В общей сложности за прошлый год ЦБ приобрел 6,4 млн тройских унций - больше, чем все остальные центробанки мира вместе взятые. Этот процесс был запущен в России в 2007 году - с тех пор золотой запас вырос в 4 раза, причем темпы его наполнения резко ускорились после того, как в 2014 году против РФ были введены финансовые санкции. Если в "тучные" годы нефти по 100 долларов за баррель центробанк приобретал в среднем по 40-50 тонн за квартал, то в 2015-16 гг квартальные операции превысили 100 тонн.
За 2017 год ЦБ купит 250 тонн золота, или четверть мировой золотодобычи, прогнозирует в обзоре рынка Thomson Reuters GFMS. Пересмотреть политику пополнения ЗВР Банк России может в случае потепления в отношениях с Западом, считают эксперты. Впрочем, шансов на такое развитие событий немного.
Возможно, для ЦБ формируются идеальные условия для пополнения резервов золотом. На каких уровнях будет USDRUB при этом? Рубль продолжит тренд на укрепление...
ЦБ уже давно не проводит валютных интервенций, а золото покупает регулярно, в результате чего доля металла увеличивается и будет расти в дальнейшем, полагает ЦБ. Базовый сценарий ЦБ предусматривает, что при цене на нефть в $40 за баррель на ближайшие три года объем резервов увеличится до $394 миллиардов к началу 2018 года, $399 миллиардов – к 2019 году, и $405 миллиардов - к 2020 году.
Данный рост резервов связан с уменьшением задолженности кредитных организаций перед Банком России по сделкам валютного репо и покупками золота. Кроме золота и валютного репо, в базовом сценарии резервы увеличиваются в связи с переоценкой и доходами от инвестирования.
"По золоту твердо прогнозировать нам сложно, потому что мы до сих пор с офертой выступали - мы готовы покупать золото у российских кредитных организаций, но мы не можем обязать их продать нам золото, у них есть возможность продавать золото на международных рынках, экспортировать его, Московская биржа открыла у себя площадку для биржевой торговли, банки могут реализовывать его внутри страны и за границей", - сказал Тулин. "У нас есть оферта, но у нас, опять же, нет никакого жесткого плана по наращиванию", - добавил он.
Запасы золота в составе международных резервов Банка России на 1 сентября 2016 года составили 49,1 миллиона унций на $64,7 миллиарда. "В 2015 году (объем покупок золота ЦБ на рынке) составил 206,4 тонны, то есть с учетом объема производства металла в России Банком России было приобретено около 2/3 всего золота, поступившего на рынок", - сказал Навой на конференции Thomson Reuters "Рынок золота: мировые тенденции и российские реалии". В среднем Банк России на нетто-основе в последние годы приобретает около половины всего производимого в России металла.
"Мы предполагаем, что (доля золота) может увеличиваться и в последнее время она увеличивалась естественным образом - потому что вплоть до перехода к режиму плавающего валютного курса ... у нас происходило снижение уровня валютной составляющей в ЗВР, потому что были интервенции в рамках реализации ДКП по продаже валюты, а золото мы не продавали, поэтому чисто механически доля золота увеличилась", - сказал Тулин. "Сейчас мы не продаем валюту из резервов, но продолжаем покупать золото потихоньку, поскольку оферта такая на рынке есть, и золото выросло в цене, эта переоценка тоже привела к увеличению удельного веса золотого запаса в структуре наших международных резервов", - добавил он.
Комментарий
⋅
Корреляция между GLDRUB_tom (XAUUSD*USDRUB_TOM) и USDRUB_tom
Комментарий
⋅
Комментарий
⋅
Центробанк собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре. Об этом в понедельник, 5 июня, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС. По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром. «Но только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке», — отметила Набиуллина. Сохранить «подушку безопасности» помог плавающий курс рубля, отметила она. «Мы перестали расходовать золотовалютные резервы. И даже несколько увеличили», — добавила глава Банка России. По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.
finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/rossiya-rekordno-skupaet-zoloto-v-ozhidanii-sankciy-ssha-1003012748 Банк России резко увеличил скупку золота в международные резервы на фоне обострения отношений с США, которые готовят меры по радикальному ужесточению санкционного режима. За январь-сентябрь ЦБ РФ приобрел 4,2 млн тройских унций золотых слитков рыночной стоимостью 5,3 млрд долларов, следует из статистики регулятора. Скорость, с которой пополнялся золотой запас, стала беспрецедентной за всю постсоветскую историю страны. Объемы скупки на 15% превысили показатель за тот же период прошлого года и более чем вдвое - уровень до введения санкций. По оценке Всемирного совета по золоту, после присоединения Крыма, начала конфликта в Донбассе и резкого обострения отношений с Западом Банк России скупает по 100 тонн драгметалла за полугодие - больше, чем все остальные ЦБ мира вместе взятые. В российские резервы уходит каждая восьмая унция, добытая на планете. Сейчас Россия занимает 7-место в мире по золотому запасу, но если темпы скупки сохранятся (по 50 тонн в квартал), то уже в середине следующего года она сможет обойти занимающий 6-ю строчку Китай, у которого в резервах 1842 тонны.
В июле ЦБ приобрел более 26 т золота, увеличив общий объем резервов до 1970 т, их стоимость — $77,41 млрд. Bloomberg полагает, что для покупки золота Банк России использовал часть средств, выведенных из вложений в госдолг США
По данным ЦБ, на 1 февраля 2019 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 68,1 млн чистых тройских унций (2,118 тыс. тонн). На 1 января этот показатель составлял 67,9 млн унций (2,112 тыс. тонн). Таким образом, за месяц ЦБ нарастил запасы золота почти на 6 тонн. При этом стоимость золота в резервах, по данным регулятора, выросла до $89,46 млрд с $86,9 млрд. По итогам 2018 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 14,9% (+273,72 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 млн унций (2,1 тыс. тонн). Стоимость золота в резервах за год выросла на 13,4% - до $86,9 млрд. Доля золота в международных резервах достигла исторического максимума - 18,55% на начало 2019 года против 17,71% на начало 2018 года. finanz.ru/novosti/aktsii/cb-rf-v-yanvare-zakupil-okolo-6-tonn-zolota-v-mezhdunarodnye-rezervy-1027968798
Банк России ответил на растущую угрозу американских санкций рекордными закупками золота.
По итогам третьего квартала ЦБ РФ приобрел для золотовалютных резервов 92,2 тонны слитков.
По объему закупок российский центробанк обошел все другие центробанки мира вместе взятые - они, хотя и увеличили закупки на 22%, но приобрели за квартал только 56 тонн.
По размеру золотого запаса Россия еще в прошлом году обошла Китай, имеющий в ЗВР 1822 тонны, а к концу лета текущего - впервые разменяла планку в 2000 тонн, сообщает в ежеквартальном обзоре Всемирный совет по золоту.
Закупка золота была резко увеличена в 2014 году, когда на РФ обрушился первый раунд санкций, заставивший российские власти всерьез готовиться к угрозе активов и счетов ЦБ за рубежом.
Если в начале 2010х ЦБ РФ приобретал в среднем по 40-50 тонн за полгода, то после начала санкционной войны с 2014-го - увеличил закупки вдвое (в среднем по 100 тонн за 6 месяцев).
Новый виток санкций, когда под угрозой международной изоляции оказались все фигуранты российского списка Forbes, а в конгрессе США был дан ход законопроекту об ограничениях на инвестиции в долговые бумаги правительства РФ, снова заставил ЦБ торопиться.
В середине 2018 года объемы закупок выросли еще вдвое и стали рекордными в истории, а доля золота в ЗВР достигла беспрецедентных 17%.
Золото является "100-процентной защитой от правовых и политических рисков", объяснял в августе первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: физические слитки невозможно арестовать, как, например, валюту, треть которой ЦБ хранит на депозитах в иностранных банках, или ценных бумаги, которые также лежат в депозитариях за рубежом.
Хотя одновременно с покупкой золота ЦБ сбросил гособлигации США на 77 млрд долларов, на деле прямой связи между этими операциями нет: выведенные доллары в драгметалл не перекладываются.
ЦБ скупает золото в России, у российских золотодобытчиков и делает это за счет денежной эмиссии, или другими словами "печатного станка", объясняет директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: слитки покупаются в обмен на "свеженапечатанные рубли".
"По сути, это резервы, возникающие из ничего. Эмиссия в чистом виде", - говорит Тремасов.
Исходя из мировых цен для покупок третьего квартала ЦБ мог напечатать около 230 млрд рублей. Чтобы не увеличивалась денежная масса, центробанк ее стерилизует через депозитные операции, указывает Тремасов.
house-551
⋅
Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года.
В июле ЦБ приобрел более 26 т золота, увеличив общий объем резервов до 1970 т, их стоимость — $77,41 млрд. Bloomberg полагает, что для покупки золота Банк России использовал часть средств, выведенных из вложений в госдолг США
Банк России увеличил объемы закупок золота, доведя их до максимума с начала года, сообщает Bloomberg. По данным самого ЦБ, в июле 2018 года им было закуплено 840 тыс. тройских унций, или более 26,1 т золота. В последний раз больше золота — 880 тыс. тройских унций, или 27,37 т, — ЦБ приобрел за месяц в ноябре 2017 года.
Эксперты Bloomberg напоминают, что весной 2018 года Россия сократила вложения в госдолг США, избавившись от большей части принадлежащих ей американских казначейских облигаций. Часть вырученных от продажи бумаг средств, по мнению экспертов, и была вложена в покупку золота.
«Это очень мудрый шаг со стороны Путина. Россия находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от долларов и вкладываются в золото. Это защитит их от заморозки долларовых активов и санкций», — пояснил Bloomberg редактор издания Strategic Intelligence Джим Рикардс.
Высоко оценил действия ЦБ по диверсификации своих валютных резервов и партнер британской компании SP Angel Джон Мейер. По его словам, власти США все активнее используют доллар как оружие, а вложения в золото — это лучший вариант для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в доллар.
По данным ЦБ, на 1 августа общий объем его золотых запасов составлял 63,34 млн тройских унций, или свыше 1970 т. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ оценивал в $77,41 млрд.
finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/rossiyskie-banki-tonnami-skupayut-zoloto-1014683850 Российские банки увеличили закупку золота до нового исторического рекорда, сообщает "Вестник золотопромышленника" со ссылкой на источник в Минфине РФ.
За прошлый год кредитные организации заключили договоры купли-продажи с российскими золотодобывающими компаниями на 205,1 тонны. Объем операций вырос на 4,9% по сравнению в прошлым годом и на 13% по сравнению с уровнями 2013 года.
Банками было выкуплено три четверти всего добытого в РФ золота и две трети производства драгметалла, если учесть переработку лома и отходов.
Крупнейшим покупателем по итогам года стал ВТБ. Он приобрел 63,9 тонны (на треть больше, чем в 2016 году) и отнял "пальму первенства" на рынке у Сбербанка. Последний сократил закупки на 20% - до 43 тонн.
На третьем месте остался Газпромбанк, объем операций которого с золотом вырос на 10%, до 38,1 тонны.
Национализированные Промсвязьбанк и ФК "Открытие" увеличили закупки на 89% и 25% соответственно - до 15,7 и 20,4 тонны и замкнули топ-5.
Купленное банками золото по большей части было перепродано центробанку, который за счет драгметалла пополняет золотовалютные резервы, скупая больше, чем все остальные ЦБ мира вместе взятые.
Механизм работает следующим образом, рассказал источник в Минфине: банки кредитуют недропользователей, которые потом рассчитываются добытым золотом, которое они продают в основном в Центральный банк".
По данным Всемирного совета по золоту, за 2017 год российский ЦБ увеличил золотой запас на 163 тонны, до 1778 тонн. По его размеру Россия практически догнала Китай, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге (1842 тонны).
Все три банка в 2016 году получили регистрацию на бирже драгметаллов Шанхая. ВТБ в апреле объявлял о планах продавать до 100 тонн золота в Китай ежегодно.
Причиной повышенного интереса российских банков к золоту могут быть антироссийские санкции, объяснял ранее начальник управления банка БКФ Максим Осадчий: "Банки, особенно государственные, опасаются ареста активов за рубежом в случае расширения санкций и предпочитают инвестировать в золото".
20.08.17
тройская унция 1285,5 $, 1 грамм = 41,31 $ (1285/31,1034768=41,31370934068695)
brent 1 bbl 52,86 $
usdrub_tom 59 руб/$
xauusd/31.1034768*usdrub_tom 2438,457 руб.:
для покупки 1 грамма золота требуется 0,781873 bbl
house-551
⋅
тикер 1/UKOIL
house-551
⋅
Баррель североморской Brent по ходу торговой сессии в Лондоне опускался ниже отметки в $49. Это произошло после заявления Трампа по поводу участия США в Парижском соглашении по климату.
С начала торговой сессии в Лондоне Brent упал в цене более чем на 2,5%. Если начиналась сессия на отметке в $50,50 за баррель, то к 13:00 мск цена Brent опустилась до $48,97, что стало минимальным показателем с начала мая.
К 14:00 мск рынок немного скорректировался, и баррель Brent поднялся до $49,37.
Непосредственным поводом к падению нефтяных котировок стало заявление президента США Дональда Трампа о решении выйти из Парижского соглашения по климату.
Как указывает издание Investing, после этого на рынке возобладали настроения, что американцы тем самым увеличат нефтяные разработки и в будущем это приведет к перенасыщению рынка.
rbc.ru/economics/02/06/2017/59314b679a79475504ad8c06?from=newsfeed
Банк России ответил на растущую угрозу американских санкций рекордными закупками золота.
По итогам третьего квартала ЦБ РФ приобрел для золотовалютных резервов 92,2 тонны слитков.
По объему закупок российский центробанк обошел все другие центробанки мира вместе взятые - они, хотя и увеличили закупки на 22%, но приобрели за квартал только 56 тонн.
По размеру золотого запаса Россия еще в прошлом году обошла Китай, имеющий в ЗВР 1822 тонны, а к концу лета текущего - впервые разменяла планку в 2000 тонн, сообщает в ежеквартальном обзоре Всемирный совет по золоту.
Закупка золота была резко увеличена в 2014 году, когда на РФ обрушился первый раунд санкций, заставивший российские власти всерьез готовиться к угрозе активов и счетов ЦБ за рубежом.
Если в начале 2010х ЦБ РФ приобретал в среднем по 40-50 тонн за полгода, то после начала санкционной войны с 2014-го - увеличил закупки вдвое (в среднем по 100 тонн за 6 месяцев).
Новый виток санкций, когда под угрозой международной изоляции оказались все фигуранты российского списка Forbes, а в конгрессе США был дан ход законопроекту об ограничениях на инвестиции в долговые бумаги правительства РФ, снова заставил ЦБ торопиться.
В середине 2018 года объемы закупок выросли еще вдвое и стали рекордными в истории, а доля золота в ЗВР достигла беспрецедентных 17%.
Золото является "100-процентной защитой от правовых и политических рисков", объяснял в августе первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: физические слитки невозможно арестовать, как, например, валюту, треть которой ЦБ хранит на депозитах в иностранных банках, или ценных бумаги, которые также лежат в депозитариях за рубежом.
Хотя одновременно с покупкой золота ЦБ сбросил гособлигации США на 77 млрд долларов, на деле прямой связи между этими операциями нет: выведенные доллары в драгметалл не перекладываются.
ЦБ скупает золото в России, у российских золотодобытчиков и делает это за счет денежной эмиссии, или другими словами "печатного станка", объясняет директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: слитки покупаются в обмен на "свеженапечатанные рубли".
"По сути, это резервы, возникающие из ничего. Эмиссия в чистом виде", - говорит Тремасов.
Исходя из мировых цен для покупок третьего квартала ЦБ мог напечатать около 230 млрд рублей. Чтобы не увеличивалась денежная масса, центробанк ее стерилизует через депозитные операции, указывает Тремасов.