Рубль: хроники падения. Ч. 38. ИТ-сектор и санкции
Дисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
На днях Rutube (кто-то еще помнил о нем до старта «спецоперации»?), который должен был импортозаместить экстремистский Youtube, подвергся крупнейшей кибератаке, в результате чего ему стало плохо, и он слег. Ходят даже слухи, что был полностью удален код сайта — и теперь его невозможно восстановить.
Кейс этот достаточно интересен сам по себе, но в контексте массового бегства айтишников из России, закрытия всех этих Фейсбуков и Инстаграмов, массовых атак на айти-инфраструктуру РФ, стал последним сигналом в пользу того, что пора поговорить о судьбе IT-сектора в России в контексте санкций и прочих последствий «спецоперации».
Сразу оговоримся, что с точки зрения экономики проблемы IT-сектора – это и про потерю наиболее высококлассных специалистов, и про неполученные миллиарды долларов доходов, и про снижение платежеспособного спроса и про много еще чего. Вклад данного сектора в экономику в 21 столетии, пожалуй, сложно переоценить.
В общем, пришло время нам поговорить про IT-сектор и санкции.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.
Последние санкционные новости
- Япония ввела новые санкции против России: 70 компаний (концерн "Алмаз-Антей", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", ВНИИ "Эталон" и другие) и более 130 человек, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина;
- Великобритания ввела повышенные пошлины на импорт ряда товаров из РФ, в том числе платину и палладий (объем торговли этими товарами до «спецоперации» составлял 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в год);
- Российским разработчикам запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play;
- Финская компания Kemira, поставлявшая в Россию реагенты для отбеливания бумаги, покидает российский рынок.
Последствия санкций
- Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 17,73%;
- Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу;
- Финляндия сократила импорт нефти из России на 70% с начала марта;
- Экспорт из США в Россию в марте упал в месячном выражении почти в 5 раз;
- Объем экспорта из Германии в Россию в марте упал на 62,3% к февралю.
Средняя зарплата в России в 2021 году болталась в районе 700 долларов в месяц. Во многом благодаря вкладу айтишников с их средними зарплатами в 2000 долларов в месяц. Потому как более 16 миллионов россиян вообще-то получали что-то около 160 долларов в месяц.
Росстат в 2021 году насчитал больше 1,7 млн IT-специалистов в России. Так что несмотря на формально умеренный вклад в экономику с точки зрения ВВП (объем IT-рынка РФ составил $31,2 млрд по данным IDC, то есть около 2% годового ВВП), сектор очень важен для экономической системы в целом.
В обзоре «Ч. 30. Рынок труда и санкции» мы писали про волну эмиграции из России после старта «спецоперации». Так вот во многом ее основу составили как раз работники сферы IT (потому что есть деньги, потому что есть мозги, потому что есть доступ к информации кроме телеящика и т.д.).
Но бегство айтишников – это лишь одна из проблем, с которыми столкнулся ИТ-сектор РФ после начала «спецоперации».
Санкции и сектор ИТ в РФ
Санкции довольно разнообразны, начиная от отмены монетизации в Youtube и отказов от продаж разного программного обеспечения, а также оборудования в Россию, заканчивая такими специфичными кейсам, как отключение от электрической сети Финляндии дата- центра «Яндекс».
Перечень ИТ-компаний, которые прекратили деятельности в России более чем впечатляющий (около 150 компаний), вот лишь некоторая его часть: Acronis, Adobe, Arbor (Netscout), Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, AWS, Coursera, Cisco, Citrix, Docker, ESET, Figma, Fiverr, Globalstar, GoDaddy, Google Cloud, Grammarly, IBM, Javarush, JetBrains, Juniper, MATLAB, Microsoft (Azure, Office), Mikrotik, Miro, MongoDB, NortonLifeLock, NVIDIA, Oracle (+Cloud), Pearson VUE, Qt, Red Hat, SAP, SUSE, TeamViewer, Udemy, Unity, Upwork, VMWare, Xsolla, Zabbix и многие другие.
Ну и приблизительно такой же по объему перечень компаний по «железу»: Intel и AMD, Nokia и Ericsson, Apple и Nvidia, Asus и Acer, Dell и HP и т.д. и т.п. Плюс масса сайтов и сервисов типа Facebook и Instargam, TikTok и Twitter, Badoo и Bumble, Airbnb и Booking.com, Dropbox теперь в России не работают.
Кроме всего этого мелкие неприятности добавили AppStore и Google Play. Кстати, о Google в начале марта компания прекратила всю монетизацию на платформах для российских пользователей, закрыла рекламный бизнес в стране и перестала подключать к своей облачной платформе новых клиентов из РФ. Что сильно расстроило тысячи блогеров, владельцев мелких и не очень бизнесов.
У любого, кто хоть краем глаза заглядывал в 21-ый век волосы станут дыбом от этого перечня.
Пробежимся чуть детальнее по ряду санкционных моментов.
IT-компании и работники
После изучения перечня санкций и компаний, которые их принимали как-то не по себе становится за первую двадцатку крупнейших ИТ-компаний России. Туда, к примеру, входят Cisco, Dell-EMC, SAP СНГ и др.
Или вот еще 28-ое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России - разработчик программного обеспечения EPAM решил прекратить все операции в России. А значит 19 млрд рублей выручки, которая была в 2021 году получена в России, теперь будет получена где-то еще. В российском отделении компании работало 6000 человек. Сотни сотрудников российского EPAM уже релоцированы кто-куда. Несколько сотен бывших российских сотрудников, например, в Узбекистан.
Между, прочим, по официальным данным Узбекистана более 3 тыс. IT-специалистов из РФ и Беларуси от разных работодателей переместились в эту страну. А ведь есть еще Армения, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Турция и прочие страны, куда активно разбегаются программисты и прочие ИТ-специалисты из России. К примеру, по информации Wall Street Journal, около 1000 сотрудников Яндекса, с конца февраля релоцировались в Турцию.
Вообще, говоря о масштабах «бегства айтишников из России» можно привести оценки Российской ассоциации электронных коммуникаций: в феврале-марте 2022 года страну покинули около 50-70 тыс. человек, работающих в сфере ИТ. По их прогнозам, в апреле из страны уедут еще 70-100 тыс. их коллег, что будет считаться «второй волной». И в дальнейшем это количество будет лишь расти.
Но вернемся к компаниям, которые зарабатывали миллиарды рублей в России и покидают ее. 8,4 млрд рублей дохода в год генерировала Luxoft. Вот заявление главы компании: «Я говорю как есть — мы уходим. У нас не будет ни финансовых, ни каких-то других связей с Россией». Кстати, кроме миллиардов денег есть еще 4 тысячи сотрудников, значительная часть которых покинет Россию.
Дальше компании перечислять не будем, дабы не утомлять читателей, просто добавим буквально несколько фактов: выручка Cisco в России в 2021 году превышала 37 млрд рублей, SAP – 38,5 млрд рублей, Deutsche Telekom и Microsoft – по 6,9 млрд рублей, Oracle 6,2 млрд рублей и т.д.
Важно понимать, что большинство компаний-разработчиков ПО работало на «аутсорс», то есть заказы шли из «недружественных» стран. Поэтому даже если та или иная компания решит остаться в России, она неизбежно столкнется с отсутствием заказов, а значит и отсутствием работы. Внутренний рынок РФ, особенно в текущей своей форме, просто не будет способен сгенерировать сколь-нибудь значимый по объему поток заказов.
Итоги по исходу компаний для экономики РФ: теряются десятки миллиардов долларов доходов и десятки тысяч высококлассных специалистов. Но это лишь верхушка экономического айсберга. Бюджет недополучит средства, а платежеспособный спрос снизится, что в свою очередь приведет к падению спроса на дома и квартиры, автомобили и технику, брендовую одежду и барбершопы, походы в рестораны, кофе на кокосовом молоке и прочие смузи.
В обзоре «Ч. 33. Строительство и санкции» мы писали о том, что исход иностранных компаний очень больно бьет по рынку недвижимости, особенно в части аренды. Так вот уход условного EPAM или Luxoft – это тысячи квадратных метров пустых офисов, сдавать которые в общем-то некому, потому как рядом офисы освободили аудиторские компании и банки.
Вот лишь один факт по этому поводу: «Компании сферы IT в последние годы были одними из ключевых арендаторов на офисном рынке Петербурга, занимая до трети площадей бизнес–центров. В бизнес-центрах Петербурга к концу года может освободиться 100 тыс. м2 из–за ухода IT–компаний».
Сервисы и доходы
В принципе одного исхода ИТ-компаний достаточно, чтобы осознать уровень проблемы.
Но есть еще один очень неприятный, в том числе для бизнеса момент, Роскомнадзор заблокировал сотни сайтов и главные соцсети - Facebook, Instagram и Twitter.
В итоге целый пласт занятых (блогеры и прочий интернет-планктон) потеряли рекламные доходы. Напомним, Youtube отключил монетизацию для РФ. Малый и средний бизнес потеряли новых клиентов и важный способ коммуникации с существующими.
С 10 марта магазины Google Play и App Store ограничили работу для пользователей из России. В результате пользователи игр не могут осуществлять платежи за игры или внутриигровые предметы, оплачивать подписки и т.д. С 5 мая Google запретила российским разработчикам размещать платные приложения в онлайн-магазине Google Play. Это весьма значительная бизнес-прослойка и число занятых.
Техника и оборудование
Можно, конечно, самоуспокоиться тем фактом, что многие ИТ-компании в России в том или ином виде останутся, есть внутренний рынок и госзаказы, то есть существовать можно будет и дальше. Да, часть специалистов уедет, но значительная их часть останется, плюс будут готовиться новые кадры. Уход сервисов неприятен, но вместо Facebook есть Одноклассники (шутка, конечно, пусть будет VK), часть сервисов после санкций уже не сильно и нужны (будем реалистами, кому в России теперь нужен Airbnb или Booking.com), а по части потерянных сервисов можно сделать какие-то кальки.
Но тут возникает еще один критически важный момент, связанный с санкциями. Практически все мировые лидеры по производству «железа» (то есть оборудования и комплектующих), начиная от процессоров и графических чипов, заканчивая ноутбуками и смартфонами прекратили поставки в Россию.
Сейчас гораздо проще перечислить компании-производители комплектующих, которые не ушли из России, нежели те, которые ушли. При этом даже те, кто формально остались, сильно снизили свои объемы поставок в РФ и подняли цены.
Косвенным последствием этого стало закрытие компьютерных магазинов, а также резкий рост цен по ряду позиций. Редактор Ferra.ru Евгений Харитонов приводит следующие данные по росту цен: сильнее всего в цене подскочили процессоры (примерно на 50% дороже) и видеокарты (на 80%), материнские платы и SSD-диски (на 40%).
Так что даже имея потенциальную возможность что-либо сделать в ИТ, компания может столкнуться с физическими ограничениями: нехватка серверов, нет телекоммуникационного оборудования. Вообще тема телекома – это отдельный довольно долгий разговор, к которому мы еще вернемся в будущем (очень сложный не отечественный софт, очень сложное не отечественное оборудование – ни то ни другое импортозаменить по большому счету невозможно, так что это один из самых уязвимых в плане санкций секторов, а это в свою очередь ставит под угрозу не только мобильную связь, но и Интернет в России).
Решение проблем
Учитывая масштаб телодвижений в данном секторе со стороны государства, он действительно важен для экономики и страны в целом.
Поэтому имеем новости про льготы для ИТ-компаний, про создание государственных компаний и удвоение числа ИТ-вакансий в госсекторе, про стимулирование развитие ИТ-сектора – на самом деле более чем стандартный перечень нерыночных мер.
При этом некоторые меры или анонсы вариантов решения проблем, выглядят довольно странно.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет разрешить осужденным ИТ-специалистам удаленно работать на бизнес. Еще одной похожей мерой стало предложение Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации по возврату системы распределения студентов после их выпуска из учебных заведений. Даже страшно подумать, что дальше: ИТ-колхозы?
Улыбку вызывают и заявления «экспертов» типа «занять долю ушедших компаний на российском рынке сейчас постараются российские лидеры в заказной разработке. Например, компания AGIMA уже везде разместила рекламу о найме новых сотрудников». Вроде бы звучит убедительно. А потом смотришь компания AGIMA имеет штат в 165 сотрудников. Ага, так вот прям возьмет и заменит 10 000 специалистов Epam и Luxsoft.
Вообще импортозамещение в ИТ пока носит декларативный характер. На бумаге легко писать, что Фейсбук или Инстаграм – это всего лишь сайты, который любой программист за пару часов «запилит». Собственно RuTube – наглядная иллюстрация того, что даже имея на руках готовую платформу (которой не один десяток лет) превратить ее в рабочий сервис почему-то не получается от слова совсем. То же самое касается отечественных аналогов Google Play и App Store: от создателей российского магазина приложений NashStore как-то подозрительно мало прорывных новостей.
Ну а про импортозамещение AMD или Intel, Apple или Samsung, Nokia или Ericsson даже не заикаются. Максимум, до чего доходит дело в этом направлении – параллельный импорт, то есть банальная контрабанда, но в роли контрабандиста выступает государство.
Есть еще традиционные мантры про Китай, который все заменит и проблемы вообще нет. Но и тут факты, как обычно расходятся с делом. Поставки ноутбуков из Китая в Россию за последнее время снизились более чем на 40%, смартфонов - почти на 2/3, а экспорт телекоммуникационных базовых станций — на 98%.
Как видим, большинство проблем ИТ-сектора, которые образовались вследствие «спецоперации» не имеют решений даже в теории, а там, где они есть в теории, дело не доходит до практики.
А это значит минус десятки миллиардов долларов доходов, минус десятки тысяч высококлассных, а главное высокооплачиваемых специалистов, минус платежеспособный спрос, а главное выпадение из экономики 21-го века.
В общем, потери очевидны, что неизменно скажется на экономике России и на курсе российского рубля.
На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.
И не забываем продавать рубль.
