Uranium Rocket!Как красиво развернулся в ковидной точке!
Бык крипто, передаёт эстафетную палочку быку Uranium.
Подсказка: майнеры!
Рынок ETF
Лечебная травка. Почти подорожник. На данный момент Канада уже давно легализовала канабис и пожинает плоды в виде увеличения налоговых поступлений в бюджет от ранее серого рынка. Мексика весной этого года также легализовала травку. Теперь дело за США. Сейчас в 36 штатах разрешена лечебная травка, что безусловно положительно, но все равно не то. И в апреле этого года сенат США принял на рассмотрение законопроект о масштабной перестройке рынка канабиса. Как только ее декриминализируют на территории всей страны, то это будет новый быстрорастущий сектор! Появится огромное количество новых продуктов и лекарств на базе травы. Более того за США вслед пойдут и другие страны, как это обычно бывает. Я не буду здесь приводить цифры по росту данного сектора, можно их найти в интернете, но потенциал здесь просто космический.
Но самое приятное в этой истории, что самая высокая капитализация компании в этом секторе - всего 5 миллиардов долларов. Даже, если это будет 1/10 Колы или Пепси, то это рост минимум в 5 раз с текущих. Не знаю, как вы, но мне нравится этот сектор. Не является рекомендацией, а просто мнение.
Ах да, приятным бонусом идет очень высокий шортинтерест по акциям данного сектора! В среднем около 15%. Прекраснейшее топливо для ракеты.
Как инвестировать с 4 детьми. Кейс. Предлагаю рассмотреть еще один кейс, не останавливаясь на базовых параметрах. Их можно увидеть в предыдущих кейсах на канале. Сразу начну с вводных, которые были выявлены на первой встрече. Семья, четверо детей. Супруга в декрете, работает только муж. Работа стабильная, и в случае чего достаточно быстро найдется альтернатива. Мне понравилось, как сказала его супруга: «У него выбора нет! Четверо детей, и их нужно кормить, так что быстро найдет замену!» (ЭТО ШУТКА! для тех, у кого тяжело с чувством юмора;)) Вот что значит — за каждым успешным мужчиной стоит его женщина.
На данный момент доход семьи составляет 8 млн рублей в год, расходы — 3,5 млн. СДП, соответственно, 4,5 млн рублей в год. Доход весь белый, и с него платится налог. Цели следующие: образование двум детям через 5 и 7 лет где-то в Европе, но не премиальной. Образование младшему ребенку через 17 лет, также где-то в Европе. Пассивный доход в 150 тыс. рублей через 10 лет. Текущее распределение можно увидеть на скрине ниже.
Все вводные были собраны, теперь время заняться планом. Первое, что необходимо было сделать, — это рассчитать фонд «Форс-мажор». Учитывая, что есть маленький ребенок, а собственного капитала еще недостаточно, то размер данного фонда был рекомендован на уровне 2 400 000 рублей, из которых 1,2 млн пойдут на колесо ИИС+БС, где параллельно будут возвращать и налог. А еще 1,2 млн будут размещены просто на брокерском счете. 20% — индекс Мосбиржи и облигации.
Теперь приступаем к целям. Начнем с образования. Так как учеба планируется не в РФ, то здесь логично будет использовать валютные инструменты, дабы снять валютный риск, и поэтому сначала я предложил реализовать портфель у зарубежного брокера с использованием зарубежных ETF. Однако потом я подумал, что суммы небольшие и глобально можно разместить их здесь, рассчитывая на ЛДВ и освобождая себя от подачи отчетностей. С учетом этого я подготовил два варианта портфелей под каждый из фондов, которых всего получилось два: (1) образование через 5 и 7 лет; (2) образование через 17 лет. Всего на каждого ребенка требовалось по $58 тыс. в текущих ценах. Причем при расчете целей проживание и стоимость образования считались отдельно, ибо инфляция в этих категориях разная. Сначала на проживание я закладывал 60 тыс. в год, но потом родители решили сократить до 30-ти. Учитывая, что образование будет не здесь, то упор был сделан на валютные инструменты, пусть и торгующиеся за рубли.
Итак, аллокация портфеля для образования на 5 лет — 20% акции, 80% облигации. На 7 лет — 30% акции, 70% облигации. Были даны рекомендации по тому, как можно поступить с портфелями, если произойдет существенная коррекция на рынке акций или резко вырастет курс доллара. Для образования через 17 лет портфель на данный момент имеет аллокацию 50/50. Сделано это намеренно, чтоб родители смогли привыкнуть к рыночной волатильности! Есть такой тонкий нюанс: когда человек приходит в инвестиции, он думает, что готов к тем качелям, которые приготовил для него фондовый рынок, и зачастую переоценивает свои возможности. Ловушка неуязвимости, помните? Чтоб избежать этого, для длинных целей я сознательно делаю меньшую долю риска, но рассказываю, как и до какого уровня риска нужно будет изменить портфель.
Так как пенсионный портфель в конечном счете тоже будет относительно небольшим, то его также было предложено разместить здесь. Это дает несколько преимуществ:
1. бесплатный премиум-пакет, причем топового уровня;
2. Льгота на долгосрочное владение;
3. Отсутствие заморочек по подаче отчетностей.
Его аллокация на старте также была предложена 50/50 и с инструкциями о том, как и что делать в будущем. Вместе с финансовым планом был отправлен и файл для ребалансировок с настроенными формулами. Разобрали, как им пользоваться.
При оценке целей получилось так, что их текущий свободный денежный поток с лихвой перекрывает требуемый денежный поток для целей. Что с этим делать? Учитывая, что муж — единственный кормилец в семье, то был поднят вопрос о страховании жизни. К тому же мы поговорили о варианте страхования дохода, если появятся риски увольнения. К сожалению, независимого страхового брокера, который бы мог грамотно подбирать страховые продукты, а не продавать выгодную ему дичь (зачастую НСЖ), я никак не найду; поэтому клиенты поступают так: отправляют запрос в топ 5-10 страховых компаний РФ и доступные для граждан РФ зарубежные страховые, получают предложения и выбирают наилучшее. Естественно, если будет нужна моя помощь, я помогаю определиться с выбором.
Снова-таки — в данном случае страхование жизни нужно до тех пор, пока не сформируется достаточный капитал, после оно становится бессмысленным. Денежного потока хватает, чтоб это реализовать не в ущерб целям. А страхование дохода необходимо только тогда, когда появляются достаточные риски неблагоприятного события. На случай форс-мажора у нас есть соответствующий фонд. Таким образом, в ходе формирования личного финансового плана оценили текущее распределение и сформировали новое. Создали четыре портфеля и стратегию ИИС+БС. Дали рекомендации и инструкции по дальнейшим шагам. Теперь дело за малым — просто следовать плану и проводить ребалансировки.
Китай собирается в рост!AMEX:CQQQ
На 4 часах пробили 100МА и уткнулись в дополнительный уровень сопротивления = 74.
Возможен локальный откат, но после продолжится рост. Либо же достигнет 100МА на 1Д и первой цели и после сделает ретест уровня 74, разгрузив локальные индикаторы для продолжения роста по остальным целям. Также достигнув цели второй, график пробьет сопротивлени 100МА 1Д и сменит тренд.
Цель: 77.25, 80.34, 86.63
#XBI 💊 Индекс биотехов long#XBI 💊 Индекс биотехов, для тех, кто набрал много фармы (как я), показывает признак разворота после снижения более чем полгода, с февральских максимумов.
⚙️ТА: цена движется в нисходящем канале, но по Фибо уже сделано движение на уровень 0.5 (120дол) и хороший импульс вверх. Ожидаю, что индекс пофлетит над скользящими и будет пробивать свой нисходящий канал.📈
Глобальный uptrend с возможной коррекцией не нарушитсяРешил выложить картинку глобального состояния рынка. Как видим, даже здоровая коррекция в 30 % никак не навредит движению вверх. Надо имею ввиду ,что от уровней 3000$ 3200 $ надо брать TQQQ и SPXL по-крупному даже не засматриваясь на отдельные компании.
Китайский тех сектор в поисках днаПрощу обратить внимание всех неравнодушных
$BABA $BIDU $TAL $NIO $LI $VIPS $JD $PDD
С технической точки зрения потенциал падения 30 пунктов, это середина многолетнего накопления конец 2013-2017
Так же поставленный мной уровень на середину диапазона дважды выступал поддержкой в 19 и 20 году
С выставленным уровнем совпадает наибольший кластер в профиле объема
Рост, как и падение происходили с очень экспонецниально и сопровождались высоким моментумом, так что вероятность возвращения в эту зону высока. Это вполне может быть импульс, который возвращается в точку своего начала. Мы наблюдаем отвесное падение и постепенное увеличение объемов торгов, так что не торопитесь откупать дно. Китай даст отличные возможности в будущем, все что нужно сейчас - дождаться когда актив замедлит свое падение и перейдет в накопление
Emerdgin market снижаются вслед за КитаемEmerdgin market снижаются вслед за Китаем и технически бычий тренд пробит и по этому активу.
Каковы ваши шансы на успех при работе с отдельными акциями. Да простят меня модераторы ресурса и поймут, но в статье мне нужны статистические выкладки из исследования. И надеюсь, что не забанят.
Я люблю почитать сайт Vanguard, ибо там много разного рода исследований и статистики, лишенной всего этого рыночного шума насчет «покупай» или «продавай». Там я попал на одно интересное исследование, касающееся отдельных акций и диверсификации. Чтоб не загромождать статью, я намеренно опущу некоторые описания, но если кто-то хочет, может с ними ознакомиться в оригинале. Пишите и я его скину.
Суть этого исследования — показать, каковы ваши шансы обогнать бенчмарк, если вы работаете с отдельными акциями, и сколько акций необходимо держать в портфеле, чтоб вероятность этого успеха была максимальной. Для этого Vanguard провели исследование и прогнали десятки тысяч разных вариантов на истории. Я же просто опишу выводы.
Первое, что они сделали, так это подтвердили исследование, которое я опубликовал ранее на канале. Они провели анализ индекса Russell 3000 с 1987-го по 2017 год и получили схожее распределение, как в исследовании выше: 50% акций показали доход в 7% за 30 лет! Нет, не годовых, а всего. Около 70% акций показали отрицательную реальную доходность за этот период, 11% показали рост выше индекса, и только 5% внесли существенный вклад в рост индекса. Однако сложность в том, что победителей мы видим сейчас, спустя 30 лет, а откатись мы на те же 10 лет назад, мы бы увидели совсем иной список.
wampi.ru
Давайте с вами поиграем в игру! Напишите свой вариант, кто станет следующим лидером индекса S&P500 или Московской биржи через десять лет. Допускается указать двух.
После этого были смоделированы различные комбинации портфелей, и полученные результаты сравнили с индексом. На графике ниже можно видеть, какова вероятность получить доход выше рынка в зависимости от количества купленных вами акций. Грубо говоря, если вы купите одну акцию, то вероятность обогнать рынок будет равна 11%, что в принципе неудивительно и соответствует количеству акций, которые так или иначе показали результаты лучше. К тому же с ростом количества бумаг шансы существенно возрастают, потому что растут и шансы на то, что у вас в портфеле будет достаточно победителей. Но, как видите, они никогда не превысят 50%, то есть, покупая отдельные акции, вы работаете с отрицательным мат. ожиданием.
wampi.ru
Предлагаю также взглянуть на дисперсию результатов исследуемых портфелей.
wampi.ru
Это разброс доходностей каждого портфеля в зависимости от количества бумаг в нем. Другими словами, из сотен тысяч прогонок портфели, состоящие из одной бумаги, оказались бы в диапазоне от –11.7% отставания от бенчмарка до +4,2% его опережения. С ростом количества акций в портфеле эта дисперсия уменьшается. Но куда более интересно то, что при небольшом количестве бумаг дисперсия не только увеличивается, но и становится отрицательной, то есть смещенной в сторону убытка.
Теперь на основе той же статистики посмотрим среднюю ожидаемую избыточную доходность, в простонародье — Альфу, за которую так борются все управляющие.
wampi.ru
Как это получается? Мы берем вероятность успеха из нашего первого графика (для портфеля из одной акции это значение равно 11,1%) и умножаем его на верхнюю границу нашей дисперсии для этого портфеля со значением в 4,2%. Дальше берем вероятность неудачи, которая составляет 88,9%, и умножаем на нижнюю границу дисперсии, которая равна –11,7%, получив значение в –9,9%. То есть в среднем портфели, состоящие из одной акции, будут уступать покупке индекса на 9,9% годовых. С ростом количества акций в портфеле это значение существенно снижается, ибо увеличивается шанс, что там появится будущий лидер. Таким образом, из предыдущих графиков можно сделать вывод, что бОльшее количество акций в портфеле существенно уменьшает его дисперсию и значительно увеличивает шансы обогнать индекс. Или, простым языком, диверсификация нужна и улучшает характеристики портфеля!
Предлагаю посмотреть на таблицы ниже.
wampi.ru
В таблице А показаны ваши шансы получить доходность выше бенчмарка на 1,2,3 и т.д. процента годовых в зависимости от количества акций в портфеле, а в таблице B — шансы получить доходность на 1,2,3 и т.д. процента годовых ниже бенчмарка. Здесь мы тоже можем наблюдать отрицательную дисперсию, и только при количестве акций в портфеле выше 100 шансы обогнать индекс на 1% годовых и проиграть индексу на 1% практически уравнялись.
Немного комментариев: это исследование было построено на равновзвешенном индексе и таких же портфелях, что недостижимо в реальном мире, поскольку во всех портфелях есть акции, занимающие больший вес, и есть занимающие меньший. Следующий момент — чтоб достичь страновой диверсификации, вам необходимо купить акции нескольких стран, минимум по 30 каждой, чтоб снизить риски отставания от индекса и увеличить шансы на успех. Если взять хотя бы четыре страны (РФ, США, Германия и тот же Китай), то это уже минимум 120 акций, которые нужно отобрать, проанализировать, оценить и потратить на всё неизвестно сколько времени. При этом мат.ожидание будет не на вашей стороне.
Уверен, сейчас эта статистика не будет воспринята, и многие скажут, что я гоню дичь, ведь за год только поднял 100%, но я точно знаю, что рано или поздно (лучше пусть рано), наступит сезон расплаты. В общем, я это все опубликовал, чтоб мои читатели понимали, каковы их шансы на успех, и могли трезво оценить свои силы. А пока все будут гениальными инвесторами, а разумные инвестора будут лохами. Таков рынок.
Не попадайтесь в ловушку бычьего рынка! Впрочем, как и в казино, всегда есть шанс его обыграть. Только делать это я рекомендую не на целевой капитал :)
А впереди будет еще одно очень интересное исследование!
JETSJETS вакцина может повлиять положительно, но я буду ждать жёлтого уровня, поскольку есть сценарий ухода даже ниже 19 (не отображен)
Китайский IT - не пора ли покупать? Акции китайских IT компаний за последние полгода упали на 55%.
Если применить волновой анализ Эллиота, то падение ровно до уровня 4й волны в предыдущем порядке и последнего уровня Фибоначчи (23,6% от роста). Китай начал первым сдувать пузырь на рынке, и, скорее всего, к окончанию коррекции, первыми будут на коне.
Возможно, настало время покупать? Цели вижу на уровне 154$ за бумагу к концу 3й волны - коридор рисует примерно 2026 год. Получить 340% за 5 лет, не занимаясь активным трейдингом - бесценно? :)
Остается один вопрос: какой ETF купить для неквалов? Самое близкое, что пока нашел - "Альфа-капитал китайские компании". Есть еще идеи?
Китай - возможность или лучше обойти стороной?ПРосто предлагаю взглянуть на объемную активность в этом инструменте. Как правило, подобные картинки возникают близко к точкам экстремумов, что увеличивает шансы на успех. Дальше нужно ждать определенных паттернов и входить в сделку, но это для спекуляций. Я же инвестор и мне в портфель нужен был Китай, как вторая экономика мира, поэтому для меня это просто стало сигналом к тому, что сейчас вполне хорошее время для того, чтоб наконец добавить его в портфель. Также предлагаю взглянуть на другие похожие случаи.
Например, тот же индекс S&P 500 ранее в 2020 году.
Или же сектор здравоохранения.
Но я был бы не я, если бы не показал другую сторону медали. Не всегда рост объемной активности - сигнал к развороту.
Является ли текущий всплеск объемной активности в фонде KWEB сигналом к развороту?! Покажет время. Пока же есть информация, что физики продают, а фонды покупают. Но снова-таки не все, некоторые, как Сорос, Вуд и пр. - продают. В общем, как и всегда много вопросов. Брать или нет - полностью ваша ответственность. Главное, чтоб соответствовало цели. У меня в портфеле не было Китая, а должен бы быть, так как вторая экономика мира. Поэтому я с удовольствием его добавил. Сейчас его доля 5%. Это не сектор нефти и китайцы не убьют у себя интернет. И стоит понимать, что плохо для одного, то хорошо для другого. Ну и слишком уж много шума и пугалок вокруг Китая. Если со всех сторон трубят, что страшно, то не это ли лучшее время для покупок?! Ни в коем случае не является рекомендацией.
Я бы хотел приложить еще пару интересных графиков, но ограничен правилами ресурса, поэтому вот так. Эти графики можно посмотреть у меня в ТГ.
S&P 500 - Потенциальная сделка❗ Падения S&P 500 на 2-3% происходят каждый месяц примерно в это время в связи с истечением срока действия опционов. В августе опционы на S&P 500 истекают в эту пятницу.
Кроме того, цена пробила трендовую линию на графике и может протестировать ее в ближайшее время. Это уже четвертый подобный паттерн. Во всех предыдущих случаях цена корректировалась на 2% после пробития и ретеста линии тренда.
Такая же ситуация и сейчас + истечение срока опционов, высока вероятность 2% коррекции.
Пишите в комментариях все ваши вопросы и инструменты, анализ которых вы хотите видеть.
P.S. Всегда делайте свой анализ перед сделкой. Ставьте стоп лосс. Фиксируйте прибыль частями. Выводите прибыль в фиат и радуйте себя и близких
KWEB анализ текущей ситуации и вариантыВсем, привет!
Ситуация с Китаем интересная потому рассматриваю тот актив как возможность не плохо заработать.
Могут дать чуть ниже, так что на ваше усмотрение. Но я смотр в лонг
Покупка KWEB от уровней 40 $ и 45 $Покупка инструмента от этих уровней хорошая инвестиция на год два
Легкие деньги за неделю - SNP оттестирует 50 среднююБыстро, качественно, надёжно!
1) 19 мая - касаемся 50 SMA
2) 19 июня - касаемся 50 SMA
3) 19 июля - касаемся 50 SMA
4) 19 августа - выводы делайте сами...
22 числа заседание ФРС!
Понравилась идея, поставьте лайк, помогите увидеть идею и заработать другим!
Оставляйте Ваши возражения, благодарности, обвинения, послания, корм для хомяков в комментариях!
Не является: Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Викс -три разрываНа дневном графике фьючерса на индекс волатильности образовалась модель "три разрыва", относящаяся к методам саката. Если учесть, что данный инструмент находится на исторических минимумах, то покупка выглядет более чем разумным шагом. Рекомендуется покупка без плеча и без стоп, инвестиционая цель 200 долларов. Краткосрочная цель - 35 долларов.
JETSПри закрепление "индекса" выше 23,81 можно рассматривать LONG авиа, таких как DAL AAL UAL ALK и прочих
put спред в акции GLDput спред в акции GLD $164 / 161 (текущая цена $164.95). Продать пут можно по цене $1.54, купить по цене $0.74. Максимальная прибыль - $80 на контракт (26.67% от ГО, в обеспечение по сделке уйдет $300 за контракт).
KWEBМожет еще несколько раз отскочить от трендовой в попытках сбросить "пассажиров", но момент для покупки хороший.
Страшновато стало. Не находите?Как можно понять, почитав ранние материалы, я не занимаюсь угадайкой. Ранее разбирали статью с защитными инструментами здесь: И там, я сказал, что долгосрочные портфели хеджировать нет смысла. Однако, иногда я все же могу позволить себе взять дальний пут опцион с дальним страйком. На рынке США уже долгое время не было 10% коррекции, хотя согласно статистике, которую я не могу здесь опубликовать из-за правил ресурса, 10% коррекция происходит в среднем каждый год. В этом году ее не было.
Более того, растущие объемы по ETN на индекс волатильности тоже заставляют задуматься, а чего же его так сильно покупают?! В итоге я решил купить пут опционы на SPY с экспирацией через год и страйком 200. Удерживать буду квартал, не дольше. В случае реализации рисков доля может вырасти в разы. Заработать дополнительный процент дохода к долгосрочному портфелю при минимальном риске - вполне сносная идея.
Сектор полупроводников на барабане. Не в моих правилах гадать или давать советы, но даже палка раз в год стреляет:)
Сектор полупроводников выходит из накопления, что увеличивает его шансы на дальнейший рост процентов на 10. А если купить тройной ETF, то и все 30:)
Можно долго и много писать обоснование, но есть ли смысл тратить на это время?!) Делаем ставки, господа. Я пожалуй попытаю счастья на своем инвестиционном капитале и спекульну немного!
