ARISTA NETWORKS, INC. (ANET)

3 дек. 2018 г.

Дневной диапазон 233,52-239,21
Диапазон 52 недели 206,86-331,37
объем 755482
Avg. объем 1002431
Рыночная капитализация 17.988B
Бета (3 года Ежемесячно) 1,80
Коэффициент PE (TTM) 73,60
EPS (TTM) 3,24
Дата получения 13 февраля 2019 г. - 18 февраля 2019 г.
Прямой дивиденд и доход N / A (N / A)
Дата выдачи дивидендов N / A
1y Target Est 298,14

Будет ли HPE выкупать Arista, чтобы победить Cisco в облачной инфраструктуре

AMAZon, приходящий в центр обработки данных, означает, что им нужно приобрести сетевую компанию передач, может быть ее Arista, кто-то скоро приобретет Arista.
Будет ли Dell покупать Arista, слухи вокруг
Как Cisco, так и Arista запустили коммутаторы 400G, но Cisco упала всего на 10% от своего пика, в то время как Arista упала на 40%, и огромный рост у Arista до Q4 ER.
Блэкстоун смотрит на анет
Покупать ниже 230 уровней, насколько это возможно, хорошие фундаментальные показатели, сектор растет здоровым темпом, в отличие от сектора cpu / gpu.
Последние финансовые показатели Arista Networks

За три месяца, закончившихся 30 сентября 2018 года по 30 сентября 2017 года, Arista Networks сообщила о доходах в размере 563,31 млн. Долларов против 437,63 млн. Долларов США (рост на 28,72%), а аналитики оценили базовую прибыль на акцию - 2,25 долл. Против 1,84 долл. (Рост на 22,28%). За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 года по 31 декабря 2016 года, Arista Networks сообщила о доходах в размере $ 1,646.19MM против $ 1,129.17MM (рост на 45,79%), а аналитики оценили базовую прибыль на акцию $ 5,85 против $ 2,66 (рост на 119,92%). Аналитики ожидают, что прибыль будет выпущена 21 февраля 2019 года. Отчет будет за финансовый период, заканчивающийся 31 декабря 2018 года. Отчет по EPS за тот же квартал прошлого года составил 1,45 доллара США. Расчетный прогноз EPS на следующий финансовый год составит 7,85 долл. США, и ожидается, что он будет представлен 21 февраля 2019 года.
Акции разработчиков облачных сетей Arista Networks (NYSE: ANET) снижаются более чем на 20% по сравнению с их рекордными максимумами, достигнутыми ранее в 2018 году. Что может помешать инвесторам, так это то, что в течение 12 месяцев компания продолжала публиковать двойной -дигитный рост и рост прибыли. Несмотря на то, что акции и прибыли направляются в противоположных направлениях, Arista по-прежнему оценивается по цене, с конечной 12-месячной ценой до прибыли, составляющей 80, и годовой форвардной ценой до 26.

Это подразумевает ожидания того, что эта компания в облачной сети будет продолжать расти в жаркий темп. Благодаря тому, что организации по-прежнему переходят с унаследованной технологии на новые облачные операции - не говоря уже о ненасытном стремлении мира к более быстрому интернету - запасы Arista заслуживают внимания.

Что произошло в 2018 году
Продажи сетевого оборудования и услуг Arista также выросли в 2018 году, продолжая быстрые темпы расширения, которые были в течение многих лет. В то время как компания уходит с большой оплатой по урегулированию споров в размере 405 миллионов долларов, которая потребовалась летом для урегулирования спора в сфере интеллектуальной собственности с Cisco , поддержка этих расходов показывает, что нижняя линия растет с еще большей скоростью. Это тот тип производительности, который акционеры должны видеть от быстрорастущей технической компании, которая до сих пор не достигла масштаба.

метрический

Девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2018 года

Девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2017 года

% Увеличение YOY
(Уменьшение)

Доход от продукта

$ 1,34 млрд.

$ 1,03 млрд

30%

Выручка от продажи

218 миллионов долларов

153 миллиона долларов

42%

Операционный доход

80 миллионов долларов

331 млн. Долл. США

(76%)

Прибыль на акцию

$ 1,95

$ 4,06

(52%)

Скорректированная прибыль на акцию

$ 5,70

$ 3,89

47%

Источник данных: квартальные доходы Arista Networks. YOY = год в году.

Продажи продукта приносят хорошие новости, свидетельствующие о том, что все еще существует здоровый спрос со стороны организаций, которые строят центры обработки данных как в оффлайне, так и на кампусе, чтобы удовлетворить их будущие вычислительные потребности. Валовая прибыль от этого сегмента составляет 61,4%.

Однако даже лучшие новости пришли из сегмента доходов от услуг. Несмотря на то, что это значительно меньше из двух сообщаемых предприятий, валовая прибыль на услуги была намного выше на 81,2% за первые девять месяцев 2018 года. Поскольку Arista помогает большему количеству организаций создавать центры обработки данных, за ними последуют более высокодоходные услуги.

Облачность кампуса и пропускная способность
Несмотря на высокие показатели компании в этом году, дорогая оценка Arista опирается на эту тенденцию. Однако конкуренция у Cisco - крупнейшего сетевого оператора в бизнесе - не говоря уже о других мелких сверстниках . Основными драйверами для Arista и друзей стали крупные технологические предприятия, построившие платформы для облачных вычислений, а в последнее время облачные кампусы (центры данных, построенные на помещениях), необходимые организациям, которые переносят свои операции в свои собственные центры обработки данных. Но может ли этот спрос продолжить?

Ариста думает так, потому что в облаке есть еще много работы. Чтобы сохранить свой темп, Arista недавно начала свою первую в истории сделку по приобретению Mojo Networks и Metamako. Первый - поставщик облачных WiFi для организаций, которые устраняют необходимость в традиционном оборудовании. Metamako делает аппаратное и программное обеспечение для сетей с малой задержкой, сокращая время, затрачиваемое на перемещение данных между двумя точками.

Увеличение скорости и снижение латентности сетей были ключевыми областями внимания, учитывая, что более быстрые облачные сервисы и интернет пользуются большим спросом среди предприятий и потребителей. Metamako поможет, но Arista также разрабатывает новые 400-гигабитные сетевые коммутаторы для дата-центров следующего поколения.

Способность организаций модернизировать существующие центры обработки данных и создавать новые с более высокой пропускной способностью через 400G может стать следующим катализатором для облачной индустрии. Компания заявляет, что планирует начать поставки своего нового технического и вспомогательного программного обеспечения во второй половине 2019 года. Тем временем, Arista утверждает, что обновления и новые сборки не будут приостановлены. Это связано с тем, что многие центры обработки данных все еще проходят обновления от предыдущих поколений сетевых технологий. Ожидается, что этот темп ускорится в следующем году, поэтому 400G может быть обледенением на торт, если отгрузка начнется через год.

Все это связано с некоторыми долгосрочными тенденциями в области бизнеса и технологий, которые могут помочь Arista расширить свои текущие двузначные темпы на долгие годы. Тем не менее, следует отметить осторожность, но это уже упомянутая форвардная цена к прибыли в размере 26. Плата за несколько десятилетий прибыли - это богатая оценка, которая оправдана только в том случае, если Arista сможет сохранить свой импульс. Это означает, что удары по квартальной дороге отчетности могут привести к некоторым диким ценам акций.

Инвесторы, которые считают, что облачные вычисления и услуги имеют длинную взлетно-посадочную полосу, должны дать Arista Networks серьезную мысль. Просто держите первоначальную покупку маленькой и будьте готовы добавить к ней неизбежные падения (как в этом году).
Акции Arista Networks (ANET) подскочили на вершину S & P 500 сегодня после солидных доходов от Cisco Systems (CSCO) и возможных хороших новостей по торговле.

Акции Arista выросли на 6,4% до $ 244,20, а акции Cisco Systems выросли на 5,5% до $ 46,77. Сектор технологий Select SPDR ETF (XLK) вырос на 2,5% до $ 68,32.

Cisco сообщила скорректированную прибыль в размере 75 центов на акцию, опередив прогнозы на 72 цента, при продажах - 13,07 млрд долларов, превысив оценки на 12,86 млрд. Консенсус-прогнозов. Согласно «Fly on the Wall», аналитик JMP Securities Эрик Суппигер утверждал, что лучшие результаты Cisco были хорошей новостью для Arista благодаря силе в области обработки данных и коммутации кампуса. Результаты Cisco также были хорошей новостью для Nutanix (NTNX), Extreme Networks (EXTR) и Palo Alto Networks (PANW), сказал Суппигер.

Акции Nutanix выросли на 2,9% до 42,65 долл., Extreme Networks - на 3,2% до 6,46 долл., А Palo Alto Networks упала на 2,5% до 172,37 долл. США.
компаний, которая может быть хорошо позиционирована для будущего роста прибыли, является Arista Networks, Inc. ANET. Эта фирма, которая находится в отрасли Коммуникации - Компоненты, в прошлом году выросла на 70% в EPS, и в этом году она тоже выглядит великолепно.

Фактически, нынешняя оценка роста в этом году требует роста прибыли на акцию на 37,8%. Кроме того, долгосрочные темпы роста в настоящее время впечатляют 21,3%, что свидетельствует о довольно хороших перспективах на длительный период.
Mid-America Apartment Communities, Inc. ( MAA ), Loxo Oncology, Inc. ( LOXO ), Arista Networks, Inc. ( ANET ), ADT Inc. ( ADT ), Welltower Inc. ( WELL ) и First Majestic Silver Corp. ( AG )