Регистрация

Долларрубль

Сжимаемся в диапазоне, но ближе к осени ждём выстрел.Здравствуйте, коллеги. Как и предполагали в прошлый раз, курс USD/RUB отбился от зоны поддержки, пошёл вверх, далее от верхнего сопротивления отбился обратно вниз и теперь возвращается. Таким образом, мы постепенно сжимаемся в диапазоне вокруг 72.5 руб. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, то такая консолидация продолжится вплоть до конца августа - начала сентября, когда произойдёт критическое сжатие и выброс цены из диапазона. Направление выброса подскажет дальнейшие цели движения. Спасибо за внимание! Удачи, успехов и профитов!
от DeepClust
5
Аномальная жара повышает интерес к акциям «Газпрома»Аномальная жара повышает интерес к акциям «Газпрома» и энергетиков Вчерашний день ознаменовался взлетом акций «Роснефти» на 3,4%. Никаких корпоративных новостей по бумаге не было, в последние недели она заметно отставала от рынка и слабо реагировала на рост нефти. Так что вчерашнее ее поведение выходит за рамки привычного. Это же с негативным акцентом можно сказать и про «Лукойл», который на растущей нефти продолжил откат от исторических максимумов, потеряв за день 1,2%. Обычно эта бумага хорошо коррелирует с нефтяными ценами. Что касается «Лукойла», что ждем, что сегодня он будет отыгрывать вчерашнее неоправданное падение. По «Роснефти» ситуация непрогнозируемая: возможно как продолжение роста, если бумагу начал скупать какой-то крупный игрок, так и сильный откат, если вчерашний задерг был «случайным». В целом же ситуация вчера была не радужная – большинство «голубых фишек» закрылось снижением на в общем-то нейтральном внешнем фоне. Сегодня внешний фон также не дает сигналов на продолжение уверенного роста: слабо, в пределах 0,2%, растут американские фьючерсы, нефть торгуется чуть выше отметки 75, но при этом в минус ушли цены на большинство промышленных и драгоценных металлов. Поэтому ждем открытия нашего рынка недалеко от вчерашнего закрытия, может быть символическим ростом, а потом с большой вероятностью можно ожидать слабое сползание вниз. Пока позитивно смотрим на «Газпром» из-за роста цен на газ. Западные потребители пытаются заполнить свои хранилища на зиму, но аномально жаркая погода вызывает повышенный спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха в помещениях. Поэтому значительная часть газа уходит на электростанции. Следовательно, можно ожидать продолжения роста цен на газ, а вместе с ними и котировок «Газпрома» и «НоваТЭКа». Стоит присмотреться и к российским энергетикам. У нас примерно схожая ситуация – жара заставляет включать на полную кондиционеры, вот только газа для производства электроэнергии мы потребляем меньше. Рубль вчера укрепился к доллару на треть процента. Сегодня на утренней сессии торги проходят вяло на низких объемах. Пока российскую валюту поддерживает налоговый период. Но сильных драйверов для движения рубля нет. Ожидаем, что рубль в паре с долларом сегодня далеко не уйдет от отметки 72,5.
RUS:ROSNДлинная
от Running_Bun
Инфляционные страхи игнорируютсяИнфляционные страхи игнорируются, фондовые рынки вновь начали рост Инвесторы как-то очень быстро позабыли риски роста инфляции в США и возможность более быстрого начала сворачивания стимулирующих мер со стороны США. Нет, конечно, в подкорке мозга это все сидит, но деньги продолжают поступать в экономику, а их нужно куда-то вкладывать... Вчера американские фондовые рынки уверенно выросли, сильно отскочили цены на сырье. Мы на этом позитиве выглядели довольно блекло, прибавив лишь 0,2% по Индексу Мосбиржи. Впрочем, на вечерней сессии рост ускорился. Сегодня с утра внешний фон опять зеленый: американские фьючерсы прибавляют около 0,2%. В плюсе восточные рынки и сырьевые активы. Но самое главное – нефть ушла выше 75 долларов за баррель и складывается впечатление, что готова идти дальше. Поэтому сегодня основной прицел вновь делаем на нефтянку. Очень хочется докупить «Роснефти», которая вчера была в лидерах роста (+2%), а в последние полтора месяца сильно отстала от роста как рынка в целом, так и других нефтяных акций. Возможно, бумага бросится догонять своих «коллег по нефтяному цеху», но все-таки мы рекомендуем быть с ней осторожным. Динамика «Роснефти» говорит о том, что в бумаге вполне может присутствовать крупный продавец. После обновление исторического максимума началась небольшая фиксация прибыли в «Лукойле». Ждем, что сегодня бумага установит новый рекорд. Более интересным и безопасным является «Газпром» и «НоваТЭК». Цены на газ сейчас находятся на максимальных за последние много месяцев уровнях, заполняемость европейских хранилищ невысока. Кроме непосредственно роста цен на нефть можно ожидать, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи, чтобы остановить рост цен и не стимулировать американских нефтяников. В этом случае акции отечественного нефтяного сектора будут еще привлекательнее, несмотря на то что цены на нефть могут немного снизиться. Однако в любом случае поводов для их ухода под отметку 70 долларов за баррель нет. Продолжаем позитивно смотреть на Сбер и Мосбиржу, которые вчера закрылись в минусе. Сейчас они торгуются вблизи сопротивлений, пробой которых спровоцирует усиление роста. Внимательно наблюдаем за черными металлургами. Пора бы им завершить коррекцию. При первых признаках возобновления роста к процессу стоит присоединяться. На улучшении внешнего фона пара доллар-рубль вновь ушла под отметку 73. Сейчас рубль также получает поддержку от налогового периода, но покупать рубль против доллара или евро рекомендуем лишь спекулятивно и очень краткосрочно.
Длинная
от Running_Bun
«Просадка Пауэлла» выкуплена, но риски снижения остаются«Просадка Пауэлла» выкуплена, но риски снижения остаются Настроения на мировых рынках вчера резко улучшились: американские индексы широкого профиля выросли от 1,3 до 1,8%. Таким образом, выкуплена просадка на заявлении главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможности обсуждения сворачивания программы количественного стимулирования американской экономики. Сильно подросли цены на сырьевые активы. На этом фоне отскочил и российский рынок акций, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,3%. Впрочем, объемы торгов вчера были существенно ниже, чем на распродажах в последние дни прошлой недели. После нашего закрытия Америка продолжила рост, так что Индекс Мосбиржи откроется сегодня ростом. Сегодня нефть ушла чуть выше 75 долларов за баррель, поэтому наибольший интерес сосредоточится в нефтянке. Спекулятивно можно попробовать взять «Лукойл» и «Газпромнефть». Подрастет и «Роснефть», но мы рекомендуем сокращать ее долю в портфелях: последние недели бумага торгуется намного хуже рынки и своих «коллег по цеху». Не исключено, что в ней присутствует крупный продавец, который не дает реализовываться потенциалу роста. В целом у нас сильные сомнения, что нефть сможет надолго закрепиться выше отметки 75. Лучше рынки обещает быть и «Норникель», поскольку сильный рост мировых цен на никель и платину продолжается. По-прежнему хуже рынка выглядят бумаги черных металлургов. Сегодня первый день без дивидендов будет торговаться НЛМК. Скорее всего, просадка по бумаге будет больше размера дивидендов, а дивидендный гэп она будет закрывать не быстро из-за ухудшившейся конъюнктуры на рынке черных металлов. Средне- и долгосрочным инвесторам ее стоит продолжать держать в портфелях, а вот спекулятивно покупать НЛМК. в том числе под следующие выплаты, еще не время. В целом у нас нет уверенности, что российский рынок акций продолжит восходящий тренд. Любая «ястребиная» риторика ФРС спровоцирует новую волну продаж. Скорее всего, в ближайшее время рынки будут торговаться в волатильном боковике с рисками серьезной коррекции. Поэтому сейчас лучше выбрать спекулятивную тактику торгов и крыть даже небольшую прибыль. Рубль вчера на общий позитив не отреагировал, в паре с долларом оставшись чуть выше отметки 73. Можно объяснить это угрозой новых санкций со стороны США, но и спрос на валюту нарастает с началом сезона отпусков. Еще несколько дней российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но к концу месяца вероятно движение пары доллар-рубль в район 74. Позорное выступление сборной России на Чемпионате Европы по футболу и вчерашний разгром от сборной Дании на котировки российских акций и рубля влияния не окажет.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Восходящий тренд фондовых рынков завершенВосходящий тренд фондовых рынков завершен Российский рынок акций в пятницу не смог удержаться от падения, снизившись по итогам дня на 0,4%. Всего же за неделю потери Индекса Мосбиржи составили 1%. Таким образом, можно говорить, что 4-недельный восходящий тренд прерван, и вряд ли возобновится в ближайшее время. Технически Индекс Мосбиржи сверху вниз вернулся в восходящий канал от начала этого года. Сейчас нижней границей коридора и, соответственно, поддержкой для индикатора, выступает район 3700 пунктов. В ближайшие дни снижения к этому уровню мы не ожидаем. Сегодня с утра внешний фон неблагоприятен, и вызовет очередные продажи на старте торгов. Американские фьючерсы падают примерно на полпроцента, продолжая отыгрывать возможность обсуждения ФРС сокращения программы выкупа бумаг с рынка. Но разве это не было ожидаемым? Да и до конкретного сворачивания пройдет еще несколько месяцев. Поэтому нынешнее падение мирового фондового рынка пока стоит рассматривать как фиксацию прибыли после длительного роста в отсутствие новых драйверов подъема. Дополнительным негативом для отечественных бумаг стала и появившаяся информация о готовящихся новых санкциях со стороны США. Но вряд ли они будут болезненными. Есть и небольшой позитив для российских активов. Прекратилось резкое укрепление доллара. Пара евро-доллар стабилизировалась и есть шансы на ее отскок вверх, что потащит и цены на промышленные металлы и нефть. Нефть, кстати, вместе с золотом и никелем уже начали подрастать. При этом по-прежнему не исключаем ухода нефти в район 75 долларов за баррель при улучшении настроений в мире. С учетом подешевевшего рубля и роста добычи в рамках сделки ОПЕК+ нефтянка не должна сильно просесть. В пятницу на процент упал курс рубля, в паре с долларом уйдя в район 73. Скорее всего, девальвация российской валюты продолжится, что будет поддерживать бумаги экспортеров. Поэтому после негативного открытия ближе к обеду возможно формирование отскока. Ждем, что сегодня лучше рынка будет «Норникель» и акции золотодобытчиков. Стоит присмотреться к «Яндексу», поскольку высокие технологии в Америке падают слабее «классических» компаний. В целом же можно сказать, что восходящий тренд на фондовых рынках завершен. Теперь нужно менять стратегию торговли: брать небольшую прибыль, если ее дают, и безжалостно крыть убыточные позиции. После повышенной волатильности торгов в ближайшие дни ждем ухода рынков в боковик, где они останутся как минимум до конца лета. Кстати, неудовлетворенный инвестиционный спрос и деньги на российском рынке акций присутствуют. Скорее всего, они будут перетекать в недооцененные бумаги «второго эшелона».
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Отскок цен на commodities поддержит российский рынок акцийОтскок цен на commodities поддержит российский рынок акций Вчерашний день можно занести в актив российскому рынку акций, который снизился всего на 0,3%. Сильнейшие распродажи из-за взлета курса доллара на мировом рынке накрыли товарный рынок. Падение стоимости палладия на 10% привело к тому, что в числе аутсайдеров торгов оказался тяжеловесный «Норильский Никель», потерявший 2,7%. Кроме того, на бумагу негативно действует намерение «Русала» продать часть бумаг в рамках объявленного обратного выкупа акций. Но сегодня с утра ситуация улучшается: американские фьючерсы торгуются с приростом в 0,1%, уверенно отскакивают цены на металлы. Поэтому ждем роста котировок прежде всего акций металлургов. Пока рекомендуем брать их лишь спекулятивно. Китай заявил о намерении продавать металлы из своих стратегических резервов для того, чтобы сбить мировые цены или хотя бы остановить их рост. Поэтому волатильность торгов металлами в ближайшие недели может повыситься. Золото ушло в район поддержки 1770 долларов за тройскую унцию, откуда наметился разворот. Падение золота вместе с остальными активами говорит о том, что особых страхов на рынке нет, защитные инструменты пока не пользуются особым спросом. Спекулятивно сегодня стоит покупать акции золотодобытчиков. Рост Сбербанка на 0,75% говорит о том, что бегства нерезидентов из российских акций нет. По-прежнему смотрим очень позитивно на Сбер и Мосбиржу, которая вчера оказалась в числе лидеров прироста стоимости акций. Нефть долго пыталась сопротивляться росту курса доллара, но все-таки начала разворот от близости к отметке 75 долларов за баррель. Не исключено, что будет еще одна попытка штурма этой отметки, но закрепиться выше нее вряд ли получится. Удивительно, но на снижении нефти смог вырасти «Лукойл». В последнее время бумага сильно коррелирует с ценами на нефть, ждем ее небольшой просадки сегодня. Очень стойко перенес внешнюю валютную панику рубль, который сумел укрепиться к доллару на 0,5%. Сейчас рубль живет своей непонятной жизнью, практически не реагируя на внешние раздражители. Но вряд ли это продлится долго. Пока российскую валюту поддерживает налоговый период, но уже в самом обозримом будущем ждем плавного ухода пары доллар-рубль в район 73.
TVC:GOLDДлинная
от Running_Bun
Доллар\рубль. Чего ожидать?Интересная развилка направлений сейчас возникла. С одной стороны двухмесячное падение без значительной коррекции, с другой до глобального минимума осталось совсем немного. Тренд нисходящий. Предполагаю дальнейшее падение в зону 71. Но сейчас нужно внимательно следить за уровнем 72. От него может начаться коррекция. Если такое произойдёт, то ближайшая цель это слабое сопротивление на уровне ~72,6. С учётом падающего тренда (более двух месяцев) думаю мы легко его пробьём и дотянемся до коррекции в 50% по Фибоначчи на отметку ~75. Сейчас жду сигналов подтверждения верного направления.
Короткая
от level500
Верите в доллар по 60? Получите по 80!Кто верит в дальнейшее укрепление рубля, те будут огорчены. Рубль не укрепляется, а идёт падение доллара по отношению ко всем остальным валютам. Плюс не забываем про новостной фон связанный со встречей с Байденом. Большинство участников рынка ждут каких то положительных решений и рынок закладывает это в стоимость. Лично я не думаю, что эта встреча принесёт какие то изменения и ожидаю что котировки в скором времени снова вернутся к отметкам 75-76 рублей. По ТА сформирован клин. Вход на пробое, цели обозначены.
RUS:SI1!Длинная
от BorisKorotkov
13
Риски продолжения коррекции по российским акциям великиРиски продолжения коррекции по российским акциям велики Индекс Мосбиржи вчера на открытии торгов переписал исторический максимум, но тут же началась фиксация прибыли. Попытка стабилизировать ситуацию в середине дня ни к чему не привела, под занавес основной сессии распродажи усилились и по итогам вторника индикатор потерял почти процент. Сегодня день будет насыщен событиями. Сначала ждем итогов переговоров Байдена и Путина. Вряд ли на этой встрече лидеры двух стран сумеют договориться об улучшении отношений. Скорее всего, на пресс-конференции они отделаются общими уважительными словами, что уже будет не плохо. Отсутствие позитивных договоренностей вполне может стать поводом для усиления продаж перекупленных российских акций. Все понимают, что после встречи вероятность продолжения политических и экономических атак на Россию возрастет. Далее важны будут слова главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу инфляции и сроков начала сворачивания мер количественного стимулирования экономики. Скорее всего, регулятор попытается успокоить рынки. Внешний фон с утра складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, приближающаяся к отметке 74,5 долларов за баррель нефть компенсирует снижение цен металлов. С рынка нефти исходит и еще одна угроза для российского рынка. Цены на нефть на какое-то время могут уйти даже выше отметки 75 долларов, но любой негатив вызовет коррекцию в район 73 доллара. В последнее время наша нефтянка слабо откликалась на рост нефти и гораздо охотнее отреагирует на ее снижение. При снижении нефти стоит открывать шорты по «Роснефти». Бумага в последние дни выглядит очень слабо, похоже, в ней наметился какой-то крупный продавец. Рубль в паре с долларом вновь не удержался под отметкой 72. Скорее всего, и рубль отреагирует на встречу Байден-Путин небольшим снижением.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Нефть дороже $73 позволит Индексу Мосбиржи подрастиНефть дороже $73 позволит Индексу Мосбиржи подрасти Внешний фон перед открытием российских торгов складывается умеренно позитивным: слабо подрастают американские фьючерсы, а небольшое снижение металлов компенсируется подорожавшей на 0,5% нефтью, которая пытается закрепиться выше 73 долларов за баррель. Именно дорожающая нефть придаст силы отечественным «быкам». Однако на сильный рост и нашего, и американского рынка акции закладываться не стоит. До среды, когда состоится заседание ФРС, стоит ждать ухода Америки в боковик, как мы это наблюдали в первые дни прошлой недели в преддверии публикации данных по инфляции. Скорее всего, американский регулятор попытается успокоить рынок заявлениями, что всплеск инфляции в мае до рекордных за последние 13 лет 5% носит разовый характер и пока сокращения программы количественного смягчения экономики не ожидается. При таком сценарии рынки немного подрастут, в том числе нефть вполне может уйти в район 75 долларов за баррель. Однако для формирования нового сильного восходящего тренда нужен какой-то мощный драйвер. Но если будет хоть малейший намек на ужесточение денежно-кредитной политики, то Америку ждет как минимум 3-процентная коррекция. Среди отдельных бумаг внимательно смотрим за «Роснефтью», которая последнее время торгуется хуже рынка, игнорируя и рост нефти, и рост добычи. Чем вызвана такая слабость, мы объяснить не можем, а раз так, то долю бумаги в среднесрочных портфелях лучше подсократить. «Второе дыхание» получили черные металлурги. За последний месяц бумаги сектора сняли техническую перекупленность, инвесторы свыклись с мыслью, что 100 млрд руб «сверхдоходов» будут отобраны. Так что сейчас самое время отыгрывать ожидания сокращения производства стали в Китае и очень вероятное снижение курса рубля. Возможно, что сегодня спрос перекинется на Сбербанк и Мосбиржу, в пятницу торговавшихся слабее рынка. Рос же нефти лучше отыгрывать спекулятивной покупкой «Лукойла». После оглашения вердикта Банка России по ставке, рубль в паре с долларом начал сдавать позиции, откатившись в район 72, где и пребывает по сей час. Считаем, что в курс рубля уже практически заложено повышение ставки в июле на 0,5 п.п. Пока поддержку российской валюте будет оказывать приближение встречи Байдена с Путиным, но от нее мы не ждем никакого прорыва. Скорее всего, стороны ограничатся общими нейтральными заявлениями. И на этом фоне может прокатиться еще одна волна фиксации прибыли рублевыми «быками», которых, впрочем, не очень много.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Время покупать доллары?Отработали треугольник, который формировали еще с апреля прошлого года. Чаще всего после пробития треугольника наблюдается сильное движение. Основным вариантом вижу вариант наверх, первая цель 81. Чтобы вариант вступил в силу, нужно резкое импульсное движение наверх в понедельник-вторник. Если же пробиваем треугольник вниз, то вступает в силу альтернативный вариант и поход к 68.
от Sir_Tomas
14
Приближаемся к поддержке, вероятен локальный разворот вверх.Здравствуйте, коллеги! С середины мая доллар-рубль смог проломить уровень вниз, что привело к вполне падения, продолжающейся до сих пор. На данный момент подходим к значимой поддержке и от уровня 70.7 - 71.5 вероятен разворот вверх в область 72.6 - 73.4. Более долгосрочно вероятно замыкание между светло-зелёной и оранжевой областями. Альтернативный, менее вероятный сценарий - пролом поддержки и падение к зелёной глобальной зоне (отмечено пунктирной стрелкой) с последующим среднесрочным разворотом вверх. Спасибо за внимание! Удачи, успехов и профитов!
Длинная
от DeepClust
1
Сегодня нужно делать ставку на металлурговСегодня нужно делать ставку на металлургов Российский рынок акций вчера провел волатильную сессию. Утреннее снижение было выкуплено, и Индекс Мосбиржи сумел даже обновить исторический максимум, но закрылся индикатор с потерями 0,4%. Во многом это было связано с сильными колебаниями нефти, которая падала на сообщениях о снятии санкций с иранских чиновников, что рынок воспринял как прогресс в переговорах по заключению «ядерной сделки» между Ираном и США. Но просадка по нефти также была выкуплена. Инфляция в США не порадовала, составив в мае 5% в годовом выражении. Но этот показатель аналитики объяснили эффектом низкой базы и посчитали это временным явлением. Поэтому публикация данных хоть и внесла волатильность в торги, но потом рынок начал подрастать. Сегодня внешний фон можно назвать слабо позитивным. После нашего закрытия фондовая Америка выросла. Слабо прибавляют американские фьючерсы сегодня с утра, нефть торгуется выше 72 долларов за баррель. Поэтому ждем роста индекса Мосбиржи с открытием торгов. Сегодня вновь нужно делать ставку на металлургов. Снижение мировых цен на сталь носило временный характер и было вызвано небольшой фиксацией прибыли спекулянтами на заявлении китайских властей о намерении бороться с ростом цен на сырьевые ресурсы и проведением антимонопольного расследования в отношении китайских сталеваров. Сейчас этот фактор уже отыгран. После просадки отскочило золото, уйдя в район 1900 долларов за унцию. Сильно растут никель, алюминий и медь. В целом же восходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе, но волатильность торгов в ближайшие дни повысится. Ждем решения Банка России по ключевой ставке. Считаем, что регулятор поднимет показатель на 0,5 п.п., но нельзя исключить и повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, на последующей пресс-конференции глава ЦБ прямо объявит о том, что в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика будет лишь ужесточаться. В этой связи интересны акции банковского сектора, которые выиграют от повышения ставки за счет роста процентной маржи и снижения оттока клиентов. Рубль в паре с долларом вчера ушел под отметку 72, где остается и по сей час. Не исключено дальнейшее небольшое усиление позиций российской валюты, но в силу рубля мы не верим. Платежный баланс России ухудшается и продолжит это делать в ближайшие месяцы из-за открытия туристического сезона. После встречи Путин-Байден нельзя исключать возобновления политических нападок на Россию. Наконец, сильный рубль не нужен монетарным властям. Поскольку будет сокращать доходную часть бюджета. Поэтому у консервативных инвесторов есть еще время для наращивания позиций по валютным активам.
RUS:MOEXДлинная
от Running_Bun
Внешний фон указывает на легкую коррекцию рублевых активовВнешний фон указывает на легкую коррекцию рублевых активов Вчера российский рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы, прибавив по итогам основной сессии чуть более 0,9% по Индексу Мосбиржи. Индикатор подает серьезную заявку на выход вверх из восходящего канала. Следующей целью роста является район 3890 пунктов, но достичь его сегодня не получится, по крайней мере в первой половине дня. Вчера российские акции тянули вверх тяжеловесные нефтегазовые бумаги на очередной волне роста нефти. Сегодня с утра нефть снижается на 0,8%. В минусе промышленные и драгоценные металлы. Около вчерашнего закрытия торгуются американские фьючерсы. Так что ждем открытия российского рынка легким снижением. Главным событием сегодняшнего дня будут данные по американской инфляции. Вряд ли они обрадуют инвесторов, и первая реакция на них может быть сильно негативная. Но более важным будет заседание ФРС на следующей недели, которое вполне может сформировать новый тренд. Однако причин для распродаж акций из среднесрочных портфелей нет, тренд по российскому рынку остается восходящим. Опасения внушает лишь «Роснефть», которая по непонятным пока причинам игнорирует и рост нефти, и увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Рекомендуем начинать сокращать позиции по бумаге, заменяя ее «Газпромом», «НоваТЭКом» и «Газпромнефтью». Последние пару недель наблюдается небольшое снижение мировых цен на сталь. Пока рано говорить о том, что восходящий тренд выдохся, скорее всего, спекулянты фиксируют прибыль на сделанных ранее заявлениях Китая о намерении бороться с ростом цен на сырьевые активы и возбуждением антимонопольного дела в отношении местных металлургов. При возобновлении роста нужно быть готовым к наращиванию позиций по акциям российских сталеваров. Это же относится и к акциям золотодобытчиков. Рубль в паре с долларом вчера коснулся отметки 72, от которой произошел разворот вверх. Сегодня с утра российская валюта вновь дорожает на 0,2%, торгуясь в районе 72,2 руб за доллар. В котировки рубля продолжает закладываться ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Однако хотим предостеречь от среднесрочной покупки рубля против доллара или евро. На рынке ОФЗ идет уверенная распродажа, что говорит о непривлекательности бондов Минфина в том числе и для нерезидентов. Поэтому повышение ставки ЦБ вряд ли будет способствовать наращиванию операций carry trade. Впрочем, рубль имеет еще возможность укрепиться на процент-другой, но вряд ли больше.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
1
Взлетевшая нефть придаст силы фондовым «быкам»Взлетевшая нефть придаст силы фондовым «быкам» Российский рынок акций вчера снизился на 0,4%, что можно назвать неплохим результатом с учетом попытки нефти скорректироваться и нейтральной динамики американских индексов. При этом дополнительное давление на рынок оказал резко укрепившийся рубль, традиционно приводящий к понижению котировок бумаг экспортеров. Но нефть так и не решилась попробовать на прочность отметку 70 долларов за баррель, и сегодня с утра бьет многомесячные рекорды, уйдя в район 72,6 доллара за баррель. Этому способствовало небольшое снижение прогноза Минэнерго США по уровню добычи в 2022 г. В среднем планируется производить 11,79 млн баррелей в сутки против нынешних чуть менее 11 млн. Таким образом, сильного роста добычи ждать не следует, и усилия ОПЕК+ по поддержанию мирового баланса спроса и предложения на нефть не будут похоронены. Кроме того, нет никаких новостей с переговорного процесса США-Иран по «ядерной сделке». Ожидалось, что соглашение будет подписано в середине-конце мая, после чего с Ирана будут сняты санкции, и он сможет быстро нарастить добычу на 1-1,3 млн баррелей в сутки. Но что-то в переговорах пошло не так, и теперь появление «лишней» иранской нефти откладывается. Нефть вполне может продолжить рост и далее, в том числе кратковременно уйдя в район 75 долларов за баррель. Выше этого уровня котировки мы пока не видим. Таким образом, сегодня ждем роста акций нефтянки. Спекулятивно стоит попробовать взять «Лукойл» и «Газпромнефть». Среднесрочно более интересны «НоваТЭК» и «Газпром». Осторожность стоит проявлять с «Роснефтью»: бумага в последнее время торгуется очень слабо. Из других бумаг по-прежнему позитивно смотрим на Сбер и Мосбиржу. Продолжаем сохранять уверенность, что вот-вот придет время золотодобытчиков: рост мировой инфляции неизбежен и для защиты от нее инвесторы будут увеличивать долю золота в портфелях. Рубль вчера очень легко укрепился к доллару на 0,7%. Сегодня с утра рост российской валюты продолжается, пара доллар-рубль торгуется лишь в 15 копейках выше отметки 71. Не исключено, что и этот уровень будет пройден. Сейчас в котировки рубля закладывается повышение ключевой ставки Банка России. Причем сейчас базовым вариантом является ее повышение сразу на 0,5 п.п., но не исключен и вариант повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, регулятор повысит ставку и в июле. Причиной ужесточения денежно-кредитной политики является рост инфляции выше 6%. Но повышением ставки рост цен удастся только лишь сдержать на какое-то время. В целом инфляция носит глобальный характер: индексы цен на сырьевые ресурсы и продовольствие находятся на максимальных за последние годы уровнях, и одной лишь ставкой этот процесс не удержать. Не исключаю, что в этом году мы можем увидеть двузначный показатель официальной инфляции. Нет надежды на то, что с увеличением ставки нерезиденты массово возобновят операции carry trade. Риски инфляции и девальвации рубля велики, приближаются думские выборы, отношение к России в целом остается на низком уровне. Поэтому в таких условиях мало кто захочет рисковать. Поэтому в длительный и сильный рост рубля мы не верим.
Короткая
от Running_Bun
2
Дальнейшие планы USDRUBВ апреле я купил рубль и опубликовал здесь свою идею и цель на 72.80. Она какое-то время провисела и ее забанили за ссылку в тексте. Потом я немного сдвинул тэйк в расчете на прорыв стоп ордеров, но за такое время они конечно же все испарились. А вот и спокойно курс дошел до 72.60, моей цели. Я закрыл позиции руками, но рост рубля продолжится, и я будут искать точки входа на 70, и далее 68. Дадут ли 68, сказать конечно точно нельзя, но стратегия вот такая. И вот почему... Думали пик инфляции будет в апреле, но он даже не будет и майским. По году будет 6% с копейками небольшими. Реальная ставка сейчас отрицательная, да не сейчас, а уже давненько, полгода минимум. Таким образом, чтобы ДКП стала нейтральной (хотя бы) ЦБ надо повышать ставку на 200 баз п. В цене рубля и облигаций сейчас повышение +0.5, интрига есть в повышении +0.75. Но вернувшись в нейтральный диапазон установленный ЦБ инфляцию не победить. Нужно реальное ужесточение...поэтому рубль продолжает и продолжит рост, до 68-70. По крайней мере сейчас пытаюсь понять где снова покупать рубль с этой целью. От нефти рубль отвязан, корреляции нет, пока нефть выше 50 долл за баррель. ТА использую только как точку входа-выхода, направление он понятно не предсказывает, индикаторы также могут только помочь в выборе точек в-в. Первой целью становится отмеченный диапазон. Пока открытых позиций нет, дождусь хоть какого-то паттерна или небольшой коррекции. Не думаю, что ЦБ пойдет своим особым путем. Ставку поднимут на 0.5.
Короткая
от AlfaTorgovec
2
Индекс Мосбиржи готов к небольшому снижениюИндекс Мосбиржи готов к небольшому снижению Вчерашний день опять можно занести в актив российскому рынку акций. Несмотря на перегретость и невнятный внешний фон, Индекс Мосбиржи сумел прибавить по итогам основной сессии 0,4%, чему во многом способствовал небольшой рост нефти во второй половине дня. Но рост не был однородным. Продолжает удивлять «Роснефть», упавшая на 0,9% на дорогой нефти. Не исключено, что какой-то крупный инвестор потихоньку выходит из бумаги. Сильнее рынка торговались Сбербанк и Мосбиржа. Эти бумаги стоит оставлять в портфелях, поскольку они станут одними из бенефициаров повышения ключевой ставки Банка России за счет роста процентных доходов. Скорее всего, регулятор увеличит ставку сразу на 0,5 п.п. для борьбы с инфляцией. Но победить рост цен вряд ли получится из-за подорожания всех сырьевых активов. По-прежнему рекомендуем держать «Газпромнефть» и «НоваТЭК». С большой вероятностью мы в ближайшее время увидим еще один задерг котировок нефти, возможно даже в район 75 долларов за баррель. Там спекулятивную прибыль по нефтянке стоит фиксировать. В целом же внешний фон сегодня не радостный. Американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, в минусе промышленные и драгоценные металлы, 0,7% теряет нефть, уйдя в район 71 доллар. Правда, ранее утром просадка по нефти была большей. Не исключено, что во второй половине дня нефть вновь подрастет и вытянет вверх российский рынок акций. Хочется предостеречь от новых среднесрочных покупок. Рынок сейчас перекуплен, небольшая коррекция может начаться в любой момент. Рубль в паре с долларом продолжает оставаться под отметкой 73. Вчера утром непродолжительное время наблюдался повышенный спрос на валюту, но он быстро сошел на нет. Считаем, что решение ЦБ о повышении ставки на 0,5 п.п. уже заложено в цены рубля и ОФЗ. Других же драйверов роста российской валюты пока нет. Любой внутренний или внешний негатив вновь приведет к ослаблению курса рубля, поэтому покупать рубль против доллара не рекомендуем даже спекулятивно. Лучше дождаться разворота вверх пары доллар-рубль и встать по ней в среднесрочный лонг.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Коррекция вернулась на российский рынок акцийКоррекция вернулась на российский рынок акций В пятницу Индекс Мосбиржи сумел удержать отметку 3800 пунктов, чему способствовало улучшение внешнего фона во второй половине дня. Но желание зафиксировать прибыль на рынке ярко выражено, и сегодня с утра оно будет реализовываться. Внешний фон говорит в пользу неагрессивных продаж: американские фьючерсы теряют около 0,1%, но в минусе все сырьевые активы. Так, нефть теряет 0,8%, торгуясь в районе 71,3 доллара за баррель. На этом фоне Индекс Мосбиржи с утра уйдет в районе поддержки 3780 пунктов, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. При ухудшении ситуации на западных площадках индикатор вернется в канал. Однако тренд по российскому рынку акций остается восходящим, все просадки ранее довольно быстро выкупались. Этого ждем и на текущей неделе. Пока нефть торгуется выше 70 долларов, наиболее интересными остаются акции нефтегазового сектора, при первом развороте нефти вверх их стоит откупать. Наиболее перспективными сейчас видятся «НоваТЭК», «Роснефть» и «Газпром», который еще не полностью отыграл достройку первой ветки «Северного потока 2». Тревожит золото, которое сдало отметку 1900 долларов за унцию. Спрос на золото обязательно возобновится с новой волной инфляционных рисков, так что на просадке акции золотодобытчиков стоит подбирать. Пара доллар-рубль во второй половине пятницы неожиданно как-то легко ушла под отметку 73. Сегодня с утра торги проходят вяло, без принципиальных изменений. Не думаем, что укрепление рубля продлится долго. Пока же целью снижения пары выступает отметка 72, но далеко не факт, что такую цену доллар мы увидим. Быть может, сейчас очень хороший момент для покупки валютных активов и акций экспортеров. В том числе с точки зрения защиты от девальвации рубля привлекательно выглядят привилегированные акции «Сургутнефтегаза».
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Доллар/Рубль, думаю можем отработать Голову и Плечи.Я сейчас перед экспирацией остался без позиции, хорошо бы была коррекция... Думал думал и увидел вот такую штуку. Если Si сейчас так пойдёт вверх, то всё начнут трубить "всё, это конец, доллар за 100", а я бы искал точку входа на присоединение к Бычьей эйфории, которая, по моему мнению, еще не закончилась. Жду и наблюдаю с нетерпением!
от Frog_trader
1
Фиксация прибыли по акциям продолжитсяФиксация прибыли по акциям продолжится Российский рынок акций вера не смог продолжить подъем. Внешний фон начал ухудшаться и на фоне большой перекупленности началась аккуратная фиксация прибыли. В мире вновь усилились опасения, что ФРС скоро приступить к сокращению объема выкупа бумаг на свой баланс. Но такие волны страха мы наблюдаем последние недели периодически, к масштабным распродажам они не приводят. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял треть процента, хотя в моменте просадка была свыше 1%. Снижение могло бы быть еще большим, если бы не сплюсовавшие акции ведущих нефтяных компаний, где началась переоценка. Но далеко не факт, что сегодня они смогут продолжить рост, небольшая коррекция по ним очень вероятна. Внешний фон с утра скорее можно назвать негативным. Американские фьючерсы после вчерашнего снижения пока не думают отскакивать, продолжилось снижение цен промышленных и драгоценных металлов. Нефть, правда, держится на уровне вечернего закрытия, но в такой обстановке она вряд ли способна возобновить уверенный рост. Так что открытие нас ждет со снижением, которое вполне может продолжиться и далее, если оптимизм не вернется на мировые площадки. Среднесрочным инвесторам пока рекомендуем оставаться вне торгов, с большой вероятностью мы еще увидим волну роста. Спекулянтам же стоит внимательно читать новости с ПМЭФ, откуда могут прийти важные корпоративные новости. Именно из-за непредсказуемости этих новостей открывать шорты по каким-либо конкретным бумагам опасно. Агрессивным спекулянтам можно порекомендовать попробовать поднять денег на продаже фьючерса на Индекс РТС. Пара доллар-рубль вчера так и не решилась на штурм сильнейшей поддержки 73. Сегодня с утра торги проходят вяло вблизи отметки 73,3. Особого желания купить валюту в преддверии выходных не будет, никаких рисков на горизонте выходных не видно. Но мы ждем умеренного ослабления российской валюты: день она может завершить чуть выше отметки 73,5.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Ралли рынка акций продолжается, Индекс Мосбиржи перекупленРалли рынка акций продолжается, Индекс Мосбиржи перекуплен Вчера рост российского рынка акций продолжился: Индекс Мосбиржи вырос на 1,4% и преодолел отметку 3800 пунктов. Тем самым пробит вверх восходящий канал, в котором индикатор торговался с середины декабря прошлого года. По-хорошему, пора бы остановиться и вернуться в канал, а заодно и снять техническую перекупленность. Но не сегодня. С утра нефть продолжает рост, прибавляя 0,7% и подходя к 72 долларам за баррель. Признаков остановки восходящего движения по нефти нет, а вслед за ней пойдут и тяжеловесные акции нефтянки, таща за собой Индекс Мосбиржи. Насколько сильным будет нынешняя волна роста? Пока на этот вопрос ответить трудно. Срываются стопы по шортам. Многие судорожно докупают бумаги, боясь опоздать к раздаче пряников. Так что сейчас технический анализ вполне может не работать. Американские фьючерсы торгуются сегодня в районе вчерашнего закрытия, но сейчас они особой роли не играют. Нефть – вот основной драйвер российского рынка акций. Не исключено, что котировки «черного золота» в ближайшие дни уйдут в район 75 долларов за баррель. Из других идей, куда может перетечь зафиксированная по нефтянке прибыль, стоит отметить акции Мосбиржи. Вчера биржа опубликовала данные о росте оборотов в мае на 22,5%. Эта информация была проигнорирована, а сама Мосбиржа стоит неоправданно дешево. Пора бы ей начать догонять рынок и закрывать дивидендный гэп. Ждем, что это произойдет как только схлынет нефтяной ажиотаж. Это же частично относится и к Сбербанку, для роста которого, похоже, просто не хватает свободных денег. Золото ведет борьбу за отметку 1900 долларов за тройскую унцию. Пора бы уже двинуться к следующей цели 1950 долларов. Вероятно, это произойдет при появлении новой волны инфляционных страхов. Поэтому бумаги «золотых» компаний лучше держать в среднесрочных портфелях. На общей эйфории рубль вчера укрепился к доллару на три четверти процента. Возможно, часть игроков просто скинула доллары для покупок акций. Не исключено, что если нефть еще прибавит сегодня днем, то пара доллар-рубль начнет тестировать на прочность отметку 73. Но каких-то ярко выраженных желаний укрепить рубль нет, и паре будет невероятно сложно закрепиться под этой отметкой.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun