Почему глобальные цепочки поставок выходят из моды

Модные бренды, как, например, Benetton, все чаще отказываются от глобальных цепочек поставок и дешевых фабрик в Азии, что может стать одним из долгоиграющих последствий пандемии COVID-19.

Итальянская компания Benetton переносит производство поближе к дому, расширяя производство в Сербии, Хорватии, Турции, Тунисе и Египте, тем самым выполняя цель сократить производство в Азии вдвое к концу 2022 года, сообщил Рейтер генеральный директор компании Массимо Ренон.

Сбои в поставках привели к увеличению стоимости и сроков доставки товаров, подорвав бизнес-модель, которая была популярна в течение последних 30 лет, сказал Ренон.

"В данном случае мы приняли такое стратегическое решение, чтобы иметь больший контроль над производственным процессом, а также над транспортными расходами", - сказал он, добавив, что в этом году группа уже вывела более 10% продукции из таких стран, как Бангладеш, Вьетнам, Китай и Индия.

"Сегодня транспортный контейнер, который раньше стоил $1.200-1.500, может стоить $10.000-15.000, и при этом нет никакой уверенности насчет сроков - не знаешь, когда товар будет доставлен".

Десятикратный скачок в стоимости морских перевозок вызван нехваткой свободных судов, после длительного простоя во время пандемии, в то время как потребительский спрос увеличился, говорит Ренон, чья компания осуществляет большую часть своих продаж в Европе, однако с начала 2000-х годов перенесла производство в страны с более дешевой рабочей силой.

Проблемы с поставками поразили не только Benetton, но и других гигантов в сфере производства одежды. Например, Hugo Boss также стремится перенести производство ближе к своему рынку сбыта, в то время как Lululemon, Gap и Kohl's говорят, что будут теперь делать ставку на гораздо более дорогостоящие авиаперевозки, чтобы избежать дефицита запасов в праздничный сезон.

Перед Реноном, который возглавил Benetton в прошлом году, стоит задача возродить былой успех бренда, прославившегося в 1980-х годах своими фирменными яркими цветами.

По его словам, даже если производственные затраты во Вьетнаме и Бангладеш остаются на 20% ниже, чем в странах Средиземноморья, это преимущество нивелируется более длительным временем выполнения заказа в связи с перебоями в поставках.

"Если в среднем срок доставки составлял 4-5 месяцев, то сегодня он может достигать 7-8 месяцев (из Азии) из-за отсутствия транспорта".

Для сравнения, если одежда производится в Египте, доставка на склады и в магазины Европы может быть сокращена до двух или 2-2,5 месяцев, сказал Ренон. В случае с шерстяной одеждой, которую компания производит в Сербии и Хорватии, доставка может занять всего 4-5 недель, добавил он.

В этих двух странах, а также в Тунисе, Benetton планирует увеличивать объемы производства на собственных предприятиях, а в Египте и Турции компания будет сотрудничать с подрядчиками.

ВСЕ БОЛЬШЕ ВЕЩЕЙ ИДЕТ НАПЕРЕКОСЯК

Тем не менее, разные компании в сфере производства одежды используют разные стратегии. Лидер рынка и пионер "быстрой моды" Inditex, владелец Zara, размещает 53% своего производства относительно недалеко от дома - на своем домашнем рынке в Испании, а также в Португалии, Марокко и Турции, согласно годовому отчету компании за 2020 год.

Для сравнения, ее главный конкурент H&M, по данным аналитиков, производит около 70% своей продукции в Азии. Критики такого подхода говорят, что это ставит компанию в невыгодное положение по сравнению с более быстрыми конкурентами с точки зрения доставки новой одежды в магазины.

Компания H&M отклонила просьбу о комментарии, а Inditex не ответила на запрос о предоставлении дополнительной информации о своей цепочке поставок.

Консультационная фирма AlixPartners считает, что переход к региональным или даже внутригосударственным цепочкам поставок не за горами.

"Чем более глобальными становятся цепи поставок, тем больше вещей могут и будут идти наперекосяк", - говорится в отчете о перебоях с поставкой, вызванных пандемией COVID-19.

Новый генеральный директор Hugo Boss Даниэль Гридер сказал в сентябре, что рассчитывает производить больше товаров ближе к месту их продажи в будущем. Он добавил, что у компании есть собственное производство в Турции, цех изготовления отдельных частей обуви в Италии, а также пошив костюмов по индивидуальным меркам в штаб-квартире в Метцингене, Германия.

"Мы будем значительно расширять это направление (nearshoring - ближнее производство). Тогда мы сможем быстрее реагировать на тенденции и лучше справляться с трудностями. Это серьезное конкурентное преимущество", - сказал Гридер в интервью журналу Manager.

ГЛЯДЯ В НЕБО

В некоторых странах, например, во Вьетнаме, ситуацию усугубило закрытие фабрик. Компания Nike, которая производит там около половины своей обуви, на прошлой неделе снизила прогноз продаж и предупредила о возможных задержках поставок в праздничный период.

Gap сообщила, что будет инвестировать в авиаперевозки, поскольку столкнулась с задержками поставок товаров ввиду перегруженности морского грузового транспорта и закрытия фабрик из-за коронавируса в странах , где расположены ее производственные мощности.

Однако самолеты - недешевое удовольствие: перевозка груза объемом в морской контейнер по воздуху обходится более чем в восемь раз дороже, а для небольших партий грузов - в пять-шесть раз дороже, чем морем, говорит Джуда Левин, руководитель отдела исследований глобальной платформы бронирования грузов Freightos.

Ритейлеры в основном хотят использовать воздушный транспорт для небольших и высокодоходных товаров, таких как одежда, компьютеры и аксессуары, а также для перевозки мелких бытовых товаров, сообщает исследовательская компания Cargo Facts.

Зарождающийся исход модной индустрии из Азии связан и с другими обстоятельствами.

Еще до COVID-19 рост стоимости рабочей силы в этом регионе ослабил дешевизну, которая так привлекала западные бренды.

Рост реальной заработной платы в мире за четыре года, предшествовавших пандемии, составил от 1,6% до 2,2%, причем рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе опережал рост в остальной Европе и Северной Америке, согласно докладу Международной организации труда "Глобальный отчет о заработной плате 2020/21".

"Разница в стоимости (труда) значительно сократилась", - сказал Лоренцо Новелла, директор AlixPartners в Милане, специализирующийся на розничной торговле, добавив, что высокая текучесть кадров на фабриках в Китае также повлияла на надежность их услуг.

Генеральный директор Benetton Ренон сказал, что сейчас покупатели отдают предпочтение качеству, а не цене.

"Гонка швейных компаний за низкими ценами сегодня уходит на второй план. Потребители больше заботятся о качестве и хотят, чтобы одежда служила им дольше", - сказал он.

Для семейной компании Benetton, расположенной в северо-восточном итальянском регионе Венето, перенос производства является одним из этапов возвращения к прибыльности. Сеть, насчитывающая около 4.000 магазинов, из которых 1.500 принадлежат компании напрямую, а остальные работают по франшизе, в течение последних восьми лет ежегодно терпела убытки.

Попыткам поправить бизнес уже помешала пандемия. Тем не менее, по словам Ренона, Benetton уверена в том, что сможет достойно встретить Рождество и уже в ближайшее время вернуться к прибыли.