ПАО Русагро (#AGRO) ❗️ Дивиденды слаще сахара ❓Разбор идеи покупки акций компании
Уже больше года инвесторы ждут переезда акций компаний, чьи бумаги первично размещались зарубежом ⏳
А самые долгожданные из них те, что платят дивиденды, и Русагро одна из таких 💰
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🍅 #AGRO - это агрохолдинг с выручкой в четверть триллиона рублей
- Структура Выручки: Масло/жир (52%), Сахар (19%), Мясо (17%), Сельхоз-культуры (12%)
- Структура EBITDA: Масло/жир (37%), Сахар (36%), Мясо (23%), Сельхоз-культуры (4%)
- Позиции на рынке РФ: №1 белый кусковой сахар, №2 подсолнечное масло, №3 майонез
- Площадь пахотной земли в 2 раза больше площади Москвы
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания экспортирует продукцию в 49 стран, прибыль сильно зависит от курса валюты
- Выручка и Прибыль компании следуют вслед за мировой ценой на сахар с небольшими лагами
- Компания в 2022 г. на панике очень невыгодно купила валюту и потеряла миллиарды на убытках от курсовой разницы
- Среднегодовой темп роста EBITDA за 5 лет на уровне 21%
- Чистый долг составляет 41% от Активов и 65% от Капитала
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акционерам обещали рекордные дивиденды за 2021 г., но не смогли их выплатить из-за санкционных ограничений
- На крайнем звонке с инвесторами просочилось, что компания может стать первой в РФ, кто успешно переедет в дружественную юрисдикцию и сможет выплатить дивиденды
- По нашим расчетам дивидендная доходность может составить от 15% до 22% от текущей цены
- Котировки акций компании с осени 2022 г. росли значительно медленнее фьючерса на Сахар, что также по нашим расчетам дает потенциал роста цены до уровня +25%
- Управленческий риск - некомпетентный финансовый менеджмент, действия которого могут практически "обнулить" прибыль
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 67% из 100%
- Покупка акций сегодня - рискованная идея, но может принести доходность выше рыночной на горизонте 12 месяцев
- Если у вас уже есть #AGRO в портфеле, не рекомендуем выходить из актива, переоценка возможна уже в 1 полугодии
#Ranks_аналитика
Торговые идеи по AGRO
перспективная компания🤗
Сегодня коротко
Если у нас снижение не завершено, то нас ждет волна В и С в район 830 р
Если коррекция завершена, то нас ждет долгий рост.
У компании хорошие фундаментальные показатели, многие бумаги рос рынок отскочили уже на 40% больше, тут же лишь около 20%.
Мне нравится данная бумага, есть потенциал для роста
Жду 830 р
AGRO. Поиск точек входа в Long.MOEX:AGRO Глобально находится в условном нисходящем канале.
С начала 2023 года бумага торгуется в боковике с частичным поджатием вверх.
Общая девальвация MOEX:USDRUB_TOM увеличивает выручку компании от экспорта, а аномальный рост котировок на сахар, позволит сделать инструмент частичным бенифициаром данных движений.
Технически можно рассмотреть несколько сценариев для открытия позиции.
Первый вариант: Вход на пробой уровня 750 рублей
Второй вариант: Вход в зоне поддержки 650-670 рублей
Тейк: Уровни 850 , 900 , 950 рублей за депозитарную расписку
Мое представление после отчета.Думаю отчет будет хорошим и многообещающим, далее перерегистрация в дружественную страну и дела пойдут в гору.
AGRO Русагро два варианта на долгосрок. Я художник - я так вижу!Первый вариант - закончили вторую и пойдем ставить верха к 2500-3000.
Вариант несколько утопичен, даже не знаю, что должно произойти, чтоб в ближайшие годы произошел 3х-4х кратный рост. Новые рынки сбыта ? Снятие санкций? Уход конкурентов ? Гиперинфляция? У каждого из этих вариантов или у нескольких одновременно есть большие недочеты и несостыковки, но списывать со счетов вариант нельзя.
Второй вариант - еще будем заканчивать вторую волну через небольшой краткосрочный рост, оттуда уже пойдём верхи ставить. Более реальный , потому что больше времени на ту же инфляцию, есть время на устаканивание ситуации в стране, есть маневр для падения.
Так или иначе, публикую я идеи нечасто, и мне будет интересно посмотреть на график через 2-3 года. Индикаторы, патерны и расчеты убрал с графика, чтоб понятнее было.
Обзор акций Русагро / Краткосрочные целиГруппа Компаний «Русагро» - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га.
Технический анализ:
По мере завершения модели "бычье поглощение" ( и выхода из фигуры "клин"), формирования бычьей конвергенции по RSI (дневной и 4х часовой график), а также локальное пробитие углов Ганна и верхних границ полос Боллинджера, лично для меня, выступают сигналами к локальному росту: 1-я цель - 700 руб. , 2-я - диапазон 720 -730 руб.
🍅 РусАгро🍅 РусАгро
Всем доброго дня!
Я держу небольшую позицию по Русагро в портфеле. Позиция прям сильно небольшая (в районе 1,7%) и средняя цена 736,8 руб. за акцию.
Что сейчас с акциями по технике? Локально, отрабатывается разворотная фигура ГиП (голова и плечи) с вершиной в начале ноября. Цели, которые я ставлю для отработки фигуры - это нижняя граница нисходящего канала (~730 руб). Там я планирую увеличить позицию.
Если говорить про цели, то, разумеется, это верхняя граница канала (860-870 руб) и, если будет пробой, то следующая цель в диапазоне 1020-1070 руб.
#AGRO
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
Русагро .... Долгосрочный вариант снижения цены на расписки компании : причины "стагнация" показателей бизнеса , плохие показатели по "объемам реализации зерновых культур" в -46% г/г на последней отчетности , риски, что это ГДР, "технический срез". Не является инвестиционной рекомендацией ! Соблюдайте MM и RM!
Хорошие виды на урожайРусагро (AGRO), один из крупнейших агрохолдингов РФ, обсуждает различные варианты, связанные с потенциальной перерегистрацией своей головной структуры в другой стране вместо Кипра
Вышли из канала равновесия нисходящих вил. Возможно цена будет двигаться в верхней границе вил.
Если построить вилы Шифа, через три локальный экстремума то цели будут лежать на границе канала неопределенности или медиане вил.
Входить можно с текущих.
Промежуточная цель: 1010
Долгосрочная цель: 1130
Стоп под локальный минимум: 760
РосАгро, два варианта роста.РосАгро является хорошей гаванью, в которой можно заработать.
На фоне нарастающей истерии, с нехваткой зерновых во всем мире, рост цен на продовольствие будет увеличиваться и прибыль компании тоже будет показывать рост.
Многие инвесторы начинают более активно переходить на агросектор, что предлагаю сделать многим тоже.
Отметил два, наиболее вероятных по моему мнению, варианта развития событий.
#AGRO 🍞🥖Русагро long#AGRO 🍞🥖Русагро на новостях о запрете экспорта пшеницы Индией может неплохо так подскочить к уровню 1000р за акцию, но в целом пока видится снижение в район 750р.
РосАгро ДВМПВсем привет!
Сегодня посмотрим РосАгро и ДВМП.
Начнем с Вашего пожелания, РосАгро .
Бумага находится в глобальном боковике, в границах между максимумом 1334руб и минимумом 440 рублей.
В этом диапазоне бумага уже 7 лет.
И как и для любого боковика, мы не угадываем, когда и куда она из него выйдет.
Возможные торговые решения: покупка возле нижней границы и продажи возле верхней.
Сам я покупать эту фишку не буду, т.к. считаю, что она показывает очень низкую волатильность, для семилетнего периода.
ДВМП
Считаю, что на максимуме 32,28руб могла закончиться пятиволновка роста.
Она уже скорректировалась по половинному варианту, что вполне достаточно.
Ближайшая цель третьей волны роста около 45,5 рублей.
Что мне здесь не нравится. Это сигналы разворотных индикаторов на больших тайм-фреймах.
На месяцах по RSI медвежья дивергенция и не отработанный сигнал на продажу.
На неделях медвежья дивергенция по MACD.
Это сигналы запрета покупок.
Ну и если оценивать потенциал роста/ падения, здесь можно думать только о продажах, если у Вас бумага есть.
Оцениваю статус бумаги как "думать где продавать", покупки тут не просматриваются.
Можно и подержать, но только с выставленным стоп-профитом.
Русагро и прод.кризисХорошая формация - часто отрабатывает.
Басов, Мошкович, Воробьев и Ко видимо будут "на коне" в текущих условиях.
1. Тамбовская губерния, Белгородская, Воронежская, Курская и проч. записаны в их активах прочно и надолго.
Плюсом Русагро как раз заканчивает строительство в Приморье крупного животноводческого комплекса и открывает для себя рынок Китая, на который, собственно в нынешнее время возлагается масса надежд.
2. Компания стоит на данный момент чуть меньше 3 своих годовых прибылей (по итогам 2021 года). Долговая нагрузка несущественная
3. Приличное лобби во власти: один из крупных владельцев - брат губернатора Мособласти.
4. Ну, и ессно мировой прод.кризис, который нам прочат в ближайшее время изо всех рупоров, существенно взвинтит цены на продукцию с/х, как бы не в разы.
Обстановка, конечно, в мире неспокойная, политические факторы давят, но если никакой дичи не случится, то утроение не заставит себя ждать. Как-то так.
AGROЦена находится в нижнем канале, ниже ЕМА (50-100-200 и 20),.
Вероятнее всего отскок от 970 но и 950-940 можно считать зоной покупки. Если цена пробьет вниз, там будет быстрый пролет вниз, отсутствие объемов и низкие уровни, лонги будут выходить сами. Все что ниже 950 как зона споймать стоп лос. Возможно именно в этой зоне булут набирать позиции и дальше цена выстрелит вверх, если судить что сейчас есть фигура вы, или сужающийся-нисходящий клин, в более крупном бычьем вымпеле.
далее цель 1000(+5%) где были объемы, далее 1050(+10%), и 1070(+12%), если брать 960-960 за точку отсчета
AGROНакачали, пора сдуваться,.
стандартное отклонение 3.2%.
Если будут какие-то движения то будет все быстро и резко в разные стороны.
все что выше 1130 это не время покупать,
МА50 совпадает с возможным отклонением на 3.2% от текущего закрытия, и возможно прослужит уровнем поддержки, так как все что ниже это пустоты....ожидать роста навряд ли стоит, ведь все мы ждем когда из клетки выпустят нерезидентов и шортистов, чтобы пустить кровь рынку.
Русагро: среднесрочный технический и фундаментальный взгляд (3)
Идея публикуется в развитие предыдущей стратегии по Русагро , ориентированной на покупку расписок в I и II кварталах 2021 г. и завершенной с хорошей прибылью в диапазоне 1120-1140 рублей/ расписку.
В настоящее время Депозитарные расписки Русагро ( AGRO ) выглядят в отрицательной динамике, с середины сентября 2021 года.
В значительной степени тому способствует сокращение проинфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе до 3х лет, рост реальной доходности суверенного долга США, а также повышение спроса на защитные активы, прежде всего - на активы денежного рынка КНР, расширение дифференциалов риска между обеспеченным и мусорным корпоративным долгом.
52-недельная доходность бумаги составляет на данный момент порядка 9 % в рублевом выражении, а с учетом выплаченных в 2021 гг. дивидендов + 25%.
Технически, бумага выглядит непривлекательной для среднесрочных позиций с учетом реализации рисков коррекции, возрастающих на фоне ослабления проинфляционных тенденций в мировой экономике.
Целевым для закрытия продаж рассматривается диапазон 620-640 рублей / бумагу.
Русагро: среднесрочный технический и фундаментальный взгляд (II)Депозитарные расписки Русагро ( AGRO ) продолжают выглядеть в положительной динамике, с середины марта 2020 года.
В значительной степени тому способствовал рост проинфляционных ожиданий, рост ставок долгового и денежного рынка КНР.
52-недельная доходность бумаги составляет на данный момент порядка 51 % в рублевом выражении, а с учетом выплаченных в 2020 и 2021 гг. дивидендов - 70%.
Технически, бумага выглядит привлекательной для среднесрочных позиций с учетом рисков коррекции, значительно возросших на фоне ослабления про-инфляционных тенденций в мировой экономике.
Активные покупки рассматриваются на уровне 200-недельной SMA и 52-недельных минимумов, а продажи - в случае возврата цены на уровни ниже 980 рублей/ расписку.
Целевым для закрытия покупок, как и ранее, рассматривается диапазон 1120-1140 рублей.
РУСАГРО ПокупкаV образное восстановление на часовом графике с пробитием нисходящего тренда на отличном отчёте по операционным реультатам за 12 мес. 2021г. Все направления показали рост. Цель 1200 руб.
Русагро. Новая пара заходных волн.Обновляю разметку по Русагро. Прошлый вариант с ожиданием роста оказался преждевременным – коррекция в волне iv усложнилась до плоскости, сформировав еще одно снижение с обновлением локального минимума.
➡️ По итогу снижения 14 декабря цена повторно протестировала уровень 1040 , совпадающий с Фибо 0,5 от волны iii. Здесь актуальна та же логика, что и в идее по АФК – отскок прошел без всплеска объема, что может говорить об отсутствии сейчас на рынке участников, желающих продавать по 1000 – 1080 рублей.
Предполагаю, что первая волна роста с 14 декабря сформировалась в формате начальной диагонали {1}ofv, после чего от ее вершины, уже в январе, мы наблюдаем коррекционное снижение в волне {2}. Отталкиваясь от наличия визуально заметного треугольника, с большой вероятностью волна {2} будет представлять собой двойной зигзаг (w)(x)(y).
➡️ Ниже есть сильный уровень 1080 рублей, с которым цена хорошо взаимодействует последние месяцы. И ложный пробой 14.12.21 тому подтверждение. На этой же отметке лежит коррекционный уровень Фибо 0,618, и примерно там же проходит середина нисходящего канала волны iv (зеленый пунктир), из которого цена готовится выйти.
Я нахожу зону 1080 – 1130 интересной для покупки. Но нужно понимать, что волна {2} может закончиться ниже даже в рамках этой идеи, например на 1020 – 1040 рублях за акцию.
📈 Потенциал движения можно будет уточнить после подтверждения окончания волны {2}. Пока что я выделяю район 1400 – 1500 в качестве цели волны vof(iii).
➖ Отмена сценария при уходе ниже 1000 рублей.
EW Agro коррекция может продолжитьсяПо Agro коррекция больше похожа на расходящийся клин, поэтому вероятно это только волна A. После некоторого роста в B, ожидаю продолжения снижения в C.
Русагро с дисконтомГруппа Компаний «Русагро» - крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га. Основан в 1995 г. Выручка ₽104.4 млрд (I п/г 2021). Капитализация ₽152.5 млрд.
Сделка на отбой от уровня сопротивления (₽1180).
Инструмент в октябре практически достиг исторического максимума, энергии для продолжения движения и преодоления экстремума в инструменте пока не наблюдается. С октября 2020г. по октябрь 2021г. ГДР выросли более чем на 70%, сильный восходящий тренд оставил широкую потенциальную зону для коррекции.
1) Закрытие дневной свечи далеко от уровня.
2) Завершение технического отскока от уровня ₽1080.
3) Движение по тренду.
4) Вверх не пускают.
Шорт от ₽1178.8
Цель 1: ₽1081
Цель 2 (открытая): ₽880-1000 (диапазон, фиксация по мере движения цены)
Стоп ₽1205
НЕ ИРР.
AGRO - снижение к зоне поддержкиСейчас зима и это время затишья для данной компании, тем более идет коррекция по нашему рынку
Что ждет Русагро?Русагро - крупная российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.
Ниже представлено наше видение поведения акций российского с/х гиганта.
Что имеем на данный момент?
1. В данный момент цена акций Русагро уперлась в "круглую" линию поддержки в районе 1165.
2. 15 ноября ожидается очередной отчет компании.
Мнение о компании:
1. Безусловно, компания фундаментально сильна.
2. В 3 квартале 2021 г. консолидированная выручка Русагро по сравнению с 3 кварталом 2020 г. выросла на 43% — до 57,2 млрд руб.
Все бизнес-сегменты Русагро показали увеличение данного показателя.
Казалось бы, что может помешать стабильному росту акций компании, и что могло стать причиной падения цен акций 14-30 сентября 2021 г.,
последовавшем после хорошей отчетности компании?
Вполне вероятно, в акциях Русагро "сидит" крупный капитал, который короткими позициями сбивает стоимость акций и накапливает
собственную позицию перед дальнейшим ростом. В данную картину вписывается аномально высокий объем 30 сентября 2021 г. с широким спредом
и узким телом свечи, располагающимся в глубокой нижней трети свечи. Дальнейший рост цен акций подтверждает наше предположение о крупном
капитале, присутствующем в данной компании (как по учебнику VSA).
Прогноз:
1. Покупка акций Русагро - инвестиционная идея для среднесрочного-долгосрочного инвестирования.
2. В краткосроке - вполне возможно продолжение отката до уровня цены 1050-1055 рублей с дальнейшим ростом.
