Регистрация

Нефтьшорт

UKOILUKOIL Всем Доброго времени ! В прошлой идеи по нефти цели намеченные мною для себя лично выполнены , дожидаться закрытия по фьючерсу не стану ждать.В случае запила по активу прикрою позиции , предполагаю что будет еще снижение по цене актива и выносы по стопам , на данном этапе буду рассматривать предполагаемый формирующийся треугольник и работать от нижней границы на отбой , при явном развороте на коррекцию рассмотрю покупку актива до верхней границы гипотетического треугольника . Так же вполне возможно продолжение движения ниже , будьте внимательны ! ) Мнение сугубо индивидуальное ) Всем хорошего настроения и профита !
FX:UKOIL
от Apc100
Brent sell. Надёжность 80%.Приветствую всех! Использую стратегию сложения базового процента надёжности. Что это такое? - когда публикуется рекомендация на открытие ордера, перед этим суммируется надёжность. Рекомендация с БПН - 95% означает, что из 100 сделок: 5 Stop loss, 95 Take profit. Перед тем, как воспользоваться торговой идеей, убедитесь, что перед входом в позицию на горизонте нет важных фундаментальных событий, смотрите: Экономический календарь , Bloomberg или другие ресурсы. BRENT sell : 76.00 , TP 68.50 SL 79.00 Риск на депозит не должен превышать - 3% Не забываем переводить сделки в без убыток. Обучением не занимаюсь. Есть телеграмм канал, где я так же выкладываю свои рекомендации. Всем зелёных ордеров!!!
OANDA:BCOUSDКороткая
от DVTrader1
Рынок нефти: текущее состояние и перспективы в 2019 году2019 год рынок нефти встречает в довольно депрессивном состоянии. За последние 2-3 месяца 2018 года цены на нефть снизились более чем на 30% и настроения инвесторов весьма мрачные. Достаточно симптоматичным явлением стало массовое понижение прогнозов аналитиками на самом старте 2019 года. Так, например, Банк Societe Generale понизил прогноз цен на WTI в. 2019 году на $9 до $57.25 за баррель, то есть на 8,6%. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз по Brent на 11%, а по WTI - на 14%. Причины медвежьих настроений Можно выделить два ключевых фактора, которые стимулируют продажи на рынке нефти. Первый относится к спросу, а второй – к предложению на рынке нефти. Говоря о спросе на нефть в 2019 году, сразу возникает вопрос перспектив экономического роста в мире в целом. Так вот перспективы эти выглядят очень неважно. Соответственно замедление мировой экономики будет провоцировать снижение спроса на нефть. Последние экономические данные из Китая, который является локомотивом мировой экономики уже многие годы, показывают, что экономики Поднебесной теряет ход и замедляется. Не забываем также про глобальные изменения в мире – рост рынка электромобилей и активное развитие альтернативной энергетики. Что также негативно влияет на спрос на рынке нефти. Что касается предложения, то ключевые участники рынка нефти (Россия, США и Саудовская Аравия) добывают нефть на уровне исторических максимумов. Сланцевики США находятся в отличной форме, о чем свидетельствуют как общие рекордные объёмы добычи и экспорта нефти из США, так и количество активных буровых установок. Немаловажным является решение инфраструктурной проблемы в США (трубопроводы достигли максимальной производительности и не могут пропускать больше нефти), что позволит еще сильнее нарастить объем добычи нефти в США. Кроме того крупные многолетние проекты в Бразилии и Канаде именно в 2019 году позволят значительно нарастить добычу нефти в этих странах. То есть предложение на рынке нефти растет, что оказывает негативное влияние на нефтяные котировки. Что может изменить ситуацию Новый ОПЕК+ в теории способен привести к изменению конъюнктуры на рынке нефти в 2019 году. Напомним, страны договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей. А это достаточный объем, чтобы изменить расклад на рынке нефти в пользу покупателей. Переговоры между США и Китаем способны в итоге «зарыть» топор торговой войны между странами, что вполне может привести к улучшению перспектив экономического роста не только в Китае и США, но и в мире в целом. А это в свою очередь спровоцирует рост спроса на нефть и увеличение цен на рынке нефти. Да и чисто технически коррекция на рынке нефти уже назрела. Итого, в долгосрочной и среднесрочной перспективе продажи нефти выглядят наиболее предпочтительно. Но вот краткосрочная динамика будет определяться текущими настроениями на рынке, которые пока что скорее на стороне покупателей.
OANDA:WTICOUSDКороткая
от Trade24Fx
Ключевые участники нефтяного рынка ожидают снижения ценНефть вчера пробила очень важный уровень поддержки, что уже само по себе повод для рекомендаций ее продаж. Мы уже отмечали, что октябрь стал худшим месяцем для нефти за последние пару лет, что связано как с ростом предложения на рынке нефти, так и с замедлением темпов роста спроса на нефть в мире. Судя по старту ноября, нефть ждет еще один непростой месяц, и мы рекомендуем воспользоваться этим для заработка. Сегодня же мы хотим обратить внимание на еще один интересный момент. А именно, как ведут себя ключевые участники нефтяного рынка. Мексика, которая входит в десятку крупнейших производителей нефти в мире в 2018 году потратила около $1.2 млрд на хеджирования цен поставок нефти. Правительство опасается снижения нефтяных котировок и активно страхует свой экспорт. Напомним, в 2009 г. после финансового кризиса Мексика получила $5 млрд со стороны программы хеджирования цен на нефть. Также она получила солидное вознаграждение от программы хеджирования рисков в 2015 году, заработав $6.4 млрд. на падении нефтяных котировок. А в 2016 г. — $2.7 млрд. То есть мексиканцы очень хорошо чувствуют нефтяной рынок и крайне успешно управляют своими рисками. Мы считаем это еще одним косвенным сигналом, который подтверждает верность нашей торговой идеи – долгосрочные продажи нефти. Из прочих подтверждающих нашу позицию новостей стоит отметить заявление России о готовности к новым пост-советским рекордам по объёмам добычи нефти (текущий уровень уже составил 11,4 млн б/д), а также сигнал со стороны США о том, что некоторые страны смогут без последствий покупать иранскую нефть (что частично нивелирует опасения рынков по поводу эффекта от санкция США против Ирана для рынка нефти). Итого продолжаем продавать нефть и зарабатывать на этом.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
Рынок нефти: Аравия наращивает обороты, а США - запасыНефть продолжает оставаться под давлением и небеспочвенно. Последний день октября закончился для быков по нефти на минорной ноте, как, впрочем, и весь октябрь месяц. Между прочим, итоги октября стали для рынка нефти худшими со времен июля 2016 года. Причины этого мы уже называли: производители нефти наращивают добычу, а спрос не успевает за ростом добычи, да и общие ожидания на рынках депрессивные. Учитывая, что общий фундаментальный фон благоприятствует продажам, любые новости, подтверждающие их целесообразность, лишь усугубляют ситуацию. Приведем несколько примеров таких новостей. 1. Запасы нефти в США растут. Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что по данным API запасы нефти в США растут уже второй месяц кряду. Вчерашние официальные данные эту информацию подтверждают. Это шестая неделя роста подряд. Столь затяжной серии роста запасов в США не видели с марта 2017 года. А это больно бьет по покупателям нефти. 2. Саудовская Аравия довела добычу нефти до 10,7 млн б/д, что близко к историческим максимумам. И судя по всему Аравия не планирует останавливаться на достигнутом. Речь идет о том, что Саудовская Аравия фрахтует все больше танкеров. По данным Charles R. Weber число погрузок танкеров в октябре выросло на 12% до рекордных 157 судов, при этом результаты ноября могут оказаться еще более впечатляющими — план погрузки на первые 10 дней месяца предполагает рост на 10% относительно уровней октября. Подтверждающим эту информацию фактом является резкий рост стоимости фрахта супертанкеров. Если еще месяц назад стоимость составляла $18,000 в день, то буквально за несколько недель она выросла втрое (!) и теперь составляет $51,000 (максимальный уровень с 2017 года). Ну и напоследок отметим вчерашние данные по добыче нефти в США: за неделю добыча выросла на 300К б/д (!). Теперь США добывает 11,2 млн б/д. Лучшее подтверждение нашем предыдущим доводам найти сложно. Как видим, целый ряд прямых и косвенных факторов указывает на то, что конъюнктура на рынке нефти изменилась и изменилась радикально, а это значит, что нефть нужно продавать . Собственно эту долгосрочную идею мы начали озвучивать еще в сентябре месяце.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
WTI . Цена продолжает формировать медвежий тренд Рассмотрим инструмент WTI . Цена продолжает формировать медвежий тренд Н4 таймфрейма, подбираясь к уровню отскока для продолжения тенденции. Цена подбирается к локальному сопротивлению 65.70 на Н1 таймфрейма, отскок от которого даст сигнал на продажу. Цель продаж в этом случае будет в районе уровня 60.00. На Н1 таймфрейме к данной цели возникнет препятствие в районе уровня 63.30, если медведи смогут его преодолеть, то это усилит позиции к падению. Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 570 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 68.20. Если цена прошла 50% от от намеченной цели, стоп лосс стоит передвигать в зону безубытка. Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту. 🔍WTI rebound from resistance level 65.70 = Sell, t/p1= 63.30 t/p2= 60.00 s/l = 68.20 Во время написания аналитики цена находилась на уровне 65.12. Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
NYMEX:CL1!Короткая
от Korona_IT
Избыток предложения на рынке нефти как повод для продажНефть продолжает испытывать трудности, и цены на нее находятся в районе минимальных за последние пару месяцев значений. На факторы, которые толкали цены вверх в сентябре, нефть уже не реагирует. Речь идет о санкциях США против Ирана, а также продолжающейся экономической депрессии в Венесуэле и значительном снижении добычи нефти в стране. Вместо этого на передний план выдвинулись опасения инвесторов по поводу роста предложения нефти со стороны ключевых участников рынка: России, США и Саудовской Аравии. Все эти страны в настоящий момент добывают максимальные объёмы нефти. При этом мы уже писали ранее о том, что Саудовская Аравия в последнее время активно заявляла о возможности полностью компенсировать потери рынка нефти из-за снижений экспорта со стороны Ирана. Напомним, что все это происходит на фоне опасений аналитиков и инвесторов по поводу темпов роста спроса на рынке нефти: МВФ прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики, а темпы роста ВВП Китая (минимальные за последние 10 лет) показывают, что эти опасения имеют под собой вполне материальные основания. Не забываем также, что текущие высокие цены на нефть охлаждают интерес к покупкам нефти со стороны трейдеров. А это также негативно влияет на величину спроса на рынке. Отметим также, что проблемы, как Ирана, так и Венесуэлы, носят временный характер. То есть в обозримом будущем можно ожидать восстановление добычи нефти в странах, а это значит, что на рынке нефти могут появиться дополнительные 2-3 млн баррелей в день. Что может радикально изменить баланс спроса и предложения на рынке. При этом данные по запасам нефти в США свидетельствуют о том, что на рынке нефти есть излишки. По данным API запасы нефти в США растут уже 6 неделю подряд (!). Итого, в условиях, когда добыча нефти растет, а вот темпы роста спроса - отстают, есть основания ожидать появления на рынке нефти профицита, что неизбежно приведет к падению цен. А падать нефти есть куда. Напомним, что еще год-два тому назад цены на нефть колебались в районе $40-$50 за баррель. Так что наша среднесрочная рекомендация по торговле нефтью – продавать.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
Почему распродают нефть?Вчера нефть достигла минимального за последний месяц значения. Произошло это на фоне информации от Саудовской Аравии о том, что страна готова компенсировать любой недостаток нефти на рынке, связанный с санкциями США против Ирана. По сути, речь идет о резком наращивании производства Саудовской Аравией. Что в свою очередь может спровоцировать новый виток борьбы за долю нефтяного рынка, как это уже было в 2014 году. Чем это закончилось тогда, все знают (на всякий случай напомним, нефть упала со 120 до 30 долларов за баррель). Судя по всему, США сполна воспользовались ситуацией с убийством журналиста в посольстве Саудовской Аравии. Штаты и до этого пытались давить на Саудовскую Аравию на предмет наращивания добычи нефти. Но саудиты сопротивлялись. Так вот теперь, похоже, что в обмен на молчаливое согласие США замять убийство они получают от Саудовской Аравии обещание открыть нефтяной кран на максимум. По разным оценкам речь идет о росте предложения нефти на 1-2 млн б/д. Учитывая, что все это происходит на фоне понижения МВФ темпов роста мировой экономики, а значит и снижения темпов роста спроса на нефть, рынок нефти имеет все шансы не только на формирование полноценной коррекции, но и на зарождение долгосрочного нисходящего тренда. Ну и на всякий случай напомним, что запасы нефти в США растут уже пятую неделю подряд и выросли более чем на 20 млн баррелей за последний месяц. Текущие события полностью укладываются в наши прогнозы и оценки происходящего на рынке нефти. Причем падение, которое мы наблюдаем в последнее время, – это лишь начало долгого спуска. Так что еще не поздно продавать нефть и зарабатывать на ее падении.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
Продажи нефти – одна из лучших торговых идей на сегодняНефть продолжает расти и по марке Брент уже превысила отметку в 85 долларов за баррель. На наш взгляд, это просто великолепная возможность для продаж. Да, технически в динамике нефти присутствует восходящий тренд, да настроения на рынке в пользу покупок, но все это временные явления и далее мы объясним почему. Начнем с причин текущего роста. По большому счету их несколько. Первая и основная на сегодняшний день – санкции США против Ирана и резкое снижение экспорта нефти из этой страны. Далее отметим продолжающееся разложение экономики Венесуэлы, которые уже привело к падению добычи нефти у этой самой богатой по запасам нефти страны в мире. Кроме того последняя встреча ОПЕК в Алжире показала, что текущий статус-кво на рынке с точки зрения стран-участниц ОПЕК+ сохраняется (наращивать добычу пока не планируют). Несмотря на важность каждого отдельного из этих факторов и влияния их на рынок нефти в целом, мы считаем, что все они носят временный характер, а вот изменения, которые происходят в мире в плане структуры потребления энергоносителей, являются более значимыми и постоянными. Говоря о факторах, которые могут спровоцировать распродажи нефти, отметим следующие: - базовое опасение покупателей нефти – снижение спроса на актив в результате торможения экономики Китая, которой в свою очередь угрожают торговые войны Трампа. Фактор этот стал особенно актуальным на этой неделе, поскольку после заключения нового соглашения между США, Мексикой и Канадой, у Трампа снова развязаны руки в плане активизации торговой войны с Китаем. Так что не сегодня-завтра внимание рынков может переключиться на этот момент и тогда нефть посыпется; - рост предложения на рынке нефти со стороны США – речь идет не только о рекордных объемах добычи нефти в США и растущем экспорте нефти из США, но и возможное распечатывание стратегического запаса США и его выведение на рынок. Учитывая объемы стратегического запаса США (свыше 500 млн баррелей нефти), предложение на рынке может вырасти очень резко, что неизбежно спровоцирует снижение котировок нефти; - сезонное падение спроса на нефть – не стоит списывать со счетов и некоторую сезонность в конъюнктуре нефтяного рынка. Речь идет о том, что осенью многие НПЗ закрываются на ремонт, что приводит к сокращению спроса нефть (по данным Dow Jones, октябрь является худшим месяцем для марки Brent относительно средней месячной динамики с 1990 года, тогда как ноябрь считается самым неудачным месяцем для сорта WTI). Результатом этого является падение котировок нефти; - рост предложения на рынке нефти со стороны Саудовской Аравии – королевство в ближайшее время может нарастить объемы добычи на 0,5 млн баррелей в день, что по сути компенсирует негативный эффект для предложения нефти на рынке из-за санкций против Ирана; - анализ прогнозов ведущих банков и инвестиционных компаний показывает, подавляющее их большинство считает текущие цены завышенными и прогнозирует их снижение в обозримом будущем. Итого, мы рекомендуем продажи нефти марки Брент с минимальными целями в районе 80 долларов за баррель, а случае полноценной коррекции и разворота текущего тренда, то можно говорить и о более оптимистичных отметках в низах 70.
TVC:UKOIL
от Trade24Fx
Сигналы Kenji: продажа нефти (WTI)Сегодня индикатор «Kenji» на дневном графике WTI сгенерировал сигнал на продажу. Дадим некоторые пояснения по этому сигналу. Это обычный сигнал на вход в сделку базовым объемом. По данным индикатора цена WTI в настоящий момент пребывает в активной фазе нисходящего тренда (область между быстрой и медленной средними окрашена в красный цвет). При этом текущие котировки вошли в зону продаж, что привело к формированию сигнала на продажу. Позиция на продажу продолжает оставаться актуальной до тех пор пока либо не изменится состояние рынка (например, нисходящий тренд сменится на флэт или восходящий) либо же появится сигнал на ее закрытие (красный крест, указывающий на сильное расхождение между значениями цены и средних). Напомним, работа в тренде один из самых комфортных и потенциально успешных вариантов трейдинга. Справочно: Индикатор «Kenji» - это новый взгляд на анализ средних. Основная проблема большинства торговых стратегий и индикаторов, основанных на анализе средних, - это количество ложных сигналов в случае флэта и смены локальной тенденции (например, частые пересечения средних, частые изменения направления средних и т. д.). В результате анализ средних не может показать свою реальную силу и эффективность. Индикатор «Kenji» с использованием уникального алгоритма позволяет избежать наиболее распространенных ловушек анализа средних и значительно повысить качество сигналов путем определения текущего состояния рынка (используя цветовую индикацию "Kenji" показывает, в каком состоянии сейчас пребывает рынок: красный цвет - нисходящий тренд, синий - восходящий, зеленый - флэт). Он генерирует сигналы для комфортной торговли в локальном тренде. Индикатор предоставляет информацию как о времени входа в позицию, так и о моментах фиксации прибыли. Также он помогает определить уровень агрессивности конкретного сигнала. Это делает индикатор «Kenji» очень полезным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Сигналы Kenji: продажа нефтиУже несколько дней индикатор « Kenji » на дневном графике нефти (WTI) генерирует сигналы на продажу. Что само по себе уже неплохой повод задуматься над продажами актива. Да, в моменты консолидации цены средние склонны генерировать неверные сигналы. Тем не менее, нам кажется данная сделка достаточно перспективной. Дадим некоторые пояснения по этому сигналу. Это обычный сигнал на вход в сделку базовым объемом. По данным индикатора цена нефти в настоящий момент пребывает в активной фазе нисходящего тренда (область между быстрой и медленной средними окрашена в красный цвет). При этом текущие котировки вошли в зону продаж, что привело к формированию сигнала на продажу. Позиция на продажу продолжает оставаться актуальной до тех пор пока либо не изменится состояние рынка (например, нисходящий тренд сменится на флэт или восходящий) либо же появится сигнал на ее закрытие (красный крест, указывающий на сильное расхождение между значениями цены и средних). Напомним, работа в тренде один из самых комфортных и потенциально успешных вариантов трейдинга. Справочно: Индикатор «Kenji» - это новый взгляд на анализ средних. Основная проблема большинства торговых стратегий и индикаторов, основанных на анализе средних, - это количество ложных сигналов в случае флэта (например, частые пересечения средних, частые изменения направления средних и т. д.). В результате анализ средних не может показать свою реальную силу и эффективность. Индикатор «Kenji» с использованием уникального алгоритма позволяет избежать наиболее распространенных ловушек анализа средних и значительно повысить качество сигналов путем определения текущего состояния рынка (используя цветовую индикацию "Kenji" показывает, в каком состоянии сейчас пребывает рынок: красный цвет - нисходящий тренд, синий - восходящий, зеленый - флэт). Он генерирует сигналы для комфортной торговли в локальном тренде. Индикатор предоставляет информацию как о времени входа в позицию, так и о моментах фиксации прибыли. Также он помогает определить уровень агрессивности конкретного сигнала. Это делает индикатор «Kenji» очень полезным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Цена вышла за пределы восходящего трендаРассмотрим BRENT. Цена вышла за пределы восходящего тренда D1 таймфрейма, формируя новую тенденцию. Пара сформировала локальную поддержку 71.20 на Н4 таймфрейме, пробой которой будет сигналом для продажи. Цель продаж в этом случае будет в районе уровня 62.30. На Н4 таймфрейме к данной цели возникнет препятствие в районе уровня 68.05, если медведи смогут его преодолеть, то это усилит позиции к падению. Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 890 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 75.75. Если цена прошла 50% от от намеченной цели, стоп лосс стоит передвигать в зону безубытка. Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 77.45, то значение сделки теряется. Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту. 🔍BRENT breakdown support level 71.20 = Sell, t/p1=68.05 t/p2=62.30 s/l = 75.75 Во время написания аналитики цена находилась на уровне 72.60. Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
FX:UKOILКороткая
от Korona_IT
Сигналы Kenji: продажа нефтиСегодня индикатор «Kenji» на дневном графике нефти сгенерировал сигнал на продажу. Дадим некоторые пояснения по этому сигналу. Это обычный сигнал на вход в сделку базовым объемом. По данным индикатора цена нефти в настоящий момент пребывает в активной фазе нисходящего тренда (область между быстрой и медленной средними окрашена в красный цвет). При этом текущие котировки вошли в зону продаж, что привело к формированию сигнала на продажу. Позиция на продажу продолжает оставаться актуальной до тех пор пока либо не изменится состояние рынка (например, нисходящий тренд сменится на флэт или восходящий) либо же появится сигнал на ее закрытие (красный крест, указывающий на сильное расхождение между значениями цены и средних). Напомним, работа в тренде один из самых комфортных и потенциально успешных вариантов трейдинга. Справочно: Индикатор «Kenji» - это новый взгляд на анализ средних. Основная проблема большинства торговых стратегий и индикаторов, основанных на анализе средних, - это количество ложных сигналов в случае флэта и смены локальной тенденции (например, частые пересечения средних, частые изменения направления средних и т. д.). В результате анализ средних не может показать свою реальную силу и эффективность. Индикатор «Kenji» с использованием уникального алгоритма позволяет избежать наиболее распространенных ловушек анализа средних и значительно повысить качество сигналов путем определения текущего состояния рынка (используя цветовую индикацию "Kenji" показывает, в каком состоянии сейчас пребывает рынок: красный цвет - нисходящий тренд, синий - восходящий, зеленый - флэт). Он генерирует сигналы для комфортной торговли в локальном тренде. Индикатор предоставляет информацию как о времени входа в позицию, так и о моментах фиксации прибыли. Также он помогает определить уровень агрессивности конкретного сигнала. Это делает индикатор «Kenji» очень полезным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
«Белая» полоса на рынке нефти затягиваетсяНесмотря на тот фундаментальный слом, который привносят на рынок нефти итоги последней встречи ОПЕК, пока что у инвесторов и трейдеров нет времени и возможности переоценить свои взгляды на рыночную конъюнктуру в связи с целым рядом событий, влияющих однонаправленно на цены на рынке нефти. На прошлой неделе мы уже говорили о том, что остановка нефтяного завода в Форт МакМюррей (Канада), а также очередной нефтяной передел в Ливии привели к активизации покупателей на рынке нефти. Санкции против Ирана также заставляют участников рынка нервничать. Эффект от этих новостей был усилен рекордным снижением запасов нефти в США (более чем на 9 млн баррелей как по данным от API, так и по официальной статистике). Ну и завершающим ударом стали данные от Baker Hughes, которые показали, что число буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 4 единицы. Отметим, что в случае со статистикой от Baker Hughes проблема даже в самом факте сокращения числа буровых установок, а в том, что эта информация резко актуализировала разговоры, что добыча нефти в США достигла своего предела (речь идет о так называемых инфраструктурных ограничениях, которые просто не позволяют перемещать и хранить нефть в больших объёмах без расширения существующих мощностей). На этом фоне любые новости в пользу продаж нефти просто терялись. Имеются в виду заявления Aramco о намерениях довести производство нефти до 10.8 млн баррелей в сутки уже в июле. Или, например, информация о том, что экспорт нефти из США достиг рекордных 3 млн баррелей в день. При уровне добычи 10.9 млн баррелей в сутки (напомним, больше добывает только Россия – свыше 11 млн баррелей в день). Или вот еще новость: BP 28 июня объявила о покупке компании Chargemaster, крупнейшей в Великобритании сети станций для подзарядки электромобилей. Ряд схожих покупок в прошлом году сделала Shell. Причина? Крупнейшие нефтяные компании понимают, что эра нефти подходит к концу. По оценкам их аналитиков рынок электромобилей с 2017 по 2040 годы вырастет на 8800% (!). Но участники рынка нефти пока что игнорируют будущее и предпочитают жить в настоящем. Итого, пока что на рынке нефти правят покупатели и оптимизм. Еще раз отметим, что почва этого оптимизма, на наш взгляд, довольно зыбкая и носит временный характер. Поэтому мы продолжаем рекомендовать продажи нефти. Единственная коррекция в рекомендации (относительно предыдущего обзора) – дождаться, когда безудержный оптимизм начнет ослабевать. А так, в общем и целом, цены стали лишь более привлекательными для продаж.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
2
Фундаментальный позитив толкает нефть вверх, но это временноРост нефти, который мы наблюдали во вторник, во многом связан с новостями о производственных проблемах в Канаде и Ливии, а также данными по запасам нефти в США от API. Речь идет об остановке нефтяного завода в Форт МакМюррей (Канада) вследствие аварии (взорвался трансформатор). По текущей информации на его починку потребуется около месяца. По оценкам экспертов потери от этой остановки составят порядка 360К б/д, что является весьма серьезным объёмом даже в глобальных масштабах. Что касается Ливии, то там очередной передел контроля за нефтью в стране. Впрочем, это происходит уже не первый год. Что характерно, при этом официальный Триполи заявляет о планах в течение ближайших 5 лет увеличить добычу нефти в 2 раза, до 2,1 млн б/д. Ну а последней новостью в пользу локального роста нефти вчера стали данные от API, согласно которым запасы сырой нефти в США сократились на 9.23 млн баррелей (рекордное значение с сентября 2016 года). Несмотря на более чем убедительный рост нефти на фоне таких вот новостей, на наш взгляд, эти события носят характер временных форс-мажоров, поэтому мы рассматриваем их как сиюминутный фактор влияния. А вот более интересной с точки зрения стратегии новостью является информация о том, что Саудовская Аравия собирается поставить новый рекорд по добыче нефти. Aramco рассчитывает довести производство нефти до 10.8 млн баррелей в сутки уже в июле. Напомним, в мае объём добычи в стране составлял 10.03 млн баррелей в сутки. То есть речь идет о появлении на рынке дополнительных 800К б/д. А это очень и очень серьезно. Последний раз такие объёмы Саудовская Аравия добывала в разгар гонки за долю на рынке в 2016 году. То есть итоги встречи ОПЕК уже дают знать о себе. И это еще нет последних данных из России, которая была настроена даже более серьезно, нежели Саудовская Аравия. Таким образом, текущий рост цен – это просто подарок тем, кто не успел продать нефть выше 70 долларов за баррель (марка WTI). Наша позиция без изменений – продавать нефть. Тому, кто это уже сделал ранее, рекомендуем добавиться, а кто не сделал – можно открываться от текущих даже двойными объёмами.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Итоги встречи ОПЕК: снижение нефти практически неизбежно22-23 июня в Вене состоялась встреча ОПЕК. Главный вопрос, который стоял на повестке дня - рост добычи нефти. Напомним, Россия и Саудовская Аравия выступили с инициативой увеличить производство нефти. В прошлом нашем обзоре мы рассмотрели три возможных сценария. Фактические итоги в целом нечто среднее между компромиссом и инициативой России (рост добычи на 1.5 млн б/д). Итак, было принято решение нарастить добычу на 1 млн б/д. Это, конечно, не полный отказ от ОПЕК+, но в целом очень сильный негативный для рынка нефти сигнал. Не нужно быть большим экспертом по рынку нефти, чтобы понять, к чему приводит резкий рост предложения на рынке. Конечно, к падению цен на нем. Обратную ситуацию мы наблюдали после того, как ОПЕК+ сократили добычу. Цена на нефть резко выросла. И мы не видим ни одной причины, почему в этот раз базовые законы экономики должны дать сбой. Скорее наоборот судя по полупанической реакции противников роста добычи (практически у каждой страны свое мнение по итогам встречи и размерам роста добычи), они потерпели серьезное поражение. Отметим, наращивание добычи выгодно в первую очередь России и Саудовской Аравии, потому что они могут ее нарастить. А у стран типа Венесуэлы, Ливии, Ирана и прочих с этим проблемы. В итоге они рискуют потерять долю рынка. Резюме. На рынок нефти выбрасываются дополнительные и весьма серьезные объемы. Мы считаем это отличным поводом для продаж. А текущие цены выглядят просто подарком.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Встреча ОПЕК: позитивных сценариев для быков по нефти нет22-23 июня в Вене состоится встреча ОПЕК. Главный вопрос на повестке дня – инициатива по увеличению квот добычи, которые в настоящий момент очерчены в рамках договора ОПЕК+. Вкратце напомним суть происходящего. На фоне активной экспансии США на азиатские рынки и потери рыночной доли странами-подписантами ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия выступили с инициативой по увеличению добычи нефти. Причем с российской стороны было озвучено предложение о росте добычи на 1,5 млн баррелей в день. Ряд стран-членов ОПЕК (речь идет в первую очередь об Иране, Ираке и Венесуэле) выступили с резкой критикой этой инициативы. Саудовская Аравия в попытке примирить стороны призвала к компромиссу в виде роста добычи на 300К-600К баррелей в день. Вот в таком вот состоянии участники собираются на двухдневный саммит в Вене. По большому счету сценариев развития событий 3 и ни один из них не играет на руку покупателям нефти в среднесрочной перспективе. Наиболее вероятным является компромиссное решение. Масштабы роста производства неясны. Скорей всего речь будет идти об объемах, эквивалентных снижению сверх нормы, очерченной в рамках ОПЕК+. Мы имеем в виду, что экономический кризис в Венесуэле привел к резкому снижению там производства нефти, в объёмах, которые значительно превышают обязательство страны в рамках ОПЕК+. Именно вот эти сверхсокращения и станут предметом торга (по сути речь идет о попытке отобрать долю рынка более сильными у более слабых). В любом случае рост производства – это появление на рынке излишков нефти и сигнал к падению котировок нефти. Еще одним достаточно вероятным сценарием является продавливание инициативы России и рост добычи на 1,5 млн баррелей в день. Мы уже отмечали, что такое решение - это по сути крест на ОПЕК+. Ну и крест на нефти по 60, а уж тем более 70 долларов за баррель. Единственный вариант, хоть как-то устраивающий быков по нефти - это сохранение статус-кво. Но даже если на этой неделе он и сохранится (что маловероятно), то уже в обозримом будущем ОПЕК+ будет нарушен (официально или неофициально). Напомним, в последний месяц и Россия и Саудовская Аравия резко нарастили добычу и вряд ли станут останавливаться. Итого, пока нефть еще относительно высоко, мы продолжаем рекомендовать продажи актива.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx
Давление на нефть продолжается и усиливаетсяБелая полоса для нефти, похоже, закончилась. Не проходит и дня без негативных для покупателей нефти новостей. Прошлая неделя закончилась на достаточно минорной ноте – число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло (пусть и крайне незначительно, но это стала 11-ая подряд неделя роста) и достигло максимальных с начала 2015 года отметок. То есть американские сланцевики продолжают наращивать обороты. В итоге, согласно статистике Минэнерго, объем производства сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в день до рекордного значения 10.9 млн б/д. А вот в стане ОПЕК+, наоборот, царят разброд и шатание. Вопрос продления ОПЕК+ в текущем формате на 2019 год уже не стоит. По большому счету он уже решен – как минимум формат изменится в пользу роста добычи нефти, а как максимум подписанты договора рассорятся между собой и договоренность вообще прекратит существование. Итак, на повестке дня сейчас стоит вопрос, на сколько увеличат добычу. А не увеличат ее или нет. А это очень важное смещение акцента. То есть мы сдвинулись со стадии «отрицания» в сторону стадии «принятия». Да, Иран, Ирак и Венесуэла грозятся блокировать инициативы Саудовской Аравии и России, но это битва Давида с Голиафом, причем библейского чуда в данном случае ожидать не стоит. А стоит ожидать наращивания мощностей по производству. Причем со стороны России уже прозвучали конкретные цифры – рост добычи на 1,5 млн баррелей в день. По сути это отказ от ОПЕК+ (напомним, в рамках договоренности добычу сокращали на 1,8 млн баррелей). Учитывая, что рост добычи нефти в США и так почти нивелировал усилия ОПЕК+, теперь быкам по нефти придется совсем туго. В связи с таким вот фундаментальным фоном и настроениями на рынке мы продолжаем рекомендовать среднесрочные продажи нефти.
NYMEX:CL1!Короткая
от Trade24Fx