DenisMaslennikov

Cirrus Logic (CRUS) - наиболее недооцененный поставщик Apple

Длинная
NASDAQ:CRUS   Cirrus Logic, Inc
1138 просмотров
19
CirrusLogic, Inc. лидер в области высокопроизводительных, энергосберегающих интегральных микросхем для обработки аудио и голосовых сигналов. Более 90% выручки компании обеспечивают заказы Apple . В Iphone, начиная с шестой модели используются усилители и конвекторы Cirrus.

Обладает значительной финансовой устойчивостью: 20% всех активов составляют ценные бумаги и денежные средства, долговая нагрузка отсутствует. Консенсус-цена на основе рекомендаций аналитиков $82 (текущая $60,74, потенциал +35%)

Покупка $60
T/P $66,2
S/L $57,3

По соотношению ROE - P/B компания торгуется дешевле аналогов: ON, MXIM, MCHP , TXN
Консенсус аналитиков предполагает падение выручки в 2021 ф.г. на 5,2% до 1,214 млрд., однако рост продаж iPhone и iPad в третьем и, вероятно, четвертом квартале позволит CRUS нарастить выручку лучше ожиданий.