РФ сократила экспорт СУГ на 11% в 22г в поисках новых рынков на фоне западных санкций
Российские экспортеры, включая российско-казахстанский Казросгаз, снизили железнодорожные отгрузки сжиженного углеводородного газа (СУГ) на внешние рынки в 2022 году на 10,8% по сравнению с 2021-м до 3,496 миллиона тонн с 3,919 миллиона тонн, свидетельствуют данные источников в отрасли.
По словам трейдеров, причиной сокращения экспорта стал поиск новых маршрутов из-за потери рынка Украины и прекращения транзита через её территорию, а также снижение закупок потребителями в Северо-Западной Европе, несмотря на отсутствие санкций в отношении сжиженного газа из РФ.
По данным трейдеров, наибольшее падение отмечается по заводам Роснефти ROSN (-398.000 тонн к 2021 году), Лукойла LKOH (-184.000 тонн), Сургутнефтегаза SNGS (-183.000 тонн) и Сибура (IPO-SIBU.L) (-181.000 тонн) ввиду ограниченных экспортных возможностей после прекращения отгрузок в Украину и транзита через её территорию в Восточную Европу, а также сокращения поставок в Финляндию и другие страны.
В то же время в прошлом году значительно вырос экспорт СУГ с приграничных газонаполнительных станций (ГНС) России - в 16 раз, до 248.000 тонн с 15.000 тонн, из-за значительного перекоса (в три-четыре раза в пользу внешних рынков) между экспортным паритетом и ценами на внутреннем рынке РФ.
Кроме того, более чем вдвое нарастила экспорт СУГ Иркутская нефтяная компания (+113.000 тонн к 2021 году) после запуска Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в августе прошлого года.
"ИНК за счет запуска Усть-Кутского ГПЗ ворвалась в тройку лидеров по экспорту и может еще нарастить отгрузки в этом году примерно вдвое, до 70.000-80.000 тонн в месяц, при стабильной работе завода и наличии газовых цистерн для вывоза СУГ", - считает источник в отрасли.
В ПОИСКЕ НОВЫХ РЫНКОВ
Российские экспортеры СУГ в первом полугодии 2022 года вынуждены были снижать отгрузки на внешние рынки из-за прекращения поставок в Украину и транзита через ее территорию в Восточную Европу с конца февраля и значительного падения закупок со стороны Финляндии. На долю Украины и Финляндии в 2021 году приходилось 15% и 10% от общего объема экспорта СУГ из РФ.
Также в январе-июне 2022 года заметно упали поставки СУГ Сибуром через Усть-Лугу из-за сокращения закупок потребителями в Северо-Западной Европе.
В результате Сибур был вынужден перенаправить морские партии СУГ из Северо-Западной Европы в Турцию, Северную Африку и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что значительно увеличивало затраты на логистику и оборачиваемость танкеров-газовозов, находящихся у компании в тайм-чартере (долгосрочной аренде).
При этом во втором полугодии Сибур смог стабилизировать объемы перевалки СУГ через терминал Портэнерго в Усть-Луге за счет использования STS-перевалки (ship-to-ship или "борт-борт") в регионе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен), в дальнейшем - в порту Палдиски (Эстония).
"Несмотря на снижение перевали через Усть-Лугу в первой половине года, начало использования STS-перевалки позволило восстановить объемы до показателей 2021 года или даже выше, а в перспективе использование перевалки 'борт-борт' в акватории самого порта Усть-Луги, а не в Палдиски, может привести к увеличению экспорта через терминал Портэнерго", - сообщил один из участников рынка.
Экспортеры СУГ в феврале-марте 2022 года оперативно перенаправили объемы в порт Тамань и в Китай через Забайкальск, однако в дальнейшем на данных направлениях вводились конвенции Российских железных дорог (РЖД) из-за скопления цистерн на подходах к терминалам.
В марте-мае прошлого года экспортеры также перенаправили объемы в Польшу, в том числе и с внутренних станций в Белоруссии, напрямую на белорусско-польские и российско-польские погранпереходы, в результате чего скопилось много цистерн с СУГ и прочими грузами на восточной границе Польши, и РЖД с 22 июня по 25 июля вводила конвенцию на поставки из РФ и Казахстана через Белоруссию в Польшу.
В апреле-июне прошлого года из-за дисбаланса между ценами на внешнем и внутреннем рынке (в 3-4 раза в пользу экспорта) к экспортным отгрузкам активно приступили независимые трейдеры, которые скупали объемы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по рекордно низким ценам и через региональные ГНС, перенаправляя их в соседние страны (Польшу, Финляндию, Латвию, Киргизию, Грузию и прочие).
Со второй половины 2022 года российские экспортеры СУГ, перераспределив объемы между основными каналами сбыта и новыми направлениями, в условиях высокого экспортного netback приступили к наращиванию отгрузок, и в четвертом квартале объемы поставок на внешние рынки восстановились до среднемесячных показателей 2021 года - около 330.000 тонн в месяц.
При этом наиболее значительно по итогам прошлого года выросли сухопутные экспортные отгрузки напрямую в Польшу - на 24%, или на 230.000 тонн до 1,19 миллиона тонн, в страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) - более чем вдвое, или на 172.000 тонн до 331.000 тонн, в страны Центральной Азии, Китай и Монголию - в 3,5 раза, или на 286.000 тонн до 402.000 тонн.
По расчетам Рейтер, на долю морских терминалов в 2022 году пришлось 29% (1, 014 миллиона тонн) по сравнению с 21% в 2021-м (0,819 миллиона тонн), на сухопутные погранпереходы - 71% (2,482 миллиона тонн) против 79% (3,1 миллиона тонн).
Отгрузки СУГ по железной дороге в адрес портовых станций в 2022 году выросли на 24%, в основном из-за увеличения поставок в Усть-Лугу, Тамань и Темрюк, в адрес сухопутных погранпереходов - упали на 20% к 2021-му из-за снижения отгрузок в Украину, Белоруссию, Финляндию и Венгрию.
Ниже в таблице приведены данные по железнодорожным отгрузкам СУГ из РФ через сухопутные погранпереходы по странам назначения в 2021-2022 годах, в тоннах:
Страна назначения | 2022 | 2021 | +/- | в % |
Польша | 1.189.978 | 959.699 | 230.280 | 24,0 |
Белоруссия | 261.190 | 745.563 | -484.373 | -65,0 |
Латвия | 231.636 | 130.864 | 100.772 | 77,0 |
Финляндия | 214.234 | 379.317 | -165.083 | -43,5 |
Китай | 149.459 | 62.598 | 86.861 | 138,8 |
Афганистан | 104.793 | 0 | 104.793 | - |
Литва | 71.821 | 8.433 | 63.387 | 751,6 |
Киргизия | 58.982 | 7.490 | 51.492 | 687,5 |
Украина | 51.154 | 598.111 | -546.957 | -91,4 |
Таджикистан | 46.627 | 9.391 | 37.236 | 396,5 |
Монголия | 37.072 | 35.673 | 1.399 | 3,9 |
Эстония | 27.505 | 19.369 | 8.136 | 42,0 |
Венгрия | 12.435 | 92.853 | -80.418 | -86,6 |
Грузия | 9.702 | 10.685 | -984 | -9,2 |
Армения | 6.018 | 0 | 6.018 | - |
Молдавия | 4.014 | 31.421 | -27.406 | -87,2 |
Узбекистан | 3.918 | 0 | 3.918 | - |
Казахстан | 895 | 420 | 475 | 113,3 |
Румыния | 517 | 6.887 | -6.370 | -92,5 |
КНДР | 34 | 0 | 34 | - |
Сербия | 0 | 1.035 | -1.035 | -100,0 |
Германия | 0 | 329 | -329 | -100,0 |
Через сухопутные погранпереходы, всего | 2.481.985 | 3.100.137 | -618.152 | -19,9 |
Ниже в таблице приведены данные по железнодорожным отгрузкам СУГ из РФ в адрес морских терминалов в 2021-2022 годах, в тоннах:
Название порта | 2022 | 2021 | +/- | в % |
Усть-Луга | 746.219 | 588.892 | 157.327 | 26,7 |
Тамань | 119.169 | 49.447 | 69.722 | 141,0 |
Темрюк | 57.409 | 19.620 | 37.789 | 192,6 |
Порт Кавказ | 47.741 | 32.688 | 15.053 | 46,1 |
Порт Рига | 22.396 | 0 | 22.396 | - |
Измаил | 21.215 | 125.706 | -104.491 | -83,1 |
Вентспилс* | 0 | 3.005 | -3.005 | -100,0 |
Через морские порты, всего | 1.014.149 | 819.358 | 194.792 | 23,8 |
* - в основном для смешивания с бензином в порту (не для перевалки)