luzin_pavel

#IPO Samsara | Разбор

TVC:NDQ   US 100 INDEX
Добрый день!

Пока на этой неделе одобрена одна сделка IPO.

Samsara inc. Дата размещения 14 декабря 2021 года.

В этой статье поближе познакомимся с компанией и определимся с размером заявки на сделку.

Samsara
американская IoT- компания.

Samsara обслуживает более 20 000 клиентов в широком спектре отраслей, включая транспорт и логистику, строительство, полевые услуги, коммунальные услуги и энергетику, правительство, здравоохранение и образование, производство, продукты питания и напитки.

Являются пионерами в области Connected Operations Cloud, которая позволяет предприятиям, зависящим от физических операций, использовать данные IoT для разработки практических бизнес-идей и улучшения своей деятельности.

Был разработан автомобильный шлюз, который отслеживал температуру, местоположение по GPS и диагностическую информацию о транспортных средствах и многие другие параметры, которые клиенты могут отслеживать в реальном времени.

Благодаря инновациям в телематике, мониторинге оборудования и визуализации рабочих мест, Samsara обеспечивает цифровую трансформацию операций, и это еще не все. Connected Operations Cloud, наша интегрированная платформа, повышает безопасность, эффективность и устойчивость операций наших клиентов.
Основные акционеры:

По мимо физических лиц, среди акционеров числятся:

General Catalyst 9,8% акций.

Так же есть информация что Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group принимали участие в раунде финансирования F.

Финансовые показатели
Выручка в 2019-2020 году составила 119,86 миллиона долларов в 2020-2021 году, 249 миллионов. Рост от года к году составил 108%.

За 9 месяцев 2021 года выручка составила 302 миллиона$, рост по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году (174 м) составил 73%.

Чистый убыток в 2019-2020 году 225 миллиона долларов.

Чистый убыток в 2020-2021 году 210 миллиона долларов.

Чистый убыток за 9 месяцев 2021 года 102 миллиона долларов.

Всего активов: 839 миллионов долларов. 267 из которых в деньгах.

Всего обязательств: 519 миллионов.

Использование доходов
Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Кроме того, мы можем использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для приобретения или инвестирования в дополнительные предприятия, продукты, услуги или технологии. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо существенных приобретений или инвестиций.
Мы намерены использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для покрытия части ожидаемых обязательств по удержанию налогов и денежных переводов в размере приблизительно 124,2 миллиона долларов.
IPO
Планируется привлечь 752 миллионов долларов.
Капитализация компании: 10,8 миллиарда долларов.

#биржа #NYSE IOT .

# акции (в миллионах): 35.

Ценовой диапазон: 20-23 долларов.

Андеррайтеры: Morgan Stanley / Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Allen & Co. / RBC Capital Markets/ Wells Fargo Securities/ Evercore ISI/ William Blair

Дата #ipo 15.12.2021/ Вторник.

Дата торгов: 16.12.2021 / Среда.

Последний день приема заявок: 14.12.2021 / Понедельник.

Вывод
Интересная сфера деятельности.

Впечатляющие темпы роста выручки в последние годы.+

Хороший запас денежных средств. +

Большой потенциальный рынок.+

Большие убытки. За последние пару лет немного их снизили, но, учитывая сильный рост выручки, текущие убытки уже не выглядят так страшно. -

Общее настроение рынка сильно влияет на результат сделки в первый день, а рынок в последнее время "неопределенный", видим то рост, то снижение, поэтому сложно предсказать исход, но думаю что поучаствовать стоит.

Учитывая что размер размещения не самый большой, 750 миллионов и что Samsara единственная сделка на неделе, думаю что аллокации будет не много. Предположительно 7-12%.

У сделки есть свои минусы и есть свои плюсы, но заявку все равно подавать буду. Возможности нужно использовать. Подам заявку на 80% от остатка.

Всем хорошего дня.

Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)

Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc

Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei