TraderFromRussia

Покупка акции МТС по текущей цене 321,4 с цель 345

Длинная
MOEX:MTSS   МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО АО
300 просмотров
1
По данным операционной отчетности МТС банка за октябрь и ноябрь, мобильные платежи выросли до 23% от суммы всех банковских карточных платежей. Эта доля составляла 18% в 2019 году. Банк прогнозирует, что
использование смартфонов с NFC останется драйвером его роста. Между тем, ПАО «МТС» объявила о выходе на новый перспективный рынок встроенных электронных eSIM-карт для интернета вещей и сегмента machine-to-machine в соответствии с международным стандартом GSMA. Активизация притока позитивной информации о компании представляется способным поддержать ее котировки в краткосрочном периоде с учетом улучшения
среднесрочных оценок статистики бизнеса компании.

Среднесрочная динамика чистой прибыли компании, соответствует нашим прогнозам, составляющим 62,6 млрд руб. Консенсус прогноз для данного показателя лишь незначительно ниже, равен 60,6 млрд руб. Компания выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 8,93 рубля на акцию. Ожидаем, что ПАО «МТС» по итогам 2020 года заплатит акционерам дивидендов в размере 28 руб. на акцию, что соответствует анонсированным планам её менеджмента.

Компания успешно прошла кризисный год, продемонстрировав высокую эластичность бизнеса к шокам. Выручка МТС по МСФО в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до
129 миллиардов рублей. При этом, рентабельность по OIBDA составила очень высокие 45,4%. На фоне улучшения макроэкономических ожиданий на следующий год, несмотря на сопутствующие им риски новых
карантинных ограничений, рыночные оценки справедливой стоимости МТС способны в ближайшие месяцы подняться на 10% - 20%.

Комментарии