Digital Turbine, Inc. (APPS)Digital Turbine, Inc. (APPS)
52-недельный диапазон 2.7200 - 14.6100
Объем 241 972
Среднее Объем 2 693 306
Рыночная капитализация 285,149М
Бета (5 лет ежемесячно) 2.51
Коэффициент PE (ТТМ) Н/Д
прибыль на акцию (ТТМ) -1,9700
Дата получения дохода 22 мая 2024 г. - 27 мая 2024 г.
Форвардные дивиденды и доходность Н/Д (Н/Д)
Экс-дивидендная дата Н/Д
1-я целевая оценка 6.13
Index RUT P/E - EPS (ttm) -1.97 Insider Own 9.99% Shs Outstand 99.46M Perf Week -6.29%
Market Cap 284.89M Forward P/E 6.17 EPS next Y 0.45 Insider Trans 0.00% Shs Float 91.83M Perf Month -21.78%
Income -197.65M PEG - EPS next Q 0.07 Inst Own 64.96% Short Float 9.76% Perf Quarter -59.05%
Sales 572.38M P/S 0.50 EPS this Y -56.33% Inst Trans -4.07% Short Ratio 3.34 Perf Half Y -58.38%
Book/sh 4.38 P/B 0.64 EPS next Y -9.91% ROA -16.07% Short Interest 8.96M Perf Year -72.65%
Cash/sh 0.48 P/C 5.76 EPS next 5Y 3.40% ROE -37.60% 52W Range 2.72 - 14.61 Perf YTD -59.29%
Dividend Est. - P/FCF 8.47 EPS past 5Y - ROI -24.11% 52W High -80.89% Beta 2.50
Dividend TTM - Quick Ratio 1.07 Sales past 5Y 65.21% Gross Margin 31.01% 52W Low 2.67% ATR (14) 0.23
Dividend Ex-Date - Current Ratio 1.07 EPS Y/Y TTM -479.34% Oper. Margin -4.99% RSI (14) 28.74 Volatility 7.62% 7.21%
Employees 777 Debt/Eq 0.84 Sales Y/Y TTM -19.38% Profit Margin -34.53% Recom 2.60 Target Price 6.12
Option/Short Yes / Yes LT Debt/Eq 0.84 EPS Q/Q -456.56% Payout 0.00% Rel Volume 0.40 Prev Close 2.82
Sales Surprise -2.44% EPS Surprise -12.89% Sales Q/Q -12.12% Earnings Feb 07 AMC Avg Volume 2.69M Price 2.79
SMA20 -9.33% SMA50 -34.86% SMA200 -58.04% Trades Volume 173,010 Change -0.98%
Date Action Analyst Rating Change Price Target Change
Feb-08-24 Reiterated Craig Hallum Buy $12 → $10
Sep-14-23 Downgrade BofA Securities Buy → Neutral $12 → $8
May-25-23 Downgrade ROTH MKM Buy → Neutral $15 → $10
Feb-17-23 Downgrade Macquarie Outperform → Neutral $12
Feb-09-23 Downgrade Oppenheimer Outperform → Perform
Feb-01-23 Downgrade B. Riley Securities Buy → Neutral $20 → $16
Oct-17-22 Initiated BofA Securities Buy $24
Insider Trading Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
Miller Michael Benjamin Chief Accounting Officer Feb 02 '24 Option Exercise 5.35 4,528 24,225 21,962 Feb 05 04:59 PM
Kanagaratnam Senthilkumaran Chief Technology Officer Feb 02 '24 Option Exercise 5.35 3,881 20,763 147,360 Feb 05 05:00 PM
Miller Michael Benjamin Chief Accounting Officer Jan 12 '24 Option Exercise 5.88 2,619 15,400 18,059 Jan 16 07:10 PM
Miller Michael Benjamin Chief Accounting Officer Dec 07 '23 Option Exercise 5.81 7,918 46,004 17,444 Dec 11 04:34 PM
Miller Michael Benjamin Chief Accounting Officer Oct 16 '23 Option Exercise 5.35 2,618 14,006 10,039 Oct 17 12:19 PM
Miller Michael Benjamin Chief Accounting Officer Oct 12 '23 Option Exercise 5.56 2,706 15,045 8,205 Oct 16 03:05 PM
Kanagaratnam Senthilkumaran Chief Technology Officer Oct 12 '23 Option Exercise 5.56 1,640 9,118 159,623 Oct 13 04:32 PM
DEUTSCHMAN ROBERT M Director Sep 15 '23 Buy 6.84 20,000 136,800 370,055 Sep 18 04:14 PM
GYANI MOHAN S Director Sep 15 '23 Buy 6.73 20,000 134,600 49,971 Sep 18 09:01 AM
Karish Jeff Director Sep 15 '23 Buy 6.85 5,000 34,250 343,493 Sep 19 09:25 AM
STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer Sep 15 '23 Sale 6.73 95,000 639,350 1,589,654 Sep 15 04:44 PM
DEUTSCHMAN ROBERT M Director Sep 14 '23 Buy 6.44 20,000 128,800 350,055 Sep 14 01:58 PM
Groos Holyce Hess Director Sep 14 '23 Buy 6.56 7,600 49,856 38,603 Sep 14 04:13 PM
STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer Sep 14 '23 Sale 6.66 55,000 366,200 1,684,654 Sep 15 04:44 PM
STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer Sep 13 '23 Sale 7.05 30,000 211,500 1,739,654 Sep 15 04:44 PM
STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer Sep 07 '23 Sale 7.87 25,000 196,750 1,769,654 Sep 07 04:43 PM
STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer Sep 05 '23 Sale 8.49 20,000 169,812 1,794,654 Sep 07 04:43 PM
Miller Michael Benjamin Chief Accounting Officer Jul 14 '23 Option Exercise 10.78 2,618 28,222 6,010 Jul 17 10:10 AM
Miller Michael Benjamin Chief Accounting Officer Jul 12 '23 Option Exercise 10.51 2,705 28,430 2,705 Jul 14 04:05 PM
Kanagaratnam Senthilkumaran Chief Technology Officer Jul 12 '23 Option Exercise 10.51 1,639 17,226 158,536 Jul 14 04:04 PM
STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer Jun 21 '23 Option Exercise 4.11 100,000 411,000 1,780,331 Jun 23 01:27 PM
Chestnutt Roy H Director May 31 '23 Buy 9.17 6,515 59,743 124,125 May 31 06:25 PM
GARRISON J. BARRETT Executive Vice President, CFO May 30 '23 Option Exercise 0.00 22,836 0 428,248 Jun 02 07:43 PM
STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer May 30 '23 Option Exercise 0.00 57,091 0 1,717,442 Jun 02 07:43 PM
DEUTSCHMAN ROBERT M Director May 30 '23 Buy 8.77 5,000 43,825 304,017 May 30 04:18 PM
STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer May 26 '23 Option Exercise 3.77 150,000 565,500 1,761,050 Jun 02 07:43 PM
Miller Michael Benjamin Chief Accounting Officer Apr 14 '23 Option Exercise 12.27 2,052 25,178 4,122 Jul 14 04:05 PM
Дата окончания периода ТТМ 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2017
Продолжительность периода 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев
Общий доход
572,38 665,92 747,60
Стоимость проданных товаров, вкл. Д&А
394,89 420,49 451,82
Валовая прибыль
177,48 245,43 295,78
Продажа, общие и административные кроме. Другой
206.05 199,26 203,54
Исследования и разработки
56,27 56,49 52,72
Прочие операционные расходы
0,00 0,00 0,00
Операционная прибыль
-28,57 46,16 92,24
Расходы в процентах
30.03 23.35 8.49
Необычный расход
146,81 0,00 41.09
Чистая прибыль до уплаты налогов
-205,91 22.02 43,97
Подоходные налоги
-8,12 5.15 8.40
Консолидированная чистая прибыль
-197,79 16.87 35,57
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности
-197,65 16,67 35,55
Чистая прибыль
-197,65 16,67 35,55
прибыль на акцию (периодический)
-0,94 0,16 0,63
EPS (базовый, до выдающихся)
-1,97 0,17 0,37
прибыль на акцию (разводненная)
-1,97 0,16 0,35
EBITDA
56,74 132,90 155,74
Соотношение цены и прибыли
-1,43 -1,43 24.68
Соотношение цены и продаж
1.22 1,89 6.01
Валовая прибыль
31.01 36,86 39,56
Маржа операционной прибыли
-4,99 -4,99 11.65
Чистая прибыль
-34,53 2,50 4,75
Акции выдающиеся
101,70 99,46 97,16
Рыночная капитализация
287,70 287,70 1201,28
Digital Turbine, Inc. занимается инновациями в области средств массовой информации и мобильной связи, которые помогают предоставлять комплексные платформенные решения для операторов мобильной связи, разработчиков приложений, производителей оригинального оборудования (OEM) устройств и других третьих сторон. Он работает в следующих сегментах: On Device Media (ODM), In App Media-AdColony (IAM-A) и In App Media-Fyber (IAM-F). Сегмент ODM — это устаревшая единая отчетность Digital Turbine до приобретения AdColony и Fyber. Сегмент IAM-A предоставляет платформу, которая позволяет издателям и разработчикам мобильных приложений монетизировать своих ежемесячных активных пользователей с помощью медийной, нативной и видеорекламы. Сегмент IAM-F состоит из продуктов и услуг, позволяющих агентствам, брендам и разработчикам приложений охватить большую аудиторию, одновременно достигая ключевых показателей эффективности, начиная от охвата и частоты, цены за установку и рентабельности рекламных расходов. Компания была основана 6 ноября 1998 года, ее штаб-квартира находится в Остине, штат Техас.
Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS) была замечена в портфелях 19 хедж-фондов в четвертом квартале с общей стоимостью акций 56,4 миллиона долларов.
8 февраля аналитики Roth MKM сохранили нейтральный рейтинг и целевую цену в $4,5 для акций Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS).
Гринхейвен Роуд Кэпиталупомянула Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS) в своем списке инвесторов во втором квартале 2023 года. письмо:
«Было бы преуменьшением сказать, что прошедший год с лишним был разочаровывающим для акционеров Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS) (нас). Позиция компании стала меньше из-за снижения цен и продажи акций, поскольку возросла неопределенность как в отношении потенциала новых инициатив, так и сроков их реализации.
Я часто размышляю о том, что пошло не так. Как акции роста превратились в акции стоимости? На мой взгляд, причин было две. Во-первых, их продукт, предоставляющий контент (а не приложения) на телефоны, потерял T-Mobile как клиента – иногда мы на один день ближе к плохому исходу: потере клиента. Вторая и более серьезная проблема возникла с их продуктом SingleTap. SingleTap — это технология, которая «позволяет пользователям смартфонов мгновенно устанавливать приложение на свое устройство Android одним касанием… минуя шум среды магазина приложений и значительно увеличивая конверсию». Более высокие коэффициенты конверсии означают меньшие затраты на установку или открытие приложения…»
ПРОГРАММЫ
-1.06%
editorial-team@simplywallst.com (Просто Уолл-стрит)
9 февраля 2024 г.
В этой статье:
ПРОГРАММЫ
-1,06%
Результаты Digital Turbine ( NASDAQ:APPS ) за третий квартал 2024 г.
Ключевые финансовые результаты
Выручка: US$142,6 млн (на 12% меньше, чем в 3 квартале 2023 года).
Чистый убыток: $14,1 млн (на 450% ниже прибыли в $4,02 млн в 3 квартале 2023 года).
Убыток в размере 0,14 доллара США на акцию (по сравнению с прибылью в 0,041 доллара США в 3 квартале 2023 года).
прогнозируется, что выручка будет расти в среднем на 6,7% в год в течение следующих 3 лет по сравнению с прогнозом роста индустрии программного обеспечения в США на 13%.
Сегодня примерно 50 % нашего бизнеса зависит от привлечения пользователей, а 50 % — от рекламы в приложениях.
ожидаем, что выручка за весь 2024 финансовый год составит от 547 до 553 миллионов долларов, скорректированная EBITDA составит от 90 до 94 миллионов долларов, а скорректированная чистая прибыль без учета GAAP на разводненную акцию составит от 0,50 до 0,54 доллара, исходя из примерно Разводненные акции в обращении на сумму 104 миллиона долларов и эффективная ставка налога 25%.
Digital Turbine (NASDAQ: APPS ) — компания-разработчик программного обеспечения, которая управляет комплексной платформой, включающей мобильные приложения и рекламу. Он сотрудничает с производителями оригинального оборудования для смартфонов, предоставляя приложения, а также может разрабатывать таргетированные рекламные кампании.
Но компания быстро теряет деньги. Ее рыночная капитализация выросла с $1,5 млрд в конце 2022 года до чуть более $500 млн. Доходы падают, убытки растут, ничего не получается, поэтому эту акцию стоит продать, пока есть такая возможность.
Компания Digitalturbine сообщила о прибыли за второй финансовый квартал 2024 года (завершившийся 30 сентября 2023 года), включающий выручку в размере $143,3 млн, что на 18% меньше, чем год назад. Компания объявила об убытке в $161,5 млн, или $1,61 на акцию, по сравнению с прибылью в $11,7 млн и 11 центов на акцию всего год назад.
Техасская компания сталкивается лицом к лицу с конкурентами, обладающими огромными преимуществами как в доле рынка, так и в ресурсах. Я не рассчитываю на то, что Digital Turbine изменит ситуацию.
Акции APPS упали на 70% за последний год и получили оценку «F» в рейтинге портфеля.
ОЖИДАЮ ПРОДОЛЖЕНИЕ СНИЖЕНИЯ К 2.
возможен отскок с текущих уровней.
ПРИ ПОЗИТИВНЫХ НОВОСТЯХ НАЧНЕТ ОТРОСТАТЬ
