CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA - Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii T oraz zawarcie umowy o plasowanie oferty akcji.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2024
Data sporządzenia: 2024-11-20
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii T
oraz zawarcie umowy o plasowanie oferty akcji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” lub „Spółka”
informuje o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu w ramach oferty publicznej realizowanej w
trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 822.467 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł
dziesięć groszy) każda („Akcje Serii T”) emitowanych przez Spółkę („Oferta”).
Oferta prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale Zarządu nr 2 z dnia 20
listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego poprzez emisję akcji serii T, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany §6 ust. 1
Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).
Emitent powierzył czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu Oferty Trigon Dom Maklerski S.A.,
Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy spółka
komandytowa (łącznie „Trigon”) oraz mBank S.A., prowadzący działalność maklerską w ramach
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro
maklerskie mBanku („mBank”) (Trigon i mBank dalej łącznie jako „Menedżerowie”), którzy
będą odpowiedzialne m.in. za przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii T
„Proces Budowania Księgi Popytu”).
Szczegółowe zasady subskrypcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Spółka oraz Menedżerowie zawarli w dniu dzisiejszym umowę o plasowanie Oferty dotyczącą
plasowania Akcji Serii T przez Menedżerów na zasadzie dołożenia należytej staranności i z
zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, która zawiera standardowe postanowienia
zawierane w tego typu umowach („Umowa”). Umowa przewiduje również zobowiązanie Spółki do
dostarczenia Menedżerom podpisanych przez każdego z głównych akcjonariuszy Spółki, tj.
Michała Walczaka, Pawła Holstinghausen-Holsten oraz Sylvain Cottens (dalej łącznie jako:
„Główni Akcjonariusze”, a każdy z nich osobno: „Główny Akcjonariusz”) umów o
ograniczeniu rozporządzania posiadanymi przez każdego z nich akcjami Spółki („Umowy Lock-Up”
.
W Umowach Lock-Up Główni Akcjonariusze zobowiążą się wobec Menedżerów, że przez 180 dni od
dnia zamknięcia nie będą oferować, zastawiać, sprzedawać, zawierać umów sprzedaży,
przyznawać jakichkolwiek opcji, praw lub warrantów zakupu, pożyczać lub w inny sposób
przenosić lub zbywać (ani publicznie ogłaszać takich działań), bezpośrednio lub pośrednio,
jakichkolwiek akcji posiadanych przez danego Głównego Akcjonariusza w kapitale zakładowym
Spółki, przy czym powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania do (i) zawarcia lub wykonania przez
danego Głównego Akcjonariusza transakcji strategicznej oznaczającej transakcję w wyniku której
na akcje Spółki zostanie ogłoszone wezwanie, Spółka połączy się z innym podmiotem lub
określony podmiot nabędzie akcje Spółki stanowiące co najmniej 50% wszystkich akcji lub
uprawniające do co najmniej 50% ogólnej liczby głosów); lub (ii) dokonywania czynności
opisanych powyżej po momencie, w którym cena jednej akcji Spółki notowanej na Giełdzie
Papierów Wartościowych wyniosła co najmniej 172 zł; lub (iii) przeniesienia Akcji do spółki
lub innego podmiotu w 100% zależnego lub kontrolowanego przez danego Głównego Akcjonariusza, w
tym w szczególności fundacji rodzinnej lub innej fundacji ustanowionej przez danego Głównego
Akcjonariusza, z zastrzeżeniem, że tak przeniesione Akcje będą objęte analogicznym
zobowiązaniem jak pierwotne zobowiązanie Głównego Akcjonariusza wynikające z Umowy Lock-Up.
Proces Budowania Księgi Popytu rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu
bieżącego, a jego zakończenie planowane jest w dniu 22 listopada 2024 roku.
Oferta będzie skierowana do: (i) inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE; (ii) inwestorów, którzy w ramach Oferty obejmą
Akcje Serii T o łącznej równowartości co najmniej 100.000 EUR (sto tysięcy euro); oraz (iii)
są jedną ze 149 osób fizycznych lub prawnych, będących inwestorami innymi niż inwestorzy
kwalifikowani.
Oferta będzie prowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, ale z zachowaniem prawa
pierwszeństwa przewidzianego w § 6 b ust. 8 Statutu Spółki. Po przeprowadzeniu Procesu Budowania
Księgi Popytu, Zarząd Emitenta dokona wyboru inwestorów spełniających warunki określone w
Uchwale Emisyjnej oraz w szczegółowych zasadach subskrypcji z którymi zostaną zawarte umowy
objęcia akcji serii T.
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii T nie wymaga
udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu, bądź innego dokumentu
informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa, przy czym w odniesieniu
do dopuszczenia Akcji Serii T pod warunkiem wejścia w życie postanowień Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2809 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) 2017/1129, (UE) nr 596/2014 i (UE) nr 600/2014 w celu zwiększenia
atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla spółek oraz ułatwienia małym i
średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału, które wchodzi w życie w dniu 4 grudnia 2024 r.
Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE MAR, w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu Procesu Budowania
Przyspieszonej Księgi Popytu na Akcje Serii T jako spełniającą kryteria informacji poufnej w
rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio,
promowaniu oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii T i nie stanowi reklamy, ani materiału
promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Oferty Akcji
Serii T, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia
Akcji Serii T.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20241120_221139_0632580517_zasady_subskrypcji_ABB.pdf