Регистрация

Идеи нашего сообщества

ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ПО ETHERIUM. Пойдём ли ниже?Разобрал полный график FOREXCOM:ETHUSD . Эфир сейчас формирует внутрений бар по старшему периоду. Именно с этой ликвидностью я и готов работать. Сценарии и точки входа показал в видео! Лучшая поддержка - ваши реакции! Всех жду в моём комьюнити)
от crypto_daytrade
1
Затишье перед бурей. Про Нефть №3Приветствую, адепты критического мышления и те, кто предпочитает смотреть в бездну реальности, а не в розовые очки мейнстримных прогнозов. Пока обыватели выбирают открытки к 14 февраля, мы с вами заглянем в «валентинку» совсем иного масштаба — ту, что написана нефтью, кровью и порохом на страницах мировой истории. Выход данного материала давно назревал в голове автора, но само появление этой статьи стало внеплановым и неожиданным импульсом. Как известно, вдохновению не прикажешь — оно врывается без стука и диктует свои приоритеты. Именно поэтому данный разбор выходит «вне очереди», опережая обещанную масштабную OSINT-аналитику 📜 «Падение Нового Вавилона. Пророческий синтез 2020–2050» , запланированную на 17 февраля. Видимо, нефтяной пульс планеты сейчас бьется настолько часто, что игнорировать этот ритм стало невозможно, так как грядущие события 2026-2028гг. требуют заблаговременного и более детального подсвечивания. Февраль в истории «черной жижи» — это не про романтику и розовые сердечки, а про жесткие мужские рукопожатия, определившие судьбу цивилизации: 14 февраля 1945 года на борту крейсера «Квинси» Рузвельт и Ибн Сауд подписали приговор старому миру, создав нефтедолларовую систему («Пакт Квинси»), на которой США паразитировали последние 80 лет. 14 февраля 1971 года Тегеранское соглашение впервые пошатнуло эту монополию, став предвестником топливного апокалипсиса 70-х. Это соглашение фактически ознаменовало окончание эпохи, когда западные нефтяные компании («Семь сестер») диктовали цены на нефть, и переход инициативы к странам-экспортерам (ОПЕК). Сегодня, 14 февраля 2026 года , мы стоим в точке окончательного демонтажа этих устаревших "правил". Старая парадигма загибается, «Пакт Квинси» аннулирован самой историей, а Ормузский пролив превращается в «узкое горлышко», через которое мировая экономика будет пролезать с хрустом и кровью. ________________________________________ Это не просто очередная статья. Это — финальное предупреждение . Пока «инфо-цыгане» от трейдинга кормят массовку сказками о «зеленом переходе» и «мягкой посадке» экономики, мы разберем, почему «ферментированный черный сок динозавров» (нефть) готовится к вертикальному взлету, который обнулит накопления миллионов и пересадит «охлос» на электрические самокаты не из любви к экологии, а из-за тотального обнищания. В этом материале мы пройдем по трем уровням реальности: 1️⃣ Графический хардкор: Разберем Волны Эллиотта и «бензиновый термометр», который предсказывает переход в парадигму 8–16 баксов за галлон в США и 300-500$ за бочку нефти. 2️⃣ Инвестиционный: Дам конкретный список акций («продавцов лопат» и добытчиков), которые первыми абсорбируют инфляцию и станут вашим билетом на ковчег. 3️⃣ Конспирологический: Заглянем за занавеску мировой закулисы, чтобы понять, зачем Трампу Венесуэла и почему Ближний Восток готовят к роли глобальной жертвы. ________________________________________ Итак, сперва коротко напомним на чем мы остановились в прошлых сериях: 1. Долгосрочный фундамент (2023г). В базовой статье трехлетней давности автор аргументировал неизбежность входа мировой экономики в «десятилетие дефицитных ресурсов». В материалах разбирались реальные опережающие индикаторы: графики инфляции CPI и инверсия кривых доходностей. Именно они выступали предвестниками системного кризиса, ставшего трамплином для нового сырьевого суперцикла. В том же году, при отскоке нефти в район $90, было опубликовано дополнение к основной аналитике, где дан четкий прогноз на продолжение коррекции в район $60 за бочку нефти. Как видим — прогноз от 2023 года реализован, пусть и с временной задержкой характерной для таких масштабных циклов. 2. Соотношение сил и «Mein Herz BRENT!» (2025г). В прошлогоднем обновлении фокус внимания был смещен на аномальный спред Gold/Oil. Соотношение золота к нефти в районе 50 баррелей за унцию буквально кричало о том, что «горное масло» (исторически и этимологически термин «petroleum» происходит от слов petros и elaion c греческого) является одним из самых недооцененных активов на планете. Сегодня соотношение даже пришло к максимумам ковид-истерии 2020 года в район 70к1! Автор предупреждал о подготовке «финального аккорда» вниз — резкого пролива, призванного очистить рынок от лишних пассажиров перед настоящим разворотом. Судя по недавнему спуску котировок ниже уровня $60 за бочку, эта фаза «вытряхивания» завершена или почти завершена. Сегодня мы детально разберем текущую фазу по волнам Эллиотта, определим, какие акции энергетического сектора стоит подбирать в портфель пока их цена не улетела в стратосферу, и одним глазом заглянем за плотную занавеску мировой закулисы, где уже вовсю расставляются фигуры для эндшпиля. ________________________________________ 1️⃣ Технический и волновой анализ графиков и прогнозы ________________________________________ Нынешняя статья — это уже третье и, вероятно, финальное предупреждение. Цены на нефть выходят на финишную прямую перед вертикальным взлетом, сценарий которого мы уже наблюдали в драгметаллах. Да, этот рост многие ждали раньше, но стоит трезво оценивать специфику актива: рынок «черного золота» — это не только спрос и предложение, это квинтэссенция глобальной политики и монопольных сговоров. Именно поэтому вторая коррекционная волна затянулась на изнурительные три года. Пока массовку «кормили» новостями о переходе на зеленую энергию, рынок нефти планомерно «мариновали», вытряхивая случайных игроков. Взлет котировок технически был готов еще на ранних этапах эскалации конфликта Израиль-Иран (о чем на этом канале предупреждалось еще за год до первых выстрелов), но крупные игроки и государственные регуляторы удерживали дамбу до последнего. Для понимания будущего нужно осознать аномальность прошлого. Контекст ценообразования последних пяти лет выглядит как учебник по психологии масс: ⚫️ 2020 год (Ковид-истерия): Точка абсолютного неверия. Цену марки BRENT TVC:UKOIL резко обвалили до 17$, а поставочный фьючерс WTI TVC:USOIL совершил историческое харакири, уйдя в отрицательную зону — до -37$ за бочку. Ситуация, когда продавцу нужно доплатить, чтобы у него забрали товар, стала шоком. Фраза «я такого еще никогда не видел» превратилась в самую популярную эпитафию на надгробиях нефтяных трейдеров, пытавшихся поймать «падающие ножи». ⚫️ 2020–2022 гг. (Эпоха безумного QE): Печатный станок и «вертолетные деньги» создали мощнейший инфляционный импульс. Цена восстановилась на +600%, установив пик на отметке 135$ за бочку в первой половине 2022 года. Согласно волновой теории Эллиотта, весь этот масштабный рост с 17$ до 135$ следует интерпретировать как первую волну нового глобального бычьего суперцикла . ⚫️ 2022–2026 гг. (Затяжная коррекция): Последние четыре года рынок находится в фазе второй волны — фазе разочарования и скуки. Волна А или W: Резкое снижение с 135$ до 70$. Волна В или X: Изнурительный двухлетний боковик в диапазоне 70–90$, где рынок покидали последние спекулянты оптимисты. Волна С или Y: Слив нефти к ~60$, который мы наблюдали недавно, стал тем самым «очищающим» проливом завершающим всю эту коррекционную структуру. ________________________________________ 📊 Инфографики №1 и №2. США являются одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти. В 2024 году страна экспортировала за рубеж почти 4 миллиарда баррелей нефти , что составило более половины всей добычи нефти в США в 2024 году. Этот поток сырой нефти, нефтепродуктов и других жидких углеводородов подчеркивает глобальное значение американской энергетики. На первый взгляд, может показаться противоречивым, что США экспортируют более половины своей нефтедобывающей продукции, продолжая при этом импортировать нефть, особенно из Канады. Но это результат различий в типах сырой нефти, конфигурации нефтеперерабатывающих заводов и динамике мирового рынка. Большая часть добываемой в США нефти – это легкая, малосернистая нефть , в то время как многие американские нефтеперерабатывающие заводы были построены для переработки более тяжелых, высокосернистых сортов . Кроме того, некоторые американские нефтеперерабатывающие заводы расположены ближе к зарубежным рынкам, чем к центрам внутреннего спроса. В результате потоки нефти как в страну, так и из страны оптимизируются для повышения эффективности переработки, логистики и экономической выгоды. В общей сложности 55% американской нефти было экспортировано. Еще один интересный факт, что в 2024 году 61,7% американского импорта сырой нефти приходилось на Канаду. На Южную и Центральную Америку приходилось 16,3% импорта сырой нефти. В целом, импорт сырой нефти составляет около 40% от всего объема нефти, перерабатываемой в Америке , причем значительная часть этой нефти относится к более тяжелым видам. Несмотря на то, что Америка добывает примерно 13,4 миллиона баррелей сырой нефти в день, что является рекордом, она также сильно зависит от импорта канадской нефти. С 2013 года доля импорта сырой нефти в общем объеме импорта выросла с 33% до более чем 60%, то есть в два раза. ________________________________________ ⏳ Текущий статус: Формирование стартовой площадки и риск «рыжего лебедя» Последний год цена «черной жижи» консолидируется в узком и крайне неудобном для спекулянтов диапазоне $60–$70 за бочку . С точки зрения крупного капитала — это классическая зона идеальной аккумуляции. Автор повторяет основной тезис последних лет: 🗯 «Любые котировки ниже $70 за баррель стоит трактовать как аномально дешевый вход, который в будущем назовут подарком судьбы». Однако остается один неразрешенный вопрос: устроит ли рынок финальный сквиз вниз перед взлетом? Существует высокая вероятность того, что при ожидаемом обвале американских фондовых индексов (особенно перегретого теха) на -40–50% в течение 2026 года, нефть попадет под каток панических распродаж. В моменты системного делевериджа (margin call-ов по всему рынку) крупные фонды сбрасывают всё что ликвидно, чтобы покрыть убытки. Мы можем увидеть молниеносный, пугающий «пролив» к $50, а в случае паники а-ля 2020 год — и того ниже. Для чего это нужно? Финальная зачистка: Сбрить под ноль всех «умников», зашедших с плечами в надежде на рост, как дешевый «ремейк» паники 2020 года. Передача актива: Передать последние баррели от испуганных частников в руки институционалов и государственных резервов (SPR), которым нужно дозаполнить хранилища по низким ценам. Психологический надлом: Создать в СМИ фон «нефть больше никому не нужна», чтобы максимально скрыть начало того самого вертикального импульса. С инвестиционной точки зрения — это идеальные условия для увеличения доли нефтяного сектора. Шансы на краткосрочный финальный «смыв» к $50 очень высоки, и к нему нужно быть готовым психологически и по уровню кэша. Но важно понимать: даже если цена коснется $50 на панике, она не задержится там надолго. Как только печатные станки ФРС включатся для спасения падающих индексов, а геополитический триггер (Иран/Ормуз) сработает, нефть станет первым активом, который улетит «на луну». ________________________________________ ❓ Что дальше? Обновленный прогноз 2020-2035 Как только формирование «донных» структур будет завершено, рынок перейдет в фазу Третьей волны. В волновом анализе третья волна — самая мощная, длинная и беспощадная к шортистам. Она не дает возможности «перезайти» на откатах, она просто переставляет цену в новую реальность. Краткосрочная неопределенность: Локально при обвале на рынках акций в 2026 году, нефть еще может резко сделать -30% упав под отметку 50$. Но, как-то долго она там не продержится. Ближайшая цель: Возврат в трехзначную зону — 100$+ за бочку. На этом этапе в СМИ начнут массово обсуждать энергетический кризис, но это будет лишь начало. Среднесрочная перспектива: После локальной коррекции (суб-волны 2) последует финальный взрывной рост в безоткатных третьих волнах. Глобальный таргет: Долгосрочные цели в диапазоне 300–500$ за баррель на 2030-2033 год. Такие цифры сегодня кажутся безумием, точно так же, как золото по 5500$+ казалось нереальным в начале 2000-х при цене в 250$. Но учитывая девальвацию фиатных валют, разрушение глобальной логистики и грядущий дефицит предложения из-за многолетнего недофинансирования отрасли, эти цифры — лишь вопрос времени и глубины предстоящего геополитического хаоса. ________________________________________ 📊 Инфографики №3 и №4. Комментарии к инфографикам: «Канадский щит и Сланцевый тупик» Технологический парадокс: Несмотря на то что США — №1 по добыче (21,7 млн баррелей) , они не могут потреблять всю свою нефть. Американская сланцевая нефть — «легкая и сладкая» (LTO), а 70% мощностей сложнейших НПЗ США (особенно в Техасе и Луизиане) настроены на переработку тяжелой и «грязной» (сернистой) нефти. Канада как «спасательный круг»: Именно поэтому импорт из Канады взлетел до 61,7% (4 млн баррелей в сутки). Канада поставляет тяжелую нефть из битуминозных песков, которая идеально подходит американским заводам. США буквально «подсели» на канадскую иглу, чтобы их НПЗ не заглохли. В 2024 году доля ОПЕК в импорте США рухнула до 0,79 млн баррелей/сутки или 11,9% , тогда как в 1977 году этот показатель был 5,40 млн баррелей/сутки или под 90% всего импорта нефти! Это фундаментальный сдвиг. США больше не зависят от арабской нефти физически, но они все еще зависят от мировой цены, которую диктует ОПЕК+. Эти графики обнажают главный стратегический дефицит США: им катастрофически не хватает тяжелой нефти в своем полушарии. Канадская добыча дорогая, экологически сложная и ограничена мощностью трубопроводов. Больше 4-5 млн баррелей в сутки они выдать не смогут. Венесуэла как «вторая Канада»: Венесуэльская нефть по своим характеристикам — это близнец канадской и идеальное сырье для американских НПЗ. Но добывать её в Венесуэле "гораздо дешевле" (а после свержения Мадуро, может даже и бесплатно), чем вытапливать из песков Альберты. Логика Трампа: Вместо того чтобы тянуть бесконечные трубы из Канады через всю страну (вспомним заблокированный Keystone XL), гораздо логичнее и дешевле просто взять под контроль НПЗ Венесуэлы и наладить короткий морской путь через Мексиканский залив. ________________________________________ 🌡️ Технический и волновой анализ: Глобальный бензиновый «термометр» Для понимания того куда на самом деле катится мир, нужно смотреть не на раздутые котировки технологических гигантов, а на табло американских АЗС. Основной график для нашей идеи — FRED:GASREGW (US Regular Gas Price). Это не просто цена галлона (3,785 литра) топлива, это «пульс» американской экономики, отражающий реальную стоимость логистики и фактическую покупательную способность населения. Старая Парадигма «1–2–4» (1990–202? гг.) Последние 35 лет США и весь ведомый ими западный мир существовали в жестко заданной парадигме «1–2–4». Этот диапазон был своего рода «священным граалем» социальной стабильности: 1990-е годы: После развала СССР мир вошел в эпоху дешевых ресурсов. Цены на бензин в США целое десятилетие «лежали» в комфортном районе $1–$1.50 за галлон. Это было время избыточного предложения и относительного геополитического штиля. 2000-е годы: С началом нового тысячелетия и ростом аппетитов развивающихся рынков произошла первая системная перестановка. Цену перевели в новый коридор — $2–4 за галлон бензина. 2008–2020 гг.: После пика 2008 года ($4) котировки целых 12 лет «мариновали» в рамках глобальной сужающейся консолидации. На графике этот период сформировал массивный симметричный треугольник. В волновой теории такие фигуры — это сжатая пружина, которая копит колоссальную энергию перед взрывом. В 2020 году, на выходе из коллективного ковидного психоза, формирование всех внутренних волн этого треугольника завершилось. Мы увидели закономерный результат — взрывной импульс, в ходе которого цена пулей пробила верхнюю границу ($4) и улетела к историческому максимуму на $5 за галлон к лету 2022 года. ________________________________________ 🚀 Переходный период и новая реальность «4–8–16» То, что массовка ошибочно принимает за «возвращение к норме» в последние четыре года — это классический затяжной "ретест пробитого уровня". С точки зрения теханализа, цена вернулась обратно в середину диапазона 2-4 как новую зону поддержки. От пика 2022-го ($5) цена медленно и нудно сползала в середину нового формирующегося диапазона. На текущий момент (начало 2026 года) мы видим как котировки опускались в район $2.77, что составило почти -50% снижения от ATH 2022-го. Прогноз на 2026–2040 гг. — Новая парадигма и новый ценовой коридор $8–16. Автор исходит из того, что эпоха дешевого бензина по $2–4 окончательно сдана в архив истории. Мы входим в цикл, где ценовые ориентиры удваиваются. Нижняя граница: $4 (это верхняя граница старого диапазона). Медиана: $8. Верхняя граница нового диапазона (финальная цель цикла): $16 за галлон. В ближайшие 5–10 лет нас ждет резкая перестановка цен в диапазон $8–16 за галлон бензина на заправках в "сияющим граде на холме". Это не просто инфляция — это принудительная смена жизненного уклада. Логистика в США на 80% завязана на грузоперевозки фурами. Рост цены до $10–15 за галлон сделает владение традиционным автомобилем роскошью, а доставку товаров — золотой. Это идеальный инструмент для того, чтобы загнать «охлос» в новую цифровую экономику и принудительно пересадить на электрический транспорт, предварительно обнулив накопления через инфляционный шок. Бензиновый термометр уже зашкаливает, но большинство поймет что у них «лихорадка» только когда цена на табло АЗС станет двузначной. 🧮 Математика инфляционного шока Если (вернее, когда) цена на бензин вырастет на +300% (достигнув отметки $12 за галлон), это вызовет цепную реакцию, которую невозможно будет скрыть даже самыми изощренными методами манипуляции статистикой: Прямой вклад в CPI: Резкий рост цен на топливо добавит к официальному индексу инфляции еще около 10–15%. Итоговый показатель: С учетом базовой инфляции, общий индекс инфляции CP-Lie, ой простите, CPI может взлететь к +20%. Это уровни тяжелой гиперинфляции, мировой рецессии или периодов мировых войн (где мы как раз таки находимся, если что). При цене $12 за галлон структура потребления плебса изменится мгновенно. Логистика в США, где 80% грузов перевозят фуры, станет золотой. Чтобы не показывать в новостях реальные цифры краха, Бюро статистики труда (BLS), скорее всего, пойдет на «корректировку» методики — вес бензина в потребительской корзине просто снизят под предлогом того, что «люди стали меньше ездить». Цель этого сценария цинична и проста: создать такие невыносимые условия владения ДВС, чтобы пересадить массы на «электрички» (Tesla и аналоги). Добровольно-принудительная смена технологического уклада через тотальное обнищание владельцев 8-цилиндровых маслкаров. ________________________________________ 📈 US Strategic Petroleum Reserve Пока котировки нефти намеренно «маринуют» в нижнем диапазоне, администрация США пытается реализовать классическую инвестиционную стратегию: покупку на дне после масштабной распродажи. Согласно графику ECONOMICS:USCOSPRE US Strategic Petroleum Reserve , мы наблюдаем фазу активного восстановления «энергетической подушки» страны. После того как при прошлой администрации резервы SPR были фактически опустошены (-310 млн баррелей или -47%) в попытке сбить инфляционный пожар (продавали на росте цен нефти в +600%), текущее руководство перешло к накоплению. За последние два с половиной года запасы пополнились на +70 млн баррелей (+20%), поднявшись с критического «дна» в 354 млн до нынешних 415 млн баррелей. Такая тактика создает на рынке мощный искусственный уровень для аккумуляции позиции. Пока цены на черный «Техасский чай» удерживаются ниже $80 за баррель, США продолжают тихонько тарить нефть в закрома, выступая по сути крупнейшим покупателем, который не дает цене упасть ниже 50$. Это прагматичный расчет: восстановить стратегический буфер по «вкусным» ценам до того, как геополитическая обстановка на Ближнем Востоке сделает закупки невозможными или запредельно дорогими. Для рынка это четкий сигнал — «умные деньги» в лице государства уже вовсю готовятся к периоду дефицита. Однако здесь кроется ловушка для избирателя и рядового потребителя. Текущее снижение цен на бензин FRED:GASREGW , где галлон упал с $5 до $2.5-3.0, является временной акцией перед выборами в Конгресс, периодом накопления и относительного затишья. Но как только резервуары будут заполнены до целевых отметок, отпразднуют 250-летие США, проведут выборы, после этого накопленный дефицит предложения ударит по заправкам с утроенной силой. Ситуация, когда резервы сливались для удержания цен, больше не повторится — теперь эти баррели будут храниться на «черный день» реальной войны, оставляя внутренний рынок один на один с новой парадигмой цен. ________________________________________ 📊 Инфографики №5 и №6. ◾️ Разрыв между запасами и добычей: Это самая вопиющая аномалия. Венесуэла обладает 19,4% мировых запасов (№1 в мире) , но при этом её текущая добыча в десятки раз ниже потенциала из-за деградации инфраструктуры и санкций. Для сравнения: США (№1 по добыче) обладают лишь 2,9% мировых запасов . Это наглядная иллюстрация «спринта» американской сланцевой индустрии против «марафона» классических гигантских месторождений. ◾️ Концентрация силы: Первая тройка (Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран) контролирует почти 50% всей нефти планеты . Это ключевой узел геополитики. Если эти три страны объединят усилия (или попадут под влияние одного блока), они смогут диктовать любые цены на энергию. ◾️ Качество ресурса (скрытая деталь): Венесуэльская нефть — это в основном тяжелая и сверхтяжелая нефть пояса Ориноко (API gravity <20°). Её сложно добывать и перерабатывать. Но именно под такую нефть «заточены» самые технологичные НПЗ на побережье Мексиканского залива в США. Это идеальный симбиоз: у Венесуэлы есть сырье, у США — заводы. ◾️ Иллюзия доминирования США: На бумаге США выглядят безоговорочным гегемоном, добывая 20 млн баррелей в сутки. Это почти в два раза больше, чем у Саудовской Аравии (10,9 млн) или России (10,8 млн). Однако этот рекордный показатель — не признак силы, а признак того, что США «выжимают педаль газа в пол», истощая свои скудные запасы (всего 2,9% от мировых) с бешеной скоростью. ◾️ Сланцевый предел: Основной объем американской добычи — это сланцевая нефть. Её особенность в том, что дебит скважин падает очень быстро. Чтобы поддерживать планку в 20 млн баррелей, Штатам нужно бурить всё больше и агрессивнее. Это работа на износ. ◾️ ОПЕК+ в режиме ожидания: Саудовская Аравия и Россия сознательно удерживают добычу на уровне ~10-11 млн баррелей. У них есть свободные мощности, но они играют в «долгую», экономя ресурс и манипулируя ценой через сокращение предложения. США же добывают «на все деньги», лишая себя пространства для маневра в будущем. Когда мы накладываем эти два графика друг на друга, открывается истинная картина глобального энергетического кризиса: Геополитический тупик: США сейчас являются крупнейшим мировым производителем нефти, но при этом обладают одними из самых маленьких запасов среди топ-игроков. Это классическая ситуация «добычи на истощение». Чтобы сохранить статус сверхдержавы и удержать цены на АЗС от взлета в космос, США жизненно необходим доступ к чужим резервуарам. Венесуэла как единственный выход: Единственная страна, которая может «заместить» истощающиеся американские недра и при этом находится в том же полушарии — это Венесуэла. Её 303 млрд баррелей запасов при практически отсутствующей современной добыче — это «святой грааль» для Вашингтона. Иранская угроза: Пока Иран добывает 5,1 млн баррелей (занимая 5-е место в мире), он остается мощным конкурентом. Блокировка иранской нефти или удар по его инфраструктуре при одновременном «приручении» Венесуэлы — это единственный способ для США переформатировать рынок под себя, сохранив лидерство в добыче на десятилетия вперед. Общая оценка: Мы видим подготовку к глобальной рокировке. США выкачивают свои недра рекордными темпами, готовя почву для захвата контроля над венесуэльскими запасами. Это не просто экономика — это борьба за физическое выживание американской системы. Без венесуэльского ресурса текущий рекорд США (20 млн б/с) уже через несколько лет превратится в стремительное падение, которое обрушит и доллар, и американскую мечту. ________________________________________ 2️⃣ Разбор списка акций компаний ________________________________________ Прежде чем мы перейдем к конкретным именам, стоит оглянуться назад. В конце 2023 года автором был опубликован watchlist , ориентированный на широкий сектор commodities и тяжелые ETF нефтяного сектора, такие как: AMEX:XLE AMEX:FENY AMEX:IXC AMEX:VDE За прошедшие два года мы наблюдали интересную картину — пока цена самой нефти медленно сползала вниз, данные ETF на текущий момент времени умудрились показать рост около +30% (а с учетом дивидендом +40%) . Секрет этой аномалии прост: внутренняя структура популярных фондов сильно «перекошена» в пользу нескольких тяжеловесов. Портфели максимально сконцентрированы на двух гигантах — NYSE:XOM Exxon Mobil и NYSE:CVX Chevron, которые занимают в среднем 35% всего веса в этих фондах. Когда растут всего две-три такие глыбы, они своей массой вытягивают индекс вверх, маскируя стагнацию или падение десятков средних компаний. Впрочем, тоже самое «кино» что и по топовым американским индексам типу S&P500 или Nasdaq-100. Сегодня глянем на инвестирование в нефтяной сектор с другой стороны. «Средняя температура по больнице» это конечно хорошо, но чтобы извлечь максимум из грядущего цикла, мы дополним инструментарий более точечно. Для реализации озвученных целей на горизонте 2026–2035 годов автор подготовил специальный список компаний. Основная стратегия — это поиск баланса между стабильным денежным потоком (дивидендами) и потенциально взрывным ростом капитализации. В отличие от неповоротливых мейджоров, взрывной рост капитализации которых ограничен их собственной тяжестью, данный watchlists: 🛢 US Oil Strategic Picks: 2025–2035 (доступен по ссылке) ориентирован на компании среднего и крупного звена, способные «удивить» ростом на сотни процентов при переходе рынка в новую ценовую парадигму. Акцент сделан на добычу, сервис и переработку внутри американского континента (особенно на тихоокеанском побережье), минимизируя риски глобальной морской транспортировки, которая станет первой жертвой в случае блокировки ключевых морских проливов. Ниже представлен краткий разбор компаний, разделенный по ключевым секторам. ⚫️ I. Разведка и Добыча (Exploration & Production — E&P) Это «сердце» портфеля. Компании, владеющие физическим ресурсом в недрах. NYSE:COP (ConocoPhillips) — Один из крупнейших «чистых» добытчиков в мире. Огромные запасы на Аляске и в сланцевых бассейнах США делают их главными бенефициарами дефицита. NYSE:OXY (Occidental Petroleum) — Любимец Баффета. Лидер в Пермском бассейне и один из пионеров технологий по улавливанию углерода, что дает им политическую защиту. NYSE:EOG (EOG Resources) — «Сланцевый аристократ». Компания славится самой низкой себестоимостью добычи в отрасли, что гарантирует прибыль даже при волатильности. NASDAQ:FANG (Diamondback Energy) — Мощный игрок в Техасе. Фокусируется исключительно на высокодоходных скважинах, обеспечивая отличный ап-сайд по дивидендам. NYSE:DVN (Devon Energy) — Пионер переменной дивидендной политики. Идеальный инструмент для тех, кто хочет получать «живой» кэш прямо пропорционально росту цен на нефть. NYSE:NOG (Northern Oil & Gas) — Уникальная модель: не оперирует скважинами сама, а участвует в капитале лучших проектов. Высокая гибкость и быстрый рост. NYSE:OVV (Ovintiv) — Мультибассейновый игрок (США и Канада). Имеет диверсифицированный портфель активов, устойчивый к локальным сбоям. NYSE:MGY (Magnolia Oil & Gas) — Консервативный и прибыльный игрок в Южном Техасе. Минимум долга, максимум возврата капитала акционерам. NYSE:MTDR (Matador Resources) — Фокус на Делавэрском бассейне. Демонстрируют стабильный рост добычи и расширение инфраструктуры. NASDAQ:CHRD (Chord Energy) — Лидер в бассейне Виллистон (Северная Дакота). Высокая эффективность после недавних слияний. NYSE:MUR (Murphy Oil) — Работает на шельфе Мексиканского залива и в Канаде. Прямая ставка на североамериканский шельф. NYSE:SM (SM Energy) — Активный игрок в Техасе. Высокое качество активов при умеренной капитализации. NYSE:SD (SandRidge Energy) — «Темная лошадка» с фокусом на зрелые месторождения. Высокий риск, но и потенциал «иксов» при росте цен выше $100. NASDAQ:APA (APA Corp / Apache) — Имеет активы от Египта до Суринама. Высокая волатильность, но огромный потенциал открытия новых месторождений. ⚫️ II. Нефтесервис и Оборудование (Services & Equipment) «Продавцы лопат» во время лихорадки черного золота. Без них невозможен рост добычи. NYSE:HAL (Halliburton) — Король ГРП (фрекинга) в США. Если нефть идет в рост — Халибертон завален заказами. NASDAQ:BKR (Baker Hughes) — Технологический гигант. Занимается не только сервисом, но и турбинами для СПГ и цифровыми решениями для отрасли. NYSE:OKE (ONEOK) — Хотя формально это инфраструктура, компания критически важна для сбора и транспортировки газа и NGL внутри США. ⚫️ III. Переработка (Refining) Те, кто превращают «черный Техасский чай» в бензин. NYSE:VLO (Valero Energy) — Крупнейший независимый переработчик. Сильнейшие позиции на побережье Мексиканского залива и Тихоокеанском побережье. NYSE:PBF (PBF Energy) — Независимый переработчик с активами на обоих побережьях США. Прямая выгода от роста маржи переработки при дефиците топлива. ⚫️ IV. Логистика и специализированные активы Группа компаний, требующая осторожности из-за рисков в проливах, но имеющая свои ниши. NYSE:FRO (Frontline), NYSE:TNK (Teekay Tankers), NYSE:STNG (Scorpio Tankers) — Танкерный флот. Сектор для смелых: блокировки проливов могут как обрушить их бизнес, так и задрать фрахт до небес из-за удлинения маршрутов в обход Африки. NYSE:TRGP (Targa Resources) — Крупнейший игрок в сфере сбора и переработки ПНГ (попутного нефтяного газа) в Техасе. NYSE:OGS (ONE Gas) — Стабильная газовая коммунальная компания, обеспечивающая защитную часть портфеля. 📊 Итоговый подход: Стратегия «черного золота» до 2035 года На горизонте ближайшего десятилетия автор рекомендует делать основной упор на два ключевых сектора: E&P (Разведка и добыча) и Нефтесервис. Логика здесь проста и цинична: в условиях глобальной девальвации валют и разрушения старых логистических цепочек, эти компании первыми абсорбируют инфляцию. Они владеют реальным ресурсом и технологиями его извлечения, что позволяет им перекладывать растущие издержки на плечи конечного потребителя, сохраняя и преумножая маржинальность. ⚠️ Важное предупреждение о рисках 2026 года. Прежде чем нефть уйдет в вертикальный взлет, мы должны пройти через «очищение» системным кризисом ликвидности. В момент ожидаемого обвала фондовых рынков (S&P 500, Nasdaq), когда крупные фонды начнут закрывать позиции по любым ценам для покрытия маржин-коллов, нефть может совершить финальный нырок на -30% в район $50. Акции даже самых крепких нефтяных компаний могут провалиться на -40–70% от текущих уровней вслед за общим рынком. Это не признак краха индустрии, это технический момент делевериджа. К этому сценарию нужно быть готовым психологически и финансово , сохраняя существенную долю кэша для «покупки жизни» на самом дне этого пролива. Представленный список составлен таким образом, чтобы инвестор мог сформировать сбалансированный «пул» из 5–10 наиболее понятных ему активов. Этого достаточно чтобы перекрыть все стадии превращения «ферментированного черного сока динозавров» в реальный кэш на банковском счету, не распыляя внимание на сотни второстепенных тикеров. Ключевые принципы формирования позиции: Локализация: Приоритет компаниям с активами в «безопасных гаванях» (Северная и Южная Америка). Дивидендная устойчивость: Выбираем тех, кто готов делиться прибылью здесь и сейчас, пока рынок «маринуют» в боковике. Готовность к волатильности: Помним про возможный финальный «заход» вниз. Кэш на добор позиции — ваш лучший союзник в 2026 году. ________________________________________ ⛔️ Дисклеймер: Традиционно для тех, кто перепутал глубокую аналитику с кнопкой «бабло»: автор не является вашим личным финансовым консультантом, инфоцыганом или сигнальщиком из «вип-чата». Всё вышеизложенное — это дорожная карта и результат анализа, а не призыв к немедленным действиям. Ответственность за ваши решения, депо и психическое состояние лежит исключительно на вас. А теперь, внимание! Следующий раздел — «Конспирология» — предназначен только для подготовленных умов и постоянных подписчиков канала, которые в теме не первый год и понимают, о чем шла речь в предыдущих материалах. Если вы «зашли не в ту дверь» и попали сюда случайно, или ваша картина мира ограничена выпусками вечерних новостей — советую закрыть эту статью прямо сейчас . То, что будет описано далее, может вызвать у неподготовленного обывателя когнитивный диссонанс, панику и срыв шаблонов. Мы покидаем территорию графиков и входим в зону реальных "правил игры" мировой закулисы. Остаются только свои. ________________________________________ 3️⃣ «Конспирология» ________________________________________ ♟️ Геополитические шахматы на пороховой бочке На сегодняшний день нефть балансирует на грани системного срыва. Ситуация напоминает туго натянутую струну: если надолго опустить цену ниже $60 за бочку, американские сланцевики в Техасе и Дакоте начнут работать в минус, что обрушит внутреннюю добычу. Если же перестать искусственно давить котировки вниз, инфляция CPI в США мгновенно пойдет на новый виток, так как доля энергии в индексе является определяющей. Мы находимся в фазе временного, рукотворного штиля. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, создавая классическое «затишье перед бурей». На фоне тлеющей напряженности с Ираном, которая не утихает с октября 2023-го, и недавних столкновений «Двенадцатидневной войны» июня 2025 года, текущая концентрация сил ВМС США в Аравийском море выглядит как подготовка к финальному акту . Пока авианосец USS Abraham Lincoln патрулирует воды, а в СМИ обсуждают очередные легенды прикрытия «мирные переговоры», реальные игроки расставляют фигуры для удара по энергетической пуповине мира. Прежде чем поджечь Ближний Восток, администрация Трампа провела операцию по захвату ресурсного тыла. «Венесуэльский кейс» начала 2026 года — это не про демократию, это жесткий передел рынка. Фактически отжав венесуэльские потоки у Китая (который годами кормился дешевым «горным маслом» через «серые» схемы), США перенаправили это тяжелое сырье на свои НПЗ в Техасе и Луизиане. Зачищая от китайцев свой «задний дворик» — Латинскую Америку, Вашингтон подготовил страховку на момент, когда конфликт с Ираном перейдет в горячую фазу и приведет к блокировке Ормузского пролива. 💬 «Если мы не покончим с войной, война покончит с нами» — Герберт Уэллс ________________________________________ 🚢 Ормузский пролив: Экономическая «Хиросима» Если нефть — это кровь современной цивилизации, то Ормузский пролив — её сонная артерия. Достаточно одного точного «надреза», и вся мировая экономика впадет в состояние геморрагического шока. Мы называем это «Экономической Хиросимой», потому что эффект от блокировки этого узкого горлышка будет мгновенным, испепеляющим и не знающим границ. Для понимания физики процесса: ширина судоходного канала здесь всего несколько километров. В этой точке география встречается с большой политикой, создавая идеальную ловушку. На ближайшие годы показатели зависимости мира от этой «щели» в скалах остаются не просто высокими, а критическими: Энергетический пульс планеты: Через пролив проходит 20% всего мирового потребления нефти . Это каждый пятый баррель, заправленный в бак, залитый в генератор или переработанный в пластик. Ежедневный транзит: Около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Представьте себе караван танкеров, который несет в себе энергию для целых континентов — и всё это зависит от настроения военизированных формирований на побережье. Морская магистраль: Более 25% всего мирового трафика «черной жижи». Это не просто цифры, это вопрос физического наличия ресурса на НПЗ Европы и Азии. Газовый капкан: Пролив держит в заложниках от 20% до 35% мировых поставок СПГ (преимущественно катарского). Если нефть можно попробовать заместить из резервов, то без газа промышленность и отопление целых регионов (привет, Япония и ЕС) просто «умрут» в течение нескольких недель. Длительная блокировка Ормуза (даже путем простой угрозы минирования или серии атак дронов) — это автоматический билет нефти в диапазон $100–$200 за бочку . Это не «прогноз», это неизбежное следствие физического отсутствия предложения при колоссальном спросе. В этот момент рынки перестанут смотреть на графики и начнут смотреть на авианосцы. Страховые премии на фрахт взлетят в 10–20 раз еще до того, как в проливе всплывет первая мина. Логистика «just-in-time», на которой держится современное потребление, рассыплется в прах. И пока одурманенная пропагандой толпа продолжает верить в «локальные обострения» и ждать «возвращения к нормальности», автор в очередной раз бьет в набат: мы с 2022 года находимся в активной фазе гибридной Третьей мировой прокси-войны . Ормуз — это просто один из детонаторов, палец на котором уже лежит. Блокировка пролива станет финальным аккордом в демонтаже старого мира. АУ! Проснитесь, вы в эпицентре эндшпиля! 💬 «У нас есть управляемые ракеты и неуправляемые люди» — Мартин Лютер Кинг ________________________________________ 🏛️ Выбор Гегемона: Внешний хаос или внутренняя смерть Сегодняшняя реальность такова, что старый и местами уютный либеральный (синий 🔵) однополярный мир окончательно рассыпается, а на авансцену истории в полный рост выходит (красный 🔴) Китай и блок БРИКС+. В этой ситуации у элит США не осталось «хороших» решений — на столе лежат лишь два сценария выживания, и оба они предельно кровавы. Первый вариант — «опустить лапки» и молча наблюдать как уровень жизни внутри Штатов медленно но верно деградирует до уровня средней региональной державы. Однако здесь кроется фатальная ловушка: (пока еще) американское общество — это не безвольная массовка. По самым скромным оценкам на 2025 год, на руках у гражданского населения находится около 500 миллионов единиц огнестрельного оружия. Как только «социальный контракт» будет окончательно разорван инфляционным шоком и резким падением уровня жизни, Вторая поправка к Конституции будет в полной мере реализована прямо на улицах городов. Гражданская война в стране, где стволов больше, чем людей, — это сценарий самоликвидации Разъединенных Соединенных Штатов Америки, которого элиты боятся больше всего. Второй вариант — это яростное и беспринципное давление на всех конкурентов. Логика здесь проста: если ты не можешь больше демонстрировать собственное величие и реальный экономический рост, ты обязан сделать так, чтобы у других его не было вовсе. Раньше США виртуозно использовали свое главное «идеологическое оружие» — экспорт демократии и ценностей , навязывая свою волю через цветные революции и финансирование лояльных оппозиций. Но сегодня эти инструменты затупились и вызывают лишь раздражение. Поэтому в ход идет «план Б»: системное опускание конкурентов через создание рукотворных очагов нестабильности, экономические блокады и разжигание прокси-конфликтов по всему периметру Евразии. За историческими примерами такой агонии далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на историю Первой и Второй мировых войн, которые по сути являются двумя актами одной глобальной драмы по переделу мира. В XIX веке безусловным гегемоном была Великобритания, над которой «не заходило солнце», а британский фунт служил единственным надежным мерилом ценности. Как только Британская империя начала чахнуть и терять промышленное лидерство, мировая система неминуемо сорвалась в штопор глобальной бойни. Нынешняя ситуация с долларом и США — это зеркальное отражение того процесса. Гегемон не уходит тихо — он хлопает дверью так, что вылетают стекла на другом конце света. Чтобы попытаться сохранить доллар как резервную валюту, Вашингтону жизненно необходимо чтобы в остальном мире было еще опаснее и хуже, чем внутри самих Соединенных Штатов. Поэтому действия американских элит 2020-ых годов становятся предельно логичными и даже «понятными» в своей циничности. Перед ними стоит дилемма: либо они устраивают управляемый хаос в Северо-Восточном полушарии, сжигая ресурсы и амбиции Китая, Европы и России, либо они допускают неконтролируемый взрыв и гражданскую резню внутри собственных границ. Экспорт войны — это единственный способ для Вашингтона «стерилизовать» лишнюю инфляцию и заставить мировой капитал снова бежать в «тихую гавань» американских облигаций. Вопрос не в том, хотят они воевать или нет. Вопрос в том, что в их системе координат война на чужой территории — это единственный способ отсрочить смерть системы внутри. Эволюция инструментов влияния наглядно иллюстрирует стадию распада. В те времена, когда американский гегемон был еще ого-го, он покорял умы через массовую культуру, MTV и блеск Голливуда. Он экспортировал «свободу», вторгаясь в чужие страны под предлогом защиты выборов, хотя на деле просто брал под контроль ресурсную базу. Это был мягкий, почти незаметный экспорт инфляции через долларовую экспансию. В нынешней ситуации они уже не могут скрыть горькую правду: США больше не производят смыслы, они производят только хаос . Единственный товар, который Вашингтон сегодня поставляет на мировой рынок в неограниченных количествах, — это война, дестабилизация и ядовитая инфляция, упакованная в военные транши. 💬 «Мы обладаем знанием атома, но забыли заповеди Нагорной проповеди. Мы — мир ядерных гигантов и этических младенцев» — Омар Брэдли (американский генерал) ________________________________________ ☢️ Финальный эндшпиль (2026–2028 гг.) Кульминация этой эскалации, судя по всему, «запрограммирована» глобальными кукловодами именно на Ближневосточном театре военных действий. В этот воронкообразный конфликт будут втянуты все ключевые игроки: США, Китай, Россия, а также бочком и Турция. Нынешний сатанинский шабаш без их прямого участия еще можно как-то увиливая называть: «локальными независимыми конфликтами», хотя по факту это гибридная третья мировая прокси война! Период с 2026 по 2028 год станет апогеем этого безумия. Религиозным фанатикам и идеологам «нового мирового порядка» плевать на последствия — в ход может пойти даже тактическое ядерное оружие. Логика проста: после нас — хоть выжженная пустыня. США осознают, что повторение нефтяного шока 1973 года (когда бензин подорожал в 4 раза) уничтожит их экономику изнутри. Поэтому они сначала берут под контроль Венесуэлу, договариваются с Индией о замещении иранской нефти американской, и только после полной подготовки тылов дадут отмашку на атаку Ирана. До толпы масштабы этого эпического звездеца дойдут только тогда, когда «дяди в галстуках» прямо и постфактум объявят об этом по телевизору. Но к тому моменту бензин в США по $5, а потом и по $10-15 за галлон будет уже самой меньшей из проблем. 💬 «Человечество должно покончить с войной, прежде чем война покончит с человечеством». — Джон Ф. Кеннеди (из речи в ООН, 1961 г.) ________________________________________ 🕵️ Анатомия прокси-гибридной WWIII: Технология «вареной лягушки» Пока одурманенная пропагандой массовка ждет официального объявления войны по телевизору, мы с вами зафиксируем очевидное: Третья мировая не «начнется» — она уже идет в активной фазе , просто её архитектура отличается от учебников истории XX века. Глобальные кукловоды используют тактику «вареной лягушки», постепенно повышая градус хаоса, чтобы обыватель не выпрыгнул из кастрюли раньше времени. Сегодня мы четко видим развертывание трех ключевых фронтов этой гибридной бойни: Первый фронт (Восточная Европа, с 2022 г.): Полномасштабное прокси-столкновение НАТО и России. До массовки только сейчас начинает доходить, что это не локальный конфликт, а демонтаж прежней системы безопасности, развал НАТО и как следствие переформатирование Европейского Союза. Второй фронт (Ближний Восток, с конца 2023 г.): Эскалация, где «Двенадцатидневная война» июня 2025 года стала лишь кровавой разведкой боем. Настоящий эндшпиль здесь впереди, и его цель — энергетическое и экономическое удушение противников, третий храм, религиозный фанатизм и эсхатология «Битвы конца». Третий фронт (Южная и Юго-Восточная Азия, с апреля 2025 г.): Локальный взрыв между Индией и Пакистаном, начавшийся 24 апреля, — это еще одна «проба пера» в самом густонаселенном регионе планеты. А там еще Северная Корея, Мьянма, Камбоджа, Тайвань, Япония и т.д. Если бы политики и СМИ СМРАД (Средства Массовой Рекламы, Агитации и Дезинформации) с самого начала назвали вещи своими именами, мир бы содрогнулся. Коллективное сопротивление масс могло бы спустить эти конфликты на тормозах. Но задача СМРАД — усыплять бдительность , дробя единую картину на «случайные» несвязанные между собой инциденты. В тени этой дезинформации скрывается самая страшная правда: ядерное оружие — эти передовые технологии прошлого века — перестало быть сдерживающим фактором и превратилось в «игрушку» в руках фанатиков. Список стран, желающих обладать «красной кнопкой», растет, а порог её применения неуклонно снижается. Мы вошли в эпоху, где этический младенец с ядерной дубиной становится нормой, а не исключением. 💬 «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями» — Альберт Эйнштейн ________________________________________ 🏴‍☠️ Битва конца и эсхатологический эндшпиль Название предыдущего материала от апреля 2025 года — «Mein Herz BRENT! Про Нефть №2» — было не просто игрой слов. Это прямая отсылка к клипу Rammstein (десятилетней давности), где в гротескной форме показан тот сатанинский трэш, который мировая закулиса вытворяет в подвалах своих замков и на закрытых островах в духе Эпштейна. То, что еще несколько лет назад считалось «лютой конспирологией», сегодня превратилось в историческую данность. Это больше не «новости», и даже не «конспирология» — это свершившиеся факты из прошлого . Эти факты опубликованы не абы кем, а Министерством юстиций США, обнажающие то, как развлекаются и чем живут самопровозглашенные «мировые элиты». Важно понимать: то, что в идеях автора сегодня подается под грифом «конспирология» и вызывает скепсис у неподготовленной публики, через некоторое время неизбежно станет исторической данностью. Автор не занимается гаданием — он лишь подсвечивает те процессы, которые уже запущены и неоспоримы. История учит, что самые пугающие «теории» прошлого сегодня являются сухими фактами в материалах уголовных дел и архивах спецслужб. Мы лишь фиксируем реальность до того, как она станет очевидной для всех постфактум. События, разворачивающиеся на Ближнем Востоке — это, на самом деле, не только про нефть и даже не про ядерную программу Ирана. Это чистая эсхатология, религиозный фанатизм и подготовка к «Битве конца». На эту тему подробная OSINT-аналитика будет опубликована в следующей статье под названием 📜«Падение Нового Вавилона. Пророческий синтез 2020–2050» , которая только подтвердит печальный вывод о том, что сегодня мы являемся свидетелями реализации эсхатологического сценария организованного фанатиками-сатанистами. 💬 «В следующей войне выжившие будут завидовать мертвым» — Никита Хрущёв (в разгар Карибского кризиса) ________________________________________ 🏁 Эпилог: На обломках старого порядка ________________________________________ Мир, к которому мы привыкли — мир дешевой логистики, доступных маслкаров и нефтедолларового спокойствия — испаряется на наших глазах, как капля бензина на раскаленном асфальте. Пока массовка обсуждает курсы валют и новые модели смартфонов, кукловоды уже перерезали ленточку на открытии «Великого дефицита». Мы находимся в уникальной и пугающей точке истории. Период 2026–2028 годов станет временем, когда последние финансовые маски будут сброшены, а виртуальные нули на счетах окончательно проиграют битву реальным ресурсам. Сегодняшний выбор прост: либо вы понимаете механику «Битвы конца» и владеете активами, которые физически необходимы этой цивилизации для выживания, либо вы становитесь тем самым «топливом», за счет которого мировая элита будет оплачивать переход в новый технологический уклад. Помните: когда нефть уйдет в трехзначную зону, а логистические цепочки окончательно порвутся под тяжестью геополитических амбиций, искать спасения будет поздно. Инфляционный шок не выбирает флаги и границы — он просто обнуляет тех, кто привык жить в иллюзии вечного благополучия, демонстративного гедонизма и потреблядтсва. Представленный список компаний — это не просто инвестиционная идея, это ваша попытка занять место в «первом эшелоне» тех, кто выйдет из этого шторма с реальным капиталом, а не с ворохом обесцененной резаной бумаги. Автор проделал за вас основную аналитическую и умственную работу, превратив хаос новостей в четкую дорожную карту. За это много не прошу: если материал заставил ваши извилины шевелиться — поставьте «ракету» 🚀 под идеей . Карма, как и цена на нефть, штука упругая: отдавая реакцию за ценный контент, вы подтверждаете свою готовность быть в числе тех, кто понимает правила игры. Увидимся на "заправках новой реальности". Пристегните ремни, мы входим в зону максимальной турбулентности. Взлет будет вертикальным и выживут в нем только подготовленные. 🙏 «Спасибо за внимание к этому вопросу»© ☘️ Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
FRED:GASREGWДлинная
от T_A_R_A_S
14
BTC, консолидация после выкупа у поддержки #ТЕХЭКСПРЕСС➦ Контекст движения BTC Примерно неделю назад цена дошла до цели и упёрлась в дневную поддержку. На касании был всплеск вертикального объёма, а дальше последовал мощнейший выкуп. После этого движение перешло в консолидацию, рынок удерживает диапазон после импульса. ➦ Что происходит сейчас Нисходящий тренд остаётся в работе. Перетока объёма из верхней зоны в нижнюю пока нет, дивергенции по MACD тоже. Поэтому технической базы для среднесрочного набора лонгов не вижу, сценарий обновления 59 900 остаётся в силе. ➦ Уровни поддержки и сопротивления Поддержка внизу — это дневной объемный диапазон, который мы уже протестировали. Сопротивления сверху лежат по границе коррекционного канала и в ближайших зонах, где цену регулярно встречают продажами. Пока мы ниже этих уровней, приоритет у продавцов. ➦ Сценарий на младшем таймфрейме Сам пробой прошёл без всплеска вертикального объёма, поэтому я бы не рассчитывал на лёгкий проход вверх. Да, цена аккуратно взаимодействует с верифицированной наклонкой с обратной стороны, но лонг я бы рассматривал только выше 68 800. Шорт, если дадут, интереснее смотреть ниже 66 800.
Короткая
от Tochka_Trenda
2
S&P 500: медвежья дивергенция на Renko + что говорит ончейн BTCПриветствую! На дневном Renko графике S&P 500 сформировалась медвежья дивергенция по RSI. Исторически такие сигналы: • часто → дают коррекции • редко запускают полноценный медвежий рынок Renko фильтрует шум, поэтому дивергенции здесь более «чистые», но отрабатываются с лагом (несколько недель). Важно учесть, что дивер уже сформирован. 🔎📊 Что это означало в прошлом По истории S&P: 🔹 дивергенции чаще всего → коррекции –5…–12% 🔹 реже → более глубокие снижения –15…–20%+ 🔹 полноценный медвежий рынок начинался только при совпадении с ухудшением ликвидности 🧐 То есть сам по себе сигнал = повышенный риск отката, а не обязательный крах. 📝 BTC: что говорят ончейн метрики Картина вообще НЕ «медвежья». 1️⃣ MVRV Вблизи нейтральной зоны → рынок не перегрет → до эйфории далеко Обычно это фаза накопления/начала тренда, а не вершины. 2️⃣ SOPR Колеблется около 1. Здоровая консолидация. 3️⃣ Exchange reserves Запасы BTC на биржах продолжают снижаться → предложение сокращается → давление продаж уменьшается Это структурно бычий фактор среднесрока. Также Mayer Multiple (очищенный) недавно был ≈ −1.5 — это уже не «просто ниже среднего», а статистическая зона капитуляции. 📌 Как это всё сочетается Получается интересная картина: S&P: дивергенция → риск локальной коррекции Ончейн показывает накопление, не распределение. 🎯 Вывод Вероятный сценарий: • SnP500 → коррекция/боковик • crypto → остаётся в фазе накопления/раннего risk-on Если история повторится и будет снижение, такие периоды с учетом возможности сохранения позитивных макро-условий (ликвидность сейчас поддерживает рынок) часто становятся точками входа в риск-активы, а не точками выхода. 💫Идея будет обновляться, подпишитесь, чтобы следить за обновлениями 💫
SP:SPX
от EvgenyReineke
4
Bitcoin - ликвидность и ликвидации со всех сторон!BTC находится в PD массиве 79300-59800 Откорректировали нисходящий импульс к 0.7 по Фибоначчи, достигли уровня 70792 и получаем откатное движение. Также в диапазоне лонг-импульса уже есть ликвидность, после снятия которой вероятно получим реакцию в лонг. Ключевые уровни указаны на ценовой шкале. Ждем импульсного выхода из данного накопления. Локально шортовый нарратив сохраняется! Перед входом в сделку рекомендую провести свою аналитику! Всем профита!
от Nari777
3
#MSFT - разбор акции по углам Ганна. Конец империи?Когда техника и фундамент поют в унисон И раз мы заговорили об акциях Майкрософта, то с ними и продолжим разбираться уже по углам Ганна. Техника: Здесь вырисовывается красивая гармоническая структура — бабочка Гартли. Угол на отметке ~464$ уже пробит, что добавляет вероятности падения. Магнит проходит вдоль глобального угла на ~277$, что составляет ещё 30% снижения от текущих отметок. Скользящие средние и наше проприетарное алгоритмическое облако — в медвежьем режиме. Фундамент: ▪️Затраты на ИИ (CapEx): Рынок начал трезветь. Microsoft вливает миллиарды в инфраструктуру Azure и чипы, но отдача пока растет медленнее, чем расходы. Очевидно, что инвесторы задаются вопросом: "А когда, мать его, прибыль?". ▪️Замедление Azure: Облачный сегмент — главный локомотив. Любое замедление темпов роста в этом секторе (даже на 1-2%) воспринимается рынком как катастрофа при текущих мультипликаторах. ▪️Макро. оценка: По P/E компания всё еще торгуется с премией к историческим значениям. В условиях жесткой ДКП (высоких ставок) такая перегретость — отличный повод для фиксации прибыли, то есть распределения, крупными игроками. Отменой сценария с падением послужит закрепление выше динамического угла на ~465$.
NASDAQ:MSFTКороткая
от Golarty2020
3
BTC - план действия BINANCE:BTCUSDT BTC пришёл в зону баланса 2024 года. Тренд медвежий — это видят все, но большинство хочет открыть шорты с премиум зоны (76к-86к) и по текущим вход мало кто будет искать. Исходя из этого важно найти точку входа в шорт либо с текущих - либо искать продолжение в лонг Текущий пролив откупали все кому не лень и большинство затаривалось сеткой от 74 до 64 но, как это часто бывает, цена не дала ожидаемый сценарий для масс и пролилась сразу к VAL всего баланса 59к. по этому все кто брал лонг "испугались", уже либо вышли в безубыток, либо закрылись с минимальной прибылью. Лонговых позиций в рынке сейчас немного — а значит ММ выгодно тянуть цену выше, чтобы: сначала ритейл продолжал шортить рынок вплоть до 100k (премиум), а затем начал запрыгивать в уходящий поезд лонгов. 📌 Исходя из этого приоритет — лонг, но это не означает покупки с текущих. Мне важно увидеть инициативу покупателя и защиту позиций. Ключевые уровни и сценарии - Ближайшее сопротивление: 72 600 (крупные кластеры поглощение покупок - это значит что на этом уровни набирали лонги после пролива цены они остались в убытке при возврате цены будут крыть свои сделки в БУ дополнительно создавая давление на цену) для ЛОНГА хочу увидеть: импульсный выход цены выше блока 72600, формирование нового баланса покупателя, снятие ликвидности снизу. Только после этого буду рассматривать лонговые позиции. Дополнительный ШОРТ - сценарий пересвип текущего фрактала 71 600, возврат цены обратно в баланс, поиск шорта с целью обновления лоя. Пока наблюдаю и жду подтверждений — рынок должен сам показать приоритет.
от gubarik
11
AtooB concept Разберем моторику данного концепта. Работает он максимально просто. Все что нужно изначально понимать - это ХТФ идею. Давайте разберем это на графике: Если говорить про доставку цены с точки A в точку Б, то точкой "А" которая зарождала весь шортовый мув является дневной фрактал (тест недельной неэффективности которая формировалась как раз в процессе доставки цены к дневному фракталу "Б"), после чего начала формироваться лонговая реакция через образование новых лонговых неэффективностей (как следствие реакции на хтф ликвидность). После того как цена достигает точки "Б" и начинает формировать реакцию от диапазона хтф ликвидности, предыдущая точка "Б" становится точкой "А" - как стартовой точкой, а предыдущая точка "А" - становится точкой "Б" как потенциальная цель. После того как цена достигла точки "Б" - была получена реакция в виде формирование лонговой неэффективности на часовом периоде, следовательно предыдущая точка "Б" которая была целью, становится точкой "А", а точкой "Б" становится тот фрактал, который отправлял цену на изначальную работу с ликвидностью Реализация данной идеи: После того как сформировалась часовая неэффективность, в Азиатскую сессию был получен тест неэффективности, и уже в Лондонскую сессию была получена манипуляция в этот диапазон, после чего уже подбиралась позиция через лтф, через 1m ms + 1m conf
FOREXCOM:GER40Обучение
от Alexey_Tomilin
4
USDCHF -02/02/2026 Глобальный медвежий тренд продолжается. Очередное усилие продавцов снизило пару. После технической отработки фигуры "треугольник" осуществляется коррекционный рост. ======== ГИПОТЕЗА от уровня 0,76038 зародился UP-trend Пара продолжит рост до уровня 0,8790 , где произойдёт ещё один тест глобальной нисходящей трендовой линии (см. месячный график) ============ ...путь наверх тернист и опасен ... недельный график треугольник и его отработка график 4Ч предполагаемый локальный UP-trend и его цели (контрольные уровни)
Длинная
от MykolaDM_52
2
ФОРЕКС СЕЙЧАС: ТОЧКИ ВХОДА ПО МАЖОРАМ !В этом видео сделал актуальный обзор рынка Форекс по основным валютным парам (мажоры). Разобрал текущую рыночную структуру, показал потенциальные точки входа, варианты развития сценариев и логичную работу с рисками. 📊 В обзоре: • основные мажорные валютные пары • возможные сценарии движения цены • зоны интереса покупателей и продавцов • точки входа с понятной логикой • риск-менеджмент и контроль позиции ⚠️ Важно: Это не инвестиционная рекомендация. В видео я делюсь своим подходом и своим видением рынка. Обязательно проводите собственный анализ, соблюдайте риск-менеджмент и не заходите в сделки на весь депозит. 💡 Торговля — это работа с вероятностями, а не гарантированный результат. Торгуйте осознанно и только с тем риском, который готовы принять. Если обзор полезен — ставьте лайк и подписывайтесь, впереди много практических разборов рынка.
от Chelentano777
12
Спред RTSI/GOLD готовится начать ростПрослеживается треугольник в спреде RUS:RTSI/TVC:GOLD По волне С: 1) Чередование расширяющаяся диагональ / сужающая диагональ 2) Волна С сделала коэффициент 1, и вероятно дойдет до 1,15 Субволна (v) of |c| of C: 1) Достигли 0,618 к волне (iii) Вульф так же подсказывает о будущем росте спреда, и вероятной цели по волне (D) О чем это говорит и как это можно использовать? вероятно о падении золота и росте российского рынка в долларах, привет золотым жукам)
RUS:RTSIДлинная
от pumpix
5
Как торговать Инверсию FVG. Лучшая модель для новичков!Ifvg могут быть очень эффективными при правильном использовании. В этом конспекте я объясняю что такое IFVG, почему трейдеры испытывают с ними трудности и как торговать, используя структуру более высоких таймфреймов в рамках фрактальной модели. Введение : Инверсионные разрывы справедливой стоимости (IFVG) — одна из самых неправильно понимаемых концепций в трейдинге. Многие трейдеры узнают этот паттерн, но очень немногие понимают, когда он действительно работает. В этом блоге мы шаг за шагом разберем IFVG, объясним, что это такое, почему большинство трейдеров испытывают с ними трудности и как правильно торговать ими, используя выравнивание по более высоким таймфреймам в рамках фрактальной модели. Что представляет собой разрыв в справедливой стоимости при инверсии: Инверсия ценового разрыва возникает, когда цена не соблюдает ценовой разрыв. Вместо реакции цена решительно пробивает этот разрыв. В этом случае ценовой разрыв меняет свою роль. То, что ранее выступало в качестве сопротивления, может стать поддержкой, а то, что ранее выступало в качестве поддержки, может стать сопротивлением. Эта инверсия сигнализирует об изменении состояния поставки и открывает путь для продолжения движения в направлении пробоя. Однако сама по себе инверсия не является торговым сигналом. Самая большая ошибка, которую совершают трейдеры при работе с IFVG: Большинство трейдеров, потому что рассматриваютiFVG как паттерны, а не как контекстные инструменты. Они игнорируют более высокие таймфреймы, не могут определить значимые точки разворота и входят в сделки просто потому, что появляется инверсия. Без контекста эти сделки часто совершаются непосредственно против структуры или ликвидности, что приводит к срабатыванию стоп-лосса. Инверсия имеет смысл только тогда, когда она формируется на более высоком таймфрейме. Почему важно смотреть более старшие ТФ: При торговле инверсиями вы, по сути, торгуете второй свечой в рамках более крупной структуры. Чтобы эта свеча была полезной, она должна поддерживать расширение. Это означает, что цена должна пройти через ключевой максимум или минимум, сформировать относительно небольшой фитиль и показать расширение в направлении старшего ТФ. Свеча с большим противоположным фитилем не поддерживает немедленное расширение и часто откладывает продолжение движения до следующей свечи. Игнорирование этого понятия один из самых быстрых способов неправильно интерпретировать инверсию. Хорошо видно что м15 инверсия и реакция вниз - это вторая и третья часовая свеча. Почему следует избегать некоторых iFVG: Не каждая инверсия заслуживает внимания. Инверсий следует избегать, когда цена консолидируется, когда смещение слабое, когда несколько разрывов справедливой стоимости не закрываются четко или когда цена движется вбок вместо того, чтобы сформировать резкий разворот. Даже если цена в конечном итоге изменится, эти условия значительно снижают вероятность. Избегание таких ситуаций является формой управления рисками. Ниже приведу пару примеров своих сделок, которые принесли мне более 5к пунктов профита: Золото, общий тренд восходящий, iFVG на М15 и синхронизация в лонг. Евро, часовик шорт, инверсия лонг ifvg в шорт на М15, хорошая сделка. Больше моей аналитики и сделок - в профиле, жду!
OANDA:XAUUSDОбучение
от DecimusForex
3
Индекс голубых фишек MOEX: на пороге рывка или глубокой коррекциРазбираем, что реально происходит с индексом голубых фишек MOEX: где сейчас находимся, кто тянет рынок вверх/вниз и что это значит для среднесрочных позиций. Показываю актуальную техническую картину по индексу голубых фишек MOEX на старших таймфреймах. Разбираю ключевые уровни поддержки и сопротивления, локальные зоны риска и сценарии продолжения движения. ​Смотрим, как ведут себя основные эмитенты из индекса и кто формирует общий тон рынка. Смотрите обзор, отмечайте уровни на своём графике в TradingView и пишите в комментариях, какой сценарий по индексу видите вы — продолжение снижения, боковик или старт нового роста.
RUS:GAZPДлинная
от baiturin
2
Как торговать отчётность Tesla, не зацикливаясь на цифрахTesla подходит к публикации отчётности за IV квартал в среду на фоне уже сниженных ожиданий, при этом цена находится у долгосрочной линии тренда. При практически гарантированной волатильности и слабой уверенности рынка именно реакция цены может оказаться гораздо важнее самих цифр в отчёте. Сильный тренд, но импульс ослабевает Общая структура цены Tesla остаётся бычьей: отчётливо прослеживается шестимесячный восходящий тренд, сформированный от минимумов апреля 2025 года. Этот тренд по-прежнему сохраняется и задаёт направление в более широкой перспективе. Однако в последнее время динамика цены ослабла. Пробой, сформировавшийся в праздничный период выше двойных вершин октября–ноября, не удержался, и новый год начался со сползания цены ниже 50-дневной скользящей средней. Вместо уверенного отскока цена постепенно вернулась к трендовой поддержке, где покупательский интерес пока остаётся сдержанным. В результате сформировалась фаза сжатия, а не разрешения. Над линией тренда начал выстраиваться краткосрочный диапазон, отражающий нерешительность рынка в преддверии отчётности и определяющий границы возможного движения после публикации результатов. Пусть цену ведёт рынок, а не прогнозы Отчётность превращает Tesla в событие с повышенной волатильностью, а не в классический трендовый актив. Первоначальное движение часто формируется заголовками и алгоритмами, что делает раннюю реакцию ненадёжной и сложной для торговли. Ключевое значение имеет дальнейшее развитие движения. Если рынок «переварит» отчётность и цена удержится выше формирующегося диапазона, долгосрочный восходящий тренд останется в силе. Если же произойдёт пробой вниз, это станет сигналом того, что недавняя слабость начинает набирать обороты. На фоне давления на краткосрочные маржи и сохраняющихся долгосрочных историй именно терпение становится главным преимуществом. Отчёты не создают тренды — они показывают, продолжает ли рынок в них верить. Дневной свечной график TSLA Прошлые результаты не являются надёжным индикатором будущих результатов Отказ от ответственности: материал носит исключительно информационный и образовательный характер. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые цели и обстоятельства любого инвестора. Любая информация о прошлых результатах не является надёжным ориентиром для прогнозирования будущей доходности. Информация из социальных сетей не предназначена для резидентов Великобритании. 71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
CAPITALCOM:TSLA
от Capital.com
1
BTC по 59000, ETH по 700/план торговли, где брать шорт или лонгв данном видео подробно рассказал торговый план по битку и эфиру - какие подтверждения - где брать шорт или лонг - где разворачиваться - где брать хэдж и в целом как проторговать этот период, на что ориентироваться, где фикситься и закупаться CHAO
COINBASE:BTCUSD
от etozhetake
11
Доллар США vs Шведская крона. Прорыв многолетних поддержекВалютная пара Доллар США vs Крона Швеции OANDA:USDSEK , похоже, становится звездой валютного рынка, развиваясь в своей медвежьей фазе: доллар теряет уверенность по отношению к кроне, макроэкономическая ситуация меняется, а структура графика указывает на прорывы своих ключевых долгосрочных поддержек. Техническая картина С технической точки зрения, мы наблюдаем, по сути, эпический разворот долгосрочного восходящего тренда. Цена после колебаний во втором полугодии 2025 года в промежутке между 9,5 и 9,0 крон за один доллар США, в первом квартале 2026 года окончательно прорывает уровень 9,0, который был мощным уровнем поддержки и психологической линией; все покупатели на спаде последних нескольких лет внезапно оказываются "под водой", выпуская из рук свои длинные позиции. Решительный прорыв 10-летней простой скользящей средней превращает ее из удобной динамической поддержки в зону «продавай на спаде», поэтому любой отскок обратно в эту зону, скорее всего, будет подавлен более крупными игроками, использующими ее как карман ликвидности для пополнения коротких позиций. Добавьте к этому RSI ниже 50 в течение последних 12 месяцев и сильные трендовые показатели на краткосрочных таймфреймах, и мы получаем классический сетап на дневном/ недельном графике: "не пытайся поймать нож, приятель". Фундаментальная история На самом деле, аура доллара как убежища уже не та, что раньше, поскольку глобальный капитал постепенно отходит от американской системы "центр-периферия" в сторону более фрагментированной, многополярной структуры, или как мы это называем - в сторону дедолларизации, деамериканизации и диверсификации, или просто "не ставь ставки на дядю Сэма". Геополитические взрывы, усталость от санкций и блоковая политика подталкивают центральные банки и суверенные фонды к диверсификации резервов в более широкую валютную корзину, что структурно ограничивает потенциал роста доллара по отношению к валютам, таким как шведская крона, когда настроения в отношении риска не находятся в состоянии полного обвала. Если Швеция продолжит постепенно преодолевать дефляцию, в то время как США будут двигаться к замедлению роста и снижению процентных ставок, то благоприятный для доллара США фактор разницы процентных ставок ослабнет, а пара OANDA:USDSEK превратится по сути в изгоя, то есть в стратегию "продавай на отскоках". Таким образом, на языке трейдеров: пара потеряла свою привлекательность, игроки, владеющие длинными позициями, уже не удерживают позиции при пробое поддержки, и если Вашингтон внезапно не вернет себе статус макроэкономической звезды (держим пальцы крестиком), OANDA:USDSEK в обозримом будущем будет еще больше похожа на короткую позицию с длительным падением, нежели на длинную позицию, привлекающую внимание. -- С наилучшими пожеланиями, @PandorraResearch Team
от PandorraResearch
4
$GER40 НОВЫЙ АКТИВ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ТОРГОВЛИ. СТРОНГ ЛОНГFOREXCOM:GER40 На последней конференции обсуждали с вами тему: "Трейдинг как основной доход. Full-time trading" и я делал упор на дисциплину и структуризацию трейдинга. Как раз таки один из факторов для дисциплины - это построение планов и понимание движения ваших активов для торговли. Делать это уж точно легче на 3-ёх активах, нежели на 50-ти Собственно Ger40 мой новый актив для постоянной торговли и ситуация на нем крайне интересная для монетизации, поэтому советую обратить вам своё внимания на этот индекс :) Приятного просмотра! 🚀Поддержите идею ракетой на TradingView🚀
FOREXCOM:GER40Длинная
от G-ACT
9
BNB: что ближе 500$ или 1000$?Всех приветствую 😊 📍 по итогам голосования большинство для разбора выбрало токен биржи Binance - BNB и добавлю, что материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Поэтому, всегда принимайте решение согласно вашей стратегии с соблюдением рисков 🔎 из последних новостей и наблюдений по монете: ▫️ во второй половине 2025 года капитал начал перетекать в Solana, Avalanche, Polygon и BNB Chain, поскольку фонды и эмитенты стали распределять ставки сразу по нескольким сетям ▫️15 января - Квартальное сжигание $BNB. Было сожжено 1,372 млн CRYPTOCAP:BNB на сумму около $1,3 млрд. ▫️Grayscale рассматривает новые монеты для инвестпродуктов. Среди них есть и BNB ▫️ BNB Chain провела обновление Fermi: время между блоками сократится, сеть станет быстрее ▫️ В Kalshi добавили поддержку BNB Chain – на американском аналоге Polymarket теперь доступны депозиты и выводы в BNB. Можно сделать вывод, что сеть проявляет масштабируемость и охватывает все больше зон действия ⚪ перейдём к графической части и начнём с глобального (12M) charts: структура движения восходящая год закрылся с приоритетом покупателя, но снизу была образована зона интереса в виде IMB - 500$ - 350$, которая может стать зоной поддержки, если монета (и рынок в целом) покажет снижение ⚪ график месяца: цена формирует коррекционное движение зона первой поддержки (POI) 730$ - 674$, что совпадает с уровнем прошлого года ⚪ недельный ТФ: также коррекционное движение в рамках восходящей волны (здесь отмечу, что коррекция выглядит агрессивной, что может говорить о продолжительности) сверху есть зона продавца IMB в диапазоне 1 019$ - 1 043$, которую цена может протестировать перед продолжением снижения ⚪ на дневном тайминге структура нисходящая и сейчас цена находится в неопределённости с текущих нужно бы показать силу с доставкой цены к зоне недельного IMB если цену продавят под открытие месяца (864$) - тогда ожидаю снижение на ближайшее снятие 790$ 💡Что по итогу: если рассматривать данную монету для инвест-портфеля, то я бы ждала более низких цен. Сейчас пока настроена на торговлю краткосрочными позициями, так как за последнее время рынок очень реагирует на геополитику и все больше характеризуется неопределённостью Если обзор был полезен — ставьте 🚀 А в комментариях пишите, какую монету разобрать следующей! Хорошей торговли 🔆
от mari_trade
3
+2R \ Разбор Intraday позиции GER40 Цена среднесрочно находиться в премиальных значениях +W DR, где отсутствует реакция в рамках верхней границы , что как минимум говорило о более глубоком погружении как минимум в рамках . Цена движется в short -SOF продолжая давление продаж от ближайших опорных областей. В контексте балансировки крайнего цена формирует VC\ новую опорную область , тем самым подтверждая дисбаланс продаж и смещая область работы до границ . В рамках был сформирован H1 FH который выступает индикатором интереса продавцов в данных ценовых отметках, а так же IDM\зоной дозаправки. Франкфурт проводит основную манипуляцию -> Raid Asia High с дальнейшим поглощением. На открытии Лондона цена формирует VC \ от которых набиралась позиция. Доп.фактором так же выступало формирование компресии \ LRL ниже, что указывало на слабость покупателей и высоковероятную дозаправку как минимум за счет перелоя
FOREXCOM:GER40Обучение
от Brons0NNN
3