Регистрация

Долларрубль

Индекс Мосбиржи попробует вернуться в восходящий каналИндекс Мосбиржи попробует вернуться в восходящий канал Главным событием вчерашнего дня стало заседание ФРС США. Не было никаких сомнений, что регулятор оставит ставку неизменной, как и объем выкупа бумаг в размере 120 млрд долларов в месяц. Так и произошло. Но все ждали от главы ФРС Джерома Пауэлла каких-то намеков на сроки сворачивания программы выкупа бумаг с рынка. А вот тут Пауэлл надежды рынка не оправдал: он сказал всем известные вещи, что рост инфляции носит временный характер, и что члены ФРС продолжают обсуждать возможные изменения объемов выкупа бумаг. Таким образом, никаких новых угроз не появилось, и рынок нейтрально отреагировал на итоги заседания регулятора. Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивным: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, но при этом в «зеленую» зону ушли сырьевые активы, в то том числе нефть прибавляет 0,5%, торгуясь выше 74 долларов за баррель. Началось небольшое снижение курса доллара к корзине мировых валют. Так, пара евро-доллар ушла выше 1,18, и это позволяет надеяться на рост фондовых индексов в течение дня. Таким образом, сегодня у российского рынка акций есть очень хорошие шансы продолжить рост, и вернуться по Индексу Мосбиржи в восходящий канал. Для этого рублевому Индикатору нужно завершить день выше отметки 3820 пунктов. Сегодня локомотивом роста российского рынка должны стать акции сырьевых компаний, в том числе черных металлургов, которые вчера скорректировались. Стоит обратить внимание на золотодобытчиков. Цена золота сегодня прибавляет 0,6% и ушла выше 1800 долларов за тройскую унцию. Если рост золота продолжится, то к восходящему тренду могут присоединиться крупные игроки, в том числе фонды. Повышенную осторожность стоит проявлять при торговле акциями нефтянки. В нефтяных фьючерсах продолжает присутствовать бэквордация, то есть дальние фьючерсы стоят дешевле ближних. Это негативный сигнал. Сейчас сопротивлением росту нефти является район 76,5 долларов за баррель. Вряд ли он будет пройден. Пока же нефть продолжит отыгрывать ослабление доллара, а также вчерашние данные Минэнерго США о снижении запасов на 4,1 млн баррелей при ожидании сокращения на 2,9 млн, и уменьшении среднесуточного объема добычи с 11,4 до 11,2 млн баррелей. Но этих драйверов будет недостаточно для пробоя сопротивления и тем более для начала движения в район 80 долларов за баррель. Поэтому долю акций нефтянки в портфелях уместно будет аккуратно сокращать. Рубль на утренних торгах продолжает плавный рост, укрепляясь к доллару на 0,3%. Особых угроз для российской валюты сейчас нет, как нет и сильных драйверов роста. Принципиальных изменений по паре доллар-рубль сегодня не ждем.
TVC:GOLDДлинная
от Running_Bun
1
Рынок акций с утра отскочитРынок акций с утра отскочит, но его динамику до конца недели определит ФРС Российский рынок акций вчера двигался в фарватере западных бирж, где прошла вполне логичная коррекция после роста фондовой Америки 5 сессий подряд. В канун заседания ФРС многие предпочти частично зафиксировать спекулятивную прибыль. Именно ФРС, а точнее риторика его главы Джерома Пауэлла, определит судьбу рынков на ближайшие дни. Нет никаких сомнений, что регулятор оставит ставку неизменной, так же как и объем программы выкупа бумаг с рынка на ближайшее время. Но все ждут от Пауэлла более прозрачных намеков на то, когда ФРС может начать сворачивать программу количественного смягчения. Не исключено, что повторится предыдущий сценарий: серьезное падение котировок рисковых активов на заявлении о готовности ФРС обсуждать (или даже начале обсуждении) ужесточения денежно-кредитной политики, и почти столь же быстрый выкуп просадки в последующие пару дней. Это что касается американского рынка. С нашим же ситуация выглядит хуже. Индекс Мосбиржи вышел из восходящего тренда, негатив будет отыгрывать намного сильнее, а восстанавливаться – медленнее. Но сегодня с утра внешний фон благоприятен: на 0,2% растут американские фьючерсы, полпроцента прибавляет нефть, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Поэтому откроемся мы небольшим ростом, а дальше с большой вероятностью заляжем в боковик в ожидании слов Пауэлла. Не исключено, что сегодня продолжится подъем акций черных металлургов. Вчера их поддержал Китай, заявивший о возможности введения экспортных пошлин на сталь для недопущения роста внутренних цен. Огорчил Сбербанк, который вчера не удержал отметку 300 руб. Только мы порадовались за него и весь рынок, теша себя надеждами, что мощный рост акций банка в понедельник стал следствием возвращения нерезидентов в рублевые акции, как вчера Сбер без всякой причин упал на 1,2%. Чуть меньше потерял «Лукойл» на в принципе стабильной нефти. Вообще, нефтянка в последнее время выглядит очень слабо, лучше сокращать ее долю в портфелях на отскоках. Скорее всего, в ближайшие дни нефть останется в диапазоне 70-76,5 долларов за баррель. Для движения в сторону 80 долларов нужны серьезные позитивные поводы и ослабление курса доллара на мировой арене. Стабилен и рубль, в паре с долларом торгуясь вокруг отметки 73,7 и три дня подряд рисуя «кресты». Вряд ли до пресс-конференции Пауэлла ситуация на валютном рынке Мосбиржи принципиально изменится. Но в любом случае мы рекомендуем искать момент для открытия позиций против рубля, шансов на серьезный рост российской валюты практически нет.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Фондовые рынки могут сегодня припасть перед заседанием ФРСФондовые рынки могут сегодня припасть перед заседанием ФРС После утреннего снижения российский рынок акций вчера нашел в себе силы не только отыграть потери, но и прибавить по итогам основной сессии 0,4%. Но принципиально картину это не изменило: Индекс Мосбиржи находится ниже восходящего канала от середины декабря прошлого года и пока даже не пытается в него вернуться. Вчерашний рост рублевого индикатора стал во многом следствием роста акций Сбербанка на 2,4%. Никаких новостных поводов для такого подъема не было. Теперь первой целью роста является район 210 руб, а потом 217 руб. Однако советуем сохранять осторожность с этой бумагой: последние две недели наблюдается серьезный, в 70-80 млн долларов, отток средств нерезидентов из российских акций. Как известно, наибольший объем средств иностранные инвесторы вкладывают в Сбер. Продолжился хоть и ослабевший, но подъем акций черных металлургов. Эти бумаги пока можно держать в портфелях. Квартальная дивидендная доходность в размере порядка 5% будет сдерживать их от глубоких просадок даже при ухудшении внешнего фона. Сегодня с утра последний можно назвать противоречивым. Снижение американских фьючерсов на 0,2% компенсируется ростом нефти на 0,4%. Однако основная угроза для российских акций исходит из США. Американский рынок растет безоткатно 5 сессий подряд, причем с обновлением исторического максимума. Индекс S&P500 находится в середине восходящего канала, то есть ему есть пространство как для роста, так и для снижения. Однако завтра ждем итогов заседания ФРС США. Ни о каком повышении ставки речи не идет, но негатива может добавить очередные заявления о необходимости начать сворачивать программу выкупа бумаг с рынка. В ожидании этого по Америке уже сегодня может начаться фиксация спекулятивной прибыли, что негативно отразится и на нашем рынке. Из-за роста нефти сегодня какое-то время лучше рынка может быть нефтянка, но увлекаться покупками не советуем. Сценарий похода нефти в район 80 долларов за баррель откладывается как минимум до спада третьей волны коронавируса, а акции отечественных нефтяных компаний последнее время выглядят слабо. Рубль в паре с долларом третий день колеблется вокруг отметки 73,7, рисуя длинные «хвосты». На текущей неделе российская валюта потеряет поддержку от налогового периода, Но все-таки определяющим для рубля будет завтрашняя динамика доллара, которую определит риторика американского регулятора. Насчет роста рубля иллюзий мы не питаем, вопрос заключается лишь в том, когда рубль сформирует новую девальвационную волну.
RUS:BR1!
от Running_Bun
Среднесрочные перспективы российского рынка акций ухудшаютсяСреднесрочные перспективы российского рынка акций ухудшаются Российский рынок акций в пятницу вновь выглядел очень слабо, на отличном внешнем фоне потери Индекса Мосбиржи превысили 0,5%. Небольшим утешением может служить то, что снижение идет на малых оборотах торгов, но это вызвано сезоном отпусков. Во многом подкосило российские акции решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на процентный пункт. Это слабо поможет борьбе с ростом цен из-за продолжающегося удорожания commodities, но в ближайшие недели ждем снижения инфляции «само собой» в результате появления на рынке собственной плодоовощной продукции и увеличения турпотока на заграничные курорты. Скорее всего, теперь ЦБ возьмет паузу в ужесточении денежно-кредитной политики как минимум на следующем заседании. Это создает отличные условия для перетока капитала в облигации в условиях туманных перспектив рынка акций, начала оттока капитала нерезидентов с него и приближения думских выборов. Таким образом, среднесрочные перспективы рынка акций ухудшаются. Что касается сегодняшнего дня, то внешний фон выглядит нерадостным. Треть процента теряют американские фьючерсы, что вполне логично после обновления американским рынок м исторического максимума в пятницу. На 0,7% падает нефть, торгуясь с утра чуть ниже 73 долларов за баррель. Впрочем, в первой половине понедельника нефть традиционно отыгрывает статистику по числу активных буровых установок в США, которое на прошлой неделе выросло на 7 единиц до 387, хотя в последние недели мы привыкли видеть прирост на 2-4 штуки. Обычно этот фактор перестает действовать к середине дня. В тоже время в слабом плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы. С учетом того, что сегодня на утренней сессии рубль снижается на 0,4%, можно попробовать взять бумаги металлургов. В том числе и золотодобытчиков: золото пока удерживает отметку 1800 долларов за тройскую унцию, что создает возможности для повторения попытки похода в район 1900 долларов. Вместе с тем стоит осторожно относиться к «Норникелю» и Сбербанку из-за наметившегося оттока капитала нерезидентов с российского рынка акций. На текущей неделе рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода. С учетом того, что Банк России не придал оптимизма российской валюте, не исключены очередные попытки закрепиться над сопротивлением 74,6, что откроет дорогу на движение в сторону 76 руб за доллар.
Длинная
от Running_Bun
1
Добро в Эфире! РубльДобрый день, коллеги! С прошлого прогноза прошло 2 месяца. Динамика подтверждена. Многие начали расслабляться и прочить рублю прекрасные перспективы ниже 68 к концу года (а то и раньше). Аргументы "ЗА" приводятся: растущие цены на нефть, ослабление санкций, завершение СП-2. Я всё так же остаюсь на позициях адептов слабости рубля (не армагедонщиков) и его не радужного будущего. Июль-август - сезонная слабость рубля. В текущей ситуации, по технике наблюдаю дивер в последней неделе. На кластерном графике видим выкуп проливов и отскок от 73,53 disk.yandex.ru Пролив ниже 73,15 вызовет локальное снижение к 72,2, где было скопление покупателей. Пятница закончилась резкими колебаниями. Неопределенность и отсутствие явного направления может какое-то время сохраниться. Слабость рубля в преддверии выборов нежелательна, ЦБ и минфин будут продолжать свои "воздействия" на рынок. В частности это может выражаться в боковике, но в конечном счете приоритет на север, а не на юг.
Длинная
от mindsar111
1
Дорогая нефть продолжит поддерживать российские акцииДорогая нефть продолжит поддерживать российские акции Вчера неожиданно российский рынок акций показал впечатляющий результат на относительно слабой Америке, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,85%. Таким образом, просадка понедельника была выкуплена. Основная заслуга опережающего роста принадлежит нефти, которая ушла выше 73 долларов за баррель. Сегодня с утра внешний фон можно назвать нейтральным: рост американских фьючерсов на 0,2% компенсируется снижением нефти на 0,5%. Но откроемся мы, скорее всего, небольшим ростом. Из нефтяных бумаг продолжают оставаться интересными «Лукойл» и «Газпромнефть», которые с лихвой сняли техническую перекупленность и наметили новый восходящий тренд. Но для его реализации нужно продолжение хотя бы небольшого удорожания нефти, чего пока не наблюдается. Отличную отчетность опубликовали вчера ММК и НЛМК. Квартальная дивидендная доходность при нынешних котировках оценивается примерно в 5,5%. Этот фактор не даст бумагам сильно просесть даже при ухудшении внешнего фона. По-прежнему ждем движения «Газпрома» в район 300 руб, хотя вчера он выглядел намного слабее рынка. Но спрос в бумаги обязательно вернется. Спекулятивно интересен «Норникель», который пока удерживает отметку 25 тыс руб и последние дни выглядит слабо. Сегодня с утра никель подрастает на 1,5%, и это вполне может спровоцировать приток спекулятивного капитала в бумагу. Однако в целом увлекаться покупками мы не рекомендуем. Российский рынок сейчас слаб, и кроме дорогой нефти и металлов драйверов роста нет. Любой негатив способен вызвать очередные сильные распродажи российских акций. Главным событием сегодняшнего дня станет решение Банка России по ставке. Ее повышение на 0,5 п.п. уже заложено в котировки, но не исключено, что регулятор пойдет на более жесткий шаг. Но главным будет все-таки пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной, от которой рынок ждет сигналов на дальнейшую денежно-кредитную политику. Если мы поймем, что цикл повышения ставки завершен, это сильно поддержит рынок облигаций, доходность которого очень привлекательна даже в условиях риска дальнейшего роста инфляции. Не исключено, что мы увидим переток средств инвесторов из акций в облигации. На курс рубля решение ЦБ окажет лишь кратковременное и спекулятивное влияние. Не исключено, что в условиях налогового периода руль в паре с долларом уйдет ближе к отметке 73, но драйверов сильного роста рубля нет, отметка 72 по паре доллар-рубль останется непреодолимой преградой.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Российский рынок акций демонстрирует слабостьРоссийский рынок акций демонстрирует слабость Американские инвесторы вчера почти полностью выкупили просадку понедельника. Никаких позитивных новостей на рынке вчера не появилось, но их не было и при предыдущих распродажах. Так что падение без причины сменилось таким же беспричинным отскоком. Мы выглядели намного слабее, прибавив по Индексу Мосбиржи всего 0,3% - в 5 раз меньше американских индексов. Слабость российского рынка акций обусловлена окончанием дивидендного периода, приближением думских выборов и, наверное самое главное, падением нефти, через призму которой западные инвесторы смотрят на российскую экономику и фондовый рынок. Сегодня внешний фон выглядит нейтральным: американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, а вот нефть снова припадает, теряя 0,5%, и не решаясь уйти выше 70 долларов за баррель. При таком раскладе откроемся мы недалеко от отметки 3700 пунктов, где закрывались вчера. Собственных идей на рынке нет, так что в дальнейшем мы будем следовать за внешним фоном. Хочется предостеречь от покупок акций широким фронтом: с большой вероятностью мы увидим еще как минимум один провал котировок. Наиболее пессимистичный краткосрочный взгляд у нас на бумаги нефтяного сектора, которые и при дорогущей нефти выглядели слабенько. Судя по динамике нефти, возможен сценарий ее снижения ближе к 60 долларам за баррель. Но это не исключает достижения 80 долларов за баррель позднее, до конца года. По-прежнему ждем подъема акций черных металлургов. Драйвером их роста в ближайшие дни может стать отчетность ММК и НЛМК, а сильные просадки будут выкупаться из-за высокой дивидендной доходности акций компаний сектора. В частности, ждем, что те же ММК и НЛМК заплатят по итогам квартала около 4% дивидендной доходности. «Норникель» сумел вчера закрыться выше сопротивления 25 тыс руб. Вроде это должно спровоцировать дальнейший подъем, но сегодня с утра никель теряет 1,7% стоимости, а сама бумага очень чувствительна к действиям нерезидентов. Рубль на утренней сессии подрастает на 0,1%. Скорее всего, до решения ЦБ по ставке и спокойном внешнем фоне пара доллар-рубль останется в очень узком боковике 74-74,6. Но если Эльвира Набиуллина на своей пресс-конференции не окажет поддержку рублю, то неделю пара закроет выше сопротивления 74,6, что создаст почву на движение в район 76.
Длинная
от Running_Bun
Ждем отскока в акциях, но это не окончание распродажЖдем отскока в акциях, но это не окончание распродаж Вчера мировые рынки акций рухнули. Европа потеряла 2,3-2,7%, Америка – 1,6-2,1%. Сильно падали товарные рынки, за исключением золота, нефть вообще обвалилась почти на 7%, с легкостью пробив поддержку в 70 долларов за баррель. Никаких причин для столь сильных распродаж не было, просто наступила логичная и обязательная фаза рынка – коррекция. В отсутствии поводов для роста крупные игроки стали сокращать маржинальные позиции, к наметившемуся нисходящему движению тут же присоединились спекулянты, и вот он результат... Кого не устраивает это объяснение, могу долго и нудно рассказывать про опасения снижения мировой экономики из-за «третьей волны» коронавируса, рост рисков более быстрого сворачивания стимулирования экономики со стороны ФРС из-за растущей инфляции. Но все эти факторы действовали еще на прошлой неделе. Причем обороты торгов Московской биржи были невысокими – по бумагам Индекса Мосбиржи они составили около 89 млрд руб. Отчасти это связано с сезоном отпусков, а также тем, что многие просто не понимали, что происходит, почему падаем, и решили не предпринимать никаких шагов. Сегодня с утра внешний фон улучшается. Американские фьючерсы растут на четверть процента, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Поэтому ждем отскока российского рынка акций на открытии торгов. На отскок можно попробовать взять черных металлургов, «Норникель», Сбербанк. В условиях неопределенности и рисков инфляции не будут лишними в портфелях акции золотодобытчиков. С точки зрения более среднесрочных позиций стоит присмотреться к нефтянке: мы по-прежнему ожидаем, что нефть в этом году как минимум коснется отметки 80 долларов за баррель. Вчерашнее падение нефти, кстати, было избыточным. Увеличение добычи на 400 тыс баррель в день с августа, о чем договорились страны ОПЕК+ в воскресенье, не стало сюрпризом для рынка и было уже заложено в котировки. Наоборот, достижение соглашения картелем делает прозрачным его политику на полтора года, что позволяет строить планы как нефтедобытчикам, так и среднесрочным инвесторам. Поэтому данное соглашение – скорее позитив для рынка. Ждем, что в ближайшее время нефть вернется выше 70 долларов за баррель. Но в целом картина по Индексу Мосбиржи негативная: индикатор сильно пробил вниз восходящий канал. Поэтому увлекаться покупками не рекомендуем, учитывая слабость нефти (как минимум окончание ее восходящего тренда) и приближение думских выборов, можно ждать, что нерезиденты продолжат сокращать вложения в российские акции. Повышение же в пятницу ключевой ставки ЦБ сильно сократит приток новых средств частных инвесторов на фондовый рынок, да и многие корпоративные инвесторы могут начать увеличивать долю облигаций в своих портфелях. Рубль на вчерашнем негативе потерял чуть менее 0,9% стоимости к доллару, закрывшись на сопротивлении 74,6-74,7 руб за доллар. На улучшении внешнего фона, в ожидании решения совета директоров ЦБ, а также в условиях наступающего налогового периода рубль сегодня может немного укрепиться. Но присоединяться к движению очень рискованно, шансов на сильный рост у российской валюты в условиях действия бюджетного правила нет.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
1
Индекс Мосбиржи на поддержке, ждем отскокаИндекс Мосбиржи на поддержке, ждем отскока Российский рынок акций потерял вчера почти 0,9% капитализации и закрылся на отметке 3800 пунктов. Причин для распродаж было несколько. В сильном минусе отторговалась Европа. На Германию обрушились ливни, вызвавшие наводнения. По предварительным данным, пропало без вести 1,3 тыс человек, скорее всего большая часть из них погибла. Во Франции и Греции прошли народные протесты по поводу коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации рядя категорий населения. Противоречивыми вышла статистика в США. Промышленное производство в июне выросло на 0,4%, в то время как ожидался рост на 0,6%. Снижение темпов роста экономики всегда негативно для фондового рынка, но сейчас это можно трактовать как еще один аргумент в пользу того, что ФРС США не будет в ближайшее время сворачивать программу количественного смягчения экономики. Однозначный негатив при проецировании статистических данных на действия ФРС – это снижение первичных заявок на пособие по безработице с 386 до 360 тысяч. Наконец, продолжись распродажи нефтяных фьючерсов. Идет сильная фиксация прибыли на страхах, что третья волна коронавируса приведет к снижению спроса на топливо и на фоне неопределенности в дальнейших действиях ОПЕК+. К этим факторам российские акции не смогли остаться безучастными. Но распродажи на нашем рынке безоткатно идут три сессии подряд. Индекс Мосбиржи ушел в район сильной поддержки: чуть ниже 3800 пунктов проходит нижняя граница восходящего канала от начала года. Поэтому технический отскок очень вероятен, хотя бы потому, что в преддверии выходных спекулянты будут крыть шорты. Что брать на отскок? Вопрос не простой. Лучше рынка вчера отторговались две любимые бумаги нерезидентов Сбербанк и «Норникель». Таким образом, какой-то истеричной продажи российских акций иностранцами нет. Вот их и можно попробовать взять как на отскок, так и на среднесрочный период, тем более что, Сбер торгуется на поддержке, а цены на никель сегодня с утра растут более чем на процент. Сильно за последние дни упал «Газпром», но цены на газ высоки, «Северный поток 2» вот-вот будет запущен. Поэтому по-прежнему ждем «Газпром» выше 300 руб. Неоднозначен вопрос с черными металлургами, которые вчера были в числе лидеров роста. В бумагах сектора прослеживается новый восходящий тренд, но насколько он будет долгим, сказать не беремся. Как минимум, их стоит держать в портфелях. Но можно рискнуть и взять «Северсталь», которая сегодня опубликует отчет за полугодие. В целом же внешний фон складывается нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, динамика котировок сырьевых ресурсов разнонаправленная, но при этом нефть показывает признаки замедления падения. Рубль вчера прервал попытки укрепления, в паре с долларом так и не закрепившись под отметкой 74. При этом улучшение внешнего фона, даже если оно произойдет, не даст рублю новых сил. Ждем сегодня торгов по паре доллар-рубль в диапазоне 74-74,7.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Рынки акций входят в период повышенной волатильностиРынки акций входят в период повышенной волатильности Вчерашний день был богат на события. Были опубликованы данные по производственной инфляции в США, которые оказались выше ожиданий. Однако глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США, в очередной раз заявил, что рост цен носит временный характер и связан с дисбалансом спроса и предложения. На ближайшем заседании Федрезерв начнет обсуждать возможность сворачивания программы выкупа облигаций с рынка, но Пауэлл не ждет, что это произойдет в ближайшее время. Сильно дергало и нефть. Сначала появилась информация, что Саудовская Аравия и ОЭА договорились по вопросу базового уровня добычи Эмиратами, и в целом картель с августа увеличит добычу на чуть больше изначально планируемые 0,4 млн баррелей в сутки. Однако потом эта новость была опровергнута. Ждем финального заседания ОПЕК+. Америка в очередной раз, пусть и чисто символически, обновила исторический максимум, но удержаться на достигнутых высотах не смогла. Индекс S&P по итогам дня подрос лишь на 0,1%. Мы выглядели хуже: Индекс Мосбиржи просел на 1,1%. Впрочем, более половины данного снижения обеспечили «Газпром» и ВТБ, которые вчера первый день торговались без дивидендов. Стоит отметить, что дивидендный гэп по бумагам был меньше размера выплат. Эмитенты могут довольно быстро закрыть его при улучшении внешнего фона. Пока же внешнюю ситуацию можно назвать слабо негативной: на 0,1% снижаются американские фьючерсы, 0,8% теряет нефть, но при этом подрастают металлы. Так что открытие нас ждет недалеко от вчерашних уровней, быть может, небольшим снижением. А дальше мы будем ориентироваться на внешний фон, где важное значение играет нефть. Трейдеры ждут новых сообщений с полей переговоров с ОАЭ, и по мере появления новостей движения котировок могут быть резкими и сильными. Пока же нефть продолжит получать поддержку от вчерашних данных по запасам в США: показатель снизился на 7,9 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 4,4 млн. Впрочем, нынешнюю болтанку нефти можно расценивать как снятие технической перекупленности после сильного ралли и перед штурмом отметки 80 долларов за баррель. Фиксацией краткосрочной спекулятивной прибыли можно объяснить и «покрасневшие» вчера бумаги черных металлургов. Среднесрочно их стоит продолжать держать в портфелях. Спекулятивно также можно попробовать подкупить «Северсталь» и НЛМК при первых признаках их роста. Удручает Сбербанк, который опустился до 300 рублей. Бумага будет одним из бенефициаров грядущего повышения ключевой ставки. Но нужна какая-то хорошая новость, чтобы рынок вновь вспомнил про такого сильного эмитента, и погнал котировки в сторону 317 руб. При развороте Сбера вверх, к движению стоит присоединяться и спекулятивно, и среднесрочно. Несмотря на нефтяной негатив, потихоньку подрастает рубль. Сегодня с утра в паре с долларом он торгуется около отметки 74. В котировки российской валюты сейчас закладывается повышение ключевой ставки ЦБ сразу на процентный пункт. Однако на сильное укрепление рубля рассчитывать не стоит. При самом положительном раскладе пара доллар-рубль не опустится далеко под отметку 73.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Коррекционные настроения вновь пришли на фондовые рынкиКоррекционные настроения вновь пришли на фондовые рынки Главным событием вчерашнего дня стала публикация данных по инфляции в США. Июньский показатель вырос до 5,4% в годовом выражении с майских 5%. Аналитики ожидали сокращения инфляции до 4,9%. Реакция американского рынка была удивительной: на публикации данных Индекс S&P500 просел почти на полпроцента, но очень скоро просадка была не только выкуплена, но и рынок сумел переписать исторический максимум, после чего продажи возобновились. По итогам дня американские индексы потеряли около трети капитализации. Нелогичной была и реакция на первые отчетности крупнейших эмитентов. JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group отчитались лучше ожиданий, но по итогам дня их котировки снизились более чем на процент. При этом акции PepsiCo на также хорошем отчете выросли на 2,3%. Таким образом, картина пока складывается следующая. Инфляция в США растет, и с учетом прогнозов повышения ВВП США на 7% в нынешнем году, ФРС вполне может начать сворачивать выкуп бумаг с рынка в более ранние, чем ожидалось, сроки. При этом сезон отчетностей может не оказать поддержку рынку, поскольку позитивные результаты уже во многом заложены в котировки. В ближайшие дни сильное влияние на рынок будут оказывать заявления членов ФРС и его главы Джерома Пауэлла. В целом же можно ждать, что по фондовым площадкам прокатится коррекционная волна снижения. Пока же перед нашим открытием американские фьючерсы теряют чуть более 0,1%, металлы торгуются разнонаправленно, нефть слабо снижается, но остается дороже 76 долларов за баррель. На таком фоне можно было бы ждать открытия российских торгов легким снижением, но сегодня первый день без дивидендов будут торговаться «Газпром», АФК «Система» и ВТБ. Только их дивидендный гэп отберет у Индекса Мосбиржи более полупроцента. Первые две бумаги можно смело докупать, как только внешний фон стабилизируется и начнет улучшаться. Очень перспективно выглядит «Норникель», который уверенно закрепился выше 25 тыс руб за акцию, и технически должен продолжить рост. Продолжается ралли в бумагах черных металлургов. Однако сейчас присоединяться к восходящему движению страшновато, все-таки риски общей коррекции присутствуют, а по этим бумагам фиксация спекулятивной прибыли может быть сильной. Рубль в паре с долларом вчера уходил под отметку 74, но под занавес торгов все завоевания растерял. Сегодня российская валюта вновь пытается укрепиться, но сделать это будет очень сложно. Против рубля сегодня будет играть общее снижение аппетита к риску, в том числе и очередная волна усиления курса доллара к корзине мировых валют. Так, пара евро-доллар торгуется ниже отметки 1,18. Техническая перекупленность по паре доллар-рубль сейчас снята, и ее рост может возобновиться при появлении даже не очень значимого негативного повода.
Длинная
от Running_Bun
Данные по инфляции в США могут сформировать тренд до конца неделДанные по инфляции в США могут сформировать тренд до конца недели После негативного открытия российский рынок акций вчера довольно быстро перешел к росту на фононе улучшения внешнего фона. По итогам дня Индекс Мосбиржи прибавил 0,5%. Наблюдался подъем акций Сбербанка (+0,9%) и «Норникеля» (+1,2%), что говорит о наличии спроса на российские акции со стороны нерезидентов. Эти две бумаги стоит спекулятивно подбирать: Сбер оттолкнулся от поддержки 303 руб и имеет хорошие шансы сходить к ближайшей цели 312 руб, а акции ГМК пробили сопротивление 25 тыс руб, что должно ускорить их рост при позитивном внешнем фоне. Пока последний говорит о нейтральном открытии рынка: американские фьючерсы находятся в районе вчерашнего закрытия, без единой тенденции торгуются металлы, нефть стоит чуть выше 75 долларов за баррель. Сегодня день будет насыщен на события. Прежде всего ждем данных по инфляции в США за июнь, которые могут сформировать тренд фондовых рынков до конца недели. В ежемесячном обзоре МЭА попытаемся понять, насколько последняя волна пандемии изменит ожидания спроса и предложения на рынке нефти, а также насколько велики риски недостижения ОПЕК+ соглашения в связи с демаршем ОАЭ. Наконец, сегодня последние день торгуются с дивидендами «Газпром», АФК «Система» и ВТБ. По первым двум бумагам однозначно можно рекомендовать переходить через отсечку, дивидендный гэп они обещают закрыть быстро. Сегодня стартует сезон отечностей в США. Позитивные данные могут привести к росту рынка, но на долгосрочную поддержку фондовых активов от сезона отчетностей рассчитывать не стоит, позитив уже во многом заложен в котировки. Правда, западные СМИ вновь начинают истерить по поводу «Северного потока 2» в преддверии встречи Бадена и Меркель. Но вряд ли это изменит позицию германского канцлера, хотя на какие-то уступки, например, оказание помощи Украине, она может пойти. Однако уже нет сомнений, что газопровод будет вот-вот достроен, объем заполненности европейских газохранилищ низок, а цены на газ высоки. Эти факторы продолжат позитивно действовать на «Газпром». Продолжился рост бумаг черных металлургов. Они локально перепроданы, наблюдается формирование очередной волны роста цен на сырьевые ресурсы, и очень хочется подобрать прежде всего «Северсталь» и НЛМК. Однако покупки стоит сопровождать короткими стопами, бумаги сектора в последнее время торгуются очень волатильно. С еще большей осторожностью смотрим на нефтянку, хотя в «Роснефти» прослеживаются признаки начала волны среднесрочного роста. На улучшении внешнего фона вчера отыграл часть потерь первой половины дня рубль. Однако в целом на российскую валюту мы смотрим негативно, при появлении мало-мальски весомого негатива рубль вновь пойдет вниз. Серьезный рост курса рубля невозможен из-за бюджетного правила, а все действия монетарных властей будут лишь сдерживать девальвацию. Пока же пара доллар-рубль проторговывает сопротивление 74,6. Сегодня ждем, что пара будет торговаться в диапазоне 74-74,8.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Доллар под двухсотдневкой: неопределенностьДоллар пока что ниже 200 дневной средней (фиолетовая линия на графике). Это зона неопределенности, т.е. отсюда может быть (технически) как отбой, так и пробой. Я, обычно, не гадаю, куда пойдет цена, дожидаюсь тренда и вхожу. Поэтому здесь выжидаю PS' Напомню, что не спекулирую долларом. Мне он нужен исключительно для покупки американских акций (ежемесячно)
от InvesTonic
Российскому рынку акций не хватает новых денегРоссийскому рынку акций не хватает новых денег Пятница нас неприятно удивила: российский рынок акций проигнорировал сильный рост американских фондовых площадок и отскок нефти. Взлетели бумаги металлургов, но при этом на растущей нефти падала нефтянка. Это можно объяснить лишь тем, что рынку просто не хватает среднесрочных денег для роста. Спекулянты пытаются заработать свой процент-другой, присоединяясь к наметившемуся где-либо движению, и продают бумаги, кажущиеся им в этом момент менее перспективными. Сегодня внешний фон «покраснел»: около 0,2% теряют американские фьючерсы, чуть более – нефть, продают промышленные и драгоценные металлы. С учетом пятничного роста за океаном, мы откроемся недалеко от предыдущего закрытия, но если внешний фон продолжит ухудшаться, то продажи прокатятся и по российским акциям. Индекс Мосбиржи остается в среднесрочном восходящем тренде, но попытки пробить канал вверх пока не увенчались успехом. Поэтому на просадках акции стоит покупать. Прежде всего, это относится к «Газпрому»: вчера появились сообщения, что «Северный поток 2» будет окончательно достроен в августе. Судя по инертности США, вряд ли они будут жесткими мерами препятствовать работе газопровода. Позитивно смотрим на Сбер и Мосбиржу, которые увеличат маржинальные доходы при повышении ставки ЦБ на следующей неделе. Однако сегодня от каких-либо действий стоит воздержаться. Завтра будут опубликованы данные по инфляции в США за июнь, которые резко повысят волатильность торгов и могут привести к формированию тренда на несколько дней. На этой неделе также стартует сезон отчетностей. Однако особой надежды на то, что он станет новым драйвером роста рынков, мы бы не питали. Сильный рост американской экономики и корпораций, соответственно, уже во многом заложен в котировки. Как всегда, первыми отчитаются американские банки, и если результаты выдут лучше прогнозов, они поддержат российский банковский сектор. Нефть завершила мощный восходящий тренд и теперь готовится на несколько дней залечь в волатильный боковик. Но с появлением новых драйверов ждем рывка к отметке 80 долларов за баррель. Если это случится, то далеко не факт, что наша нефтянка радостно пойдет за ценами на свою продукцию. В последнее время корреляция между ценами нефтяных акций и нефть снижается. Наиболее безопасно среди нефтяных бумаг выглядит «Газпромнефть». Пара доллар-рубль сегодня замерла чуть ниже сопротивления 74,6. При нейтральном или позитивном внешнем фоне рубль может немного окрепнуть в ожидании повышения ставки ЦБ сразу на процентный пункт, но отметка 72 останется непокоренной. Менее рискованной мы видим спекулятивную продажу рубля против доллара в моменты ухода пары ниже 73.
Длинная
от Running_Bun
Поводов для серьезного отскока рынков акций пока нетПоводов для серьезного отскока рынков акций пока нет На мировые рынки акций вчера пришла коррекция. В опубликованных накануне «минутках» ФРС инвесторы опять увидели риски более быстрого сворачивания программы количественного стимулирования экономики США. Некстати объявила чрезвычайное положение Япония из-за коронавируса. В общем-то поводы для распродаж довольно зыбкие, но перегретому рынку хватило и их. Российский рынок акций потерял за четверг 0,9%. Однако «голубые фишки» торговались неоднородно, что говорит о том, что признаков массового бегства инвесторов из рублевых акций нет. Просадка вряд ли будет глубокой и продолжительной. Сегодня внешний фон нейтральный, значит, и откроемся мы недалеко от вчерашнего закрытия. Среднесрочным инвесторам стоит продолжать сохранять позиции, время для их сокращения еще не пришло. Можно попробовать подкупить акции золотодобытчиков и «Газпром». Эти бумаги интересны и спекулятивно. Вчера на падающей нефти лучше рынка выглядела «Роснефть», сумевшая даже подрасти на 0,1%. Брать бумагу даже с цель на несколько дней очень рискованно, в любой момент она может сильно упасть. Сильно выше отметки 75 уходила пара доллар-рубль, но день завершила на сопротивлении 74,6. Не исключено, что сегодня пара попытается откатится в сторону 74, в том числе из-за ожиданий, что Банк России может поднять ключевую ставку сразу на процентный пункт. Минэкономразвития вчера повысило прогноз роста ВВП в 2021 г с 2,9 до 3,8%. В это можно поверить: высокие цены на нефть, газ и металлы временно поднимут экономику страны. А вот то, что властям удастся удержать инфляцию в рамках 5%, верится с трудом. Спроса на рублевые активы мы не видим, с большой вероятностью осенью прокатится волна девальвации рубля, которая даст свой вклад в рост цен. Получается некий замкнутый круг: покупать ОФЗ страшно из-за инфляционных и девальвационных рисков, а отсутствие притока западного капитала хотя бы в госбумаги провоцирует ослабление рубля. На основании этого по-прежнему не рекомендуем покупать рубль против доллара или евро даже спекулятивно. Лонги по паре доллар-рубль выглядят перспективнее и безопаснее.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
1
#usdrub взяли пик — пора на 70📉технически — цена находится в сильной зоне продавцов сформированной после ложного пробоя. думаю, лимиток там предостаточно. также сформировался паттерн перекрытие, поэтому вероятность сходить на обновление минимума очень высока. + цена подошла к зоне импульсами, что сподвигло толпу активно покупать. моя рекомендация, с текущих рассматривать продажу. 💚 лайк — если идея полезна и информативна. 💬 пиши своё мнение — в комментарии. 👁‍🗨 всё вижу — всё читаю (: успехов в торговле!
Короткая
от Niki_Trade
16
Доллар пробивает 200-дневную среднююДоллар пробивает прямо сейчас 200 дневную среднюю (фиолетовая). Слежу за уровнем цены в 72.5 - 73.5. Тут уже не в нефти дело. Она дороже 70. Это сильная поддержка. Возможно, рынок реагирует на увеличение закупок USD в кубышку со стороны государства. Нашли, конечно, время
от InvesTonic
1
Индекс Мосбиржи потерял нефтяной драйвер ростаИндекс Мосбиржи потерял нефтяной драйвер роста Российский рынок акций вчера вновь сумел подрасти, прибавка по Индексу Мосбиржи составила 0,3%. Однако удержаться выше 3900 пунктов не удалось - как и днем ранее, во второй половине среды начала снижаться нефть, снизив общий аппетит к риску. Лишь растущие американские индексы не дали уйти Индексу Мосбиржи в отрицательную территорию. Просадка нефти объяснима. Во-первых, нужна коррекция после сильного роста. Во-вторых, на рынок продолжает давить неопределенность во внутренних отношениях ОПЕК+. С одной стороны, отсутствие компромисса дает надежду, что с августа уровень добычи увеличен не будет. С другой, - зреют риски развала картеля и начала бесконтрольной добычи, что уведет котировки в район 50 долларов за баррель, а то и ниже. Впрочем, второй вариант менее вероятен, все-таки ждем, что наученные прошлогодним обвалом нефти, страны сумеют договориться. Пока же с утра нефть продолжает слабо снижаться. С большой вероятностью рост нефти прекратится на несколько дней, что спровоцирует небольшую коррекцию российского рынка акций, который торгуется сейчас на сильном сопротивлении, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. Вчера мощно выступили перепроданные акции черных металлургов, воспользовавшись ростом цен на свою продукцию. Пока о формировании восходящего тренда или продолжения отскока по ним говорить не приходится. Основная угроза для сырьевых ресурсов исходит от дорожающего доллара. Пара евро-доллар сейчас пытается удержать отметку 1,18. Но не факт, что это получится - предыдущий отскок с попыткой уйти выше 1,19 не удался, и это придало силы долларовым «быкам». Сегодня крепкий доллар утащил в «красную» дону промышленные и драгоценные металлы, четверть процента теряют американские фьючерсы. Так что в первой половине дня можно ожидать снижения рынка в пределах 0,5%. Если на рынок не придут новые позитивные новости, то фиксация прибыли по российским акциям усилится. Спекулятивно можно попробовать заработать на шортах по «Роснефти» и «Норильскому Никелю». Пока трудно сказать, когда следует покупать бумаги на отскок. Пара доллар-рубль вчера завершила торги чуть выше сопротивления 74,6. Про какое-то серьезное укрепление рубля можно забыть до тех пор, пока приток нефтегазовой валюты будет изыматься в бездонный Фонд национального благосостояния. Впрочем, ждем, что поддержку рублю хотя бы вербальными интервенциями начнут оказывать монетарные власти, которым в преддверии думских выборов нужно удержать «деревянный» от сильного падения, что к тому же спровоцирует очередной виток инфляции.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
#usdrub быстрый рост на 74.50цена упёрлась в сильную зону спроса, обычно цена даёт от неё реакцию, поэтому жду коррекцию в район 74.50. ниже текущих уже никак не смотрится, тяжело падать, когда такая сильная поддержка. если идея полезна и информативна, с тебя лайк (: успехов в торговле!
Длинная
от Niki_Trade
2