ВТБ ожидает рекордную прибыль в 2024 году, несмотря на падение в первом квартале

Чистая прибыль группы ВТБ VTBR по МСФО за январь-март 2024 года сократилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 122,4 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

"Второй квартал будет точно лучше по чистой прибыли, чем первый", - сказал он на брифинге.

ВТБ планирует повысить прогноз чистой прибыли на 2024 год, а также рентабельности капитала и темпов кредитования, по итогам публикации отчетности за второй квартал в июле, сказал Пьянов.

После публикации отчета обыкновенные акции ВТБ прибавили 0,3% по состоянию на 10.11 МСК.

Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ по итогам первого квартала 2024 года составил 22,1%.

"При сравнении прибыли нужно понимать, что только раз в жизни мы консолидировали РНКБ с разовым эффектом 35 миллиардов рублей и зарабатывали так много на структурной открытой валютной позиции, это в первом квартале 2023 года было, - больше 60 миллиардов рублей. И при всех сравнениях нужно в голове держать, что все-таки первый квартал 2023 года был аномально высоким с точки зрения прибыли", - сказал Пьянов.

ВТБ не успел до конца первого квартала финализировать сделку продажи части заблокированных активов стороннему контрагенту из-за нового указа президента, но рассчитывает ее закрыть во втором квартале.

Госбанку пришлось перегруппировать заблокированные активы, возврат которых возможен с помощью судебной стратегии, и активы для продажи сторонним контрагентам.

В первом квартале ВТБ больше всего заработал по статье "чистый процентный доход", который составил 153,8 миллиарда рублей, сократившись на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистые процентные доходы сокращаются ввиду давления на чистую процентную маржу группы, которая на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила в первом квартале 2024 года 2,2% против 3,1% в первом квартале 2023 года.

Чистый комиссионный доход был на уровне 51,7 миллиарда рублей, показав рост на 23% против первого квартала 2023 года, что стало рекордом для этого периода. Рост комиссий произошел во всех компонентах бизнеса.

Прочий операционный доход был на уровне 64,4 миллиарда рублей, что на 28% ниже, чем в прошлом году, когда ВТБ разово получил существенную валютную переоценку.

В составе операционных доходов банка уже нет никаких компонентов по валюте, сказал Пьянов.

"Волатильность валют по отношению к рублю была снижена в первом квартале 2024 года, и наша структурная ОВП была практически закрыта... по отношению к рублю. Основной компонент генерации доходов в прочем операционном доходе - это финансовые инструменты", - добавил он.

Часть этого дохода пришлась на переоценку вложений ВТБ в публичные инструменты вслед за рынком, а вторая половина - на переоценку стоимости нескольких активов из портфеля private equity, связанного с инвестициями в непубличные компании.

"Это по сути, плановая переоценка, то есть это не что-то неожиданное. В таргете чистой прибыли (на 2024 года) в 435 миллиардов рублей у нас эта переоценка была предусмотрена, и мы не исключаем, что она продолжится в будущих кварталах", - сказал Пьянов.

Он не привел названия, но сообщил, что положительную переоценку дали компании из нескольких отраслей, в том числе телекоммуникаций и связи.

Стоимость риска в первом квартале 2024 года составила 0,6% по сравнению с 1,1% за аналогичный период 2023 года. При этом расходы на создание резервов сократились год к году на 41,2% и составили 28,6 миллиарда рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 марта сохранилась на уровне 3,2%. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 165,5% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

Расходы на персонал за первый квартал 2024 года составили 99,4 миллиарда рублей, увеличившись год к году на 23,5% на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией, а также ввиду включения в статью расходной базы РНКБ.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 апреля 2024 года норматив Н20.0 (общий) составил 10,39%, Н20.1 (базовый) — 7,28% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%), Н20.2 (основной) — 9,34% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).