Торговые идеи по DJ30.F
10 самых легендарных инвесторов. Билл Миллер«Стратегическое инвестирование подразумевает под собой прямой вопрос - что является наилучшими ценностями, а не только лишь предположение, что, поскольку что-то выглядит дорогим, значит оно таким и есть, или полагая, что, поскольку цена акций падает, воспринимать это как хорошую сделку на продажу»
Возраст : 68 лет, бывший директор по инвестициям в Legg Mason Capital Management
Управляемые активы (AUM) : $752,3 млрд.
Одна короткая фраза приходит на ум, когда кто-то думает о Билле Миллере: послужной список. Когда речь идет о серии выигрышей, г-н Миллер является одним из самых известных успешных представителей мира инвестиционного сообщества. За целых 15 лет, между 1991 и 2005 годами, его Legg Mason Value Trust опережал по доходности результат S&P500. Еще в 1999 году он был назван «Управляющим фондом Десятилетия» Morningstar.com.
Миллер успешно увеличивал свой фонд с минимальных $ 750 миллионов до более чем $20 миллиардов (управляемых активов) вплоть до 2006 года. Даже в сложном 2007 году он добился аналогичного успеха: его Opportunity Trust побил S&P500 почти вдвое. Он считается ценностным инвестором, но с большой долей вероятности полагает, что любой фонд имеет потенциал быть ценностным «если при торговле учитывается дисконт на его внутреннюю стоимость».
Доу-Джонс в плену аптренда?!На дневном графике промышленного индекса Доу-Джонса DJI цена "топчется" на пробитом уровне 25843.50, который теперь стал для котировок поддержкой. Последние свечи пока рисуются в виде "доджей", что может означать передышку перед дальнейшим походом вверх. В общем, смотрим на закрытие дневных свечей.
Oleg Svirgun
10 самых легендарных инвесторов. Бенджамин Грэм«В краткосрочной перспективе рынок является аппаратом для голосования, но рано или поздно он становится машиной для взвешивания».
Годы жизни : 1894-1976, основал Graham-Newman Partnership
В основном известен своей научной работой.
Известен как «Отец современного инвестирования», Бенджамин Грэм был наставником Уоррена Баффета. Он - тот самый инвестор, которому приписывают концепцию «стратегического инвестирования», которая, по сути, сводится к мысли о том, что мы должны покупать ценные бумаги, которые в настоящее время недооценены, чтобы максимизировать прибыль, которую вы можете получить, когда они становятся полностью реализованными и прибыльными организациями.
Общеизвестные неоклассические инвестиционные тексты Грэма "Анализ безопасности" и "Разумный инвестор" несут историческую ценность для мира инвестиций - фокусирование на психологии инвесторов, концентрированной диверсификации, активизации инвестиций и минимальной задолженности. Множество учеников Грэма достигли невероятных успехов, среди прочих Уоррен Баффет, Ирвинг Кан, Уолтер Дж. Шлосс и Уильям Дж. Руан.
10 самых легендарных инвесторов. Джон «Джек» Богл
«Парадокс инвестирования заключается в том, что мы, инвесторы, как группа, не только не получаем то, за что платим, мы получаем именно то, за что не платим».
Возраст : 89, Основатель The Vanguard Group
Управляемые активы (AUM) : 5,1 трлн.
Этот инвестор абсолютная легенда, так как по сути основал The Vanguard Group . Большинство американцев признают это имя, как минимум, как источник недорогих инвестиций в паевые инвестиционные фонды, но Джон Богл известен далеко не только за это.
Более того, журнал Fortune назвал его одним из « четырех инвестиционных гигантов 20-го века » еще в 1999 году, а его книга « Общий смысл взаимных фондов: новые императивы для интеллектуального инвестора » - это общепризнанная классика, которая высоко ценится в инвестиционном сообществе.
Богл, пожалуй, наиболее известен за создания первого индексного фонда, который был доступен для широкой публики, что произошло в 1976 году, когда он основал инвестиционный фонд Vanguard, который впоследствии стал Индексом фондов Vanguard 500.
10 самых легендарных инвесторов. Хуэй Ка Янь«Мы должны сосредоточить инвестирование в развитие молодежи».
Возраст : 59, Основал Evergrande Real Estate Group
Управление активами (AUM) : $275 миллиардов
Двигаясь по нашему списку ТОП-10 к более современному инвестиционному гиганту, давайте отправимся в Китай, чтобы сосредоточиться на одном из самых богатых людей во всей Восточной Азии: Хуэй Ка Янь. В настоящее время его состояние оценивается в более 30 миллиардов долларов США, он является председателем и крупнейшим акционером China Evergrande Group - необычайно успешная китайская компания-застройщик, которая построила более 500 объектов в 180 китайских городах.
Хуэй Ка Йен сгенерировал невероятную прибыль как от жилых проектов, так и офисных зданий, а год назад он увеличил стоимость акций ни много ни мало на 469%.
Он был самым богатым человеком в Китае в прошлом году, а в 2017 году он был лидером 26% общего роста в списке 400 благосостоятельных людей материка. Теперь он переместился на 3-е место, что вовсе не плохо, если подумать.
10 самых легендарных инвесторов. Питер Линч«Гранью Вашего инвесторства является не то, что вы получаете от экспертов Wall Street. Это то, что у вас уже есть. Вы можете превзойти экспертов, если будете использовать свое преимущество, инвестируя в компании или отрасли, в которых вы разбираетесь».
Возраст : 74, Управлял инвестициями Fidelity
Активы под управлением (AUM) : 2,4 триллиона долларов
В условиях безопасного использования, индексные фонды, которые воплощают рынок в целом, были очень прочными инвестициями на протяжении многих лет. На протяжении десятилетий диверсифицированные портфели откармливали многие пенсионные фонды - благодаря общему глобальному росту, который мы наблюдали (прерванный некоторыми единичными рецессиями). Индекс S & P500 очень хорошо себя зарекомендовал, и только некоторые из самых талантливых инвесторов смогли получить более высокую прибыль - и Питер Линч в этом списке.
Линч известен в основном своим руководством фондом Fidelity Magellan, где за 11 из 13 проведенных там лет (до 1990 года), он ежегодно преодолевал годовые темпы роста S&P500. Он систематически ежегодно добивался более чем двукратного дохода индекса и помог поднять активы организации с 18 миллионов до 14 миллиардов долларов .
Этот легендарный инвестор придумал фразу « инвестировать в то, что вы знаете » - уверены, вы слышали ее раньше!
10 самых легендарных инвесторов. Уоррен Баффет.Уоррен Баффет
«Мы просто пытаемся бояться, когда другие жадничают и жадничаем, только когда другие боятся».
Возраст : 87, генеральный директор Berkshire Hathaway
Активы под управлением (AUM) : 702,1 млрд. Долл. США
Twitter : @WarrenBuffett (фолловеров в 1.4 м)
Это имя, о котором вы наверняка слышали раньше: Уоррен Баффет. По всему миру он широко известен как самый успешный инвестор в истории - в основном из-за небольшой суммы денег, с которой он начал (в настоящее время его состояние около 85 миллиардов долларов). Г-н Баффет постоянно ссылается на всевозможные финансовые публикации, а начинающие инвесторы очень серьезно относятся к его советам.
Если вы откроете заглавные страницы новостных сайтов, таких как Business Insider или Forbes, вы, скорее всего, увидите ссылку на имя Баффета, и для этого есть причина. Он возглавляет Berkshire Hathaway и буквально заставляет рынки двигаться в направлении, которое нужно тем или другим, просто делая простой комментарий. Его ученики научились понимать ценность компаний, обращая внимание на разговоры о доходах и понимая их балансы, а также оценивая цену акции после должного доверия к организации.
US30(DowJones) SHORT positionOANDA:US30USD
25750-25730 Short position. US Dollar Index COT Report - Futures :
Commercial
Long 1,129
Short 39,223
Анализ DJI ∙ ° © TG ¤Atlantis™ ® ∙ Presents ¤DJI
Прогноз:
Судя по Циклам и Синусоидам, длинная позиция до 2021 - 2022 года 12 месяца 21 - 22 числа. Веер говорит, что до Угла 1/1 (45°) место есть, 50000 и более впереди.
Расчёты:
Мин. 1932-07-08 40,56
Макс. 2018-01-26 26616,71
Откр. 1914-12-14 56,76
Зимнее Солнцестояние 21-22 Декабря
Ближайший минимум 1914-12-24 53,17
Таблица расчёта времени для пятидневного графика: (Потому что, эта платформа не отображает пустые бары выходных дней)
0,03125 Года 8 Бар
0,0625 Года 16 Бар
0,125 Года 32 Бар
0,25 Года 64 Бар
0,5 Года 128 Бар
1 Год 256 Бар
2 Года 512 Бар
3 Года 768 Бар
4 Года 1024 Бар
8 Лет 2048 Бар
11 Лет 2816 Бар
16 Лет 4096 Бар
19 Лет 4864 Бар
1.
а). 50%
26616,71 - 40,56 / 2 = 13288,075
б). 25%
26616,71 - 40,56 / 4 = 6644,0375
в). 75%
26616,71 - 40,56 - 6644,0375 = 19932,1125
2. Временные циклы: старт 1914-12-21
0,5 Года 128
1 Год 256
2 Года 512
3 Года 768
4 Года 1024
8 Лет 2048
11 Лет 2816
16 Лет 4864
19 Лет 4864
3. Синусоиды: старт 1914-12-21
8 Лет 1024
11 Лет 1408
16 Лет 2048
19 Лет 2432
4. Веер:
1914-12-24 Мин. 53,17 √ 7,2917 7618 9653 657 + 2 = 9,... ⧈ = 86,3371 0475 8614 63 Время: 9 Дней
5. Угол 16/1:
√ 7,2917 7618 9653 657 + 0,125 = 55,0085 6904 7413 41 Время: 9
6. Количество дней за всё время:
2018 - 1914 = 104 * 256 = 26624
7. Квадрат №1:
Мин. 53,17 √ 7,2917 7618 9653 657 + 16 = 23,... ⧈ = 542,5068 3806 8917 (542.51) Время: 23 Дня * 16 = 368 * 64 = 23552
8. Квадрат №2:
√ 23,... + 16 = 39,... ⧈ = 1543,8436 7613 7834 (1543.84) Время: 39 * 16 = 624 * 32 = 19968
9. Квадрат №3:
√ 39,... + 16 = 55,... ⧈ = 3057,1805 1420 6751 (3057.18) Время: 55 * 16 = 880 * 32 = 28160
10. Квадрат №4:
√ 55,... + 16 = 71,... ⧈ = 5082,5173 5227 5668 (5082.52) Время: 71 * 16 = 1136 * 20 = 22720
11. Квадрат №5:
√ 71,... + 16 = 87,... ⧈ = 7619,8541 9034 4585 (7619.85) Время: 87 * 16 = 1392 * 16 = 22272
12. Квадрат №7:
√ 87,... + 16 = 103,... ⧈ = 10669,1910 2841 35 (…,19) ⌛: 103 * 16 = 1648 * 16 = 26368
13. Квадрат №8:
√ 103,... + 16 = 119,... ⧈ = 14230,5278 6648 242 (…,53) ⌛: 119 * 16 = 1904 * 12 = 22848
14. Квадрат №9:
√ 119,... + 16 = 151,... ⧈ = 22889,2015 4262 025 (…,20) ⌛: 151 * 16 = 2416 * 8 = 19328
15. Квадрат №10:
√ 151,... + 16 = 167,... ⧈ = 27986,5383 8068 917 (…,54) ⌛: 167 * 16 = 2672 * 8 = 21376
16. Квадрат №7,2:
⌛: 1904 с 2006-01-17 по 2013-08-09
17. Квадрат №9,2:
⌛: 2416 * 2 = 4832 с 1992-01-29 по 2011-04-01
18. Квадрат №9,3:
⌛: 151 * 8 = 1208 с 2011-04-01 по 2016-01-21
19. Квадрат №9,4:
⌛: 151 * 4 = 604 с 2016-01-21 по 2018-06-14
20. Квадрат №10,2:
⌛: 2672 с 2000-03-08 по 2010-10-21
21. Квадрат №10,3:
⌛: 167 * 8 = 1336 с 2010-10-21 по 2016-02-12
22. Квадрат №10,4:
⌛: 167 * 3 = 501 с 2016-02-12 по 2018-02-08
23. Квадрат №10,5: Коробка №10,1:
⌛: 167 с 2018-02-08 по 2018-10-05
24. Внутренние уровни Коробки №10,1:
1). √ 151,... + 1 = 152,... ⧈ = 23192,7850 9499 54 (…,79)
2). … = 23498,3686 4737 885 (…,37)
3). … = 23805,9521 9975 816 (…,95)
4). … = 24115,5357 5213 746 (…,54)
5). … = 24427,1193 0451 677 (…,12)
6). … = 24740,7028 5689 608 (…,70)
7). … = 25056,2864 0927 539 (…,29)
8). … = 25373,8699 6165 469 (…,87)
9). … = 25693,4535 1403 4 (…,45)
10). … = 26015,0370 6641 331 (…,04)
11). … = 26338,6206 1879 262 (…,62)
12). … = 26664,2041 7117 192 (…,20)
13). … = 26991,7877 2355 123 (…,79)
14). … = 27321,3712 7593 054 (…,37)
15). … = 27652,9548 2830 984 (…,95)
Тактика по Дау Джонсу. По Дау Джонсу всё идёт по плану: волны тут ясные и понятные и предсказуемые. А то, что график недельный, помогает избежать ненужных "шумов". Итак, когда открываться? Чтобы не нарушить расчёт волн и поймать именнь третью волну(10%), эта неделя должа закончиться в плюсе. Открытие шорта в конце следующей недели, если она закончится обычной красной свечой(не дожи, но и не марабузо).
Сезон отчетности: решается судьба фондового рынка СШАФондовый рынок США продолжает дрейфовать в 2018 году. Индекс Доу-Джонса заперся в диапазоне 23400-25400. Ничего страшного в этой паузе нет кроме того факта, что длиться вечно она не может и рано или поздно придется покидать насиженный диапазон. Для этого, конечно, понадобится серьезный фундаментальный повод. В июле таким поводом может стать сезон отчетности в США.
Напомним, в последнее время именно финансовые результаты американских компаний оказывали серьезную поддержку фондовому рынку США и не давали индексам снижаться. В частности, прошедший сезон отчетности в США выдался просто великолепным: свыше 80% из отчитавшихся компаний индекса SP500 превысили прогнозы аналитиков. В среднем превышение прогнозов по прибыли составило 7,85%. Это лучший результат в истории.
На текущий сезон отчетности аналитики также смотрят с оптимизмом. Как ожидается, доходы компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, вырастут на 20% относительно прошлого года. Это лишь немногим меньше роста в 23%, продемонстрированного за период январь-март 2018 года (а это было не много ни мало самым высоким темпом роста за последние 7 лет).
Обращаем внимание, что аналитики генерируют позитив даже несмотря на то, что времена нынче неспокойные. Инвесторы опасаются торговых войн и их последствий. Но сказать наверняка к чему они приведут, никто пока не может. Кроме того укрепление доллара в последнее время съедает маржу американских корпораций. Но, как видим, аналитиков это не смущает.
Тем не менее, нервозность на финансовых рынках нарастает. Поэтому важно смотреть не только на текущие финансовые результаты компаний, но и на их прогнозы. Сейчас они важны как никогда. Если компании продолжат излучать оптимизм и прогнозировать рост деятельности, проблем у фондового рынка быть не должно.
В остальном же, текущее снижение фондового рынка США в преддверии старта сезона корпоративной отчетности – это неплохая возможность для покупок подешевле. Покупки актуальны, пока Индекс Доу-Джонса выше 23400, то есть пока нижняя граница диапазона держится – именно она не дает нисходящему движению набрать силу и сформировать локальный тренд. Что касается целей, то минимум это верхняя граница диапазона – 25400, но в случае удачной отчётности она вполне может быть пробита.
Дау Джонс- нас ждёт небольшая коррекция. В принципе, по американским индексам акций я настроен очень по медвежьи(прикреплено). Там, похоже, всё очень грустно: на мой взгляд, закончилась волна 1(С), а, значит, основные падения у нас ещё впереди.
А вот на дневном, можно сыграть на небольшую коррекцию. А, по её окончании, открыть мега-шорт на всё:). Так вот, на дневном. Там, даже на глаз, видна сильная перепроданность: чуть ли не 10 дней непрерывных падений. И, точно также, как выход за точку R1, был, по сути, перекупленностью(красный прямоугольник). Точно также, выход за точку P(зелёный прямоугльник), является признаком перепроданности. Кроме того,
цена застряла между МА и ЕМА 200- классическая область подбора, которая уже не раз себя подтвердила в этом году. Ну, и коррекция 2/3 по Фибо(тонкая красная) тоже где-то там. Итак, прогноз: цена ещё немного поколупается между средними и поднимется выше точки Пивот Р. В этот момент можно будет пододвинуть стоп.
Снижение фондового рынка США пока не выглядит угрозойРаспродажи на фондовом рынке США пока не носят характер массовых и панических. Да, в понедельник «раздача» была довольно жесткой: технологичный индекс S&P technology потерял почти 3%, а акции FANG теряли от 3% до 6%.
Тем не менее, если посмотреть на дневной график индекса Доу-Джонса, видно, что ничего страшного пока не происходит. Индекс колеблется в диапазоне 23400-25400, что, собственно, он делает уже более полугода. С этой точки зрения текущее снижение котировок – это возможность для покупок внизу диапазона. По крайней мере, пока Индекс Доу-Джонса выше 23400.
Возвращаясь к событиям понедельника, отметим, что локальную панику спровоцировала информация о том, что Министерство финансов США разрабатывает ограничения, нацеленные на то, чтобы запретить компаниям, в которых доля китайских собственников составляет 25% и более, приобретать американские фирмы, занимающиеся важными промышленными технологиями. Кроме того, Wall Street Journal также сообщил о планах США по дополнительной блокировке экспорта для предотвращения утечки технологий в Китай. Дыма без огня, конечно, не бывает, но глава МинФина Стивен Мнучин заявил, что рынки неверно трактовали позицию министерства и речь идет не о борьбе с Китаем, а формировании общих правил работы с любыми странами.
Итак, есть ли реальная угроза пробоя нижней границы диапазона 23400 и формирования нисходящего тренда? Пока что мы ее не видим. Американские корпорации еще не прочувствовали последствий торговых войн, но при этом вовсю ощущают результаты налоговой реформы Трампа, а также общую отличную форму экономики США.
Кроме того не за горами сезон отчетности. Активная фаза начинается в середине июля. В последнее время именно финансовые результаты американских компаний оказывали серьезную поддержку фондовому рынку и не давали индексам снижаться. Напомним, что прошедший сезон отчетности в США выдался просто великолепным: свыше 80% из отчитавшихся компаний индекса SP500 превысили прогнозы аналитиков. В среднем превышение прогнозов по прибыли составило 7,85%. Это лучший результат в истории. И мы невидим причин, почему результаты последнего квартала должны оказаться провальными.
Итого, текущее снижение фондового рынка США – это неплохая возможность для покупок подешевле. Покупки актуальны, пока Индекс Доу-Джонса выше 23400, то есть пока нижняя граница диапазона держится – именно она не дает нисходящего движению набрать силу и сформировать локальный тренд. Что касается целей, то минимум это верхняя граница диапазона – 25400, но в случае удачной отчётности она вполне может быть пробита.
ИНДЕКСЫ В КРАСНОЙ ЗОНЕВ понедельник 25 июня ключевые американские биржевые индексы ожидаемо закрылись в красной зоне. Это произошло на фоне заявлений о планируемых барьерах для китайских инвестиций в американские технологии. Акции многих ведущих технологических компаний подешевели, несмотря на позитивное развитие их бизнеса. Появится ли в краткосрочной перспективе возможность приобрести акции перспективных глобальных компаний с высоким потенциалом роста?
В понедельник стало известно, что Министерство финансов США разрабатывает ограничения, которые предполагают запрет на инвестиции в американские компании со стороны инвесторов с китайским капиталом от 25% и более. Это новый шаг правительства США, отличающийся от инициатив президента Дональда Трампа по введению тарифов на китайские товары.
По мнению некоторых экспертов, барьеры для китайских инвестиций в технологические компании США связаны с геополитическими интересами двух ведущих держав, которые хотят обеспечить лидерство в инновационной экономике будущего. Сторонники данной точки зрения полагают, что торговая война будет усугубляться, и сфера высоких технологий станет частью ограничительных тарифов США на китайские товары общей стоимостью до $450 млрд.
Однако разрабатываемые Минфином США меры по ограничению китайских инвестиций в американские технологические компании могут иметь другую подоплеку, связанную с высокой оценкой перспектив этих компаний.
Так, технологический индекс Nasdaq, несмотря на давление негативного новостного фона и снижение в понедельник, продолжает рост и за последний квартал зафиксировал новые максимумы. Это сигнал, который указывает на сохранение позитивной оценки перспектив технологического рынка США. Крупные инвесторы могут использовать новые правила и временное резкое падение котировок для приобретения крупных пакетов акций технологических компаний США.
Большинство крупных американских технологических компаний не ощутят негативного влияния барьера для товаров и инвестиций из Китая. В числе таких компаний: Amazon.com Inc. (AMZN, NASDAQ), Alphabet Inc. (GOOGL, NASDAQ), Facebook Inc. (FB, NASDAQ) и другие. Некоторым исключением является Apple Inc. (AAPL, NASDAQ), заинтересованная в производственном рынке Китая. Но другие американские технологические лидеры менее тесно связаны с китайскими производителями оборудования, электроники и других товаров. Более того, у американских компаний мало влияния на рынке Китае, который занят местными компаниями. Ограничение доступа китайских конкурентов к технологиям наоборот может помочь американскому бизнесу получить долгосрочное преимущество. Таким образом, возможные изменения для некоторых инвесторов могут стать наилучшим моментом для пополнения долгосрочного портфеля.
Фондовый рынок США: поводов для роста предостаточно2018 год для фондового рынка США пока что выдался довольно неудачным. По прошествии почти полугода какими-то результатами он похвастаться не может. По большому счету индексы продолжают колебаться вокруг нулевого прироста. При этом отдельные сектора (технологический, банковский, энергетический) показывают неплохие положительные результаты, но слабые результаты других (сектор потребительских товаров, коммунальные услуги и т.д.) в среднем сводят их усилия к нулю.
Это при том, что общий фундаментальный фон весьма позитивен , начиная от налоговой реформы Трампа, которая позволят экономить десятки миллиардов долларов американским корпорациям (которые компании, в том числе реинвестируют в фондовый рынок США), заканчивая высокими ценами на нефть, стимулирующими спрос на акции энергетических компаний. Недавнее перемирие между США и Китаем в «торговой войне» опять же можно трактовать в пользу роста фондового рынка США (особенно если учесть, что по мнению ряда экспертов это перемирие во многом больше похоже на победу США, которые смогли продвинуть свои интересы). Да и макроэкономическая статистика по США (начиная от данных по ВВП, заканчивая розничными продажами и статистикой по рынку труда) в последнее время откровенно радует.
Напомним также, что прошедший сезон отчетности в США выдался просто великолепным. Приведем лишь один статистический факт: свыше 80% из отчитавшихся компаний индекса SP500 превысили прогнозы аналитиков. В среднем превышение прогнозов по прибыли составило 7,85%. Это лучший результат в истории.
Итого, фондовый рынок США фундаментально находится просто в великолепной форме и у него есть все основания для дальнейшего роста. Главной проблемой, пожалуй, является общая сильная перекупленность на рынке, что и останавливает инвесторов от старта очередного ралли. Впрочем, на наш взгляд, оно все равно неизбежно. Мы считаем, что в 2018 году фондовые индексы США прибавят в цене, а это значит, что покупки от текущих – это верная стратегия для заработка.
