Регистрация

Техническийанализ

Тройная вершина по ETH. Будет ли пробита ключевая поддержка?Всем привет! Еще вчера на платформе tw я выложил идею на шорт ETH, которая уже в разгаре отработки. Сейчас главное сможет ли эфир пробить ключевую поддержку в районе 1860, ведь в таком случае его могут серьезно потопить. Будьте бдительны и осторожны! Всем добра и профита!
от VREMY_DENGI
📈Ралии BTC закончилось⁉️👉🏻После сообщений об исках SEC к Binance и Coinbase, BTC протестировал уровень поддержки в диапазоне 24000 - 25200, который был пробит еще 26 марта этого года, но так и не был протестирован. После этого мы могли наблюдать настоящее ралли. Всего за 9 дней BTCUSDT вырос на 26,3% и коснулся уровня сопротивления в диапазоне 31400 - 31800. 👉🏻После того, как суд отклонил предложение SEC заблокировать активы Binance US, а общественности стало понятно, что данное разбирательство может затянуться на годы, падение BTC остановилось. После этого появились несколько позитивных новостей. Одна из самых главных - это заявка BlackRock на создание Bitcoin-ETF. BlackRock является одной из самых крупных по капитализации и известных управляющих компаний. Это, в потенциале, может привести к притоку крупных инвестиций от институциональных инвесторов, что и было воспринято рынком столь позитивно. 👉🏻Так же Glassnode отметили, что в конце июня произойдет рекордная по объему за последние 3 месяца экспирация опционов с целями вблизи 30 000. Это так же служит важной поддержкой для BTC. 👉🏻Так же столь резкий рост, как это часто бывает, был вызван шорт-сквизом. Объемы ливидаций в дним максимального роста BTCUSDT были так же самыми высокими за последний месяц. 👉🏻Соотношение лонг/шорт позиций имеет небольшой перевес лонг-позиций, что может указывать на вероятность нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена BTC дошла до уровня сопротивления в диапазоне 31400 - 31800 и в данный момент находится на верхней границе нисходящего (синего) канала. При этом индикатор RSI вошел в зону перекупленности, что может свидетельствовать о коррекции в ближайшее время. Говорить о дальнейшем росте можно будет после пробоя и закрепления цены над уровнем в диапазоне 31400 - 31800. При данном развитии событий открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 34000 - 35000. Если же мы увидим коррекцию, то первой целью является снижение до уровня поддержки в диапазоне 28300 - 28900, где уже нужно будет следить за ценой. 💡Тот факт, что ситуация вокруг исков SEC несколько ушла из инфополя, а на замену пришло достаточно много позитивных новостей: ETF от BlackRock, смягчение налогообложения в Японии . Это может позитивно сказаться на поддержке BTC. В тоже время нельзя исключать вероятности очередного "черного лебедя", который может прилететь к нам, например, из Европы. Так же мы сейчас наблюдаем перекупленность, что, совместно с ростом лонг-позиций и снижением шорт-позиций, может привести к коррекции. При этом работать сейчас от шорта - достаточно опасно. Лучше дождаться снижения BTCUSDT в диапазон 28300 - 28900 или же пробоя сопртивления в диапазоне 31400 - 31800 и после этого рассмотреть покупки.
Короткая
от Stop_Humster
Биткоин по 48 000 $Всем привет! До сегодняшнего дня все наши ожидания исправно отрабатывались по лекалам технической структуры. Биток достиг отметки 29 к и локально обновил максимум - симптомы прям таки позитивные. Однако обольщаться не стоит рынок не пойдет сразу на 40 000 - 50 000 $. Такому не бывать. В лучшем случае сейчас цену еще раз закинут куда -нибудь на 33 - 34 и оттуда утопят. В целом я, как и ранее, позитивно смотрю на крипто рынок и ожидаю обозначенные выше целей, но будет это, более вероятно не так просто, как бы всем хотелось. Всем удачи и профита!
NASDAQ:MARA
от VREMY_DENGI
1
📈JPY вернулась к уровням ноября 2022 года.👉🏻Тенденция на ослабление JPY вновь повторяется. Курс USDJPY вырос уже на 12,6% с минимумов середины января этого года и ситуация указывает на то, что это не предел. Виной всему продолжающаяся сверх-мягкая ДКП Банка Японии. При этом даже смена главы ЦБ ни как не повлияла на ситуацию. Причины я уже описывал не раз - ЦБ не может позволить себе прекратить печатный станок, благодаря которому он контролирует доходность по гос. долгу, так как это моментально приведет к обвалу на рынке долга и дефолту. Поэтому уже никто не верит в сказки, что они пытаются добиться стабилизации инфляции, которая уже давно выше их целевого значения. ☝🏻В тоже время остальные мировые ЦБ продолжают курс на ужесточение ДКП для борьбы с инфляцией, что приводит к серьезному перекосу в ставках и доходностях и способствует ослаблению JPY ко всем другим валютам развитых стран. 👉🏻Сегодня были опубликованы данные по общенациональному ИПЦ за май, которые оказались лучше ожиданий, что вызвало удивление. По итогам мая ИПЦ прирос на 0,1%. В годовом исчислении показатель снизился с 3,5% до 3,2%, хотя аналитики ожидали рост до 4,1%. Базовый ИПЦ и вовсе остался на отметке 0% в месячном выражении, а так же снизился в годовом выражении с 3,4% до 3,2%. 👉🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то все не так плохо. Конечно, основное снижение ИПЦ произошло из за снижения цен на энергию (-3,9%), куда входят цены на электричество (-7,6%), газ (-1,5%) и топливо (-0,1%). Нулевую или около-нулевую динамику показали категории: услуги (+0,1%), образование (0%), одежда (+0,1%), аренда (0%), содержание дома (0%). Рост цен наблюдался в категориях: еда (+0,6%), товары для дома (+1%), медицина (+0,4%), транспорт и коммуникации (+0,2%), культура и отдых (+0,8%). ☝🏻Тут хотелось бы отметить, что показатели достаточно неплохие. Но если рассчитывать базовый ИПЦ не только без учета цен на еду, а без учета цен на еду и энергию (как это делают во всем мире), то показатель будет равняться 4,3%, т.е. 13-й месяц к ряду, когда базовый ИПЦ растет. Это сигнал к тому, что сверх-мягкая ДКП все-таки несет инфляционные риски, которые не проявились в данный момент, но вполне могут обрушиться на экономику Японии в будущем. ☝🏻В тоже время обращать внимание на ИПЦ в данный момент нет никакого смысла, так как ЦБ Японии продолжает заявлять о дальнейшем контроле кривой доходности облигаций и безлимитном печатном станке, что продолжает давить на JPY. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес последних: 35,% покупателей против 64,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. В тоже время средняя цена покупок уже находится ниже текущей цены, что может привести к коррекции на фоне фиксации покупателями прибыли. 👉🏻Технически, по итогам вчерашних торгов цена пробила уровень сопротивления в диапазоне 142.10 - 142.85 и сегодня тестирует данный уровень. При этом индикатор RSI вошел в зону перекупленности на те же уровни, где мы наблюдали коррекцию 26.05. 💡Фундаментально, все выглядит против JPY. Единственное, за что может зацепиться JPY - это новый банковский кризис в США или ЕС, который может увеличить спрос на йену как на защитный актив. Технически, стоит дождаться закрытия сегодняшнего дня и торговой недели. Если цене удастся закрыться выше отметки 142.85, то можно ожидать продолжения восходящего тренда до следующего уровня сопротивления в диапазоне 145.10 - 145.40. Если же цене удастся вернуться под уровень142.10 - 142.85, то вчерашний пробой можно считать ложным, а вероятная коррекция может произойти вплоть до нижней границы восходящего (зеленого) канала, вблизи отметки 140.20.
Длинная
от Stop_Humster
📉Индекс доллара (DXY) приближается к минимальным значениям👉🏻Индекс доллара продолжает снижение несмотря на ужесточение риторики ФРС. Вчера Пауэлл выступал перед Конгрессом. Его посыл был ожидаем: инфляция все еще высока, многие чиновники из ФРС выступают за еще 2 повышения ставки в этом году. При этом факторы, которые способствуют снижению инфляции проявляются, пусть и медленнее, чем это ожидалось а текущая пауза позволит ФРС оценить результаты от проделанной работы. В целом, это сигнал на ужесточение ДКП, но сроков при этом никто не называет. В тоже время остальные мировые ЦБ повышают ставку уже сейчас, что способствуют укреплению других валют к USD. Сначала ЕЦБ, затем Швейцария - подняли свои ставки. А сегодня Банк Англии повысил ставку сразу на 0,5%, что оказалось выше ожиданий. При этом чиновники из ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Швейцарии говорят о вероятности дальнейшего ужесточения ДКП. А, например, Бостик (глава ФРБ Атланты) заявил вчера, что ФРС вовсе нет необходимости дальше поднимать ставку. Это, конечно, расходится с заявлениями Пауэлла, но уже демонстрирует, что единого мнения в ФРС уже нет. Так могут и на следующем заседании взять паузу, если следующие данные выйдут снова неплохими. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в индексе доллара) имеет перевес последних: 30,8% покупателей против 69,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения снижения DXY. 👉🏻Технически, цена сегодня пробивает уровень поддержки в диапазоне 102.00 - 102.20. Если по итогам дня мы увидим закрытие ниже отметки 102, то открывается дорога к следующему уровню поддержки в диапазоне 101.20 - 101.45, который удерживает цену на протяжении этого года и был протестирован уже 4 раза, но так и не был пробит. В тоже время индикатор RSI уже находится вблизи точек перекупленности, где ранее происходил разворот. 💡Вполне вероятно, что текущий тренд на ослабление USD продолжится, как минимум, до конца этой недели. Проблемы с ИПЦ в других странах выглядят более устойчивыми, чем в США, что в данный момент создает перекос в ДКП. В случае закрепления ниже отметки 102 можно ожидать снижения до следующей поддержки в диапазоне 101.20 - 101.40, где уже стоит более пристально следить за поведением цены. Если же пробить текущий уровень не удастся, то можно ожидать повторного теста уровня сопротивления в диапазоне 102.60 - 103.00.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
📈Инфляция в Великобритании продолжает расти.👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Великобритании за май, которые оказались выше ожиданий. За май инфляция выросла на 0,7% против 0,5% ожиданий. В годовом исчислении ИПЦ остался без изменений, на уровне 8,7%. 👉🏻В тоже время базовая инфляция (без учета цен на энергию и еду) продолжает расти. В годовом исчислении базовый ИПЦ вырос с 6,8% до 7,1%. В месячном выражении базовый ИПЦ прибавил 0,8%, что так же оказалось выше ожиданий в 0,6%. ☝🏻Данная динамика ИПЦ в Великобритании на фоне снижения ИПЦ в США и ЕС выглядит достаточно пугающе. Динамика первых 5 месяцев 2023 года указывает на среднемесячный прирост +0,64%, что может вылиться в 7,68% в годовом эквиваленте. 👉🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то по итогам мая нет ни одной категории, где цены бы снизились. Даже категория "транспорт", куда входят помимо цен на автомобили и билеты на проезд ещё и цены на топливо, выросла на 0,3% м/м. Нулевую динамику показали цены на образование. Сильнее всего выросли цены на еду (+0,9%), одежду (+1,3%), мебель (+1,1%), коммуникации (+0,9%) и рестораны/отели (+1%). Так же наблюдается рост цен на услуги, которые выросли на 0,7% за месяц, а так же выросли с 6 до 6,3% в годовом выражении. ☝🏻При этом ставка Банка Англии уже находится на отметке 4,5% - самом высоком уровне с октября 2008 года. В это же время экономике удалось избежать официальной рецессии (последний показатель ВВП составил 0,2%), хотя индекс производственной активности падает уже 20 месяцев подряд. Все это указывает на то, что Банку Англии предстоит еще долгий путь в ужесточении ДКП, а экономика Великобритании будет избавляться от инфляционного удара намного дольше остального развитого мира. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес последних: 38,1% покупателей против 61,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Технически, курс GBPUSD снижается на протяжении 3-х последних дней, что происходит после резкого ослабления. Разворот состоялся после ухода индикатора RSI в зону перекупленности. При этом пробитый уровень в диапазоне 1.2590 - 1.2660 не был протестирован, что оставляет шансы для коррекции до этой отметки. Далее нужно следить за данным уровнем. Если мы увидим отбой, то стоит ожидать дальнейшего роста с целями до верхней границы нисходящего (синего) канала и следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.2990 - 1.3000. 💡Текущая реакция GBP немного не укладывается в текущую модель - так как высокие данные по ИПЦ должны указывать нам на более жесткую политику Банка Англии. Возможно, это от части связано с укреплением USD на фоне ожиданий "ястребиного" выступления Пауэлла перед конгрессом. Хотя, в моменте, GBP падал ко всем валютам, что указывает на возможное разочарование политикой Банка Англии в целом. Выступление Пауэлла, конечно, может добавить волатильности и поддержки доллару сегодня, но далее я все-таки ожидаю дальнейшего укрепления GBP. Завтра будет решение по ставке Банка Англии. Сейчас рынок ожидает повышения на 0,25%, но скорее всего мы так же услышим много жестких комментариев от чиновников, что окажет дополнительную поддержку GBP. Первой целью в данный момент является отметка в близи 1.2870 (верхняя граница нисходящего (синего) канала).
Длинная
от Stop_Humster
1
Глобальные тренды. Индекс доллара и золото.Всем привет! По серебру мы завершили серию прекрасных трейдов. Индекс доллара пробил вниз ключевые зоны и имеет большие шансы, сформировать крупный обвал. В этом обзоре поговорим про глобальную картину по драг металлам и доллару.
OANDA:XAGUSD
от VREMY_DENGI
Покупка акций Нижнекамскнефтехим обычкаMOEX:NKNC Нижнекамскнефтехим вышел из диапазона накопления на больших объемах, подтвердив присутствие в бумаге большого игрока. Сейчас акция находится в диапазоне бычьего вымпела (треугольника), объемы на минимуме, значит продажи заканчиваются. Скользящие средние говорят о скором росте. Присутствие большого игрока было показано дважды. Жду в ближайшее время сильного роста акции.
RUS:NKNCДлинная
от Edgar_ne_Davids
3
БНБ - БУДЕТ НОВЫЙ БЕДСТВИЕ💷На дневном интервале есть два варианта развития событий: поставленный двойной зигзаг в волне (2) of {5} и развивающийся dzz, который идет на пробитие 183.4 Вариант на обновление 183.4 выглядит погармоничнее, но и в туземунном варианте нет нарушения правил. Разметка на 2h Short буду искать после сформированного импульса в волне a of (y) of {ii} и коррекции в b , чтобы прокатиться в волне с + с возможным обновлением 183.4 . Long буду рассматривать только после пробития линии 0-(x) of {ii} .
от Wave_Changer
📈Австралийский доллар подошел к важному рубежу👉🏻После неожиданного подъема ставки от Резервного Банка Австралии неделю назад, а так же комментариев Главы ЦБ Австралии, что на борьбу с инфляцией может уйти несколько лет, а так же, что возможно, понадобится дальнейшее ужесточение ДКП, AUD начал уверенную восходящую тенденцию. В тоже время рынок ожидает паузы от ФРС, что создает перекос в ожиданиях действий от РБА и ФРС и добавляет силы AUD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре AUDUSD на данный момент имеет перевес последних: 36,7% покупателей против 63,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Технически, цена AUDUSD подошла к уровню сопротивления в диапазоне 0.6785 - 0.6800, который удерживается с 24 февраля этого года и был протестирован ценой уже 4 раза. В тоже время индикатор RSI еще не достиг уровня перекупленности, хотя уже находится выше предыдущих точек разворота. 💡Конечно, все будет зависеть от сегодняшней риторики ФРС. Рынок ожидает паузы на сегодняшнем заседании, что способствует ослаблению USD ко всем остальным парам. Вчера я уже разбирал данные по ИПЦ в США и указывал на стабилизацию инфляции в сфере услуг, что может заставить ФРС если не поднять ставку, то хотя бы обозначить готовность повышения её в будущем исходя из поступающих данных с пометкой, что ФРС обеспокоена показателями базового ИПЦ. Это может привести к пересмотру рынком ожиданий от следующего заседания и привести к некоторому укреплению USD, что развернет рынок и позволит устоять отметкам в диапазоне 0.6785 - 0.6800 в 5й раз. Если же Пауэлл продемонстрирует оптимизм в борьбе с ИПЦ, то мы сможем увидеть пробой уровня 0.6785 - 0.6800. В данном случае первой целью будет следующий уровень сопротивления в диапазоне 0.6855 - 0.6875, где так же проходит верхняя граница нисходящего (зеленого) канала.
от Stop_Humster
📊Инфляция в США оказалась лучше ожиданий👉🏻Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в США за май. По итогам прошлого месяца инфляция в США подросла на 0,1%, что оказалось лучше ожиданий в 0,2%. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 4,9% до 4%. По базовому индексу (без учета цен на продукты питания и энергоносители) прирост составил 0,4% в динамике м/м, в годовом исчислении базовый показатель снизился с 5,5% до 5,3%. Оба показателя совпали с ожиданиями. ☝🏻Если взглянуть на динамику ИПЦ за этот год, то средний прирост ИПЦ по итогам 5 месяцев составляет 0,3%, что составляет 3,6% в годовом выражении. При этом динамика базового ИПЦ в этом году составляет 0,42%, что равняется 5,04% в годовом исчислении. 👉🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то основное снижение инфляции опять состоялось за счет цен на энергию. В целом, данная категория снизилась по итогам мая на 3,6%, что составило -11,7% в годовом исчислении. Помимо снижения цен на бензин (-5,6% м/м) и мазут (-7,7%), так же снизились цены на электричество (-1%) и газ (-2,6%). Небольшое снижение цен так же произошло в категориях новые автомобили (-0,1%) и медицинские услуги (-0,1%). В тоже время цены на еду вернулись к росту (+0,2%) после паузы в марте и апреле. Сильнее всего подросли цены на: подержанные автомобили (+4,4%), проживание (+0,6%) и транспортные услуги (+0,8%). ☝🏻Как мы видим, динамика неплохая, но базовая инфляция все еще высока. Цены на услуги (за вычетом энергетических услуг) продолжают расти темпами по +0,4% за последние 3 месяца, а в годовом исчислении показатель равен 6,6%. Таким образом ФРС может вполне рассмотреть еще одно повышение ставки на завтрашнем заседании или же взять паузу, но с оговоркой, что готова будет рассмотреть повышение при необходимости, как это делали, например, коллеги из Банка Канады. Рынок отреагировал на эти данные довольно смешанно. USD сначала резко подешевел, а затем отыграл свои позиции. FedWatch опубликовал наблюдения, что рынки заложили 96%-ую вероятность паузы на заседании ФРС 14 июня. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в индексе доллара DXY) имеет небольшой перевес последних: 46,9% покупателей против 53,1% продавцов, что пока может указывать на вероятность флэта или ослабления USD. 👉🏻Технически, индекс доллара (DXY) продолжает снижение после пробоя и ре-теста уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75. Если по итогам дня цена закроется ниже отметки 103.50, то можно ожидать снижение до следующего уровня поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00, где так же цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. Если же цена вновь вернется на отметки выше 103.50, то рассматривать рост индекса доллара стоит после пробоя и закрепления над верхней границей нисходящего (красного) канала. 💡Дальнейшее движение в USD теперь будет зависеть от решения ФРС по ставке и дальнейших комментарием г-на Пауэлла. Вчерашние крупные размещения на долговом рынке привели по итогу лишь к небольшому укреплению USD. При этом фондовый рынок вообще не заметил этого и достаточно сильно подрос (возможно, за счет шорт-сквиза). В любом случае, текущие данные по ИПЦ по большей части выглядят неплохими только за счет цен на энергию. В тоже время инфляция в ценах на еду, услуги и транспортные услуги остается довольно большой (6,7% / 6,6% / 10,2% в динамике г/г соответственно). Поэтому я не исключаю, что ставку завтра могут и повысить - либо взять паузу, но с оговоркой, что ФРС будет готова повысить ставки еще раз. Это должно, в целом, привести к завершению нисходящей коррекции по DXY и вполне может вернуть его к отметка вблизи уровня 105.00 - 105.50. Если же мы увидим паузу от ФРС с комментариями, что все отлично - то тогда рынки уже начнут думать о переходе к снижению ставки, что на фоне высокой вероятности продолжения ужесточения ДКП от других мировых ЦБ может привести к ослаблению USD и возврату DXY к диапазону вблизи отметки 101.
TVC:DXY
от Stop_Humster
📉DXY пробил уровень поддержки. 👉🏻Тем временем индекс доллара (DXY) по итогам вчерашнего дня пробил уровень поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, вопреки моему предыдущему прогнозу. Сегодня Bloomberg опубликовал очередной опрос аналитиков, из которого сделал вывод, что ФРС больше не будет повышать ставку в 2023 году. В тоже время Reuters опубликовал свой отчет касаемо ожиданий по ДКП от ЕЦБ, из которого сделали вывод, что ЕЦБ повысит ставку на 0,25% в июле. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в индексе доллара) на данный момент несколько выровнялось: 48,7% покупателей против 51,3% продавцов, что указывает на неопределенность рынка. 👉🏻Технически, цена преодолела уровень поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75 и в данный момент тестирует пробитый уровень. Если цене удастся по итогам дня вернуться выше данного уровня, то пробой можно считать ложным. Если же закрытие дня и недели окажется ниже отметки 103.50, то это будет технический сигнал на дальнейшее снижение с целями до следующего уровня поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00. 💡На следующей неделе нас ожидает достаточно много важных событий, которые могут повлиять на курс USD. В понедельник ожидаются крупные размещения заимствований МинФина США, во вторник будут опубликованы данные по ИПЦ США за май, а в среду будет озвучено решение ФРС по ставке. Все это может добавить волатильности на рынке и перечеркнуть текущую техническую картину, поэтому в данный момент стоит дождаться всех этих событий, чтобы сделать корректный вывод о дальнейшем движении USD. Технически же все пока указывает на нисходящее движение, посмотрим, как закроется данная торговая неделя.
TVC:DXY
от Stop_Humster
📊Ставка ЦБ РФ - без изменений, но с прогнозом на повышение.👉🏻В продолжении поста с прогнозом по курсу RUB. ЦБ РФ принял решение не изменять текущую ставку и сохранить её на уровне 7,5%. 👉🏻Комментарии ЦБ: Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. 👉🏻В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. 👉🏻Перенос в цены ослабления RUB может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии. ☝🏻Курс USDRUB никак не отреагировал на данное решение. При этом сегодня была достигнута отметка 83.05 рублей за доллар, после чего курс скорректировался. 💡Как я и писал ранее, ЦБ продолжает маневрировать между разгоном ИПЦ и обеспечением бюджета. Если по итогам недели USDRUB снова не удастся закрыться выше отметки 83, то есть вероятность перейти в небольшую коррекцию на следующей неделе. При этом пробой и закрытие цены выше отметки 83 открывает дорогу к дальнейшему ослаблению RUB в диапазон 85 - 86.
Длинная
от Stop_Humster
📉CAD продолжает укрепляться после неожиданного подъема ставки Ц👉🏻В среду, 7 июня, ЦБ Канады неожиданно для рынка поднял ставку на 0,25% до 4,75%. В сопроводительном комментарии ЦБ отметил, что инфляция в апреле оказалась выше, чем ожидалось. Но в тоже время отсутствуют комментарии, что ЦБ будет готов и дальше повышать ставки при необходимости. При этом рынок, но данным Bloomberg, ожидает дальнейшее повышение ставки от ЦБ Канады в этом году и закладывает 50% вероятности повышения ставки на заседании в июле. 👉🏻Вчера выступал Поль Бодри, член совета управляющих ЦБ Канады, отвечает за ДКП и стабильность фин. системы. В своей речи он отметил, что возобновление инфляционного давления стало для ЦБ сюрпризом и высокие ставки останутся такими на долгое время. ☝🏻Хочу отметить, что сейчас в комментариях ЦБ Канады отсутствует посыл, что ставку будут поднимать и дальше. Текущая ставка уже выше уровня ИПЦ, что может заставить ЦБ снова взять паузу. Последние данные по ВВП уже показали отсутствие роста по итогам марта, а данные по деловой активности в производственном секторе указывают на замедление. Это может быть сигналом к тому, что при дальнейшем ужесточении ДКП может наступить рецессия, поэтому ЦБ не стоит дальше повышать ставку. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет перевес первых: 77,8% покупателей против 22,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена уже третий день штурмует уровень поддержки в диапазоне 1.3320 - 1.3350, который удерживает цену с сентября 2022 года. Так же сформировался сигнал "мертвый крест" - пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Последний раз такой сигнал поступал в начале августа 2020 года, что привело к снижению USDCAD на 9,4% (1265 пунктов по 4-му знаку). При этом средняя цена продавцов находится под уровнем поддержки на отметке 1.3273. Цена достаточно часто доходит до данной отметки, что может быть опережающим индикатором пробоя текущего уровня сопротивления. Но с момента образования данной поддержки мы уже наблюдали 2 ложных пробоя уровня в ноябре 2022 и январе 2023, поэтому остается шанс, что ситуация повторится вновь. Если же мы увидим пробой 1.3320 - 1.3350 и он будет не ложным, то открывается дорога к дальнейшему снижению до нижней границы восходящего (зеленого) канала вблизи отметки 1.3200. 💡Данные по ИПЦ в США и решение по ставке ФРС при этом будут играть важную роль в дальнейшем движении USDCAD. Если показатель ИПЦ окажется выше ожиданий и ФРС будет продолжать жесткую риторику касаемо ДКП, то вполне вероятно, что уровень 1.3320 - 1.3350 устоит или мы увидим ложный пробой, а затем разворот тренда. Если же данные по ИПЦ будут неплохими, а ФРС действительно возьмет паузу - то пробой уровня поддержки 1.3320 - 1.3350 может вполне привести к дальнейшему снижению USDCAD. Первой целью будет выступать отметка 1.3200. Если же уровень 1.3320 - 1.3350 устоит, то можно ожидать отскок до уровня сопротивления в диапазоне 1.3485 - 1.3520, где так же проходит верхняя граница восходящего (зеленого) канала и 50-дневная МА.
Короткая
от Stop_Humster
📈Рубль тестирует локальные максимумы.👉🏻После коррекции в апреле-мае этого года пара USDRUB продолжает восходящую тенденцию и уже вплотную подходит к максимальным отметкам этого года. Ранее я уже писал про проблемы с дефицитом бюджета. Сейчас эти проблемы ухудшаются как отказом ЕС от закупки нефти, так и снижением цен на нефть. ☝🏻Хоть по итогам мая у России и образовался профицит на уровне 13 млрд. руб., но тенденция по расходам и доходам негативная: расходы в динамике г/г выросли на 20,5%, в то время как нефтегазовые доходы упали на 35%. На данный момент эти доходы замещаются за счет импорта других товаров и услуг, а так же за счет внутренней экономики, в динамике г/г доходы бюджета по этим статьям выросли на 29%. За первые 5 месяцев этого года доходы в целом упали на 18% г/г, где нефтегазовые доходы упали на 50%, а ненефтегазовые выросли на 18.6%. Расходы же за этот период выросли на 26.5% г/г, что по итогам пяти месяцев обеспечило дефицит в 3.4 трлн. При данной динамике итоговый дефицит бюджета по итогам 2023 года может составить 8 - 9 трлн. руб., что выше предыдущих оценок в 6-7 трлн. руб. ☝🏻Как я и предполагал ранее, похоже на то, что цены в диапазоне 75 - 79 устраивают и потребителей и производителей, но ввиду повышенных расходов из за СВО и удорожанием экспорта из за санкций - текущие цены не совсем устраивают РФ. Касаемо США, ответ мы получим в следующий вторник, когда будут опубликованы данные по инфляции за май. 👉🏻Технически, цена отбилась от нижней границы восходящего (зеленого) канала и в данный момент находится на уровне сопротивления в диапазоне 81.00 - 83.00. При это индикатор RSI еще не приблизился к отметке перекупленности, где он разворачивался ранее, что оставляет шансы на дальнейшее ослабление RUB. Если цене удастся преодолеть отметку 83, то можно ожидать дальнейшего ослабления RUB до следующего уровня сопротивления в диапазоне 85.00 - 86.00. Если же уровень вновь устоит, то можно ожидать коррекции до нижней границы восходящего (зеленого) канала близи отметки 80. 💡Сейчас ЦБ РФ достаточно легко может управлять курсом рубля и по сути может выставить любые отметки, которые им нужны. При этом до сих пор действует бюджетное правило, когда сверх-доходы отправляются в валютные депозиты, а в случае дефицита, эта валютная копилка меняется назад на рубли. По сути, в текущих условиях это правило должно укреплять RUB, но этого не происходит. Скорее всего причины как раз в искусственном ослаблении для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы из за снижения цен и санкций за счет продажи валютной выручки и валютной копилки. При этом сильного скачка, как в феврале 2022 года скорее всего больше не будет, так как это может спровоцировать очередной скачек инфляции, который в данный момент не нужен. Вероятно, сейчас ЦБ будет искать ту "золотую середину", где курс будет сдерживать рост дефицита, но не будет приводить к скачку ИПЦ. Говорить о росте до отметок 85-86 стоит после закрепления цены над отметкой 83. В тоже время я не исключаю очередной разворот после прокола данной отметки, что снова может привести к небольшой коррекции.
Длинная
от Stop_Humster
📉ВВП Еврозоны ушел в отрицательную зону👉🏻Недавно были опубликованы данные по ВВП ЕС. Показатели оказались хуже ожидаемых. В годовом исчислении ВВП снизился с 1,8% до 1%, в динамике кв/кв ВВП упал на 0,1%. Таким образом мы увидели второй подряд квартал в отрицательной зоне, так как по финальные данные по ВВП за 4й квартал так же оказались в отрицательной зоне после пересмотра. ☝🏻Это означает, что экономика ЕС находится в рецессии и евростат уже отрапортовал об этом. В данный момент какой либо реакции рынка на эти данные не последовало, но в общей динамике это может быть аргументом для более ранней паузы в дальнейшем ужесточении ДКП от ЕЦБ, что окажет давление на EUR. 👉🏻Текущее соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет небольшой перевес первых: 56,6% покупателей против 43,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, как я и прогнозировал ранее, цена отбилась от уровня сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775, но не смогла вновь достигнуть нижней границы нисходящего (синего) канала. По индикатору RSI наблюдается выход из зоны перепроданности. В данный момент необходимо вновь следить за поведением цены вблизи уровня 1.0745 - 1.0775. Если цене удастся преодолеть данный уровень, то открывается дорога к дальнейшему росту вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 1.0840 - 1.0850. Если же уровень опять устоит, то стоит ожидать дальнейшего снижения до нижней границы нисходящего (синего) канала. 💡Текущие данные по ВВП могут несколько изменить риторику чиновников из ЕЦБ, что окажет в перспективе давление на EUR. При этом я сейчас продолжаю ожидать низкой волатильности как минимум до следующего вторника, когда будут опубликованы данные по ИПЦ в США. Рассматривать продажи можно в случае признаков разворота цены от уровня 1.0745 - 1.0775. Если же уровень не устоит, то можно искать вход на покупку с целями в диапазоне 1.0840 - 1.0850.
Короткая
от Stop_Humster
📈📉Доллар замер в ожидании данных по ИПЦ в США👉🏻С 26 мая индекс доллара (DXY) находится в узком диапазоне вблизи отметки 104 пункта. На данный момент отсутствуют какие-либо высказывания чиновников из ФРС касаемо дальнейшего ДКП. Инвест-банки Deutsche, UBS и Goldman ожидают паузу на июньском заседании, но переход к очередному повышению уже в июле. JPMorgan при этом считает, что рынки слишком оптимистичны по поводу скорого снижения ставки ФРС. Примерно такой же прогноз выдал в понедельник МВФ. ☝🏻В тоже время глава Мин Фина Йеллен подтверждает, что в ближайшее время ликвидность в системе снизится на 1 трлн. $ из за заимствований, которые последуют после решения проблем с потолком гос. долга. Так же в СМИ начали появляться прогнозы, что новый раунд заимствований окажет дополнительное давление на банковскую систему, что снова может привести к проблемам у региональных банков США. Выход Мин Фина на рынок может создать спрос на USD, что несколько усилит его позиции, а так же приведет к оттоку средств из фондового и криптовалютного рынка. При этом, если начнутся новые проблемы с банками - то это может оказать давление на USD и фондовый рынок, а так же поддержать защитные активы - JPY, золото и BTC. 👉🏻В тоже время европейские чиновники продолжают выступать с достаточно жесткими заявлениями, не смотря на неплохие отчеты по ИПЦ. Так, сегодня комментариями поделились Schnabel (Член исполнительного совета ЕЦБ), которая указала, что инфляция все еще очень высокая, пика в инфляции не достаточно и у ЕЦБ все еще есть работа. А Knot (Представитель ЕЦБ) заявил, что ЕЦБ придется еще долго удерживать высокие ставки. При этом рынки, по его мнению, слишком оптимистичны и жесткая ДКП может привести к рецессии. Это укрепляет позиции EUR. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) на данный момент имеет небольшой перевес первых: 58% покупателей против 42% продавцов, что указывает на вероятность укрепления USD. 👉🏻Технически, график DXY уже 6 раз прокалывал границу нисходящего (красного) канала, но так и не смог пробить его. В тоже время мы видим, что индикатор RSI продолжает снижаться, отбившись от точки перекупленности, которая послужила разворотом для индикатора 24 февраля этого года. Последние 10 торговых дней цена находится в узком диапазоне 103.50 - 104.50. Если мы увидим дальнейший выход вниз и пробой уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, то открывается дорога к отметкам в следующем уровне поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00. Если же мы увидим выход наверх и цене наконец удастся преодолеть верхнюю границу нисходящего (красного) и восходящего (синего) каналов, то открывается дорога к дальнейшему укреплению DXY до следующего уровня сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65. 💡Вероятно, мы будет наблюдать схожую с последними 10 торговыми днями динамику в течении еще одной недели, вплоть до выхода данных по ИПЦ в США и публикации решения ФРС по ставке. При этом текущие новости могут устраивать всплески ликвидности на рынке. Если данные по ИПЦ будут неплохими, то можно ожидать начала разговоров о достижении пика по ставке ФРС, что будет оказывать давление на USD. Если же данные будут смешанными или негативными, то не стоит исключать резкой смены настроений аналитиков на подъем ставки уже на этом заседании. При этом очень важно будет понять посыл ФРС, который Пауэлл, по обычаю, озвучит на пресс-конференции. Мне кажется, что мы все-таки увидим в ближайшее время очередной рывок DXY наверх, который может произойти как на фоне разговоров об ужесточении ДКП, так и на фоне выхода Мин Фина с заимствованиями. Цель укрепления будет находится в диапазоне 104.95 - 105.65, где цена так же встретится с 200-дневной МА. В данный момент можно рассматривать входы на продажу при закреплении цены под отметкой 103.50. Входы на покупку же стоит искать после закрепления цены выше верней границы нисходящего (красного) канала.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📉SEC VS криптобиржи👉🏻Еще 29 мая я писал, что воздерживаюсь на данный момент от покупок BTC и больше склоняюсь к поиску сделок на продажу, так как ожидаю коррекцию на фоне начала заимствований со стороны Мин Фина США. Но вчера на рынок прилетел очередной "черный лебедь" в лице SEC, которая подала иск против самой крупной криптобиржи Binance и её владельца. На сколько сейчас известно, причины не новые - предложение незарегистрированных ценных бумаг. А сегодня уже появились новости об таких же претензиях, только к другому крупному американскому игроку - криптобирже Coinbase. 👉🏻Прямо сейчас глава SEC дал интервью на CNBC, где рассказал, что всех крипто-нарушителей ждет наказание, а сама индустрия должна будет подстраиваться под требования регуляторов. ☝🏻Крипторынок отреагировал на эти новости сильной коррекцией. Причем даже BTC, который, по мнению главы SEC, как раз и есть настоящая криптовалюта, тогда как все остальные альткоины - это незарегистрированные ценные бумаги. 👉🏻Технически, мы увидели пробой и закрепление цены под уровнем поддержки на отметке 26600, который удерживал BTCUSDT с середины марта этого года. На данный момент цена практически подошла к следующему уровню поддержки, который находится в диапазоне 24000 - 25200, где так же проходит нижняя граница восходящего (красного) канала. При этом текущее снижение состоялось без ре-теста пробитого уровня на отметке 26600, что оставляет BTC шанс на коррекцию. Если же цена продолжит снижаться и сможет преодолеть уровень поддержки в диапазоне 24000 - 25200, то есть шансы вновь снизится до 200-дневной скользящей средней вблизи отметки 23500. 💡Конечно, данное разбирательство может добавить нервов как самим биржам, так и держателям криптовалют, но у нас уже есть подобная практика - иск SEC против Ripple. Из этой практики понятно, что разбирательства могут затянуться на годы, а тотальный запрет или какие-либо жесткие ограничения пока остаются лишь фантазиями SEC. Исходя из этого я предполагаю, что в данный момент рынок отреагировал на данную новость очень неоправданно. Хотя, если учитывать еще и риски оттока ликвидности из за заимствований Мин Фина - то это вполне может стать началом той коррекции, которую я ожидал. Так же не исключаю конспирологический сценарий, что данное давление на криптовалюты как раз было создано для того, чтобы заставить инвесторов продать крипту и рассмотреть самый надежный актив - гос. долг США. Рассматривать краткосрочные сделки на покупку имеет смысл при отбое цены от нижней границы восходящего (красного) канала и уровня поддержки в диапазоне 24000 - 25200, а так же в случае возврата и закрепления цены над отметкой 26600. Рассматривать же сделки на продажу сейчас стоит в случае продолжения нисходящей тенденции с пробоем поддержки 24000 - 25200 и 200-дневной скользящей средней.
Длинная
от Stop_Humster
📈Очередной максимум на американском фондовом рынке.👉🏻Как я и прогнозировал ранее, индекс широкого рынка США, S&P500, достиг уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 после повышения потолка гос. долга США. При этом данный рост состоялся скорее всего не на фоне эйфории, а на фоне "лонг-сквиза", так как перед этим было достаточно много новостей о росте шорт-позиций. 👉🏻Всего с начала 2023 года индекс S&P500 прибавил +10,9%. При этом основной рост пришелся всего на 7 компаний, которые имеют наибольший вес: Apple (+37,84% YTD), Google (+40,66% YTD), Meta (+120,97% YTD), Microsoft (+38,2% YTD), Nvidia (+163,76% YTD), Amazon (+46,62% YTD) и Tesla (+83,68% YTD). При этом остальные 493 компании, входящие в индекс S&P500 в сумме выросли в пределах 1-2% и находятся на минимумах за последние 3-5 лет. ☝🏻Вчера была презентация новых продуктов Apple, но очередного роста не произошло. Наоборот, цена немного скорректировалась после данного мероприятия. А уже скоро начнутся заимствования Мин Фина США, которые могут переманить часть ликвидности с фондового рынка. Так же продолжаются дискуссии на тему дальнейших действий ФРС по ставке и QT. Все это может создать определенные проблемы для рынка. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX на данный момент имеет перевес последних: 31% покупателей против 69% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. 👉🏻Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 и немного откатилась от него. Последний раз к данной отметке цена подходила в середине августа прошлого года, после чего индекс скорректировался на 19%. При этом в августе прошлого года индикатор RSI сигнализировал о перекупленности, чего на данный момент не наблюдается. При этом текущие отметки RSI уже находятся вблизи точек, откуда происходили последние 3 локальные коррекции в рамках восходящего тренда. Если цене удастся преодолеть уровень 4300 - 4320, то открывается дорога к следующему уровню сопротивления вблизи отметки 4400. При этом перед снижением индекса на данный момент находится достаточно много технических барьеров: граница восходящего (желтого) канала, граница нисходящего (синего) канала и уровень поддержки в диапазоне 4150 - 4175, где цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. 💡На данный момент достаточно большое количество аргументов за снижение рынка побуждает большое количество трейдеров открывать позиции на продажу, что приводит к неоправданному росту рынка. Так же приводятся аргументы, что рост был вызван хайпом вокруг ИИ, но, как и любая тема для хайпа, это рано или поздно закончится и приведет к коррекции. При этом на последнем импульсе роста цены за 1-2 июня было скорее всего достаточное количество продавцов, поэтому я в данный момент склоняюсь к сделкам на продажу S&P500, но для начала небольшим объемом и с коротким стоп лоссом, который можно разместить выше уровня 4300 - 4320. Первая цель - снижение в область 4160 - 4175. В тоже время я не исключаю вариант последнего захода рынка на отметки вблизи 4400, где можно будет снова рассмотреть сделки на продажу.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
📈Резервный Банк Австралии поднял ставку на 0,25%👉🏻Сегодня ЦБ Австралии поднял ставку на 0,25% до 4,1%, что не совпало с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз указывал на то, что ЦБ возьмет паузу. Так же ЦБ сопроводил данное решение комментарием, что может потребоваться дальнейшее повышение ставки. AUD отреагировал на данное решение резким укреплением к USD. ☝🏻Ранее, 31.05, были опубликованы данные по ИПЦ, которые оказались выше ожиданий. Инфляция за 1й кв. этого года прибавила 1,8%. В годовом исчислении показатель снизился с 7% до 6,8%, что так же оказалось выше ожиданий в 6,4%. Помимо роста ИПЦ так же подросла и заработная плата на 0,8% в за 1й квартал этого года. В годовом исчислении заработная плата выросла с 3,4% до 3,7%. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов на данный момент имеет паритет, что указывает на неопределенность рынка в данный момент. 👉🏻Технически, цена развернулась через фигуру "двойное дно" и дивергенцию по индикатору RSI в конце мая. Цена смогла вернуться выше уровня в диапазоне 0.6520 - 0.6600 и сегодня пробивает следующий уровень сопротивления в диапазоне 0.6630 - 0.6650. После пробоя мы наблюдаем откат от 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. На данный момент можно рассматривать сделки на покупку после закрепления цены выше 200-дневной МА и следующего уровня сопротивления в диапазоне 0.6700 - 0.6720 с целями до уровня в диапазоне 0.6785 - 0.6800. Если же мы увидим дальнейший откат, то при закреплении цены под уровнем 0.6630 - 0.6650 можно будет рассматривать сделки на продажу с целями на возврат к диапазону 0.6520 - 0.6600. 💡Вероятно, что в ближайшее время текущая риторика ЦБ Автралии будет оказывать поддержку AUD, но при этом дальнейшее развитие движения будет уже зависеть от данных по ИПЦ в США и решения ФРС. Так же не стоит забывать, что после согласования потолка гос. долга США стоит ожидать выхода Мин Фина на рынок долга с новыми размещениями, что будет оказывать поддержку USD. В данный момент моя позиция больше нейтральная. Принимать решение стоит после пробоя текущих уровней поддержки или сопротивления.
от Stop_Humster
📊ОПЕК+ снова договорились о снижении добычи 👉🏻В минувшие выходные состоялась встреча ОПЕК, где обсуждались дальнейшие действия картеля. Несмотря на большое количество слухов о разногласиях, участники в итоге договорились об очередном снижении добычи нефти. Ранее ОПЕК уже сокращали добычу нефти на 1,66 млн. бар. / сутки с мая этого года, что привело к скачку цен на черное золото сразу на 10%, но буквально за 2 недели весь рост был отыгран. Вчера же картель договорился на очередное снижение добычи на 1,4 млн. бар. / сутки, которое вступит в силу с 2024 года. ☝🏻В данный момент рост цен на нефть марки Brent составляет с открытия рынка 3%. Скорее всего данная реакция связана с тем, что в целом USD на данный момент укрепляется, а так же с вероятной стагнацией спроса, который будет снижаться вслед за снижением производственной активности во всем мире. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX имеет перевес первых: 79% покупателей против 21% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉🏻Технически, цена подошла к локальным максимумам, где ранее цена разворачивалась уже дважды. Так же рядом находится уровень сопротивления в диапазоне 80 - 82. Рядом с данным уровнем так же находится 50-дневная скользящая средняя. Рост цены за последние 3 торговых дня совпал с отработкой дивергенции по индикатору RSI, который еще не достиг уровня перепроданности, но уже находится вблизи точек, где ранее мы наблюдали разворот показателей индикатора и рынка, что оставляет шансы на возможный рост. Говорить о продолжении восходящего тренда можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 80 - 82. Если же мы увидим признаки разворота от данного уровня, то есть шансы вновь снизится к уровню поддержки в диапазоне 73 - 75. 💡Сокращение добычи - важный сигнал для рынка, что ОПЕК не планирует устраивать новых "ценовых войн" и будет предпринимать попытки для удержания цен, что в свою очередь будет подогревать инфляционные ожидания во всем мире. Получается замкнутый круг - пока цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне, инфляция в развитых странах будет оставаться на высоком уровне, что заставит центральные банки дольше удерживать высокие ставки. Из за высоких ставок будет страдать производство в этих самых странах, что будет приводить к дальнейшему снижению спроса. Если такой сценарий будет сохраняться, то в какой-то момент либо ОПЕК уже не сможет позволить себе дальнейшее снижение добычи, что приведет наконец к снижению цен на нефть и завершит инфляционное давление в США и ЕС, либо экономики начнет падать с ускорением, что вынудит ФРС и ЕЦБ резко снизить ставку для спасения своих компаний. Это разгонит инфляцию и приведет к резкому скачку цен на нефть. Но, судя по последним данным из ЕС, при нахождении цены на нефть в диапазоне 75 - 79 инфляция в ЕС продолжает снижаться. Возможно, нахождение цены в данном диапазоне будет устраивать всех - и производителей и потребителей. При этом остается драйвер для роста - начало восполнения страт. резервов США, о котором пока что все забыли. Возможно, мы сможет увидеть данные о начале покупок со стороны США в случает очередного захода цен к нижней границе данного диапазона. Сейчас я ожидаю либо продолжения восходящей тенденции до диапазона 80 - 82, либо разворота с текущих отметок с целями к ре-тесту уровня поддержки в диапазоне 73 - 75.
RUS:BR1!Короткая
от Stop_Humster