Акции знаменитых брендов автомобилей

История Tesla напоминает сюжет блокбастера — почти обанкротиться, а затем стать самой торгуемой акцией, пережить удар за ударом, но в итоге подняться, став первым автопроизводителем в истории стоимостью в 1 трлн долларов — звучит захватывающе, правда? В течение многих лет Tesla с трудом пыталась получить прибыль от чего-либо, кроме продаж в кредит, однако в 2021 году руководитель компании Илон Маск, разрешив серьёзные проблемы с цепочкой поставок, смог удвоить производственный объём до 963 172 электромобилей и добиться годовой прибыли в размере 5,5 млрд долларов. Какое-то время компания Tesla находилась в числе известных держателей биткоина, однако, поиграв с криптовалютой, она отказалась от данной затеи (пока что) по экологическим причинам.

Volkswagen, первый «народный автомобиль», решил перестроить маршрут в сторону премиального сегмента, убрав из ассортимента несколько десятков моделей с ДВС. К 2030 году немецкий автопроизводитель пообещал на 60% сократить свой модельный ряд в Европе, состоящий около из ста машин. В результате этих изменений автоконцерн из Вольфсбурга уступил первенство в объёме компании Toyota, которая стала крупнейшим в мире автопроизводителем. Помимо прочего, компания заявила о вложении 52 млрд долларов в электроприводные автомобили, что стало самой большой инвестицией подобного рода. Последние несколько лет акции Volkswagen стабильно держатся в районе 145 евро.

Mercedes Benz известен своим разнообразным ассортиментом, охватывающим всё — от относительно недорогих хэтчбеков до роскошных электроседанов. Однако в 2022 году автоконцерн решил убрать из модельного ряда несколько наиболее дешевых автомобилей с ДВС, чтобы укрепить свои позиции среди представителей премиального сегмента. По словам главы компании Ола Келлениуса, получение статуса исключительно люксового бренда поможет легендарному немецкому автопроизводителю к 2050 году поднять коэффициент прибыльности на 13%-15%. Эти нововведения вызвали сдержанную реакцию у инвесторов, поскольку в течение первой половины 2022 года акции Mercedes переживали нелёгкие времена. Тем не менее в прошлом году компания удвоила свои доходы в сравнении с периодом до пандемии (они возросли до 14 млрд евро) и достигла стоимости почти в 70 млрд евро.

Если такие гиганты автомобильной промышленности, как Ford, начинают отказываться от производства машин с бензиновым двигателем в пользу электрических аналогов, должно быть, автобизнес действительно взял курс на электромобили. А ещё это значит, что американский рынок пересмотрел свои планы и решил стать крупнейшим производителем электротранспорта в мире. Но даже если Ford и добьётся намеченной цели, продать 600 тысяч электромобилей к 2023 году, его победа всё равно будет не так знаменательна в сравнении с Tesla, которая ещё в 2021 году достигла почти миллиона продаж. Тем не менее Ford уже очень давно обитает в верхних эшелонах автомобильной промышленности. Рыночная капитализация компании уже приближается к отметке в 48 млрд долларов, а в 2021 году прибыль автопроизводителя составила 17,9 млрд долларов.

General Motors (GM), второй крупнейший автопроизводитель по объёму продаж в США, составляет на данный момент серьёзную конкуренцию Tesla в секторе электротранспорта. В начале 2021 года компания GM представила план стоимостью в 7 млрд долларов, направленный на увеличение объёмов ежегодного производства аккумуляторных автомобилей (до одного миллиона) к 2025 году. Стоит заметить, что этот план — лишь часть более масштабного проекта компании, целью которого является привлечение 35 млрд долларов инвестирования в развитие электромобильного сектора. Несмотря на долгую историю и рыночную капитализацию почти в 50 млрд долларов, General Motors всё же нужно приложить немало усилий, чтобы обогнать своего молодого конкурента Tesla, который за 2021 год выпустил более 936 тысяч автомобилей. В середине 2022 года цена акций компании упала ниже стоимости её IPO (33 $) — это произошло впервые с октября 2020 года.

Один из столпов сектора автомобильной промышленности, BMW, не планирует в ближайшем обозримом будущем сдавать свои позиции на рынке. В 2021 году этот немецкий автопроизводитель продал более двух с половиной миллионов машин, обогнав конкурента-соотечественника Mercedes. В этом же году прибыль BMW составила 12,5 млрд евро, став рекордной в истории компании с момента её основания в 1916 году. Этот показатель вырос на 150%, по сравнению с 2019 годом (до того, как пандемия Covid-19 нанесла серьёзный удар по карманам потребителей). Мюнхенский автопроизводитель BMW может похвастаться рыночной капитализацией свыше 50 млрд евро, а стоимость его акций в течение последних лет остается относительно стабильной, держась в районе 80 евро за акцию.

Угадайте — гладкое, красное и заставляет сердце биться чаще? Конечно же это суперкары Ferrari. Благодаря широкому модельному ряду до неприличия роскошных автомобилей компания Ferrari не только завоевала сердца миллионов любителей быстрой езды, но и достигла впечатляющей рыночной капитализации в 37 млрд долларов. Автопроизводитель Ferrari уникален в своём роде — в 2021 году король суперкаров добился рекордных показателей чистой прибыли, составившей 876 млн долларов (для сравнения: в 2020 году эта цифра была равна 640 млн). Ещё больше впечатляет тот факт, что компания поставила при этом всего 11 155 моделей авто. Также стоит упомянуть, что с середины 2017 года акции этого автопроизводителя постепенно растут и на данный момент они прибавили уже более 120 процентов. Похоже, Ferrari привыкли побеждать не только в гонках.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars занял почётное второе место по стране среди компаний, которые когда-либо регистрировались на бирже. Volvo совершил торговый дебют в октябре 2021 года с рыночной стоимостью в 18 млрд долларов (что оказалось гораздо меньше 30 млрд долларов, на которые первоначально рассчитывали Geely, владельцы Volvo). Тем не менее Volvo твёрдо намерены опередить современные экостандарты. По словам компании, к 2040 году она планирует максимально снизить ущерб окружающей среде, полностью перейдя на электроэнергию и достигнув нулевого уровня выбросов. В первом квартале 2022 года количество выпущенный электромобилей составило примерно 8% от общего объёма автопроизводства компании.

Lucid Group — производитель электромобилей, который избрал иной путь к биржевой площадке, нежели традиционное IPO. Компания дебютировала на рынке благодаря крупнейшей в истории SPAC-сделке с Churchill Capital Corp IV, составившей 24 млрд долларов. Штаб-квартира Lucid расположена в Калифорнии, однако бо́льшая часть компании принадлежит государственному фонду Саудовской Аравии. Помимо этого, список акционеров компании включает такие известные имена, как BlackRock и Fidelity. В течение следующих 15 лет Lucid планирует получить финансирование и льготы в размере 3,4 млрд долларов, которые будут направлены на развитие завода в Саудовской Аравии, где впоследствии компания сможет производить до 155 000 электромобилей в год.

Производитель электровнедорожников Rivian дебютировал на бирже в ноябре 2021 года. Эта начинающая компания привлекла внимание многих инвесторов благодаря поддержке Amazon, с которой она заключила сделку на поставку 100 000 электровэнов к 2025 году. В четвёртом квартале 2021 года, ставшим первым для Rivian в качестве публичной компании, этот бренд выпустил 909 новых автомобилей, получив прибыль в размере 54 млн долларов. Однако в январе 2022 года на пути Rivian внезапно появилась компания Stellantis, объявившая о начале продаж электровэнов для Amazon с 2023 года. В результате многообещающее IPO Rivian серьёзно пострадало, а стоимость компании, некогда перешагнувшая отметку в 100 млрд долларов, упала до 25 млрд, сократившись на 75%.

Французский автопроизводитель Renault (Рено) за свою историю пережил немалые потрясения. Самое серьёзное из них последовало после того, как компания приняла решение покинуть российский рынок в мае 2022 года, продав свою в АвтоВАЗ (целых 68%). Этот крупнейший российский производитель автомобилей приносил 15% от общей операционной прибыли Renault за 2021 год. 15% акций Renault являются государственными, а 43% принадлежат компании-партнёру Nissan (члену альянса Renault – Nissan – Mitsubishi). До 2018 года оба предприятия возглавлялись генеральным директором Карлосом Гоном, который привлёк внимание прессы своим арестом в Японии и последующим бегством оттуда. Новый директор Лука де Мео поставил для Renault следующую цель: продать вместе с Nissan 1 млн электромобилей и присоединиться к ведущим представителям этого сектора — Tesla и Volkswagen.

Начинающий американский производитель электромобилей Fisker стремится завоевать уже устоявшийся рынок электротранспорта, предлагая инновационные модели авто по более дешёвым ценам, нежели общеизвестный лидер этого сектора, Tesla. Выпуск новых высокотехнологичных средств передвижения от Fisker уже запланирован на 2023 год. Компания пока не добилась заоблачной прибыли, поэтому её акциям ещё только предстоит подняться в цене. В первой половине 2022 года стоимость акций Fisker уменьшилась вдвое, несмотря на востребованность электромобилей этой марки. В июне того же года количество заказов на первый полностью электрический внедорожник Fisker Ocean EV превысило 50 000.

Aston Martin — одна из причин, по которой человечество так любит автомобили. Рёв мотора и головокружительная скорость, от которой поднимается адреналин и учащается сердцебиение. Запретно, но так соблазнительно. Что ещё могут предложить вам автопроизводители премиум-класса? Наверное, повышенное давление и преждевременное облысение, если вы решили инвестировать в их IPO. Торговый дебют Aston Martin состоялся в Великобритании в конце 2018 года. С тех пор акции компании серьёзно «потрепало» и они потеряли более 90% своей стоимости. Зная, что производитель машин Джеймса Бонда за свою более чем 100-летнюю историю уже семикратно объявлял о банкротстве, нынешние инвесторы, скорей всего, мечтают не застать восьмой раз.