с Neutral до Buy и с равного веса на избыточный вес одновременно.
Zimmer Biomet ( ZBH ) - аналитик Citigroup Inc. переводится с нейтрального на покупку.
Danaher ( DHR ) - Needham & Company LLC повышает целевую цену, Покупать.
Medtronic ( MDT ) - Гуггенхайм переводится с нейтрального на Buy.
GW Pharmaceuticals PLC ( GWPH ) - аналитик JPMorgan Chase & Co. инициировал покрытие избыточный вес, потенциал роста 29,3%.
Мое мнение: само количество названных медтехнологий подтверждается моим энтузиазмом в этом секторе. На этой неделе я бы применил ту же тактику «Купи зеленых» с этими именами. Если вы ищете долгосрочные инвестиции, я бы посмотрел на имена с самыми сочными дивидендами. Я оставил GWPH напоследок, потому что думаю, что он может предложить интересную возможность как наиболее практичное название каннабиса. Болтовня о каннабисе возрастает, поэтому время может подходить для законного фармацевтического названия, связанного с ним. Вы, наверное, никогда не слышали, чтобы я говорил об этом пространстве. Причина в том, что я думаю, что он чуть выше биткойна ( BTC-USD) как раскрученная область. Этот сектор в недалеком будущем будет иметь такой же профиль роста, как и сектор вин и спиртных напитков. Это не та область, в которой я был бы заинтересован. Однако GWPH - реальная сделка. Читайте об этом и принимайте собственные решения.
Applied Materials ( AMAT ) - аналитик Nomura Дэвид Вонг повышает целевую цену, покупая $ 68,00 -> $ 75,00 с потенциалом роста 22,9%.
Мое мнение: AMAT - мой фишка номер один «из коробки», так что да, мне нравится этот колл.
Halliburton ( HAL ) и Schlumberger ( SLB ) - аналитики Stifel Nicolaus повышают целевые цены с помощью рейтинга Buy и роста на 21% и 17%.
Мое мнение: меня неохотно втягивают в нефтяной сектор. Я бы подождал, пока последний отскок уменьшится в цене, а затем, возможно, куплю названия этих служб, если вы верите разговорам о том, что засуха на нефтяном пятне закончилась. Из двух я бы пошел с SLB.
Инсайдерская деятельность
Партнеры по продуктам для предприятий ( EPD ) - Ранда Дункан Уильямс (директор) покупает $ 2 897 390,00 в виде акций.
Мой взгляд: еще один показатель того, что энергия поднимается наверх как область для спекуляций.
Darden Restaurants ( DRI ) - Чарльз М. Сонстеби (директор) покупает 168 390,00 долл. США в виде акций.
International Flavors & Fragrances ( IFF ) - Winder Investment Pte Ltd. (основной акционер) приобретает акции на сумму 8 290 750,00 долларов США.
Мое мнение: мне не нравится выделять внутри покупателей, которые не являются прямыми покупками руководителей. Тем не менее, IFF переживает огромное преобразующее приобретение. Так что инвестиции в 8 миллионов долларов представляют интерес.
US Well Services ( USWS ) - Дэвид Дж. Мэтлин (директор) покупает 1 000 000 акций по цене 1,69 долл. США или 1 690 000,00 долл. США.
Мое мнение : Объединение этой существенной инсайдерской покупки с модернизацией Haliburton и Schlumberger делает выбор времени покупки ОЧЕНЬ интересным. Никто не рискует 1,7 миллионами долларов в компании, которая вот-вот обанкротится. Это обычное предположение с таким запасом копейки.
решил перенести опцион колл Boeing ( BA ) до середины февраля и сжал цену страйка ближе к месту, где он торгует. Я попытался добавить к своему вызову Uber Tech, но безуспешно, потому что это не поразило мою цену. Я также свернул свой вызов HubSpot и распространил его, чтобы получить небольшую прибыль. Все эти имена торгуются в зеленой зоне, и я до сих пор держу в руках мои ЗВОНКИ Roku Inc. ( ROKU ), Splunk ( SPLK ) и Lovesac ( LOVE ). Я мог бы попытаться получить длинный AMAT и CRWD через параметры вызова, если смогу получить хорошую точку входа.
могу рассчитывать на длительные выступления в CRWD и AMAT. Я все еще долго люблю, ROKU, HUBS, BA, SPLK
У CrowdStrike есть своеобразный конкурентный ров, который стоит изучить.
Его раннее начало, экономия за счет масштаба, стратегические партнеры и способность к перепродаже сделают конкурентам труднее догнать.
В то время как CrowdStrike будет пользоваться всеми этими преимуществами, уровень конкуренции в пространстве конечных точек дает переосмысление.
В ближайшей перспективе эти конкурентные рвы будут частично отвечать за позитивные оценочные настроения независимо от их высокой оценки.
Быки и медведи в настоящее время находятся на распутье в отношении оценки CrowdStrike ( CRWD ). В то время как рост CrowdStrike убеждает институциональных инвесторов и хедж-фонды в огромном спросе в нише облачной безопасности и в том, как это сочетается со способностью руководства приобретать долю на рынке, инвесторы в традиционные ценности растут в недоверии. Справедливости ради, только время покажет, кто прав или нет. Тем не менее, тщательный анализ конкурентного рва CrowdStrike может обеспечить компас, на котором можно откалибровать нашу инвестиционную философию. По сути, конкурентный ров помогает разрушить загадку долгосрочного руководства компании.
Преимущество бренда
Как и Zscaler ( ZS ), Crowdstrike занимает лидирующие позиции по позиционированию бренда в облачной безопасности. Инвесторы и конкуренты сходятся в истории роста, а двузначный рост обеспечивает мощную стартовую площадку для расширения магазинов. Монетизируемая возможностьбольшой, и никогда не было лучшего времени, чтобы называть себя компанией облачной безопасности. Это позволит CrowdStrike легко войти в RFP. Единственная проблема заключается в том, что CrowdStrike больше ориентирован на безопасность конечных точек. Вместо того, чтобы защищать всю сеть, как игры сетевой безопасности, CrowdStrike предназначен только для компаний, которые уделяют большое внимание топологии сети с частным / общедоступным облаком или гибридным облаком. Несмотря на то, что распространение устройств IoT расширяет рынок, его неспособность защитить сети кампусов, критически важные устройства или центры обработки данных ставит жесткие ограничения на общий адресуемый рынок.и RFP призывает к крупным сделкам. Я полагаю, что CrowdStrike продолжит извлекать выгоду из своего раннего лидерства в ближайшем будущем, и, имея достаточно средств на своем балансе, он может расширить это лидерство, приобретая более мелких игроков. Однако уровень конкуренции в пространстве EPP (включая Microsoft ( MSFT )) ослабляет будущие преимущества бренда CRWD в области облачной безопасности. CrowdStrike собирает информацию об угрозах так же быстро, как и существующие поставщики сетей. Поэтому я не вижу в этом смысла для того, чтобы ударить по массам. Тем не менее, этого будет достаточно, чтобы сохранить импульс в ближайшем будущем.
Сетевой эффект
CrowdStrike легко извлекает выгоду из сетевого эффекта, поскольку его модели машинного обучения могут принимать лучшие решения, поскольку клиенты и злоумышленники предоставляют больше данных и файлов для анализа своих моделей. Он также получает выгоду от глобального распространения интернет-устройств и множества данных, создаваемых ежедневно. Это улучшает его ценностное предложение и уровень выявления нарушений. С годами возможности его графа угроз становятся бесподобными, и конкурентам будет сложно догнать их, поскольку им придется завоевывать клиентов, прежде чем их алгоритм машинного обучения станет интеллектуальным. Кроме того, ценность предложения его графа анализа угроз становится дешевле, поскольку его системы принимают больше данных. Единственный способ потери этого конкурентного рва - это изменение топологии или дизайна сети. Так же, как традиционным поставщикам брандмауэров пришлось вводить новшества из-за перехода к более развертыванию облачных сетевых решений по сравнению с физическими устройствами, CrowdStrike продолжит господствовать в облачном пространстве в ближайшем будущем в отсутствие массового перехода на работу в области AR и VR. модели решения. Этот сценарий в настоящее время далеко не уместен, так как мы все еще находимся в самом начале глобальных цифровых и облачных преобразований. Это обеспечит сильный рост доходов в ближайшей перспективе компаниям, которые могут воспользоваться этой тенденцией.
Стоимость Преимущество
Источник: Средний
Это выигрывает от эффекта сети. Поскольку клиенты защищают больше устройств, предоставляя больше внутренних данных из системы CrowdStrike для анализа, стимул для перехода на другую платформу уменьшается. По сути, с точки зрения ценности системы CrowdStrike смогут обеспечить более высокий уровень интеллекта и лучшее понимание для каждого защищенного устройства по сравнению с последними участниками рынка. Не имеет значения, что у поздних участников есть более дешевые решения; Качество решений CrowdStrike по обнаружению и предотвращению затруднит переход клиентов на другую платформу. Модель машинного обучения столь же умна, как и объем данных, из которого она может извлечь уроки.
С точки зрения цен на уровне отрасли, CrowdStrike имеет мало преимуществ. Microsoft и другие AV-плееры коммодифицировали пространство безопасности конечных точек. Поставщики сетевых брандмауэров также могут делать скидки на перекрестную продажу своих модулей конечных точек, которые могут быть подключены к их структуре сетевой безопасности.
Кроме того, CrowdStrike является единственным партнером по защите конечных точек, выбранным для построения интеграции с Google Command Security Center (Alpha), который был запущен в марте и обеспечивает обнаружение угроз, исходящих от конечной точки в режиме реального времени.
Источником краткосрочного преимущества в стоимости остается стратегическое партнерство с Google ( GOOGL ) (NASDAQ: GOOG ). Облако Google недавно превысило 8 миллиардов долларов дохода, и компания планирует утроить свои продажи в следующем году.
Эти новые разработки дополняют надежную экосистему Elevate Partner от CrowdStrike, включая, помимо прочего, партнерские отношения с Anomali, AWS, BluVector, Demisto, E8 Security (теперь входит в состав VMware), Exabeam, IBM Security, Infoblox, Microfocus, Phantom, Sumo Logic, Swimlane. , ThreatConnect, ThreatQuotient, Vectra Networks.
Экономия от масштаба
Это выигрывает от других факторов, и это является комплексным эффектом инвестиций на ранней стадии в разработку продукта и брендинг. По мере масштабирования CrowdStrike лучше понимает, как оптимизировать свои процессы для повышения эффективности бизнеса. В результате огромные сегменты затрат, такие как затраты на привлечение клиентов, затраты на НИОКР и первоначальные инвестиции в CAPEX, снижаются.
Вывод
Источник: WSJ
Полученные данные свидетельствуют о том, что CrowdStrike будет и впредь наслаждаться конкурентной борьбой, которая заключается в том, что он является игроком в облаке и принимает решения на основе данных для своих клиентов с помощью моделей анализа угроз и машинного обучения. Его стратегическое партнерство с облачными платформами, такими как Dell ( DELL ), AWS и Google, будет продолжать работать в ближайшем будущем. Это обеспечивает некоторую помощь для инвесторов, которые искали твердую ногу для своей высокой оценки.
Любая борьба за постепенное приобретение большей доли рынка приведет к перегреву и резкой продаже акций. Показатели эффективности CrowdStrike уже перегружены. Инвесторы только отводят взгляд из-за его высокого роста. В нынешнем виде цена / вознаграждение в пользу значительного увеличения оценки была оценена в.
Количественные оценки факторов также подчеркивают слабость стоимости и прибыльности конкурентной когорты CrowdStrike. Опора на рост может быть рискованной инвестиционной игрой. В результате инвесторы должны действовать осторожно при чтении конкурентного рва CrowdStrike
6 января 2020
CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD ) подешевел на 1,6% после нескольких часов после сообщения о том, что на продажу выставлен пакет на 5 млн. Акций .
Это происходит через Goldman Sachs, сообщает Bloomberg, по цене $ 53,60-53,80 за акцию.
И это скидка 2,4-2,7% от сегодняшней цены закрытия.
Сегодня на очередной сессии акции выросли на 8,6% .
Here are some names that are on my watchlists that were green by Friday’s close; Okta Inc. (OKTA), Workday (WDAY), Roku Inc. (ROKU), Tesla (TSLA), The Trade Desk (TTD), Atlassian (TEAM), HubSpot (HUBS), Alteryx (AYX), Anaplan (PLAN), MongoDB (MDB), Take-Two Interactive (TTWO), Activision Blizzard (ATVI), Twilio (TWLO), Coupa (COUP), and Nutanix (NTNX)
на аналитике Нидхэма Алекс Хендерсон позвонил в CrowdStrike ( CRWD ) с интервью на Bloomberg TV. Рассматривает облачные решения как лучшую игру в сфере безопасности. Ему нравится, что у CRWD будущий рост более 50%, в то время как другие аналитики составляют (только) 30%. Любой прирост доходов идет прямо к нижней строке для CRWD. В целом лидерами в области кибербезопасности будут те, кто защищает изнутри периметр. Защиты по периметру недостаточно, хотя она все еще нужна. Palo Alto Networks ( PANW ), Check Point Software (NASDAQ: CHKP ) и Fortinet ( FTNT ) являются в основном периметрическими компаниями. Мир переходит на Cloud-Direct Security: Proofpoint ( PFPT ), Okta Inc., Mimecast Limited ( MIME).), Zscaler ( ZS ) и Qualys (NASDAQ: QLYS ) - имена, которые ему нравятся. В недавнем опросе 76% руководителей службы безопасности (CSO) ожидают взлома в 2020 году, 60% заявили, что даже не узнают об этом, когда это произойдет. (Кстати, CDS такой же, как Zero-Trust)
По правде говоря, в этом пространстве слишком много игроков; QLYS и MIME едва в моем сознании. Причина, по которой я подчеркнул это интервью, заключается в том, что это был краткий анализ того, что происходит в этом пространстве. Прямо сейчас его выбор номер один - CRWD (я думаю, что это - консенсусный вызов). Это было первое имя, указанное в моем пятничном выпуске, а генеральный директор CRWD был на Mad Money с Cramer в пятницу вечером. Так что, если вам нужно было выбрать одно имя, вероятно, CRWD - это хорошая сделка на быстрые деньги. Это не устраняет тот факт, что я нахожу это пространство неприятным. Кто знает, может QLYS тоже превзойдет? Кроме того, вероятно, есть еще дюжина имен, которые не включены. Мне нравится OKTA, потому что у него есть приложения, не связанные с безопасностью.
Мы должны увидеть намного больше IPO в ближайшие 6 месяцев, поскольку есть так много единорогов с большой капитализацией, которые больше не могут вернуться на частный рынок и должны стать публичными. Я оптимистично отношусь к техническим названиям с большой капитализацией, супер долгому консенсусу AMZN. Мой заказ - AMZN 1, Facebook ( FB ) 2 и Alphabet 3. AMZN вложил много средств в доставку в тот же день; мы увидим результаты за первые 6 месяцев. Что касается AWS, его облачного подразделения, оно будет удерживать свою долю рынка в течение следующих 12-18 месяцев. AWS обеспечит общий доступ к ресурсам, предлагая машинное обучение и дальнейшую миграцию гиперкомпьютерных систем Enterprise в облако с устаревшего мэйнфрейма. В целом, AMZN будет лидировать в облачных вычислениях. FB и GOOGL будут иметь долю на рынке рекламы, оба имеют несколько свойств с многомиллиардными пользователями.
В качестве самостоятельной задачи мне нравится Snap (NYSE: SNAP ). Кулкарни видит, что у GOOGL больше всего регуляторных ветров, затем FB, затем AMZN.
Большие технические прогнозы на 2020 год от Джона Фримена из CFRA
Google Cloud оказывает влияние на облачный рынок (доля Gain).
Oracle (NYSE: ORCL ) подвергается существенной реорганизации.
ФБ входит в корпоративное облако.
Мы переполнены на уровне приложений. Существует много облачных приложений, таких как WDAY, PayPal ( PYPL ), Square ( SQ ), Shopify ( SHOP ), многие из них. Однако есть только 3 лидера облачных вычислений; Microsoft ( MSFT) Azure, AWS, GCS. Они масштабируются на порядки впереди всех. У FB было бы мало регуляторных проверок против их проникновения в это пространство. Блумберг: «Так как же тогда GCS может захватить долю рынка?» «С платформой Tensor-flow для ИИ она очень популярна, и у GCS есть поддержка сообщества разработчиков, и это может сделать вас». Два больших сюрприза: Oracle разрушает HW от программного обеспечения и приложений, и FB попадает в бизнес облачных сервисов. У FB уже есть вычислительные возможности на супермасштабном уровне и деньги для инвестиций.
Мое мнение : это будет настоящим сюрпризом, который скорее всего ударит Microsoft, GOOGL и AMZN (временно). Я вижу это как возможность покупки для этих известных имен. Матч ( MTCH ) сильно упал с объявлением FB, что они попадают в это пространство. Кто-нибудь заботится, что у FB теперь есть приложение для знакомств? НЕТ. Кроме того, я думаю, что это вызовет безумный уровень M & A в ответ. Подробнее об этом позже.
Уголок аналитика
Baxter International ( BAX ), PerkinElmer ( PKI ), Varian Medical Systems ( VAR ) и Stryker ( SYK ) - обновление Evercore ISI с In-Line на Outperform.
Baxter International - Citigroup Inc. и Morgan Stanley повышают рейтинг с Neutral до Buy и с равного веса на избыточный вес одновременно.
Zimmer Biomet ( ZBH ) - аналитик Citigroup Inc. переводится с нейтрального на покупку.
Danaher ( DHR ) - Needham & Company LLC повышает целевую цену, Покупать.
Medtronic ( MDT ) - Гуггенхайм переводится с нейтрального на Buy.
GW Pharmaceuticals PLC ( GWPH ) - аналитик JPMorgan Chase & Co. инициировал покрытие избыточный вес, потенциал роста 29,3%.
Мое мнение: само количество названных медтехнологий подтверждается моим энтузиазмом в этом секторе. На этой неделе я бы применил ту же тактику «Купи зеленых» с этими именами. Если вы ищете долгосрочные инвестиции, я бы посмотрел на имена с самыми сочными дивидендами. Я оставил GWPH напоследок, потому что думаю, что он может предложить интересную возможность как наиболее практичное название каннабиса. Болтовня о каннабисе возрастает, поэтому время может подходить для законного фармацевтического названия, связанного с ним. Вы, наверное, никогда не слышали, чтобы я говорил об этом пространстве. Причина в том, что я думаю, что он чуть выше биткойна ( BTC-USD) как раскрученная область. Этот сектор в недалеком будущем будет иметь такой же профиль роста, как и сектор вин и спиртных напитков. Это не та область, в которой я был бы заинтересован. Однако GWPH - реальная сделка. Читайте об этом и принимайте собственные решения.
Applied Materials ( AMAT ) - аналитик Nomura Дэвид Вонг повышает целевую цену, покупая $ 68,00 -> $ 75,00 с потенциалом роста 22,9%.
Мое мнение: AMAT - мой фишка номер один «из коробки», так что да, мне нравится этот колл.
Halliburton ( HAL ) и Schlumberger ( SLB ) - аналитики Stifel Nicolaus повышают целевые цены с помощью рейтинга Buy и роста на 21% и 17%.
Мое мнение: меня неохотно втягивают в нефтяной сектор. Я бы подождал, пока последний отскок уменьшится в цене, а затем, возможно, куплю названия этих служб, если вы верите разговорам о том, что засуха на нефтяном пятне закончилась. Из двух я бы пошел с SLB.
Инсайдерская деятельность
Партнеры по продуктам для предприятий ( EPD ) - Ранда Дункан Уильямс (директор) покупает $ 2 897 390,00 в виде акций.
Мой взгляд: еще один показатель того, что энергия поднимается наверх как область для спекуляций.
Darden Restaurants ( DRI ) - Чарльз М. Сонстеби (директор) покупает 168 390,00 долл. США в виде акций.
International Flavors & Fragrances ( IFF ) - Winder Investment Pte Ltd. (основной акционер) приобретает акции на сумму 8 290 750,00 долларов США.
Мое мнение: мне не нравится выделять внутри покупателей, которые не являются прямыми покупками руководителей. Тем не менее, IFF переживает огромное преобразующее приобретение. Так что инвестиции в 8 миллионов долларов представляют интерес.
US Well Services ( USWS ) - Дэвид Дж. Мэтлин (директор) покупает 1 000 000 акций по цене 1,69 долл. США или 1 690 000,00 долл. США.
Мое мнение : Объединение этой существенной инсайдерской покупки с модернизацией Haliburton и Schlumberger делает выбор времени покупки ОЧЕНЬ интересным. Никто не рискует 1,7 миллионами долларов в компании, которая вот-вот обанкротится. Это обычное предположение с таким запасом копейки.
решил перенести опцион колл Boeing ( BA ) до середины февраля и сжал цену страйка ближе к месту, где он торгует. Я попытался добавить к своему вызову Uber Tech, но безуспешно, потому что это не поразило мою цену. Я также свернул свой вызов HubSpot и распространил его, чтобы получить небольшую прибыль. Все эти имена торгуются в зеленой зоне, и я до сих пор держу в руках мои ЗВОНКИ Roku Inc. ( ROKU ), Splunk ( SPLK ) и Lovesac ( LOVE ). Я мог бы попытаться получить длинный AMAT и CRWD через параметры вызова, если смогу получить хорошую точку входа.
могу рассчитывать на длительные выступления в CRWD и AMAT. Я все еще долго люблю, ROKU, HUBS, BA, SPLK