LIBRO BASICO DE TRADING

12 июн. 2023 г.

En este manual básico de trading, abordaremos mas de 50 preguntas junto con sus respuestas, con el propósito de familiarizarte con los conceptos frecuentemente utilizados por los traders. A través de este material, nos enfocaremos en ofrecer un lenguaje más técnico y formal, para facilitar la comprensión y aplicación de dichos conceptos en el campo del trading.

1) ¿Qué es un activo financiero?
Un activo financiero es un título o simplemente una anotación contable, por el que el comprador del título adquiere el derecho a recibir un ingreso futuro de parte del vendedor. Acciones, divisas, bonos, cryptos, etc.
2) ¿Qué mercados financieros existen?
Mercado de operación directa. Compradores y vendedores han de localizarse directamente para la compraventa de activos financieros.
Mercado de comisionistas (brokers). Existen mediadores especializados que ponen en contacto a los compradores y vendedores, cobrando una comisión por el servicio.
Mercado de mediadores (dealers). El mediador compra el activo y lo vende a un comprador, es decir toma posiciones por cuenta propia. Su beneficio está en el margen que obtiene entre el precio de compra y el de venta (Spread).
Mercado ciego (market makers). El creador de mercado publica los precios a los que está dispuesto a hacer las operaciones de compraventa. Su beneficio está en el margen que obtiene.
3) ¿Quién regula la actividad del trading?
Commodity Futures Trading Commission, mas conocida por sus siglas CFTC. Regula y supervisa el mercado de opciones y futuros.
4) ¿Qué son las acciones?
Una acción en el mercado financiero es un titulo emitido por una Sociedad Anónima o Sociedad comanditaria por acciones que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social.
El inversor accionario, espera de la compañía recibir el máximo posible de dividendos, a partir de ello, crear una demanda generalizada del público inversor en el papel, que produzca una valoración creciente en su cotización.
5) ¿Qué es el Forex?
El mercado de divisas o mercado cambiario, también conocido como Forex, FX o Currency Market, es un mercado mundial y decentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nacio con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional.
6) ¿Qué son los futuros?
Un Futuro, es una operación pactada a un vencimiento (todos los fin de mes – siendo el ultimo día hábil bursátil del mes) a un precio determinado.
El comprador de un futuro, tiene expectativas de que el valor de cotización o SPOT, este al vencimiento, al menos por encima del valor futuro pactado.
El vendedor de un futuro, tiene expectativas de que el vlaor de cotización o SPOT, este al vencimiento, al menos por debajo del valor futuro pactado.
7) ¿Qué son las opciones?
Todo lo que tenga cotización publica puede tener opciones. Las opciones al igual que las acciones pueden cotizar todos los días, de esto depende “la liquidez”, es decir, si no hay compradores ni vendedores, no hay opciones.
Una opción puede ser:
Call = Compra. Simbolicamente “C”
Put = Venta. Simbolicamente “V”
8) ¿Qué son las criptomonedas?
Una criptomoneda es un activo financiero digital de centralizado que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto, o un billete.
9) ¿Qué es una vela japonesa?
Las velas japonesas o candlesticks son una representación grafica del precio del mercado financiero en forma de velas. Representan la acción del precio durante un periodo de tiempo establecido. Están compuestas por un cuerpo y 2 mechas.
10) ¿Qué es un grafico de velas?
En economía, el grafico de velas o velas japonesas es un tipo de grafico muy utilizado en el análisis técnico bursátil. Refleja: el precio de apertura de un valor, el precio de cierre de un calor, el máximo y el mínimo que ha encontrado ese valor.
11) ¿Qué significa operar en corto?
Operar en corto es vender un activo que no se posee con la esperanza de que su precio baje y poder cerrar la operación con beneficios. También se denomina ir en corto, adoptar una posición corta, ir a la baja.
12) ¿Qué significa operar en largo?
Operar en largo hace referencia a tomar una posición de compra en un activo financiero. Es la posición contraria a ir en corto.
13) ¿Qué es una tendencia?
Las tendencias de mercado se pueden definir como la dirección en la que se mueve un mercado de manera sostenida durante un intervalo de tiempo determinado.
14) ¿Qué es un rango?
Un rango en el trading es una franja definida por dos líneas horizontales (una en la parte de arriba como “resistencia y una en la parte de abajo como “soporte”), que abarca los valores de los precios de un activo negociable a lo largo de un periodo determinado.
15) ¿Qué es un spread?
Un spread es una inyección de compras en el mercado que generan un fuerte movimiento del precio hacia arriba.
16) ¿Qué es un lote?
Un lote es un grupo de activos normalizado en el que se invierte. A menudo, el valor real de un activo o de un valor impide operar con el por unidades. Ejemplo: Un lote de oro equivale a 100 onzas.
17) ¿Qué es un contrato?
un contrato de futuro es un acuerdo, negociado en una bolsa o mercado organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un numero de bienes o valores en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano.
18) ¿Qué es el vencimiento de un contrato?
Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento, que es la fecha en la que el contrato debe ser liquidado. A medida que se acerca la fecha de vencimiento, el precio del contrato de futuros se ajusta para reflejar el precio del activo subyacente en ese momento.
19) ¿Qué es un swap?
El swap es un contrato en el que dos contrapartes acuerdan el intercambio de obligaciones o flujos de efectivo con el fin de lograr un beneficio.
20) ¿Qué es un tick?
Un tick equivale al cambio de precio mas pequeño que se puede dar en un mercado. se representa en puntos y siempre se coloca a la derecha de la cifra decimal. Cada mercado tiene su propio tick y esta medida es muy utilizada en el mercado de futuros.
21) ¿Qué es un pip?
El termino pip es la abreviatura en ingles de “Point in Percentage” o punto porcentual. Es la medida del movimiento mas pequeño del tipo de cambio de un par de divisas en el mercado cambiario.
22) ¿Qué es el apalancamiento?
El apalancamiento es una herramienta que permite aumentar el rendimiento potencial de una inversión contratando una deuda. En el caso conctreto del trading, el bróker se compromete a adelantar al trader un capital para invertir en una operación, contra el deposito de una garantía, que se denomina margen.
23) ¿Qué es una orden a mercado?
Una orden a mercado u orden market es una orden para comprar o vender de manera inmediata al mejor precio posible. Necesita liquidez para ser completada, lo que significa que se ejecuta en función a las ordenes limit ya creadas en el libro de ordenes.
24) ¿Qué es una orden limite?
Una orden limite es una instrucción que se da para que se ejecute una operación a un nivel que es mas favorable que el precio actual del mercado. existen dos variedades de orden limite: las ordenes de entrada (que consisten en abrir una posición) y las ordenes de cierre (que ponen fin a una posición abierta).
25) ¿Qué es un indicador?
Los indicadores de trading son cálculos matemáticos que se representan con distintas formas en un grafico de precios y pueden ayudar a los inversores a identificar ciertas señales y tendencias dentro del mercado.
26) ¿Qué es el análisis técnico?
El análisis técnico es un sistema que permite examinar y predecir los movimientos de precios en los mercados financieros a partir de datos históricos y estadísticas de mercado.
27) ¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis fundamental es una metodología de análisis bursatil, pretende determinar el auténtico valor del título o accion, llamado valor fundamental. Este valor se usa como estimación de su valor como utilidad comercial, que a su vez se supone es un indicador del rendimiento futuro que se espera del título.
28) ¿Qué son las figuras chartistas?
la palabra chartista hacer referencia a “grafico” en ingles, por lo que podemos precisar que las figuras chartistas son aquellas formaciones de velas que forman cierto patrones que nos permiten presagiar hacia donde podría ir la tendencia de un activo.
29) ¿Qué es un soporte?
El soporte es un nivel en el grafico de un mercado en donde le precio se recupera en una tendencia bajista. Digamos que en un activo esta cayendo, pero hay un precio mas allá delcual no va a caer. Cada vez que alcanza ese precio, los compradores toman el control y el mercado vuelve a subir, este seria un nivel de soporte.
30) ¿Qué es una resistencia?
La resistencia es una zona en el grafico de un mercado que le cuesta atravesar para alcanzar nuevos máximos. La resistencia es lo contrario del soporte. Cuando un activo la alcanza, los vendedores toman el control y hacen que su precio vuelva a bajar.
31) ¿Qué es una divergencia?
Las divergencias son comportamientos de otros activos que actuan de manera opuesta o de manera similar al activo principal. Estas divergencias nos van a brindar confirmaciones extras a la hora de operar.
32) ¿Qué es un gap?
En el mercado bursátil, un GAP representa un vacio entre dos cotizaciones sucesivas, causado por la falta de operaciones en ese periodo determinado: este vacio también se puede ver representado por una noticia que impacta relevantemente el preico del titulo valor.
33) ¿Qué es el riesgo en el mercado?
Operar en bolsa debe estar colmado, de Riesgo, Atrevimiento y Pasión. Como acepción generalizada toda operación financiera que realiza un inversor comprende algún riesgo. La Operatoria Financiera se desarrolla en un entorno de incertidumbre que puede generar resultados desfavorables o distintos a los que fueron proyectados. Este riesgo tiene dos fuentes: la incertidumbre y la probabilidad.
34) ¿Qué es la gestión de riesgo?
La gestión de riesgo es una estrategia que reduce los riesgos para poder operar con tranquilidad.
35) ¿En que se basan las estrategias de gestión de riesgo?
Para tener una gestión de riesgo correcta, primero hay definir el objetivo mensual.
Segundo debemos definir cuanto es el máximo de nuestro capital que estamos dispuestos a arriesgar.
Tercero buscar una ratio (riesgo/beneficio) adecuado que nos permita tener un porcentaje de acierto en las operaciones bajo pero que compense las perdidas con las ganancias.
Y por ultimo cuanto vamos a arriesgar por operación.
36) ¿Qué es la rentabilidad?
La rentabilidad es la ganancia que obtienes después de vender un activo en el que invertiste dinero. Esto quiere decir que, si compras un contrato de futuros sobre índices bursátiles que cuesta $10 USD, que posteriormente incrementa su precio a $13 USD y lo vendes, estarías obteniendo una rentabilidad de $3 USD.
La rentabilidad que puedes obtener en el trading depende de varios factores como son el nivel de riesgo al que expones tus operaciones, el capital, el tipo de mercado, el activo financiero, nivel de apalancamiento que utilices, la experiencia que tengas y tu estrategia.
37) ¿Qué es una plataforma de trading?
Las plataformas de trading son herramientas que permiten a los operadores realizar operaciones a través de la red y en tiempo real. Cada plataforma tiene sus propias prestaciones. La mayoría de ellas ofrece información sobre el mercado, permite programar las operaciones y ofrece diferentes versiones de pago.
38) ¿Qué es un timeframe?
El time frame en trading es el intervalo de teimpo o marco temporal en el que se analiza un grafico de precios y va desde ticks hasta meses. Es un concepto fundamental en el análisis técnico del mercado financiero, es periodo de teimpo en el que se examinan los datos del precio de un activo.
39) ¿Qué es una estrategia de trading?
Las estrategias de trading son los planes de acción que los traders utilizan para operar en los mercados financieros.

Estas estrategias se basan en el análisis técnico, el análisis fundamental o una combinación de ambos, y definen las reglas de entrada, salida, gestión del riesgo y del capital que el trader debe seguir.
40) Tipos de estrategias de trading
Existen muchos tipos de estrategias de trading, pero se pueden clasificar según el plazo temporal en el que se aplican, el estilo de trading que siguen o los indicadores que utilizan.

Algunas de las clasificaciones más comunes son las siguientes:

Según el plazo temporal: se pueden distinguir entre estrategias de trading a largo plazo (positional trading), a medio plazo (swing trading) o a corto plazo (day trading o scalping). Cada una de estas estrategias implica un nivel diferente de frecuencia, duración y beneficio por operación.
Según el estilo de trading: se pueden distinguir entre estrategias de trading tendenciales, que buscan seguir la dirección dominante del mercado, o estrategias de trading contratendenciales, que buscan aprovechar los cambios o correcciones del mercado. También existen estrategias de trading neutrales, que no dependen de la dirección del mercado.
Según los indicadores: se pueden distinguir entre estrategias de trading basadas en indicadores técnicos, que son herramientas matemáticas que se aplican sobre los precios para generar señales de compra o venta, o estrategias de trading basadas en la acción del precio, que son aquellas que solo utilizan los patrones y formaciones que dibujan los precios en los gráficos.
41) ¿Qué es el stop loss?
El stop los es un tipo de orden condicionada, que ejecuta la venta de un determinado activo si su precio desciende por debajo del limite mercado. es el inversor quien fija este nivel de precio a través de su bróker, establecido de esta manera el nivel de perdida máximo que esta dispuesto a asumir.
42) ¿Qué es el trailing stop?
El trailing stop es un tipo de orden que hace que tu stop loss se comporte de forma dinámica y evolucione con la tendencia. Que la máxima perdida tolerada se ajuste al precio máximo registrado, y no quede anclada al precio de tu entrada.

43) ¿Qué es el take profit?
El take profit se refiere a ordenes limitadas que buscan vender por encima del nivel que se compro o comprar por debajo del nivel que se vendio.
44) ¿Qué es parcializar los beneficios?
Parcializar los beneficios se refiere a ir tomando ganancias parciales antes de llegar a nuestra orden de take profit. Esto se hace para asegurar beneficios en caso de que nuestra operación no vaya al take profit.
45) ¿Qué es el breakeven?
El breakeven es una operación que se realiza moviendo el precio del stop loss a un precio que garantice que si el mercado se mueve en contra y la operación sale por stop loss no se pierda dinero. Generalmente se mueve al precio de entrada de la operación.
46) ¿Qué tipos de trading existen?
Trading intradía
Swing trade
Scalping
Trading a largo plazo
Arbitraje
Carry trade
47) ¿Qué es el trading intradía?
El trading intradía es una estrategia a corto plazo cuyo objetivo es obtener beneficios de las pequeñas fluctuaciones de los precios durante el dia, en lugar de los movimientos del mercado a largo plazo.
48) ¿Qué es el swing trade?
El swing trade es un tipo de trade que utiliza los graficos que la cotización de los activos dibuja sesión a sesión para detectar tendencias, ya sean alcistas o bajistas, y seguir al mercado, aprovechándolas para ganar dinero cuando sube el mercado como cuando cae.
49) ¿Qué es el scalping?
El scalping es un tipo de trade que implica comprar y vender activos financieros rápidamente. Los traders que operan siguiendo este método, a menudo buscan generar pequeñas ganancias en cada transacción y mantener sus posiciones por un corto periodo de tiempo.
50) ¿Qué es el psicotrading?
La psicología del trading es un termino usado para referirse al estado mental y a las emociones que puedan influir en el éxito o fracaso al momento de invertir en valores. También representa la capacidad de dominio de si mismo del trader, basado en el componente emocional que emplea en el proceso de toma de decisiones.
51) ¿Qué es una cuenta fondeada?
Las cuentas fondeadas, también denominadas cuentas financiadas, sirven para empezar a hacer trading sin deposito, es decir, la empresa que las ofrece aporta el capital inicial para que el trader seleccionado pueda invertir en los mercados, generalmente en derivados financieros.
52) ¿Qué es una bitácora de trade?
En las bitacoras de trade, los traders guardas todas las operaciones que realizan, con detalles de la misma como fecha, activo, entrada, stop loss, take profit, etc.