Рынки выкупают просадку, США избегают дефолта, а IPO намекают
Вчерашний день стал продолжением понедельника. Судя по всему, первого дня недели рынкам не хватило, что удовлетворить свою страсть к покупкам подешевле. В итоге Насдак показал один из лучших дней 2021 года, а цены снова оказались достаточно близко к историческим максимумам, что само по себе намекает на недешевость.
Вообще мотивация покупок вне контекста всех этих “buy the dip” и “fear of missing out” выглядит довольно неубедительно. Да, рынки хотят искренне верить, что Омикрон – это последний виток пандемии и дальше нас ждет возврат к нормальной жизни. Но вера эта пока очень слабо подкреплена фактами. Из фактов пока что рост на 400%+ числа заболеваний на неделю в провинции Южной Африки, где возник штамм. Из фактов также рост числа госпитализированных в 6 (!) раз в той же провинции (к вопросу о более мягкой форме протекания заболеваний – конечно, в случае легкого насморка и покашливания срочно нужна госпитализация). И эти факты настраивают не на позитивный лад.
Собственно аналитики Goldman Sachs, после того, как понизили прогнозы по темпам роста экономики с 4,5% до 3%, и говорят о том, что последствия же очевидны: восстановление экономики замедлится (в лучшем случае), перебои с поставками усилятся, а возврат к привычной реальности в том числе нормальному функционированию рынка труда как минимум откладывается.
Вообще, пожалуй, единственный объективный фактор в пользу роста спроса на рисковые активы вчера была договоренность между республиканцами и демократами по поводу решения проблемы потолка государственного долга США и потенциального дефолта Штатов. Но опять же вероятность дефолта изначально была близкой к нулевой, так что это не тот риск, который сильно давил на рынки.
А вот из того, что давило, решительно все продолжает оставаться актуальным и давить дальше. ФРС уже через неделю напомнит рынкам об инфляции и ужесточении монетарной политики. А китайские девелоперы уже сегодня могут поднять волну паники, потому как судя по поступающей информации и Evergrande, и Kaisa не могут осуществить выплаты по своим обязательствам и находятся в шаге от дефолта (или даже уже в состоянии дефолта).
В общем, не стоит воспринимать крайне успешное начало недели для рисковых активов за чистую монету. Ну нет должного фундаментального фона для столь значительного роста спроса на рисковые активы. Еще одним фактом в пользу того, что все далеко не так здорово, как кажется, является рынок IPO. 2021 год - рекордный по объемам IPO. Но все далеко не так здорово, как кажется. Из более чем 50 высокотехнологических компаний, вышедших на IPO в 2021 году все (!) сейчас находятся в минусах относительно пиковых значений котировок. Причем это не какие-то 5-10%, которые можно списать на локальную коррекцию. Это полноценные -30%+ (Rivian), -60%+ (Didi) и даже -70%+ (Robinhood).
Торговые идеи по USTEC
Nasdaq100 может продолжить снижение.С технической точки зрения в настоящий момент сформировалась картина и сигналы, предполагающие возобновление падения цены
инструмента Nasdaq100.
Так, на локальных максимумах на дневном тайм-фрейме образовалась и реализовалась как разворотная формация типа "голова-печи"
(выделена оранжевым цветом), где, в настоящий момент, произошла верхненаправленная коррекция к предыдущему снижению -
цена скорректировалась к прорванному уровню поддержки/шеи формации (а теперь сопротивлению) и откуда высока вероятность
возобновление падения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Рынками движет страх не успеть, ранние индикаторы и Кэти ВудсРынки продолжают пребывать во власти FOMO (fear of missing out) – страха пропустить или не успеть. Пропустить коррекцию или же не успеть купить подешевле. В результате у нас то день массированных распродаж, то активных покупок. При том, что ничего ведь в фундаментальном фоне не происходит – все те же, все там же.
Пытаться прогнозировать что-то в таких условиях – задача практически невыполнимая. Поэтому просто продолжим держаться фактов, игнорируя назойливый гул аналитиков, пытающихся подстроиться под конкретное колебание цены.
Начнем с объяснения того, почему рынки росли вчера. Базовая причина – надежда на то, что омикрон окажется менее смертоносным, то есть протекание болезни в его случае будет более мягким, нежели, например, при штамме дельта. Предварительные данные из Южной Африки подтвердили это. И все бросились покупать.
При этом никого не интересовало, что выборка, по сути, нерепрезентативная: 166 случаев. Да одни только Штаты нынче генерируют больше 100К заболевания в день. В этом плане 166 случае – это даже не капля в море.
Но главное не это, а то, что сама по себе выборка не показательна – большинство находящихся в ней – дети или молодые люди, у которых при любом из предыдущих штаммов была более легкая форма протекания заболевания. То есть, как видим, радовать еще более чем рано. А значит, воспринимать вчерашнее движение (рост спроса на рисковые активы и выход их активов-убежищ) за чистую монету более чем ошибочно.
Более объективными поводами для радости любителей рисковых активов были решение Центробанка Австралии оставить ставку без изменений на ультранизком уровне и при этом не начинать пока тейперинг. Или данные по торговому балансу Китая, продемонстрировавшие рост экспорта и импорта выше прогнозов. Или решение Центробанка Китая снизить норму банковского резервирования с целью увеличения ликвидности в финансовой системе страны. Но на это как раз мало кто обращал внимание.
Вообще мы предпочитаем следить за некоторыми нетипичными индикаторами-предикторами. Например, каждый раз, когда Сальвадор решает подкупить биткоин – рынок криптовалют теряет 10%-20% капитализации. На прошлой неделе Сальвадор купил 150 битков – откройте график крипты после этого.
А для фондового рынка США мы используем динамику фондов Кэти Вудс. Если Арки посыпались, стоит ожидать снижения и фондового рынка США в целом. Вообще Кэти Вудс – это крайне наглядная иллюстрация того, что заработать на финансовом рынке можно и много. Но вот продолжить зарабатывать такими темпами или хотя удержать заработанное – задача более высокого уровня сложности и подавляющее большинство с ней не справляется. По целому ряду позиций фондов Кэти Вудс доходность в 2021 году (относительно максимальных отметок) составляет минус 70-80%. То есть съедена не только вся прибыль прошлого года, но еще и половина базовой инвестиции потеряна. Так что в долгосроке конкретный стейтмент конкретного трейдера на самом деле мало чего стоит.
Nasdaq в до конца годазакономерность в локальной картине следующая:
1) рост цены на 15%
2) коррекция до трендовой линии поддержки
3) рост цены на 20-25%
На ланный момент находимся на втором этапе и весьма вероятен шанс на рост до 18к.
Не инвестиционная рекомендация
#IPO | 2 компании выходящие на IPO с 06.12.2021 по 10.12.2021Добрый день!
На этой неделе пока одобрено 2 сделки IPO. В этой статье, кратко, разберем каждую и определимся с размерами заявок.
HASHICORP, INC. Первый день торгов 9.12.2021.
NU HOLDINGS LTD. Первый день торгов 9.12.2021.
HASHICORP
Продукты компании решают инфраструктурные проблемы внедрения облачных вычислений, позволяя использовать операционную модель, которая раскрывает весь потенциал современных публичных и частных облаков.
Облачная операционная модель обеспечивает согласованные рабочие процессы и стандартизированный подход к автоматизации критически важных процессов, связанных с доставкой приложений в облаке: предоставление инфраструктуры, безопасность, сеть и развертывание приложений.
С помощью решений компании любого размера и из всех отраслей могут ускорить свое время выхода на рынок, снизить операционные расходы и улучшить безопасность и управление сложными развертываниями инфраструктуры.
"О нас" с сайта компании:
В HashiCorp мы считаем, что инфраструктура способствует инновациям, и помогаем организациям управлять этой инфраструктурой в облаке. Наш набор продуктов для автоматизации мультиоблачной инфраструктуры - все с проектами с открытым исходным кодом в основе - лежат в основе наиболее важных приложений для крупнейших предприятий в мире. В рамках происходящего раз в поколение перехода к облаку организации любого размера, от известных брендов до амбициозных стартапов, полагаются на наши решения для предоставления, защиты, подключения и запуска своих критически важных для бизнеса приложений. чтобы они могли предоставлять основные услуги, средства связи и развлекательные платформы по всему миру.
Мы создаем уникальную компанию, занимающуюся программной инфраструктурой, с другим подходом: вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на технологиях, мы создаем рабочие процессы, предназначенные для решения реальных проблем ИТ-операторов, работающих с мультиоблачными средами. У нас есть предложения с открытым исходным кодом и коммерческие предложения для HashiCorp Terraform, Vault, Consul, Nomad, а также мы поддерживаем проекты с открытым исходным кодом для HashiCorp Vagrant, Packer, Boundary и Waypoint. Наши продукты загружаются ИТ-специалистами более 100 миллионов раз в год, и мы очень серьезно относимся к своей ответственности перед сообществом разработчиков ПО с открытым исходным кодом.
Основные акционеры:
Mayfield 18,3%
GGV Capital 18,2%
Redpoint Omega 10,9%
Финансовые показатели
Выручка в 2019-2020 году составила 18,503 миллиона долларов в 2020-2021 году, 36,208. Рост от года к году составил 95,608%.
За 9 месяцев 2021 года выручка составила 31,850 миллионов, рост по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году (24,570) составил 29,6%.
Чистый убыток в 2019-2020 году 53,4 миллиона долларов.
Чистый убыток в 2020-2021 году 83,515 миллиона долларов.
Чистый убыток за 9 месяцев 2021 года 62,438 миллион долларов.
Всего активов: 418 миллионов долларов, из них 218 миллионов в деньгах.
Всего обязательств: 245 миллионов.
Использование доходов
Основными целями продажи наших акций в рамках данного предложения являются получение дополнительного капитала, создание публичного рынка для наших обыкновенных акций класса А и облегчение нашего будущего доступа к публичным фондовым рынкам.
Мы намерены использовать чистую выручку на общекорпоративные цели, включая оборотный капитал. й выручки, которую мы получаем от этого предложения, для удовлетворения минимальных ожидаемых обязательств по удержанию налогов и денежных переводов в размере 90,8 млн долларов США, связанных с урегулированием RSU, на основе предполагаемой первоначальной цены публичного предложения за акцию в размере 70,00 долларов США, что является средней точкой. диапазона цен, указанного на титульной странице настоящего проспекта. Каждое увеличение или уменьшение на 1,00 доллара США предполагаемой первоначальной цены публичного предложения на акцию в размере 70,00 долларов США, которая является средней точкой диапазона цен, указанного на титульной странице настоящего проспекта, будет увеличивать или уменьшать сумму, которую мы должны будем заплатить для удовлетворения наших требований. Обязательства по удержанию налогов и денежным переводам, относящиеся к расчетам с RSU, на 1,3 миллиона долларов.
Мы еще не определили наши ожидаемые расходы и, следовательно, не можем оценить суммы, которые будут использоваться для каждой из целей, описанных выше, и мы будем иметь широкие полномочия в отношении того, как использовать чистую выручку от этого предложения. Суммы и сроки любых расходов будут варьироваться в зависимости от суммы денежных средств, генерируемых нашей деятельностью, конкурентных и технологических разработок и темпов роста нашего бизнеса, если таковые имеются. Соответственно, у нашего руководства будет значительная гибкость в использовании чистой выручки от этого предложения, и инвесторы будут полагаться на суждение нашего руководства в отношении использования этой чистой выручки. В ожидании описанного выше использования мы намерены инвестировать чистую выручку от этого предложения в краткосрочные процентные обязательства, инструменты инвестиционного уровня, депозитные сертификаты или прямые или гарантированные обязательства правительства США. Целью вложения этих чистых доходов будет сохранение капитала и ликвидность, чтобы эти средства были легко доступны для финансирования нашей деятельности.
IPO
Планируется привлечь 1,07 миллиарда долларов.
Капитализация компании: 12,5 миллиарда долларов.
#биржа #nasdaq HCP.
# акции (в миллионах): 15.3.
Ценовой диапазон: 68-72 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley / Goldman Sachs / JP Morgan / BofA Securities / Citigroup
Дата #ipo 08.12.2021/ Среда.
Дата торгов: 09.12.2021 / Четверг.
Последний день приема заявок: 07.12.2021 / Вторник
Заключение
Хорошие но рваные темпы роста выручки. Терпит большие убытки.
Неплохой запас денежных средств.
Не вижу явных положительных сторон, больше отрицательных, поэтому рекомендую очень внимательно подойти к выбору размера заявки.
Для себя рассматриваю участие не больше чем на 20%.
NU HOLDINGS LTD
Одна из крупнейших в мире платформ цифрового банкинга (по количеству клиентов) и одна из ведущих мировых технологических компаний с 48,1 миллионами клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии по состоянию на 30 сентября 2021 года.
Мы разработали постоянно расширяющийся набор важных финансовых решений с высокой степенью вовлеченности, предназначенных для обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов в течение пяти финансовых сезонов на пути потребителя или клиента малого и среднего бизнеса: расходы, сбережения, инвестирование, заимствование и защита.
Наша миссия — бороться со сложностью, чтобы расширить возможности людей в их повседневной жизни. Выполняя нашу миссию по расширению прав и возможностей, мы строим компанию, нацеленную на соединение прибыли с целью, чтобы создавать ценность для всех наших заинтересованных сторон и оказывать положительное влияние на сообщества, которым мы служим.
В 2013 году мы решили начать свой путь с подрыва рынка финансовых услуг в Латинской Америке, рыночная стоимость которого, по нашим оценкам, достигнет примерно 1 триллиона долларов США в 2021 году. По данным Всемирного банка, эта возможность включает примерно 650 миллионов человек в Латинской Америке. , многие из которых, по нашему мнению, недостаточно охвачены банковскими услугами и глубоко недовольны своими традиционными отношениями с банками или полностью не охвачены банковскими услугами.
В 2021 году TIME включил нас в список 100 самых влиятельных компаний в мире, а по версии CNBC - в список 50 крупнейших разрушителей в мире.
Основные акционеры:
Sequoia Capital почти 26%
DST 13%
Tencent7 8,9%
Tiger Global 7,9%
Финансовые показатели
2018, 2019, 2020
9 месяцев 2021
Активы
Обязательства
Выручка в 2018 год составила 318,9 миллионов долларов в 2019 году, 612,1. Рост от года к году составил 91,9%.
Выручка в 2020 год составила 737,13 миллионов долларов. Рост от года к году составил 20%.
За 9 месяцев 2021 года выручка составила 1062,05 миллионов, рост по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году (534,57 м) составил 98,5%.
Чистый убыток в 2018 году 28,583 миллионов долларов.
Чистый убыток в 2019 году 92,531 миллиона долларов.
Чистый убыток в 2020 году 171,5 миллион долларов.
Чистый убыток за 9 месяцев 2021 года 99 миллионов долларов.
Всего активов: 14,928 миллиарда долларов из которых 1,9 миллиарда в виде денег.
Всего обязательств: 13 миллиардов.
Использование доходов:
Основными целями глобального предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса A и BDR и обеспечение доступа к открытым рынкам ценных бумаг для нас и наших акционеров.
Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Кроме того, мы можем использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, услуги или технологии.
В настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо существенных приобретений или инвестиций. Мы не можем с уверенностью указать конкретные способы использования чистой выручки, которую мы получим от этого предложения. Соответственно, у нас будет широкая свобода усмотрения в использовании этих доходов. В ожидании использования доходов от этого предложения, как описано выше, мы можем инвестировать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, в инструменты, приносящие процентный доход.
IPO
Планируется привлечь 2,457 миллиарда долларов.
Капитализация компании: 39,168 миллиарда долларов.
#биржа #NYSE NU.
# акции (в миллионах): 289,2.
Ценовой диапазон: 8-9 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Citigroup/ Nu Invest/Allen & Co./ HSBC/ UBS Investment Bank
Дата #ipo 08.12.2021/ Среда
Дата торгов: 09.12.2021 / Четверг.
Последний день приема заявок: 07.12.2021 / Вторник.
Заключение
Крупная и быстрорастущая компания.
Хорошие но рваные темпы роста. В этому году рост составил почти 100%, а в прошлом всего 20%.
Компания до сих пор убыточная.
Сильные акционеры, такие как Sequoia, Tiger.
Прочитал интересную статью на блумберге где сказано что на предыдущем раунде инвестирования в компания так же вошел Иerkshire Hathaway, фонд Баффета, на 500 миллионов долларов.
Смущает большое количество выпускаемых акций. Целых 289 миллионов, и то, что часть акций продают текущие акционеры. Примерно около 10%.
Учитывая что размещение не самое маленькое, почти 2,5 миллиарда, и большое количество акций, можно предположить что одобрение по заявкам (аллокация) может быть выше среднего. Конечно все будет зависеть от спроса. Ткнув пальцем в небо, предположу, что теоретически диапазон ободрения может быть от 10% до 35%.
Вывод:
NU мне нравится больше, поэтому и заявку на нее сделаю больше, но учитывая что обе сделки не маленькие, нужно внимательно подойти к выбору размера заявок.
Рынок сейчас не стабильный и будет сильно влиять на результат сделок.
Аллокация по HCP, по моему будет меньше, поэтому выберу следующий вариант подачи:
Агрессивный вариант:
NU 40%, HCP 30%
Итоги недели: омикрон, Пауэлл, НФП и ОПЕКВсю прошлую неделю рынки будоражила одна мысль – имя ей омикрон. Будет ли он более заразным? Принесет ли более тяжелое протекание болезни? Справятся ли с ним вакцина и иммунная защита? От ответов на эти вопросы во многом зависит будущее финансовых рынков.
Судя по динамике цен на рисковые активы (распродажи): фондовые рынки, криптовалютные рынки, сырьевые рынки – текущая версия ответов рынкам не понравилась. И действительно, омикрон стремительно разлетается по миру (уже более 40 стран зафиксировали его присутствие на своей территории). Он более заразен (в Южной Африке недельный темп прироста заболевших за счет нового штамма превысил 400%). По предварительным данным омикрон обладает повышенной способностью проходить иммунную защиту по сравнению с предыдущими версиями вируса.
В общем, пока что все предельно плохо. До полной картины не хватает разве что более тяжелой формы протекания и боле высокой смертности. Но эти данные мы получим разве что к концу предстоящей недели или даже на следующей.
Масла в огонь подлил и глава ФРС Джером Пауэлл, который выступая в Конгрессе сделал ряд довольно сенсационных заявлений касательного будущего монетарной политики в США. В частности, речь идет о его анонсе пересмотра темпов сокращения программы количественного смягчения в сторону ускорения уже в декабре, а также о его признании того факта, что инфляция в США не является временным явлением. То есть очевидно, что повышение ставок состоится гораздо раньше нежели, рынки ожидали.
Еще один неприятный сюрприз покупателям на фондовом рынке США преподнесли данные по рынку труда США: цифры по НФП вышли в 2 раза хуже прогнозов.
На рынке нефти на прошлой неделе было довольно депрессивно. Поводы очевидны – с перспективами спроса все очень не очень в свете новой волны пандемии в Европе и перспективах ухудшения ситуации в мире из-за омикрона. С предложением наоборот в краткосрочной перспективе все выглядит оптимистично: с одной стороны страны готовятся распродавать стратегические резервы, а с другой – ОПЕК+ на прошлой неделе не стал предпринимать никаких мер противодействия и даже наоборот усилил давление на котировки нефти, решив с января увеличить добычу на 400К б/д. В общем, фундаментальный фон для нефти предельно токсичен, даже несмотря на ее мощное падение за последний месяц.
мы на пороге грандиозного шухера NASDAQНе хотелось бы описывать ну совсем мрачную картину, но анализ графика показывает обратное. То что сливают пузыри сейчас -это только тренировка перед большим сливом. Как видим опять та же трендовая линия. По моим расчётам мы отскочим от неё как это делали последние два года, но это будет последний отскок перед обвалом. Отчётливо видны пересечения двух трендовых линий -это будет сильный уровень который вряд ли удержим и как следствие- Грандиозное падение. Вывод такой -что на каждом отскоке пытаться выходить из акций, особенно надутых. Я думаю надо выходить в кэш процентов 80. Оставить 20 % самых надёжных компаний которые платят дивиденды, у которых стабильные финансовые показатели. Дивиденды в наше время это всё! У нас появится возможность купить хорошие компании ещё дешевле так что коррекцию добро пожаловать!
Свистим дальше)Основные уровни поддержки
14600
15100
После пробоя данных уровней начнётся думаю хороший каскад к первой ближайшей поддержке 12500.
Удачки.
NASDAQ короткая Разметка , как и все движение кривое ! Поэтому не судите строго :) это такой черновик даже будет яснее .. В целом вижу продолжение снижения
Восходящий тренд по Nasdaq100 претерпел разворот.Прогноз от 29.11.2021 сработал и цена на NASDAQ100 продолжила падение.
На четырехчасовом-дневном тайм-фреймах сформировалась и реализовалась как разворотная
формация типа "голова-плечи".
Несмотря на вероятность краткосрочных верхненаправленных коррекций, среднесрочный прогноз
по инструменту предполагает дальнейшее падение цены индекса.
Аналитик ОАО «Технобанк» (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Омикрон уже в США, данные от ADP и распродажи инсайдеровВчера рынкам опять было страшно. Вообще за последние 4 торговые сессии страшно было 3 дня из 4. Что уже само по себе намекает на смену вектора рыночных настроений. Вчера в качестве повода была выбрана новость о том, что вакцинированный житель США после путешествия в Южную Африку привез с собой на родину немного свежего омикрона. Таким образом Штаты присоединились к списку из 23 стран, где новый штамм вируса был обнаружен.
Еще раз подчеркнем, что распродажи это не только про омикрон – это про общую готовность рынков к падению или как минимум коррекции. А повод найти можно всегда.
Кстати о поводах, вчера Пауэлл опять выступал в Конгрессе и еще раз отметил, что отношение ФРС к инфляции изменилось. Центробанк страны совершенно определенно перешел от стадии отрицания к стадии принятия. Прямая речь главы ФРС по этому поводу звучит так: «Центробанк должен быть готов отреагировать на возможность того, что инфляция не снизится во второй половине следующего года».
Смена вектора монетарной политики, на наш взгляд, является более очевидной угрозой фондовому рынку США, нежели потенциальный ущерб от омикрона, которого может и не быть.
К вопросу о смене вектора. После вчерашних данных от ADP говорить о проблемах на рынке труда США даже как-то странно. Показатель опять прибавил свыше 500К по итогам ноября. И вообще в 2021 году не было еще ни одного месяца, когда бы показатель не рос. При этом средний прирост в месяц превышает 500К. Когда такое было? То есть прикрывать двойным мандатом у ФРС уже не получится.
Возвращаясь к целесообразности продаж на фондовом рынке США. Общий ведь принцип простой: следуй за деньгами. Но не за теми, за которым стоят трейдеры-любители из Робингуда и прочих сборищ дилетантов, а за теми, которые представляют реальную картину. Мы уже писали, что Баффет сидит на громаднейшем мешке наличности и выжидает как паук. А вот еще один факт: Главы компаний и корпоративные инсайдеры (Маск, Безус, Цукерберг, Брин, Пейдж и др) продали в 2021 году акции на рекордную сумму в 69 миллиардов долларов. По данным InsiderScore / Verity, по состоянию на понедельник продажи инсайдеров выросли на 30% с 2020 года до 69 миллиардов долларов и на 79% по сравнению со средним показателем за 10 лет. Причина на поверхности – тотальная переоцененность акций.
Nasdaq100 готов к развороту?Последние несколько недель многие фондовые индексы претерпевают снижение, которое пока можно трактовать как коррекцию к предшествующим долгосрочным восходящим трендам, при этом не исключено, что начавшееся снижение может оказаться началом более глобального разворота этих трендов.
В настоящий момент можно отметить, что цена Nasdaq100 за тот же период практически не претерпела существенного падения, совершая волатильные колебания в районе уровней своих годовых и абсолютных экстремумов.
Вместе с тем, с точки зрения свечного анализа на недельном тайм-фрейме можно идентифицировать, что за прошедшую неделю была сформирована разворотная свечная формация типа «медвежье поглощение».
Если рассмотреть возникновение и отработку указанной формация в предыдущие периоды (указаны красными стрелками), то возникшие аналогичные сигналы приводили к разной степени, однако нижненаправленным коррекциям по инструменту.
Подтверждением реализации текущей свечной формации как разворотной может послужить возможный нижненаправленный пробой минимума прошлой недели ниже 16000$.
Аналитик ОАО "Технобанк" Дмитрий Короткевич.
Инфляция в Европе бьёт рекорды, а Пауэлл признает очевидное С точки зрения макроэкономической статистики главной новостью вчерашнего дня стали инфляционные данные из Еврозоны, которые показали рекордный рост цен в регионе. 4,9% в годовом исчислении такого еще не было за всю историю евро. Это почти в 2,5 раза больше таргета ЕЦБ, значительно выше предыдущего значения и ожиданий экспертов.
Но недавно Кристин Лагард была предельно ясна в своей позиции, поэтому евро от этих данных не стало намного легче.
Итак, глобальный и устойчивый характер инфляционных процессов с каждой новой публикацией данных становится все более очевидным. В итоге вчера даже Пауэлл, который до этого как мантру повторял, что инфляция – это временное явление, на слушаниях в Сенате заявил, что пора уже отказываться от термина «transitory», поскольку это не совсем правильное описание инфляции.
Кроме этого, Пауэлл заявил, что, возможно, в декабре темпы сокращения программы количественного смягчения ФРС могут быть ускорены. А значит, повышение ставок может начаться раньше. Фондовые рынки, которые в свете омикрона рассчитывали на менее агрессивную риторику, были под сильным нисходящим давлением.
Но это ничто по сравнению с тем прессингом, под которым находится турецкая лира. Эрдоган продолжает систематически и планомерно давить на национальную валюту. Президент Турции Эрдоган в прямом эфире государственной телекомпании TRT вечером во вторник, 30 ноября, обязался обеспечить «заметно» более низкие процентные ставки перед всеобщими выборами, которые в настоящее время намечены на 2023 год. В общем, надежды нет.
Нисходящий прессинг наблюдался и на рынке нефти. Поводов хватало: омикрон и опасения по поводу спроса на фоне заявлений главы Moderna, что вакцины могут оказаться менее эффективными против нового штамма; подтверждение Байденом целесообразности распечатки стратегического резерва; довольно оптимистичный старт переговоров с Ираном. В итоге ноябрь для рынка нефти оказался худшим в плане масштабов падения с марта 2020 года, когда актив потерял около 55%.
Nasdaq готов к глобальному развороту.Выявление нового омикрон-штамма коронавируса вызвало обвал финансовых рынков, и в настоящий момент по индексу Nasdaq100 сформировалась
техническая картина, предполагающая высокую вероятность разворота долгосрочного восходящего тренда и снижение цены инструмента.
Так, достигнув годовых и абсолютных экстремумов на уровнях в районе значений 16750$ цена нижненаправленно оттолкнулась от верхнего уровня
сопротивления восходящего канала, в рамках которого происходил рост цены инструмента последние пол года (канал выделен зеленым пунктиром).
При этом, на локальных максимумах на четырехчасовом/дневном тайм-фреймах сформировалась и реализовалась как разворотная графическая формация
типа "голова-плечи" (выделена оранжевым цветом).
Цена нижненаправленно прорвала поддержку/шею формации (синий уровень), которая теперь выступает техническим сопротивлением, скорректировалась
к ней с обратной стороны и откуда можно ожидать очередную волну снижения (красный пунктир), первыми целями которой могут выступить уровни в районе
поддержки зеленого восходящего канала на уровнях в районе значений 15100-15300$.
NASDAQ. Коррекция к трендовойПо NASDAQ ожидаю коррекцию в район трендовой.
Есть существенная перегретость с пачкой дивергенций на 4Н-1Д графиках.
А так же, недельная свеча закрылась медвежьим поглощением , что еще больше склоняет шансы в сторону медведей.
Направление: Short
Stop Loss: 16500
Take Profit: 15465
Risk to Reward Ratio: 2.76
Риск на сделку: до 1%
Жду роста после коррекцииПо индексу Nasdaq находимся в восходящем канале с июня 2020 года и пока не пробивали его. Так что тут всё пока нормально. Из-за последних негативных событий ожидаю дальнейшей коррекции до отметки 15680. Если новостной фон будет ухудшаться можем сходить до 15000 к нижней границе канала. После коррекции жду разворота и штурма отметки 17500 к февралю 2022г.
Nasdaq готовится к росту!В настоящий момент можно предложить обратить внимание на техническую картину по инструменту NAS100USD , где возникли технические сигналы к возобновлению восходящего тренда по инструменту.
Так, после очередной волны роста цены за последние несколько дней последовал коррекционный откат с уровней достигнутых годовых и абсолютных максимумов, где в настоящий момент получены технические сигналы к окончанию коррекции и возобновлению восходящего тренда.
Так, на локальных минимумах была сформирована и реализовалась как разворотная графическая формация типа «двойное дно» (ниже красного уровня), цена верхненаправленно преодолела уровень сопротивления/шеи формации в районе значений 16417$ , после чего пытается продолжить свой рост, что можно трактовать как возможное зарождение новой восходящей волны.
Таким образом, получен технический сигнал к возобновлению восходящего тренда по инструменту, и в этой связи можно предложить рассматривать открытие длинных позиций по инструменту с размещением защитных стопов на уровнях чуть ниже предыдущих локальных минимумов 16100$, и возможными целями по прибыли, в случае сработки прогноза, в районе предыдущих годовых максимумов 16780$ и выше.
Эрдоган добивает лиру, а Байден распечатывает резервыЭрдоган продолжает демонстрировать чудеса экономической невменяемости. Его попытки изменить экономические законы одной лишь силой своей воли, конечно, внушают некоторое уважение в плане упорства, но лире от этого не легче. После трех снижений ставки подряд на фоне инфляции в 20% некоторые эксперты начали надеяться, что у Эрдогана получится в «2+2». Но Президент Турции вчера ясно дал понять, что нет. Он не сдается. Снижать ставки не только можно, но и нужно.
Устало вздохнув от этих комментариев, турецкая лира рухнула почти на 15%. В итоге лишь за последнюю неделю масштабы потерь составили около 30%. Всего же за год лира потеряла около 60%. Такая вот помощь экономике получается.
По другую сторону океана Байден продолжал сколачивать коалицию недовольных высокими ценами на нефть и личным примером вдохновлял Китай, Японию, Южную Корею и прочие страны на распечатывание своих стратегических резервов. Мы уже писали, что на прошлой неделе из SPR США было изъято свыше 3 млн баррелей. Но вчера Байден официально объявил, что Штаты планируют высвободить около 50 млн баррелей нефти из SPR.
Это где-то посередине озвученных ранее прогнозов Citi. Аналитики банка считают, что кумулятивный объем интервенции на рынке нефти составит около 100 млн баррелей (к 50 млн США около 30 добавит Китай, по 10 млн высвободят Япония и Южная Корея и около 5 млн – Индия). Этого объема вполне хватит для ликвидации дефицита на рынке нефти на ближайшие пару месяцев, а там рост добычи на фоне более слабого роста спроса сделают свое дело и рынок уже самостоятельно стабилизируется.
В этом свете не можем не напомнить, то текущие цены на нефть – это высоко и продавать актив весьма перспективная затея. Но следить за ситуацией все равно стоит, потому как ОПЕК уже заявил, что могут последовать ответные меры в виде сокращения добычи. В общем, с интересом наблюдаем за развитием событий.
Что будет с РТС СП500 НАСДАК? Приветствую, дорогие друзья!
В этом видео обзоре разбираем конструкцию и вероятные сценарии по индексам РТС СП500 и НАСДАК
=================================
Ниже много других интересных видео не забудь посмотреть и их.
=================================
Друзья, если вы цените мой труд и время поддержите лайками и комментариями.
=================================
Благодарю за Ваше внимание, всем добра и профита!
Ваш JUST DO MONEY.
Дисклеймер
- Видео и блоги предоставляются на основе моего личного мнения из прошлого опыта и в образовательных целях и никогда не гарантируют вашу будущую прибыль.
- Я не отвечаю за ваши торговые решения. Обязательно следуйте своему собственному решению при инвестировании собственного капитала, учитывая его риски.
- Я не занимаюсь продвижением брокеров, сигналов или роботов.
#IPO | 2 компании выходящие на IPO с 15.11.2021 по 19.11.2021Добрый день!
На этой неделе пока одобрено 2 сделки IPO. В этой статье, кратко, разберем каждую и определимся с размерами заявок.
Braze, Inc.
Usertesting, Inc.
Braze, Inc.
Braze - это ведущая комплексная платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает ориентированное на клиента взаимодействие между потребителями и брендами.
Платформа позволяет брендам лучше прислушиваться к своим клиентам, глубже понимать их и действовать в соответствии с этим пониманием в соответствии с человеческим и личным характером.
Используя платформу, бренды собирают и обрабатывают данные о клиентах в режиме реального времени, организуют и оптимизируют контекстно релевантные кросс-канальные маркетинговые кампании и постоянно развивают свои стратегии взаимодействия с клиентами.
По состоянию на июль 2021 года более 1000 клиентов по всему миру доверяют Braze свои самые ценные активы: отношения с клиентами.
За последние три года масштаб платформы существенно вырос. Платформа позволила взаимодействовать с 3,3 миллиардами активных пользователей в месяц через приложения клиентов,
Уильям Магнусон, соучредитель и генеральный директор, написал в своем письме основателя: «Компания Braze была основана 10 лет назад с убеждением, что широкое распространение мобильных технологий приведет к огромным изменениям в бизнесе и обществе».
Основные акционеры
Battery Ventures 21,4%
ICONIQ Capital 16,5%
MCG7 Capital Inc 10,4%
Финансовые показатели
Выручка в 2019-2020 году составила 96,36 миллиона долларов в 2020-2021 году, 150,2. Рост от года к году составил 55,8%.
За 6 месяцев 2021 года выручка составила 103,62 миллионов, рост по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году (67,7 м) составил 53%.
Чистый убыток в 2019-2020 году 31,8 миллиона долларов.
Чистый убыток в 2020-2021 году 31,9 миллиона долларов.
Чистый убыток за 6 месяцев 2021 года 25,1 миллион долларов.
Всего активов: 174 миллиона долларов.
Всего обязательств: 115 миллионов.
Использование доходов
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и облегчение нашего будущего доступа к рынкам капитала. На дату настоящего проспекта мы не можем с уверенностью указать все конкретные способы использования чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения.
Однако в настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также можем использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий.
IPO
Планируется привлечь 460 миллионов долларов.
Капитализация компании: 5,189 миллиарда долларов.
#биржа #nasdaq BRZE.
# акции (в миллионах): 8.
Ценовой диапазон: 55-60 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ Piper Sandler/ William Blair
Дата #ipo 16.11.2021/ Вторник.
Дата торгов: 17.11.2021 / Среда.
Последний день приема заявок: 15.11.2021 / Понедельник.
Заключение
Компания показывает хорошие и стабильные темпы роста выручки, более 10 квартальных отчета выручка стабильно растет. При этом чистый убыток не сокращается.
Активно растет клиентская база.
Некоторые из акционеров продают свои акции. Например, West Partners продает 1,13 млн акций.
По данным IDC, рынок программного обеспечения для управления маркетинговыми кампаниями составит $15 млрд по итогам 2021 года с прогнозируемым ростом в $19,4 млрд к 2024 году.
Сама компания оценивает свой адресный рынок в $16 млрд. Среди конкурентов на рынке можно отметить Adobe, Salesforce, Airship, Iterable, Leanplum, MailChimp и MoEngage.
В общем, считаю что BRZE может показать результат, поэтому участвовать точно буду.
Usertesting, Inc.
Первыми разработали платформу программного обеспечения как услуги (SaaS) корпоративного уровня, ориентированную прежде всего на видео, которая позволяет организациям видеть и слышать опыт реальных людей, когда они взаимодействуют с продуктами, проектами, приложениями, процессами, концепциями или брендами. .
Платформа отражает подлинные, достоверные и контекстуализированные мнения клиентов от целевой аудитории, которая выразила желание поделиться своими мыслями, будь то цифровой, реальный или многоканальный опыт.
Используя машинное обучение, платформа быстро и масштабно анализирует эти перспективы и выявляет ключевые моменты понимания. Это помогает организациям высвободить время и ресурсы и быстрее принимать более качественные решения для клиентов, используя возможности видео для согласования действий.
Основные акционеры
Insight Partners( 17%
Topiary Capital Fund 9%
Финансовые показатели
Выручка в 2019 году составила 76,6 миллиона долларов в 2020 году, 102,2 м. Рост от года к году составил 33,4%.
За 9 месяцев 2021 года выручка составила 104,96 миллиона, рост по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году (72,806 м) составил 44%.
Чистый убыток в 2019 году 19,57 миллиона долларов.
Чистый убыток в 2020 году 33,983 миллиона долларов.
Чистый убыток за 6 месяцев 2021 года 33,803 миллион долларов.
Всего активов: 156 миллионов долларов.
Всего обязательств: 122 миллиона.
Использование доходов
Основными целями этого предложения являются создание публичного рынка для наших обыкновенных акций, повышение нашей видимости на рынке, получение дополнительного капитала, повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, а также содействие упорядоченному распределению акций для продающих акционеров. В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, в первую очередь для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать разработку продукта, общие и административные вопросы, а также капитальные затраты. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретения или инвестирования в технологии, решения или предприятия, которые дополняют наш бизнес. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств относительно каких-либо приобретений или инвестиций, выходящих за рамки обычной деятельности.
Мы будем иметь широкие полномочия в отношении использования чистой выручки от этого предложения. В ожидании такого использования мы намерены инвестировать чистую выручку от этого предложения в краткосрочные процентные ценные бумаги инвестиционного уровня, такие как фонды денежного рынка, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги и гарантированные обязательства правительства США.
IPO
Планируется привлечь 226 миллионов долларов.
Капитализация компании: 2.27 миллиарда долларов.
#биржа #NYSE USER.
# акции (в миллионах): 14.2.
Ценовой диапазон: 15-17 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley/ J.P. Morgan
Дата #ipo 16.11.2021/ Вторник.
Дата торгов: 17.11.2021 / Среда.
Последний день приема заявок: 15.11.2021 / Понедельник.
Заключение
Темпы роста неплохие, но при этом сильно увеличивается чистый убыток.
Для меня, явный минус.
Почти каждый из основных акционеров продает часть своих акций. К продаже 6,05 миллионов акций из общих 14,2. Тоже заметный минус.
Компания оценивает свой потенциальный рынок в $41 млрд. Конкуренты на рынке: Qualtrics, Medallia, SurveyMonkey, Pendo, Amplitude, Google Analytics, Kantar и другие.
По моему мнению USER заметно проигрывает BRZE.
Вывод
Последние сделки IPO стали показывать заметный результат, поэтому не думаю что стоит пропускать какую-либо из этих, но нужно внимательно подойти к выбору размера заявки.
Для себя рассматриваю такой вариант:
BRZE 50% от доступного остатка.
USER 25% от доступного остатка.
Всем хорошего дня.
Если представить себе самый длинный трендЕсли просто забыть все, что было раньше до пандемии, и представить, что пандемия полностью обновила цикл, и мы в совершенно новом цикле, где были нулевые ставки сначала и беспрецедентное QE3 на 120 миллиардов в месяц, и сейчас его только начинают сворачивать. Возможно, его свернут полностью во 2 половине следующего года и в 2022-м будет даже 2 ожидаемых поднятия ставок федеральных фондов, но реальные ставки останутся отрицательными до 2026 года. Например.
Волновой анализ на таких сроках - это почти гадание на кофейной гуще. Он хорошо работает на ближайших волнах, сроки развития которых у людей ассоциируются между собой. Конечно, в некоторой степени и гигантские волны тоже связаны между собой и влияют друг на друга, но в огромных масштабах это полностью покидает практическую плоскость, потому что разброс настолько велик, что это перестает быть инвестициями и деньгами. Поэтому, я думаю, что на этом рисунке - самое длинное что можно представить хоть с какой-то пользой, хотя, это тоже "вилами по воде";)
Но если длинный тренд продолжится, как описано в первом абзаце выше, то вполне возможно, что это адекватная оценка последовательности.
