РФ сократила экспорт СУГ на 11% в 22г в поисках новых рынков на фоне западных санкций

Российские экспортеры, включая российско-казахстанский Казросгаз, снизили железнодорожные отгрузки сжиженного углеводородного газа (СУГ) на внешние рынки в 2022 году на 10,8% по сравнению с 2021-м до 3,496 миллиона тонн с 3,919 миллиона тонн, свидетельствуют данные источников в отрасли.

По словам трейдеров, причиной сокращения экспорта стал поиск новых маршрутов из-за потери рынка Украины и прекращения транзита через её территорию, а также снижение закупок потребителями в Северо-Западной Европе, несмотря на отсутствие санкций в отношении сжиженного газа из РФ.

По данным трейдеров, наибольшее падение отмечается по заводам Роснефти ROSN (-398.000 тонн к 2021 году), Лукойла LKOH (-184.000 тонн), Сургутнефтегаза SNGS (-183.000 тонн) и Сибура (IPO-SIBU.L) (-181.000 тонн) ввиду ограниченных экспортных возможностей после прекращения отгрузок в Украину и транзита через её территорию в Восточную Европу, а также сокращения поставок в Финляндию и другие страны.

В то же время в прошлом году значительно вырос экспорт СУГ с приграничных газонаполнительных станций (ГНС) России - в 16 раз, до 248.000 тонн с 15.000 тонн, из-за значительного перекоса (в три-четыре раза в пользу внешних рынков) между экспортным паритетом и ценами на внутреннем рынке РФ.

Кроме того, более чем вдвое нарастила экспорт СУГ Иркутская нефтяная компания (+113.000 тонн к 2021 году) после запуска Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в августе прошлого года.

"ИНК за счет запуска Усть-Кутского ГПЗ ворвалась в тройку лидеров по экспорту и может еще нарастить отгрузки в этом году примерно вдвое, до 70.000-80.000 тонн в месяц, при стабильной работе завода и наличии газовых цистерн для вывоза СУГ", - считает источник в отрасли.

В ПОИСКЕ НОВЫХ РЫНКОВ

Российские экспортеры СУГ в первом полугодии 2022 года вынуждены были снижать отгрузки на внешние рынки из-за прекращения поставок в Украину и транзита через ее территорию в Восточную Европу с конца февраля и значительного падения закупок со стороны Финляндии. На долю Украины и Финляндии в 2021 году приходилось 15% и 10% от общего объема экспорта СУГ из РФ.

Также в январе-июне 2022 года заметно упали поставки СУГ Сибуром через Усть-Лугу из-за сокращения закупок потребителями в Северо-Западной Европе.

В результате Сибур был вынужден перенаправить морские партии СУГ из Северо-Западной Европы в Турцию, Северную Африку и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что значительно увеличивало затраты на логистику и оборачиваемость танкеров-газовозов, находящихся у компании в тайм-чартере (долгосрочной аренде).

При этом во втором полугодии Сибур смог стабилизировать объемы перевалки СУГ через терминал Портэнерго в Усть-Луге за счет использования STS-перевалки (ship-to-ship или "борт-борт") в регионе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен), в дальнейшем - в порту Палдиски (Эстония).

"Несмотря на снижение перевали через Усть-Лугу в первой половине года, начало использования STS-перевалки позволило восстановить объемы до показателей 2021 года или даже выше, а в перспективе использование перевалки 'борт-борт' в акватории самого порта Усть-Луги, а не в Палдиски, может привести к увеличению экспорта через терминал Портэнерго", - сообщил один из участников рынка.

Экспортеры СУГ в феврале-марте 2022 года оперативно перенаправили объемы в порт Тамань и в Китай через Забайкальск, однако в дальнейшем на данных направлениях вводились конвенции Российских железных дорог (РЖД) из-за скопления цистерн на подходах к терминалам.

В марте-мае прошлого года экспортеры также перенаправили объемы в Польшу, в том числе и с внутренних станций в Белоруссии, напрямую на белорусско-польские и российско-польские погранпереходы, в результате чего скопилось много цистерн с СУГ и прочими грузами на восточной границе Польши, и РЖД с 22 июня по 25 июля вводила конвенцию на поставки из РФ и Казахстана через Белоруссию в Польшу.

В апреле-июне прошлого года из-за дисбаланса между ценами на внешнем и внутреннем рынке (в 3-4 раза в пользу экспорта) к экспортным отгрузкам активно приступили независимые трейдеры, которые скупали объемы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по рекордно низким ценам и через региональные ГНС, перенаправляя их в соседние страны (Польшу, Финляндию, Латвию, Киргизию, Грузию и прочие).

Со второй половины 2022 года российские экспортеры СУГ, перераспределив объемы между основными каналами сбыта и новыми направлениями, в условиях высокого экспортного netback приступили к наращиванию отгрузок, и в четвертом квартале объемы поставок на внешние рынки восстановились до среднемесячных показателей 2021 года - около 330.000 тонн в месяц.

При этом наиболее значительно по итогам прошлого года выросли сухопутные экспортные отгрузки напрямую в Польшу - на 24%, или на 230.000 тонн до 1,19 миллиона тонн, в страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) - более чем вдвое, или на 172.000 тонн до 331.000 тонн, в страны Центральной Азии, Китай и Монголию - в 3,5 раза, или на 286.000 тонн до 402.000 тонн.

По расчетам Рейтер, на долю морских терминалов в 2022 году пришлось 29% (1, 014 миллиона тонн) по сравнению с 21% в 2021-м (0,819 миллиона тонн), на сухопутные погранпереходы - 71% (2,482 миллиона тонн) против 79% (3,1 миллиона тонн).

Отгрузки СУГ по железной дороге в адрес портовых станций в 2022 году выросли на 24%, в основном из-за увеличения поставок в Усть-Лугу, Тамань и Темрюк, в адрес сухопутных погранпереходов - упали на 20% к 2021-му из-за снижения отгрузок в Украину, Белоруссию, Финляндию и Венгрию.

Ниже в таблице приведены данные по железнодорожным отгрузкам СУГ из РФ через сухопутные погранпереходы по странам назначения в 2021-2022 годах, в тоннах:

Ниже в таблице приведены данные по железнодорожным отгрузкам СУГ из РФ в адрес морских терминалов в 2021-2022 годах, в тоннах:

* - в основном для смешивания с бензином в порту (не для перевалки)