📢 QLYS 5-е волны обычно короткие...Привет, друзья 🤝 QLYS остывает. Важно помнить 5-е волны обычно короткие. Rsi немного подразгрузили.
Kvaal
Alteryx Inc (AYX) пора уже вверх! 🚀Короткое включение!
Привет, друзья 🤝 Походу заканчиваеться накопление позиции по $AYX . Пора отскаскакивать вверх. Начинаем тестировать канал.
📢 RJF хорошая точка ребалансировки!Привет, друзья 🤝 RJF , аккуратно, советую ребалансировать данную позицию.
📢 BMY хорошая точка входа!Привет, друзья 🤝 BMY , хорошая точка входа, продолжает тестировать линию. RSI разгружен. Находимся в зоне накопления объема.
📢 MRK хорошая точка входа!Привет, друзья 🤝 MRK , хорошая точка входа, лежит на линии. RSI на дневках и часовике разгружен.
Рубрика: 📢 Подкупаем помаленьку... Зацените EHealth EHTH Привет, друзья 🤝
Зацените EHTH . Укомпании Gross под 99% . Правда за пандемию долгов набрала, но кому сейчас легко)
✏️ По технике недавно шваркнулась знатно с ГЭПом (разрывом), разгрузив перекупленность. Отскакивает от пробитой линии на месячном графике.
❗ Помним таким акциям свойственно складываться пополам, поэтому размывайте свои риски, вкладываясь понемногу. Мир инвестиций - это интересно!
Индекс деловой активности и его влияние на рынок. 🎓 PMI.Привет друзья🤝! Сегодня смотрим на Индекс деловой активности PMI.
Формула расчета индекса PMI
PMI = (P1х1) + (P2х0,5) + (P3х0).
P1 - менеджеры отметившие улучшение активности;
P2 - менеджеры отметившие неизменность активности;
P3 - менеджеры отметившие ухудшение активности.
Взял старые числа:
Выходит статистика по МСК сегодня к примеру 05.10.2020:
* 16:45 - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сент) прогноз 54,4 | было 54,6
* 16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент) прогноз 54,6 | было 55,0
❗️ Пс: стоит отметить слово «Markit» именно от них индексы больше всего важны. Так как они в большей мере отражают деятельность больших корпораций, от части многие их них государственные. Отчет от Markit позволяет делать прогноз по ВВП США.
Взял старые числа:
* 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (сент) прогноз 56,3 | было 56,9
* 17:00 - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сент) было 47,9
❗️ Пс: стоит отметить отчет от «ISM» принимает во внимание ФРС для оценки экономической ситуации в целом.
Еще раз закрепим, грубо говоря, менеджеров по закупкам просят оценить, выросла или уменьшилась, а может, осталась на прежнем уровне активность их предприятий, к примеру: новые заказы, производство, закупочные цены и т.д.
Как читать эти цифры?
* выше 50 - производство и экономика находятся на подъеме деловой активности;
* диапазон 45- 50, производство сокращается, но экономика продолжает расти;
* выше 60 держится в диапазоне 3 - 6 месяцев при активно развивающейся экономики и низкой безработицы.
❗️ Пс: стоит отметить, что Центробанки могут прибегнуть в этот момент к повышению процентных ставок.
* ниже 45 держится в диапазоне 3 - 6 месяцев - производство и экономика находятся в состоянии упадка;
❗️ Пс: есть вероятность, что Центробанки прибегнут к снижению процентных ставок или другим мерам, чтобы стимулировать экономический рост.
* ниже 42 держится в диапазоне 3 - 6 месяцев может быть признаком надвигающейся #рецессии .
Заметка: Индекс PMI сферы услуг в России в сентябре 2020г. упал до 53,7 пункта
Как будут влиять эти показатели PMI на фондовый рынок?
Инвесторы обращают внимание, насколько изменился показатель по сравнению прогнозами аналитиков.
1. Первое конечно валютный рынок USDRUB , EURRUB из-за USDEUR. Доллар имеет положительную корреляцию с индексами от ISM, чем выше деловая активность , тем интереснее многие активы США.
2. А как же наши акции? Фондовый рынок хорошо реагирует на рост индексов, однако он не должен быть резким, резкий подъем может дать сигнал для ужесточения монетарной политики. Падение индексов ниже 50 может дать сигнал для распродаж на рынке акций,
Пс: как правило, при резком уходе ниже 50 вмешаться центробанки с монетарным стимулированием .
3. Что с облигациями? Тут, пожалуйста, внимательней! Чем выше показатель PMI относительно ожиданий, тем негативнее это для облигаций и наоборот.
❗️ Спасибо за ваш лайк, Присоединяйтесь, давайте развиваться вместе, ведь мир инвестиций - это интересно!
Где искать IPO 🤑 ? Где читать отчеты по форме S-1 , F-1Привет друзья 🤝! Предыдущие труды в посте про IPO никто не оценил, но я решил все-таки закончить эту тему и сожму свой опыт в пару строк.
✏️ Где искать IPO? Ожидаемые IPO 2021 года
Искать можно на сайтах / календарях, к примеру, proipo .
✏️ Отчеты IPO. Отбираем правильно. Отчеты по форме S-1 , F-1
Самый главный ресурс по отчетам, грубо говоря, он решает, пропустить компанию или нет сайт sec
Выбираем пункт:
1) меню: EDGAR – Search and Access.
2) на странице ищем пункт: Search by:
2.1) выбираем: «Company or fund name, ticker symbol, central index key (CIK), file number, state, country, or standard industrial classification (SIC)»
3) Вбиваем тикер к примеру OZON нажимаем «search», можете посмотреть также FLOT , SMLT , ABNB , DASH
нам нужен один документ F-1/A либо F-1 , S-1/A либо S-1
4) Открываем документ и изучаем показатели: чистую прибыль, долг… чем занимается, какие цели преследует, какие миры хочет завоевать и многое, многое другое.
❗️ Этот документа для венчурного инвестора самый ценный.
✏️ Для участия в IPO нужен статус квалифицированного инвестора. Как получить статус?
Квалифицированного инвестора можно получить, если удовлетворяете требованиям по образованию, сумме или оборотке. Также самостоятельно если вы готовы сдать экзамен экстерном через kvaal .
✏️ IPO через Тинькофф
Сложно сказать я его не тестировал, знаю только что нужно 5000$ на сделку, другие брокеры пропускают и по 1000$. аллокация наверное как у всех в среднем 2 – 10%. Может у кого есть опыт IPO в Тинькофф дайте обратную связь.
✏️ IPO через Фридом Финанс или QBF
Ну эти ребята (Фридом) монополисты «Брокеры». Хорошую аллокацию хитрецы дают по рейтингу (т.е если вы учувствуете во всех IPO, на нормальные суммы (минимальный вход 2000$) будет хороший рейтинг, следовательно и хорошая аллокация. Сейчас кстати появился еще один игрок QBF, говорят неплохую аллокацию дает, кто пробовал дайте обратную связь…
✏️ Участие в IPO через United Traders или Exante.
Важно! Это не брокеры, их принцип простой, собирают мелкие пулы денег, аля там 50-100$ и выходят в сделку через Freedom …. Так что думайте сами решайте сами :-)
✏️ Блок период на продажу в среднем 90 - 180 дней, хотя бываю и сильные исключения.
❗️ Присоединяйтесь, давайте развиваться вместе, ведь мир инвестиций - это интересно!
😡 Курс доллара, ожидается ли снижение?Привет друзья 🤝! Только суть, и ничего лишнего - 30 секунд. Роль рубля в мире и отношении к доллару. Напомню о статье.
✏️ 1. Первое, что нужно знать.
Россия - это не эмиссионная страна
США - эмиссионное государство
Картошечка, гречка, помидорчики, огурчики, супер коллайдер, где-нибудь в подвалах Cколково , да даже наш супер робот Фёдор с этикеткой сделано в России - все это обеспечено #долларом , а не #рублем .
Еще немного...
На полях работают импортные трактора, обрабатываются импортными пестицидами, супер «технологические штуки» собираются из импортных компонентов.
Реверс инжиниринг - сила!
Детали наши, сами делаем!
Верно, используя импортное оборудование на заводе, либо старый добрый советский станок, которому уже млн. лет. Кстати, завод, который изготавливает, к примеру, «шестеренку», находящуюся внутри советского станка, уже нет, и если эта «шестеренка» вдруг вышла из строя, то замену ей придется искать за границей.
Мы закажем ее за $ , и ее изготовит импортный станок, потому что наше станкостроение, увы, в "тазобедренных мышцах".
✏️ 2. Второе, что нужно знать.
Америка может печатать сколько угодно денег, а Россия нет.
Давайте представим...
Напечатали в России деньги и раздали каждому, да хоть по 1.000.000 руб.
✏️ Что начнется, когда всем раздадут деньги на халяву?
Вы пойдете и купите себе продукты, заплатите за коммуналку, купите телефон, купите русскую репку и много других «русских» продуктов, супер!
В этом круговороте денег рубли ушли из системы грубо говоря в другую «страну». Далее начинается самое интересное: запасы кончаются, нужно закупать новые, зарубежные, и вы будете делать новую закупку за такой же 1$ - Именно поэтому все продукты всегда дорожают, даже «российские» .
Вот пример: «Возьмите лист бумаги и разрежьте его на полоски, у Вас также останется один лист, только разрезанный.
Еще одна ремарка
В России доходы долларовые, а налоги рублевые. Увы и ах. Именно поэтому #девальвация рубля у всех на слуху.
✏️ Стоит ли бежать в обменники?
Однозначно, нет!
✏️ Что делать?
Развивать в себе культуру отношения к своим финансам. Валюту нужно накапливать всегда, растет рынок или падает, а не спекулировать разницей в 1-5 рублей. Берите лесенкой, НО постоянно. Также стоит знать, что обменники и банки - это не лучший выход для конвертации средств, курс там грабительский.
✏️ Когда упадет доллар?
Когда Россия сможет предложить рынку конкурентоспособные товары.
Ваш брокер банкрот! 😱У Вас включен овернайт?Привет друзья 🤝. Сегодня мы затронем несколько тем. Пробежим по верхам, так как информации на эту тему достаточно.
1) Первое, что нужно сделать это, безусловно, отключить функцию « маржинальная торговля » помним, «кредиты нам не нужны» берем чужие - отдаем свои.
Пс: торговля в шорт, открытие короткой позиции, и прочая ерунда инвестору на первых порах не нужна.
2) Подтверждение сделок через СМС.
Пс: советую включить данную функцию, так как это будет Вас ограничивать от эмоциональных, быстрых действий, да и мало ли кто сможет получить доступ к Вашему портфелю.
3) Отправьте форму #w-8ben . Согласитесь, не очень хочется платить с дивидендов 30% налога, поэтому если Вы торгуете зарубежными акциями. Для акций РФ ничего делать не надо.
Ну а теперь собственно Овернайт
4) Овернайт, нужно ли его отключать? Овернайт - это однодневный займ ценных бумаг брокером под процент.
✏️ Грубо: Вы меняете свою «акцию» на долговую расписку «обязательства» брокера.
Сейчас в год это может составить дополнительных 1 - 2,75% . Важно, многие брокеры вообще ставят овернайт в 0,01-0,02% годовых.
Порой невозможно представить, что брокер обанкротится , но кто может быть хоть в чем-то уверен на 100% ? Вот банкротство СБЕР тяжело пока представить, а с другими банками я не уверен.
✏️ Давайте представим, что это случилось… Вы встанете в очередь на возврат средств, так как #банкротство - это невозможность расплатится по своим долгам (обязательствам). И поверьте, она (очередь) может до Вас не дойти.
Что, если у Вас отключен овернайт?
На Ваши ценные бумаги зафиксировано право собственности. Депозитарий это контролирует, брокер без ведома их трогать не может и в случае банкротства можно подать заявление на перенос активов к другому брокеру, заплатив комиссию, спокойно выведя большую часть активов.
✏️ Пс: Конечно это не #страховка в SIPC , которая есть, к примеру, у Интерактив брокера, на минутку 500 тыс. $ от противоправных действий брокера, но все же.
депозитарий - это электронное хранилище данных, подтверждающее право владельцев на ценные бумаги.
Запутались? Еще раз. У Вас, к примеру, включен овернайт…
Брокер предлагает Вам сделку:
- Брокер: Привет клиент №1 ! одолжи мне акции $SBER , штук 500 до завтра, ну или сколько у тебя есть, хоть 10 давай?
- Вы: зачем они тебе?
- Брокер: Мой клиент №2 , хочет «шортануть» #сбер , я займу у тебя (клиент №1) акции и дам ему в долг под проценты.
- Вы: а мне что от этого?
- Брокер: Вам процент с прибыли…
✏️ Какой вывод. Исходите из своего риск профиля, сделайте для себя вывод, нужен ли Вам овернайт. Лично я его не использую и даже 2.75% годовых на тарифе «Премиум» для меня не является оправданным риском.
❗️ Присоединяйтесь, давайте развиваться вместе, ведь мир инвестиций - это интересно!
Что такое IPO? Аллокация? Давайте разбираться ✅ Привет, друзья 🤝 Стараюсь потихоньку вливаться в работу...
IPO (Initial Public Offering) - это первая частная компания, продающая акции сторонним инвесторам на фондовом рынке. Инвесторы могут покупать и продавать эти акции по своему желанию, и компания больше не может контролировать, кому принадлежат акции.
✏️ Зачем становиться публичным?
1) Публикация приносит деньги, и обычно большие.
2) Из-за повышенного внимания публичные компании обычно могут получать более высокие ставки при выпуске долговых обязательств.
3) Пока существует рыночный спрос, публичная компания всегда может выпустить больше акций. Таким образом, слияния и поглощения легче проводить, поскольку акции могут быть выпущены в рамках сделки, привет $GME и его непокрытым акциям фондов.
4) Торговля на открытых рынках означает ликвидность. Это позволяет создавать такие вещи, как планы владения акциями сотрудников, которые помогают привлечь лучшие таланты.
5) Работа на крупной бирже - большой престиж. В прошлом только частные компании с сильными фундаментальными показателями могли претендовать на IPO, и листинг был нелегким.
‼️ Интернет-бум все изменил. Фирмам больше не нужны были сильные финансовые показатели и солидная история, чтобы стать публичными. Вместо этого IPO проводились небольшими стартапами, стремящимися расширить свой бизнес. Нет ничего плохого в желании расширяться, но большинство из этих фирм никогда не получали прибыль и не планировали получить прибыль в ближайшее время. Основываясь на венчурном финансировании, они тратятся на «рекламу» как сумасшедшие, пытаясь создать достаточно ажиотажа, чтобы выйти на рынок, прежде чем сжечь все свои деньги. В таких случаях компании могут заподозрить в проведении IPO только с целью обогащения учредителей.
Несколько успешных IPO 2020 года
1) Airbnb $ABNB Акции стремительно выросли более чем вдвое после их выхода в декабре.
2) BIGC вышла с 22 долларов в моменте торговала около $100 (доступна для квалов)
3) Palantir $PLTR IPO вдохнула жизнь в нее, сделав один из самых быстрых даблов
4) Snowflake SNOW Сам Уоррен Баффет загрузился этими акциями на старте (доступна для квалов)
5) Schrodinger $SDGR почти 400% процентов доходности 😱
6) CureVac CVAC 535% доходности, один из чемпионов (доступна для квалов)
Безусловно их было огромное кол-во...
✏️ Как участвовать в IPO?
Прежде всего, стоит сказать о том, что самостоятельно инвестор купить акции во время IPO не сможет. Чтобы это сделать - необходимо найти брокера. Во время подготовки IPO, еще до того момента, как акции начнут падать, крупные инвестиционные банки и иные фонды первыми получают право на покупку акций, с целью последующей продажи на открытом, доступном для всех рынке.
Часть брокеров способна приобрести ценные бумаги для своих клиентов до их выхода на открытую торговлю. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, то необходимо пополнить счет брокера на сумму, которые вы хотите инвестировать, позвонить брокеру или отправить заявку.
Есть много причин, по которым владельцы частных компаний готовы активно провести IPO, чтобы их компания вышла на биржу. Хотя денежная прибыль в основном является ожидаемой.
✏️ Что такое Аллокация в IPO?
Аллокация IPO - это мера успешности принятия заявки на покупку акций во время их первого размещения на биржевом рынке.
Почти всегда Аллокация IPO не бывает 100%. Есть вероятность, что инвестор может не получить даже одну акцию.
Пример: Вы подаете заявку на участие, которая стоит 10 тысяч долларов. В результате становитесь владельцем акции стоимостью 2 тысяч долларов. Остальные деньги возвращаются на ваш брокерский счет. Аллокация составила 20%.
