Торговые идеи по NAQ
NDAQ +20%Бумага ходит в достаточно волатильном восходящем канале и сильно оттолкнулась от его границы – ожидаю дальнейшего движения вверх до предыдущего хая.
Nasdaq 155 в марте 2022NASDAQ:NDAQ
в свободном полете к 155. Сильных сопротивлений на пути падения не просматривается.
Пока не будет ту зе муна Видим график насдак , было пробитие трендовой наклонной, нужен ее нерест плюс мы видим гэп на дневке, который должны закрыть, пока что воздержусь от открытия лонгов, нужно дождаться закрытия гэпа и плюс на дневке мы перекуплены ! Не думаю что крипта начнёт сильное движение вверх :
СПОТ NASDAQ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗАКАЗ ПОТОК ТОРГОВЛИ ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР NASDAQ SIDEWAYS
Этот индекс в дневном тайминге замедлился, на момент написания все короткие позиции должны быть закрыты, но остановка не означает, что его можно купить, подтверждение направления цены все еще отсутствует.
Спекуляции чрезвычайно рискованны и должны быть выполнены с деньгами, которые мы готовы потерять или достичь стоп-лосса.
Пожалуйста, оставьте комментарий, который является полезным или ободряющим. Вместе мы можем доминировать на рынках.
Трейдинг - это единственная торговля, в которой единственный человек, ответственный за наши действия, - это вы сами, наш злейший враг - это вы сами, здесь некого винить, это не коллективная работа, только тот, кто нажимает на кнопку продажи, покупает и знает, как сколько вы инвестируете и где вы размещаете стоп-лосс, это вы и только вы, поэтому всегда помните об этом.
А также не забывайте всегда контролировать свои потери, сосредоточьтесь на этом, и вы проиграете.
Слив после выхода неплохих данных по розничны продажам в США.Вчерашний слив на рынках случился после выхода неплохих данных по розничным продажам в США.
Дескать, данные сильные, значит, экономика будет и дальше перегреваться, инфляция будет расти, а ФРС будет жестко ее обуздывать.
Нам это не кажется убедительным.
Данные не настолько хороши, чтобы предположить, что инфляция будет ставить новые рекорды, а ФРС станет еще более жестоким.
Скорее слив связан с экспирацией.
Поэтому мы пока не отменяем наш сценарий разворота в облигациях, будем следить дальше.
Почему мы считаем, что сегодняшний слив носит технический характер?
Во-первых, фундаментальные предпосылки.
Мы считаем, что данные по инфляции, которые вышли на днях - это пик. Именно в марте был мощный всплеск цен на энергоносители, продукцию сельского хозяйства и металлы из-за конфликта на Украине.
Но самое главное не то, что так считаем мы. Самое главное то, что так считают как минимум несколько членов ФРС.
Инвесторы всегда очень позитивно воспринимают переломные моменты - см отчётность компаний за 2 квартал 2020 года, которая была ужасной, но рынок рос, поскольку понимал, что дальше цифры будут становиться лучше.
Во-вторых, технические предпосылки.
Гособлигации США находятся в зоне сильнейшей перепроданности, после которой всегда раньше бывал отскок.
Сегодня даже после падения они не достигали недавних минимумов - то есть восстановление отсюда вполне возможно.
Кроме того, обратите внимание на поведение НЕамериканских активов сегодня.
Например, индекс NIKKEI, который обычно двигается параллельно с NASDAQ, закрылся в нуле, хотя NASDAQ потерял больше 2%.
Йена и евро, которые в ином случае были бы просто уничтожены при таком росте доходностей американских облигаций, сегодня не так уж сильно ослабли.
Это нам говорит о том, что тренд на распродажи в облигациях и акциях и рост курса доллара находится на излёте
Прогноз по рынкам: санкции оказались несмертельнымиРоссийский рынок сегодня отскакивает, как мы вчера и писали: санкции оказались несмертельными, да и объём ликвидаций вчера был таков, что контр-движение было неизбежно.
Глобальный рынок, наоборот, чуть проседает после вчерашнего взлёта. Инвесторы опасаются, что за выходные войска РФ войдут в Киев, и ситуация может стать такой неприглядной, что Западу придётся накладывать ещё санкции или придумать какой-то ещё жесткий ответ.
Это пока что базовый сценарий, при котором NASDAQ должен снизиться до уровня 12900, где проходит важная линия поддержки (см следующий пост с теханализом).
Но появился и позитивный сценарий. Позитивный для глобального рынка, конечно - для российского рынка позитивных сценариев не осталось кроме лютой волатильности в обе стороны.
Для глобального рынка позитивный сценарий в том, что Украина сама признает свой нейтралитет. О готовности это обсуждать обмолвился Зеленский.
Казалось бы, это пораженчество, но во-первых, для него это единственный выход остаться у власти и избежать больших жертв и разрушений.
А во-вторых, это самый прагматичный вариант в условиях, когда НАТО не хочет защищать Украину и явно не горит желанием видеть ее в своих рядах.
Всех этот вариант мог бы устроить - если он будет развиваться, это мощнейший сигнал на покупку американских акций, которые последние недели проседали именно из-за обострения конфликта Россия - НАТО - Украина.
🔌 Bitcoin VS мировые топ индексы 💸Новостью о сильном росте Биткоина и криптовалют в частности уже не удивить. Если с точки зрения технического анализа Биткоин сломал локальный медвежий тренд, то что может нам сказать фундаментальный анализ?
📉 Мировые индексы падают
Сегодня мировые индексы продолжают падение в то же время крипта пошла рост. Кто давно читает канал уже осознали, что крипта очень сильно коррелирует с фондовым рынком, но именно сегодня корреляция внезапно исчезла.
Индексы продолжают падать пока только на ожиданиях инвесторов, что скоро начнется процесс QT (см. связанную идею) и первого повышения ключевой ставки уже этой весной. Причем стоит компании выпустить отчет в котором показатели хуже ожиданий, цена акции сразу летит вниз ($FB $PYPL $AMZN) с огромной волатильностью не щадя даже самые крупные по капитализации компании. Не думаем, что когда QT будет запущен и будут повышаться ставки, рынки пойдут обновлять хаи.
🤫 Почему рос Биткоин в 2020-2021 годах?
В эти года росло абсолютно все из-за появления коронавируса, точнее из-за действий регуляторов, которые вводили не очень адекватные меры для спасения экономики стран. Сильнее всего повлияли на рынки регуляторы США, которые напечатали и влили в рынки огромное количество новых долларов, львиная доля которых пошла на покупку криптовалют.
Ранее считалось, что инвесторы спасали свои деньги от стремительно растущей инфляции. Покупка актива имеющую дефляционную модель выглядит вполне логично, но почему тогда иксы показал не Биткоин, а различного рода щиткоины? Оказывается все намного банальнее, когда денег столько что некуда девать, то народ начинает покупать все подряд лишь бы избавиться от теряющих в стоимости купюр. Даже самые скептичные игроки фондового рынка начали вкладывать часть своих средств в крипту для диверсификации портфеля, вследствие чего мы пробили хаи Битка в 20000$ и за дело подключились новые игроки, в сленге трейдеров - хомяки. Цена быстро разогналась до 64000$ и народ поголовно отрицал возможность падения, веря в вечный рост в итоге Биткоин стремительно упал до 30000$. Потом снова рост с небольшим обновлением хаев, те же самые крики о вечном росте и в итоге падение до 33000$.
Только вот в этот раз толпа не испугалась и сейчас получает эйфорию, ведь многие минусующие позиции начали приходить в зону безубытка. Самое смешное, что люди не торопятся закрывать свои позиции в безубыток или поставить стопы, а снова слепо верят в вечный рост.
🤦♂️ Еще смешнее, что на фондовом рынке ситуация более страшная, ведь туда загнали очень много новых игроков под предлогом "Инвестиции это просто" "Защити деньги от инфляции" и другие лозунги. А в подарок новым игрокам подарили 2 года безоткатного роста, чтобы занесли туда все свои накопления. Конечно, когда 2 года рынок растет, а все падения выкупаются одним днем, не сложно новичку поверить в простоту преумножения средств на фондовом рынке и вечный рост. В итоге все поголовно сидят в огромных минусах и верят в возврат в эпоху халявных денег.
Халява закончилась друзья и почему же крипта должна стать исключением?
Полноценные долгосрочные бычьи циклы рынков планомерно подходят к концу. Какие-то рынки сопротивляются до последнего, а какие-то продолжают щупать новое дно, Завтра же мы выложим подробный обзор по Биткоину где рассмотрим несколько сценариев развития дальнейших событий. Только вот все эти сценарии ведут к одному - падению, причем чем выше Биткоин сейчас отрастет тем стремительнее и глубже будет падение.
❗️ В конце поста графики 2ч таймфрема по Биткоину, SP500, Dow Jones и Nasdaq.
🤟 Понравился обзор или хотите лучше разбираться в криптовалютах и техническом анализе?
✔️ Тогда подписывайся на канал.
NASDAQ - Отправляемся на глобальную коррекцию?Достигли целей по фибе, сформировали глобальный дивер и вышли в зону перекупленности. 🌊
#IPO | 2 компании выходящие на IPO с 11.10.2021 по 15.10.2021Добрый день!
На этой неделе пока одобрено 2 сделки IPO.
AvidXchange Holdings, Inc. и GITLAB INC.
Как обычно, сделаю небольшой разбор по каждой.
AvidXchange Holdings
Является ведущим поставщиком программного обеспечения для автоматизации расчетов с поставщиками, программного обеспечения и платежных решений для предприятий среднего бизнеса и их поставщиков.
Программное обеспечение и платежная платформа на основе программного обеспечения как услуги или SaaS оцифровывает и автоматизирует рабочие процессы AP для более чем 7000 предприятий и осуществляла платежи более чем 700000 клиентам-поставщикам. покупателям (поставщиков) за последние пять лет.
Комментарий от компании:
Хотя для нашего бизнеса важно налаживание новых и сохранение существующих отношений с покупателями и поставщиками, рост нашего бизнеса в конечном итоге зависит от количества транзакций, которые мы обрабатываем, а также от общего объема наших платежей.
Мы разработали нашу технологическую платформу в течение многих лет работы, чтобы решить уникальные проблемы рабочего процесса наших покупателей на среднем рынке.
Используя наш глубокий опыт в предметной области, мы специально построили мощную двустороннюю сеть (сеть AvidPay), которая соединяет покупателей и поставщиков, стимулирует цифровую трансформацию, повышает эффективность и точность рабочих процессов точки доступа, ускоряет платежи, позволяет анализировать критически важную аналитику и снижает эксплуатационные расходы для наших покупателей.
Основные акционеры:
Основной акционер , владеющий более чем 10% акций:
Bain Capital Ventures 13,79%
Так же среди акционеров числится Mastercard Investment Holdings 7,34% акций.
Финансовые показатели
Балансовые отчеты:
на 31 июня, в совокупности, у компании насчитывалось активов на 1 миллиард и 222 миллиона долларов, а активов на 939 миллионов долларов.
Отчет о доходах 2019, 2020 год:
Выручка в 2019 году составила 149 миллионов долларов, в 2020 году 186 миллионов, рост от года к году составил 24,8%.
Убыток в 2019 году 93 миллиона долларов, 2020 году 101,2 миллиона.
Отчет о доходах за 6 месяцев 2021 года:
Выручка 113,9 миллиона долларов, по отношению к тому же периоду в 2020 году, рост составил 33%.
Убыток: 92 миллиона долларов.
Использование доходов
Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения чтобы выкупить акции подлежащих выкупу привилегированных акций, выпускаемых после конвертации наших привилегированных акций с преимущественным правом требования. (примерно 169 миллионов долларов США) и для общих корпоративных целей, которые, как мы ожидаем, будут включать в себя расширение штата, продолжение инвестиций в наши продажи и маркетинг, разработку продуктов, общие и административные вопросы, а также оборотный капитал.
IPO
Планируется привлечь 528 миллионов долларов.
Капитализация компании: 4,2 миллиарда долларов.
#биржа #nasdaq AVDX.
# акции (в миллионах): 22.
Ценовой диапазон: 23-25 долларов (повышен с 21-23$).
Андеррайтеры: Goldman Sachs / JP Morgan / BofA Securities / Barclays
Дата #ipo 12.10.2021/ вторник.
Дата торгов: 13.10.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 11.10.2021 / понедельник.
Заключение
Первый из плюсов которые заметил, то что среди акционеров есть MasterCard.
Чистый убыток увеличивается большими темпами, при это, рост выручки растет не такими быстрыми темпами.
Активов у компании 1,2 миллиарда, при этом обязательств почти на миллиард.
Возможно, плюсом можно считать то, что на компанию есть спрос и уже увеличили объем размещения увеличив диапазон с 21-23$ до 23-25$.
Но, в целом мне не нравится это размещение.
GitLab
платформа DevOps, единое приложение, которое объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для достижения желаемых бизнес-результатов.
Объединение всех команд в одном приложении с единым интерфейсом представляет собой шаговое изменение в том, как организации планируют, создают, защищают и доставляют программное обеспечение, позволяя каждому вносить свой вклад в создание лучшего программного обеспечения быстро, эффективно и безопасно.
Он охватывает все этапы жизненного цикла DevOps, а также позволяет клиентам управлять своими приложениями и обеспечивать их безопасность в любом облаке с помощью единой платформы.
У GitLab открытая основная бизнес-модель. GitLab предлагает уровень бесплатного пользования с большим количеством функций, чтобы стимулировать использование платформы DevOps, запрашивать взносы и служить в качестве целевого привлечения потенциальных клиентов для платных клиентов.
GitLab также предлагает два уровня платной подписки с доступом к дополнительным функциям, которые более актуальны для менеджеров, директоров и руководителей. С момента основания GitLab на 100% работает удаленно.
Комментарий от компании:
Мы верим в инновационный мир, основанный на программном обеспечении. Чтобы реализовать это видение, мы впервые применили платформу DevOps, принципиально новый подход к DevOps, состоящий из единой кодовой базы и интерфейса с единой моделью данных. Платформа DevOps позволяет каждому вносить свой вклад в быстрое, эффективное и безопасное создание лучшего программного обеспечения. Платформа DevOps ускоряет возможности наших клиентов создавать ценность для бизнеса и внедрять инновации, сокращая время цикла разработки программного обеспечения с недель до минут.
Основные акционеры:
Акционеры более 10%:
Khosla Ventures Funds 14%
August Capital 11%
ICONIQ Strategic Partners Funds 10%
Основатель Sytse Sijbrandij 19%, продает 1,8 миллиона акций.
Финансовые показатели
Балансовые отчеты:
Всего активов: 366 миллионов долларов.
Всего обязательств: 192 миллиона.
Отчет о доходах
Выручка в 2020 году составила 70,3 миллионов долларов, в 2021 году 132,7 миллионов, рост от года к году составил 88,6%.
За 6 месяцев 2021 года выручка составила 96,7 миллиона, за тот же период в 2020 году 55,6 миллиона, рост 74%.
Убыток в 2020 году 130 миллионов долларов, 2021 году 192 миллиона.
Убыток за 6 месяцев 2021 года составил 69 миллионов.
Использование доходов
Основными целями этого предложения являются создание публичного рынка для наших обыкновенных акций класса А, повышение нашей видимости на рынке, получение дополнительного капитала, облегчение будущих приобретений и партнерских отношений, а также повышение нашей капитализации и финансовой гибкости.
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, в первую очередь для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать разработку продукта и общие и административные вопросы. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретения или инвестиций в технологии, решения или предприятия, которые дополняют наш бизнес.
IPO
Планируется привлечь 598 миллионов долларов.
Капитализация компании: 8.2 миллиарда долларов.
#биржа #nasdaq GTLB.
# акции (в миллионах): 10.4.
Ценовой диапазон: 55-60 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities
Дата #ipo 13.10.2021/ среда.
Дата торгов: 14.10.2021 / четверг.
Последний день приема заявок: 12.10.2021 / вторник
Заключение
Хорошие темпы роста выручки.
Смущает что чистый убыток компании постоянно растет.
В 2020 фискальном году убыток компании был больше чем выручка, это же повторилось и в 2021 году, только за 6 месяцев 21 года ситуация немного изменилась.
Основной акционер продает часть акций. 1,8 миллиона штук из 10,4 в общем.
Как и AVDX, GitLab не оставил положительного впечатления.
Вывод
Обе компании не оставили хорошего впечатления.
Средства на сделки нужно делить, если хотите поучаствовать в обеих.
Размещения среднего размера, обе хотят получить примерно по 600 миллионов, при отсутствии спроса, аллокация может составить до 10% (только мое мнение).
Так как фондовые индексы пока не определились с направлением своего дальнейшего движения, то и результат сделок может быть не предсказуемым.
Поэтому рекомендую аккуратно подойти к выбору размера заявок.
Я подаю по 30% в каждую сделку, надеясь на рост индексов. 40% оставлю в кэше.
Всем хорошего дня.
#IPO | Exscientia PLC | ОбзорДобрый день!
Одобрено участие в IPO Exscientia
В этой статье разберем плюсы и минусы компании и определимся с размером заявки.
Exscientia PLC
Является фармацевтической компанией, основанной на искусственном интеллекте, которая занимается открытием и разработкой лучших лекарств самым быстрым и эффективным способом.
Цель - изменить основную фармакоэкономическую модель фармацевтической отрасли, которую называют «Сдвиг кривой», путем повышения вероятности успеха, времени и затрат, связанных с созданием новых лекарств.
Портфель кандидатов на лекарства ориентирован на онкологию, в том числе на конкретные глубокие опухоли, а также на воспалительные заболевания, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) и психоз, вызванный болезнью Альцгеймера.
В этот портфель лекарств входят кандидаты на лекарства, которые полностью принадлежат компании, и кандидаты на лекарства, которые разрабатываются партнерами по сотрудничеству.
Конвейер демонстрирует способность быстро переводить научные концепции в точно разработанных терапевтических кандидатов.
Создали полное комплексное решение на основе искусственного интеллекта, или ИИ, и экспериментальных технологий для идентификации целей, разработки кандидатов на лекарства, трансляционных моделей и отбора пациентов.
Платформа позволила разработать молекулы-кандидаты в лекарственные препараты, которые прошли клинические испытания, а также предоставить пациентам потенциально более применимые лекарственные препараты с помощью оценки под руководством ИИ.
Создали первые три точных лекарства-кандидата, разработанные искусственным интеллектом, для клинических испытаний на людях. Среди них - наиболее продвинутый кандидат на лекарство внутренней разработки EXS21546.
Начали первое клиническое испытание фазы 1 этого лекарственного препарата-кандидата в декабре 2020 года и в настоящее время ожидают сообщить основные данные этого исследования к концу 2022 года.
Два других кандидата на лекарственные препараты, также в настоящее время проходящие клинические испытания фазы 1, разрабатываются специалистами. партнер по сотрудничеству, Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. или Sumitomo Dainippon Pharma, которая обладает исключительными имущественными правами на эти кандидаты в лекарственные препараты.
Разработали четыре дополнительных препарата-кандидата, которые в настоящее время проходят расширенное профилирование для подачи заявок на исследуемый новый препарат, или IND, и в общей сложности имеем более 25 активных проектов.
По состоянию на 30 июня 2021 г. привлекли в общей сложности 273,9 млн фунтов стерлингов (378,6 млн долларов США) за счет частного размещения обыкновенных и привилегированных акций.
IPO
Планируется привлечь 275 миллионов долларов.
Капитализация компании: 2,47 миллиарда долларов.
#биржа #nasdaq EXAI.
# акции (в миллионах): 13.1 .
Ценовой диапазон: 20-22 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs / Morgan Stanley / BofA Securities / Barclays
Дата #ipo 30.09.2021/ четверг.
Дата торгов: 01.10.2021 / пятница.
Последний день приема заявок: 29.09.2021 / среда.
Использование доходов с IPO
Основными целями этого предложения являются повышение капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для капитала и обеспечение доступа к открытым рынкам акций.
Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения вместе с существующими денежными средствами и их эквивалентами для продолжения разработки нашей собственной платформы, для финансирования клинических разработок наших продуктов-кандидатов, для финансирования исследований и открытий в отношении наших текущих и будущих проектов и для оборотного капитала и общекорпоративных целей.
Softbank и Gates Foundation согласились приобрести у нас одновременно с этим размещением в рамках сделок частного размещения 125,0 млн долларов США и 35,0 млн долларов США наших АДР, соответственно, по цене за акцию, равной цене первоначального публичного размещения. Мы получим полную выручку от продажи и не будем платить никаких андеррайтинговых скидок или комиссионных в отношении ADS, которые продаются в рамках параллельного размещения Фонду Гейтса. Мы выплатим андеррайтерам комиссию в размере 8,75 млн долларов США в связи с одновременным частным размещением Softbank, что составляет 7% от совокупной стоимости ADS, проданных Softbank.
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения и одновременных частных размещений вместе с нашими существующими денежными средствами и их эквивалентами следующим образом:
примерно от 50,0 до 75,0 миллионов долларов на разработку нашей собственной технологической платформы;
приблизительно от 25,0 до 50,0 млн долларов для финансирования исследований и разработок, связанных с нашим клиническим кандидатом EXS21546, для завершения в настоящее время продолжающегося клинического испытания фазы 1 и других исследований, подтверждающих концепцию;
приблизительно 70,0 миллионов долларов на финансирование нашей программы обеспечения готовности к пандемии; а также
оставшиеся суммы предназначены для финансирования исследований и разработок, связанных с нашими текущими программами открытий, для оборотного капитала и других общих корпоративных целей и стратегических инвестиций. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств по каким-либо инвестициям.
Самые крупные акционеры:
Evotec SE 14,4%
Softbank Group Corp 13,7% Докупает еще 5,9 млн акций.
Novo Holdings A/S 13,5%
BlackRock 6,6%
Joanne Xu 13,7% Докупает еще 5,9 млн акций.
Заключение
У компании пока нет стабильного дохода, т.к. продукты в стадии разработки, поэтому результат сделки будет зависить только от спроса на бумагу.
Спрос же есть, т.к. основные акционеры заинтересованы в покупке новых акций. SoftBank и Joanne Xu покупают большой объем. Это говорит о их заинтересованности, что является очень хорошим знаком.
Так же фонд Билла Гейтса выкупает часть акций, что является большим плюсом. Большинство компаний, которые покупает его фонд стреляют на старте торгов.
У компании сильные акционеры. BlackRock, крупнейший инвестиционный фонд в мире, владеет 6,6% акций.
Размещение всего 275 миллионов и при таком спросе на бумаги аллокация будет очень низкая. Ожидаю от 0.5 до 3%.
При такой аллокации можно смело подать весь остаток в данную компанию, учитывая то, что пока одобренных IPO на этой неделе больше нет.
Всем хорошего дня.
#IPO | CUE HEALTH | ОбзорДобрый день!
Сегодня последний день приема заявок на IPO CUE HEALTH INC.
В этой статье разберем плюсы и минусы компании и определимся с размером заявки.
CUE HEALTH INC
Продает тесты на COVID-19 для домашнего использования и другие тесты для диагностики других заболеваний.
Является технологической компанией в области здравоохранения, Предоставляет персонализированное, проактивное и информированное медицинское обслуживание, которое дает людям возможность вести наиболее здоровый образ жизни.
Цифровая трансформация произвела революцию почти во всех отраслях, за исключением здравоохранения, и позволила создать новые, ориентированные на потребителя услуги, которые являются как персонализированными, так и расширяющими возможности. Компания стремится открыть новую эру в здравоохранении, которую называют Healthcare 2.0, чтобы изменить методы диагностики и лечения острых и хронических состояний.
IPO
Планируется привлечь 200 миллионов долларов.
Капитализация компании: 2?3 миллиарда долларов.
#биржа #nasdaq HLTH.
# акции (в миллионах): 12,5 .
Ценовой диапазон: 15-17 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Cowen
Дата #ipo 23.09.2021/ четверг.
Дата торгов: 24.09.2021 / пятница.
Последний день приема заявок: 22.09.2021 / среда.
Финансовые показатели
Выручка в 2019 году составила 6,62 миллиона долларов, в 2020 году 22,95 миллиона, рост составил 246%.
За 6 месяцев 2021 года выручка составила 201,922 миллиона долларов, рост к аналогичному периоду составил 3 971%.
В 2019 и 2020 году компания не получала чистой прибыли. В 2019 убыток составил 20,606 миллионов, в 2020 47,352 миллиона.
Чистая прибыль за 6 месяцев 2021 года составила 32,840 миллиона долларов.
Использование доходов
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения вместе с существующими денежными средствами и их эквивалентами следующим образом:
приблизительно от 60,0 до 70,0 млн долларов США на дальнейшее коммерческое расширение нашей деятельности и создание нашей корпоративной инфраструктуры, за исключением увеличения производственных мощностей и возможностей, включая наем и обучение персонала по продажам и маркетингу, а также для финансирования маркетинговых инициатив и для наем и обучение другого персонала;
приблизительно от 30,0 до 35,0 млн долларов для дальнейшего расширения наших производственных мощностей и возможностей;
приблизительно от 60,0 млн до 65,0 млн долларов США на исследования и разработки для продолжения разработки каждого из запланированных нами испытаний в рамках нашего краткосрочного цикла разработки, который включает:
примерно $ 40,0 млн до $ 45,0 м для дальнейшего развития и клинических исследований , для каждого из пяти наших тестов в поздней стадии технического развития (грипп, RSV, беременность, плодовитость, и воспаление); а также
около $ 20,0 млн на дальнейшее развитие нашего программного обеспечения и другие технические возможности, такие как т он развитие уровня Cue данных и инноваций и экосистем интеграций Cue и приложения; а также
оставшаяся часть, если таковая имеется, предназначена для оборотного капитала и других общих корпоративных целей.
Заключение
Компания показала сильный рост выручки и чистой прибыли в 2021 году. Текущая ситуация с коронавирусом способствует развитию компании. Не думаю, что в ближайшее время ситуация с вирусом начнет улучшаться, поэтому рынок у компании будет расширяться.
Размещение совсем небольшое. Всего 200 миллионов, предполагаю что аллокация будет в районе 0,5-3%, поэтому можно сделать, относительно, крупные заявки.
Считаю что участвовать точно нужно. Отправлю заявку на весь свободный остаток.
Всем хорошего дня.
#IPO | 5 компаний выходящих на IPO с 20.09 по 24.09.2021Добрый день!
Сезон IPO разгорается. На этой неделе намечено целых 5 сделок.
Решил пройтись по каждой в одной статье.
Разберем следующие компании:
TOAST, INC (TOST)
FRESHWORKS (FRSH)
REMITLY GLOBAL, INC. (RELY)
ENGAGESMART, INC. (ESMT)
STERLING CHECK CORP. (STER)
TOAST, INC (TOST)
Toast - это облачная комплексная технологическая платформа, специально созданная для всего ресторанного сообщества.
Платформа предоставляет полный набор программного обеспечения как услуги или SaaS, продуктов, финансовых технологий, включая интегрированную обработку платежей, оборудование ресторанного уровня и широкую экосистему сторонних партнеров.
Работает в качестве операционной системы ресторана, соединяя переднюю и заднюю части дома через каналы приема пищи, еды на вынос и доставки.
По состоянию на 30 июня 2021 года около 48000 ресторанов и около 29000 клиентов, обрабатывающих валовой объем платежей на сумму более 38 миллиардов долларов за последние 12 месяцев, заключили партнерские отношения с Toast для оптимизации операций, увеличения продаж, привлечения гостей и поддержания довольных сотрудников.
IPO
Планируется привлечь 684 миллиона долларов.
Капитализация компании: 15,7 миллиарда долларов.
#биржа #NYSE TOST.
# акции (в миллионах): 21,7 .
Ценовой диапазон: 30-34 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets/ William Blair/ Piper Sandler
Дата #ipo 21.09.2021/ вторник.
Дата торгов: 22.09.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 20.09.2021 / понедельник.
Использование доходов
Основными целями этого предложения являются увеличение нашей капитализации, повышение нашей финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для наших акционеров и нас. На дату настоящего проспекта мы не можем с уверенностью указать все конкретные способы использования чистой выручки от этого предложения.
Комментарий.
Крупная, развивающаяся компания с большим количеством постоянных клиентов.
Неплохие темпы роста выручки с г\г 62% (2019-2020г).
Темп роста выручки за 6 месяцев 2021 сохраняется. 6м2020-6м2021г. 51%.
Бросается в глаза растущие убытки. От года к году увеличивается чистый убыток. За 6 месяцев 2021 убыток составил 234 миллиона долларов, что больше чем компания заработала за 3 года. Считаю это очень большим минусом.
Активов у компании стало меньше чем в 2020 году, с другой стороны обязательств стало заметно больше.
Чувствуется интерес к этому размещению со стороны инвесторов.
Учитывая то, что компания показывает такие убытки, к размеру выбора заявки буду подходить очень осторожно.
FRESHWORKS (FRSH)
Предоставляет компаниям любого размера современные продукты SaaS, разработанные с учетом потребностей пользователей.
Начали с Freshdesk, продукта для обслуживания клиентов (CX), а позже расширили предложение, включив Freshservice, продукт для управления ИТ-услугами (ITSM).
Затем расширили предложение продуктов, включив в него более полное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое включает в себя отдел продаж и автоматизацию маркетинга.
По состоянию на 30 июня 2021 года около 52 500 предприятий использовали их программное обеспечение, чтобы порадовать своих клиентов и сотрудников.
IPO
Планируется привлечь 855 миллионов долларов.
Капитализация компании: 8,34 миллиарда долларов.
#биржа #NASDAQ FRSH.
# акции (в миллионах): 28.5 .
Ценовой диапазон: 28-32 долларов.
Андеррайтеры: Baird/ Canaccord Genuity/ JMP Securities/ Needham/ Nomura/ Oppenheimer/ Piper Sandler/ Raymond James/ Amerivet Securities/ Castleoak Securities/ Ramirez/ R. Seelaus
Дата #ipo 21.09.2021/ вторник.
Дата торгов: 22.09.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 20.09.2021 / понедельник.
Использование доходов с IPO
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, а также создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А.
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
Комментарий:
Быстро развивающаяся компания.
Показывает хороший темп роста выручки.
2019-2020 года рост составил 44,7%.
За 6 месяцев 2021 года рост составил 52,7%.
Компания имеет вдове больше активов чем обязательств.
В 2021 году почти в пять раз уменьшился чистый убыток.
Интересное размещение. Отвечает всем параметрам хорошей сделки.
REMITLY GLOBAL, INC. (RELY)
Является ведущим поставщиком цифровых финансовых услуг для иммигрантов и их семей в более чем 135 странах мира.
Последние 10 лет, остается верными своей первоначальной цели: помочь миллионам иммигрантов отправлять деньги домой безопасным, надежным и прозрачным образом.
Долгосрочные доверительные отношения, которые они развивают с клиентами, позволили расширить основной продукт для трансграничных денежных переводов до более чем 1700 коридоров по всему миру и расширить предложение до более широкого набора финансовых услуг.
30 июня 2021 года более 85% клиентов взаимодействовали с Remitly на своих мобильных телефонах, перенеся то, что традиционно требовало ожидания в очереди.
Исторически сложилось так, что доходы в основном были получены за счет денежных переводов в Индию, Филиппины и Мексику.
Денежные переводы, отправленные в эти три страны, составили примерно 75% дохода и объема отправлений за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Международные денежные переводы и банковское дело - два крупнейших рынка финансовых услуг в мире. Только рынок трансграничных денежных переводов оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов в общем объеме притока денежных переводов мигрантов в 2020 году.
Сегодня во всем мире насчитывается более 280 миллионов иммигрантов, которые могут быть лишены справедливого доступа к повседневным финансовым услугам, используемым для повышения благосостояния и финансовой безопасности. Для них отправка денег за границу часто бывает ненадежной, неудобной и дорогой.
IPO
Планируется привлечь 486 миллионов долларов.
Капитализация компании: 6,45 миллиарда долларов.
#биржа #NASDAQ RELY.
# акции (в миллионах): 12.2 .
Ценовой диапазон: 38-42 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ Citigroup/William Blair
Дата #ipo 22.09.2021/ Среда.
Дата торгов: 23.09.2021 / Четверг.
Последний день приема заявок: 21.09.2021 / Вторник
Использование доходов
Основными целями этого предложения являются создание открытого рынка для наших обыкновенных акций, повышение нашей видимости на рынке, получение дополнительного капитала и повышение нашей капитализации и финансовой гибкости.
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения и частного размещения, для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать маркетинг, разработку технологий и продуктов, географическое расширение или расширение продукта, общие и административные вопросы, а также капитальные затраты.
Комментарий.
Очень сильные темпа роста.
2019-2020 рост составил 103%.
6м.2020-6м2021г рост составил 92%.
В двое уменьшился чистый убыток по сравнению с 6м. 2020 года.
Активов вдвое больше чем обязательств.
С точки зрения финансов компания очень нравится.
Единственно что немного смущает, большое количество конкурентов.
Но, пока считаю эту сделку лидером недели.
ENGAGESMART, INC. (ESMT)
Является ведущим поставщиком вертикально настроенного программного обеспечения для взаимодействия с клиентами и интегрированных платежных функций.
Предлагает одноэкземплярные, мультитенантные, настоящие вертикальные решения типа «программное обеспечение как услуга» («SaaS»), которые призваны упростить взаимодействие клиентов со своими клиентами за счет внедрения цифровых технологий и самообслуживания.
По состоянию на 30 июня 2021 года обслуживали более 68 000 клиентов в сегменте решений для малого и среднего бизнеса и более 3000 клиентов в сегменте корпоративных решений в пяти основных вертикалях: здравоохранение и благополучие, правительство, коммунальные услуги, финансовые услуги и благотворительность.
Решения SaaS специально созданы для каждой обслуживаемой вертикали, и они упрощают и автоматизируют критически важные рабочие процессы, такие как планирование, подключение клиентов, общение с клиентами, безбумажное выставление счетов и т. Д. и обработка электронных платежей.
Решения трансформируют взаимодействие клиентов с цифровыми технологиями и дают им возможность управлять, улучшать и развивать свой бизнес.
IPO
Планируется привлечь 349 миллионов долларов.
Капитализация компании: 3,8 миллиарда долларов.
#биржа #NYSE ESMT.
# акции (в миллионах): 15 .
Ценовой диапазон: 23-25 долларов.
Андеррайтеры: J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Citigroup
Дата #ipo 22.09.2021/ Среда.
Дата торгов: 23.09.2021 / Четверг.
Последний день приема заявок: 21.09.2021 / Вторник
Использование доходов
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, облегчение упорядоченного распределения для продающих акционеров и создание открытого рынка для наших обыкновенных акций.
Мы планируем использовать чистую выручку от этого предложения для полного погашения непогашенных заимствований в размере приблизительно 114,2 млн долларов США в рамках наших кредитных механизмов.
Комментарий:
Быстроразвивающаяся компания с, относительно, небольшой капитализацией.
Рост выручки от года к году в 2020 году составил 96%.
Темпы роста в 2021 году немного замедлились, за 6 месяцев 2021 года рост составил 58%.
Активов компания имеет в 4 раза больше чем обязательств.
Постепенно снижают чистые убытки. Так в 2019 году чистый убыток составил 14.4 млн, в 2020 году 6,6 миллионов, а за 6 месяцев 2021 года убыток составляет всего 275 тысяч долларов.
Из минусов отмечаю только то что компания гасит часть долга за счет средств вырученных с IPO.
STERLING CHECK CORP. (STER)
Является ведущим мировым поставщиком услуг по проверке фона и личности на основе технологий.
Обеспечивает основу доверия и безопасности, которая необходима клиентам для создания прекрасных условий для их самого важного ресурса - людей.
Предлагает комплексное решение по найму и управлению рисками, которое начинается с проверки личности, за которой следует проверка на наличие судимости, проверка учетных данных, проверка на наркотики и состояние здоровья, обработка документации сотрудников, необходимой для приема на работу, и постоянный мониторинг рисков.
Услуги предоставляются через специально разработанную запатентованную платформу на основе облачных технологий, которая дает организациям возможность получать аналитические данные в реальном времени и на основе данных для эффективного и действенного проведения и управления программами отбора при приеме на работу.
Клиенты сталкиваются с динамичным и быстро развивающимся глобальным рынком труда с возрастающей сложностью и нормативными требованиями. Услуги и платформа позволяют организациям принимать более обоснованные решения о приеме на работу, повышать безопасность на рабочем месте, защищать свой бренд и снижать риски.
За 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, выполнили более 75 миллионов поисков для более чем 40 000 клиентов, в том числе более 50% из списка Fortune 100 и более 45% из списка Fortune 500.
IPO
Планируется привлечь 300 миллионов долларов.
Капитализация компании: 1,9 миллиарда долларов.
#биржа #NASDAQ STER.
# акции (в миллионах): 14.3 .
Ценовой диапазон: 20-22 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Morgan Stanley/Baird/ William Blair/ KeyBanc Capital Markets/ Nomura/ Stifel
Дата #ipo 21.09.2021/ Вторник.
Дата торгов: 22.09.2021 / Среда.
Последний день приема заявок: 220.09.2021 / Понедельник
Использование доходов
В настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения вместе с наличными деньгами для погашения примерно 100,0 млн долларов США по нашему Срочному кредиту. Мы намерены использовать оставшуюся часть чистой выручки от этого предложения, если таковая имеется, для общих корпоративных целей.
Комментарий:
Почти не показала роста выручки в 2020 году по отношению к 2019.\
За 6 месяцев 20210 года по отношению к тому же периоду в прошлом году составил 44%.
За 6 месяцев 2021 года показали чистую прибыль в размере 4 ,2 миллиона долларов.
Капитализация компании оценивается в 1,9 миллиарда долларов, при том что на счету компании активов насчитывается на 1,3 миллиарда, и при этом годовая выручка составляет 460 млн, 24% от капитализации.
Считаю что при текущих показателях компания должна стоить дороже.
Заключение
Получается так, что дедлайны по приему заявок такие:
В понедельник СЕГОДНЯ:
IPO Toast, Inc. (TOST) Объем размещения 684 млн.
IPO Freshworks (FRSH) Объем размещения 855 млн.
IPO Sterling Check Corp. (STER) Объем размещения 300 млн.
Во вторник, ЗАВТРА:
IPO ENGAGESMART, INC. (ESMT) Объем размещения 349 млн.
REMITLY GLOBAL, INC. (RELY) Объем размещения 486 млн.
Если планируете поучаствовать во всех пяти, то средства нужно делить.
Рассматриваю два варианта распределения.
Со стороны финансов:
1. FRSH 35%
2. RELY 25%
3. ESMT 15%
4, STER 15%
5. TOST 10%
Со стороны аллокации (чтобы получить больше акций):
1. FRSH 35%
2. TOST 30%
3. RELY 20%
4. ESMT 7%
5. STER 7%
Я выбираю первый вариант.
Всем хорошего дня.
#IPO | FORGEROCK | РазборIPO
Планируется привлечь 247 миллион долларов.
#биржа #NYSE FORG.
# акции (в миллионах): 11 .
Ценовой диапазон: 21-24 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley / JP Morgan / Deutsche Bank Securities / Mizuho / HSBC
Дата #ipo 15.09.2021/ среда.
Дата торгов: 16.09.2021 / четверг.
Последний день приема заявок: 14.08.2021 / вторник.
О компании:
Фирма предоставляет предприятиям по всему миру технологии обеспечения безопасности Identity-as-a-Service.
ForgeRock поддерживает миллиарды идентификаторов, чтобы помочь людям просто и безопасно получить доступ к электронным услугам, от покупок и банковских операций до доступа к корпоративным сетям для выполнения своей работы.
Это возможно благодаря унифицированной и обширной платформе идентификации, позволяющей предприятиям предоставлять пользователям исключительный цифровой опыт без ущерба для безопасности и конфиденциальности.
Это позволяет предприятиям углублять отношения с клиентами и повышать продуктивность своих сотрудников и партнеров, в то же время обеспечивая лучшую безопасность и соответствие нормативным требованиям.
Мы - компания, занимающаяся облачной идентификацией нового поколения. Наша дифференцированная многопользовательская архитектура «программное обеспечение как услуга» или SaaS с полной изоляцией клиентов обеспечивает защиту данных и производительность корпоративного уровня.
Мы максимизируем производительность, не регулируя и не ограничивая скорость отдельных клиентских сред, что может быть критичным для предприятий, особенно во время больших скачков использования, таких как Черная пятница и Киберпонедельник. Наша платформа разработана специально для предприятий, чтобы создавать естественные и удобные возможности идентификации, обеспечивая при этом возможности для защиты предприятия в среде Zero Trust.
Мы уникальны на рынке удостоверений благодаря сочетанию:
(1) нашей платформы полного набора, которая работает для всех типов удостоверений, интегрируется со сложными средами и работает с большим масштабом и производительностью;
(2) доступность нашей платформы через несколько вариантов развертывания; и
(3) наше признание лидером рынка ведущими отраслевыми аналитиками.
Акционеры:
Accel 26.6%
GravityRock A.S 14.7%
Foundation Capital 12.5%
Riverwood 10.4%
Финансы
Из позитивного:
Рост выручки в 2020 году составил 22.1%.
За 3 месяца 2021 составил 53.2%
Рост валовой прибыли в 2020 году составляет 21.5%.
За первый квартал рост составил 56.3%
Снижение операционного убытка в 2020 году на 13.5%.
За первый квартал 2021 года 62%
Снижение чистого убытка на 44% в первом квартале 2021 года
Глобальный рынок безопасности идентификации пользователей оценивается в 3,34 миллиарда долларов в 2019 году и, по прогнозам, достигнет 16 миллиардов долларов к 2027 году.
Это представляет собой очень высокий прогноз CAGR в 22,0% с 2020 по 2027 год.
Показатель удержания чистой выручки фирмы составил 113%, что является солидным результатом.
Но, при высоких темпах роста выручки денежный поток остается отрицательным.
Подробнее о финансах компании можно посмотреть в форме S-1 по ссылке: www.sec.gov
Использование доходов:
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для нас и наших акционеров.
Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также намерены использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для удовлетворения наших ожидаемых налоговых обязательств по удержанию налогов и денежных переводов, которые, как мы ожидаем, составят примерно 3,5 миллиона долларов, связанных с урегулированием RSU.
Подробнее можно посмотреть по ссылке:
www.sec.gov
Вывод;
Хорошие финансовые показатели.
Компания обладает всеми признаками успешной сделки, и вероятнее всего будет пользоваться высоким спросом.
Ожидаю аллокацию в районе 3-5%
Рекомендую подавать заявку на 50% от свободных средств.
Всем хорошего дня.
IPO | WCG CLINICAL | РазборДобрый день!
В этой статье хочу познакомиться с компанией WCG CLINICAL, INC , которая выходит на IPO на этой неделе.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 05.08.2021 (среда).
Торги начнутся 06.08.2021 в четверг, а последний день приема заявок 05.08.2021, вторник.
Знакомство с компанией
Является ведущим поставщиком решений для клинических испытаний, ориентированным на предоставление решений, разработанных для значительного повышения качества и эффективности клинических исследований, стимулирования роста и соблюдения требований.
Трансформационные решения позволяют биофармацевтическим компаниям, контрактным исследовательским организациям (CRO) и учреждениям ускорить предоставление новых методов лечения и терапии пациентам, сохраняя при этом самые высокие стандарты защиты человека.
Использует свое дифференцированное стратегическое положение в центре экосистемы клинических испытаний, чтобы предоставлять новые типы технологических решений для всех заинтересованных сторон с целью устранения основных критических болевых точек на протяжении всего процесса клинических испытаний.
WCG была основана в 2012 году при поддержке Arsenal Capital Partners с целью систематического преобразования разработки лекарств путем устранения ключевых критических болевых точек, отрицательно влияющих на эффективность клинических испытаний.
Собственный набор технологических решений предоставляет услуги этической экспертизы, а также более широкие решения для клинических испытаний, включая планирование и оптимизацию исследований, вовлечение пациентов, а также услуги научной и нормативной проверки.
Компания о себе:
По оценкам нашего руководства, за последние два года, закончившиеся 31 декабря 2020 г., WCG поддержала примерно 90% всех глобальных клинических испытаний по широкому спектру терапевтических областей и фаз испытаний, и за тот же период наши решения использовались 87% всех новых лекарств и терапевтических биопрепаратов одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США («FDA»).
С глобальной рабочей силой из более чем 4000 человек, которые являются ключевыми для нашей миссии и нашей платформы, мы присутствуем в 71 стране.
Наш значительный опыт подтверждается нашим послужным списком поддержки более 4000 глобальных клинических испытаний с марта 2020 года по февраль 2021 года.
Капитализация компании оценивается в 6 миллиардов долларов.
Основные акционеры:
Leonard Green & Partners, L.P 35%
Arsenal Capital Partners 25%
Novo Holdings A/S 16%
GIC Investor13%
IPO
Планируется привлечь 720 миллион долларов.
#биржа #NASDAQ WCGC.
# акции (в миллионах): 45 .
Ценовой диапазон: 15-17 долларов.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ Barclays/ Jefferies/ William Blair/ BMO Capital Markets/ UBS Investment Bank/ SVB Leerink/ HSBC
Дата #ipo 04.08.2021/ Среда.
Дата торгов: 05.08.2021 / четверг.
Последний день приема заявок: 03.08.2021 / вторник.
Финансовые показатели
Выручка за 2019 год: 412,846 миллиона долларов.
Выручка 2020 год: 463,441 миллиона долларов. Рост г\г 12%.
Чистая прибыль 2019: 18,193 миллионов долларов.
Чистая прибыль 2020: минус 95,274 миллионов долларов.
Балансовые отчеты
Активы: 3,836 миллиарда долларов.
Обязательства: 1,898 миллиардов долларов.
Использование доходов
Вырезка из формы S-1:
Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения следующим образом:
во-первых, погасить все непогашенные займы в размере 140,0 млн долларов в рамках возобновляемой кредитной линии плюс соответствующие комиссии и начисленные проценты;
оставшаяся сумма для погашения непогашенных займов в рамках срочной ссуды с первым залогом, предполагающей первоначальную цену публичного размещения акций в размере 16,00 долларов США за акцию, составляет 534,0 млн долларов США.
Заключение
Неоднозначное мнение сложилось.
90 % всех испытаний проводится с помощью WCG CLINICAL это большой плюс. Говорит о лидирующих позициях в своей отрасли.
Слабые темпы роста выручки, всего 12%. Минус. Но за 3 м 2021 рост составил уже 30%.
В 2020 показали чистый убыток в отличии от 2019 года. Минус.
Все средства вырученные с IPO пойдут на погашение долгов. Обычно, это минус.
Размещение среднее. 720 миллионов. Учитывая что эта сделка, пока, единственная на этой неделе, не думаю что одобрение будет высоким.
Не самое лучшее размещение. Но пропускать не стоит.
Предполагаю, что могут появится другие сделки, поэтому заявку нужно уменьшить.
Рекомендую подать не более 30-40%.
5 сделлок IPO в которых можно поучаствовать на этой неделе.Добрый день!
На этой неделе одобрено участие в 5 сделках IPO, в которых FF дает возможность поучаствовать частным инвесторам.
В этом обзоре расскажу чуть подробнее про компании.
1. IPO DiDi Global Inc. (DIDI)
Заявки до: 28/06 до 20:00 мск
Дата IPO: 29/06
Дата торгов: 30/06
Диапазон: $13 - $14
Объем: $3880.0 mil
Биржа: NYSE
О компании и результатах:
DiDi Global Inc (DIDI) - это крупнейшая в мире технологическая платформа для мобильности. Они являются ведущим брендом в Китае для совместной мобильности, предоставляя потребителям широкий спектр безопасных, доступных и удобных услуг мобильности, включая вызов такси, вызов водителя, автостоп и другие формы совместной мобильности.
Доходы составили 135,3 млрд юаней, 154,8 млрд юаней и 141,7 млрд юаней (21,6 млрд долларов США) в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно, и 42,2 млрд юаней (6,4 млрд долларов США) за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года.
Чистый убыток составил 15,0 млрд юаней, 9,7 млрд юаней и 10,6 млрд юаней (1,6 млрд долларов США) в 2018, 2019 и 2020 годах. За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, их чистая прибыль составила 5,5 миллиарда юаней (0,8 миллиарда долларов США).
Крупными акционерами до IPO являются Softbank (21,5% акций до IPO), Uber (12,8% акций до IPO) и Tencent (6,8% акций до IPO).
Активы: 22 миллиарда долларов.
Обязательства: 4 миллиарда долларов.
Мнение:
Замедлились темпы роста. В последнем году не показали роста совсем.
Хорошее отношение активов к обязательствам.
Пугает большое размещение и огромная капитализация компании.
Есть вероятность получить много акций, при этом, не могу сказать что didi чем то лучше других. Скорее наоборот.
Нужно очень внимательно подойти к выбору размера заявки.
2. IPO Xometry, Inc. (XMTR)
Заявки до: 28/06 до 20:00 мск
Дата IPO: 29/06
Дата торгов: 30/06
Диапазон: $38 - $42
Объем: $275.2 mil
Биржа: NASDAQ
Xometry Inc (XMTR)-это ведущий рынок с поддержкой искусственного интеллекта для производства по требованию, преобразующий одну из крупнейших отраслей промышленности в мире.
Выручка 38,4 миллиона долларов в 2018 году, 80,2 миллиона долларов в 2019 году и 141,4 миллиона долларов в 2020 году, что соответствует росту на 109% в 2019 году и 76% в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Валовая прибыль составила 6,5 миллиона долларов в 2018 году, 14,7 миллиона долларов в 2019 году и 33,3 миллиона долларов в 2020 году, что составляет 17% валовой прибыли в 2018 году, 18% валовой прибыли в 2019 году и 24% валовой прибыли в 2020 году.
Чистые убытки составили 20,1 миллиона долларов в 2018 году, 31,0 миллиона долларов в 2019 году и 31,1 миллиона долларов в 2020 году. За кварталы, закончившиеся 31 марта 2021 и 2020 годов, они принесли выручку в размере 43,9 миллиона долларов и 26,7 миллиона долларов соответственно, что представляет собой рост на 65% в годовом исчислении.
Активы: 84 миллиона долларов.
Обязательства: 44 миллиона долларов.
Мнение:
Очень сильные темпы роста выручки. Убытки держатся на одном уровне.
Хорошее отношение активов к обязательствам.
Размещение очень маленькое. Всего 270 миллионов, ожидаю очень низкое одобрение. Участвовать , однозначно, буду.
3. IPO LegalZoom com, Inc (LZ)
Заявки до: 28/06 до 20:00 мск
Дата IPO: 29/06
Дата торгов: 30/06
Диапазон: $24 - $27
Объем: $487.6 mil
Биржа: NASDAQ
LegalZoom(.)Com Inc (LZ) -- LegalZoom является ведущей онлайн-платформой для юридических и комплаенс-решений в Соединенных Штатах. В 2020 году 10% новых компаний с ограниченной ответственностью или ООО и 5% новых корпораций в Соединенных Штатах были созданы с помощью LegalZoom.
Выручка в размере 408,4 миллиона долларов в 2019 году и 470,6 миллиона долларов в 2020 году, рост 15%.
134,6 миллиона долларов за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 и 2021 годов, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистый убыток в размере 7,4 миллиона долларов, 9,9 миллиона долларов, 4,9 миллиона долларов и 9,8 миллиона долларов в 2019, 2020 годах и за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 и 2021 годов.
Активов: 284 миллиона долларов.
Обязательств: 767 миллионов долларов.
Существующие акционеры включают LucasZoom (22,1% акций до IPO), Francisco Partner (16,7% акций до IPO) и менее 10% акций от Kleiner Perkins, фонда Брайанта Стибела (BSG) и GPI Capital Gemini.
Мнение:
Не самый сильный темп роста выручки, всего 15%.
Увеличиваются убытки. Очень много обязательств по отношению к имеющимся активам.
По моему мнению, самая слабая компания из всего списка.
4. IPO SENTINELONE, INC. (S)
Заявки до: 28/06 до 20:00 мск
Дата IPO: 29/06
Дата торгов: 30/06
Диапазон: $26 - $29
Объем: $880.0 mil
Биржа: NYSE
SentinelOne Inc (Ы)-Они стали пионерами первой в мире специально созданной платформы расширенного обнаружения и реагирования на основе искусственного интеллекта, или XDR, которая делает защиту кибербезопасности по-настоящему автономной, от конечной точки и за ее пределами.
Выручка за 2020 финансовый год и 2021 финансовый год составила 46,5 миллиона долларов и 93,1 миллиона долларов, что представляет собой рост на 100% в годовом исчислении.
Выручка за три месяца, закончившихся 30 апреля 2020 и 2021 годов, составила $18,0 млн и $37,4 млн соответственно, что соответствует росту на 108% в годовом исчислении.
Их чистый убыток составил $ 76,6 млн и $117,6 млн за 2020 и 2021 финансовые годы, а также $26,6 млн и $62,6 млн за три месяца, закончившихся 30 апреля 2020 и 2021 годов. У Sentinel One более 4700 клиентов и рост годовой выручки на 116% в годовом исчислении (ARR) в Q12021.
Активы: 620 миллионов долларов.
Обязательства: 244 миллиона долларов.
Мнение:
Востребованный продукт.Очень сильные темпы роста выручки.
За последний год увеличили чистый убыток.
Хорошее отношение активов к обязательствам.
Размещение не самое маленькое, 880 миллионов долларов. Не думаю что одобрение будет большим, предполагаю от 0.5 до 7%.
однозначно стоит участвовать.
5. IPO EverCommerce Inc. (EVCM)
Заявки до: 29/06 до 20:00 мск
Дата IPO: 30/06
Дата торгов: 01/07
Диапазон: $16 - $18
Объем: $324.7 mil
Биржа: NASDAQ
EverCommerce Inc (EVCM) - Они являются ведущим поставщиком интегрированных, вертикально ориентированных решений "программное обеспечение как услуга" (SaaS) для малого и среднего бизнеса на основе услуг или малого и среднего бизнеса.
Они обслуживают более 500 000 клиентов по трем основным направлениям: Услуги на дому, Медицинские услуги и Услуги в области фитнеса и оздоровления.
Их выручка выросла в среднем на 61,3% с 2018 по 2020 год и достигла $337,5 млн за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с $242,1 млн за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, рост выручки на 39,4% с 2019 по 2020 год,
Чистый убыток составил 60,0 миллиона долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с чистым убытком в размере 93,7 миллиона долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
Активы: 920 миллионов долларов.
Обязательства: 504 миллиона долларов.
Мнение:
Интересный продукт. Хорошие темпы роста выручки. От г.\г. уменьшили убытки. Хорошие акционеры и андеррайтеры.
Хорошее отношение активов к обязательствам.
Размещение не большое и нет риска получить много акций. Поучаствовать стоит.
Дайджест №2 NASDAQ OMX Group, Inc (NDAQ)NASDAQ OMX Group, Inc (NDAQ): акции компании владеющей биржей Nasdaq после коррекции до уровня $121 уверенно дорожают. Сейчас интересен «прыжок в последний вагон» до целевых значений $131,8 и $136,7.
Данную акцию стоит рассматривать на горизонте не менее 6-12 месяцев с потенциалом $149 по фундаментальным причинам:
- количество розничных инвесторов увеличивается с каждым днем на фоне низких процентных ставок банков,
- отчетность за последние 4 квартала превосходит ожидания аналитиков,
- 2020 год показал скачок цен на акции технологических компаний.
21.10.2020 компания опубликует отчетность – возможна волатильность.
ВЫСОКИЙ РИСК!
NASDAQ, neutral, ожиданияСильный выкуп на объеме во время обвала - зона покупателя, выкупили, не смотря на кризис. Зона вверху - видно, что цена начала тормозиться. трендовые смещаются вниз. Пока что не вижу причин именно здесь образовываться накоплению для дальнейшего движения вверх. Скорее всего цена постоит и сходит на коррекцию поближе к своей скользящей. Это чистая статистика. И там уже накопится и пойдет вверх. Это будет хороший шанс закупить техов по адекватной цене. И конечно, все это понимают и их довольно быстро выкупят и цена опять пойдет вверх. Пока что наиболее желаемый для меня сценарий.
Для рывка вниз, в прежнюю зону покупателя, нужны будут серьезные негативные новости. Я же наоборот ожидаю нейтрально-позитивный фон.
Все уже всё поняли NASDAQ на обнулениеФРС начинает понимать, что тупо вкачиванием кэша не поднять экономику, особенно когда скупаешь акции на всю котлету!
Ждем отрицательных последствий , особенно в раздутом Техе, но не удивлюсь нарисованным данным
Однако все мы видим и знаем, что дела обстоят не так уж и хорошо, но пока рынок игнорит весь негатив)
Примерный сценарий на рост NasdaqБуду покупать также по крюку. С неуверенностью смотрю на шорт. Но если пробьют трендовую, то варианты будут другие.
