VZ на 40Предполагается, что мы в "С " волны 3.2 уйдем в район 37-40.
Цель волны 3.3 в районе 100.
Цель глобальной волны 3 в районе 115.
Решение каждый принимает сам!
Торговые идеи по VZ
VZ - выхожу на поставку в ОктябреЛогика в сделке:
1: крупная корпорация с постоянным денежным потоком в размере 7%
2: дальнейшее снижение цены в ближайшее время маловероятно, поэтому план на поставку актива
3: после зачисления акций есть несколько вариантов действия
а: цена на этом же уровне 33$ - получаем премию за проданный январский опцион колл в размере годовых дивидендов + полугодовые дивиденды 130$ + 260$ = прибыль в размере 12%
б: продажа годового или полутора-годового колл опциона с очень низким страйком например 20$ - снижает риск падения цены (в этом случае премия зачисляется на счет в размере 1500$) и цена владения акций снижается до 18.20$ - в этом случае получаем дивиденды без риска весь год + минимальный доход 170$ на разнице в цене, но теряем акции в конце периода
в: .....есть еще много вариантов действий или сопровождения позиции, но в любом случае на сумму премий лучше докупать акций ( например на сумму премии в 1500$ можно докупить более 40 акций и, если цена пойдет вверх то поймать часть этого ралли.)
В любом случае докупка акций на размер премий - это бесплатные акции, которые смогут приносить доход в будущем- наподобие BuyBack
VZ - 10 летняя историяСегодня взял акции этой компании так как очень подозрительно дёшево она стоит – такая цена была в 2010-м году. Денежные потоки и маржинальность стабильные, но большой долг, который не превышает активы.
Компания не выкупает свои акции, а вместо этого исправно платит дивиденды и каждый год их повышает, тратя это свыше 10 млрд $ , коэффициент выплаты дивидендов равняется 50%, поэтому речи о сокращении быть не должно.
То с долгом – со времён пандемии долг вырос на 50 млрд $ а собственный капитал вырос на 35 млрд $ - долг растёт быстрее чем собственный капитал. Но если брать чистую прибыль в 20 млрд $ - то долг компания может выплатить за девять лет.
P/E - 6 !! Такого вы наверное нигде больше не увидите на американском рынке
!Verizon Communications Inc. (VZ)Vz имеет огромные возможности для рефинансирования долга здесь ... должны улучшить денежный поток в долгосрочной перспективе!
Меня всегда удивляет, как люди сбрасывают акции, выплачивающие дивиденды, в то время как процентные ставки падают. Корпоративные долговые обязательства не падают так быстро, как казначейские обязательства, но доходности снижаются. При этом вы можете купить акции VZ с разумным коэффициентом выплат ~ 53% и доходностью около 4,4% на сегодняшний день (3/5/20). Конечно, есть 10-летние T-Note, предлагающие ошеломляющие 1,6% со значительным процентным риском, связанным с ним.
Verizon Communications Inc.
Технологии | Услуги связи - внутренние | США
Дневной диапазон 50,71 - 53,04
52 недели 49.02 - 62.22
объем 46009658
Avg. объем 18616649
Рыночная капитализация 214.238B
Бета (5 месяцев в месяц) 0,51
Коэффициент PE (ТТМ) 11,14
EPS (TTM) 4,65
Дата заработка 23 апреля 2020 г.
Форвард Дивиденд и доходность 2,46 (4,59%)
Экс-дивидендная дата 8 апреля 2020 г.
1й Цель Эст 61,64
Показатель DJIA S & P500 P / E, 11,13 EPS (ттм) 4,65 Собственный Инсайдер 0,03% Shs Outstand 4.43B Perf Week -4,38%
Рыночная капитализация 229.43B Форвард П / Э 10,17 EPS следующий Y 5,09 Инсайдер Транс 0,33% Shs Float 4.13B Perf Month -10,83%
доход 19.27B PEG 3,09 EPS следующий Q 1,23 Inst Own 68,80% Short Float 1,03% Perf Quarter -14,89%
Продажи 131.87B P / S 1,74 EPS это Y 23,80% Инст Транс 0,68% Короткое соотношение 2,29 Perf Half Y -13,64%
Книга / ш 14,84 P / B 3,49 EPS следующий Y 3.12% ROA 6,70% Целевая цена 61,79 Год исполнения -11,13%
Наличный / ш 0,59 ПК 88,45 EPS следующий 5Y 3,60% ROE 33,10% Диапазон 52 Вт 49.02 - 62.22 Perf YTD -15,64%
дивиденд 2,46 P / FCF 29,45 EPS за 5Y 14,00% ROI 13,70% 52 Вт -16,75% Бета 0,46
Дивиденд% 4,75% Коэффициент быстрой ликвидности 0,80 Продажи за 5Y 0,70% Валовая прибыль 58,50% 52 Вт Низкий 5,67% ATR 2,63
Сотрудники 135000 Текущее соотношение 0,80 Продажи Q / Q 1,40% Опер. Поле 20,20% RSI (14) 39,39 летучесть 6,97% 4,55%
Optionable да Долг / Eq 1,82 EPS Q / Q 162,80% Рентабельность 14,60% Rel Volume 2,44 Предыдущая Закрыть 53,62
Shortable да Долг LT / Eq 1,64 прибыль 24 апреля BMO выплата 52,00% Средний объем 18.62M Цена 51,80
Рек 2,70 SMA20 в -6,72% SMA50 -10,36% SMA200 -11,53% объем 45351541 + Изменить -3,39%
Mar-16-20 Обновить Раймонд Джеймс Mkt Perform → Превзойти
Mar-02-20 Обновить Коуэн Market Perform → Превзойти $ 61
Февраль-03-20 упадок Кредит Свисс Превзойти → нейтральный $ 65
Jan-22-20 начатый Deutsche Bank Держать $ 63
Ноябрь-14-19 упадок HSBC Securities Купить → Держать $ 65
Ноябрь-04-19 упадок Nomura Купить → Нейтральный $ 67 → $ 65
Октябрь-16-19 начатый Бернштейн Мкт Перформ
Июль-08-19 упадок Citigroup Купить → Нейтральный $ 62
Май-30-19 упадок UBS Купить → Нейтральный
Dec-12-18 упадок Морган Стенли Избыточный вес → Равный вес
Dec-03-18 упадок JP Morgan Избыточный вес → Нейтральный
Октябрь-29-18 вновь подтвердила Морган Стенли избыточный вес $ 56 → $ 58
Sep-04-18 упадок MoffettNathanson Купить → Нейтральный
Sep-04-18 упадок Барклайс Избыточный вес → Равный вес $ 56 → $ 50
Июль-11-18 начатый Кредит Свисс опережать
Июнь-07-18 Возобновился Jefferies Держать $ 52
Май-11-18 Обновить JP Morgan Нейтральный → Избыточный вес
Апрель-25-18 Обновить SunTrust Удерживать → Купить
Апрель-23-18 Обновить Барклайс Равный вес → Избыточный вес $ 56
Mar-28-18 Обновить HSBC Securities Удерживать → Купить
20-20 марта 16:06 3 высокодоходных технологических запаса для покупки, чтобы помочь избавиться от штормовых зазоров коронавируса
3:31 вечера Verizon команды на передовой с COVID-19 первых респондентов GlobeNewswire
12:10 вечера 3 лучших защитных варианта для медвежьего рынка
10:54 утра В такой обстановке, где можно сидеть дома, акции Verizon могут собраться на 30% TheStreet.com
5:41 утра Verizon Stock Falls 3% Investing.com
19-20 марта 16:42 Verizon Stock более безопасная дивидендная игра, чем акции AT & T на фоне вспышки коронавируса? Бизнес инвестора Daily
10:25 утра Обзор рынка акций Telecom: Verizon Capital View Up, Использование сотового спектра в США & amp; Больше Заков
5:51 утра Коронавирус заставил американские видеоигры подскочить на 75 процентов ежедневного делового видео инвестора
18-20 марта 18:23 Verizon Communications (VZ) выигрывает, когда падение рынка: что вы должны знать, Закс
10:45 утра Эти акции с низкой волатильностью превзошли во время краха коронавируса MarketWatch
10:11 утра Verizon Stock Falls 3% Investing.com
17-20 марта, 19:15 Американские компании спешат на рынок облигаций, чтобы рефинансировать коммерческие бумаги Bloomberg + 6,51%
6:55 вечера Как американцы проводят свое время во временном новом нормальном GlobeNewswire
4:41 вечера Рынки в свободном падении, но не поддавайтесь панике GuruFocus.com
8:58 утра Exxon и Verizon используют кредитный баланс для возобновления продаж долгов Bloomberg
8:45 утра Веризон говорит, что коронавирус может оказать «существенное» влияние на бизнес, но пока рано говорить MarketWatch
7:19 утра Американские компании привлекают 25 миллиардов долларов на фоне оттаивания рынка облигаций Financial Times
16-20 марта 15:28 AT & T понизил рейтинг на фоне меняющегося сценария, когда Verizon выглядит сильнее: аналитик American City Business Journals -5.87%
2:46 вечера Аналитик говорит в обновлении MarketWatch, что скучная история Verizons внезапно становится гораздо более захватывающей
10:31 утра 7 акций получить от коронавируса-индуцированного Интернет Demand Zacks
9:35 утра Verizon (VZ) в фокусе: запасы перемещаются на 6% выше, Зак
8:00 утра Акции 5G: China Coronavirus, Apple, iPhone 5G запускают ключ к ежедневной деловой активности инвестора
7:05 утра Ритейлер Verizon в Raleigh утверждает, что конкурент переманивает сотрудников American City Business Journal
12:46 утра От школ до баров, закрытие Mark Americas Big Shutdown Bloomberg
15-20 марта, 19:16 2 возможных безопасных порта на волатильном рынке GuruFocus.com
14-20 марта, 10:04 Ответ Трампа на Коронавирус повысил фондовый рынок. США не хватает. Barrons.com
13-20 марта, 19:02 AT & T, Comcast Relax Net Ограничения, как работа от домашних скачков Bloomberg + 5,80%
7:01 вечера Джим Крэмер: Паника никогда не делала никого ни копейки, но они будут TheStreet.com
5:57 вечера Купить Verizon (VZ) акции на фоне волатильности коронавируса для его дивидендной доходности? Закс
1:29 вечера Daily Crunch: FDA одобряет более быстрый тест на коронавирус TechCrunch
1:28 вечера Крупные американские интернет-фирмы соглашаются не отменять обслуживание в течение следующих 60 дней Reuters
1:02 вечера Verizon поможет клиентам и малым предприятиям, нарушенным воздействием коронавируса GlobeNewswire
12:07 вечера Крупные американские интернет-фирмы соглашаются не отменять услугу в течение следующих 60 дней - FCC Reuters
11:47 утра 20 лет спустя Tech Bubble Sill предлагает уроки для инвесторов Barrons.com
11:00 УТРА Verizon повышает взгляд на капитальные затраты для более высоких инвестиций 5G Zacks
8:05 утра Ритейлер Verizon в Raleigh утверждает, что конкурент переманивает сотрудников American City Business Journal
5:35 утра Verizon Stock Rises 3% Investing.com
Март 12-20 18:08 AT & T отказывается от платы за перерасход данных для домашних абонентов; Comcast повышает скорость для некоторых пользователей Reuters -6,62%
4:47 вечера 5 дивидендных акций около 52- недельных максимумов GuruFocus.com
2:37 вечера Verizon повышает капитальные затраты в 2020 году в 5G подтолкнуть Reuters
2:32 вечера Verizon повышает капитальные затраты в 2020 году в 5G подтолкнуть Reuters
1:49 вечера Сети Verizons готовы к увеличению трафика данных GlobeNewswire
9:20 утра Есть ли на горизонте дно графика для Verizon? TheStreet.com
Март 11-20 5:28 вечера Калифорния не будет обжаловать решение, дающее зеленый свет слиянию T-Mobile-Sprint MarketWatch
1:34 вечера Акции для покупки: пора ли покупать или продавать эти акции с большой крышкой? Бизнес инвестора Daily
1:10 вечера Стоит ли покупать акции T-Mobile? С устранением слияния в спринте вызовы предстают перед инвестором Business Daily
6:51 утра Verizon Stock Falls 3% Investing.com
10-20 марта 17:41 Два человека, которые приняли участие в контракте на кибер-события Coronavirus Bloomberg
3:13 вечера Лучшие отчеты об акциях AT & T, Exxon Mobil и Nike Zacks
Март 09-20 09:07 Verizon борется с киберпреступностью с помощью усовершенствованных решений безопасности Zacks
9:00 утра Verizon Business предоставляет сверхширокополосную услугу 5G первой национальной энергетической лаборатории Департамента GlobeNewswire
5:35 утра Verizon Stock Falls 4% Investing.com
Март-08-20 13:10 Хедж-фонды никогда не были такими оптимистичными на Verizon Communications Inc. (VZ) Insider Monkey
Март-07-20 07:00 Инсайдеры скупают акции на Verizon, Wells Fargo, Union Pacific, Папа Джонс Barrons.com
Март 06-20 5:45 вечера Эти компании станут королями в индустрии кибербезопасности, поскольку консолидация захватывает рынок.
11:20 утра Коронавирусные мошенничества с Robocall появляются Yahoo Finance
10:00 УТРА Расписание Verizon 1-й квартал 2020 года Доходы Конференц-связь GlobeNewswire
Март 05-20 5:45 вечера Verizon Communications (VZ) акции перемещаются -1,65%: что вы должны знать, Закс
4:30 вечера ICSA Labs от Verizon присуждает семи компаниям награду за тестирование информационной безопасности GlobeNewswire
3:39 вечера По словам одного из стратегов Barrons.com, 7 дивидендных акций, подверженных чрезмерному воздействию коронавируса
3:33 вечера Топ-10 телекоммуникационных компаний мира Investopedia
1:40 вечера Вот что нужно сделать новому генеральному директору Nokias, чтобы выиграть гонку 5G и повысить акции MarketWatch
1:13 вечера Boston Properties расширяет концепцию гибкого офиса до Hub on Causeway American City Business Journal
11:33 утра CCO Holdings, LLC - Moody's говорит, что CFR Ba2 на чартер не затронут запланированным дополнением к нотам CCO Holdings 2030 и присвоил B1 новым 2032 нотам Moody's
9:22 утра Google Cloud объединяется с AT & T, чтобы извлечь выгоду из 5G Rush Bloomberg
9:00 утра Verizon Business расширяет портфель средств безопасности новыми решениями для борьбы с киберпреступностью GlobeNewswire
8:32 утра 3/5/20: Verizon объявляет квартальные дивиденды GlobeNewswire
Март 04-20 2:11 вечера AT & T запускает сеть 5G в американских деловых журналах Вустера
1:00 вечера Альянса де Футбол объявляет о многолетнем партнерстве с Verizon PR Newswire
9:11 утра Verizon Stock Rises 3% Investing.com
8:39 утра 3 высокодивидных акции, чтобы пережить коррекцию Investopedia
8:00 утра Технические компании могут отследить ваши поиски панического коронавируса Bloomberg
Март 03-20 9:05 Verizon Stock Falls 3% Investing.com
Март 02-20 16:14 Вероятность отскока акций Verizon, поскольку казначейские облигации достигли новых минимумов, аналитик Business Investor Daily + 5,83%
3:03 вечера Verizon Stock действительно защищен от вирусов. Так что покупайте по капле, говорит аналитик. Barrons.com
1:01 вечера Verizon стреляет выше, так как Коуэн видит запас в оборонительной игре TheStreet.com
12:46 вечера Walmart, Apple Inc. получает долю вклад в 750-балльной помпажа Доу MarketWatch
12:27 вечера Конференция разработчиков игр отменена, поскольку технические конференции продолжают падать так же быстро, как и фондовый рынок MarketWatch
11:45 утра Walmart, Apple Inc., привели к росту акций компании Dow, почти на 625 пунктов роста MarketWatch
11:00 УТРА Финансовый директор Verizon выступит на конференции Morgan Stanley TMT 3 марта. GlobeNewswire
10:28 утра 52- недельный минимум компании GuruFocus.com
8:52 утра Штрафы F Wireless Перевозчики Ov Компромисс Местоположение данные Zacks
8:11 утра Акции Verizon обновляются на Cowen благодаря привлекательному спреду MarketWatch
5:16 утра Verizon Stock Rises 3% Investing.com
1:09 утра Verizon, Walmart может превратить некоторые магазины в 5G медицинских центров Benzinga
Фев 29-20 11:31 Verizon (VZ) снизился на 8,8% с момента последнего отчета о доходах: может ли он восстановиться? Закс
Фев 28-28 19:27 У Dow была худшая неделя с 2008 года. Где найти богатые акции в распродаже Коронавируса. Barrons.com
7:08 вечера Шоу будет продолжаться? Коронавирус, отмена MWC нависают над техническими конференциями MarketWatch
1:37 вечера FCC голосует за то, чтобы предложить оштрафовать американских операторов беспроводной связи на 200 миллионов долларов США за данные о местонахождении Reuters.
12:57 вечера Как телекоммуникации могут измениться в следующем месяце Yahoo Finance Video
11:45 утра Verizon передает данные со скоростью 800 Гбит / с по одной длине волны по оптоволокну. GlobeNewswire
11:09 утра Акции дивидендов кричащие горячие покупки, как только страхи Coronavirus исчезают InvestorPlace
10:54 утра Verizon Stock Falls 3% Investing.com
2:06 утра ПРЕСС-ДАЙДЖЕСТ - деловые новости New York Times - 28 февраля Reuters
Фев-27-20 16:54 Bragar Eagel & Squire проводит расследование некоторых должностных лиц и директоров AT & T, Verizon, Sprint и T-Mobile в США и призывает инвесторов связаться с фирмой GlobeNewswire
2:18 вечера FCC предложит штрафы для американских операторов сотовой связи за разглашение потребительских данных Reuters
10:53 утра Verizon Stock Falls 3% Investing.com
10:01 утра Обзор рынка акций Telecom: пробная версия Verizon 5G, запуск программного обеспечения Nokia и больше Zacks
5:00 утра 2 лучшие инвестиции в 5G Revolution MoneyShow
Фев-26-20 12:00 LaLiga North America объявляет о многолетнем партнерстве США с Verizon PR Newswire
Verizon Communications Inc. предлагает коммуникационные, информационные и развлекательные продукты и услуги для потребителей, предприятий и государственных учреждений по всему миру. Его потребительский сегмент предоставляет постоплатные и предоплаченные планы обслуживания; Доступ в интернет на ноутбуках и планшетах; беспроводное оборудование, включая смартфоны и другие телефоны; и беспроводные интернет-устройства, такие как планшеты, ноутбуки и нетбуки, и другие устройства с беспроводным подключением, такие как умные часы и другие носимые устройства. Он также предоставляет решения для фиксированной связи в жилых помещениях, включая Интернет, видео и голосовые услуги; и продает сетевой доступ операторам мобильной виртуальной сети. По состоянию на 31 декабря 2019 года у него было около 95 миллионов беспроводных розничных подключений, 6 миллионов широкополосных подключений и 4 миллиона видео подключений Fios. Бизнес-сегмент компании предоставляет продукты для подключения к сети, включая частные сети, подключения к частным облакам, виртуальные и программно-определяемые сети и услуги доступа в Интернет; и голосовые услуги на основе интернет-протокола, инструменты унифицированных коммуникаций и совместной работы, а также решения для контакт-центров клиентов. Он также предлагает набор услуг по управлению и защите данных; внутренние и глобальные решения для передачи голоса и данных, в том числе голосовые вызовы, услуги обмена сообщениями, конференц-связь, решения для контакт-центров, а также частные линии и сети доступа к данным; Абонентское оборудование; установка, обслуживание и обслуживание на месте; и IoT продукты и услуги. В этом сегменте было 25 миллионов беспроводных розничных постоплатных подключений и 489 тысяч широкополосных подключений. Компания имеет стратегическое партнерство с HERE Technologies и Dignitas; и Emory Healthcare для разработки и тестирования вариантов использования 5G Ultra Wideband. Компания была ранее известна как Bell Atlantic Corporation и сменила название на Verizon Communications Inc. в июне 2000 года. Verizon Communications Inc. была основана в 1983 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
Инсайдерская торговля отношения Дата Сделка Стоимость #Акции Значение ($) Всего акций SEC Form 4
Данн Ронан EVP и генеральный директор группы VZ Consumer 28 февраля купить 53,47 18839 1007321 33956 03 марта 08:01
Скиадас Энтони Т SVP и контроллер 25 февраля распродажа 57,65 10775 621195 30775 27 февраля 08:04
SILLIMAN CRAIG L. EVP & ChiefAdminLegal & PubPolOff 26 ноября распродажа 59,55 1346 80154 18637 27 ноября 12:22
SILLIMAN CRAIG L. EVP & ChiefAdminLegal & PubPolOff 28 октября распродажа 60,42 1349 81507 19983 30 октября 08:00
SILLIMAN CRAIG L. EVP & ChiefAdminLegal & PubPolOff 26 сентября распродажа 60,14 1349 81129 21332 30 сентября 08:21
Эрвин Тами А. EVP и генеральный директор группы компаний VZ Business 29 августа распродажа 57,75 17000 981750 +853 03 сентября 16:07
SILLIMAN CRAIG L. EVP & ChiefAdminLegal & PubPolOff 26 августа распродажа 56,01 1349 75557 22681 28 августа 08:14
SILLIMAN CRAIG L. EVP & ChiefAdminLegal & PubPolOff 31 июля распродажа 56,55 1349 76286 24030 02 августа 07:55
SILLIMAN CRAIG L. Исполнительный вице-президент PubPolicy & Gens Counsel 26 июня распродажа 58,15 1349 78444 25379 28 июня 08:14
SILLIMAN CRAIG L. Исполнительный вице-президент PubPolicy & Gens Counsel 28 мая распродажа 59,20 1349 79861 26728 30 мая 10:32
Скиадас Энтони Т SVP и контроллер 01 мая распродажа 57,11 6134 350313 20000 03 мая 02:06
SILLIMAN CRAIG L. Исполнительный вице-президент PubPolicy & Gens Counsel 26 апреля распродажа 56,06 1349 75625 28077 30 апреля
Эти запасы низкой волатильности превзошли во время крушения коронавируса
4 20 марта 2020 г.
Акции S & P 500 с более низкой волатильностью также побили эталон за более длительные периоды
Акции JM Smucker были среди наименее изменчивых акций во время крушения коронавируса. С 19 февраля по 17 марта акции выросли на 6%, а индекс S & P 500 упал на 25%. Bloomberg
Ссылочные символы
SPX
-4,33%
SPLV
-6,29%
SPY
-4,31%
XMLV
-5,81%
IVOO
-3,75%
MID
-4,53%
XSLV
-6,37%
VIOO
-4,25%
SML
-4,79%
Акции с низкой волатильностью показали лучшие результаты во время этого жестокого падения фондового рынка. Возможно, более интересно то, что они работали лучше в течение более длительных периодов времени, даже до краха рынка, вызванного коронавирусом.
S & P 500 Index SPX, -4,33% установили максимум закрытия 19 февраля. После этого индекс упал на 25,2% (с реинвестированием дивидендов) до 17 марта. Это был самый волатильный период для акций США со времен финансового кризиса 2008 года, согласно аналитикам Goldman Sachs.
Invesco S & P 500 с низкой летучестью ETF SPLV, -6,29% удерживает 100 акций S & P 500 с наименьшей волатильностью за последние 12 месяцев. Он перебалансирован, восстановлен и взвешен ежеквартально.
Вот сравнение производительности SPLV с SPDR S & P 500 ETF SPY, -4,31% с 19 февраля по 17 марта. Все возвраты ETF в этой статье производятся с учетом сборов:
Вот то же сравнение за три года до 19 февраля:
И пять лет до 19 февраля:
Предкоронавирусный сбой
Возможно, вы ожидали, что ETF с более низкой волатильностью будет работать лучше, чем полный S & P 500 в ближайшем будущем. Но если вы вернетесь к 5 мая 2011 года, когда был создан SPLV, его общий доход через рекордно высокий уровень 19 февраля 2020 года составил 208,5%, опережая доходность SPY на 202,1%.
В течение трех лет SPLV возвращал 53,1%, опережая доходность SPY 52,4%, и в течение пяти лет он возвращал 79,7%, опережая доходность SPY 77,9%.
Таким образом, подход с низкой волатильностью для акций США с большой капитализацией имел гораздо меньшее преимущество на бычьем рынке, но все же вышел вперед.
ETFs с малой и средней капитализацией
Вот сравнение общей доходности ETF XMLV с низкой волатильностью Invesco S & P и средней капитализации, -5,81% и Vanguard S & P Mid-Cap 400 ETF IVOO, -3,75% (который отслеживает индекс S & P Mid-Cap 400 Index MID, -4,53% ) на разные периоды:
ВСЕГО ВОЗВРАТОВ INVESCO S & P MID-CAP С НИЗКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ ETF (XMLV) VANGUARD S & P MID-CAP 400 ETF (IVOO)
С 19 февраля 2020 г. по 17 марта 2020 г. -27,5% -32,9%
3 года до 17 марта 2020 г. -0,6% -14,9%
5 лет до 17 марта 2020 г. 30,2% 0,3%
3 года до 19 февраля 2020 г. 38,4% 26,7%
5 лет до 19 февраля 2020 г. 80,3% 50,3%
Долгосрочные результаты для средних компаний с низкой волатильностью выделяются гораздо больше, чем для фондов с большой капитализацией.
Вот как Invesco S & P Low-Cap ETF XSLV с низкой волатильностью , -6,37% выступил против Vangard S & P Small-Cap ETF VIOO, -4,25% (который отслеживает S & P Small-Cap 600 Index SML, -4,79% ) за те же периоды:
INVESCO S & P С МАЛОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ ETF (XSLV) АВАНГАРД S & P SMALL-CAP ETF (VIOO)
С 19 февраля 2020 г. по 17 марта 2020 г. -33,3% -34,3%
3 года до 17 марта 2020 г. -15,6% -18,1%
5 лет до 17 марта 2020 г. 12,9% 0,5%
3 года до 19 февраля 2020 г. 26,9% 23,9%
5 лет до 19 февраля 2020 г. 70,4% 54,1%
Таким образом, паттерны распространяются на все три группы, причем подходы с низкой волатильностью превосходят широкие индексы в хорошие и плохие времена, несмотря на более высокие ежегодные расходы на ETF с низкой волатильностью.
Наименее и наиболее волатильные акции S & P 500
FactSet предоставил дневное стандартное отклонение волатильности цены для S & P 500 за период с 19 февраля по 17 марта. Вот 20 компонентов S & P 500 с наименьшей волатильностью за этот период:
КОМПАНИЯ БЕГУЩАЯ СТРОКА ДНЕВНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН - С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 17 МАРТА ОБЩИЙ ДОХОД - С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 17 МАРТА
Тиффани и Ко TIF, -0,44% 2,24 -14%
Cerner Corp. CERN, -4,94% 2,76 -19%
NortonLifeLock Inc. NLOK, + 0,83% 3,01 -19%
eBay Inc. EBAY, -6,82% 3,06 -11%
CH Robinson Worldwide Inc. ДЖД, -0,23% 3,34 -11%
Бристол-Майерс Сквибб Ко ВМА, -0,79% 3,34 -18%
Allergan plc AGN, -0,22% 3,42 -14%
JM Smucker Co. SJM, -4,44% 3,56 6%
Verizon Communications Inc. VZ, -3,39% 3,62 -7%
Fox Corp. Класс A FOXA, -8,01% 3,65 -33%
Cummins Inc. CMI, -1,74% 3,72 -18%
Абиомед Инк ABMD, -7,11% 3,76 -13%
Incyte Corp. INCY, + 0,67% 3,78 -15%
Yum! Brands Inc. YUM, -7,22% 3,79 -38%
PerkinElmer Inc. ИПК, + 5,77% 3,79 -29%
Dentsply Sirona Inc. РЕНТГЕНОВСКИЙ, -6,52% 3,88 -41%
Келлогг Ко K, -9,14% 3,91 5%
Merck & Co. Inc. MRK, + 0,89% 3,93 -8%
General Mills Inc. ГИС, -0,57% 3,93 12%
Источник: FactSet
Возможно, вам придется прокрутить вправо, чтобы увидеть все данные в таблице.
Вы можете нажать на тикеры для получения дополнительной информации о каждой компании.
Вот 20 компаний в S & P 500, акции которых были наиболее волатильными в период с 19 февраля по 17 марта:
КОМПАНИЯ БЕГУЩАЯ СТРОКА ДНЕВНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН - С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 17 МАРТА ОБЩИЙ ДОХОД - С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 17 МАРТА
Apache Corp. APA, -2,42% 15,08 -84%
Occidental Petroleum Corp. OXY, -5,54% 14,54 -72%
Марафон Ойл Корп. MRO, -7,05% 12,84 -65%
Pioneer Natural Resources Co. PXD, + 2,30% 11,79 -59%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH, + 5,95% 11,72 -81%
Diamondback Energy Inc. КЛЫК, -0,53% 11,63 -74%
Линкольн Национальная Корпорация ЛНК, -11,23% 11,54 -62%
Девон Энерджи Корп. DVN, -7,17% 11,33 -71%
Noble Energy Inc. NBL, + 2,28% 10,93 -78%
Ventas Inc. VTR, + 8,20% 10,89 -64%
Карнавал Корп. CCL, + 20.00% 10,79 -70%
Helmerich & Payne Inc. HP, + 2,81% 10,67 -65%
Oneok Inc. OKE, + 0,87% 10,54 -72%
Америприз Финансовая Инк AMP, -5,86% 10,39 -45%
Halliburton Co. HAL, + 5,20% 10,32 -72%
National Oilwell Varco Inc. ноябрь, -0,97% 10,14 -59%
Hess Corp. HES, -1,41% 10,04 -51%
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL, + 6,24% 9,99 -75%
E-Trade Financial Corp. ETFC, -4,29% 9,97 -27%
MGM Resorts International MGM, + 18.31% 9,59 -70%
Кроме того, их более высокая доходность дивидендов должна помочь обеспечить столь необходимый доход во время спада коронавируса.
Seagate Technology PLC STX
Seagate - это компания, специализирующаяся на хранении данных, предлагающая широкий спектр продуктов - от жестких дисков до твердотельных накопителей и многое другое. STX продает решения для хранения данных как предприятиям, так и потребителям, и руководители STX рассчитывают извлечь выгоду из «постоянного спроса на системы хранения большой емкости». В феврале она превысила нашу оценку прибыли за второй квартал в 2020 финансовом году, и долгосрочные пересмотры итоговых показателей остались положительными на фоне экономических спадов, что помогает STX заработать Zacks Rank # 2 (Buy) прямо сейчас. Тем не менее, запасы Seagate упали примерно на 30% в 2020 году.
В начале полудня пятницы STX торговался по цене около 42,50 долл. За акцию, превысив 20 долл. По сравнению с 52-недельными максимумами в 64 долл. За акцию, которые он достиг в январе. Наряду с более низкой ценой, STX постоянно торгуется с дисконтом по отношению к своей отрасли в течение последних пяти лет. Seagate в настоящее время торгуется с прогнозными 12-месячными продажами в 1,1 раза по сравнению со средним показателем в 2,2 раза, что также намного ниже его собственного 52-недельного максимума в 1,6 раза. Кроме того, STX торгуется с 7,7-кратной форвардной 12-месячной прибылью, что значительно ниже среднегодового показателя в 10,4 раза и среднего показателя по отрасли в 14,3 раза.
В настоящее время Seagate имеет оценку «A» за ценность в нашей системе Style Scores и является частью отрасли компьютерных устройств хранения данных, которая входит в топ-7% наших более чем 250 отраслей промышленности Zacks. И в соответствии с сегодняшней темой, дивиденды STX в настоящее время приносят примерно 6,1%, чтобы сместить S & P 500 в среднем на 2,36%. Кроме того, его следующий квартальный дивиденд в размере 0,65 долл. На акцию будет выплачен 8 апреля акционерам, имеющим рекорд по состоянию на 25 марта.
IBM IBM
IBM также продемонстрировала свою приверженность переходу на облачные вычисления, когда исторический технологический гигант в конце января объявил, что Джинни Рометти уйдет с поста генерального директора. Новый генеральный директор IBM, Арвинд Кришна, уже сыграл ключевую роль в переключении внимания компании на искусственный интеллект, облачные и квантовые вычисления. IBM также превысила наши квартальные оценки прибыли и опубликовала неожиданный рост выручки в четвертом квартале после пяти кварталов снижения продаж, обусловленных облачным доходом, который вырос на 21%, что составило более 30% от общего объема продаж.
Акции IBM упали в рамках более широкой продажи на рынке и в настоящее время упали на 30% в 2020 году. В настоящее время акции торгуются на уровне около 97 долларов за акцию, после того как в начале февраля их цена достигла 157 долларов за акцию. Инвесторы должны отметить, что акции IBM не торгуются по этим ценам более десяти лет. Как можно было бы надеяться, это также привело к тому, что оценка IBM оказалась на 10-летних минимумах, торгуясь в 7,4 раза вперед с прогнозом прибыли Закса за 12 месяцев. Это значительно ниже среднего показателя в отрасли, равного 14,3X, и его собственного среднегодового значения 10,2X, что помогает компании удерживать оценку «B» за ценность.
Заглядывая в будущее, выручка и прибыль IBM, согласно прогнозам, вырастут в 2020 и 2021 финансовом году, при этом ожидается дальнейший рост. Между тем, долгосрочные действия IBM по пересмотру доходов помогают ей заработать Zacks Rank # 2 (Buy) прямо сейчас. Наконец, дивидендная доходность IBM в 6,68% легко превосходит QCOM 3,05% Qualcomm и 2,08% ORCL Oracle, и у компании есть история повышения выплат.
Verizon VZ
Verizon - это мощная коммуникационная компания, которая конкурирует с конкурентом AT & T T за доминирующее положение на рынке беспроводной связи. VZ, как и его основной конкурент, сосредоточился на различных мерах по сокращению расходов, даже несмотря на то, что наращивает свой 5G, что требует больших капиталовложений. Оглядываясь назад, компания завершила год на высокой ноте, после того, как она записала свои самые большие беспроводные добавления Q4 за шесть лет.
Деятельность Verizon по пересмотру оценки прибыли была неоднозначной на фоне неопределенности на рынке, что помогает ей занимать 3-е место Закса (удержание). VZ действительно получает оценку «B» за «Рост» в нашей системе Style Scores, и ее доходы и продажи, согласно прогнозам, будут расти в 2020 и 2021 годах. Verizon также является частью отрасли, которая занимает 17% из наших более чем 250 Зак промышленности.
В настоящее время VZ торгуется с дисконтом по сравнению с отраслью с 10,7-кратной будущей прибылью по сравнению с 11-кратным средним значением Wireless National. Акции Verizon упали на 11% в прошлом месяце и на 16% в 2020 году, чтобы подняться чуть выше своих 52-недельных минимумов. Несмотря на то, что рынок не упал так сильно, как более широкий рынок, что могло бы сделать его дивиденды еще более привлекательными, доходность VZ остается на уровне 4,78%. Это означает внушительную премию против 0,95% 10-летнего казначейства США, средней доходности S & P 500 в 2,36% и AAPL Apple на 1,26%.
5 устойчивых к рецессии технических акций для покупки в условиях паники на коронавирусе
Закс
Радхика Пуджара
,Закс •18 марта 2020 г.
Растущая угроза рецессии усиливается из-за ослабления макроэкономической ситуации, вызванного вспышкой COVID-19. Кризис коронавируса вызвал колебания на фондовом рынке США, S & P 500, Nasdaq и Dow Jones с начала года снижаются на 21,4%, 19,3% и 26,4% соответственно.
Согласно отчету Statista, пандемия коронавируса продолжает распространяться, причем число погибших в одних только Соединенных Штатах по состоянию на 17 марта 2020 года составляет 75 человек. По оценкам, во всем мире вирус вызвал более 7900 смертей.
Во всем мире принимаются предупредительные меры для борьбы с пандемией. Компании призывают сотрудников работать из дома. Школы, колледжи, другие учебные заведения были закрыты. Театры, торговые центры и общественные места отдыха были закрыты, чтобы минимизировать риск распространения. Хотя паноптическое воздействие кризиса только усугубило опасения по поводу неизбежной рецессии, технический сектор США оказался более устойчивым по сравнению с другими.
Фонд SPDR для отдельных секторов технологий (XLK) снизился на 15,4% с начала года, в то время как Фонд SPDR для энергетических секторов, Фонд SPDR для финансовых секторов и Фонд SPDR для промышленных секторов потеряли 53,4%, 31,9% и 28,3% соответственно.
Технические акции стоит взглянуть
Устойчивость технологического сектора можно объяснить огромными долгосрочными перспективами роста технологических акций. Сектор остается привлекательным благодаря непрерывным цифровым преобразованиям. Быстрое внедрение облачных вычислений и постоянная интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения (ML) стали основным катализатором.
Ускоренное внедрение технологии 5G, скорее всего, будет попутным. Кроме того, блокчейн, IoT, автономные транспортные средства, AR / VR и носимые устройства являются другими преимуществами. Фактически, волна COVID-19, вызванная работой из дома, способствует перспективам технологических компаний, предоставляющих необходимое оборудование, включая офисное оборудование, программное обеспечение, сетевую инфраструктуру и сетевую безопасность.
Кроме того, технологические компании богаты денежными средствами, что обеспечивает им плавучесть на фоне неблагоприятной деловой среды. Согласно последним квартальным результатам, акции FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet's Google) имеют совокупные денежные средства и краткосрочные инвестиции в размере более 460 миллиардов долларов.
Опасаясь неизбежной рецессии, инвесторы могут найти убежище в устойчивых к рецессии запасах технологий, которые имеют прочные основы, несмотря на ожидаемое сокращение расходов на ИТ. Эти запасы имеют лучшие перспективы после того, как воздействие коронавируса охладится, учитывая ускоренные меры по сдерживанию вируса.
Купите эти 5
технологических акций, защищенных от рецессии Теперь мы выбрали пять технических акций, которые имеют ранг Zacks # 1 (сильная покупка) или 2 (покупка). Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций ранга Zacks # 1 здесь .
У пяти участников также есть хорошие выплаты дивидендов и рыночная капитализация более 5 миллиардов долларов. Оба этих фактора обеспечивают устойчивость финансового положения компании в условиях кризиса и подразумевают, что компании более зрелые, с устоявшейся клиентской базой и относительно стабильными доходами, доходами и денежными потоками.
Microsoft MSFT способна победить опасения, связанные с рецессией, вызванной коронавирусом, благодаря активному внедрению облачной платформы Azure. Более того, ожидается, что работа на дому значительно усилит принятие корпоративных коммуникационных предложений, включая команды. Это, в свою очередь, обеспечит конкурентное преимущество на рынке корпоративных коммуникаций по сравнению со Slack и Zoom.
Эта акция Zacks Rank # 1 также хорошо подходит для растущей базы пользователей различных приложений, таких как коммерческая версия Office 365, Dynamics и Outlook для мобильных устройств.
Рыночная капитализация компании составляет 1,115 триллиона долларов, а дивидендная доходность - 1,39%.
Microsoft Corporation Цена и консенсус
Microsoft Corporation Цена и консенсус
Microsoft Corporation Цена и консенсус
Ценовая консенсус-диаграмма корпорации Microsoft | Цитата корпорации Microsoft
Оценка Zacks Consensus Estimate для прибыли Microsoft за 2020 финансовый год привязана к 5,62 долл. США на акцию, что указывает на рост на 18,3% по сравнению с показателем прошлого года.
Intel INTC извлекает выгоду из своего ориентированного на данные фокуса. Ожидается, что активное внедрение масштабируемых процессоров Xeon второго поколения и устойчивый спрос со стороны поставщиков облачных услуг будут способствовать росту доходов, ориентированных на данные.
Эта компания с рейтингом Zacks # 1 планирует в этом году выпустить девять продуктов на 10 нм. Более того, в 2020 году
компания планирует увеличить пропускную способность 25% по своим 14 нм и 10 нм узлам. Рыночная капитализация компании составляет 214,19 млрд долларов, а дивидендная доходность - 2,64%.
Корпорация Intel Цена и консенсус
Корпорация Intel Цена и консенсус
Корпорация Intel Цена и консенсус
Intel Corporation ценовой консенсус-график | Цитата корпорации Intel
Оценка консенсуса Zacks для прибыли Intel в 2020 году привязана к 4,97 долл. На акцию, что предполагает рост на 2,1% по сравнению с показанным годом ранее показателем.
SAP SE SAP получает преимущества благодаря надежному внедрению решений для сотрудников Employee Central - S / 4HANA, C / 4HANA, Fieldglass, Concur и SuccessFactors. Альянсы компании с Microsoft, Accenture и Verizon способствуют развитию бизнеса. Он использует возможности ML для улучшения корпоративных приложений. Это, в свою очередь, позволяет компании укрепить принятие своих решений и предоставить клиентам информацию, основанную на данных.
Кроме того, благодаря кредитам SAP Machine Learning и SAP Leonardo Machine Learning эта компания в настоящее время выставляет рейтинг Zacks 1, предлагая платформы, которые помогают предприятиям и пользователям разрабатывать надежные инструменты ML в облаке.
Рыночная капитализация компании составляет 122,89 млрд долларов, а дивидендная доходность - 1,17%.
SAP SE Цена и консенсус
SAP SE Цена и консенсус
SAP SE Цена и консенсус
SAP SE ценовой консенсус-график | SAP SE Цитата
Консенсус-прогноз по прибыли SAP в 2020 году составляет 6,17 долл. На акцию, что указывает на улучшение на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом.
Прикладные материалы AMAT имеет все шансы извлечь выгоду из интеграции передовых возможностей ML в своих полупроводниковых фабриках для улучшения автоматического анализа дефектов.
Компания, в настоящее время получившая звание Zacks Rank # 1, разработала технологию автоматической классификации дефектов, которая использует различные методы визуализации для выявления и устранения дефектов в производстве микросхем.
Более того, приверженность компании к разработке новых компьютерных материалов и конструкций на основе искусственного интеллекта и ML, обещает.
Рыночная капитализация компании составляет 41,2 млрд долларов, а дивидендная доходность - 1,87%.
Applied Materials, Inc. Цена и консенсус
Applied Materials, Inc. Цена и консенсус
Applied Materials, Inc. Цена и консенсус
Applied Materials, Inc. ценовой консенсус-график | Applied Materials, Inc. Цитата
Консенсус-прогноз по прибыли за финансовый 2020 год привязан к 4,14 долл. На акцию, что предполагает рост на 36,2% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что
Apple AAPL выиграет от предстоящего цикла обновления 5G. Ожидается, что производитель iPhone, получивший звание №2 Zacks, выпустит свое первое устройство с поддержкой 5G в конце этого года. Кроме того, ожидается, что продолжение роста в сегменте услуг, поддерживаемое высокими продажами в App Store и активным признанием Apple Music и Apple Pay, будет способствовать росту в этом году.
Более того, ожидается, что доминирование компании на рынке носимых устройств продолжится в 2020 году благодаря активному внедрению AirPods и Apple Watch. Твердый успех Apple Watch Series 5 помогает производителю iPhone усилить присутствие в пространстве персональных мониторов здоровья.
Рыночная капитализация компании составляет 1,106 триллиона долларов, а дивидендная доходность - 1,22%.
Apple Inc. Цена и консенсус
Apple Inc. Цена и консенсус
Apple Inc. Цена и консенсус
Apple Inc. ценовой консенсус-график | Цитата Apple Inc.
Оценка Zacks Consensus Estimate для прибыли Apple за 2020 финансовый год составляет 13,50 долл. На акцию, что указывает на рост на 13,5% по сравнению с прошлым годом.
#VZ 📡 Verizon long 8%#VZ 📡 Verizon холдинговая компания, которая занимается предоставлением коммуникационных, информационных и развлекательных продуктов и услуг потребителям, предприятиям и государственным учреждениям.
⚙️ТА: цена медленно и верно скатилась на НТФ к ема500, тут же находится уровень Фибо 0,38 и круглая цена 50дол. Полагаю, что будет отскок и вернемся наверх для ретеста восходящего канала, пробитого ранее. Далее слив вниз, но пока что апсайд 8%
💼Держу в портфеле, скину при первой же возможности в ноль, слишком унылая акция.
Инвестиционная идея - Verizon #VZ 5G - Новый драйвер роста для Verizon
💡 Недавно представители оператора Verizon выступили на конференции Goldman Sachs, на которой поделились своими планами по дальнейшему развитию компании.
✅ Verizon #VZ - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор США.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $65, потенциал роста +20%
⚡️ Тезисы в пользу роста:
• Развитие тарифов на 5G. Verizon предоставляет доступ к сетям 5G только для пользователей с безлимитными или премиальными тарифными планами, которые стоят на порядок дороже стандартных тарифов.
Ожидается, что с ростом популярности 5G, спрос на более дорогие тарифы существенно возрастет, что позитивно отразится на выручке компании.
• Сотрудничество со стриминговыми платформами. Verizon обладает многомиллионной клиентской базой, что делает её привлекательной для сотрудничества. При подключении премиальных и безлимитных пакетов клиентам предоставляются бесплатные подписки на срок от 6 до 12 месяцев на стриминговые сервисы Disney+, Discovery+, а также на музыкальный сервис Apple Music.
Детали соглашений не раскрываются, но из комментариев представителей компании следует, что Verizon получает доходы от каждого привлеченного клиента. Ожидается, что данное пакетирование в совокупности с эксклюзивностью 5G станут главными драйверами роста выручки компании.
• Стратегия на будущее. При распределении капитала, компания уделяет наибольшее внимание собственному развитию. #VZ выплачивает дивиденды и фокусируется на снижении долговой нагрузки. Через 4-5 лет Verizon планирует начать программу обратного выкупа акций.
• Дивидендная доходность. Помимо вышеперечисленного у компании привлекательная дивидендная доходность: 4.71%
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $225 млрд
• fwd P/E = 10х
• fwd P/E сектора = 24x
• fwd PEG = 3.5x
💎 Наше мнение: Сектор коммуникационных услуг является традиционно защитным, поэтому в условиях волатильности и неопределенности считаем активы из данного сектора привлекательными. На наш взгляд, Verizon способен показать долгосрочный рост с отличной дивидендной доходностью на фоне масштабного внедрения 5G.
Чего ждать от Verizon Communications Inc.?ФАКТОРЫ РОСТА:
Verizon построила мощную оптоволоконную сеть, что, в свою очередь, дает ей наилучшие возможности для продвижения в эпоху 5G.
Verizon увеличила выплату дивидендов. Дивидендная доходность составляет 4,4%.
VZ объявила о расширении своей услуги 5G Business Internet в апреле еще на 21 город США.
VZ запустила услугу Hyper Precise Location (HPL), которая будет способствовать развитию передовых технологий во всех отраслях, включая интеллектуальное вождение, доставку дронов и автоматизированные операции.
Verizon Media запускает решения Next-Gen Solutions - будущее безидентификационной рекламы, не зависящих от файлов cookie или идентификаторов мобильных приложений.
Traditional|VZ|Long and shortLong and short VZ
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Приоритет - Значение параметра приоритет подразумевает субъективное мнение автора по поводу более вероятной зоны активации на данной идее, это не означает, что данная идея будет на 80% активирована по данному параметру, цель параметра предусмотреть риск обратной параметру зоне.
Пример: " Приоритет Long: Значит автор склоняется больше в сторону активации зоны открытия long сделки, в этом случае при достижении активации зоны на short следует быть очень осторожными, т.к эта зона может быть с повышенной вероятностью пробита ложным пробоем/не дойти до тейка/активировав сделку сразу уйти на стоп".
Пожалуйста учитывайте данный параметр если используете мои идеи.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
Еженедельный дайджест №2 Verizon Communications Inc. (VZ) Еженедельный дайджест №2 VZ, COLM, UAA, NDAQ, Brent (смотрите следующие опубликованные идеи)
На этой неделе ждем отчетов следующих крупнейших компаний:
Netflix, Inc. (NFLX) отчет 20.10.2020
The Procter & Gamble Company (PG) отчет 20.10.2020
Tesla, Inc. (TSLA) отчет 21.10.2020
Verizon Communications Inc. (VZ) отчет 21.10.2020
Intel Corporation (INTC) отчет 22.10.2020
The Coca-Cola Company (KO) отчет 22.10.2020
Из них интересны для покупки Intel и Verizon Communications. (Про INTC уже писал ранее), а VZ сегодня в обзоре.
Verizon Communications Inc. (VZ): на кануне отчета телекоммуникационная компания немного потеряла в стоимости, на мой взгляд, по причине технической коррекции перед предстоящим импульсным ростом.
Для роста есть отличные предпосылки:
- цена «легла» на тренд и уверенно держится выше
- 2 и 3 сентября на графике можно увидеть слом нисходящего тренда, а затем следует коррекция, такая формация на сленге называется «набор ликвидности»
- потребление услуг связи растет из года в год органически и на спрос положительно влияют карантинные меры.
Так же есть риски незначительного снижения ниже текущей цены - остался один не проторгованный уровень $56,13
Вероятно приобрету данную бумагу в портфель.
Инвестиционная идея - акции Verizon #VZ💡 J.P. Morgan рекомендует покупать акции крупнейшего по количеству абонентов оператора сотовой связи в США Verizon #VZ, указывая на значительную недооценку компании рынком и рост выручки в сегменте бизнес-услуг.
⚡️ Факторы роста:
• Акции компании значительно отставали от широкого рынка в течение последних двух лет и сейчас торгуются на уровнях P/E=~11х против 20х у S&P500.
• Компания направила усилия на увеличение доходов от сегмента бизнес-услуг, поскольку все больше клиентов переходят на расширенные тарифные планы. В целом, ожидается рост числа платных абонентов на 1.3% к прошлому году, рост регистрации новых аккаунтов на 1.4% и выручки от кабельного телевидения на 54 б.п.
• Несмотря на то, что применение стандарта отчетности AS606 (признание выручки) стала фактором снижения выручки на 75 б.п., в текущем квартале это будет частично компенсировано окончанием периода промо-подписки Disney+, что добавит 26 б.п. в текущем квартале и 85 б.п. в первом квартале 2021 г. Компания начала промо-акцию 12 ноября прошлого года, предложением воспользовались более 5 млн абонентов за первые 60 дней.
• Разрешение проблемы дефицита радиоспектров и рост 5G технологий.
• Синергетический эффект от покупки оператора беспроводной связи Tracfone за $7.15 млрд, что на данный момент составляет ~9х EBITDA компании следующего года, но, по расчетам J.P. Morgan, после достижения синергии может снизиться до ~4х.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +9%.
💎 Акции телеком компаний длительное время отставали от широкого рынка, вполне возможно, что ситуация может измениться о чем пишут многие инвестиционные банки, особенно на фоне развертывания сетей 5G.
5G - будущее! Берем навсегдаVerizon Communications Inc. - американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всём мире; оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет, а также информационные услуги. Помимо этого, компании принадлежит крупный бизнес по выпуску телефонных справочников. Компания наращивает дивиденды в течение последних 30 лет.
Обоснование:
- Не важно кто выйграет на выборах! Телекомы обладают многими характеристиками «вечных» активов. Независимо от состояния экономики, интернет и беспроводные технологии, скорее всего, будут последними вещами, от которых откажутся потребители. Эта предсказуемость делает данные акции хорошим активом в портфель.
- Квартальные выплаты в $0,6275 на акцию выросли более чем на 50% с тех пор, как акции Verizon впервые появилась на рынке в 2000 году после слияния Bell Atlantic и GTE. При стоимости в $60,37 годовая доходность составляет 4,14%, что выглядит неплохо на фоне среднего показателя компаний из списка S&P 500 в 1,7%.
- По мере взросления индустрии беспроводных технологий темпы роста снижаются, и для поддержания динамики нужны технологические прорывы. Наступил важный этап в истории Verizon – полноценный запуск сети 5G.Это самый важный драйвер для компании в ближайшем будущем. 5G имеет решающее значение для успеха ряда футуристических направлений, таких как беспилотные автомобили, умные дома и удаленные хирургические операции.
И 13 числа прошла презентация новых Iphone 12, которые будут выпускаться с установленными модулями 5G. Так же компания сообщила работала вместе с Apple над этим модулем.
