Обзор рынка США от 02.12.2024. S&P 500 на пороге ралли!

2 дек.

🔍 Рыночные настроения

Фондовый рынок США завершает ноябрь на позитивной ноте, демонстрируя уверенный рост. Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и пытается закрепиться выше важного психологического уровня 6000. Мой личный портфель побил рекорд доходности, показав более 50% роста с начала года, что подтверждает силу и устойчивость американского фондового рынка.

Прошлая неделя выдалась насыщенной, и рынок получил мощный импульс к движению. Восстановление американской экономики продолжает радовать инвесторов. Отчёты о деловой активности и сильные данные рынка труда стимулировали рост рыночного оптимизма. Внимание участников рынка сосредоточено на будущих макроэкономических данных и выступлении главы ФРС, которые могут задать новый вектор движения.


📈 Технический анализ

Текущая динамика S&P 500 указывает на сильную тенденцию роста. Цена индекса уверенно держится в верхней половине канала Боллинджера, что демонстрирует преобладание бычьих настроений. Уровень поддержки формируется в зоне 5880, тогда как текущий уровень (около 6000) постепенно трансформируется из сопротивления в поддержку. Если закрепление выше 6000 будет успешным, следующими целями могут стать отметки 6080 и 6100.

Индикаторы подтверждают оптимистичную картину:

• RSI направлен вверх и находится выше отметки 50, но всё ещё не достигает зоны перекупленности (70), что говорит о наличии потенциала для дальнейшего роста.
  
• MACD вышел в положительную зону, а его гистограмма продолжает увеличиваться, что указывает на устойчивую восходящую тенденцию.
  
• Цена уверенно располагается выше 200-дневной скользящей средней, что является важным сигналом долгосрочного роста.
  

Техническая картина говорит о том, что рынок готовится к предпраздничному ралли, а "последний поезд" перед ним уже набирает скорость.


🌐 Перспективы и предстоящие события

На предстоящей неделе ожидается целый ряд значимых событий, способных повлиять на рынок:

• Понедельник, 2 декабря: публикация индексов деловой активности в производственном секторе PMI (48,8 против 48,5 ранее) и PMI от ISM (47,5 против 46,5 ранее). Эти данные могут подтвердить стабилизацию экономической активности.
  
• Вторник, 3 декабря: отчёт JOLTS о числе открытых вакансий (ожидается рост до 7,490M с 7,443M), что покажет устойчивость рынка труда.
  
• Среда, 4 декабря: насыщенный день с данными по занятости от ADP (ожидается снижение до 166K с 233K) и индексом деловой активности в секторе услуг (прогноз 57 против 55 ранее). Также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое, вероятно, задаст тон монетарной политике.
  
• Четверг, 5 декабря: число первичных заявок на пособия по безработице (ожидается 215K против 213K ранее).
  
• Пятница, 6 декабря: данные о средней почасовой заработной плате (прогноз 0,3% против 0,4% ранее), изменении числа занятых (201K против 12K ранее) и уровне безработицы (прогноз 4,2% против 4,1% ранее).
  Эти данные могут повысить волатильность на рынке, особенно в среду, когда будут опубликованы ключевые показатели и выступление главы ФРС.
  

👉 Прогноз и рекомендации

Настроения на рынке остаются позитивными. Мы видим начало предпраздничного ралли, которое, вероятно, будет продолжаться в декабре. Технические индикаторы и фундаментальные данные подтверждают бычий сценарий. Инвесторам стоит обратить внимание на акции из сектора технологий и потребительских товаров, которые традиционно демонстрируют сильную динамику в конце года.

⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.