Регистрация

Отчётность

ПАО СЕВЕРСТАЛЬ (#CHMF) — ПЕРЕГРЕВ В ЦЕХУ ⁉️Акции вросли более чем на 44% после намёка на дивиденды, а с начала 2023 года более чем на 84❗️ Давайте на холодную голову вспомним фундамент, который стоит за бизнесом и сопоставим с динамикой бумаги ⚖️ 🔴 Ключевые инсайты по компании: - 💿 #CHMF - ТОП-2 поставщик стали в РФ (доля около 16%) - 42-е место по производству в мире по рейтингу Worldsteel Association (ММК - 38, НЛМК - 23) - Активы: Сталь, Трубный прокат, Метизы, Железорудный концентрат и окатыши - Со слов менеджмента — локализовала продажи в РФ (до этого 30% уходило на «недружественный» экспорт) 🔴 Факторы роста и стоимости: - По итогам 9М 2023 года продаж в тоннах Стали выросла на 0.46%, а Желруды сократилась на -33% - Производство Чугуна выросло на 3%, а Стали на 5% год к году - Последний финансовый отчёт за 6М показал снижение Выручки на -10%, EBITDA на -12%, а Чистой Прибыли на -11% - Результаты 2 полугодия могут быть несколько выше, так как объём грузоперевозок чермета восстанавливался - Но по итогам января на ж/д наблюдается снижение г/г погрузки чермета на 5%, а стройматериалов аж на 21% (стройка — один из крупнейших потребителей) - Общие тенденции совершенно не сопоставимы с динамикой роста цены 🔴Риски: - Конкуренция (за оборонку и стройку), основные конкуренты обладают преимуществом в качестве и долгосрочной контрактацией с партнёрами - Прочие холдинги не будут активно включать продукцию компании в цепочки производства - Ожидания роста цен на внутреннем рынке завышены с учётом сужающегося спроса - Компания будет обжаловать решение ФАС — игры с государством не лучшая стратегия - Бизнесом владеют офшоры без возможности получения дивидендов 🔴 Оценка аналитиков Ranks: - Мы не ожидаем щедрой выплаты дивов за пропущенные периоды - Ожидаемая дивдоходность ещё с июля уже в цене акции (7-10%) Стратегия по бумаге: - Ранее мы рекомендовали держать - На факте отчёта резонно фиксировать прибыль Ставьте 🚀, если понравился разбор #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #металлурги #биржа #дивиденды
RUS:CHMFКороткая
от Ranksworld
2
Акции ПАО Новатэк (#NVTK) — ПАРУС, ПОРВАЛИ ПАРУС❓После аварии в Усть-Луге только ленивый аналитик не зазывает сегодня шортить акции Новатэк. Но зачем❓ 🔴 Ключевые инсайты по компании: - 🔋 Крупнейший в РФ частный производитель СПГ - 5.5% доля на мировом рынке СПГ (доля добычи в РФ ~10%) - Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ 🔴 Факторы роста и стоимости: - Потенциал роста отрасли в РФ к 2035 = х4 (по 27% в год) - Вступил в силу нулевой НДПИ на СПГ, который используется для производства аммиака (чем уже занимается Новатэк) - Чистая Прибыль 2022 г. выросла в 2 раза (по заявлениям руководства, в 2023 г. прибыль будет на 30% ниже) - Операционные результаты 12 месяцев: добыча газа стагнирует, а добыча жидких углеводородов растёт ускоренными темпами - Компания не раскрывала пока финансовые результаты за 9 и 12 месяцев - Объём экспорта в Европу продолжает расти по итогам года (+14% экспорт СПГ из РФ) 🔴 Риски: - Авария на заводе в Усть-Луге вывела комплекс из полноценной работы как минимум на 2 месяца (но отгрузки уже возобновлены) - Все иностранные специалисты могут быть отозваны с проекта Арктик-СПГ 2, но пока даже недружественные страны не разрывают соглашения 🔴 Оценка аналитиков Ranks: - На фоне заявлений о плановом снижении Чистой Прибыли и EBITDA компания может сократить и без того невысокую дивдоходность - Капитализация компании сегодня на 16% ниже 2021 года, но и дивдоходность сократилась вдвое Стратегия по акции: - Если вы являетесь держателем акций, рекомендуем следить за публикацией данных годовой финансовой отчётности (очень важны данные II полугодия) - Бумага существенно скорректировалась от цены 2023 года при сохранении положительной динамики результатов - Ранее мы публиковали целевой диапазон до 12 месяцев от 1400 до 1700 руб., цена дошла до верхней планки в октябре и скорректировалась на 18.5% к сегодняшнему дню - Долгосрочная целевая цена свыше 12 месяцев по данным Ranks повышена и находится в диапазоне от 2000 до 2600 рублей Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #импортозамещение #СПГ #аммиак #водород #газ
RUS:NVTKДлинная
от Ranksworld
Акции Европейской Электротехники (#EELT) — КАКОВ ПУТЬ❓С момента публикации прошлого разбора акций компании, котировки выросли почти на 60% 📊 Ранее мы уже отмечали, что компания публикует на сайте стратегию для общего пользования (но она имеет свойство меняться) ❗️ Вспоминаем самое важное об акциях компании 🔎 🔴 Ключевые инсайты по компании: 🔬 #EELT — производитель и дистрибьютор электрооборудования (нефтегаз и прочие отрасли) — Выручка обеспечена многолетними контрактами (10% Выручки под риском изменения / отказа от контракта) — Собственник и гендир в одном лице — человек из отрасли ТЭК — Команда из 400+ человек, 700+ реализованных проектов — Основные клиенты: нефтегазовые голубые фишки РФ — Новые сегменты: оборудование для лифтов и ядерных установок ❗️ 🔴 Факторы роста и стоимости: — Фактор роста для компании — санкции на импортное нефтегазовое оборудование — Фактор спроса — рост промышленного строительства в РФ, замещение оборудования — Компания активно использует партнёрские отношения для продажи китайского оборудования — Получены лицензии для конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок (компания рассказала об этом буквально сегодня 23 января) ❗️ — Будет расти в ногу с инвестиционными потребностями нефтегаза, строительства и атомной энергетики 🔴 Риски: — Риск, в случае мобилизации экономики, — национализация — Зависимость от цен на сталь — умеренная — Низкая ликвидность акций (10% в рынке) 🔴 Оценка аналитиков Ranks: — Компания оценивается на 99% по Ranks — Свободный денежный поток вырос в 4.6 раза к 9 месяцам 2022 года ❗️ — Очень интересно направление атомной энергетики (с учётом развития отношений зарубежом, например, в Египте есть представительство компании) — Старается платить дивиденды, в 2024 году ожидается дивдоходность около 10% — Проводит добровольные выкупы у акционеров для поддержки цены Стратегия по акции: — Малоизвестная широкому рынку, но держать можно с долей до 3% — Долгосрочная справедливая цена находится в диапазоне от 20 до 25 рублей Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #импортозамещение #технологии #биржа #электроника #энергетика
RUS:EELTДлинная
от Ranksworld
SEI - вынос шортистов. Компрессия. Наблюдаю по активу сформированную компрессию (обозначена черными линиями на графике), также по RSI приближаемся к зоне набора позиций. Инструмент сильно перепродан, пробую рассмотреть лонговую позицию с целью забора верхнего каскада ликвидности.
Длинная
от insider_1
Акции Позитив Технолоджис (#POSI) — ВЫЗОВ ПРИНЯТ❓В 2023 г. Ranks зафиксировал доходность по бумаге в 20% 💰 Компания объявила планы на 2024 год и наметила сроки раскрытия результатов, очень ждём «позитива» и подтверждения идеи роста❗️ Вспоминаем самое важное об акциях компании 🔎 🟠 Ключевые инсайты по компании: — 📱 #POSI — акция роста с уверенным планом по удвоению бизнеса каждый год — Выручка подвержена сезонности (госзакупки концентрируются в 3-4 кварталах) — 25% доходов компании приходится на госзаказы — Доля новых клиентов в структуре спроса составляет около 20% — Основными финпоказателями являются EBITDAC и NIC, очищенные от расходов на IT оборудование, разработки и на разницу между Выручкой и Отгрузками 🟠 Факторы роста и стоимости: — Предварительные итоги по отгрузкам за 2023 г. подтверждают, что POSI растёт более чем в 2 раза быстрее конкурентов — Прибыль за 9 мес. 2023 г. выросла на ~30% от 2022 г. (без учёта доп. расходов на маркетинг и R&D) — Спрос обеспечивает угроза кибератак на российские системы (рост киберпреступлений с 2014 г. в 26 раз) — Начиная с 1 января 2025 г. госсектору и организациям, работающим с критической информационной инфраструктурой будет запрещено пользоваться зарубежными сервисами по кибер-защите (рост целевого рынка более чем в 3 раза, по оценкам экспертов) 🟠 Риски: — Компания может объявлять допэмиссию для вознаграждения растущего штата сотрудников при росте капитализации на 100% — Присутствует риск развития внутренних разработок у крупного бизнеса 🟠 Оценка аналитиков Ranks: — Компания оценивается на 88% по Ranks — Мы ожидаем, что рынок оценит предстоящее раскрытие результатов как повод для роста — Возможная допэмиссия ограничивает апсайд, но незначительно, если темп роста бизнеса и прибыли продолжат тенденцию Стратегия по акции: — Держателям акций в I квартале можно сохранять позицию — Целевая цена на горизонте 12 месяцев находится в диапазоне от 2400 до 3000 руб. Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #кибербез #IT #биржа #позитив
RUS:POSIДлинная
от Ranksworld
Ethereum. Локомотив альтсезона?Сейчас наблюдаюем за противостоянием двух фундаментов криптовалюты: BTC и ETH. Если биткоин имеет хороший пролив на несколько %, то эфир также следует за ним, но вот в росте "детище Виталика Бутерина" превосходит. Сейчас ETH уперся в сильное сопротивление на уровне 2600-2800$. Которое вероятнее всего в ближайшее время будет пробито, после чего откроется путь к целям вплоть до 4000$. Отменой лонгового сценария будет слом восходящей структуры на уровне 2150$ и последующее снижение под уровень поддержки в районе 1700-1500$. Я все же придерживаюсь мнения, что ETH находится в стадии бычьего рынка, и что вероятнее всего в скором времени он подтянет за собой остальные альткоины.
Длинная
от insider_1
Альткоины. Капитализация и ожидание.Могу предположить, что по глобальной ситуации с альткоинами мы стоим у порога нового альтсезона. Где монеты за неделю делают от 10 иксов, а на рынке царит эйфория и бычий рост. Вероятно сейчас самое время приобретать передовые активы, которые еще не отстреливали на прошлой бычке, такие как APT, ARB, SUI...
CRYPTOCAP:TOTAL2Длинная
от insider_1
ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ РОССИИ — ТОП-3 АКЦИИ СЕГОДНЯ ❗️С момента последнего обзора золотодобытчиков минуло уже больше полугода! Настала пора взглянуть на новый ТОП-3 сектора на Мосбирже 💰 ⛏ ПОЛЮС (#PLZL) — ТОП-1 в России по добыче и ТОП-5 в мире с самой низкой себестоимостью! — Стоит 7.2 EBITDA (средняя цена) — Ликвидность бумаги (высокая) — Total Cash Cost (себестоимость производства) ~$519 на унцию — Дивы платит 2 раза в год (30% от Прибыли) — В 2023 году дивиденды не заплатил и провёл выкуп «не для всех» — К 2028 году планирует ввести в эксплуатацию Сухой Лог (40 млн унций золота в запасах ~$80 млрд) — По итогам 9 месяцев не стал раскрывать выручку по РСБУ, но финрез компании улучшается ⛏ ЮГК (#UGLD) — ТОП-2 в России по ресурсам и самый быстрорастущий! — Стоит 6.9 EBITDA (дёшево) — Ликвидность бумаги (низкая) — Total Cash Cost ~$996 на унцию — Дивы платит 2 раза в год (50% от Прибыли), хочет перейти к выплате из денежного потока, что увеличит доходность — В 2023 году дивиденды не заплатил, но утвердил дивполитику, аналитики ожидают ~0.1 рублей дивидендов к 2025 году (15% доходность к текущей цене) — Пик инвестиций в развитие пройден, к 2026 году уровень производства вырастет на 60% (от 2023 года) — Неудачно инвестировал в Петропавловск, убыток от обесценения которого до сих пор портит финансовый результат ⛏ СЕЛИГДАР (#SLGD) — ТОП-5 в России по запасам золота и ТОП-5 в мире по запасам олова! — Стоит 7.4 EBITDA (дорого) — Ликвидность бумаги (средняя) — Не раскрывает Total Cash Cost — Дивы платит до 4 раз в год (10-30% от Прибыли) — В 2023 году дивиденды заплатил с доходностью 2.8% — К 2030 году планирует увеличить добычу золота в 2.5 раза, а олова в 5 раз (от 2022 года) — Сильно зависит от переоценки обязательств и курса рубля, зафиксировал убыток по итогам 9 месяцев 2023 года ✅ Наш фаворит — ⛏ ЮГК — золотодобытчики боятся текущей цены на золото, поэтому лучше выбрать быстрорастущий бизнес, который оценивается с дисконтом. Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #золото #IPO #биржа #дивиденды
RUS:UGLDДлинная
от Ranksworld
План на покупку акций $CME Акции NASDAQ:CME находятся в среднесрочном растущем тренде, отталкиваются от области поддержки. План на покупку при преодолении 200 $, стоп ниже 195,4 У компании почти отсутствуют долги, Debt/Eq = 0.14 Устойчивый денежный поток и высокая маржинальность Gross Margin- 80.76%
NASDAQ:CMEДлинная
от aeadamovich
BTC - апдейт!Прошлая идея себя исчерпала. Медведи показали силу и продавили Биткоин еще ниже. Сейчас в приоритет ставлю дальнейшее движение вниз с целью забора ликвидности на уровнях 40500-39500. Этот план на данный момент идеально вписывается в локальную коррекцию. Не исключаю вероятность Большого Шорта, который может очень сильно сквизануть всех лонговых маржинальщиков. Будьте аккуратны при открытии позиций по альткоинам.
Короткая
от insider_1
CYBER - иксы неизбежны?По моей информации, данный актив имеет все шансы улететь на 2 икса с текущих значений, как минимум. Корейцы и китайцы накачивают его, как могут. Его иксы, лишь вопрос времени, также по технике видим очень красивую зону консолидации в виде прямоугольника, из которого ожидаю стремительный выстрел вверх
Длинная
от insider_1
SUI - ожидание!Актив, после листинга скорректировался почти на 80%, после чего вышел из зоны аккумуляции и постепенно подбирается к своему глобальному хаю. Ожидаю от него не меньшего движения, как в свое время по Aptos. Так как маркетмейкер один у обоих. Прицел на 2$ локально, на 10$ в перспективе.
Длинная
от insider_1