nwnet

Аэрофлот (по Пректеру)

MOEX:AFLT   АЭРОФЛОТ-РОСС.АВИАЛИН(ПАО)АО
198 просмотров
3
198 9
Уровни исходя из удлиненных 1 и III
Jan 11
Комментарий: Авиакомпания "Аэрофлот" в декабре перевезла 2,36 млн пассажиров (+15,3%), по итогам года - 28,97 млн пассажиров (+11%).
Jan 12
Комментарий: По данным Правительства РФ, сертификация систем безопасности по российским стандартам Египетских аэропортов может закончиться в марте 2017 года, вслед за чем могут быть разрешены полёты гражданской авиации из РФ в эту страну. С учётом оживления числа внешних вылетов по чартерным рейсам на 15% после открытия Турции, можно ожидать не менее бурного роста перевозок по второму, самому популярному у россиян направлению круглогодичного отдыха, что совпадает и с трендом 2016 года, когда, по данным АТОР, перевозки за рубеж выросли на 15-20%.
Основную выгоду от открытия новых зарубежных направлений и роста выездного туризма получит отечественная государственная компания Аэрофлот, обладающая большим парком широкофюзеляжных и узкофюзеляжных самолётов в своих дочерних компаниях, частично выкупленных у лизинговых компаний при банкротстве Трансаэро. Плюс, в отличие от других участников рынка, дочерние компании Аэрофлота изначально создавались для возможности максимального охвата чартерного рынка, освобождённого Трансаэро. Основным конкурентом Аэрофлота будет Группа S7, которая в 2016 году смогла увеличить перевозки также, как и Аэрофлот, поделив, тем самым, свободную рыночную долю.
Если в 4 квартале 2016 не был получен убыток, то дивидендная выплата при распределении 50% от прибыли по МСФО составит $0.32 (19.4 руб.) на акцию, что принесёт 13,3% процентов дивидендной доходности, не считая возможного курсового роста на новостях о росте зарубежных перевозок в 2017 году. Мультипликаторы Аэрофлота, по-прежнему, ещё невысоки: P/E=2.9, EV/EBITDA=3.4, P/S=0.3, поэтому целевой ценой может быть $4.15-$5.00 (250-300 руб.) за акцию в среднесрочной перспективе.
Jan 12
Комментарий: Важные даты:

В 20х числах января ждем операционные результаты.

27.02 отчет по МСФО
Feb 08
Комментарий: При выплате 50% по РСБУ дивиденды за 2016 составят 13,78 рублей.

Т.е. по текущим выходит всего 8% дивдоходности ... не густо

Связанные идеи

Что скажет про такую оценку:

БКС поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку почти в два раза

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 121 рубля до 225 рублей за штуку, сообщается в обзоре ФГ.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 177,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".


Может быть похожа на правду?
Ответить
nwnet xkds
@xkds, за какое число?
Ответить
xkds xkds
@xkds, какие у них могут быть основания, отчет то не очень ....
Ответить
nwnet xkds
@xkds, ну посмотрим сколько людей последуют рекомендациям БКС.

Поддержка котировок в виде ожидавшихся дивов в 20р исчезла, рубль тормознул с укреплением. Первый квартал тоже думаю будет не фонтан.
Ответить
xkds nwnet
@nwnet, неужели на пустом месте, еще несколько контор подняли оценку http://www.finmarket.ru/shares/analytics.asp?nt=0&%3Bid=4466715 http://www.finmarket.ru/analytics/4466728
Ответить
nwnet xkds
@xkds, видимо ждут что дочки отработают лучше, чем мамка и отчет по МСФО будет феерический
Ответить
по идее, коррекция, как раз на 130 просится (по объемам)
Ответить
nwnet Common8Sense
@Common8Sense, в IV - как минимум до 130
+1 Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь Шоу О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Справочный центр Приведи друга Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Приведи друга Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти