Открыта позиция по 10.32$
Цели: 15-20$, после обозначения цели возможно увеличение позиции.
SPAC Компания Horizon Acquisition ( $HZON ), возглавляемая Тоддом Боули, соучредителем, председателем и генеральным директором Eldridge.
Сектор:
ориентированная на СМИ и индустрию развлечений.
Цели:
HZON - это Элридж. Их портфолио превосходно, особенно в сфере СМИ / развлечений, где Боули - король PR & Execution.
Цель они не объявляли, но в состав совета директоров входит вице-президент Netflix, которому приписывают переход с DVD на потоковую передачу. Также генеральный директор проекта королей.
Если цели $ HZON объединятся с Only Fans , у них будет огромный потенциал роста, намного больше, чем объединение $ MCAC с Playboy.
OnlyFans Британская компания. Служба подписки на контент, базирующаяся в Лондоне. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент-"фанатов". Платформа OnlyFans вот-вот заберет у TikTok лавры самой популярной соцсети нового десятилетия. Сейчас на ней зарегистрированы уже более 30 млн пользователей, среди которых Карди Би, Белла Торн.
По меркам современного цифрового мира платформа OnlyFans существует довольно давно — целых четыре года. В 2016 году ее создал лондонский предприниматель, бывший топ-менеджер банка Barclays Тим Стокли, которому на тот момент было 33 года. Проект был далеко не первой его попыткой зайти на территорию развлечений для взрослых. Сам стартапер не скрывает своей всепоглощающей любви к порно и фетишизму. Он утверждает, что, еще будучи студентом Кембриджа, задумывался о том, насколько прибыльными могут быть фильмы и фото для взрослых. Изучая рынок (а возможно, просто из любви к жанру), Стокли, по собственному признанию, успел посмотреть «миллион и еще один» порноролик — благодаря чему приобрел «иммунитет ко всяким странностям».
Опыт оказался более чем полезным. Два первых эротических сайта Стокли уже не работают, а вот об OnlyFans в 2020 году пишут и говорят все главные медиа мира — от Refinery29 до The New York Times. Даже BBC посвятил платформе расследовательский документальный фильм, который вышел весной этого года — впрочем, об этом позже.
В 2018 году 75% доли OnlyFans у Стокли выкупил американец украинского происхождения Леонид Радвинский (он же получил полный контроль над материнской компанией Fenix International). Леонид — еще один предприниматель, сколотивший состояние на контенте для взрослых. Ему, например, принадлежит сайт MyFreeCams com, одна самых популярных платформ у эротических вебкам-моделей и их клиентов. В бизнес-мире репутация у Радвинского, мягко говоря, неоднозначная: на него неоднократно подавали в суд за мошенничество. В нулевые несколько подконтрольных ему фирм обвинили в том, что те рассылают спам от имени Amazon, а позже выяснилось, что еще одна компания Радвинского Cybertania торгует паролями от платных порносайтов, полученными путем взломов.
Как бы там ни было, после прихода Радвинского в бизнес дела у OnlyFans пошли в гору. Но наилучшую службу — как бы цинично это ни звучало — платформе сослужила пандемия и карантин.
OnlyFans официально не позиционирует себя как сайт для взрослых. На его анимированной заставке, например, демонстрируются фото из аккаунтов фитнес-тренеров, бьюти- и тревел-блогеров. Платформой с момента ее основания также пользуются некоторые музыканты, шеф-повара, фотографы и другие люди, которые хотят получать плату за свое творчество. Монетизировать контент здесь очень удобно: пользователь сам назначает цену (платформа это никак не регулирует) и тип платежа — возможна как разовая плата за фото или видео, так и ежемесячная подписка. Восемьдесят процентов прибыли получает автор контента, остальные 20% — платформа.
Однако главная «фишка» OnlyFans — отсутствие цензуры и запрета на наготу. Это одно из основных отличий этой соцсети от Instagram, TikTok и даже Tumblr, а также главная деталь, делающая ее удобной для секс-работников и определяющая ее основной и как бы негласный профиль. В апреле этого года маркетинговый директор OnlyFans Стив Пим оценивал долю производителей «взрослого» контента на платформе почти в 60%.
С начала весеннего локдауна, который был объявлен в большинстве развитых стран, многие секс-работники остались без постоянного дохода, а у их реальных и потенциальных клиентов появилась масса свободного времени. В результате интерес к OnlyFans — как у перформеров, так и у тех, кто им платит, возрос в геометрической прогрессии. К началу апреля 2020 года, когда США, Великобритания и Европа уже ушли на карантин, количество пользователей соцсети возросло на 75%. Согласно данным, которые разослали в медиа представители платформы, весной приток новых пользователей составлял до 170 000 в день. А уже в мае, по заявлению Тима Стокли, количество новых подписчиков стало увеличивалось на 200 000 в день, и каждые сутки появлялось в среднем 7000 новых создателей контента.
Ждет ли платформу большое будущее или популярность OnlyFans быстро сойдет на нет? А может, соцсеть войдет историю как странноватая примета жизни на рубеже 2010–2020-х годов? Многие инсайдеры считают, что впереди у детища Стокли и Радвинского не один десяток безоблачных лет. В конце концов, соцсеть удобна для всех: перформерам она позволяет обходиться без посредников и легко монетизировать контент, фолловерам — особенно тем, что подписываются на эротические аккаунты, — дает возможность не только смотреть эксклюзивные видео и фото, но и лично общаться с моделями в чате. The New York Times, посвятившая платформе большой материал еще в 2018 году, заявила, что OnlyFans совершила революцию в секс-индустрии.
Финансы:
Компания оценила IPO 50 млн единиц в $ 500 млн по цене $ 10 за штуку; каждая пая состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной трети погашаемого варранта.
Каждый полный варрант дает право его держателю приобрести одну обыкновенную акцию класса А по цене 11,50 долларов за акцию.
Андеррайтеры предоставили 45-дневный опцион на покупку дополнительных 7,5 млн единиц.
Ожидается, что размещение будет закрыто 22 октября 2020 г.
Horizon Acquisition начинает торговлю с 10 долларов
Компания спонсируется спонсором Horizon II, аффилированным лицом Eldridge Industries и MRC (или Valence Media Partners).
Андерайтинг:
Deutsche Bank Securities Inc. выступает в качестве ведущего менеджера по ведению бухгалтерского учета по размещению. Credit Suisse Securities (США) LLC и RBC Capital Markets, LLC выступают в качестве бухгалтерских менеджеров по размещению. Kirkland & Ellis LLP выступает в качестве советника эмитента, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступает в качестве советника андеррайтера. Компания WithumSmith + Brown выполняет роль аудитора. ООО Continental Stock Transfer & Trust Company выступает в качестве доверительного управляющего.
Команда:
Асиф Сатчу и Моди Вичик, со-генеральные директора MRC, войдут в совет директоров компании вместе с Тоддом Боули и Джейсоном Робинсом, генеральным директором DraftKings.
Тодд Боули
Главный исполнительный директор, финансовый директор и председатель правления
Г-н Бохли является соучредителем, председателем и главным исполнительным директором Eldridge, холдинговой компании с уникальной сетью предприятий в области финансов, технологий, недвижимости и развлечений. До основания Eldridge в 2015 году г-н Бохли работал в Guggenheim Partners, глобальном управляющем активами, с 2002 по 2015 год, а с 2011 по 2015 год был президентом Guggenheim Partners. Г-н Бохли является членом совета директоров Kennedy-Wilson. Г-н Бохли получил степень бакалавра делового администрирования в Колледже Уильяма и Мэри в 1996 году. Он также учился в Лондонской школе экономики.
Это вторая чековая компания, созданная Тоддом Боули из Eldridge Industries, после предыдущей SPAC, Horizon Acquisition ( HZAC + 1,0%. тоже интересен, но СМИ - это хлеб с маслом для Boehly. ), которая начала работу в августе этого года.
Цели: 15-20$, после обозначения цели возможно увеличение позиции.
SPAC Компания Horizon Acquisition ( $HZON ), возглавляемая Тоддом Боули, соучредителем, председателем и генеральным директором Eldridge.
Сектор:
ориентированная на СМИ и индустрию развлечений.
Цели:
HZON - это Элридж. Их портфолио превосходно, особенно в сфере СМИ / развлечений, где Боули - король PR & Execution.
Цель они не объявляли, но в состав совета директоров входит вице-президент Netflix, которому приписывают переход с DVD на потоковую передачу. Также генеральный директор проекта королей.
Если цели $ HZON объединятся с Only Fans , у них будет огромный потенциал роста, намного больше, чем объединение $ MCAC с Playboy.
OnlyFans Британская компания. Служба подписки на контент, базирующаяся в Лондоне. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент-"фанатов". Платформа OnlyFans вот-вот заберет у TikTok лавры самой популярной соцсети нового десятилетия. Сейчас на ней зарегистрированы уже более 30 млн пользователей, среди которых Карди Би, Белла Торн.
По меркам современного цифрового мира платформа OnlyFans существует довольно давно — целых четыре года. В 2016 году ее создал лондонский предприниматель, бывший топ-менеджер банка Barclays Тим Стокли, которому на тот момент было 33 года. Проект был далеко не первой его попыткой зайти на территорию развлечений для взрослых. Сам стартапер не скрывает своей всепоглощающей любви к порно и фетишизму. Он утверждает, что, еще будучи студентом Кембриджа, задумывался о том, насколько прибыльными могут быть фильмы и фото для взрослых. Изучая рынок (а возможно, просто из любви к жанру), Стокли, по собственному признанию, успел посмотреть «миллион и еще один» порноролик — благодаря чему приобрел «иммунитет ко всяким странностям».
Опыт оказался более чем полезным. Два первых эротических сайта Стокли уже не работают, а вот об OnlyFans в 2020 году пишут и говорят все главные медиа мира — от Refinery29 до The New York Times. Даже BBC посвятил платформе расследовательский документальный фильм, который вышел весной этого года — впрочем, об этом позже.
В 2018 году 75% доли OnlyFans у Стокли выкупил американец украинского происхождения Леонид Радвинский (он же получил полный контроль над материнской компанией Fenix International). Леонид — еще один предприниматель, сколотивший состояние на контенте для взрослых. Ему, например, принадлежит сайт MyFreeCams com, одна самых популярных платформ у эротических вебкам-моделей и их клиентов. В бизнес-мире репутация у Радвинского, мягко говоря, неоднозначная: на него неоднократно подавали в суд за мошенничество. В нулевые несколько подконтрольных ему фирм обвинили в том, что те рассылают спам от имени Amazon, а позже выяснилось, что еще одна компания Радвинского Cybertania торгует паролями от платных порносайтов, полученными путем взломов.
Как бы там ни было, после прихода Радвинского в бизнес дела у OnlyFans пошли в гору. Но наилучшую службу — как бы цинично это ни звучало — платформе сослужила пандемия и карантин.
OnlyFans официально не позиционирует себя как сайт для взрослых. На его анимированной заставке, например, демонстрируются фото из аккаунтов фитнес-тренеров, бьюти- и тревел-блогеров. Платформой с момента ее основания также пользуются некоторые музыканты, шеф-повара, фотографы и другие люди, которые хотят получать плату за свое творчество. Монетизировать контент здесь очень удобно: пользователь сам назначает цену (платформа это никак не регулирует) и тип платежа — возможна как разовая плата за фото или видео, так и ежемесячная подписка. Восемьдесят процентов прибыли получает автор контента, остальные 20% — платформа.
Однако главная «фишка» OnlyFans — отсутствие цензуры и запрета на наготу. Это одно из основных отличий этой соцсети от Instagram, TikTok и даже Tumblr, а также главная деталь, делающая ее удобной для секс-работников и определяющая ее основной и как бы негласный профиль. В апреле этого года маркетинговый директор OnlyFans Стив Пим оценивал долю производителей «взрослого» контента на платформе почти в 60%.
С начала весеннего локдауна, который был объявлен в большинстве развитых стран, многие секс-работники остались без постоянного дохода, а у их реальных и потенциальных клиентов появилась масса свободного времени. В результате интерес к OnlyFans — как у перформеров, так и у тех, кто им платит, возрос в геометрической прогрессии. К началу апреля 2020 года, когда США, Великобритания и Европа уже ушли на карантин, количество пользователей соцсети возросло на 75%. Согласно данным, которые разослали в медиа представители платформы, весной приток новых пользователей составлял до 170 000 в день. А уже в мае, по заявлению Тима Стокли, количество новых подписчиков стало увеличивалось на 200 000 в день, и каждые сутки появлялось в среднем 7000 новых создателей контента.
Ждет ли платформу большое будущее или популярность OnlyFans быстро сойдет на нет? А может, соцсеть войдет историю как странноватая примета жизни на рубеже 2010–2020-х годов? Многие инсайдеры считают, что впереди у детища Стокли и Радвинского не один десяток безоблачных лет. В конце концов, соцсеть удобна для всех: перформерам она позволяет обходиться без посредников и легко монетизировать контент, фолловерам — особенно тем, что подписываются на эротические аккаунты, — дает возможность не только смотреть эксклюзивные видео и фото, но и лично общаться с моделями в чате. The New York Times, посвятившая платформе большой материал еще в 2018 году, заявила, что OnlyFans совершила революцию в секс-индустрии.
Финансы:
Компания оценила IPO 50 млн единиц в $ 500 млн по цене $ 10 за штуку; каждая пая состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной трети погашаемого варранта.
Каждый полный варрант дает право его держателю приобрести одну обыкновенную акцию класса А по цене 11,50 долларов за акцию.
Андеррайтеры предоставили 45-дневный опцион на покупку дополнительных 7,5 млн единиц.
Ожидается, что размещение будет закрыто 22 октября 2020 г.
Horizon Acquisition начинает торговлю с 10 долларов
Компания спонсируется спонсором Horizon II, аффилированным лицом Eldridge Industries и MRC (или Valence Media Partners).
Андерайтинг:
Deutsche Bank Securities Inc. выступает в качестве ведущего менеджера по ведению бухгалтерского учета по размещению. Credit Suisse Securities (США) LLC и RBC Capital Markets, LLC выступают в качестве бухгалтерских менеджеров по размещению. Kirkland & Ellis LLP выступает в качестве советника эмитента, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступает в качестве советника андеррайтера. Компания WithumSmith + Brown выполняет роль аудитора. ООО Continental Stock Transfer & Trust Company выступает в качестве доверительного управляющего.
Команда:
Асиф Сатчу и Моди Вичик, со-генеральные директора MRC, войдут в совет директоров компании вместе с Тоддом Боули и Джейсоном Робинсом, генеральным директором DraftKings.
Тодд Боули
Главный исполнительный директор, финансовый директор и председатель правления
Г-н Бохли является соучредителем, председателем и главным исполнительным директором Eldridge, холдинговой компании с уникальной сетью предприятий в области финансов, технологий, недвижимости и развлечений. До основания Eldridge в 2015 году г-н Бохли работал в Guggenheim Partners, глобальном управляющем активами, с 2002 по 2015 год, а с 2011 по 2015 год был президентом Guggenheim Partners. Г-н Бохли является членом совета директоров Kennedy-Wilson. Г-н Бохли получил степень бакалавра делового администрирования в Колледже Уильяма и Мэри в 1996 году. Он также учился в Лондонской школе экономики.
Это вторая чековая компания, созданная Тоддом Боули из Eldridge Industries, после предыдущей SPAC, Horizon Acquisition ( HZAC + 1,0%. тоже интересен, но СМИ - это хлеб с маслом для Boehly. ), которая начала работу в августе этого года.