Регистрация

Идея

Инвестиционная идея - акции CVS Health #CVS💡В преддверии публикации отчетности, которая состоится 16 февраля, J.P. Morgan проанализировал возможные результаты CVS Health #CVS. Банк прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию компании скорее всего превысит ожидания аналитиков - $1.22. ⬆️ Тезисы в поддержку роста компании: ⚡️ На конференции JPM Healthcare Conference, проходившей в январе, компания CVS отметила, что нацелена на 5%-ный рост скорректированной прибыли на акцию по отношению к базовому уровню 2020 года.  ⚡️ В то время как участие в распространении вакцины от COVID-19 должно привести к постепенному росту в 2021 году, менеджмент отметил, что, независимо от вакцины, существует множество других факторов, лежащих в основе прогноза 5%-го роста. ⚡️ Что касается сегментов рынка компании CVS: на розничную торговлю и сектор по уходу за пожилыми людьми (LTC) повлияет ослабление сезона простуды/гриппа, а также дополнительные расходы, которые будут частично компенсированы тестированием на COVID-19. Аналитики прогнозируют рост продаж в аптеках на 4% в 4 кв. 2021 года, по сравнению с 6,7% в 3 кв. (Аптеки Rite Aid #RAD и Walgreens Boots Alliance #WBA показали рост продаж на 6% и 5% соответственно). ⚡️ В долгосрочной перспективе CVS остается одной из ключевых идей J.P. Morgan, так как компания стремится к "ритейлизации" здравоохранения, и успешно внедряет собственную интегрированную модель (сеть розничных аптек, менеджмент мед. льгот, специализация на мед. страховке, бренды класса люкс, частные клиники). ✅ CVS Health #CVS 🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +38%. 💎 Мы держим акции CVS Health #CVS в нашем портфеле.
NYSE:CVS
от abeta_capital
1
Инвестиционная идея - акции General Motors #GM💡 J.P. Morgan отмечает стабильный рост индустрии онлайн-знакомств и выгодное положение компании Match Group #MTCH, владеющей портфелем популярных сервисов. ⚡️ Основные тезисы в пользу роста: 👉🏻 Неопределенность, связанная с восстановлением принадлежащего Match сервиса Tinder. Аналитики полагают, что замедление роста в 4 квартале во многом было связано с большей экспозицией Tinder на международные рынки, которые медленнее восстанавливались после пандемии. На Бразилию, Индию, Великобританию и Францию приходится ~28% ежемесячных активных пользователей (MAU) Tinder. Но ситуация может нормализоваться в ближайшем будущем. 👉🏻 #MTCH имеет сильное портфолио даже без учета Tinder. Объем MAU сервиса для поиска длительных отношений Hinge увеличился в 7 раз до 4 млн пользователей (согласно статистике сервиса Apptopia) после того, как компания приобрела контрольный пакет акций Hinge 18 июля 2020 года, аналитики уверены в возможностях компании увеличить монетизацию и продолжать развитие на международном рынок. 👉🏻 Почему стоит обратить внимание на приложения для онлайн знакомств? Данные приложения еще набирают популярность, занимая около 25% рынка, и имеют высокую тенденцию к росту. Match владеет почти 50% этого рынка, а Tinder является самым скачиваемым и прибыльным приложением для знакомств, но конкуренция в секторе весьма ожесточенная. Для клиентов будет достаточно дорого одновременно использовать два приложения (Tinder и Hinge), но аналитики утверждают, что это и не должно быть дешево. ✅Match Group #MTCH 🎯Целевая цена - $175, потенциал роста +10% 💎 Мы уже заходили в позицию на прошлой неделе и вчера зафиксировали первую прибыль +12%. Будем ждать коррекции для очередного входа в бумагу.
NASDAQ:MTCH
от abeta_capital
3
Инвестиционная идея - акции General Motors #GM💡 Из двух автопроизводителей - General Motors #GM и Ford #F - Morgan Stanley выбирает своим фаворитом General Motors. Несмотря на то, что для компаний прогнозируется нулевой или даже отрицательный рост выручки от продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ICE), возможности производства электромобилей недооценены. 👉🏻 Для оценки бизнеса Morgan Stanley использует метод дисконтированных денежных потоков и метод «суммы частей» с горизонтом до 2030 года. В своем прогнозе для обеих компаний аналитики учитывают большую неопределенность в отношении производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но при этом повышают ценность сегмента бизнеса, связанного с электрокарами и беспилотными автомобилями. 👉🏻 Банк подтверждает рекомендацию «покупать» для General Motors #GM и повышает целевую цену. При этом он снижает рекомендацию для Ford с «держать» до «продавать» с учетом недавнего избыточного роста акций. ✅ General Motors #GM 🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +47%. 💎 Мы добавляем акции General Motors #GM в watchlist. Рынок электрокаров вызывает интерес на фоне актуального в мире тренда перехода к чистым источникам энергии. Тенденция роста спроса на электрокары очень сильна и сохранится на длительном временном горизонте.
NYSE:GM
от abeta_capital
2
Инвестиционная идея - акции Facebook #FB💡 Компания Facebook #FB продемонстрировала впечатляющую отчетность за 4 квартал, и, по мнению J.P. Morgan, имеет все предпосылки для усиления динамики в текущем году. Банк ожидает восстановления роста интернет-рекламы в течение 2021 года. 👉🏻 Было много споров по поводу темпов роста прибыли в первом полугодии - аналитики пытались оценить потенциальное влияние обновленной iOS14 от Apple, включающей новый инструмент конфиденциальности IDFA. Предстоящие изменения Apple IDFA (Идентификатор для Рекламодателя) призваны дать пользователям IOS возможность отказаться от отслеживание их веб-активности, снижая эффективность целевой рекламы (Facebook не сообщала точные цифры по оценке возможного воздействия). 👉🏻 Потенциальное усиление давления на рост доходов во втором полугодии 2021 года уже учтено в более сдержанном прогнозе компании. J.P. Morgan позитивно оценивает внедрение новых площадок для монетизации, таких как функция Reels в Instagram (аналог TikTok) и сервис FB Shops для создания интернет-магазинов. Банк считает, что новые продукты могут со временем привести к существенному увеличению выручки Facebook, хотя и не ожидает больших изменений до середины года. 👉🏻 JPM повышает прогноз по выручке Facebook на 2021 год на 4% до $110 млрд, а также ожидания EPS на 10% до $11.75. Он подтверждает рекомендацию «покупать» и повышает целевую цену до $360. ✅ Facebook #FB 🎯 Целевая цена - $360, потенциал роста +35%. 💎 Мы сохраняем оптимистичный взгляд на Facebook, которому принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть. Считаем, что даже с учетом того, что компания превосходно отчиталась, есть потенциал дальнейшего роста. #FB - отличная ставка на восстановление экономики, через цикличный рынок цифровой рекламы. Держим бумагу в наших портфелях.
NASDAQ:META
от abeta_capital
4
Инвестиционная идея - акции Dow Inc. #DOW💡 Dow Inc. - производит высокотехнологичные материалы, продукты специальной химии, продукты для сельского хозяйства и различные пластмассы, компания поставляет свою продукцию в 160 стран мира. ⚡️ J.P. Morgan провел обзор #DOW и выделил тезисы в пользу перспектив развития компании. По мнению банка, у сектора нефтепродуктов есть потенциал роста. Спрос и объем производства находятся на начальных стадиях восстановления. Сокращение добычи в 3 квартале и погодные условия привели к снижению предложения на рынке. А также способствовали повышению цен на нефтепродукты на $0.5 за фунт в декабре-январе. ⚡️Факторы роста компании: 👉🏻 Сокращение производства уже подходит к концу, после чего ожидается 3% и 6%-ный рост в 1 и 2 кварталах 2021 г. Генеральный директор #DOW ожидает, что EBITDA за 1 квартал достигнет $1.93 млрд, но в J.P. Morgan называют данную оценку достаточно консервативной и ожидают рост показателя до $2.2 млрд благодаря потенциальному росту цен в феврале-марте. 👉🏻 Недавнее снижение котировок означает что дивидендная доходность DOW увеличилась до 5.4%, а доходность свободного денежного потока - до 9.2%. По мнению банка, коррекция - отличная возможность для формирования позиции в бумаге. ✅ DOW Inc. #DOW 🎯 Целевая цена $64, потенциал роста +21% 💎 Мы держим акции компании Dow Inc. #DOW В дивидендом портфеле.
NYSE:DOW
от abeta_capital
3
Инвестиционная идея - акции Schlumberger #SLB💡 Bank of America повысил рекомендацию с «держать» до «покупать» и обновил целевую цену для крупнейшей нефтесервисной компании Schlumberger #SLB. Банк придерживается мнения, что Schlumberger сможет извлечь выгоду благодаря потенциальному росту международного спроса во второй половине 2021 года и за счет неопределенности регуляторной среды в нефтегазовом секторе США. 👉🏻 По мнению BofA, вероятно введение более строгих нормативных требований, и повышение роялти и налогов, что наряду с сохранением уровня капитальных затрат на разведку и добычу в США может снизить активность бурения и разработки скважин в среднесрочной и долгосрочной перспективе. ⚡️ Основные тезисы в пользу акций #SLB: • Более 80% выручки #SLB приходится на международные рынки. По мнению аналитиков, по мере изменения баланса на глобальном нефтяном рынке, именно внешние рынки будут обеспечивать большую часть прироста дополнительной добычи нефти начиная с 2022 года. • В 2021 году ожидается продолжение восстановление нефтяной отрасли, начавшееся в 4 кв. 2020 г. ✅ Schlumberger #SLB 🎯 Целевая цена - $31, потенциал роста +39%. 💎 При условии смещения активности нефтяных компаний с точки зрения разработки новых проектов из США на международные рынки, компания Schlumberger #SLB станет ключевым бенефициаром среди крупных нефтесервисных компаний.
NYSE:SLB
от abeta_capital
1
Инвестиционная идея - акции PPG Industries #PPG💡 Прошло уже несколько лет с тех пор, как PPG Industries #PPG потеряла долю рынка после того, как Lowe’s отказалась продавать краски PPG Olympic. Тогда PPG сосредоточилась на обратном выкупе акций и почти не заключала сделки по поглощению. Сегодня же сильный баланс компании и ее глобальные приобретения способствуют росту. На данном этапе #PPG на несколько шагов опережает конкурентов Sherwin-Williams #SHW, RPM #RPM и Axalta #AXTA. ✅ PPG Industries #PPG - рекомендация «покупать». 🎯 Целевая цена - $156, потенциал роста +12%. 👉🏻 J.P. Morgan обращает внимание на три последние сделки по приобретению производителей красок и покрытий: • Ennis-Flint - лидер в производстве красок для дорожных разметок, ежегодная выручка составляет $600 млн. • Wörwag - производитель автомобильных и промышленных покрытий с годовым оборотом $265 млн. • VersaFlex - компания занимается лакокрасочными материалами для систем водоотведения, объем продаж за год - $70 млн. ⚡️ Тезисы в пользу приобретения акций компании: • По мнению банка, сделки должны прибавить более $1 млрд к годовой выручке PPG Industries и увеличить размер компании на ~7%. • Также отмечается наличие потенциальных сделок, которые сейчас находятся на этапе переговоров. • Аналитики предполагают, что рентабельность по EBITDA от приобретенных компаний составит ~15%. 💎 Мы считаем акции PPG Industries #PPG отличной ставкой на восстановление экономики, поэтому воспользовались коррекцией для наращивания позиции в бумаге.
NYSE:PPG
от abeta_capital
2
Инвестиционная идея - акции Mosaic #MOS💡 Citigroup обновил рекомендацию по Mosaic #MOS с "держать" до "покупать" и повысил целевую цену до $33. ✅ Mosaic #MOS - занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче фосфата и производству фосфатных удобрений. 🎯Целевая цена - $33, потенциал роста +23.6%. ⚡️Факторы роста: • Повышение цен на фосфаты на фоне роста рынка, который вызван сокращением экспорта из Китая. Изменение цен на фосфатные удобрения должно прямо сказаться на прибыли компании. • Укрепление позиций на рынках зерновых культур. • #MOS станет основным бенефициаром продолжающейся позитивной динамики на рынке, что может благоприятно отразиться на отчетности компании за второе полугодие. • Во время пандемии компания показала устойчивость. • Рост агропромышленного сектора, который, по ожиданиям, продлится до середины 2021 г. 💎 Mosaic #MOS - одна из наших топ-идей в секторе материалов, введение тарифов на импорт фосфатов положительно отразится на бизнесе локальных производителей.
NYSE:MOS
от abeta_capital
3
Инвестиционная идея - акции Procter & Gamble #PG💡 В секторе потребительских товаров первой необходимости продолжают доминировать негативные настроения. Однако, аналитики J.P. Morgan считают, что P&G #PG по-прежнему находится в выгодном положении для того, чтобы продолжать увеличивать свою долю на рынке. Банк обращает внимание на одного из мировых лидеров рынка потребительских товаров и приводит тезисы в пользу роста. 👉🏻 Долгосрочным инвесторам банк рекомендует использовать эту возможность для покупки акций компании. ⚡️Факторы роста: • Procter & Gamble сообщил, что во 2 кв. финансового 2021 г. прибыль на акцию составила $1.64, что значительно выше ожиданий аналитиков в $1.51. • Превышение прогноза J.P.Morgan обусловлено, прежде всего, активными темпами роста выручки компании, высокой валовой рентабельностью и снижением общехозяйственных, коммерческих и управленческих расходов (SG&A). • Руководство компании повышает прогноз по росту органических продаж с 5% до 6%, а по увеличению прибыли на акцию с 8% до 10% в годовом исчислении. ✅ Procter & Gamble #PG 🎯 Цель - $153, потенциал роста +14%. 💎 Мы считаем, что коррекция в акциях компании P&G #PG может быть неплохим моментом для начала формирования позиции в бумаге.
NYSE:PG
от abeta_capital
4
Инвестиционная идея - акции McAfee #MCFE💡 McAfee #MCFE — подразделение американской компании Intel Security, разработчик антивирусного программного обеспечения. ⚡️Факторы роста: • Сильные результаты продаж продуктов для ПК в 4 кв. 2020 г. и предполагаемый рост 3-х месячных подписок на сервис в 2020 г. создадут прочную базу для обновления подписок в 2021 г. • Партнерская программа (франшиза) может сохранить растущую динамику свыше 10%. • Cделка с Amazon Business, объявленная в ноябре прошлого года. В рамках партнерства McAfee предоставляет эксклюзивные предложения для членов Amazon Business Prime в США. • По оценкам UBS, отчетность за 4 кв. 2020 г., которая будет опубликована в феврале, станет следующим важным катализатором роста компании наряду с тем, что менеджмент продолжает укреплять доверие к управлению бизнесом и повышать вовлеченность инвесторов. 👉🏻 Пионер в области кибербезопасности вновь листинговался в октябре 2020 г. с привлечением $740 млн. 🎯 Целевая цена - $23, потенциал роста +21%. 💎 Мы включаем акции McAfee #MCFE в наш watchlist.
M
от abeta_capital
1
Привлекательный коммунальный сектор США.В настоящее время большинство американских акций остаются перекупленными. Многие инвесторы уже зафиксировали прибыль на среднесрочных сделках опасаясь разворота. Пожалуй, коммунальный сектор сейчас является одним из самых привлекательных, а именно речь идет об акциях (WEC – WEC Energy Group Inc., XEL – XCEL Energy Inc., D – Dominion Energy inc.) Данные компании занимаются производством, распределением, продажей и транспортировкой электроэнергии. Относятся к сектору «Коммунальные услуги/Электроэнергетика». Ниже постараюсь обосновать свою позицию. Начнем с WEC Energy Group Inc. На недельном графике мы видим четкий восходящий тренд. Последняя коррекция была глубокая, но она не нарушила структуру тренда. На прошлой неделе акция сделала так называемый «хвост кенгуру», пустив хвост вниз и закрывшись практически под самый хай. Обычно, трейдеры, которые видят такую фигуру торгуют против этого хвоста – то есть открывают длинную позицию. Гистограмма MACD опустилась достаточно глубоко и начала расти. Осциляторы торгуются в зоне перепроданности. Из минусов, мне бы хотелось видеть, что падение на недельном графике остановилось и акция не обновила новый минимум. Давайте перейдем к дневному графику . Мы видим двойное дно, где второе дно ниже первого и мощную бычью дивергенцию гистограммы MACD. Stochastic торговался очень долго в зоне перепроданности и ему однозначно пора расти, что он собственно и начал делать. Если решите торговать именно эту ценную бумагу, обратите внимание, что скоро будет отчет – это может спровоцировать рост волатильности. XEL – XCEL Energy Inc. выглядит абсолютно аналогично. В акции Dominion Energy inc. нет настолько четкого восходящего тренда, как у двух предыдущих – последний хай (9 ноября 2020 года) не добил приблизительно 40 центов. Несмотря на озвученный мной минус – отсутствие остановки падения на недельном графике, я бы присмотрелась к акциям для начала набора позиции. Не забудьте про диверсификацию портфеля. Не стоит покупать все бумаги одного сектора в портфель. Статья носит ознакомительный характер. Автор статьи не несет ответственности за убытки в результате свершения Вами торговых сделок.
NYSE:WECДлинная
от MariaKholodnaya
1
Инвестиционная идея - акции Abbott Laboratories #ABT💡 J.P.Morgan в преддверии публикации отчетностей компаний сектора медицинских технологий поделился прогнозами по фавориту, который может приятно удивить. По мнению банка, Abbott Laboratories #ABT, которая отчитается 27 января, может стать одной из немногих компаний, чьи результаты могут превзойти ожидания аналитиков. Abbott Laboratories #ABT - американская химико-фармацевтическая корпорация, мировой лидер в области здравоохранения. Имеет четыре направления: фармацевтические продукты, диагностические решения, продукты питания и медицинские приборы. ⚡️Прогноз J.P.Morgan: • Выручка составит $10 млрд против консенсусного прогноза в $9.94 млрд. С учетом повышенного спроса на тестирование на коронавирус, опережающая динамика сегментов диагностических решений и продуктов питания с лихвой компенсируют негативные факторы, которые могли возникнуть у более уязвимого направления медицинского оборудования. • Основываясь на убедительных показателях конкурента Becton Dickinson #BDX, и впечатляющей презентации на JPM Healthcare Conference в январе, банк ожидает, что квартальная выручка компании по диагностической деятельности составит $3.54 млрд, где $1.47 млрд от тестирования на COVID-19. • Согласно ожиданиям J.P.Morgan, сегментом, который больше всего просел и может показать результат ниже консенсуса, станет медицинское оборудование. Ожидания J.P. Morgan - $3.39 млрд против консенсуса в $3.46 млрд. Банк консервативен во взглядах на часть бизнеса, которая специализируется на борьбе с диабетом, и ожидает снижения на $33 млн. Однако преимущества новейшего глюкометра Libre и общая стабильность продаж систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) могут поднять оценочное значение. ✅ Abbott Laboratories #ABT 🎯 Целевая цена - $125, потенциал роста +10.8% 💎 Мы рассматриваем возможность приобретения акций компании Abbott Laboratories #ABT перед отчетностью. Необходимо учитывать, что сделки такого рода сопряжены с повышенным уровнем риска.
NYSE:ABT
от abeta_capital
2
Инвестиционная идея - акции Lumentum #LITE 💡 Lumentum #LITE - поставщик оптических и фотонных продуктов сделал еще один важный шаг в консолидации рынка оптических компонентов, объявив о поглощении производителя лазеров Coherent #COHR. Сделка заключается с существенной премией в 49% от рыночной стоимости Coherent. Это может вызвать беспокойство у инвесторов касательно краткосрочных перспектив компании, однако, положительно скажется на темпах роста и прибыли в долгосрочной перспективе. 👉🏻 Также, по мнению J.P Morgan, сделка дает возможность #LITE выйти на несколько конечных рынков, где внедрение и использование лазерных решений Lumentum ранее было ограничено. ⚡️ Факторы роста: • Увеличение общего объема целевого рынка (TAM). TAM после поглощения включает в себя большее число продуктов и услуг, в том числе плоские дисплеи, производство полупроводников и прочее, - и достигает $10.6 млрд. По сравнению с объемом рынка для Lumentum до поглощения - $8.8 млрд. • Устойчивый потенциал роста и диверсификация рынка будут способствовать росту прибыли #LITE вплоть до 2023 г. и далее. 🎯 Целевая цена - $118, потенциал роста +21%. 💎 Мы считаем акции Lumentum #LITE привлекательной инвестиционной возможностью, поэтому добавили бумаги в наш портфель.
NASDAQ:LITE
от abeta_capital
3
Инвестиционная идея - акции Lululemon #LULU💡 После встречи с финансовым директором и руководителем отдела по связям с инвесторами компании Lululemon #LULU на конференции ICR J.P. Morgan выделил четыре причины, почему на компанию стоит обратить внимание. ⚡️ Основные тезисы: • Повышение прогнозов менеджмента по выручке и прибыли за 1 кв. 2021 г., несмотря на такие сдерживающие факторы, как закрытие магазинов на фоне пандемии и нехватку складских мощностей. Ожидается, что рост выручки составит ~15-20%, а рост прибыли на акцию ~4-6%. • По ожиданиям финансового директора компании, рост запасов продукции #LULU в конце 4 кв. будет соответствовать нижней границе прогноза менеджмента в ~20-30%. • Позитивные прогнозы по валовой рентабельности в результате увеличения масштабов бизнеса (за счет международной и электронной торговли) и снижению объема инвестиций в новые магазины в 2021 г. Стоит отметить положительный взгляд на рост бизнеса компании в Китае. ✅ Lululemon #LULU 🎯 Целевая цена - $442, потенциал роста +26%. 💎 Нам нравится бизнес Lululemon #LULU за счет существенного присутствия на развивающихся рынках и наличия корреляции с темпами восстановления мировой экономики, что становится особенно актуальным в период активной вакцинации населения. Мы держим акции компании в портфеле.
NASDAQ:LULU
от abeta_capital
1
UI - инвестиционная идеяUbiquiti Inc. разрабатывает сетевые технологии для поставщиков услуг, предприятий и потребителей. Она разрабатывает технологические платформы для распределенного доступа в Интернет с высокой пропускной способностью, унифицированных информационных технологий и бытовой электроники для профессионального, домашнего и личного использования. Финансы на 4 (по 5-бальной). Долги - слабое место. Но большие долги для американских компаний не проблема, особенно если можно брать кредиты. Более того, с точки зрения Cash Flow, компания в профите каждый квартал, с ростом показателя Profit Margin. Тех анализ - цена пришла на важную поддержку, и пока не собирается ее пробивать. Но это еще не повод покупать, нужно подтверждение об отмене волны продаж. Поэтому я буду брать только после закрытия (важно!) выше 247.5. В таком случае стоп можно ставить за лоу ложного пробоя. Потенциал профита 4% минимум, дальше смотрим реакцию. Но большая вероятность сходить на 9.5% или даже выше. Если же цена не подтвердит покупку и пойдет ниже, жду на 228.80 и там буду смотреть реакцию. Если будет сигнал, напишу. Пробой и уход ниже 228.8 отменяет сценарий покупок на время. Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок, инвестиции и для разработки собственной торговой стратегии.
NYSE:UIДлинная
от DzenTrader
2
Инвестиционная идея - акции Alibaba #BABA💡 В конце декабря правительство Китая начало антимонопольное расследование в отношении крупнейшей в мире торговой онлайн-платформы Alibaba #BABA. С учетом сложившейся ситуации Bank of Singapore рассмотрел потенциал развития компании, выделил катализаторы роста и возможные риски. ⚡️Катализаторы роста по мнению Bank of Singapore: • Преимущество за счет ускорения общего тренда цифровизации на фоне пандемии. • Bank of Singapore отмечает потенциал компании в долгосрочной перспективе и рекомендует набраться терпения. • Привлекательная стоимость компании: #BABA торгуется с мультипликатором P/E 18.4x по прогнозной прибыли, ниже уровня середины 2019 г. • Компания планирует увеличить программу обратного выкупа акций с $6 млрд до $10 млрд. Выкуп акций уже начался и будет продолжаться вплоть до 2022 г. • Снижение давления со стороны регуляторов в связи с недавним заявлением, что компания открыта к переговорам. • Ускорение развития облачных технологий и области цифровых развлечений. • Потенциальное включение компании в список совместной биржевой шанхайско-гонконгской программы Stock Connect поспособствует притоку инвестиций. 🚫 Риски: • Китайские регуляторы планируют в 2021 г. усилить антимонопольный контроль. Банк считает, что в связи с недавним расследованием, регуляторы будут уделять #BABA повышенное внимание, нежели конкурентам. • Усиление контроля со стороны регуляторов может также негативно сказаться на операционной гибкости лидера рынка. • Риски связанные с потенциальным делистингом компании на американских площадках. По последним данным, правительство США отказалось от внесения в черный список Alibaba #BABA риск снижается, но сохраняется. • Значительное замедление темпов роста основного бизнеса. 
🎯 Целевая цена - $341, потенциал роста +35%. 💎 Мы считаем коррекцию в бумаге привлекательной возможностью для формирования позиции в качественной компании. Мы держим акции Alibaba #BABA в наших портфелях.
NYSE:BABA
от abeta_capital
2
Facebook - инвестиционная идея на покупкуFacebook - компания, которая не нуждается в представлении. На фоне негативных новостей имело место падание, но сейчас цена достигла дневного сопротивления + сильнейшее матотклонение почти на всех тф вплоть до 12h. Ну и новостной фон уже налаживается. Вероятность дальнейшего падения крайне низка, к тому же есть реакция от зоны поддержки. Зона входа 245-250. Отмена сценария - уход ниже 235. Потенциал 4-8% минимум. Инвестиция минимум на 2-3 недели. Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок, инвестиции и для разработки собственной торговой стратегии.
NASDAQ:METAДлинная
от DzenTrader
4
Инвестиционная идея - акции Disney #DIS💡 По итогам Дня аналитика компании Disney #DIS 10 декабря (с тех пор акции выросли на 15%) J.P. Morgan произвел детальный анализ ее подразделения DTC (международные ТВ, каналы и стриминговые сервисы). 👉🏻 Увеличение базы подписчиков, расходы на контент и сроки повышения платы за подписку - все эти показатели превзошли ожидания, при этом сроки достижения рентабельности соответствуют прогнозу. 👉🏻 Аналитики JPM считают, что график достижения рентабельности в 2024 году, представленный руководством Disney, достаточно консервативен, и прогнозируют безубыточность Disney+ к 2023 году, оставляя возможность для дополнительного увеличения расходов на контент. ⚡️ Факторы роста: • Помимо устойчивого внутреннего роста Disney+, компания запускает стриминговые сервисы Star, Star+ и Hotstar на международные рынки . • Подразделение DTC должно обеспечить P/E=~10x (повышение с 7x) по прогнозным оценкам JPM на 2022 год, наравне с оценкой международного бизнеса Netflix. • С высокой вероятностью компания станет лидером среди стриминговых сервисов и на сегодняшний день является самой заметным медиа, которое успешно перешло к модели DTC (Direct-to-Consumer). 👉🏻 JPM отмечает, что #DIS должна сохранить свой импульс к росту в этом году, и подтверждает рекомендацию «покупать», выделяя ее среди лучших инвестиционных идей. 🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +20%. 💎 Помимо стримингового бизнеса Disney является привлекательной ставкой на восстановление экономики через тематические парки и круизные лайнеры. Мы держим бумагу в портфеле.
NYSE:DIS
от abeta_capital
3
Инвестиционная идея - акции Brookfield Asset Management #BAM💡 J.P. Morgan рекомендует покупать акции специализирующейся на альтернативных инвестициях компании Brookfield Asset Management #BAM, отмечая, что акции торгуются с большим дисконтом, с учетом значительного потенциального увеличения объема активов под управлением.   ⚡️ Факторы роста: • В течение следующих двух лет Brookfield планирует привлечь $50 млрд новых активов в свой фонд альтернативных инвестиций Flagship, что позволит ежегодно увеличивать выручку компании на $700 млн. • Новые активы в фонде Flagship позволят генерировать выручку быстрее, чем в случае с классическими инвестициями, на получение дохода от которых уходят годы.   👉🏻 Три удачных примера крупных инвестиционных компаний, которые специализируются на прямых инвестициях и торгуются на бирже - Blackstone Group #BX, Apollo Management #APO, Carlyle Group #CG - все они показали опережающий рост в предыдущие циклы привлечения капитала.   👉🏻 Заявление Brookfield Asset о приобретении 40% Brookfield Property Partners #BPY, которой она еще не владеет, является большим поводом для обсуждений и также способствует увеличению стоимости.   🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +44%.   💎 Мы считаем акции Brookfield Asset Management #BAM отличной ставкой на сектор альтернативных инвестиций и держим бумагу в портфеле.
NYSE:BAM
от abeta_capital
1
Инвестиционная идея - акции Mosaic #MOS✅ Mosaic #MOS - компания занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче фосфата и производству фосфорных удобрений. 💡 По мнению аналитиков, 2021 г. может стать благоприятным для агропромышленного сектора. В качестве инвестиционной идеи аналитики выделяют крупнейшего производителя фосфоросодержащих удобрений Mosaic #MOS и приводят тезисы в пользу того, что компания способна увеличить свою долю на рынке. 👉🏻 Напомним, что в 2020 г. Mosaic #MOS обратилась к Министерству торговли США с просьбой о введении пошлин на фосфоросодержащие удобрения, ввозимые из России и Марокко, поскольку, по заявлению компании, «большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко наносят ущерб бизнесу» и вытесняют долю внутреннего рынка фосфоросодержащих удобрений США. По результатам рассмотрения Комиссия по международной торговле США и Министерство торговли ввели предварительные компенсирующие пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко в размере: $70/т, в результате чего цена ввезенных удобрений выросла с $275 за тонну (цена в июне 2020 г.) до $395. ⚡️Факторы роста доли Mosaic: • Предварительное введение пошлин и сопутствующее повышение цен на импортные удобрения, может заставить потребителей сместить фокус на внутренних производителей, тем самым увеличив долю #MOS. • Сокращение объемов производства фосфатов в Китае в 2020 г. на фоне пандемии и сейчас на фоне роста цен на природный газ также может стимулировать увеличение доли Mosaic #MOS на рынке. • Компания торгуется по привлекательной оценке P/EBITDA на 2022 г. равным 6х в сравнении с 8х и 13х у ближайших аналогов. 🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +12%. 💎 Мы считаем акции Mosaic #MOS привлекательной инвестиционной идеей и держим бумагу в портфеле.
NYSE:MOS
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции MercadoLibre #MELI💡 Bank of America повышает целевую цену до $2100 и дает рекомендацию «покупать» по акциям крупнейшего в Латинской Америке онлайн-ритейлера MercadoLibre #MELI.   👉🏻 Банк также повышает прогноз роста объема отгрузки товаров, платежей и прибыли на акцию, что в том числе должно привести к увеличению доли MercadoLibre на основных рынках.   ⚡️ Факторы роста: • Все еще низкое проникновение на рынок. • Рост числа новых пользователей и высокие показатели удержания. • Увеличение активности и взаимодействия с онлайн-магазинами, входящими в состав маркетплейса. • Жесткое ценообразование, расширение международного сотрудничества, обновленный электронный кошелек, развитие и внедрение финансовых технологий, а также улучшение кредитных алгоритмов. • Все более привлекательные возможности перекрестных продаж и программ лояльности.   🎯 Целевая цена - $2100, потенциал роста +19%.   💎 Мы считаем, что у MercadoLibre #MELI сохранятся существенный потенциал для роста бизнеса, и добавляем бумагу в наш watchlist.
NASDAQ:MELI
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Smartsheet #SMARSmartsheet #SMAR - компания-разработчик одноименного приложения, облачной платформы для управления проектами.   💡 Oppenheimer добавил акции Smartsheet #SMAR в список лучших инвестиционных идей с повышением их целевой цены. ️ ⚡️Факторы роста: • Улучшения платежеспособности клиентов после пандемии. • Использование дополнительных продуктов-приложений, таких как ускорители, интеграторы, открывает возможности перекрестных продаж и улучшения вовлеченности клиентской базы. • Потенциал дальнейшей экспансии на американском и мировом рынках. • Аналитики Oppenheimer прогнозируют ежегодный прирост выручки >30% до 2023 г., что станет важным стимулом для будущей переоценки компании рынком.   ✅ Smartsheet #SMAR 🎯 Целевая цена - $85, потенциал роста +25%.   💎 С технической точки зрения, бумага также выглядит привлекательно, стоимость акций скорректировать почти на 10% с максимумов декабря.
NYSE:SMAR
от abeta_capital
2
Инвестиционная идея - акции Avantor, Inc. #AVTRAvantor, Inc. #AVTR- химическая компания, которая осуществляет поставки для клиентов в биотехнологической, фармацевтической и медицинской промышленности. 💡 J.P. Morgan рекомендует покупать акции химической компании Avantor, Inc. #AVTR, отмечая проверенную пандемией устойчивость ее бизнес-модели, а также значительный рост биофармацевтического сегмента бизнеса в течение 2020 г. ⚡️Факторы роста: • Удвоение портфеля заказов на биопереработку в первые 9 месяцев 2020 г. (при этом 75% роста не связано с коронавирусом). • Высокий уровень конверсии свободного денежного потока (отношение FCF к чистой прибыли) - банк прогнозирует, что свободный денежный поток по итогам 2020 г. составил больше $700 млн при изначальных ожиданиях в $450-500 млн. Значительный FCF позволит компании и дальше снижать долговую нагрузку и открывает возможность проведения новых слияний и поглощений. • Внедрение вакцин против COVID-19 также послужит драйвером роста, поскольку Avantor сотрудничает с главными поставщиками вакцин, в большей степени с Moderna #MRNA. Объем целевого рынка в целом оценивается в $2.4 млрд. • Компания недооценена относительно аналогов - EV/EBITDA равно 19.5 и, по мнению банка, это отставание будет сокращаться. ✅ Avantor, Inc. #AVTR 🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +20%. 💎 Мы считаем акции Avantor, Inc. #AVTR привлекательной инвестиционной возможностью, бумага консолидировалась вблизи максимумов, а теперь «пробила» этот уровень, открывая возможность для дальнейшего уверенного роста.
NYSE:AVTR
от abeta_capital