Инвестиционный обзор 10.10.2021

10 окт. 2021 г.

Самое важное по фондовому рынку США

Ключевые события:
- Индекс экономических условий ISM в сфере услуг США в сентябре повысился до 61,9% от 61,7% месяцем ранее. Ожидалось значение показателя на уровне 60%. Показатель новых заказов повысился до 63,5% от 63,2%.
- Уровень безработицы в сентябре неожиданно сократился до 4,8% от 5,2%, при ожиданиях на уровне 5,1%. Число рабочих мест в сентябре в США выросло на 194 тыс. Ожидалось, что рост достигнет 475 тыс. Показатель за август был пересмотрен от 235 тыс. до 366 тыс.
- На следующей неделе в центре внимания биржевых игроков будет начало сезона корпоративной отчетности. Традиционно первыми отчитываются банки.

События предстоящей недели

Наиболее интересный отчет следующей недели:
- JPMorgan Chase & Co (JPM), сообщит о прибыли примерно в 6:50 по восточноевропейскому времени в среду, 13 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $3,00 на акцию при выручке в $29,70 млрд.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) сообщит о прибыли примерно в 6:00 утра по восточному времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $1,03 на акцию при выручке в $14,82 млрд.
- Delta Air Lines (DAL) сообщит о прибыли примерно в 8:25 по восточноевропейскому времени в среду, 13 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $0,14 на акцию при выручке в $8,47 млрд.
- Wells Fargo & Co (WFC) сообщит о прибыли примерно в 8:00 утра по восточному времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $1,04 на акцию при выручке в $18,46 млрд.
- Bank of America Corp (BAC) сообщит о прибыли примерно в 6:45 по восточноевропейскому времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $0,70 доллара на акцию при выручке в $21,66 млрд.
- Citigroup (C) сообщит о прибыли примерно в 8:00 утра по восточноевропейскому времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогнозная оценка прибыли составляет $1,73 доллара на акцию при выручке $17,01 млрд.

Наиболее важные новости компаний

GM
General Motors провела день инвестора и представила одну из самых амбициозных финансовых целей за последние годы, заявив инвесторам о своем стремлении к 2030 г. более чем удвоить выручку за счет выпуска новых моделей электромобилей и оказания связанных с ними услуг. Котировки GM прибавили 10%.
Компания до 2025 г. потратит около $35 млрд на модернизацию сборочных линий и производство аккумуляторов, а также на запуск 30 новых моделей электрических авто. К 2030 г. GM планирует получать $280 млрд выручки и рентабельность на уровне 12–14%. Для сравнения, за 2020 г. выручка составила $122,5 млрд, а рентабельность — 8%. Выручка от электромобильного сегмента должна вырасти с $10 млрд в 2023 г. до $90 млрд к 2030 г.

FB
Акции Facebook потеряли 4% в результате глобального сбоя в работе. Инженеры Facebook неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных, что привело к разрыву связи между дата-центрами. Утечку данных пользователей в компании не зафиксировали. Сбой стал самым крупным в истории: сервис получил более 10,6 млн сообщений о проблемах по всему миру. Восстановить работу Facebook, Instagram и WhatsApp тогда удалось более чем через шесть часов. За это время Telegram добавил 70 млн новых пользователей.

NFLX
Акции Netflix установили новый исторический максимум. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", выпущенный 17 сентября, может стать одним из самых просматриваемых телешоу Netflix за всю историю. Также ожидается рост подписчиков благодаря выходу ряда высокобюджетных фильмов во второй половине года.

NVAX
Акции двух производителей вакцины Covid-19 Moderna, Novavax снизились на 10% после того, как новая противовирусная таблетка Merck от Covid показала положительные результаты в клинических испытаниях.

PLTR
Армия США объявила о том, что выбрала Palantir Technologies в качестве подрядчика в рамках программы Capability Drop 2 (CD-2). Компания будет помогать военной разведке CША осуществлять обработку и анализ данных. Итоговая сумма контракта будет зависеть от выполнения различных параметров. Максимальный размер выплаты может составить $823 млн. Базовый период действия контракта составляет 4 года, при этом за армией США сохраняется возможность продления еще на 3.
Несмотря на то, что итоговая сумма контракта и сроки могут изменяться, среднегодовая выручка для компании, при максимальном сроке и максимальной выплате, может составить в районе $120 млн. Средний размер выручки от топ-20 клиентов Palantir по итогам III квартала составляет $39 млн, поэтому новое соглашение с армией США является одним из крупнейших для компании и может значительно улучшить финансовые показатели.

NCLH
Генеральный директор Norwegian Cruise Lines Франк Дель Рио заявил, что его полный флот из 28 судов возобновит работу к 1 апреля впервые с тех пор, как пандемия парализовала работы круизной индустрии по всему миру. 75% судов компании вернутся к обычным операциям к концу года.

ALLO
Американский регулятор FDA приостановил испытание группы препаратов для лечения раковых клеток от Allogene Therapeutics. Такое решение было принято после того, как у одного пациента была зафиксирована «хромосомная аномалия». Котировки ALLO упали на 45%.