Торговые идеи по BZ1!
нефть Brent что нас ждет дальше?Учитывая что нефть на рынке все еще не в избытке то можно предположить что от уровня 66-66,5 ее откупят до уровня 68-70 есть смысл брать в лонг краткосрочно.
На рынках запахло коррекцией, но она не будет продолжительнойНа рынках запахло коррекцией 📉, но она не будет продолжительной ⚠️
Российский рынок акций вчера прервал восходящий тренд из-за ухудшения внешнего фона. На мировых площадках усилились коррекционные настроения. Масло в огонь подлила публикация июльских протоколов заседания ФРС США, в которых было отражено мнение большинства членов ФРС, что при продолжении роста американской экономики уже в этом году стоит начать сворачивать программу выкупа активов с рынка.
В общем, это не новость. Рынок ждет объявления этого решения в ближайшие недели. Естественно, что первая реакция будет негативной, и фондовые рынки просядут в основном за счет сокращения маржинальных лонгов.
Но если оглянуться назад, то в прошлый раз, когда ФРС начинала сокращать объемы выкупа активов с рынка, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд оставался восходящим вплоть до появления прозрачных намеков о повышении ставки. Скорее всего, такую картину мы будем наблюдать и сейчас. О повышении же ставки ФРС пока не идет даже речи, поэтому у среднесрочных инвесторов нет никаких оснований для паники и распродажи активов.
Единственный сильный риск, который есть у рублевых активов, - это возможные протестные выступления населения после думских выборов. Но этот фактор пока непредсказуемый и оценивать его будем ближе к делу.
Что касается сегодняшнего дня, то российский рынок акций по Индексу Мосбиржи откроется снижением, учитывая вчерашние распродажи акций на вечерних торгах. Индикатор уйдет в район поддержки чуть ниже 3900 пунктов – там проходит нижняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Вроде бы две поддержки, сильный уровень, но полагаться на него не стоит, рынок может сходить и ниже.
Более чем на процент с утра падает нефть. До поддержки в 65 долларов ей осталось пройти чуть более двух долларов. Рисковым инвесторам можно пошортить «Роснефть» и «Лукойл». На момент публикации поста, минимум за сегодня по нефти уже достиг 69,93.
Возможен сегодня рост таких защитных бумаг как МТС и Сургут-преф.
При улучшении настроений стоит первым делом подбирать «Газпром», который, кстати, вполне себе может расти и на падающем рынке. Эта бумага сейчас одна из самых перспективных. Позитивно смотрим на Сбер и ВТБ, хотя последний отличается высокой волатильностью и более низкой предсказуемостью.
Рубль продолжает дешеветь. Учитывая сильны рост курса доллара и снижение нефти, вчерашние потери в 0,3% нельзя назвать значительными. Сегодня на утренних торгах рубль отдал доллару еще 0,2% стоимости.
Если внешний фон продолжит ухудшаться, не исключено, что в самое ближайшее время пара доллар-рубль попробует на прочность сопротивления 74,6, закрепление выше которого спровоцирует усиления длинных спекулятивных позиций по паре.
Нефть. Обзор от 13.08.2021На недельном графике сформировался крестообразный бар продаж с большим хвостом покупок на увеличивающемся Объеме.
Цена находится в волне продаж восходящего тренда.
Хвост покупок текущего бара сформирован от уровня П-ля, который не смог хорошо возобновиться и не обновил максимум. Уровень слабый.
Сам П-ль в хвосте покупок тоже сейчас выглядит слабо: у него очень плохая возобновляемость.
Защита уровня слабая. Ож-↓
На дневном графике сформирован бар продаж с растущим, выше среднего, Спредом на уменьшенном среднем Объеме.
После неудачного возобновления П-ля Цена повторно пришла к уровню покупок и отскочила от него еще хуже, чем в прошлый раз. Несмотря на вливание Объемов Цена вверх идет плохо. П-ль не держит свой уровень.
Но для толпы он оставил две ловушки: двойное дно и уровень ликвидности. К ним Цену будет тянуть, как магнитом. Ож-↓
Итог. П-ль раз за разом показывает свою слабость. И тут возникает вопрос: почему же П-ц не стремится этим воспользоваться по полной программе?..
Цена жмется к уровню покупок, который плохо защищается.
Ож-↓
P.S. Несмотря на ожидаемые продажи, всё сказанное в предыдущем обзоре пока еще остается в силе. Предчувствие хорошей манипуляции.
Рост Индекса Мосбиржи можно объяснить притоком свежих денегРост Индекса Мосбиржи можно объяснить только притоком свежих денег
После небольшой утренней просадки, российский рынок акций сумел вчера выбраться в плюс, прибавив по итогам дня 0,4%. Во многом это произошло вследствие хороших данных по инфляции в США: рост базового показателя стал минимальным за последние 4 месяца. Теперь немного снизились опасения, что ФРС скоро приступит к сворачиванию программы стимулирования экономики, чтобы не допустить рост цен. Американские рынки широкого профиля на этом в очередной раз переписали исторические максимумы.
Судя по тому, что основной у нас спрос вновь был сосредоточен на высоколиквидных акциях, российский рынок получает свежие деньги, скорее всего, это зарубежные инвестиции. Но пока трудно сказать, до каких пор нерезиденты будут покупать российские акции.
Сегодня внешний фон перед открытием наших торгов складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в символическом минусе, динамика металлов разнонаправленная, нефть замерла в районе 71,4 доллара за баррель.
Так что открытие нас ждет нейтральным. А дальше как всегда – будем двигаться за внешним фоном.
Вчера началась коррекция в акциях Сбербанка. Но развития она не получила, техническая перекупленность с акций не снята. Ожидаем, что Сбер некоторое время будет торговаться хуже рынка, но на просадках бумагу нужно докупать со среднесрочными целями. Сбер по как минимум 350 руб мы в этом году увидим.
Перекупленным выглядит и ВТБ, где фиксация прибыли при появлении повода может быть резче. Бумага закрепилась выше отметки 5 коп, теперь первой целью роста является район 5,55 коп. И эту цену мы увидим.
Ушел в район поддержки «Норникель», который неоправданно забыт в последнее время. Технический отскок просто необходим. Быть может, сегодня бумага отреагирует на рост цен на никель на 1,6%.
От поддержки 1720 долларов за унцию показывает попытки разворота золото. Металл четко коррелирует с курсом доллара, который вчера немного ослаб на позитивной статистике, но пока не намерен продолжать нисходящее движение. Рисковым инвесторам можно попробовать купить фьючерсы на золото с выставлением стопа чуть выше 1700 долларов.
Обрадованный умеренной инфляцией в США, на 0,7% вырос к доллару рубль. Позитивом для российской валюты является и снижение спроса на доллар в результате завершения конвертации дивидендов от «Газпрома».
Однако сегодня с утра рубль не спешит развить успех, хотя обычно на утренней сессии курс рубля растет. Сегодня принципиальная картина по паре доллар-рубль не изменится – она останется в диапазоне 73-74.
Российскому рынку акций неплохо было бы скорректироватьсяРоссийскому рынку акций неплохо было бы скорректироваться
Вчера российский рынок акций продолжил поступательный рост. Индекс Мосбиржи потяжелел на 0,7%. В лидерах роста были «Роснефть» (+3,2%) и «Лукойл» (+2,1%), где отыгрывался отскок цен на нефть и решение властей не вводит запрет на экспорт бензина.
Однако сильных надежд на продолжение подъема нефтянки мы не питаем. Цены на нефть пока не могут уверенно закрепиться выше 70 долларов за баррель, сценарий краткосрочного спуска в район 65 долларов остается в силе.
Если верить Минэнерго США, то в ближайшие месяцы нефть будет торговаться в районе 72 доллара, а в следующем году снизится до 66 долларов из-за появления профицита предложения уже в первом квартале. В таких условиях не видим перспектив для роста нефтянки опережающими темпами.
Опять обновил исторические максимумы Сбербанк. Бумага очень хорошая, и к концу года будет намного дороже нынешних 330 рублей. Но безоткатный рост наблюдается 8 сессий подряд. Пора бы начинать фиксировать краткосрочную спекулятивную прибыль по Сберу.
Не исключено, что именно фиксация прибыли в Сбербанке и по акциям нефтяных компаний приведет к небольшой коррекции Индекса Мосбиржи.
Внешний фон сегодня с утра не располагает к продолжению агрессивных покупок: слабо снижаются американские фьючерсы и нефть, в опасной близости от отметки 1,17 торгуется пара евро-доллар.
В то же время не смогло пробить поддержку 1720 долларов золото. Есть смысл рисковать и покупать как контракты на золото, так и акции золотодобывающих компаний в расчете на то, что золото хотя бы сходит пощупать на прочность сопротивление 1820 долларов. Однако стопы при таких покупках необходимы.
Продолжаем позитивно смотреть на бумаги черных металлургов. На просадках их стоит аккуратно докупать.
Ждем возврата выше 25 тыс акций «Норникеля», которые в последнее время выглядят намного хуже рынка. Бумага локально перепродана, технический отскок по ней необходим. Однако сегодня его реализовать без позитивных внутренних новостей будет сложно: никель дешевеет на процент.
Бумаги сырьевых компаний будут получать поддержку от слабеющего рубля, курс которого вчера снизился почти на полпроцента. Сегодня на утренней сессии российская валюта, как это часть происходит в последние дни, пытается укрепиться, развернувшись от отметки 74. Однако драйверов роста рубля нет, день пара доллар-рубль вполне может закрыть выше уровня 74.
Коррекция по нефтиОт текущей цены закрытия пятницы 70,35 мы получили следующую картину: на днях ближайшее сопротивление район 72,23 и поддержка район 69,92.
Кроме того, агрессивное падение в пятницу и закрытие дня ниже наклонной линии поддержки (которая берет начало с марта 2021), говорит о том, что понедельник крайне важный день для определения вернется цена вверх выше линии поддержки, тем самым определив еще один ложный пробой, либо после ретеста 69,92 все же нырнет вниз, где цели: № 1 - район 67,41 и № 2 - район 64,97.
По сложившейся картине, думаю будем падать до указанных целей.
Сегодня спрос должен вернуться в акции металлурговСегодня спрос должен вернуться в акции металлургов
Вчера российский рынок акций выглядел очень сильно, прибавив по Индексу Мосбиржи почти 0,8%. Таким образом, индикатор смог закрепиться выше 3800 пунктов, что дает хорошие шансы на продолжение роста.
Основной спрос был сосредоточен в акциях «первого эшелона», что является свидетельством притока средств нерезидентов. Причем на падающей нефти выросли даже многие нефтяные бумаги.
На 2,4% взлетели акции Сбера, которые обновили исторический максимум. Финансовые результаты банка говорят о том, что рост еще не окончен, первой целью восходящего движения является район 350 руб за акцию. Однако после 7 сессий непрерывного роста бумаге нужно немного скорректироваться, перекупленность в ней сильная.
Более 1,5% прибавил «Газпром», который продолжают толкать вверх высокие цены на газ. В нынешних ценах ожидаемая дивидендная доходность акций составляет двузначную величину. Считаем, что восходящий тренд по бумаге продолжится, и отметка 300 руб не станет серьезной преградой.
Хуже рынка вчера отторговались бумаги металлургов, чему способствовало снижение цен на их продукцию. НЛМК получил еще и такой негатив, как пожар на кислородном пункте. Однако никаких серьезных последствий, по имеющимся данным, этот инцидент не должен вызвать.
В целом бумаги сектора за последние дни скорректировались, сняв техническую перекупленность, и сегодня вполне могут возобновить подъем, тем более что цены на сырьевые ресурсы с утра торгуются в «зеленой» зоне.
Позитивные ожидания касаются и «Норильского Никеля», который вчера не удержал отметку 25 тыс. Ждем, что сегодня бумага закроется выше этого уровня, и пробой можно будет считать ложным.
Золото сумело удержать поддержку 1720-1730 долларов за тройскую унцию, и теперь ждем очередного разворота цены вверх. Однако для уверенного и сильного роста необходимо ослабление курса доллара к корзине мировых валют, чего пока не наблюдается. Пока же бумаги золотодобытчиков можно рискнуть купить на отскок.
В целом внешний фон перед нашим открытием можно назвать слабо позитивным. Небольшое снижение американских фьючерсов компенсируется ростом цен на промышленные и драгоценные металлы, а также почти процентным отскоком нефти.
Поддержит российские акции и снижение курса рубля. Вчера российская валюта потеряла к доллару полпроцента. Это можно объяснить падением нефти, но все-таки наибольший негативный вклад в динамику рубля вносит бюджетное правило, которое не дает рублю расти.
Возобновилась и распродажа ОФЗ: вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций потерял почти 0,2%, что является серьезной величиной для данного индикатора.
Сегодня в первой половине дня будут попытки откупить подешевевший рубль, но риски ухода пары доллар-рубль выше отметки 74 высоки.
Предполагаю такое движениеВилами по воде рисую такую траекторию движения цены.
Сами понимаете, вероятность совпадения движения цены по заранее нарисованной траектории ничтожно мала.
Нефть. Обзор от 06.08.2021На недельном графике сформирован бар продаж с увеличенным, выше среднего, Спредом на увеличенном среднем Объеме. Прогресс на продажах вырос, Результата нет.
П-ль от уровня покупок показал очень плохую возобновляемость. В результате у П-ца появился Защитник.
Продажи идут на растущем Объеме против П-ля с неэффективным Объемом слева на уровне.
Учитывая хороший растущий Прогресс П-ца, надо бы ждать продолжения нисходящего движения. Но…
Если у П-ля слева на уровне был неэффективный Объем, почему П-ц не смог пробить этого П-ля?
Системно от Защитника надо ждать продолжения движения, если этого не будет - защищаемый уровень не устоит. Что-то мне подсказывает, что готовится манипуляция с минимумом... Ож-↑
На дневном графике сформирован бар продаж с уменьшенным, ниже среднего, Спредом на растущем среднем Объеме.
Цена находится в волне продаж, которая сейчас слабее предыдущей.
Два дня назад Цена подошла к уровню покупок на больших Объемах. П-ль от уровня появился, но очень слабый по возобновляемости. Цена протестировала локальный уровень продаж и опять пошли продажи. Возобновляемость на продажах стала хуже. Текущий бар продаж бОльшим Объемом не смог пробить предыдущий бар покупок с меньшим Объемом, который давал плохое возобновление.
У П-ца проблемы. Сейчас он выглядит слабее Слабого П-ля.
Похоже, что на П-ле рано ставить крест. Надо дать ему еще один шанс. Ож-↑
Итог. Недельный график говорит, что должно быть продолжение нисходящего движения, но сложившаяся картина ставит это под сомнение. На дневном графике П-ц проявил слабость по-отношению к Слабому П-лю, при этом Цена закрылась на минимуме.
Ож-↑
P.S. Похоже, что Цену зажимают в сужающийся диапазон с целью накопить хорошую позицию для дальнейшего сильного движения.
Brent На данный момент цена находиться выше линии сопротивления, нисходящего канала, есть высокая вероятность отработки фигуры двойное дно! Точка входа на ретесте от уровня (зоны) 70.99, возможно уровень будут жевать и вытряхивать (элемент добития).
Индекс Мосбиржи попытается продолжить подъемИндекс Мосбиржи попытается продолжить подъем
Вчера российский рынок акций благодаря растущей Америке и попытке отскока цен на нефть сумел продолжить рост, прибавив за день 0,6%. Сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным, но шансы на продолжение роста есть.
Прежде всего, рассчитываем на «Газпром», который вчера на растущем рынке снизился на 0,7%. Поводом для распродаж стало сообщение о пожаре на ямальском заводе компании. Но вряд ли это приведет к перебоям с поставками газа. Между тем, стоимость последнего в Европе продолжает расти и превысила 500 долларов за тысячу кубов. При такой цене газа акции «Газпрома» должны стоить далеко за 300 рублей. Ждем, что сегодня вчерашняя просадка в акциях газовой монополии будет выкупаться.
Ждем и отчета Сбера за июль. Скорее всего, банк опять порадует финансовыми показателями. Но здесь картина пока неопределенная: котировки вошли в зону сопротивления 215-220 руб. Пока сложно прогнозировать, вызовет ли отчетность фиксацию прибыли «по факту» или даст новые силы для пробоя сопротивления и дальнейшего похода на исторические максимумы.
По-прежнему позитивен взгляд на бумаги металлургов, которые можно смело продолжать держать в портфелях. Это касается и «Норникеля», поскольку объявление о снижении претензий к компании со стороны Росрыболовства (да возобладает здравый смысл!) может привести к резкому скачку котировок ГМК.
Особняком стоят бумаги золотодобытчиков. Котировки золота никак не могут преодолеть сопротивление 1820 долларов за тройскую унцию, чтобы отправиться к 1900 долларам. При этом золото сейчас сильнее всех отстает от роста цен сырьевых активов в целом. Сегодня с утра котировки металла вновь снизились на 0,3%, и находятся в районе 1800 долларов.
Нефть также пока не пытается продолжить начатый вчера отскок. На котировки по-прежнему давит ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Азии, что грозит сокращением потребления топлива со стороны Китая. По-прежнему рекомендуем сокращать позиции по нефтянке на отскоках.
Российская валюта пытается пустить корни около отметки 73 руб за доллар. Поводов для роста рубля нет никаких, а вот любой негатив способен быстро возбудить рублевых «медведей». Но вряд ли это произойдет сегодня.
Если на мировых площадках не произойдет сегодня никаких катаклизмов, то традиционного повышенного спроса на валюту во второй половине дня пятницы мы не увидим, и рубль завершит неделю практически без изменений, в районе 73 руб за доллар.
Дивергенция цены и MACDДивергенция цены и MACD даёт прогноз на изменение тренда вниз
------------------
Это не рекомендация к сделке, а лишь технический анализ. Окончательное решение каждый должен принимать сам
Нефть показывает признаки разворота вверх, что поддержит акцииНефть показывает признаки разворота вверх, что поддержит акции
Несмотря на снижавшуюся вчера нефть, российский рынок акций сумел закрыться на положительной территории. Причем котировки нефти уходили с район 71 доллара, но ближе к вечеру наметился разворот вверх. Пока это рассматриваем как фиксацию прибыли спекулянтами в опасении, что данные по запасам из США могут быть хорошими.
В целом же нефть готова к не очень сильному отскоку, в район 73-74 долларов за баррель. Поводов же для пробоя сопротивления 76,5 пока нет.
Если такой сценарий реализуется, то он окажет поддержку российскому рынку акций, который пытается вернуться в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Но при этом мы не питаем особых иллюзий относительно акций нефтяников – в последнее время они выглядят очень слабо, и их долю в портфелях лучше аккуратно сокращать.
В целом же внешний фон сегодня с утра нейтральный.
С большим опозданием рынок начал отыгрывать вышедшую на прошлой неделе отличную статистику Сбербанка. Сейчас акции банка взяли курс на 317 руб. Пробой этой зоны сопротивления откроет дорогу на исторические максимумы, но на быстрое движение рассчитывать не стоит. Кроме того, над Сбером висит угроза оттока средств нерезидентов из-за приближающихся думских выборов и возможного ухудшения общих настроений. В конце августа на конференции в Джексон-Хоуле ФРС может дать очень прозрачные намеки на скорое сокращение объема выкупа бумаг с рынка.
Рекомендуем обратить внимание на акции Мосбиржи. Вчера биржа объявила о росте объема торгов в июле на 10%, но это осталось незамеченным. Возможно, данный позитив также как и в Сбере будет отыгрываться с неким временным лагом.
Слабенько выглядел и «Газпром». Но цены на газ в Европе высоки, в том числе и из-за того, что «Газпром» который месяц отказывается прокачивать дополнительные объемы через Украину. При этом уровень заполненности европейских подземных хранилищ существенно отстает от среднего значения на этот период.
По-прежнему рекомендуем как минимум держать в портфелях бумаги металлургов.
Вновь не смогло просесть под отметку 1800 долларов за тройскую унцию золото. И вновь оно будет пытаться прорваться к ближайшей цели 1900, для чего прежде всего нужно закрепиться выше 1820 долларов. Так что бумаги золотодобытчиков в портфелях помехой не будут.
Рубль в паре с долларом начал консолидацию около отметки 73. Поводов для дальнейшего укрепления российской валюты нет. В ближайшие дни спрос на валюту может вырасти из-за конвертации полученных дивидендов по ряду компаний, но сильного изменения курса это не вызовет.
Стоит помнить, что после консолидации обычно происходят сильные движения. По паре доллар-рубль оно с большой вероятностью будет вверх, как только для этого появится негативный повод.
Индекс Мосбиржи не сможет продолжить рост на падающей нефтиИндекс Мосбиржи не сможет продолжить рост на падающей нефти
Российский рынок акций вчера выглядел неожиданно сильно, прибавив за основную сессию более 0,4% на падающей нефти. Небольшой оптимизм внушал рост американских фьючерсов в течение дня, однако индексы США широкого профиля закрыли день снижением. Сегодня этот фактор Индекс Мосбиржи отыграет утром.
И все-таки рост рублевого индикатора и акций нефтяных компаний на снижающейся нефти скорее аномалия, чем формирование новой тенденции. Так что сегодня ждем небольшого снижения рынка, в лучшем случае боковика.
Особых причин для распродаж нефти нет. Да, ОПЕК+ с августа увеличил добычу. Да, Китай грозится распаковать свои стратегические резервы нефти для снижения мировых цен. Но эти факторы были известны и на прошлой неделе. Просто в отсутствие драйверов роста нефть ушла в волатильный боковик, возможно, с тенденцией к снижению.
Сегодня котировки «черного золота» вновь слабо снижаются и ушли под отметку 73 доллара за баррель. Сильной поддержкой выступает отметка 70 долларов. О пробое сопротивления 76,5 долларов пока речи не идет.
Не очень хорошая картина и на других сегментах товарного рынка: драгоценные металлы дешевеют, в минусе и большинство промышленных металлов. Так что наметившаяся вчера коррекция по бумагам металлургов может продолжиться. Но это именно коррекция. Сталеваров и «Русал» на просадках можно аккуратно докупать.
Это же относится и к «Газпрому», который нежеланием брать дополнительные объемы прокачки через Украину стимулирует рост цен на газ в Европу и заставляет «европейских партнеров» прикладывать все усилия для скорейшего запуска «Северного потока 2». По-прежнему ждем акции «Газпрома» выше 300 рублей.
На ухудшении внешнего фона вчера вечером рубль не смог развить успех, завершив день в паре с долларом около отметки 73. Здесь торги проходят и сегодня на утренней сессии.
Судя по характеру торгов, силы рублевых «быков» на исходе. При небольшом ухудшении внешнего фона возможен разворот пары доллар-рубль вверх. Но о сильной девальвации российской валюты пока речи не идет. Время для продажи рубля «плечами» пока еще не пришло.
Боимся дельта штамм и сливаем нефть? Импульсная продажа и подбор прямиком на важной зоне покупок, которая уже не раз выкупала просадку 72-72.70$
Взял лонг прямиком от стопового объема
В целом ситуация достаточно флэтовая, так что пока что торговля в диапазоне
Цель 76-76.50$
GOLD - Торговая рекомендация на 30.07.2021Buy Stop: 1834.50
Take Profit: 1838.50
Stop Loss: 1832.00
Trailing Stop: 150 pip
Внешний фон зовет к небольшой коррекции акций и рубляВнешний фон зовет к небольшой коррекции акций и рубля
Российский рынок вчера продолжил подъем, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,6%. Рост мог бы быть и большим, и рублевый индикатор вполне бы мог вернуться в восходящий канал, если бы не снижение «Норникеля» на 2%.
Причиной распродаж акций ГМК стал иск Росрыболовства на 58,7 млрд руб к Норильско-Таймырской энергетической компании. Именно такой ущерб, по мнению ведомства, нанесен водным объектам в результате розлива топлива в прошлом году. ГМК считает, что сумма ущерба завышена на порядок. Посмотрим, удастся ли «Норникелю» доказать свою правоту, или компания по-прежнему будет выступать дойной коровой для бюджета.
Сбер опубликовал вчера отчет за второй квартал: чистая прибыль выросла почти в 2 раза. Но это не привело к росту акций банка, хотя прибыль превзошла консенсус-прогноз. По-прежнему считаем, что Сбербанк – одна из лучших идей для средне- и долгосрочных покупок.
Взлетели и акции золотодобытчиков вслед за ростом цен золота. Котировки металла сейчас пытаются закрепиться выше сопротивления 1820 долларов за тройскую унцию. Если это получится, то золото вновь попробует покорить отметку 1900 долларов.
Но внешний фон сегодня с утра резко ухудшился – пришло время небольшой коррекции. Так, американские фьючерсы снижаются на 0,5%, почти процент теряет нефть. Поэтому открытие торгов нас ждет снижением.
Пока коррекцию стоит рассматривать как момент для усиления позиций по акциям, но не широким фронтом, а точечно. Наиболее интересно выглядит тот же Сбербанк, черные металлурги, а также «Русал» благодаря взлету цен н алюминий. Причем стоит отметить, что цены алюминия в рублях достигли исторического максимума.
Не стоит ставить крест и на «Норникеле». Ждем, что разум возобладает над желанием нажиться на ГМК.
В то же время рекомендуем избавляться от акций нефтянки. Пока поводов для роста нефти нет. Более того, в нефтяных фьючерсах продолжает сохраняться сильная бэквордация. Сегодня рисковым инвесторам можно пытаться заработать на шортах по нефтяным акциям.
Пара доллар-рубль вчера уходила в район 73 на фоне роста мирового аппетита к риску. Сегодня на утренних торгах рубль слабеет к «американцу» на 0,2%. Учитывая рост коррекционных настроений и «фактор пятницы» неделю пара доллар-рубль может завершить в диапазоне 73,6-74.
Рынок акций с утра отскочитРынок акций с утра отскочит, но его динамику до конца недели определит ФРС
Российский рынок акций вчера двигался в фарватере западных бирж, где прошла вполне логичная коррекция после роста фондовой Америки 5 сессий подряд. В канун заседания ФРС многие предпочти частично зафиксировать спекулятивную прибыль.
Именно ФРС, а точнее риторика его главы Джерома Пауэлла, определит судьбу рынков на ближайшие дни. Нет никаких сомнений, что регулятор оставит ставку неизменной, так же как и объем программы выкупа бумаг с рынка на ближайшее время. Но все ждут от Пауэлла более прозрачных намеков на то, когда ФРС может начать сворачивать программу количественного смягчения.
Не исключено, что повторится предыдущий сценарий: серьезное падение котировок рисковых активов на заявлении о готовности ФРС обсуждать (или даже начале обсуждении) ужесточения денежно-кредитной политики, и почти столь же быстрый выкуп просадки в последующие пару дней.
Это что касается американского рынка. С нашим же ситуация выглядит хуже. Индекс Мосбиржи вышел из восходящего тренда, негатив будет отыгрывать намного сильнее, а восстанавливаться – медленнее.
Но сегодня с утра внешний фон благоприятен: на 0,2% растут американские фьючерсы, полпроцента прибавляет нефть, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов.
Поэтому откроемся мы небольшим ростом, а дальше с большой вероятностью заляжем в боковик в ожидании слов Пауэлла.
Не исключено, что сегодня продолжится подъем акций черных металлургов. Вчера их поддержал Китай, заявивший о возможности введения экспортных пошлин на сталь для недопущения роста внутренних цен.
Огорчил Сбербанк, который вчера не удержал отметку 300 руб. Только мы порадовались за него и весь рынок, теша себя надеждами, что мощный рост акций банка в понедельник стал следствием возвращения нерезидентов в рублевые акции, как вчера Сбер без всякой причин упал на 1,2%.
Чуть меньше потерял «Лукойл» на в принципе стабильной нефти. Вообще, нефтянка в последнее время выглядит очень слабо, лучше сокращать ее долю в портфелях на отскоках. Скорее всего, в ближайшие дни нефть останется в диапазоне 70-76,5 долларов за баррель. Для движения в сторону 80 долларов нужны серьезные позитивные поводы и ослабление курса доллара на мировой арене.
Стабилен и рубль, в паре с долларом торгуясь вокруг отметки 73,7 и три дня подряд рисуя «кресты». Вряд ли до пресс-конференции Пауэлла ситуация на валютном рынке Мосбиржи принципиально изменится. Но в любом случае мы рекомендуем искать момент для открытия позиций против рубля, шансов на серьезный рост российской валюты практически нет.
BRENT - Торговая рекомендация на 28.07.2021Sell Stop: 73.46
Take Profit: 73.06
Stop Loss: 73.71
Trailing Stop: 15 pip
Фондовые рынки могут сегодня припасть перед заседанием ФРСФондовые рынки могут сегодня припасть перед заседанием ФРС
После утреннего снижения российский рынок акций вчера нашел в себе силы не только отыграть потери, но и прибавить по итогам основной сессии 0,4%. Но принципиально картину это не изменило: Индекс Мосбиржи находится ниже восходящего канала от середины декабря прошлого года и пока даже не пытается в него вернуться.
Вчерашний рост рублевого индикатора стал во многом следствием роста акций Сбербанка на 2,4%. Никаких новостных поводов для такого подъема не было. Теперь первой целью роста является район 210 руб, а потом 217 руб. Однако советуем сохранять осторожность с этой бумагой: последние две недели наблюдается серьезный, в 70-80 млн долларов, отток средств нерезидентов из российских акций. Как известно, наибольший объем средств иностранные инвесторы вкладывают в Сбер.
Продолжился хоть и ослабевший, но подъем акций черных металлургов. Эти бумаги пока можно держать в портфелях. Квартальная дивидендная доходность в размере порядка 5% будет сдерживать их от глубоких просадок даже при ухудшении внешнего фона.
Сегодня с утра последний можно назвать противоречивым. Снижение американских фьючерсов на 0,2% компенсируется ростом нефти на 0,4%. Однако основная угроза для российских акций исходит из США. Американский рынок растет безоткатно 5 сессий подряд, причем с обновлением исторического максимума. Индекс S&P500 находится в середине восходящего канала, то есть ему есть пространство как для роста, так и для снижения.
Однако завтра ждем итогов заседания ФРС США. Ни о каком повышении ставки речи не идет, но негатива может добавить очередные заявления о необходимости начать сворачивать программу выкупа бумаг с рынка. В ожидании этого по Америке уже сегодня может начаться фиксация спекулятивной прибыли, что негативно отразится и на нашем рынке.
Из-за роста нефти сегодня какое-то время лучше рынка может быть нефтянка, но увлекаться покупками не советуем. Сценарий похода нефти в район 80 долларов за баррель откладывается как минимум до спада третьей волны коронавируса, а акции отечественных нефтяных компаний последнее время выглядят слабо.
Рубль в паре с долларом третий день колеблется вокруг отметки 73,7, рисуя длинные «хвосты». На текущей неделе российская валюта потеряет поддержку от налогового периода, Но все-таки определяющим для рубля будет завтрашняя динамика доллара, которую определит риторика американского регулятора. Насчет роста рубля иллюзий мы не питаем, вопрос заключается лишь в том, когда рубль сформирует новую девальвационную волну.
