MegaTrends1

Replay Acquisition Corp. (RPLA) SPAC

NYSE:RPLA   None
279 просмотров
3
Открыта позиция по 10.30$
Цели: 15-20$,

Если Finance of America торгуется по мультипликаторам RKT, мы легко увидим 20+
очень похож на $ GHIV. Слияние с Finance of America, также ипотечной компанией.

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.



О SPAC компании Replay Acquisition Corp.
Market Cap 370.879M
52 Week Range 9.49 - 10.95
Replay Acquisition Corp., основанная Эдмондом Сафрой, Грегорио Вертейном и Херардо Вертейном, является зарегистрированной на NYSE компанией по пустым чекам, зарегистрированной как компания, освобожденная от налога на Каймановых островах, и образована с целью осуществления слияния, объединения, обмена акций, приобретения активов, покупки акций. , реорганизация или аналогичное объединение бизнеса с одним или несколькими предприятиями в отраслях, которые, как считается, имеют благоприятные перспективы и высокую вероятность получения высокой прибыли с поправкой на риск для своих акционеров. Эти отрасли включают, среди прочего, потребительские товары, телекоммуникации и технологии, энергетику, инфраструктуру, финансовые услуги и недвижимость.

Финансируемая Blackstone Group Inc (NYSE: BX ) компания Finance of America Equity LLC планирует выйти на биржу путем слияния с SPAC компанией.

Ключевые условия сделки

Сделка предполагает оценку капитала объединенной компании на момент закрытия в 1,9 миллиарда долларов. Ведущие институциональные инвесторы обязались инвестировать 250 миллионов долларов в форме PIPE по цене 10 долларов за акцию обыкновенных акций класса А объединенной компании непосредственно перед закрытием сделки. Предполагаемая денежная выручка будет состоять из PIPE в дополнение к денежным средствам Replay Acquisition в размере 288 миллионов долларов США в доверительном управлении, подлежащих погашению.

Ожидается, что объединенная компания начнет с минимум 250 миллионов долларов денежных средств и их эквивалентов.

Проформа сделки, при условии, что публичные акционеры Replay Acquisition, менеджмент, юридические лица, управляемые основателем Finance of America, и фонды, управляемые Blackstone Tactical Opportunities, будут владеть примерно 70% объединенной компании. Более половины акций Replay Acquisition учредителей спонсора будут отложены и будут зависеть от цен на акции.

Совет директоров Replay Acquisition и Финансовый совет материнской компании единогласно одобрили сделку. Сделка потребует одобрения акционеров Replay Acquisition и зависит от других обычных условий закрытия, включая получение определенных разрешений регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года.

Советники

Simpson Thacher & Bartlett LLP выступает в качестве юридического советника компании Finance of America.

Credit Suisse Securities (USA) LLC выступает в качестве консультанта Replay Acquisition по рынкам капитала. Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC выступали в качестве ведущих агентов по размещению, а Credit Suisse Securities (USA) LLC - в качестве агента по размещению для PIPE. Greenberg Traurig, LLP выступает в качестве юридического консультанта Replay Acquisition.

О компании поглащения
Finance of America
- это диверсифицированная вертикально интегрированная кредитная платформа. Предлагаемые продукты включают в себя ипотеку, обратную ипотеку и ссуды инвесторам в жилую недвижимость, распределенные через розничную торговлю, стороннюю сеть и цифровые каналы. Кроме того, Finance of America предлагает дополнительные услуги по кредитованию для повышения качества обслуживания клиентов, а также возможности управления рынками капитала и портфелем для оптимизации распределения среди инвесторов. Штаб-квартира компании находится в Ирвинге, штат Техас, при поддержке ведущего глобального управляющего активами, The Blackstone Group.


Просмотр документов 8-K

- Дифференцированная платформа с устойчивостью к непрерывным циклам в потребительском кредитовании и кредитовании бизнеса -

- Попутные ветры светской ипотечной отрасли и множество возможностей для роста -

- Фонды, находящиеся под управлением Blackstone Tactical Opportunities и руководства / основателя FOA, сохранят около 70% долей участия после закрытия -

Сильный рост выручки и превосходный операционный левередж, с среднегодовым темпом роста выручки 41% в период с 2018 по 2020П, среднегодовым темпом роста прибыли до налогообложения 188% по GAAP и среднегодовым темпом роста скорректированной EBITDA 182%.

Брайан Либман, основатель и председатель финансового отдела Америки, Патриция Кук, генеральный директор, и Грэм Флеминг, президент, продолжат руководить компанией.

Предполагаемая стоимость капитала объединенной компании на момент закрытия составляет примерно 1,9 миллиарда долларов.

Ведущие институциональные инвесторы обязались вложить $ 250 млн в PIPE по цене $ 10,00 за акцию.

Менеджмент, основатель и Blackstone будут поддерживать тесные отношения с акционерами при закрытии сделки

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года.



Finance of America сообщает предварительные результаты за третий квартал 2020 года
2 декабря 2020 г.
- Прибыль до налогообложения выросла на 65% по сравнению с предыдущим кварталом и с начала года на 2020 год более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом -
- Объем финансирования вырос на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, а с начала года на 2020 год увеличился на 68% по сравнению с предыдущим годом -
- Повышает прогноз на 2020 год на полный год -
- Приглашение инвесторов запланировано на Вторник, 1 декабря 2020 г., 17:00 по восточному времени -

Финансы Америки Компаний, ("Финансы Америки" ), которая, как ожидается, завершит объединение бизнеса с Replay Acquisition Corp. (NYSE: RPLA) («Replay Acquisition»), в результате чего Finance of America станет публично зарегистрированной компанией, сообщила предварительные результаты за квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года. Finance of America - это диверсифицированная вертикально интегрированная кредитная платформа. Компания работает в трех сегментах кредитования: форвардное, обратное и коммерческое кредитование, а также в двух некредитных сегментах: кредитные услуги и управление портфелем.

Основные показатели третьего квартала 2020 года

Общий объем финансирования вырос на 10% до 9,17 млрд долларов США по сравнению с 8,35 млрд долларов США в предыдущем квартале.

Общий объем фиксированной чистой ставки вырос на 37% до 9,29 млрд долларов по сравнению с 6,80 млрд долларов в предыдущем квартале.

Общая выручка увеличилась на 30% до 605 млн долларов по сравнению с 465 млн долларов в предыдущем квартале.

Чистая прибыль до налогообложения выросла на 65% до 242 млн долларов по сравнению со 147 млн ​​долларов в предыдущем квартале.

Скорректированная EBITDA * выросла на 54% до 235 млн долларов по сравнению со 153 млн долларов в предыдущем квартале.

Основные показатели за 2020 год

Общий объем финансирования увеличился на 68% до 22,86 млрд долларов по сравнению с 13,63 млрд долларов в 2019 году.

Общий объем фиксации чистой ставки вырос на 78% до 22,3 млрд долларов по сравнению с 12,6 млрд долларов в 2019 году.

Общая выручка выросла на 95% до 1,25 млрд долларов по сравнению с 644 млн долларов в 2019 году.

Чистая прибыль до налогообложения выросла на 451% до 347 миллионов долларов по сравнению с 63 миллионами долларов в 2019 году.

Скорректированная EBITDA * увеличилась на 319% до 423 млн долларов по сравнению со 101 млн долларов в 2019 году.

* См. Сверку Скорректированного EBITDA с чистой прибылью до налогообложения.

«Выдающиеся результаты Finance of America за третий квартал и год с начала года до даты, которые выросли более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом, демонстрируют мощь нашей диверсифицированной кредитной платформы», - заявила Патриция Кук, генеральный директор Finance of America. «Кроме того, наша платформа продолжает извлекать выгоду из значительных и устойчиво низких процентных ставок в нашем сегменте форвардных сделок. Кроме того, наши другие четыре сегмента имеют хорошие возможности для дальнейшего роста. Я хочу выразить огромную благодарность членам команды финансового отдела Америке за их неустанные усилия и исключительную непрерывную работу. Помимо наших достижений на сегодняшний день, вся организация еще более взволнована тем, что создает ценность, которую мы создаем для всех наших заинтересованных сторон ».

Переходи на наш сайт:
https://megatrends.su/
Читай нас в
https://t.me/megatrendss

Комментарии