nwnet

Аэрофлот (по Пректеру)

MOEX:AFLT   AEROFLOT PJSC RUB1(RUB)
Уровни исходя из удлиненных 1 и III            
Комментарий: Авиакомпания "Аэрофлот" в декабре перевезла 2,36 млн пассажиров (+15,3%), по итогам года - 28,97 млн пассажиров (+11%).
Комментарий: По данным Правительства РФ, сертификация систем безопасности по российским стандартам Египетских аэропортов может закончиться в марте 2017 года, вслед за чем могут быть разрешены полёты гражданской авиации из РФ в эту страну. С учётом оживления числа внешних вылетов по чартерным рейсам на 15% после открытия Турции, можно ожидать не менее бурного роста перевозок по второму, самому популярному у россиян направлению круглогодичного отдыха, что совпадает и с трендом 2016 года, когда, по данным АТОР, перевозки за рубеж выросли на 15-20%.
Основную выгоду от открытия новых зарубежных направлений и роста выездного туризма получит отечественная государственная компания Аэрофлот, обладающая большим парком широкофюзеляжных и узкофюзеляжных самолётов в своих дочерних компаниях, частично выкупленных у лизинговых компаний при банкротстве Трансаэро. Плюс, в отличие от других участников рынка, дочерние компании Аэрофлота изначально создавались для возможности максимального охвата чартерного рынка, освобождённого Трансаэро. Основным конкурентом Аэрофлота будет Группа S7, которая в 2016 году смогла увеличить перевозки также, как и Аэрофлот, поделив, тем самым, свободную рыночную долю.
Если в 4 квартале 2016 не был получен убыток, то дивидендная выплата при распределении 50% от прибыли по МСФО составит $0.32 (19.4 руб.) на акцию, что принесёт 13,3% процентов дивидендной доходности, не считая возможного курсового роста на новостях о росте зарубежных перевозок в 2017 году. Мультипликаторы Аэрофлота, по-прежнему, ещё невысоки: P/E=2.9, EV/EBITDA=3.4, P/S=0.3, поэтому целевой ценой может быть $4.15-$5.00 (250-300 руб.) за акцию в среднесрочной перспективе.
Комментарий: Важные даты:

В 20х числах января ждем операционные результаты.

27.02 отчет по МСФО
Комментарий: При выплате 50% по РСБУ дивиденды за 2016 составят 13,78 рублей.

Т.е. по текущим выходит всего 8% дивдоходности ... не густо
http://www.app-for-cms.ru
по идее, коррекция, как раз на 130 просится (по объемам)
Ответить
nwnet PRO Common8Sense
@Common8Sense, в IV - как минимум до 130
+1 Ответить
Что скажет про такую оценку:

БКС поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку почти в два раза

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 121 рубля до 225 рублей за штуку, сообщается в обзоре ФГ.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 177,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".


Может быть похожа на правду?
Ответить
@xkds, за какое число?
Ответить
xkds nwnet
@nwnet, свежая http://www.finmarket.ru/shares/analytics.asp?nt=0&id=4465879
Ответить
xkds xkds
@xkds, какие у них могут быть основания, отчет то не очень ....
Ответить
@xkds, ну посмотрим сколько людей последуют рекомендациям БКС.

Поддержка котировок в виде ожидавшихся дивов в 20р исчезла, рубль тормознул с укреплением. Первый квартал тоже думаю будет не фонтан.
Ответить
xkds nwnet
@nwnet, неужели на пустом месте, еще несколько контор подняли оценку http://www.finmarket.ru/shares/analytics.asp?nt=0&id=4466715 http://www.finmarket.ru/analytics/4466728
Ответить
@xkds, видимо ждут что дочки отработают лучше, чем мамка и отчет по МСФО будет феерический
Ответить
Идеи Скрипты График
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти