Регистрация

Новости

Ищу SHORT позицию по BTC. 100К пока подождет. Дорогие коллеги, приветствую всех! Биткоин порадовал нас активным ростом. Я рискну предположить, что это, может быть, последнее сильное движение BTC в этом цикле. Обратите внимание, что перед таким сильным ростом у нас было очень долгое боковое движение (на графике выделен параллельный канал*). Данное движение рассматриваю, как большую зону распределения. Новостной фон сейчас хорошо работает, чтобы побольше распределить актив в массы. *Обратите внимание на разворот цены, когда актив упал до отметок ~$15,500, у нас была зона накопления, потом нам помогли негативные новости о бирже FTX, чтобы снять всех лонгистов. Сейчас я наблюдаю и жду образование ордер-блока на (H4/D1) для открытия позиции в SHORT. Выделил 2 ключевые цели, где буду фиксировать позицию, если дадут)
Короткая
от FadeInTrade
New Indicator созданный для улучшения точности комплексноBITGET:1INCHUSDT Multifactor Buy/Sell Strategy V2 Этот индикатор **Multifactor Buy/Sell Strategy V2** на TradingView — не идеален, но я постарался сделать его максимально эффективным. Он сочетает в себе несколько мощных инструментов, таких как RSI, MACD, ATR и полосы Боллинджера, чтобы генерировать точные сигналы покупки и продажи. Несмотря на то, что никакая стратегия не гарантирует 100% успеха, этот индикатор создан с учётом волатильности и тренда для более точных решений. Загляните в мои скрипты и попробуйте! Ниже в Похожих публикациях этот индикатор Тестируйте - Пишите отзывы
от vladimir_777Qtf
Газовый форум поможет Индексу!?Сегодня начался газовый форум! Как правило когда он идет и пару дней после акции газовых компаний показывают положительную динамику. Индекс сегодня и держиться за счет газпрома. Но и в целом рынок в ожидании. Как видим на графике ползем вдоль глобальной трендовой (белая), что говорит нам, продавцов-нет, а покупатели ждут хороших новостей как по инляции так и по рынку в целом и готовы покупать, но нужен драйвер.
RUS:IRUS
от KIT_INSIDE
Что такое ISM Manufacturing PMI? Экономические новости Когда трейдеры принимают решения, они часто смотрят на экономические отчёты. Одним из таких отчётов является ISM Manufacturing PMI. Этот индекс показывает, как себя чувствует производственный сектор в США. Если он растёт, это хороший знак для экономики. Если снижается, инвесторы начинают волноваться. Что такое ISM Manufacturing PMI? ISM PMI (Purchasing Managers’ Index) — это индекс, который отражает активность в производственном секторе США. Значение выше 50 означает, что сектор растёт, а ниже 50 — что он сокращается. Этот индекс составляется на основе опросов менеджеров, которые отвечают на вопросы о заказах, производстве и занятости в их компаниях. Почему PMI важен для трейдеров? Когда ISM PMI показывает рост (выше 50), это сигнализирует о том, что экономика США в хорошем состоянии. Это укрепляет доллар и поддерживает фондовые рынки. Однако, если значение ниже 50, это признак того, что экономика может замедлиться, и это может ослабить доллар и вызвать падение на фондовом рынке. Влияние PMI на валютные пары : Если PMI выходит выше прогноза, доллар обычно укрепляется, и пары, такие как EUR/USD и GBP/USD, падают. Если PMI ниже ожиданий, доллар ослабляется, и валютные пары начинают расти. Выше график выхода новости 2 сентября, так как данные были ниже 50 пунктов, евро показало среднесрочный рост. Как торговать на данных PMI? 1. Если PMI выше прогноза: • Открываем длинную позицию по доллару, так как это сигнал о росте экономики США. • Пример: Открываем шорт по EUR/USD. 2. Если PMI ниже прогноза: • Продаем доллар и покупаем другие валюты, так как это знак замедления экономики. • Пример: Открываем лонг по EUR/USD. Заключение ISM PMI — это важный индикатор, который помогает трейдерам принимать решения. Следите за экономическими отчётами и их влиянием на валютные пары и фондовые рынки, чтобы быть в курсе текущей ситуации. Обязательно ставь ракету, выведем статейку в ТОПы!
OANDA:XAUUSDОбучение
от DecimusForex
Экономика России: хроники падения. Ч. 80. Ипотечный пузырьДисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. Если история чему-то и учит, так это тому, что она ничему не учит. Казалось бы, глобальный финансовый кризис, в истоках которого было схлопывание пузыря на рынке недвижимости США, должен был стать уроком. В частности, научить, что раздавать ипотечные кредиты направо-налево по сверхнизкой ставке неплатежеспособным должникам – это плохая идея и бомба замедленного действия, которая неизбежно взорвется, как только ставки поползут вверх. Но выводы никто не сделал. Или взять хотя бы пузырь на рынке недвижимости Китая, схлопывание которого похоронило под собой не только всякие Evergrande (305 миллиардов долларов долгов, между прочим), Fantasia Holdings Group Co., Zhenro Properties Group и т.д., но и десятилетия сверхбыстрого роста экономики Китая. Да, Китай можно понять – когда добрая треть твоего ВВП завязана на строительстве, соблазн велик. Но проблема в том, что это воровство у будущего. И Китай сегодняшний – наглядное тому подтверждение. Так вот сейчас аналогичная ситуация складывается на рынке недвижимости РФ. «Жирные» годы создали иллюзию «вечного» роста рынка, а получение статуса страны-изгоя резко сузило перечень доступных инвестиционных инструментов, масла в огонь подливало как государство с его «льготной» ипотекой, так и банки, дающие кредиты всем подряд, ну и застройщики с их «нулевыми» ставками. В итоге заоблачные цены стимулируют застройщиков строить еще и закрывать глаза на то, что надулся громадный пузырь и разрыв между реальным платежеспособным спросом и предложением достиг уже такого размера, что лопнуть все может натурально в любой момент. И кое-где, кстати, уже лопается. В общем сегодня поговорим об ипотечном пузыре на рынке недвижимости и о том, как больно он может ударить по и без того ослабленной санкциями и «спецоперацией» экономике. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Шведская компания Essity — владелец брендов Zewa, Libresse и Libero – объявила о продаже бизнеса в России; - Весной 2023 года американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и другие) закрыл последние магазины в России; - Японский разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo окончательно прекращает работу в России. - Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu сократит до 300 человек на своём заводе в Ярославле - Немецкому онлайн-ритейлеру Otto удалось продать все активы в России — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость с оценочной стоимостью 2,3 млрд рублей купил оператор складов Multicold на 50% дешевле; - Основатель автодилера Fresh Auto Денис Мигаль выкупил торговый центр на Калужском шоссе в Новой Москве, который принадлежал французскому инвестфонду МИГ. Последствия санкций - Долг россиян увеличился в апреле на 527 млрд рублей. Это один из максимальных помесячных объемов за последние несколько лет. Всего задолженность перевалила за отметку в 30 триллионов рублей; - Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае 2023 года составил $22,8 миллиарда, снизившись на 81,6% относительно показателя соответствующего периода 2022 года; - Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,853 триллиона рублей. Накопленным итогом за последние 12 мес: доходы – 25.6 трлн, расходы – 33.9 трлн, дефицит – 8.3 трлн.; - Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в мае упал на 71,68% по отношению к маю прошлого года; - Число краж в российских супермаркетах в 2022 году выросло примерно на 18-20% относительно предыдущего; - Количество созданных в России изобретений рухнуло до минимума за 13 лет; - Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году сократилась на 69,2%. Ценовой пузырь – это всегда про что-то нерациональное и ненормальное с точки зрения здравого смысла. Будь то продажа дома, чтобы купить луковицу тюльпана, или отдать состояние за «бумажку» с надписью Компания Южных морей, или капитализация в несколько миллиардов у компании, за душой которой только доменное имя, или покупка воздуха в форме криптофантиков. Так вот на рынке недвижимости РФ происходит не менее странная ситуация. Посудите сами, из страны уезжает миллион+ самого платежеспособного населения (и при этом многие продают свои квартиры, увеличивая предложение на рынке недвижимости), еще несколько сотен тысяч успешно могилизируются, целые отрасли экономики уходят в кризисный штопор со всеми отсюда вытекающими с точки зрения платежеспособного спроса населения (7 миллионов как сидели в простое или отпуске без зарплаты в 2022 году, так и продолжать сидеть в 2023), а у вас объемы строительства не то, что не снижаются – они растут. Если в 2021 году в среднем в стадии строительства было около 90-95 млн кв. м многоквартирного жилья, то весной 2023 года эта цифра была в районе 98,5 млн кв. м., а по итогам 2022 года так вообще 102,7 млн кв. метров. Выглядит не очень логично. Но факт. Начнем с того, почему вообще решили поднять эту тему именно сейчас. Дело в том, что пузырь на рынке недвижимости РФ входит в свою терминальную стадию и может лопнуть буквально в любой момент. В этом обзоре мы как раз поговорим об этом. Что надувало/надувает пузырь на рынке недвижимости РФ Причин раздутия много, перечислим основные из них. Льготная ипотека Основной фактор – это не какая-то рыночная конструкция типа роста платежеспособного спроса, появление новых хитрых финансовых инструментов (типа MBS или CDO, которые расширяют емкость рынка), повышение производительности труда в строительстве или снижение издержек. Нет, это старое-доброе государственное регулирование. Ну а там, где появляется государство, можно забывать про эффективность. Так что это надежный фундамент для будущего кризиса. Но вернемся к льготной ипотеке. В РФ в 2020 году запустили программу льготного кредитования, что привело к резкому росту ипотечного кредитования. Но если до 2022 года это была лишь четверть рынка, то в 2022 году доля льготных кредитов стала достигать 80-90% и сейчас она стабилизировалась на отметке 50-60%. В итоге за три года действия льготной ипотеки средняя стоимость квадратного метра в новостройках России выросла на 82%. О том, что льготная ипотека – это ненормально говорит тот факт, что в 2022 году ставки по льготной ипотеке были около 4%. Еще раз: условный Минфин берет в долг под 10%+, а потом реализует программы льготной ипотеки под 4%. Неплохой получается бизнес, особенно в государстве с дырой в бюджете в 3.4 трлн только по итогам первых 4 месяцев. В общем, российские банки в мае выдали до 590 миллиардов рублей ипотечных кредитов, что стало самым высоким показателем с начала 2023 года. Кстати, рекордный объем рублевых ипотечных жилищных кредитов за всю историю наблюдений банки РФ выдали в декабре 2022 года - 696,9 миллиарда рублей. А всего за первые четыре месяца 2023 года выдано 498 тысяч кредитов на 1,8 трлн руб. (+12% по количеству и +24% по сумме к 4 месяцам 2022 года). Итого. Имеем классическую стероидную накачку со всеми отсюда вытекающими, когда стероидные инъекции прекратятся, но об этом поговорим позднее. Новые нормы регулирования Всплеск активности на рынке недвижимости весной 2023 года кроме всего прочего объясняется тем, что с 1 июня Центробанк РФ достаточно резко ужесточает условия ипотечного кредитования (подробнее об этом будет ниже). В результате все решили успеть купить, пока не поздно. Отсутствие инвестиционных альтернатив Достаточно посмотреть, что происходит на фондовых биржах, чтобы понять (например, объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в мае упал на 71,68% г/г), чтобы понять – даже если вдруг деньги у отдельного взятого гражданина РФ пока есть, девать их ему особо некуда. Из простейших альтернатив – покупка недвижимости. Что, опять же, способствовало появлению избыточного спроса на рынке недвижимости. Дисконты Значительная часть текущего спроса – это реакция на скидки в 20-30%, а иногда и 40-50%. «Жадные дети» думают, что покупают дешево. Застройщики Во-первых, они жадные (по данным Forbes в 2021 году маржинальность московских проектов доходила до 100%). А значит будут доить эту корову, пока она не околеет. Во-вторых, здесь как с велосипедом, пока крутишь педали, равновесие сохраняется, как только перестаешь, - падаешь. То есть застройщикам жизненно необходимо строить и сдавать новые объекты. Как только они перестанут это делать, они закончатся как бизнес. Кредитные каникулы Еще одним фактором добавочного спроса являются кредитные каникулы для участников «спецоперации», что развязывает руки должникам, и создает иллюзию платежеспособности, который нет. Классика популизма, когда ради сиюминутного эффекта, на день завтрашний переносятся все проблемы. Так вот когда придет этот самый завтрашний день вдруг окажется, что участник спецоперации в лучшем случае на кладбище или без ног, а в худшем – он выжил, но вернулся в любимой работе за 30К, которых внезапно стало не хватать на погашение кредита. Но это все причины раздутия, которые мало говорят о том, на какой стадии пузыря мы находимся сейчас. Так что ниже поговорим о признаках того, что стадия – терминальная. Тревожные сигналы №1. Неспособность цен расти После анабиоза января 2023 года, в феврале/марте рынок недвижимости резко активизировался: число сделок с недвижимостью, например в Москве, росло темпами под 40%. Обычно такой ажиотажный спрос приводит к росту цен. Но не в этот раз. Неспособность цен расти даже при наличии мощных драйверов для этого – один из признаков терминальной стадии пузыря. №2. Проблемы со спросом Спрос на недвижимость нестабилен и в целом находится под давлением. Регистрация ДДУ (договор долевого участия) сократилась на 26% в Москве и на 45% в Санкт-Петербурге в 1кв23. В 2022 г. показатель упал на 22% для страны в целом. В апреле снижение спроса на недвижимость в московском регионе составило в среднем -10.7% мм. Это только у Росстата экономика развивается, а доходы растут. В реальной жизни все с точностью до наоборот. Что вполне естественно давит на спрос. №3 Рост ипотечных ставок Одним из ключевых факторов роста рынка недвижимости были низкие ставки по ипотеке. Но весной 2023 года ситуация начинает усложняться. В конце апреле средняя ипотечная ставка на первичном рынке составила 6% (на вторичном почти 10%), что на 2% больше, чем месяц назад. Вообще с января 2023 года стоимость обслуживания ипотечного кредита выросла почти вдвое (ставка была 3,5%, а стала 6%+). №4. Ухудшение качества должников По итогам апреля процент одобрения льготной ипотеки достиг 67%. То есть кредиты реально раздают почти всем желающим вне контекста их реальных платежных возможностей и что даже более важное - перспектив. На эти же грабли наступили США при надувании их пузыря, который лопнул в 2007 году. Опыт США показывает, что закончится это массовыми неплатежами по кредитам. Собственно сигналы уже есть. Доля кредитов, которые выдают людям с большими долгами, приближается к 50%. При этом прирост объема просроченной задолженности по ипотечным кредитам в первом квартале 2023 года оказался максимальным за последние два года. Но самый убойный факт следующий: по данным ЦБ РФ, в четвертом квартале 2022 года 44% ипотечных кредитов были одобрены гражданам, которые уже отдают по долгам более 80% (!) ежемесячного дохода. №5. Дисконты уже не стимулируют спрос По данным IRN в апреле дисконтов в 15-25% уже не хватало не только для сохранения динамики спроса, но и для его поддержания на мартовском уровне. №6. Падение продаж строительной техники Вообще нужно отметить, что текущие темпы строительства во многом результат инерции предыдущих лет. То есть источник ускорения уже исчез, но механизм продолжает двигаться на прошлом импульсе. Проблема всего этого в том, что создается иллюзия, что все идет нормально. А по факту впереди пропасть. Закончат текущие проекты, которые стартовали до «спецоперации», а дальше обрыв. И это не досужие домыслы. Продажи строительной техники за первый квартал 2023 года упали почти на 40%. О чем это говорит? Как минимум о том, что новых проектов будет меньше. То есть застройщики достраивают, что успели начать и точка. Собственно некоторые признаки уже наблюдаются: в апреле ввод жилья сократился на 14,3% г/г, а в секторе индивидуального жилищного строительства вообще обвал - минус 19%. г/г. №7. Схлопывание пузыря на рынке элитной недвижимости Цены на элитную загородную недвижимость в Подмосковье в 2022 году упали на 45% (данные «Инком-Недвижимости»). В 2022 году продажи новых «элиток» в Москве упали в два раза (данные «Метриум Премиум»). И это еще до дождя из дронов со взрывчаткой в Москве и Подмосковье. Как видим, число тревожных сигналов уже зашкаливает, что, собственно, и указывает на терминальную стадию. Весь вопрос в том, что станет триггером. Вариантов несколько. Факторы схлопывания Центробанк РФ Центробанк РФ весной озадачился тем, что застройщики раздают ипотеку всем без разбору, задействуя все менее платежеспособных клиентов. В итоге было принято волевое решение бороться с «ипотекой под 0%». Досталось и банкам. ЦБ РФ в конце февраля начал требовать от банков повышения уровня кредитного риска для рисковых заемщиков. Вдобавок он начал постепенно повышать требования резервирования. С 1 июня банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, если минимальный первоначальный взнос будет ниже 20%. Все это выбивает почву из-под ног спроса и создает надёжный фундамент для падения цен. Кроме того, дается тайминг для старта процесса схлопывания - 1 июня. Из последних новостей по этому поводу стоит отметить заявление Набиуллиной, что Центробанк готов рассматривать введение количественных ограничений для ипотечных кредитов вдобавок ко всем существующим. Рост ставок Выше мы уже писали, что с начала 2023 года ставки по ипотеке на первичном рынке выросли почти в 2 раза. И это еще далеко не все. В ЦБ РФ по итогам последнего заседания заявили буквально следующее: «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции». То есть повышение ставки не за горами. А значит и ставки по ипотеке тоже вырастут. Лето Лето – это мертвый сезон для рынка недвижимости, то есть идеальное время для того, чтобы вылезли все хронические болячки рынка. Условия отсутствия спроса при наличии избыточного предложения идеальны для резкого падения цен. Денег нет Бюджет. Дыра в бюджете, несмотря на майскую остановку вряд ли начнет затягиваться. Скорее наоборот активизация фронта будет стимулировать рост расходов на «спецоперацию», то есть денег в бюджете будет становится все меньше и в какой-то момент станет понятно, что дальше резать расходы медицины или образования уже нельзя. И вот вспомнят про льготную ипотеку. Урезание этих программ по большому счету помножит на ноль спрос на рынке недвижимости. И это все чисто экономические аспекты, а ведь есть еще и прочая реальность. Вот, к примеру, за последнее время количество выставленных на продажу объектов недвижимости в Белгородской области подскочило вчетверо. Про какое-нибудь Шебекино даже писать не будем, потому как там теперь просто нет рынка недвижимости. Или вот еще интересный факт: продажи жилой недвижимости в Крыму за год упали на 72%, а стоимость квадратного метра снизилась за время «спецоперации» на 29%. То есть внешний «неэкономический» мир вполне может постучаться в окошко рынка недвижимости или даже высадит дверь с ноги. Как это будет? Есть несколько сценариев, что спровоцирует схлопывание пузыря. «Сценарий США». Маховик инфляции начнет раскручиваться. Центробанк РФ решит, что пора начинать что-то делать, и поднимет ставку. Банки поднимут ставки по кредитам. Должники не смогут платить повышенные платежи. В пользу этого сценария говорит динамика рубля, который в паре с долларом за последний год потерял добрые 60%. Наивно полагать, что для инфляции такое падение пройдет незамеченным. Про заявление ЦБ о возможном повышении ставки мы уже писали выше. Так что данный сценарий не то, что не гипотетический, а такой, что может начать реализовываться уже этим летом. «Сценарий Китая». В какой-то момент станет понятно, что застройщики строят впустую. Никто не покупает их коробки. Соответственно притока выручки нет, а долги у застройщиков есть и платежи по долгам осуществлять нужно. А денег нет. Привет дефолт. Насколько реален это сценарий? Не менее, чем предыдущий. Вот лишь один факт: в мае было продано под 30 тыс кв м квартир в строящихся домах, а не продано (плюс продажи еще не начались) – под 70 тыс кв м. То есть имеем довольно нехитрую, но при этом пугающую арифметику – сейчас продается только 30% квартир в строящихся домах (и это с учетом «нулевой ипотеки», которой с 1 июня не будет). Остальные 70% выходят никому особо не нужны. Не нужно быть гением, чтобы с большой долей уверенности предположить, что есть в этом соотношении что-то глубоко ненормальное, особенно если посмотреть на динамику изменения показателя за последний год (слабонервным лучше не смотреть, потому как по некоторым субъектам доля проданного жилья в строящихся домах упала вдвое). Если вы как застройщик понесли 100% затрат, которые к тому же финансировали за счет банковских кредитов, а получили треть выручки, то у вас серьезная проблема. Решать которую можно только радикальным снижением цен, чтобы получить хоть что-то, чтобы погасить если не тело кредита, то хотя бы проценты. Последствия для экономики Если посмотреть на данные Росстата, то драйверами неотрицательного роста в экономике РФ на сегодняшний день являются оборонная промышленность и все, что ее обслуживает, а также строительство. Да что уж там, если верить представителям отрасли (Национальное объединение строителей), то именно строительство в 2022 году по приросту вклада во внутренний валовый продукт (+6,6%) стало самой важной отраслью, обогнав как сельское хозяйство, так и добывающее отрасли. Схлопывание пузыря будет определенно болезненным ударом для и без того ослабленной санкциями и умелым руководством экономики. Напомним, на что это будет похоже. Неспособность гасить ипотеку приведет к необходимости реализации залогового имущества, что в свою очередь резко увеличит предложение, на рынке, который и без того затоварен, то есть цены начнут сыпаться. А потом начнется паническая волна распродаж, когда избавиться от недвижимости будут пытаться горе-инвесторы, а также все те, кто хотел продать недвижимость, но ждал более высоких цен. В итоге предложение вырастет еще сильнее, что еще больнее ударит по ценам. А спрос же, наоборот сожмется до уровня точки, что усугубит и без того печальную картину. Наиболее очевидные последствия схлопывание пузыря – заморозка и отказ от новых проектов по строительству. Что будет прямым ударом по ВВП. Стоит напрячься и банковской системе. Банки слишком уж радостно раздавали льготную ипотеку, очевидно не думая о том, а что будет если ее не вернут. Так вот у них появится уникальная возможность радикально переоценить качество своего кредитного портфеля, а также в режиме реального времени провести стресс-тесты своей ликвидности, когда депозиты нужно будет возвращать, но при этом должники кредиты не возвращают. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 мая 2023 года составил 15,7 трлн рублей. Этого объема вполне хватит для старта полноценного банковского кризиса. Итоги, выводы, перспективы Подводя итоги отметим, что почва для схлопывания пузыря уже готова. Будет ли это отдельно взятый триггер в виде повышения ставок ЦБ или падение спроса, которое повлечет за собой дефолты застройщиков, или же все сойдется одновременно в одной точке – покажет время. Лето – это мертвый сезон для рынка недвижимости и хотя бы поэтому в плане тайминга кажется идеальным моментом для схлопывания пузыря, особенно с учетом, того, что с 1 июня вступает в силу новое регулирование от ЦБ РФ (не перестаем удивляться «профи» из ЦБ и напомним, что по этому поводу на канале есть отдельный обзор «Ч. 71. Профессионалы из ЦБ»). Как и когда оно будет на самом деле – покажет время, но объективно текущая ситуация ненормальна с точки зрения рынка и эта ненормальность должна быть устранена. Да, возможен и вариант постепенного сдувания пузыря, когда вместо единовременного панического падения рынок недвижимости впадет в затяжную депрессию, но сути дела это все равно не меняет. Последствия будут как минимум серьезными, как максимум – катастрофическими, когда цунами накроет не только застройщиков и строительную отрасль, но и всю банковскую систему. Так что запасаемся попкорном. Это лето войдет в историю. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
36
Рубль: хроники падения. Ч. 38. ИТ-сектор и санкции Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. На днях Rutube (кто-то еще помнил о нем до старта «спецоперации»?), который должен был импортозаместить экстремистский Youtube, подвергся крупнейшей кибератаке, в результате чего ему стало плохо, и он слег. Ходят даже слухи, что был полностью удален код сайта — и теперь его невозможно восстановить. Кейс этот достаточно интересен сам по себе, но в контексте массового бегства айтишников из России, закрытия всех этих Фейсбуков и Инстаграмов, массовых атак на айти-инфраструктуру РФ, стал последним сигналом в пользу того, что пора поговорить о судьбе IT-сектора в России в контексте санкций и прочих последствий «спецоперации». Сразу оговоримся, что с точки зрения экономики проблемы IT-сектора – это и про потерю наиболее высококлассных специалистов, и про неполученные миллиарды долларов доходов, и про снижение платежеспособного спроса и про много еще чего. Вклад данного сектора в экономику в 21 столетии, пожалуй, сложно переоценить. В общем, пришло время нам поговорить про IT-сектор и санкции. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Япония ввела новые санкции против России: 70 компаний (концерн "Алмаз-Антей", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", ВНИИ "Эталон" и другие) и более 130 человек, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина; - Великобритания ввела повышенные пошлины на импорт ряда товаров из РФ, в том числе платину и палладий (объем торговли этими товарами до «спецоперации» составлял 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в год); - Российским разработчикам запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play; - Финская компания Kemira, поставлявшая в Россию реагенты для отбеливания бумаги, покидает российский рынок. Последствия санкций - Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 17,73%; - Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу; - Финляндия сократила импорт нефти из России на 70% с начала марта; - Экспорт из США в Россию в марте упал в месячном выражении почти в 5 раз; - Объем экспорта из Германии в Россию в марте упал на 62,3% к февралю. Средняя зарплата в России в 2021 году болталась в районе 700 долларов в месяц. Во многом благодаря вкладу айтишников с их средними зарплатами в 2000 долларов в месяц. Потому как более 16 миллионов россиян вообще-то получали что-то около 160 долларов в месяц. Росстат в 2021 году насчитал больше 1,7 млн IT-специалистов в России. Так что несмотря на формально умеренный вклад в экономику с точки зрения ВВП (объем IT-рынка РФ составил $31,2 млрд по данным IDC, то есть около 2% годового ВВП), сектор очень важен для экономической системы в целом. В обзоре «Ч. 30. Рынок труда и санкции» мы писали про волну эмиграции из России после старта «спецоперации». Так вот во многом ее основу составили как раз работники сферы IT (потому что есть деньги, потому что есть мозги, потому что есть доступ к информации кроме телеящика и т.д.). Но бегство айтишников – это лишь одна из проблем, с которыми столкнулся ИТ-сектор РФ после начала «спецоперации». Санкции и сектор ИТ в РФ Санкции довольно разнообразны, начиная от отмены монетизации в Youtube и отказов от продаж разного программного обеспечения, а также оборудования в Россию, заканчивая такими специфичными кейсам, как отключение от электрической сети Финляндии дата- центра «Яндекс». Перечень ИТ-компаний, которые прекратили деятельности в России более чем впечатляющий (около 150 компаний), вот лишь некоторая его часть: Acronis, Adobe, Arbor (Netscout), Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, AWS, Coursera, Cisco, Citrix, Docker, ESET, Figma, Fiverr, Globalstar, GoDaddy, Google Cloud, Grammarly, IBM, Javarush, JetBrains, Juniper, MATLAB, Microsoft (Azure, Office), Mikrotik, Miro, MongoDB, NortonLifeLock, NVIDIA, Oracle (+Cloud), Pearson VUE, Qt, Red Hat, SAP, SUSE, TeamViewer, Udemy, Unity, Upwork, VMWare, Xsolla, Zabbix и многие другие. Ну и приблизительно такой же по объему перечень компаний по «железу»: Intel и AMD, Nokia и Ericsson, Apple и Nvidia, Asus и Acer, Dell и HP и т.д. и т.п. Плюс масса сайтов и сервисов типа Facebook и Instargam, TikTok и Twitter, Badoo и Bumble, Airbnb и Booking.com, Dropbox теперь в России не работают. Кроме всего этого мелкие неприятности добавили AppStore и Google Play. Кстати, о Google в начале марта компания прекратила всю монетизацию на платформах для российских пользователей, закрыла рекламный бизнес в стране и перестала подключать к своей облачной платформе новых клиентов из РФ. Что сильно расстроило тысячи блогеров, владельцев мелких и не очень бизнесов. У любого, кто хоть краем глаза заглядывал в 21-ый век волосы станут дыбом от этого перечня. Пробежимся чуть детальнее по ряду санкционных моментов. IT-компании и работники После изучения перечня санкций и компаний, которые их принимали как-то не по себе становится за первую двадцатку крупнейших ИТ-компаний России. Туда, к примеру, входят Cisco, Dell-EMC, SAP СНГ и др. Или вот еще 28-ое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России - разработчик программного обеспечения EPAM решил прекратить все операции в России. А значит 19 млрд рублей выручки, которая была в 2021 году получена в России, теперь будет получена где-то еще. В российском отделении компании работало 6000 человек. Сотни сотрудников российского EPAM уже релоцированы кто-куда. Несколько сотен бывших российских сотрудников, например, в Узбекистан. Между, прочим, по официальным данным Узбекистана более 3 тыс. IT-специалистов из РФ и Беларуси от разных работодателей переместились в эту страну. А ведь есть еще Армения, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Турция и прочие страны, куда активно разбегаются программисты и прочие ИТ-специалисты из России. К примеру, по информации Wall Street Journal, около 1000 сотрудников Яндекса, с конца февраля релоцировались в Турцию. Вообще, говоря о масштабах «бегства айтишников из России» можно привести оценки Российской ассоциации электронных коммуникаций: в феврале-марте 2022 года страну покинули около 50-70 тыс. человек, работающих в сфере ИТ. По их прогнозам, в апреле из страны уедут еще 70-100 тыс. их коллег, что будет считаться «второй волной». И в дальнейшем это количество будет лишь расти. Но вернемся к компаниям, которые зарабатывали миллиарды рублей в России и покидают ее. 8,4 млрд рублей дохода в год генерировала Luxoft. Вот заявление главы компании: «Я говорю как есть — мы уходим. У нас не будет ни финансовых, ни каких-то других связей с Россией». Кстати, кроме миллиардов денег есть еще 4 тысячи сотрудников, значительная часть которых покинет Россию. Дальше компании перечислять не будем, дабы не утомлять читателей, просто добавим буквально несколько фактов: выручка Cisco в России в 2021 году превышала 37 млрд рублей, SAP – 38,5 млрд рублей, Deutsche Telekom и Microsoft – по 6,9 млрд рублей, Oracle 6,2 млрд рублей и т.д. Важно понимать, что большинство компаний-разработчиков ПО работало на «аутсорс», то есть заказы шли из «недружественных» стран. Поэтому даже если та или иная компания решит остаться в России, она неизбежно столкнется с отсутствием заказов, а значит и отсутствием работы. Внутренний рынок РФ, особенно в текущей своей форме, просто не будет способен сгенерировать сколь-нибудь значимый по объему поток заказов. Итоги по исходу компаний для экономики РФ: теряются десятки миллиардов долларов доходов и десятки тысяч высококлассных специалистов. Но это лишь верхушка экономического айсберга. Бюджет недополучит средства, а платежеспособный спрос снизится, что в свою очередь приведет к падению спроса на дома и квартиры, автомобили и технику, брендовую одежду и барбершопы, походы в рестораны, кофе на кокосовом молоке и прочие смузи. В обзоре «Ч. 33. Строительство и санкции» мы писали о том, что исход иностранных компаний очень больно бьет по рынку недвижимости, особенно в части аренды. Так вот уход условного EPAM или Luxoft – это тысячи квадратных метров пустых офисов, сдавать которые в общем-то некому, потому как рядом офисы освободили аудиторские компании и банки. Вот лишь один факт по этому поводу: «Компании сферы IT в последние годы были одними из ключевых арендаторов на офисном рынке Петербурга, занимая до трети площадей бизнес–центров. В бизнес-центрах Петербурга к концу года может освободиться 100 тыс. м2 из–за ухода IT–компаний». Сервисы и доходы В принципе одного исхода ИТ-компаний достаточно, чтобы осознать уровень проблемы. Но есть еще один очень неприятный, в том числе для бизнеса момент, Роскомнадзор заблокировал сотни сайтов и главные соцсети - Facebook, Instagram и Twitter. В итоге целый пласт занятых (блогеры и прочий интернет-планктон) потеряли рекламные доходы. Напомним, Youtube отключил монетизацию для РФ. Малый и средний бизнес потеряли новых клиентов и важный способ коммуникации с существующими. С 10 марта магазины Google Play и App Store ограничили работу для пользователей из России. В результате пользователи игр не могут осуществлять платежи за игры или внутриигровые предметы, оплачивать подписки и т.д. С 5 мая Google запретила российским разработчикам размещать платные приложения в онлайн-магазине Google Play. Это весьма значительная бизнес-прослойка и число занятых. Техника и оборудование Можно, конечно, самоуспокоиться тем фактом, что многие ИТ-компании в России в том или ином виде останутся, есть внутренний рынок и госзаказы, то есть существовать можно будет и дальше. Да, часть специалистов уедет, но значительная их часть останется, плюс будут готовиться новые кадры. Уход сервисов неприятен, но вместо Facebook есть Одноклассники (шутка, конечно, пусть будет VK), часть сервисов после санкций уже не сильно и нужны (будем реалистами, кому в России теперь нужен Airbnb или Booking.com), а по части потерянных сервисов можно сделать какие-то кальки. Но тут возникает еще один критически важный момент, связанный с санкциями. Практически все мировые лидеры по производству «железа» (то есть оборудования и комплектующих), начиная от процессоров и графических чипов, заканчивая ноутбуками и смартфонами прекратили поставки в Россию. Сейчас гораздо проще перечислить компании-производители комплектующих, которые не ушли из России, нежели те, которые ушли. При этом даже те, кто формально остались, сильно снизили свои объемы поставок в РФ и подняли цены. Косвенным последствием этого стало закрытие компьютерных магазинов, а также резкий рост цен по ряду позиций. Редактор Ferra.ru Евгений Харитонов приводит следующие данные по росту цен: сильнее всего в цене подскочили процессоры (примерно на 50% дороже) и видеокарты (на 80%), материнские платы и SSD-диски (на 40%). Так что даже имея потенциальную возможность что-либо сделать в ИТ, компания может столкнуться с физическими ограничениями: нехватка серверов, нет телекоммуникационного оборудования. Вообще тема телекома – это отдельный довольно долгий разговор, к которому мы еще вернемся в будущем (очень сложный не отечественный софт, очень сложное не отечественное оборудование – ни то ни другое импортозаменить по большому счету невозможно, так что это один из самых уязвимых в плане санкций секторов, а это в свою очередь ставит под угрозу не только мобильную связь, но и Интернет в России). Решение проблем Учитывая масштаб телодвижений в данном секторе со стороны государства, он действительно важен для экономики и страны в целом. Поэтому имеем новости про льготы для ИТ-компаний, про создание государственных компаний и удвоение числа ИТ-вакансий в госсекторе, про стимулирование развитие ИТ-сектора – на самом деле более чем стандартный перечень нерыночных мер. При этом некоторые меры или анонсы вариантов решения проблем, выглядят довольно странно. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет разрешить осужденным ИТ-специалистам удаленно работать на бизнес. Еще одной похожей мерой стало предложение Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации по возврату системы распределения студентов после их выпуска из учебных заведений. Даже страшно подумать, что дальше: ИТ-колхозы? Улыбку вызывают и заявления «экспертов» типа «занять долю ушедших компаний на российском рынке сейчас постараются российские лидеры в заказной разработке. Например, компания AGIMA уже везде разместила рекламу о найме новых сотрудников». Вроде бы звучит убедительно. А потом смотришь компания AGIMA имеет штат в 165 сотрудников. Ага, так вот прям возьмет и заменит 10 000 специалистов Epam и Luxsoft. Вообще импортозамещение в ИТ пока носит декларативный характер. На бумаге легко писать, что Фейсбук или Инстаграм – это всего лишь сайты, который любой программист за пару часов «запилит». Собственно RuTube – наглядная иллюстрация того, что даже имея на руках готовую платформу (которой не один десяток лет) превратить ее в рабочий сервис почему-то не получается от слова совсем. То же самое касается отечественных аналогов Google Play и App Store: от создателей российского магазина приложений NashStore как-то подозрительно мало прорывных новостей. Ну а про импортозамещение AMD или Intel, Apple или Samsung, Nokia или Ericsson даже не заикаются. Максимум, до чего доходит дело в этом направлении – параллельный импорт, то есть банальная контрабанда, но в роли контрабандиста выступает государство. Есть еще традиционные мантры про Китай, который все заменит и проблемы вообще нет. Но и тут факты, как обычно расходятся с делом. Поставки ноутбуков из Китая в Россию за последнее время снизились более чем на 40%, смартфонов - почти на 2/3, а экспорт телекоммуникационных базовых станций — на 98%. Как видим, большинство проблем ИТ-сектора, которые образовались вследствие «спецоперации» не имеют решений даже в теории, а там, где они есть в теории, дело не доходит до практики. А это значит минус десятки миллиардов долларов доходов, минус десятки тысяч высококлассных, а главное высокооплачиваемых специалистов, минус платежеспособный спрос, а главное выпадение из экономики 21-го века. В общем, потери очевидны, что неизменно скажется на экономике России и на курсе российского рубля. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
24
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ!Доброе утро, трейдеры! Ключевые события этой недели!🗞 Понедельник: 🇨🇦Канада выходной - День Канады 🇭🇰Гонконг выходной - День создания административного района Гонконг 🇩🇪Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г), (м/м) 🇺🇸Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США Вторник: 🇪🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г) 🇺🇸Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла 🇺🇸Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США Среда: 🇺🇸США выходной - День независимости - Раннее Закрытие в 13:00 🇺🇸Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP 🇺🇸Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США 🇺🇸Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM 🇺🇸Запасы сырой нефти в США 🇺🇸Публикация протоколов FOMC Четверг: 🇺🇸США выходной - День независимости Пятница: 🇺🇸Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) 🇺🇸Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США 🇺🇸Уровень безработицы в США 🇺🇸Отчет Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике Всем продуктивной недели и профитов!📊
BIST:XAUUSD1!
от PROFIT_TRADE_RULES
2
«Сбербанк» Buy (H4)Сегодня прошло Собрание акционеров. Одобрили рекордные дивиденды -33,3 рубля/на акцию. Локомотив рынка продолжает генерить прибыль. Прикупила в среднесрочный портфель-2 сегодня под рост перед отсечкой (11 июля). Buy (BCS)=314,65 Цель 1=316 Цель 2=320-322 Цель 3=336-340 (далекая и пока непонятная) тф: MN (Ситуация глобально)
RUS:SBERДлинная
от My_Diary
1
ПАО «МосБиржа»: Ну что ж, "дождались"...12.06.24 Новости: США наложили санкции на МосБиржу и НКЦ. Завтра отвесно полетим вниз... ❓ Что было по техн. картине ДО санкций? 🔹 Пробили вверх восх. канал. 🔹 Безкоррекц-й рост 4 мес. подряд. 🔹 Вверху нет понятных зон предложения. 🔹 Глобально "расширяющийся треуг-к", после кот. 🔹 обычно выход вниз, ниже т. 4 ❓ Где можем остановиться? 🔹 на уровнях спроса: - 190р. - 110р. - 80р. 🔹 И конечная цель при таком расширяющемся треуг-ке - это ниже точки 4, то есть где-то в районе 55-60р. _______________________________________________ Хорошо я вышла в кэш перед праздником, закрыв сделку по нефти (почитать тут: ) НО есть единственная позиция по СПББирже. Вот за нее что-то тревожно. тф: MN
Выбор редакции
RUS:MOEXКороткая
от My_Diary
14
EUR/USD Планы на неделю 10.06-14.06Привет, дорогие трейдеры! Если вы интересуетесь торговлей на рынке форекс и валютной парой EUR/USD , то вы попали по адресу! Я рад поделиться своими торговыми идеями и аналитикой с вами. Подписывайтесь на мой профиль, чтобы быть в курсе всех обновлений и следить за моими сделками. Итак На прошлой неделе,а именно в пятницу. Было очень много новостей, Комиссия по торговле товарными фьючерсами дала жару. Новости были плохие и рынок валюты сильно пролился на этом фоне. Вся потенциальная ликвидность была снята с которой я хотел работать,будем смотреть как Азиатская сессия себя покажет. В целом неделя очень богатая на новости будет,там (Индекс потребительских цен,Отчеты ФРС США и т,д) сложно будет в таком шуме искать позиции,может лучше скипнуть неделю ;D Для нас главный уровень выступает 1,07882 Все будет зависеть от того как мы его пройдем. Если уйдем под 1,07882 и закрепимся под уровнем,то я буду искать вход на ШОРТ/SELL Там очень МАЛО ликвидности которую потенциально можем снять. Если мы получим отскок от 1,07882 можем рассматривать позицию на ПОКУПКУ/BUY,но очень краткосрочную. Там есть не перекрытые имбалансы,они будут выступать целями. Вместе мы сможем добиться больших успехов на финансовом рынке! 📈💰 #forex #EURUSD #трейдинг #подписывайтесь
от Stan1slaav
1
КАК новости ВЛИЯЮТ на ЦЕНУ? Индикатор новостных событий.Привет, в видео рассказал как новости влияют на ценовое движение и почему в момент публикации новостей мы видим сильную "палку" в одну из сторон. При чем тут маркет-мейкеры и как этим всем пользоваться. Приятного просмотра, обязательно ставьте ракеты!!!
Обучение
от DecimusForex
Чтение и анализ финансовых новостейЧтение и анализ финансовых новостей Правильное чтение и интерпретация финансовых новостей является ключевым навыком для любого трейдера. Новости могут существенно влиять на рынок, создавая возможности для получения прибыли или предупреждая о потенциальных рисках. В этом посте мы рассмотрим, как правильно читать и анализировать финансовые новости, чтобы принимать обоснованные торговые решения. 1. Понимание источников новостей Надежные источники: Используйте проверенные и авторитетные источники, такие как Bloomberg, Reuters, Financial Times, Wall Street Journal и другие. Эти источники предоставляют качественную и своевременную информацию. Аналитические ресурсы: Подпишитесь на аналитические материалы от ведущих брокеров и финансовых аналитиков. Их мнения и прогнозы могут дать дополнительное понимание рынка. Социальные сети и форумы: Будьте осторожны с информацией из социальных сетей и форумов. Хотя они могут быть полезными для получения быстрых новостей и мнений, информация может быть ненадежной и субъективной. 2. Виды новостей и их влияние на рынок Макроэкономические данные: Пример: Публикация данных по ВВП, инфляции, безработице и процентным ставкам. Влияние: Макроэкономические данные оказывают значительное влияние на валюты, акции и облигации. Позитивные данные могут укрепить рынок, негативные — ослабить. Корпоративные новости: Пример: Финансовые отчеты, изменения в руководстве, слияния и поглощения. Влияние: Новости о конкретных компаниях могут резко влиять на их акции. Положительные отчеты и новости о расширении бизнеса обычно поднимают акции, негативные — снижают. Политические события: Пример: Выборы, политические кризисы, международные соглашения. Влияние: Политические события могут вызывать значительную волатильность на рынке, особенно если они связаны с экономической политикой и международной торговлей. Природные катастрофы и чрезвычайные ситуации: Пример: Землетрясения, ураганы, пандемии. Влияние: Природные катастрофы могут вызвать неопределенность на рынке, влияя на определенные сектора и общую экономическую активность. 3. Как читать финансовые новости Выборочные заголовки: Начните с чтения заголовков, чтобы получить общее представление о текущих событиях. Выделите наиболее важные и потенциально влияющие на ваш рынок новости. Чтение между строк: Изучите детали новостей. Важно понимать контекст и основные аспекты, которые могут влиять на рынок. Анализируйте, почему событие произошло и как оно может повлиять на рынок в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Анализ чисел и данных: Обратите внимание на ключевые цифры и показатели в новостях. Сравните их с прогнозами и предыдущими значениями, чтобы понять, как новость соотносится с ожиданиями рынка. Сравнительный анализ: Сравнивайте мнения разных аналитиков и источников. Это поможет вам получить более сбалансированное и объективное представление о событии. 4. Как интерпретировать финансовые новости Реакция рынка: Обратите внимание на первоначальную реакцию рынка на новость. Резкие движения могут сигнализировать о высокой важности события. Долгосрочные последствия: Оцените, как новость может повлиять на рынок в долгосрочной перспективе. Например, изменения в экономической политике могут иметь продолжительные эффекты на экономику и финансовые рынки. Сентимент и тренды: Следите за общим настроением рынка. Новости могут изменять настроение участников рынка, что влияет на тренды и волатильность. Влияние на конкретные активы: Определите, какие активы могут быть наиболее затронуты новостью. Это могут быть акции, валюты, сырьевые товары или облигации. Заключение Правильное чтение и анализ финансовых новостей помогает трейдерам принимать более обоснованные и информированные торговые решения. Используйте надежные источники, анализируйте данные и сравнивайте мнения экспертов, чтобы оставаться в курсе событий и их потенциального влияния на рынок. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
NYSE:BABAОбучение
от FinProjectOne2393
Экономический календарь: как использоватьЭкономический календарь: как использовать Экономический календарь — важный инструмент для любого трейдера. Он помогает отслеживать важные экономические события и новости, которые могут повлиять на финансовые рынки. В этом посте мы рассмотрим, как использовать экономический календарь для планирования торгов, какие события наиболее значимы и как они влияют на рынок. 1. Что такое экономический календарь? Экономический календарь — это расписание экономических событий, таких как публикация макроэкономических показателей, выступления ключевых лиц, заседания центральных банков и другие важные события, которые могут влиять на финансовые рынки. Такие календари доступны на различных финансовых сайтах и торговых платформах. 2. Важные экономические события и их влияние Публикация ВВП (Валовой внутренний продукт): Что это: ВВП измеряет общую экономическую активность страны. Влияние: Высокие показатели ВВП обычно положительно влияют на национальную валюту и фондовый рынок, так как они свидетельствуют о здоровой экономике. Низкие показатели могут вызвать падение рынка. Уровень безработицы: Что это: Процент безработных в рабочей силе. Влияние: Высокий уровень безработицы может негативно повлиять на рынок, так как указывает на экономические проблемы. Низкий уровень безработицы, наоборот, поддерживает рост валюты и акций. Инфляция (CPI и PPI): Что это: Индексы потребительских (CPI) и производственных цен (PPI) измеряют уровень инфляции. Влияние: Высокая инфляция может привести к повышению процентных ставок центральными банками, что укрепляет валюту, но может негативно сказаться на акциях. Низкая инфляция может вызвать противоположный эффект. Процентные ставки центральных банков: Что это: Решения центральных банков по изменению процентных ставок. Влияние: Повышение ставок обычно укрепляет национальную валюту, так как инвестиции в эту валюту становятся более привлекательными. Понижение ставок имеет обратный эффект. Розничные продажи: Что это: Измеряют общие продажи в розничной торговле. Влияние: Высокие показатели указывают на здоровую экономику и могут положительно влиять на валюту и фондовый рынок. Индекс деловой активности (PMI): Что это: Индекс, отражающий состояние производственного и непроизводственного секторов экономики. Влияние: Высокие показатели PMI свидетельствуют о росте экономики и поддерживают валюту и акции. Низкие показатели могут вызывать падение. 3. Как использовать экономический календарь Выберите надежный экономический календарь: Убедитесь, что выбранный календарь предоставляет актуальную и точную информацию. Популярные ресурсы включают Investing.com, Forex Factory и экономические календари на платформах MetaTrader и TradingView. Отслеживайте важные события: Определите, какие события наиболее значимы для вашего стиля торговли и инструментов. Например, если вы торгуете валютами, обращайте внимание на публикации ВВП, процентных ставок и инфляции. Планируйте свои сделки: Используйте календарь для планирования своих торговых операций. Избегайте открытия новых позиций незадолго до публикации важных данных, так как это может привести к высокой волатильности. Учитывайте временные зоны: Обратите внимание на временные зоны, в которых публикуются данные, чтобы правильно планировать свое время и быть готовым к изменениям на рынке. Анализируйте прошлые данные: Сравнивайте фактические данные с прогнозами и предыдущими значениями. Это поможет вам лучше понять реакцию рынка на определенные новости. Используйте уведомления: Многие экономические календари предлагают возможность настроить уведомления о предстоящих событиях. Это поможет вам не пропустить важные публикации. Заключение Экономический календарь — незаменимый инструмент для трейдеров, который помогает отслеживать важные экономические события и планировать свои сделки. Понимание того, как различные события влияют на рынок, позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения и снижать риски. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
PEPPERSTONE:USDXОбучение
от FinProjectOne2393
ИНСАЙТЫ,КОТОРЫЕ ВЫВЕДУТ ТВОЮ ТОРГОВЛЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ1) Испытывать негативные эмоции/грусть - это выбор 2) Четкая система позволяет контролировать эмоции 3) Должны быть индивидуальные правила подходящие под мой характер 4) Нужно превратить трейдинг в рутину 5) Деньги - это побочный эффект от трейдинга (постоянной рутины) 6) Рынок - неконтролируемое иррациональное пространство 7) Нужно мыслить в формате вероятности 8) Анализируем результат большой выборки (100 сделок, за месяц) = уверенность своей торговой системы 9) Ведем дневник сделок (закономерности прибыльных и убыточных сделок, чтобы уменьшать убыточные и увеличивать прибыльные; отслеживаем эмоции и какие стратегии хорошо отрабатывают; ищем закономерности) 10) Цель - заработать, а не просто торговать 11) Нужно начать с небольшой суммы на реальном счете, чтобы она не вызывала эмоций, знать свой максимальный допустимый размер убытка 12) Часто задавать себе вопрос: испытываю ли я страх/тревогу? 13) Перед каждым открытием сделки проверять ее по чеклисту 14) Потери - неотъемлемая часть трейдинга! 15) Лоссы ≠ ошибки 16) Анализируем систему, а не конкретные сделки, не фокусируемся на конкретной сделке 17) Настраиваем себя на положительный результат 18) Главная цель - хорошая сделка, а не заработок. Хорошая сделка - это сделка, открытая по своей торговой системе. (Если переставить тейк и выйти в плюс больший, чем было по стратегии ≠ хорошая сделка, можно с короной на голове открыть еще такую сделку и потерять) 19) Одна сделка - это всего лишь часть моей огромной системы 20) Если нет сетапов под мою стратегию - у меня официальный выходной НОВАЯ РАКЕТА С РЕБЯТАМИ СЕГОДНЯ-
CRYPTO:ETHUSDОбучение
от ROCKET_GIRLS_TEAM
1
Закупаю GAZP! Ожидаю небольшой флэт и ракету на 220! Дорогие коллеги, приветствую всех! На фоне новостей акции компании Газпром хорошенько пролились! На мой взгляд, сейчас стоит ожидать подтверждение и покупки до уровня 0,618! Мы прям хорошо оставили всех без позиций! Сейчас работает психология, так как актив долгое время шел в боковом движении, тем самым дав набрать позицию побольше и поднять стоп-лоссы. И хорошим движением снял всех участников и пришел к трендовой. Хорошо бы было поторговаться немного под трендовой, сделать ложный прокол (ещё снимем участников рынка) и дальше произвести быструю наценку! (Возможно подкинут новости для этого!) Не является инвестиционной рекомендацией! Всем профита!
RUS:GAZPДлинная
от FadeInTrade
5
ПОЙМАЛИ ПАМП ЭФИРА😎 РАССКАЗЫВАЮ СЕКРЕТЫ ТОРГОВЫХ СЕССИЙЕсть 3 торговые сессии: Азия, Европа(Лондон) Америка(Нью Йорк) Перекрытие между торговыми сессиями, когда торговые часы одной сессии накладываются на другую являются самыми ликвидными и волатильными(так как они содержат наибольшее количество трейдеров). И в это время получается самая интересная торговля по МСК это 9-11 утра, 15-18 дня, 2 ночи до 9 утра. А в какой период времени вам больше всего нравится торговать и какие интересные моменты заметили вы? ТАКИЕ ПРОФИТЫ ЗАБРАЛИ С РЕБЯТАМИ СЕГОДНЯ😍😍😍
Обучение
от ROCKET_GIRLS_TEAM
2
Рубль: хроники падения. Ч. 14. Туризм Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. Людская память – это очень краткосрочная штука. Никто уже не помнит, что до Крыма доллар можно было свободно купить по 30-35. А сейчас если и купишь, то по 120-150 (хотя как купишь, если ЦБ запретил). Что еще забыли любители «спецопераций», так это как реагирует сфера туризма на колебания валютного курса. Напомним, год 2014. Искандеры громко смеются. Санкции запада - не более чем обеспокоенность, слово «russian» не является ругательным в мире. Жизни прекрасна, а будущее светлО как никогда. Но даже тогда была одна сфера, где все слегка приуныли: - в начале лета 2014 от «Ростуризма» прозвучал следующий прогноз: «Банкротств на рынке туристы могут не опасаться» (глава Ростуризма Олег Сафонов). За прошедшие после этого полтора месяца крах потерпели туроператоры «Вентурия» и «Аэлита Трэвел», а также рынку пришлось решать проблемы после банкротства «Ted Travel», имеющего турецких владельцев. - Следом за "Натали Турс" о приостановке своей деятельности объявили туроператор «Аврора БГ», а также крупные турфирмы "Матрешка-тур" и Dsbw Tours; - Июль — сентябрь 2014 года стали беспрецедентными по количеству лопнувших турфирм. Самыми громкими разорениями стали разорения «Южного Креста Трэвел», «Авиачартера-ДВ», «Миланы Тур», «Солвекс-турне», «Ветра странствий», «Атласа», «Розы ветров» и некоторых других предприятий. Как вы поняли, сегодня говорим о туризме. Но вначале традиционно пробежимся по новым санкциями и текущим последствиям от уже введенных. Последние санкционные новости - Французская TotalEnergies (одна из крупнейших энергетических компаний в мире) объявила об ограничении работы в России. Компания откажется от покупки российской нефти и нефтепродуктов не позднее конца 2022 года, а также свернет инвестиции в свои российские проекты; - Французская банковская группа Credit Agricole сообщила о приостановке своей деятельности в России; - Банковская группа BNP Paribas приостанавливает операции в РФ; - Крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal SA убрал российское сырье из своей цепи поставок; - Иностранные производители отказались поставлять компоненты для самолета МС-21, причем даже по предоплаченным заказам; - РЖД получили уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан" (речь идёт о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро). Последствия санкций - Добыча нефти в России с апреля может упасть на 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с недавними показателями производства до 8,8 миллиона баррелей в сутки, из-за отказов и запретов на покупку российских баррелей, считают эксперты Argus Consulting; - Московская биржа установила запрет коротких продаж акций ряда российских компаний. Запрет вводится с 22 марта и затронет бумаги 30 компаний, включая «Аэрофлот», «Детский мир», «Лукойл», «Роснефть», Сбербанк; - Магазины duty free в России оказались в критическом положении из-за резкого снижения международного пассажиропотока и ослабления рубля. Спрос на товары в магазинах duty free в марте 2022 года упал по сравнению с январем-февралем в два раза. Если какому сектору экономической активности в РФ не везет давно и системно, так это туризму. Про волну банкротств в 2014 году мы уже писали выше. В 2020-2021 годах благодаря пандемии отрасль впала в коматозное состояние (въездной туризм сократился более чем на 90%, а выездной на 60%-80%; отрасль потеряла около 1,3 трлн рублей доходов, порядка 50 000 сотрудников и около 30% турагентств) и только-только начала думать о начале процесса восстановления, как стратовала «спецоперация», которая похоронила не только надежды на восстановление, но и по большому счету надежды на существование полноценного туристического рынка в России как такового. Стоит отметить, что прямых санкций против туроператоров нет, но они и не нужны, потому что последствий от уже имеющихся более чем достаточно, чтобы поставить крест на отрасли Основные санкции против РФ и их последствия, прямо или косвенно касающиеся сферы туризма, следующие: - резкое падение курса рубля и не менее резкий рост стоимости туристических услуг; - санкции в области авиации, которые ставят на крест на международном туризме (за исключением отдельных направление типа Турции и Египта); - блокировка платежей Visa и Mastercard, которые сделали карты бесполезным пластиком за пределами РФ; - запрет на проведение в России международных спортивных мероприятий; - фактическое прекращение международной концертной активности; - иностранные гостиничные бренды стали заявлять об уходе с российского рынка. Приостановили строительство новых объектов гостиничные сети Accor (бренды Novotel, Ibis), IHG (бренды LXR Hotels & Resorts, Hilton), Hyatt, Marriott, Sokos; - ушел с российского рынка крупнейший сервиса бронирования гостиничных услуг Booking.com; - о приостановке работы в РФ из-за ситуации на Украине заявил сервис бронирования частного жилья Airbnb; - в России заблокированы популярные соцсети Facebook, Instagram. Начнем как обычно с голых фактов. В туристическом секторе России задействовано свыше 2 млн человек с доходами около 4 трлн рублей в год (до пандемии) и вкладом в ВВП на уровне 3-4%. В 2021 году туристический поток внутри РФ достиг 56 млн человек. Вокруг отрасли была выстроена громадная инфраструктура, включающая десятки тысяч гостиниц, санаториев и домов отдыха, рестораны и музеи и т.д. Одних только туристических фирм было больше 10 000. Говоря о туристическом секторе России, стоит разделить разговор на два аспекта внутренний и внешний. Сразу отметим, что говорить об иностранном потоке в РФ в общем-то уже нет смысла. Только лишь за два года пандемии он сократился в 17,5 раз (в 2021 году зарубежные туристы побывали в России 288,3 тыс. раз, а в 2019-м иностранный поток превышал 5 млн визитов). Выход из карантина должен был постепенно исправить ситуацию, но «спецоперация» поставила крест на этих надеждах. То есть выхода из комы не будет. Поскольку прямых санкций против туристического сектора РФ нет – все ключевые для России туристические направления сохраняют санкционный нейтралитет вплоть до готовности летать в/из России. Речь идет о традиционных для последнего времени топ-направлениях зарубежного туризма РФ: Турция, Абхазия, Египет и ОАЭ (около 80% выездного туризма). В этом свете формально выездной туризм выглядит защищенным. Но есть каким минимум одно важно «но». Главной проблемой туризма в РФ всегда было резкое падение стоимости рубля. Падение курса рубля в 2008-2009 году с 25 до 35 рублей за доллар привело к тому, что туристический сектор просел на 15%; провал рубля в 2014 (с 35 до 70) просадил выездной туризм более чем на 30%. Соответственно текущие события неизменно приведут к резкому снижению этого направления даже в условиях отсутствия прямых санкций. По данным Ассоциации туроператоров России цены на туры в Турцию уже выросли более чем на 80%, в Египет - на 65%. Причем в этот раз масштабы будут гораздо выше, поскольку на падение курса рубля накладывается невиданное доселе санкционное давление, которое местами делает путешествия невозможными в принципе (запрет входа в воздушное пространства значительно числа стран, а также проблемы с получением виз) или сильно усложняет пребывание в странах (невозможность рассчитаться за услуги). По этому поводу напомним новость недельной давности: «Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменяет свои рейсы в Россию с 13 по 27 марта из-за проблем со страхованием самолетов». То есть даже если формально туристическое направление для РФ открыто, добраться до него можно будет разве что на поезде или автобусе ну или пешком. Например, США, Канада и Евросоюз закрыли воздушное пространство и «дружественная» Куба (а также Доминикана, Мексика, Венесуэла) стала недоступной. И еще один важный нюанс. До 50% выездного турпотока в 2021 году приходилось на Турцию. Приведем лишь один факт: Турция присоединилась к НАТО 18 февраля 1952 года. А было еще в туристическом секторе РФ такое направление как деловой туризм (выставочные мероприятия, бизнес-поездки, бронирование гостиниц с 4-5 звездами, аренда конференц-залов, фуршеты в ресторанах и т.д.), но говорить о нем в текущей реальности уже в общем-то не имеет смысла. Нет международного бизнеса – нет бизнес-туризма. Внутренний туризм в таких условиях по идее должен расцвести., поскольку турпотоки будут перенаправлен с международных на внутренний рынок. Но у медали есть обратная сторона. В условиях отсутствия конкуренции и повышенного спроса неизбежно формирование рынка продавца. То есть те же отели начнут радикально повышать цены. Что неизменно увеличит стоимость внутреннего туризма. Собственно, туроператоры уже прогнозирует рост цен на летний отдых в России до 30%. Симптоматичным по этому поводу является предостережение Федеральной антимонопольной службы туроператорам о недопустимости публичных заявлений о повышении цен курортными отелями на юге России. Есть еще непрямые санкционные аспекты. Например, ушел с российского рынка Booking.com (его доля на рынке онлайн-бронирования отелей в России превышала 70%.). Что стали делать российские сервисы? Правильно, начали завышать свои комиссии. И это естественно, снижение конкуренции – это всегда деградация рынка. Или вот еще неприятная мелочь. Блокировка в России популярных соцсетей Facebook, Instagram приведет к сокращению числа площадок для размещения рекламы, а значит и ее удорожанию. Не забываем также про еще одно необходимое условие для развития отрасли – платежеспособный спрос. Инфляция растет максимальными с 1998 года темпами, многие бизнесы закрылись или закрываются, предприятия простаивают или вообще сворачивают активность (только по официальным данным 100 000 работников сейчас находятся в «простое», то есть без работы). Говорить о росте платежеспособного спроса здесь и сейчас и в обозримом будущем не приходится от слова «совсем». В общем туризм в России, конечно, продолжит существовать. Но это в основном будет внутренний туризм. Международное направление будет испытывать перманентный кризис. Таким образом отрасль с триллионами рублей доходов лишается потенциала развития и уходит в себя. На этом на сегодня все, а мы вернемся с новыми обзорами, в которых попытаемся чуть глубже копнуть в суть того или иного санкционного пункта и его последствий для экономики РФ и ее национальной валюты. И да, не забываем продавать рубль, пока еще не поздно.
Длинная
от Trade24Fx
43
Рубль: хроники падения. Ч. 34. Наука и санкции Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. В одном из предыдущих обзоров мы уже писали, что наука в России, как, впрочем, и экономика, вносит очень минорный вклад в глобальном масштабе. Напомним, по физике с 1901 по 2019 год 215 человек были награждены нобелевскими премиями. Россиян (а скорее граждан СССР) среди них 10 человек (менее 5%). В США, к примеру таких 85 (!) человек, в Германии 23, в Британии 22. По химии за все время 185 человек получили нобелевскую премию. Россиян (а точнее представителей СССР, а скорее даже Российской̆ империи) среди них 1 (один), то есть 0,5%. И это в традиционно «сильных» научных направлениях. Про российскую экономическую науку лучше не вспоминать – в мировом масштабе ее не заметить даже под микроскопом. Но при всем при этом до «спецоперации» Россия активно участвовала в научной коллаборации, российские ученые получали гранты, участвовали в конференциях, проводили исследования совместно с зарубежными коллегами. И хотя формально прямых санкций против российской науки нет, мировая наука громко захлопнула дверью перед российской. Да, тема науки формально вне контекста экономики, но именно наука выступает драйвером развития. Кроме того, многие российские ученые основу своего финансирования получали из «недружественных» стран. И если они хотят продолжить заниматься наукой на адекватном уровне, единственный вариант для многих – уехать из РФ. Так что где-то прямо, где-то не очень, но тема науки и санкций также важный объект исследования в контексте будущего экономики РФ и рубля. В общем, в этом обзоре рассмотрим науку России в контексте санкций. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, решил продать российское подразделение; - Табачная компания Imperial Brands (марки Davidoff, West, «Максим») избавилась от российских активов; - Британский автомобильный дилер Inchcape сообщил в четверг, что договорился о продаже российского бизнеса местному менеджменту; - Компания Coty, которой принадлежат косметические бренды Gucci, Max Factor и Rimmel, сообщила в среду, что прекратит деятельность в России; - Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России; - Шведский холдинг Aarhus Karlshamn (AAK), специализирующийся на производстве жиров и растительных масел, принял решение уйти из России. Последствия санкций - Дефицит бюджета России в 2022 году составит как минимум 1,6 триллиона рублей. Еще пару месяце назад планировали профицит в размере 1,3 трлн рублей. Итого минус 2,9 триллиона за два месяца; - Падение экономики РФ по итогам этого года, по предварительным прогнозам, Минэкономразвития, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%; - Калининградский «Автотор» (сборка автомобилей BMW, Kia, Hyundai) объявил об уходе в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая; - В 2022 году добыча нефти в России может упасть на 17%, сообщил глава Минфина; - ВТБ столкнулся с существенным оттоком валютных сбережений клиентов с начала года: объем остатков на валютных счетах сократился на $6,5 миллиарда и 900 миллионов евро. Санкционные новости в сфере науки довольно разнообразны, начиная с безобидных типа переноса Международного конгресса математиков 2022 года и вручения Филдсовской премии из Санкт-Петербурга в онлайн-режим, до более болезненных для самолюбия в виде исключения из разного рода ассоциаций, заканчивая более жесткими вариантами типа прекращения научных и образовательных связей с Россией со стороны целого ряда стран, включая ЕС, Великобританию, Норвегию и т.д. Статус страны-изгоя, как оказалось, распространяется не только на сферу спорта или развлечений, но и на, казалось бы, аполитичную науку. Хотя как аполитичную: все эти коллективные письма от российских ученых и университетов в поддержку «спецоперации» достаточно четко дали понять уровень аполитичности и во многом способствовали распространению статуса страны-изгоя и на сферу науки. Впрочем, рубить сук, на котором сидишь, похоже, стало какой-то национальной забавой в России. Что имеем в итоге? О полном прекращении любого взаимодействия с российскими организациями заявила Европейская ассоциация университетов, которая объединяет 850 вузов, а также Массачусетский технологический институт. От совместных научно-образовательных программ отказались Финляндия, Германия, Польша, Дания и Норвегия. То есть никаких теперь совместных с Россией проектов, научных конференций и всяких конгрессов, приостановка грантовых программ и прочих форм финансирования для российских ученых. Опубликоваться российскому ученому теперь будет весьма непросто: некоторые журналы не хотят связываться с учеными из России, плюс банально может не хватить денег (раньше ведь многие публикации финансировались за счет грантовых средств). Оборудование и реактивы Для целого ряда наук проведение исследований невозможно без оборудования и реактивов. Спектрометры, рентгеновское оборудование, электронные микроскопы весь мир закупает у США, Японии. Вот интересный факт. 80% конкурсов на поставку техники в российские вузы и НИИ выигрывали импортные компании. Почему так? Все достаточно просто: наука находится на острие технологического прогресса и требует новейших технологий. Соответственно импортозамещение даже в теории не может предложить адекватной замены иностранным аналогам. То есть можно говорить о том, что на новом научном оборудовании можно ставить крест. Что касается реактивов, то здесь все еще хуже, чем с оборудованием. Там хотя бы можно некоторое время работать на уже имеющемся, а реактивы – это расходный материал, к тому же с ограниченным сроком использования. То есть несколько месяцев и оборудование банально не понадобится – нечего будет на нем делать. Импортозамещение? Послушаем заведующего лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН Сергея Киселева: «Мы пытались как-то воспроизвести чужую рецептуру, но работа закончилась неудачей. Зависимость «наук о жизни» от западных реактивов составляет если не 100, то 90 процентов точно». Цитата достаточно красноречива, чтобы закрыть этот вопрос. Ученые Возможно, для многих станет открытием, но ученые тоже люди, которые хотят есть, пить и где-то жить (а для этого нужны деньги). Просто к базовой ступеньке пирамиды Маслоу у них есть еще потребность к весьма специфичной профессиональной реализации в форме научной активности, которая очень требовательна не только к финансовым ресурсам, но и очень специфичному оборудованию, реактивам, а также коллаборации. Пару слово о финансировании и санкциях. Приведем несколько примеров. • Великобритания пересмотрела всё финансирование исследований российским бенефициарам. В частности, Агентство исследований и инноваций Великобритании приостановило выделение 50 грантов на проекты в британских университетах, которые были связаны с российскими университетами. А это десятки миллионов фунтов. • Не будет новых контрактов с российскими организациями в рамках программы Horizon Europe (ключевая программа ЕС по финансированию исследований и инноваций с бюджетом 95,5 млрд евро, да-да, миллиардов и евро), а по действующим для начала будут приостановлены все выплаты, чтобы было время на их пересмотр. А это 86 проектов из 76 различных российских научных организаций. Нужно ли говорить, что у сотен, если не тысяч российских ученых доходы резко снизятся. • Немецкий исследовательский фонд (DFG) за последние три года профинансировал более 300 германо-российских исследовательских проектов на общую сумму более €110 млн. Обо этих и многих других источниках финансирования научной деятельности российским ученым теперь придётся забыть. Вообще в текущих условиях вся пирамида потребностей ученого в России разрушена до основания, вот прям до фундамента. Дополнительным нюансом является тот факт, что многие границы для россиян теперь если не закрыты полностью, то стали вполне себе осязаемыми барьерами (куда-то не летают самолеты и перечень этого куда-то очень велик, где-то сложно или невозможно получить визу и т.д.). Любое научное исследование должно (в теории) завершиться формированием некоего научного продукта. Одной из его форм (как правило, обязательной) является публикация результатов научного исследования. С этим уже возникли проблемы и даже скандалы. И хотя издательства пытаются делать вид, что они вне политики, редакторы журналов вполне способны создать серьезные проблемы при публикации научных статей российскими учеными, начиная от деск-реджектов, заканчивая выбором рецензентов, склонных писать разгромные рецензии. Важным этапом научного исследования и научной публикации является изучение существующих результатов. Так вот теперь с этим проблемы. С территории России нельзя будет получить доступ к крупнейшим базам научных статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и некоторым другим. Ну а вишенкой на торте стала инициатива отменить пусть и условные, но все же стандарты качества в публикационной активности ученых. Речь идет о публикациях в международных базах научных изданий, прежде всего Web of Science и Scopus. Их предлагают упразднить. Кроме того, что это убивает целую индустрию, которая неплохо зарабатывала как изданием, так и написанием и публикацией статей под заказ, это еще и снимает вопрос качества. Двойное слепое рецензирование признанными экспертами – забудьте, он никому не нужно. Публикационная активность и ее качество всегда были ключевыми ориентирами при составлении рейтингов и прочих сравнительных оценок. Во многом из-за этого десятки лет вкладывались громадные средства в это. И все. Не надо теперь. Экономист Константин Сонин по этому поводу достаточно емко отметил: «Тридцать лет тяжелой работы по продвижению и развитию российской науки — усилий ученых и администраторов — псу под хвост». Международная коллаборация Специфика современной научной среды – это международная коллаборация. Процитируем по этому поводу президента РАН Александра Сергеева: «Сегодня основные прорывы делаются в сборных международных командах». Теперь коллаборация для ученых из России исчезает как вид. То есть где-то на уровне отдельных учёных что-то может и останется. Но в сколь-нибудь массовом виде она исчезает. Да, оптимисты как обычно начнут рассказывать про взаимодействие с Китаем, с Центральной Азией, с Индией и рядом стран Африки и Латинской Америки. Хотя постойте. Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил 14 апреля, что в связи с санкциями Китай приостановил научное сотрудничество с Россией. Еще раз по буквам: Китай приостановил научное сотрудничество с Россией. Ну и чтобы не было лишних иллюзий по поводу всех этих Индий и Африк. Рейтинг топ-стран по научному партнерству с Россией (по данным Nature index) выглядит так: Германия, США и лишь потом с большим отрывом идет Китай, а дальше Великобритания, Франция, Италия, Швейцария, Япония, Испания и Швеция. Так что даже несколько стыдно за «экспертов», которые рассказывают про замену в виде Африки и латинской Америки. Последствия и выводы Последствия такого положения вещей очевидны: «утечка мозгов» из РФ, которая и без этого была перманентной, усилится. Технологическая деградация станет неизбежной. Российскую науку ждет провинциализация. Да, эти последствия проявятся не сегодня и не завтра. Но от этого даже более отдаленное будущее видится мрачным. А ведь как все хорошо выглядело. Все эти Сколково (между прочим, РФ в 2011 году заплатила MIT около $300 млн, чтобы это самое Сколково появилось) и Роснано, российские силиконовые долины. Все канет в лету. Что придет на смену? Спросите у певца ртом про плот Юрия. Стоит ждать резкого роста антинаучных теорий, на фоне которых плоская Земля от Лозы покажется вполне себе научным концептом. Закончим обзор цитатой ученого из МФТИ: «Российская наука, которая итак находилась в сильно потрепанном состоянии, окончательно уничтожена». На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
53
Санкционные хроники: Ч. 67. Книжный рынок Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. По-хорошему, в очередном обзоре следовало бы поговорить о нефтяном эмбарго, то есть о том, как 50% российской экспортной нефти теперь будут блуждать призраком по миру в поисках пристанища. Или о том, что в свете потолка цен на российскую нефть перевозка этой самой нефти, как и ее страхование, станет занятием весьма нетривиальным. Написать о том, что Urals после введения европейского эмбарго продается меньше 44 долларов за баррель, но все равно никто не берет. Продолжить все это следовало бы разговором о нефтегазовых доходах бюджета, которые в ноябре, то есть еще до эмбарго, несмотря на очередные 400 млрд дани с «Газпрома» все равно умудрились снизиться и в итоге по отношению год к году без учета газпромовских подаяний снижаются на добрые 50%. Но на пока еще доступных просторах Интернетов этой информации в общем-то хватает, да и вообще на эту тему лучше посмотреть, когда уляжется пыль, когда проступят контуры обходных схем и решений, когда станет понятно работает ли в принципе потолок цен, когда начнут всплывать первые данные по объемам потерь нефтяного экспорта и т.д. Так что сегодня мы поступим максимально неожиданно и поговорим о теме, которая даже на роль капли в море не тянет по сравнению с нефтяными делами. Дело в том, что есть вещи на первый взгляд малозначимые для экономики здесь и сейчас, но закладывающие базис на перспективу, причем на десятилетия вперед. Падение интеллектуального потенциала нации в перспективе нанесет гораздо больше вреда, нежели нефтяное эмбарго. То, что интеллект - это не ценность для российских властей говорит хотя бы тот факт, что кандидатов и докторов наук не освободили от мобилизации. Но российские власти не были бы российскими властями, если бы не пошли дальше в своих попытках обнулить будущее. С 1 декабря вступил в силу новый закон об «иноагентах». В рамках этого закона книги авторов, попавших в реестр Минюста, запрещены для детей и должны продаваться в запечатанной непрозрачной упаковке. Но этого показалось мало, потому сверху добавили еще закон об «ЛГБТ», что может сходу уничтожить добрую половину рынка. Это очередной пример как самостоятельно похоронить очередной рынок, который и без этого переживал не лучшие времена. В общем сегодня говорим о книжном рынке России в контексте санкций и самосанкций. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - С 5 декабря вступило в силу эмбарго на покупки российской нефти (перевезенной морем) со стороны ЕС, а также стран G7, кроме того, вступил в силу ценовой потолок на российскую нефть с параметром $60 з баррель; - Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года; - Топ-менеджеры российского телеком-оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о выкупе 100% компании у Veon, за 130 миллиардов рублей (2,1 миллиарда долларов); - ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге; - Разработчик игр FIFA и Need For Speed, американская Electronic Arts полностью уходит из России; - Бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу года. Бренд Lipton занимал 7% российского рынка; - Производитель алюминиевой продукции Arconic продал свой российский бизнес за 230 миллионов долларов. Последствия санкций - Объем просроченных потребительских кредитов граждан России в октябре достиг рекордного показателя в 631 млрд руб.; - "Северсталь" потеряла порядка 400 миллионов долларов из-за санкций; - Российский совет торговых центров (РСТЦ) подсчитал, что доходы ТЦ в этом году могут упасть на 35-45% в сравнении с 2019 годом; - Контейнерный рынок РФ по итогам января-октября снизился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года; - Российский машиностроительный концерн Силовые машины пока видит спрос на 40% создаваемых мощностей для выпуска новых газовых турбин; - «Аэрофлот» из-за санкций лишился каждого четвертого самолета; - Минфин России установил абсолютный рекорд по привлечению на рынке долга для федерального бюджета: взял в долг для бюджета почти триллион рублей за один день. Книжный рынок РФ Объем книжного рынка России до пандемии не дотягивал даже до 100 млрд рублей в год. При этом по оценке «Эксмо-АСТ» онлайн продажи бумажных книг в России достигали 30 млрд рублей. Плюс есть еще электронные книги, а также аудиокниги. Продавать книги в России никогда не было легким и сверхприбыльным делом. Ну то есть имея в портфолио авторов уровня Стивена Кинга, Джоан Роулинг или Бориса Акунина с Дмитрием Глуховским это был вполне себе успешный бизнес. Но в случае с менее именитыми или вовсе не именитыми авторами сразу же выплывали косяки малого спроса на продукцию (здесь приветы передают как 21-ый век с его спецификой контента, так и по факту слаборазвитое в интеллектуальном плане население), низкой платежеспособности покупателей, довольно высокая себестоимость, а также высокий уровень риска (если книга не «выстрелит», то все убытки ложатся на издателя). Так вот этот весьма специфичный рынок и до пандемии и санкций был тем еще минным полем, а сейчас он и вовсе рискует превратиться в выжженную землю. Разобьем проблемы на несколько блоков: производство книг и санкции, авторы и санкции, дистрибуция книг и санкции. Производство На книжном рынке санкции привели к довольно типичным проблемам: рост цен на материалы, проблемы с доступом к оборудованию, провалы по определенным «сырьевым» позициям (кто-то не может достать любимые краски, кто-то любимую бумагу, потому что ее производили всякие недружественные Швеции и Финляндии, у кого-то проблемы с клеем, потому как он весь импортный и т.д.). В итоге по данным президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова в первом полугодии 2022-го дорожали материалы и полиграфия, из-за чего себестоимость производства выросла на 25-30%. Логичным следствием этого стал рост цен на книги (цены выросли в среднем на 15-20%). Напомним, слабый неплатежеспособный спрос и ранее был проблемой рынка. А теперь в условиях санкций и резкого падения доходов населения проблема радикально усугубилась. Понимая это часть затрат издатели переложили на себя, пожертвовав маржинальностью бизнеса (снижение маржинальности составило 5-7%). А параллельно с этим издательства рассылают письма счастья авторам с уведомлением, что роялти будут значительно снижены. Кроме чисто экономических моментов, есть еще и технологические аспекты. Новое типографское оборудование из Европы или США или Японии теперь вряд ли купишь. Про импортозамещение в данном контексте не упоминают даже чиновники, что говорит о полной его принципиальной невозможности. Да, есть традиционные решения типа Китая или покупки б/у оборудования, но полноценными их не назовешь. Тем более, что нужно ведь не только «железо», но и «софт». А кто является основным производителем ПО, думаем, говорить не стоит. В общем производство в теории возможно, а вот на практике у целого ряда издательств будут возникать сугубо экономические вопросы по поводу его целесообразности. Ну и как не сказать напоследок о мобилизации. Книжный рынок и полиграфия они ведь не сферические тела в вакууме. Их сотрудников также довольно активно призывали на смерть. Чтобы понять, насколько активно, вот типичный портрет работника полиграфической отрасли: «Мужчина, 39 лет». Ничего не напоминает? В итоге дефицит кадров, который и без того присутствовал в отрасли, лишь усилился. О том, что ситуация действительно серьёзная говорит тот факт, что российский книжный союз обратился в Минпромторг с просьбой ввести отсрочки, иначе выпуск продукции сократится минимум вдвое, перекатится выпуск печатных СМИ, учебников и т.д. Можно сказать, что в голосе книжного союза отчетливо проступали панические нотки. Но ответ государства по этому поводу достоен занесения в анналы истории: «Ценный сотрудник? Отдайте другого на замену». Авторы Даже если решить производственные проблемы: перестроить цепочки снабжения, где-то оптимизироваться, где-то ужаться, где-то что-то как-то заменить рано или поздно все уткнется в глухую стену простого вопроса – а что производить? В контексте книжного рынка вопрос можно перефразировать как «Что издавать?». Ну или даже «Кого печатать?». Проблему можно разделить на 2 составляющие: отечественные и иностранные авторы. Начнем с наиболее очевидного – иностранных авторов. По данным Всероссийского книжного рейтинга, составленного на основе показателей крупнейших онлайн-платформ и розничных торговых сетей за первое полугодие 2022 года, 72% самых читаемых книг в России — это книги зарубежных авторов. Российский книжных союз оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%. То есть это более чем важный элемент рынка. Так вот если почитать твиты Стивена Кинга или той же Джоан Роулинг, становится понятно, что это лютые русофобы, путь которым в Россию заказан. Да, собственно, они сами отказались от сотрудничества с российскими издательствами. Так что никаких «Гарри Поттеров» и прочих Корморонов Страйков. Ну и не забываем, что есть еще санкции, которые усложняют или делают невозможными платежи из/в Россию. Так что какой-нибудь не обремененный моралью иностранный автор может и был бы не против посотрудничать с российскими издателями, но получить гонорар в этом случае может быть вполне нетривиальной задачей, особенно в свете последних решений о признании России страной-террористом. То есть топовых мировых авторов, каждая книга которых – это событие и гарантированный бестселлер на российском книжном рынке теперь не будет. Ну то есть что-то старое уже изданное распродадут, а дальше – все. Сможет ли заменить Захар Прилепин Стивена Кинга, а какая-нибудь группа «литературных рабов» под брендами Донцова/Маринина Джоан Роулинг? Вопрос на самом деле риторический. По информации издательского дома «Альпина», около 30% выпускаемых ими книг приходятся на такие иностранные издательства как Pengiun Random House, John Wiley and Sons, Simoan & Schester. А они работать с Россией отказываются. В общем издавать зарубежных авторов становится настоящей проблемой. Но есть же великая русская литература, которой взахлеб зачитывается весь мир и Россия в полном составе от мала до велика. Начать, наверное, стоит с того, что российская литература уже давно не великая. По словам самих издателей, они бы с удовольствием печатали больше российских авторов, готовы издавать только их, но есть одно «но». Российские авторы создают продукт крайне низкого качества. Естественно, речь идет не обо всех, а об основной массе. В общем здесь будет уместна аналогия с автомобильным рынком. Россияне будут пересаживаться с Мерседесов и прочих Тойот на лады и всякий китайский хлам. Хотя по мнению экспертов книжного рынка такая аналогия не уместна. Процитируем директора «Эксмо» Евгения Капьева: «Главное отличие книжного рынка — если отнять у людей что-то одно, они не начнут читать что-то другое. Они просто вообще не будут читать». То есть уход с российского рынка зарубежных правообладателей – это прямой фактор для падения тиражей. А теперь мы плавно возвращаемся к закону об инагентах. Как-то так вышло, что значительная часть российской культурной прослойки, в том числе и литературы, оказалась «врагами народа», на которых вместо Звезды Давида нынче принято цеплять ярлык «инагент». Кто там у нас стабильно штамповал бестселлеры в последние годы? Борис Акунин, Дмитрий Глуховский. Что ж, ищите теперь их книги, завернутые в коричневую бумагу, если вообще найдете. Ничто так не стимулирует продажи как полностью отсутствующая реклама продукта и заворачивание его в непрозрачную бумагу. Хотя еще лучше стимулирует продажи запрет этих самых продаж. Учитывая, что число тем, о которых говорить в России, а уж тем более печатать, растет по экспоненте, то скоро печатать будет вообще нечего. Дистрибуция Разбить распространение книг российских издателей можно на 2 составлявшие: внутренний рынок и внешний. С внешним, понятное дело, беда. Просто потому, что базовым внешним рынком был рынок Украины и он совершенно очевидно потерян на многие годы. Кроме того, часть доходов издательства получали от продажи прав по всему миру. Поскольку сейчас весь мир для России сжался до Ирана и КНДР с Беларусью, то очевидно, что и эта составляющая канула в лету. Важным аспектом книжного бизнеса является участие в разного рода книжных выставках и ярмарках. Наверное, не нужно писать, что россиян теперь на большинстве международных ярмарках не ждут, а в Россию поедут разве что иранцы и прочие северокорейцы. Или вот еще один санкционный аспект, связанный с дистрибуцией. «Альпина» планировала запускать международную редакцию, которая должна была заниматься переводом книг российских авторов с последующей их продажей через Amazon. Думаем не стоит говорить, что стало с этими планами после старта спецоперации. В общем, мир так и не узнает про новую великую русскую литературу. Но внешние рынки не были генераторами основных доходов российских издателей – кормил их внутренний рынок, то есть местные читатели. И в этом свете закон про инагентов ударил точно в сердце бизнеса. Спросите у любого маркетолога каковы у него шансы продать товар, если его обернуть толстым слоем в коричневую непрозрачную бумагу. Но российские власти не были бы российскими властями, если бы не попытались развить успех. Речь идет о пакете законов о запрете «гей-пропаганды». Это вообще кладезь для карательных органов, потому как трактовать наличие или отсутствие этой самой пропаганды можно будет +/- на свое усмотрение. Так что книгоиздателям и книжным магазинам теперь придется часть уже напечатанных тиражей просто изымать из продажи и надеяться, что оставшиеся не станут объектом внимания какого-нибудь доносчика, оскорбившегося сочетанием букв или просто формой отдельной буквы и увидевшем в этом гей-пропаганду. По оценкам издателей, это может привести к изъятию до половины (!) всех товаров на рынке. Воистину никто так не вредит российскому бизнесу как российские власти – в этом мы убеждаемся буквально в каждом втором обзоре – не важно книжный это рынок или газовый. Вполне естественным следствием роста цен на книги стало появление контрафакта. Секрет успеха прост: печатаем на дешевой бумаге, с низким качеством печати, плюс забываем отчислять авторские – и себестоимость производства резко падает. Судя по жалобам индустрии, контрафактные книги продаются чуть ли не в 2 раза дешевле. Понятно, что конкурировать с этим официальные издатели не могут в принципе. А поскольку благодаря всем этим Интернетам продавать контрафакт можно на маркетплейсах, то новость это предельно плохая для «белого» книжного рынка. В общем книжный бизнес ждут интересные времена. Есть ощущение, что многие это начали предчувствовать еще весной-летом, потому как резко выросли продажи книги Оруэлла «1984». Что тут сказать: раньше читать надо было. Теперь уже поздно. Впрочем, и это поняли тоже многие, потому как не менее резко выросли продажи книги Франкла про выживание в концлагере. Итоги и выводы Исчезнет ли книжный рынок в России? Нет. Упадет на 10-15% или 20-25% в 2022 году. Ударится о дно, возьмет лопату и начнет копать, но не исчезнет. Спрос будет усыхать, с рынка будут уходить игроки, рынок будет деградировать качественно и количественно. Но. Можно же издавать китайские комиксы. Ну или печатать индийские бестселлеры (наверное, есть и такие). Это же идеально укладывается в великий разворот на восток. Укладывается, может, и идеально, только, как говорят издатели, российские читатели такое не читают (оказывается это довольно чуждые российскому сердцу в культурном плане цивилизации, которым россияне предпочитают насквозь гнилой запад). Плюс книжный бизнес – это ведь не просто взял книгу и напечатал. Нужно мониторить рынок конкретной страны, нужно иметь профессиональных переводчиков и т.д. Процесс производства физически также способен продолжаться. Да, какие-то ассортиментные позиции, особенно чувствительные к качеству, исчезнут в принципе. Да, когда начнет ломаться оборудование, возникнут нюансы по его починке или замене. Да, нужно будет перестраивать логические цепочки и искать новых поставщиков, теряя в качестве и добавляя в цене. Но еще раз, принципиально процесс продолжаться сможет. Да и в конце концов можно вообще не печатать книги. В конце концов 21-ый век на дворе. Правда, рынок цифровых книг в 2022 впервые не вырос (а по прогнозам в 2022 году роста должен был составить 20-30%, но что-то пошло не так). Потому как платежные системы отключены, иностранные платформы для продаж книг ушли или приостановили сервисы. Так что здесь все скорее скатится в лихие для интернета нулевые, когда цифровое пиратство процветало. Но мы ведь говорим о легальном рынке, так что для него это скорее очередная очевидная проблема: беднеющее население определенно начнет экономить с книг. И дело даже не в миллиардах потерь для рынка. В конце концов на фоне потерь нефтегазовых доходов это сущий пустяк. Дело в интеллектуальном и культурном потенциале, который будет стремительно деградировать и усыхать. Ну и напоследок, дабы закончить обзор все же ближе к экономике. Знаете продажи каких книг упали в первую очередь после старта «спецоперации»? О бизнесе и инвестициях. Думаем, не стоит пояснять причины такого резкого падения интереса к данной теме: люди не видят перспектив ни в бизнесе, ни в экономике. Это к вопросу о непрямых индикаторах. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
RUS:MX1!Короткая
от Trade24Fx
25
БИТОК И ДОМИНАЦИЯ, ОБЗОР РЫНКА НА НЕДЕЛЮ и интересные наблюденияУровень 66000 является для нас важным, так как он является один из наиболее проторгованным и на нем собрано наибольшее количество объемов( POC зона контроля)Тут будет сильная борьба между покупателем и продавцом. Сильное сопротивление 67200 Ликвидность: 67000-снята 68800-не снята 66000-не снята Есть дивергенция на часе. Наблюдения: Мы можем наблюдать сильную корреляцию с S&P 500( то есть простыми словами биток торгуется почти как американские акции) На фондовом рынке произошел мощный рост и обновлением максимумов, поэтому неудивительно, что биткоин также рос вместе с ними, но нужно заметить, что он не обновил свои максимум. 23, 24.30 мая-решающие даты по вопросам принятие ETF Эфира. Будем наблюдать за ситуацией.Но по мнению аналитиков, вероятность одобрения всего 11%. Еще дело в том, что ждем одобрения etf на фьючерсы, а не спот, значит данное одобрение может никак не повлиять на рост Эфира, так как его могут зашортить на дно.Это не та же сама я ситуация, что была с принятием спотового ETF биткоина. Альта пока что слабая, большинство продолжает плавно идти вниз, стреляют единицы. Доминация оттолкнулась от поддержки и начала рост. Лонгов 60% шортов 40% Доминация битка 54,52%, стоит на поддержке на данный момент Жадность 70% Новости: Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Также погиб глава МИД страны Хосейн Абдоллахиян. В сеть пошли вбросы новостей по принятию ETH ETF и складывается ощущение, что рынок к этому не готов и движение не заложил. На прошлой неделе SEC выпороли все кому не лень по поводу его отношения к крипте, давление растёт. А что если его примут и эффект будет обратный BTC ETF? Вполне интересно, а то альта уже "сильно устала" в этом двухмесячном боковике BTC и ETH За последние 6 месяцев более 80% токенов, добавленных на Binance, торгуются дешевле цены на листинге Исключения: MEME, WIF - мемкоины, ORDI - Тир-1 VС, JUP, JTO - Хайп Соланы ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 20 мая: Анлок PYTH на 786,36 млн; 21 мая: Листинг NYAN на ByBit 11 МСК; 22 мая: Bitcoin Pizza Day; Отчет о прибыли NVIDIA; Анлок AVAX на $352,57 млн;👀 Анлок ID на $14,14 млн; 23 мая: Решение SEC по спотовому ETF-ETH от VanEck ‼️👀
BITSTAMP:BTCUSD
от ROCKET_GIRLS_TEAM
1
Торговля на новостях. Или как от нее удержаться при дейтрейдингеМысли вслух, навеянные последним заседанием ФРС и Нон-фарм на следующий день. Почему-то людей прям тянет открывать сделки перед новостями, или сразу после выхода, в попытке ловли ножей. Нет, я понимаю, если вы среднесрочный\долгосрочный трейдер сделка у вас висит уже несколько дней и будет еще висеть долго. Тогда новостные движения вас не должны слишком беспокоить. Я конкретно про дейтрейдинг и краткосрочный трейдинг. Во всех книгах и ютубах, все адекватные менторы говорят одно и то же. Не торгуйте на новостях. Но наблюдая за сообществами и чатами трейдеров везде одна и та же картина. Как новости, у всех чешутся руки зайти в сделки на свой страх и риск. Попытка ловли ножей и развернуть график на новости. А потом буря эмоций, положительных или отрицательных, зависит от угадал или не угадал. Мое отношение к торговле на новостях это 50 на 50, не более. И я именно о торговле, проанализировать и предположить движение можно верно. Но его же надо отторговать еще. Какова вероятность, что на новости побежим сразу в нужную сторону или дадим шпильку в обратную сторону сначала. Или дадим или нет :) (50\50). Ставить «бесконечный» стоп который не вынесут…. А насколько большой? А если окажется маленький или ошибся с направлением, и его проскользят в 2 раза больше чем он есть (Да, было и такое на практике). Зачем все это? Большой стоп уменьшает лот. Проще же забрать на спокойном рынке с меньшим стопом те же деньги, но без рисков что куда-то пролетят и проскользят. И второе, давайте посчитаем простой математикой : В месяце в среднем 22 рабочих дня рынка, это 528 часов. Прям важных новостей в месяц наберется штук 15: Нонфарм, Решения по процентным ставкам(3 существенных ФРС,ЕЦБ, Британия), Данные по инфляции этих же стран (ИПЦ), PMI, ну и пяток менее значимых статистик. Рекомендуют обычно не торговать минут 10-15 до и после новости. На самом деле ДО, там минут 2-5 когда начинают расширять спреды. А после минут 10. Но берем по максимуму. 15 новостей * 30минут(15 до\после) = 450 минут или 7.5 часов 528 часов работы рынка – 7.5 = 520,5 часов (в среднем в месяц) Конечно, в них заложены все торговые сессии и те в которые мы спим (хотя кто-то торгует и на Азии). Но в любом случае. Осознавая, что у тебя целых 520 часов спокойного, адекватно анализируемого, плавно двигающегося рынка. И с другой стороны 8 часов, да пусть даже 15 часов, неадекватного рынка, с прыгающими в обе стороны движениями. Адекватным кажется решение торговать в эти 520 часов, а не 8. И желание лезть в сделки в пятнадцати минутные новостные движения отпадает напрочь. И такая простая логика и математика начальной школы помогает сохранить депозит, не лезть в рынок когда не надо, и убрать руки от терминала. Это если вы конечно хотите адекватно и разумно работать на рынке, а не делать ставки на красное или черное в момент новостей. Как минимум задайте себе вопрос, «адекватно ли я поступаю?», и найдите аргументы. Все выше сказанное личное мнение. Надеюсь информация окажется интересной и полезной. Не забывайте ставить лайки, подписываться, делиться с друзьями, оставлять комментарии. Вам всего щелкнуть кнопкой, а мне приятно видеть обратную связь. Спасибо.
CME:6B1!
от Forex_Hoby
Рубль: хроники падения. Ч. 7. Авиация Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием. Основная причина этого – санкции. Последние санкционные новости - США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты; - Россию покидает Anheuser-Busch InBev (AB InBev) крупнейший производитель пива в мире; - Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России (сигареты Winston, Davidoff, Richmond); - British American Tobacco (2500 сотрудников в РФ) прекращает свою деятельность в России; - Японский производитель копировальной и лазерной техники, фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт в Россию; - PayPal заблокирует все электронные кошельки россиян с 18 марта; - Deutsche Bank как и его конкурент Deutsche Bank выходит из России; - Herbalife прекращает работу в России (все 62 центра продаж в РФ будут закрыты, а поставки продукции в страну прекратятся). В предыдущих обзорах мы уже обсудили какие санкции и их последствия для экономики РФ присутствуют в финансовом и нефтегазовом секторе, потребительском сегменте и сфере развлечений, а также на автомобильном рынке. В принципе, на этом можно было бы и остановиться, поскольку все уже ясно. Но, с другой стороны, санкционные новости продолжают поступать, что не может не оказывать влияние на экономику РФ и российский рубль. Сегодня поговорим о ситуации в сфере гражданской авиации России. И она беспрецедентна по своим масштабам и последствиями. Российские авиационные компании одна за другой останавливают зарубежные рельсы: «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Аврора», Nordwind Airlines, Smartavia и т.д. И дело тут не только в том, что вся Европа и Северная Америка закрыли свои воздушные пространства, но и в целом ряде прочих санкций против авиационной сферы РФ, которые включают в себе отзыв самолетов из лизинга, прекращение страхового покрытия, риски конфискации самолетов и т.д. Основные санкционные новости в авиации, следующие: - Boeing прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний; - Airbus заявил, что приостановил поддержку российских авиакомпаний и поставку запасных частей в Россию; - компании-лизингодатели аннулировали действующие лизинговые договора; - ЕС ввели запрет на продажу России самолетов, а также их страхования и техобслуживания; - страны-члены Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний; - США и Канада закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Закрытие воздушного пространства целым рядом стран значительно увеличивает издержки и продолжительность полетов, но не делает их невозможными. Есть хабы в Турции или ОАЭ. Хотя опять же, новости типа «Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта приостановила продажу билетов россиянам на рейсы из Турции в третьи страны» говорят о том, что это далеко не факт. Но все же предположим, что после значительного роста цен на авиабилеты и банкротства ряда компаний, отрасль вполне имела бы шансы на существование. Имела бы, конечно, некоторое весьма ограниченное время. Поскольку без технического обслуживания и запчастей через несколько месяцев летать стало бы физически не на чем. При этом Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей, а все прочие поставщики наложили прямые санкции на поставку запчастей и обслуживание. А ведь есть еще нюансы по страхованию. К примеру, Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает все полёты в Россию потому, что прекращено страховое покрытие коммерческих полетов в/из РФ и над её территорией. И это не какой-то отдельный кейс конкретной компании. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменяет свои рейсы в Россию с 13 по 27 марта из-за проблем со страхованием самолетов. Так что сейчас перечень стран, куда можно попробовать вылететь из России или прилететь в Россию очень ограничен и включает в себя разве что всякие Венесуэлы, Белоруссии и прочие Абхазии. Да и то скорее теоретически, нежели фактически. Но даже не это самое страшное здесь и сейчас. Российские компании массово перестали летать уже на старте марта не по этой причине. Все дело в запрете лизинга, который включает в себя не только новые сделки, но и все уже существующие. То есть самолеты придется вернуть или они будут арестованы в первом же международном аэропорту. Казалось бы, что в этом такого – вернуть и точка. Проблема решена. Но нюанс состоит в том, что из 980 пассажирских самолетов, которые эксплуатируют российские перевозчики 777 или 80% (!!!) это самолеты в лизинге, основная часть которых находятся в собственности европейских и американских лизинговых компаний. То есть просто сходу российский авиационный флот можно разделить на два. Так что получается ситуация, когда из-за закрытия воздушного пространства летать некуда, а из-за прочих санкций еще и не на чем. По сути, это конец полноценного функционирования целой сферы экономики. А ведь авиационная отрасль РФ перемещала 120-130 млн пассажиров в год и генерировала доходы на триллионы рублей (один только «Аэрофлот» в 2019 году выручил свыше 600 млрд рублей). Не забываем, что кроме пассажирских перевозок есть еще и грузовые. Ну как есть, были. А это около $2 млрд доходов ежегодно. В общем, проблема на лицо. Как ее решать? На совещании в Минтрансе с участием крупнейших российских авиакомпаний всерьез обсуждали национализацию, а спустя несколько дней Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний РФ. После этого можно посоветовать нашим читателям еще раз перечитать статью на Вики про Венесуэлу. Ну и еще несколько характерных новостей, заставляющихся задуматься о вечном. - Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов ушел из компании и уехал из России; - Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул Россию; - Генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов уволился из компании. Так что летать будет особо некуда, не на чем, некому, да и, откровенно говоря, не за чем. А значит авиационную отрасль с ее десятками миллиардов долларов можно вычеркивать из экономики. На этом на сегодня все, а мы вернемся с новыми обзорами, в которых попытаемся чуть глубже копнуть в суть того или иного санкционного пункта и его последствий для экономики РФ и ее национальной валюты. И да, не забываем продавать рубль, пока еще не поздно.
Выбор редакции
Длинная
от Trade24Fx
108