Регистрация
ПАО ММЦБ - обыкн.ПАО ММЦБ - обыкн.ПАО ММЦБ - обыкн.

ПАО ММЦБ - обыкн.

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Отчётность
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность

Торговые идеи по GEMA

Хранение клетокПо фундаменту 1. по мильтипликаторам недооценена. 2. высокая маржинальность 3. хорошие дивы уже сейчас. В том числе это следует ил п.2 4. со временем все больше людей начинают хранить стволовые клетки так как думают на перспективу развития технологий и использования клеток при лечении сложных заболеваний => есть потенциал расширения 5. дочерняя компания института стволовых клетов MOEX:ISKJ По технике 1. дивер по rsi на неделе и смотрит наверх. 2. находимся в объемном кластере накопления. План. Вход возможен с текукщих инвестиционно.
RUS:GEMAДлинная
от AGalchenkov
1
ПАО ММЦБ АО MOEX RU FlagGEMA IPO АО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Материалов» (ММЦБ). АО ММЦБ принадлежит Гемабанк® - крупнейший лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови в России и странах СНГ. Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" Тип ценных бумаг Акции обыкновенные Государственный номер выпуска, дата регистрации 1-01-85932-H от 22.06.2018 Номинальная стоимость 0,1 рубля Количество ценных бумаг в выпуске 1 269 044 штук Торговый код GEMA ISIN код RU000A100GC7 Уровень листинга Третий уровень 6713 ММЦБ - между прочим 142 миллиона прибыли за 2018 год, а за 2019 прогнозная 100 миллионов. т.е. контора отнюдь не дутая. 85% акций у ИСКЧ и 15% выделено для биржи. заработок на хранении клеток, 7 тыс рублей за 1 порцию в год, всего там на хранении 30 тыс образцов. недавно были передачи на Эхе, для рекламы. Т.е. бизнес развивается. Но, с развитием могут появиться серьёзные конкуренты, крупных инвесторов что-то не видно. Поэтому контора как контора. Цена размещения получается P/E 10 примерно. По дивидендам непонятно, контора новая. Можно немного брать по текущей потом докупать ниже или выше по мере выхода отчётности. 900 - это хай надолго вперёд. Может пропорционально и в низ сходить. RTS5000 @ 28.07.2019 17:01 Капа ИСКЧ сейчас 1.1 млрд, Гема банк они размещают за 850 млн. Выходит сам ИСКЧ оценивается в 250 млн. Бред какой-то выходит, наверное на этом ИСКЧ и дернули в 2 раза. Будет переоценка искч в годовом мсфо. на сумму роста ММЦБ относительно балансовой. Я ожидал что по ММЦБ будет крупный инвестор который её возьмёт по 1,5к. А тут похоже все продажи будут через биржу физикам, поэтому и цена такая, а в таком раскладе и ИСКЧ не будет сильно переоценен. По ипо указано что все акции разошлись. Но если все акции разошлись инвесторам, откуда акции на стабилизацию у ММ? Но на интерфаксе, нету информации о появлении нового крупного акционера у эмитента, так что мог и брокер их скупить для продажи от себя. И купить мог с приличным дисконтом. Поэтому лучше подождать отчётностей и списков афф лиц. И непонятно будет ли в новом году продлеваться договор на ММ, а если нет это может негативно на акцию повлиять. В этом Гемабанке по моему все просто. Модель как в банке. Хранят материал и получают за хранение доход. Прибыль почти всю выплачивают в дивидендах. Да рынок может увеличится так как проникновение услуг не высокое - всего 0,3 %, а во многих странах в несколько раз выше. Тогда рост существенный. Но как это может произойти и когда - не ясно. Поэтому сейчас надо считать дивидендный доход. Он вообщем и будет определять стоимость. Есть Ебитда прошлого года и есть прибыль, которую в прошлом году распределили на выплату дивидендов. И то как все это было и выплачивалось по кварталам или полугодиям. Есть тут кто кто может собрать эти данные? Есть риск что дивы они не выплатят? Вот собственно что я бы посчитал и тогда каждый сам себе решил надо ему это или нет. «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ПАО «ММЦБ») привлек в ходе IPO на Московской бирже свыше 150 млн руб. В результате рыночная оценка компании составила 1 млрд руб. ПАО «ММЦБ» входит в состав «Института стволовых клеток человека» (ПАО «ИСКЧ») и с 2003 г. занимается персональным хранением стволовых клеток пуповинной крови под брендом «Гемабанк». К размещению на Московской бирже было предложено 223 948 обыкновенных именных акций, стоимость одной бумаги на старте составила 672 руб. Заявки на весь объем размещения были собраны в течение первого часа. Вместо 5 дней, заявленных на размещение, оно состоялось в течение суток. Торги акциями ПАО «ММЦБ» на Московской бирже начнутся 26 июля 2019 г. По словам генерального директора ПАО «ММЦБ» Александра Приходько, менеджмент компании удовлетворен итогами размещения и интересом инвесторов к акциям. Теперь у «Гемабанка» есть возможность реализовать планы по расширению производственных мощностей и развитию бизнеса. В планах – строительство и оснащение новой лаборатории и криохранилища. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, будет направлена на проведение исследований для терапии тяжелых заболеваний с помощью стволовых клеток пуповинной крови. Гетсби @ 29.07.2019 13:25 В этом Гемабанке по моему все просто. Модель как в банке. Хранят материал и получают за хранение доход. Прибыль почти всю выплачивают в дивидендах. Да рынок может увеличится так как проникновение услуг не высокое - всего 0,3 %, а во многих странах в несколько раз выше. Тогда рост существенный. Но как это может произойти и когда - не ясно. Поэтому сейчас надо считать дивидендный доход. Он вообщем и будет определять стоимость. Есть Ебитда прошлого года и есть прибыль, которую в прошлом году распределили на выплату дивидендов. И то как все это было и выплачивалось по кварталам или полугодиям. Есть тут кто кто может собрать эти данные? Есть риск что дивы они не выплатят? Вот собственно что я бы посчитал и тогда каждый сам себе решил надо ему это или нет. Может кто-то из Гемабанка дать эти цифры? Зачем смотреть по прошлому году, есть есть решение по дивам за 2018 год. 17,8млн на дивы от общей прибыли 142 миллиона. дивполитику вроде приняли, но не вижу её в паблике. МСФО ещё нету, хотя обещают за 1 полугодие этого года. Займы оформили до 300млн в пользу ИСКЧ, под 8% годовых, туда наверно нераспределёнка и уйдёт прочая. Схема типо Мечела с его дочками получается... У ИСКЧ денег мало, вполне могли бы сократить платежи ММ, обычно немалые, оплатить их акциями ММЦБ. Если рыночная капитализация банка будет не ниже обьявленной, т.е. более 1млд. р. то дели 1млд на 75000000 акций клетки, получишь прирост цены. $ 1,58 млрд — мировой рынок хранения СК ПК в 2016 году. ● $ 3,96 млрд — мировой рынок хранения СК ПК в 2021 году, 20% — ожидаемый среднегодовой темп роста рынка. ● Более 500 компаний на рынке, из которых около 200 — частные банки. ● Более 300 компаний в мире занимаются разработкой методов клеточной терапии. ● Около 50 тыс. операций по трансплантации СК ПК проведено в мире, и их число продолжает расти. Рост числа успешных трансплантаций Пуповинная кровь Периферическая кровь Костный мозг Высокий уровень индекса в РФ создает потенциал будущего роста рынка Источник: исследования проф. Герт Хофстеде, проспект эмиссии PBKM A. Общее число новорожденных: 1,6 млн в 2018 году. B. Новорожденные, охваченные услугой: ~ 5800 образцов ежегодно. C. Целевой рынок: 36% доля Гемабанка. D. Сбор: Ежегодно 1700 новых клиентов. E. Хранение: 30 000 образцов на хранении в Гемабанке. Компания планирует использовать до 85% привлеченных в результате эмиссии акций средств для строительства и оснащения собственного здания площадью до 2 тыс.м2 под размещение лаборатории и криохранилища вместимостью до 100 тыс. биологических образцов. ------------------------------- Оставшиеся 15% привлеченных средств планируется использовать для проведения доклинического исследования с использованием стволовых клеток пуповинной крови, а также для работы с лидерами мнений и рекламно-маркетинговые мероприятия. Бизнес компании — высокоприбыльный. За 2018 год показатель EBITDA составил 142 млн рублей при выручке 242 млн рублей (59%). Низкий уровень расходов на хранение СК ПК, а также постоянный прирост количества образцов на хранении создают уникальную возможность постоянно увеличивать свободный денежный поток. 679,0+0,13% RUBПредложение:679,0 Спрос:678,0 Максимум:679,0 Минимум:678,0 Сделок сегодня:7 Количество сегодня:130 Капитализация*:1 012 248 576 Объемы торгов 01.08.2019 ... Основной рынок 7 130 88 152 Переговорные сделки 1 520 349 440 Рынок РЕПО 0 0 0 Всего (без РЕПО) 8 650 437 592 Всего 8 650 437 592 31.07.2019 ... Идентификатор режима торгов TQBR Валюта в которой ведутся торги - Цена предторгового периода/Цена аукциона открытия 687,9 Цена сделки минимальная 678,1 Цена сделки максимальная 687,9 Цена последней сделки 678,1 Цена закрытия 678,1 Количество сделок за день, штук 48 Объем сделок за день, штук ценных бумаг 201 Объем сделок за день 136 770,3 Объем первой сделки - Объем последней сделки - Средневзвешенная цена 680,4 Рыночная цена (2), рублей - Рыночная цена (3), рублей 688,4 Признаваемая котировка, рублей 678,1 Объем сделок для расчета рыночной цены (2), рублей 0 Объем сделок для расчета рыночной цены (3), рублей 578 945,4 Объем сделок для расчета признаваемой котировки, рублей 0 3-х месячный среднедневной оборот по сделкам с паями - Данные отображаемые в виде "–" доступны для подписчиков или в бюллетенях Скачать итогиСкачать итоги Параметры инструмента Код ценной бумаги GEMA Полное наименование ПАО ММЦБ ао Краткое наименование ММЦБ ао ISIN код RU000A100GC7 Номер государственной регистрации 1-01-85932-H Объем выпуска 1 492 992 Номинальная стоимость 0,10 Валюта номинала RUB Дата начала торгов 25.07.2019 Наличие проспекта Да Дата принятия решения организатором торговли о включении ценной бумаги в Список 27.06.2019 Уровень листинга 3 Бумаги для квалифицированных инвесторов Нет Вид/категория ценной бумаги Акция обыкновенная Идентификатор режима торгов TQBR Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте 1 Индикатор "торговые операции разрешены/запрещены" A Режим торгов Т+: Акции и ДР - безадрес. Группа инструментов EQIN Сектор EQ-N Дата расчетов сделки 05.08.2019 АО "ММЦБ" Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов занимается сбором и хранением стволовых клеток пуповинной крови и пупочного канатика. Компания была зарегистрирована в 2014 году. ММЦБ является 100% дочерней компанией ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека". Номер гос. регистрации Краткое наименование ISIN Начало размещения Дата погашения Объем эмиссии руб. 4B02-01-85932-H-001P ММЦБ П01-1 RU000A1001T8 25.01.2019 12.01.2029 30 000 000 Спасибо большое всем за внимание. новостной фон приведен в обратной хронологии Внимание! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
RUS:GEMA
от A74Alex74