Экономика России: хроники падения. Ч. 82. Соблюдение санкций
Дисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
На сегодняшний день общее число санкций, наложенных на Россию, превышает 16 000, из которых более 13 500 было наложено после 24 февраля 2022 года. Это в 4 раза больше, чем у Ирана или в 8 раз больше, чем у Северной Кореи. Но в отличие от этих стран экономика РФ пока еще выглядит вполне себе дееспособной.
Причин для этого достаточно много, начиная от наличия внутреннего рынка (140 млн, пусть и слабо платёжеспособных потребителей, создают некий базис), заканчивая наличием нецивилизованных стран, которые позволили перенаправить часть экспортных потоков и таким образом компенсировать санкционный ущерб. Кроме того «параллельный импорт», пусть и ценой дополнительных издержек, позволил не только заткнуть наиболее критичные дыры в запасах сырья, материалов и оборудования, но и поддерживать видимость условной неизменности потребительской корзины, а значит и иллюзию стабильности экономики в целом.
И пока западные страны неспешно вводили эмбарго и отключали российские банки от SWIFT, экономика РФ спешно перестраивала финансовые и материальные потоки.
В итоге 2023 год стартовал с довольно странным ощущением, когда количественный потенциал санкций себя +/- исчерпал, но ожидаемого многими эффекта не дал. Что естественным образом привело к мысли о том, что делать дальше. Вывод был более-менее очевидным – от количества санкций необходимо переходить к качеству их исполнения. Потому как толку от нефтяного эмбарго, если объемы экспорта нефти в итоге даже выросли? Какой смысл в ограничениях поставок тех или иных товаров, если они все равно поступают в РФ?
В общем, сегодня поговорим о санкционном комплаенсе, то есть соблюдении санкций на практике и тех усилиях, которые прилагаются сейчас день в этом плане, а также перспективах.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.
Последние санкционные новости
- Акционеры пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") продолжают диалог по финализации условий продажи доли в российском предприятии;
- Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi объявил о завершении продажи трех предприятий в России группе компаний "Готэк", занимающейся производством и реализацией упаковочных материалов, за 30,4 миллиона евро;
- Польские власти ввели принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их последующего изъятия;
- Один из самых давних в России операторов коворкингов Regus (входит в бельгийскую International Workplace Group) закрыл помещения в «Смоленском пассаже» в Москве;
- Глобальные зернотрейдеры - Cargill, Viterra и Louis Dreyfus - с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно. Доля этих трех компаний в экспорте российского зерна составляет 16%;
- Tinder перестал работать в России, приложение также пропало из Google Play и App Store в стране.
Последствия санкций
- Положительное сальдо внешней торговли товарами России товарами в январе-июне 2023 года снизилось на 69,8%, а положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ снизилось в 7,3 раза;
- Из-за потери европейского газового рынка, куда до 2022 года уходило почти 80% экспорта «Газпрома», федеральная казна в 2023 году недосчитается $28 млрд налоговых сборов;
- Мобильный оператор Tele2 к августу текущего года планирует закрыть порядка 400 розничных точек для оптимизации сети - это 15% розничных магазинов оператора;
- Россияне установили новый рекорд по числу личных банкротств. За первые шесть месяцев 2023 года суды признали банкротами 162,9 тыс. человек, или на 34% больше, чем за тот же период прошлого года;
- Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в Россию упал с 39 миллиардов в 2021 году до -19 миллиардов в 2022 году из-за ухода крупных компаний из страны;
- Российские банки с иностранным капиталом в период с февраля 2022 года по июнь 2023 сократили свои кредитные портфели на 870 млрд рублей. У некоторых из них он снизился до нуля.
С начала 2023 года США, ЕС и Великобритания ввели в отношении компаний из 37 стран около 130 санкционных решений за нарушения санкционного режима. Чаще других под удар попадали компании из Кипра, Китая, Ирана, ОАЭ, Великобритании и других.
Понятно, что это даже не капля в море. Да и масштабы моря исключительно велики. Ведь одно дело принять свыше 16 000 санкционных мер (на что, кстати, ушло добрый десяток лет), а другое дело – обеспечить контроль за из соблюдением, особенно в условиях, когда противоположная сторона постоянно генерирует новые схемы обхода, использует многоступенчатые сети посредников, а также «дружественные» страны.
Не может ведь один условный Минюст США бросить все и заняться только мониторингом санкций и контролем за их соблюдением. Но, с другой стороны, есть ведь еще ЕС и прочие страны, есть журналистские расследования, есть аналитические публикации, есть «кнуты» и «пряники», позволяющие предупредить нарушение санкций. Так что дело это далеко не безнадежное, но абсолютно необходимое для достижения санкционных целей.
Нефть и санкционный комплаенс
В 2022 году цивилизованные страны начали вводить санкции против российской нефти, что закончилось почти полным эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть и нефтепродукты. Соответственно российским нефтяникам нужно было срочно перестраивать логистику.
Как это происходило на практике и как с этим пытаются бороться можно рассмотреть на примере индийской компании Gatik Ship Management. Компания появилась на рынке лишь в 2022 году, но уже в 2023 году имела флот из 40+ танкеров суммарной стоимостью под $1,5 млрд и вошла в топ-10 крупнейших владельцев танкеров Aframax (перевозят около 700 тысяч баррелей сырой нефти за рейс) в мире (!).
Напомним, Индия на сегодняшний день является одним из 2 основных покупателей российской нефти (до 2022 года эта страна российскую нефть практически не покупала). Приблизительно так выглядит решение санкционной проблемы.
Кроме «теневого» и не очень флота, активно используются манипуляции с транспондерами танкеров, которые «выключаются» в море, либо не передают порт назначения (по данным Bloomberg, в таком режиме из российских морских портов экспортируется каждый третий баррель, или более 1 млн баррелей в день). Также фиксируется много случаев перегрузки нефти с одно танкера на другой где-то в море подальше от портов и чужих глаз, таким образом нефть меняет свое происхождение с российской на еще какую-нибудь. И так далее. В итоге экспорт российской нефти не только не упал в разы, но даже умудрился вырасти. И это с эмбарго со стороны ключевого до 2022 года покупателя. Казалось бы, полный провал санкций в нефтяной сфере.
А теперь посмотрим, как на это отреагировали инициаторы санкций.
В апреле Международная группа клубов взаимного страхования (P&I Clubs) лишила Gatik Ship Management страховки для 34 судов за планы перевозки российской нефти по цене дороже 60 долларов за баррель. Это к вопросу о том, зачем нужен этот потолок нефти. Да вот хотя бы для этого, чтобы был формальный повод для вторичных санкций в той или иной форме.
Британская фирма Lloyd's Register, которая предоставляет услуги по проверке мореходных качеств судов с 3 июня отозвала сертификаты у 21 судна (сертификаты необходимы для получения страховки на перевозку и входа в порты).
В результате Gatik распродала практически весь флот своих танкеров. Было продано 38 из 42 танкеров. В итоге у компании осталось 4 судна. То есть топ-10 крупнейших владельцев танкеров Aframax, владевшая судами стоимостью под $1,5 млрд, по сути, была помножена на ноль за условный месяц-два.
Это не означает, что Россия перестала возить нефть в Индию, а Индия ее покупать, но пришлось создавать новые компании, задействовать новых посредников, что увеличивает издержки и в целом усложняет процесс. Ну а главное есть четкое понимание, что контроль за соблюдением санкций есть и он работает. Теперь новый Gatik несколько раз подумает, а стоит ли оно того и как минимум за повышенные риски возьмет повышенные комиссионные.
Кроме того, санкционная работа не стоит на месте. В рамках 11-го санкционного пакета Евросоюз решил запретить судам-нарушителям уже введенных ограничительных мер заход во все свои порты. Аналогичные санкции вводятся в отношении танкеров, отключающих транспондеры систем навигации, чтобы скрыться от внимания властей. То есть кольцо сужается.
Да что там ЕС, даже Швейцария начала работать в направлении комплаенса. Из последних новостей: швейцарский регулятор начал анализировать деятельность женевской Paramount Energy & Commodities SA, которая думала, что она самая умная и перевела торговлю российской нефтью на свою дочку в Дубаи. Но швейцарский Государственный секретариат по экономическим отношениям (SECO) решил, что и не дурак. В итоге имеем едва ли не первый из известных случаев, когда европейские власти расследуют соблюдение санкционных требований, введенных в отношении российской нефти.
Как видим, времени на раскачку понадобилось более года, но лед явно тронулся, причем не только в комплаенсе по нефти, но и прочим санкционным аспектам, о чем ниже.
Параллельный импорт и меры ЕС
Можно сколь-угодно плотно закрывать свою статистику по внешней торговле, но если этого не делает вторая сторона внешнеэкономической сделки, то при небольшом желании можно понять, кто, сколько и чего продал в РФ.
К примеру, если импорт со стороны Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана из ЕС и США вырос на 66%, и при этом одновременно вырос экспорт из этих азиатских стран в РФ почти на 50%, то не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что происходит. Причем речь идет не только об общей картине, но и в разрезе по конкретным товарным позициям. Если Армения начала закупать в 16 раз больше интегральных микросхем в США и ЕС, то это не потому, что у армян ай-ти бум.
Аналогичные рассуждения касаются и транзитных товаров, которые формально просто проезжали по территории РФ в какую-то другую страну, но по факту почему-то не доезжали до адресата.
Несмотря на некоторую очевидность происходящего, нужно было время, чтобы оценить масштабы и выявить типичные схемы.
А потом приходит 11 пакет санкций от ЕС и праздник резко начинает подходить к концу. Напомним, в последнем пакете появился механизм введения ограничений на продажу чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые могут передавать их России, а также полный запрет на транзит через территорию России товаров и технологий, которые могут способствовать военному и технологическому усилению страны.
Что это означает на практике? Теперь все эти Армении, Казахстаны и прочие Грузии должны будут подумать, а стоит ли игра свеч или может ну его этот параллельный импорт. Потому как вторичные санкции отныне не какая-то гипотетическая мера, а вполне себе прописанный механизм, пусть и с присущими европейцами «но» и «если». То есть вначале к вам приедет какой-нибудь Дэвид О’Салливан (спецпредставитель ЕС по санкциям) и передаст властям страны список товаров, которые не стоит продавать в Россию, потом, если с первого раза не дойдет, может позвонить высшему руководству страны кто-то более именитый и весомый, а потом можно проснуться и обнаружить страну в каком-нибудь санкционном списке.
Что касается запрета транзита со стороны ЕС – это вообще некая максимально радикальная форма комплаенса, которую можно озвучить как «нет транзита, значит эффективность соблюдения санкций 100%».
Еще одной формой санкционного комплаенса можно считать судовые иски со стороны компаний за незаконное использование их продукции, товарных знаков. К примеру, немецкая компания Robert Bosch GmbH подала в российские арбитражные суды десяти регионов почти 50 исков к российским фирмам и предпринимателям о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков. Конечно, судиться с российскими компаниями в российских судах для немецкой компании даже на уровне формулировки звучит безнадежно и смешно, но, опять же, как элемент общего механизма, этот болтик вполне сгодится, особенно если суды будут не российские, а иностранные.
Работа ведется и на политическом уровне. Не забываем, что экономика ЕС является одной из самых крупных в мире и потерять доступ к ней – очень дорогое удовольствие, а потому стоит прислушиваться к их мнению и настойчивым просьбам.
В результате имеем новости типа такой. Во время мартовского визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Германию от него потребовали перекрыть параллельный импорт и банковские переводы в Россию. После этого банки Армении усилили комплаенс, а аэропорты — контроль за вылетающими в Россию, чтобы они не вывозили чипы.
Плюс есть еще и совсем уж негуманные методы. К примеру, на днях Эстония экстрадировала в США россиянина Вадима Конощенка, которого американские власти обвиняют в контрабанде технологий двойного назначения и боеприпасов американского производства в обход санкций.
Санкционный комплаенс и США
Но одним Европейским Союзом комплаенс не ограничивается. США уже довольно давно и весьма успешно ведут деятельность по санкционному комплаенсу.
«Одна из ключевых для нас задач в этом году - противодействовать попыткам России обойти наши санкции» - заявила на днях глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая в Гандинагаре.
Минторг, Минюст и Минфин США разработали рекомендации по соблюдению санкций, в рамках которых, например, производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов должны проверять сделки с компаниями из «подозрительных» стран на предмет нарушения санкций.
Причем прописаны достаточно четкие критерии (свыше 10 «красных флажков»), какие сделки должны вызывать подозрения. По сути, это систематизация накопленной информации по обходу санкций и создание некоего портрета типичного нарушителя санкций. Примеры «красных флажков»: поступление платежа от компании или из страны, которые не указаны в качестве конечного пользователя; разные IP-адреса клиента и указанного местоположения; нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта; и т.д., включая такие мелочи как использование личного e-mail вместо корпоративного или отсутствие у компании веб-сайта.
В итоге у США есть конкретный повод для наказания своих же компаний за нарушение санкционного режима.
Кстати, в пояснительной записке к этим рекомендациям приведены несколько примеров последствий.
Компания Vorago Technologies (Austin, Texas) имела неосторожность поставить микросхемы одной мутной болгарской компании, которая в свою очередь продала их в РФ. В итоге Vorago схлопотала штраф в размере $497,000. Учитывая, что по последним данным ВЕСЬ ГОДОВОЙ доход этой компании $2.4+ млн, получается штраф в добрые 20% годового дохода. Что не просто много, а безобразно много. После такого каждый задумается, насколько выгодно/невыгодно нарушать санкции.
И это еще не все. В документе приводится добрый десяток случаев заведения уголовных дел и арестов за нарушение санкций. В общем намеки более чем прозрачные и понятные.
А чтобы намеки воспринимались серьезно было несколько показательных порок.
Например, в Канзасе задержали двух граждан США по обвинению в передаче авиационных технологий в Россию в обход американского экспортного контроля. Им предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе их обвинили в сговоре, экспорте без лицензии товаров, попадающих под ограничения, подделке документов, а также контрабанде. Если их признают виновными, только по пунктам, которые касаются незаконного экспорта, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Причем США совмещают кнут с пряником. Минфин предложил информаторам о случаях обхода санкций вознаграждение в виде 10–30% штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций. После этого всего за три недели 2023 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) получило более 100 сообщений от осведомителей о возможных нарушениях санкционного режима. Столько же заявок в агентство поступило за предыдущие два года.
Да, раздача черных меток не стала массовой и ведется на уровне отдельных сигналов. К примеру, в мае Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance, чтобы выяснить, использовалась ли компания для того, чтобы позволить россиянам обойти санкции США и перевести деньги через криптобиржу. И это несмотря на то, что в марте 2023 года Binance запретила россиянам, а также любым гражданам, проживающим на территории России, покупать или продавать доллары США и евро через свой p2p-сервис.
Но США не ограничиваются работой со своими компаниями и частными лицами, а ведут активную деятельностью по санкционному комплаенсу за пределами страны. Приведем несколько примеров.
В начале мая делегация американских чиновников во главе с помощником замминистра финансов США Элизабет Розенберг съездила в Казахстан. Провели встречи как с представителями правительства, так и с топ-менеджерами частных компаний, в ходе которых предупредили о вторичных санкциях — то есть мерах за нарушение санкционного режима. И что вы думаете?
- Казахстан, крупнейший торговый партнер РФ на постсоветском пространстве, закрыл границы для параллельного импорта в Россию, сообщил глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
- Банки Казахстана усиливают комплаенс для предотвращения нарушения санкций, сообщила глава финансового регулятора АРРФР Мадина Абылкасымова.
- От казахских брокеров власти Казахстана потребовали обособить счета граждан России и Белоруссии. В результате один крупнейших брокеров Казахстана Halyk Finance уведомил клиентов о сегрегации (принудительного разделения) этих счетов на уровне Центрального депозитария
И это всего лишь один визит в одну страну.
Кстати, Казахстан недавно подписал соглашение с Грузией о создании совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), чтобы доставлять товары из Китая в ЕС в обход России. От греха и вторичных санкций подальше.
Или вот еще одна поездка. После визита чиновников Минфина США в ОАЭ власти страны пообещали следить за соблюдением санкций, а второй по размеру банк страны, Emirates NBD предупредил российских клиентов о сегрегации инвестиций. Он переведет активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.
А если ты уже совсем непонятливый типа Кыргызстана, то гипотетические вторичные санкции вполне могут стать фактическими. По крайней мере, по информации The Washington Post уже к концу июля Кыргызстан получит свою порцию обратной связи. Не успели засохнуть чернила на этой публикации, как Киргизия пообещала усилить экспортный контроль и заявила, что готова к дальнейшим консультациям с США и ЕС. Так что, да, санкционного комплаенса не существует, и он не работает в принципе. Кыргызстан подтверждает.
Отдельным направлением деятельности США является охота на управляющих активами российских олигархов в офшорах. Для этого при Министерстве финансов США создана специальная группа «Поймай клептократа». Есть уже несколько показательных порок. В частности, США и Великобритания ввели санкции против нескольких компаний, граждан и резидентов Кипра. Христодулоса Вассилиадеса США обвинили в сотрудничестве с Алишером Усмановым, а Деметриса Иоаннидеса — в работе на Романа Абрамовича: они помогали миллиардерам переписывать активы на родственников и трасты, чтобы спрятать их от санкций.
Комплаенс и банки
Банковская система, как изначально более заточенная на всякого рода комплаенс, показала в этом направлении, пожалуй, наибольшую эффективность и масштаб. Кроме того, скорость, с которой отключали от SWIFT российские банки и рубили с ними корреспондентские отношения была очень показательной, чтобы каждый теперь подумал, а стоит ли нарываться на вторичные санкции и буквально за считанные мгновения обнулять свой бизнес?
В итоге большинство иностранных банков отказались работать с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций со стороны США. А так здорово было говорить про никому не нужные Визы и прочие Мастеркарды и грозить всему миру «Миром». В поди ж ты, в итоге не только «Мир» стал чумным, но даже китайская UnionPay для россиян перестала быть панацеей. Говорят, нынче в России осталось лишь семь банков, карты UnionPay которых работают за границей (и то не всегда, а где повезет). Откуда такая русофобия от дружественных китайцев? UnionPay опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США.
Напомним, что в конце февраля 2023 года США ввели свой десятый по счету пакет санкций и в нем в качестве дедлайнов сотрудничества со многими российскими банками и учреждениями значился конец мая-начало июня 2023 года.
В результате армянские, казахские и гонконгские банки начали блокировать оплату по целому ряду товарной номенклатуры в Россию, в первую очередь по электронике и телекоммуникационному оборудованию.
А грузинский банк ТВС еще за месяц до дедлайнов США начал уведомлять клиентов, что может заблокировать их счета в случае выявления трансакций, связанных с обходом санкций.
Чтобы понять, насколько серьёзно иностранные банки относятся ко вторичным санкциям: по информации тамошних банкиров все операции, связанные с РФ, проверяются вручную (!).
Хотя и стоит отметить, что иногда западным странам приходится лично напоминать особо жадных про цену этого смертного греха.
К примеру, только после того, как в Астане побывала замминистра финансов США Элизабет Розенберг, пригрозившая санкциями за помощь Москве, банки ужесточили комплаенс процедуры. И да, после этого все платежи из России казахстанские банки теперь «проверяют вручную», причем в некоторых банках их проверяют два раза – и отделом внутреннего контроля, и комплаенсом. После таких вот проверок российские компании стали получать отказы в переводе валютных платежей от большинства крупных банков Казахстана.
Схожая ситуация была с Кипром. В результате власти Кипра призвали банки страны соблюдать санкции, а те в свою очередь предупредили, что россиянам будут закрыты тысячи счетов.
Кроме того, Минфин США щедро делится своими данными по обходу санкций с европейскими странами. В результате даже разработали специальную «методичку» с детальным описанием как РФ обходит санкции. Так вот «методичку» эту получили банки в Австрии, Италии, Германии и Франции.
Говоря о европейских банках, пожалуй, наибольшее внимание сосредоточено вокруг российского "Райффайзен". На него давит ЕЦБ, на него давит ЕС, на него давит США. И хотя группа "Райффайзен" жадна до беспредела и никак не хочет выпускать из зубов лакомый кусок, в 2023 году все больше свидетельств, что хватка слабеет. Вот перечень некоторых последних его шагов (далеко не полный, просто для иллюстрации):
- Российский «Райффайзен» предупредил клиентов о закрытии с 3 июля переводов в евро из России в 12 стран — и в другие российские банки;
- Райффайзенбанк с 1 июля 2023 года вводит комиссию за внесение наличных на свои дебетовые карты через банкоматы сторонних банков;
- С 20 июня российский "Райффайзен" ввел запретительную комиссию на зачисление мелких переводов в долларах на счета физлиц — 50% суммы, но не более $500;
- В начале апреля банк фактически отключил российских непремиальных клиентов-физлиц от переводов SWIFT в долларах, а также ввел минимальный порог перевода в долларах и евро - 20 тысяч.
"Райффайзен", кстати, не единственный. Например, банк «Интеза» (дочерний банк итальянской группы Интеза Санпаоло) с 18 апреля 2023 года приостановил открытие валютных счетов физическим лицам. До этого банк ввел комиссию на остаток на счете выше $50 тысяч - 0,3% в месяц. Плюс банк повысил комиссии на переводы в долларах. Ну а с 1 августа 2023 года вводит комиссию за внесение на счет наличных долларов США и евро: 5% при пополнении счета до 100 тысяч долларов или евро. Если сумма пополнения выше, то комиссия составит уже 10%.
Итоги, выводы, перспективы
По большому счету страны-инициаторы санкций только переходят на этап комплаенса, двигаясь от количества к качеству. Очевидно, что перечисленные в этом обзоре меры и факты – это лишь начало долгого пути.
В частности, Европейская комиссия вместе с несколькими странами ЕС хотят запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России. Его планируется реализовывать в течение двух лет, и он может стать предвестником нового надзорного органа ЕС. Это чтобы понять уровень серьёзности европейских бюрократов. Работа ведется системная, хотя, как обычно, европейцы запрягают крайне медленно. Но не стоит считать эту неспешность признаком безволия. Скорее, наоборот, это признак серьёзного и комплексного подхода к вопросу.
Министерство юстиции США тем временем нанимает десятки новых прокуроров на позиции, связанные с санкционным комплаенсом. Они будут работать с корпорациями для расследования случаев уклонения от санкций и экспортного контроля, а также возбуждать уголовные дела против компаний, которые нарушают санкции. То есть все более чем серьезно.
И если штраф Vorago Technologies в полмиллиона долларов кажется смешным, то напомним, про штраф для British American Tobacco на $500 млн, правда, там была замешана не Россия, а Северная Корея. Но, во-первых, скоро мало кто будет их различать, а во-вторых, важен прецедент.
Как видим, по большому счету все только начинается. Но в отличие от Путина, который только говорит, что еще ничего не начинал, коварные русофобы делают, но молча. Да, из-за этого молчания есть ощущения некоей вседозволенности, но ощущение это исключительно ошибочное. К чему все это приведет более-менее понятно, а вот как будут развиваться события в режиме реального времени, мы будем мониторить и держать наших читателей в курсе в обновлениях к этому обзору и следующих обзорах.
На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.
И не забываем продавать рубль.
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
На сегодняшний день общее число санкций, наложенных на Россию, превышает 16 000, из которых более 13 500 было наложено после 24 февраля 2022 года. Это в 4 раза больше, чем у Ирана или в 8 раз больше, чем у Северной Кореи. Но в отличие от этих стран экономика РФ пока еще выглядит вполне себе дееспособной.
Причин для этого достаточно много, начиная от наличия внутреннего рынка (140 млн, пусть и слабо платёжеспособных потребителей, создают некий базис), заканчивая наличием нецивилизованных стран, которые позволили перенаправить часть экспортных потоков и таким образом компенсировать санкционный ущерб. Кроме того «параллельный импорт», пусть и ценой дополнительных издержек, позволил не только заткнуть наиболее критичные дыры в запасах сырья, материалов и оборудования, но и поддерживать видимость условной неизменности потребительской корзины, а значит и иллюзию стабильности экономики в целом.
И пока западные страны неспешно вводили эмбарго и отключали российские банки от SWIFT, экономика РФ спешно перестраивала финансовые и материальные потоки.
В итоге 2023 год стартовал с довольно странным ощущением, когда количественный потенциал санкций себя +/- исчерпал, но ожидаемого многими эффекта не дал. Что естественным образом привело к мысли о том, что делать дальше. Вывод был более-менее очевидным – от количества санкций необходимо переходить к качеству их исполнения. Потому как толку от нефтяного эмбарго, если объемы экспорта нефти в итоге даже выросли? Какой смысл в ограничениях поставок тех или иных товаров, если они все равно поступают в РФ?
В общем, сегодня поговорим о санкционном комплаенсе, то есть соблюдении санкций на практике и тех усилиях, которые прилагаются сейчас день в этом плане, а также перспективах.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.
Последние санкционные новости
- Акционеры пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") продолжают диалог по финализации условий продажи доли в российском предприятии;
- Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi объявил о завершении продажи трех предприятий в России группе компаний "Готэк", занимающейся производством и реализацией упаковочных материалов, за 30,4 миллиона евро;
- Польские власти ввели принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их последующего изъятия;
- Один из самых давних в России операторов коворкингов Regus (входит в бельгийскую International Workplace Group) закрыл помещения в «Смоленском пассаже» в Москве;
- Глобальные зернотрейдеры - Cargill, Viterra и Louis Dreyfus - с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно. Доля этих трех компаний в экспорте российского зерна составляет 16%;
- Tinder перестал работать в России, приложение также пропало из Google Play и App Store в стране.
Последствия санкций
- Положительное сальдо внешней торговли товарами России товарами в январе-июне 2023 года снизилось на 69,8%, а положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ снизилось в 7,3 раза;
- Из-за потери европейского газового рынка, куда до 2022 года уходило почти 80% экспорта «Газпрома», федеральная казна в 2023 году недосчитается $28 млрд налоговых сборов;
- Мобильный оператор Tele2 к августу текущего года планирует закрыть порядка 400 розничных точек для оптимизации сети - это 15% розничных магазинов оператора;
- Россияне установили новый рекорд по числу личных банкротств. За первые шесть месяцев 2023 года суды признали банкротами 162,9 тыс. человек, или на 34% больше, чем за тот же период прошлого года;
- Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в Россию упал с 39 миллиардов в 2021 году до -19 миллиардов в 2022 году из-за ухода крупных компаний из страны;
- Российские банки с иностранным капиталом в период с февраля 2022 года по июнь 2023 сократили свои кредитные портфели на 870 млрд рублей. У некоторых из них он снизился до нуля.
С начала 2023 года США, ЕС и Великобритания ввели в отношении компаний из 37 стран около 130 санкционных решений за нарушения санкционного режима. Чаще других под удар попадали компании из Кипра, Китая, Ирана, ОАЭ, Великобритании и других.
Понятно, что это даже не капля в море. Да и масштабы моря исключительно велики. Ведь одно дело принять свыше 16 000 санкционных мер (на что, кстати, ушло добрый десяток лет), а другое дело – обеспечить контроль за из соблюдением, особенно в условиях, когда противоположная сторона постоянно генерирует новые схемы обхода, использует многоступенчатые сети посредников, а также «дружественные» страны.
Не может ведь один условный Минюст США бросить все и заняться только мониторингом санкций и контролем за их соблюдением. Но, с другой стороны, есть ведь еще ЕС и прочие страны, есть журналистские расследования, есть аналитические публикации, есть «кнуты» и «пряники», позволяющие предупредить нарушение санкций. Так что дело это далеко не безнадежное, но абсолютно необходимое для достижения санкционных целей.
Нефть и санкционный комплаенс
В 2022 году цивилизованные страны начали вводить санкции против российской нефти, что закончилось почти полным эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть и нефтепродукты. Соответственно российским нефтяникам нужно было срочно перестраивать логистику.
Как это происходило на практике и как с этим пытаются бороться можно рассмотреть на примере индийской компании Gatik Ship Management. Компания появилась на рынке лишь в 2022 году, но уже в 2023 году имела флот из 40+ танкеров суммарной стоимостью под $1,5 млрд и вошла в топ-10 крупнейших владельцев танкеров Aframax (перевозят около 700 тысяч баррелей сырой нефти за рейс) в мире (!).
Напомним, Индия на сегодняшний день является одним из 2 основных покупателей российской нефти (до 2022 года эта страна российскую нефть практически не покупала). Приблизительно так выглядит решение санкционной проблемы.
Кроме «теневого» и не очень флота, активно используются манипуляции с транспондерами танкеров, которые «выключаются» в море, либо не передают порт назначения (по данным Bloomberg, в таком режиме из российских морских портов экспортируется каждый третий баррель, или более 1 млн баррелей в день). Также фиксируется много случаев перегрузки нефти с одно танкера на другой где-то в море подальше от портов и чужих глаз, таким образом нефть меняет свое происхождение с российской на еще какую-нибудь. И так далее. В итоге экспорт российской нефти не только не упал в разы, но даже умудрился вырасти. И это с эмбарго со стороны ключевого до 2022 года покупателя. Казалось бы, полный провал санкций в нефтяной сфере.
А теперь посмотрим, как на это отреагировали инициаторы санкций.
В апреле Международная группа клубов взаимного страхования (P&I Clubs) лишила Gatik Ship Management страховки для 34 судов за планы перевозки российской нефти по цене дороже 60 долларов за баррель. Это к вопросу о том, зачем нужен этот потолок нефти. Да вот хотя бы для этого, чтобы был формальный повод для вторичных санкций в той или иной форме.
Британская фирма Lloyd's Register, которая предоставляет услуги по проверке мореходных качеств судов с 3 июня отозвала сертификаты у 21 судна (сертификаты необходимы для получения страховки на перевозку и входа в порты).
В результате Gatik распродала практически весь флот своих танкеров. Было продано 38 из 42 танкеров. В итоге у компании осталось 4 судна. То есть топ-10 крупнейших владельцев танкеров Aframax, владевшая судами стоимостью под $1,5 млрд, по сути, была помножена на ноль за условный месяц-два.
Это не означает, что Россия перестала возить нефть в Индию, а Индия ее покупать, но пришлось создавать новые компании, задействовать новых посредников, что увеличивает издержки и в целом усложняет процесс. Ну а главное есть четкое понимание, что контроль за соблюдением санкций есть и он работает. Теперь новый Gatik несколько раз подумает, а стоит ли оно того и как минимум за повышенные риски возьмет повышенные комиссионные.
Кроме того, санкционная работа не стоит на месте. В рамках 11-го санкционного пакета Евросоюз решил запретить судам-нарушителям уже введенных ограничительных мер заход во все свои порты. Аналогичные санкции вводятся в отношении танкеров, отключающих транспондеры систем навигации, чтобы скрыться от внимания властей. То есть кольцо сужается.
Да что там ЕС, даже Швейцария начала работать в направлении комплаенса. Из последних новостей: швейцарский регулятор начал анализировать деятельность женевской Paramount Energy & Commodities SA, которая думала, что она самая умная и перевела торговлю российской нефтью на свою дочку в Дубаи. Но швейцарский Государственный секретариат по экономическим отношениям (SECO) решил, что и не дурак. В итоге имеем едва ли не первый из известных случаев, когда европейские власти расследуют соблюдение санкционных требований, введенных в отношении российской нефти.
Как видим, времени на раскачку понадобилось более года, но лед явно тронулся, причем не только в комплаенсе по нефти, но и прочим санкционным аспектам, о чем ниже.
Параллельный импорт и меры ЕС
Можно сколь-угодно плотно закрывать свою статистику по внешней торговле, но если этого не делает вторая сторона внешнеэкономической сделки, то при небольшом желании можно понять, кто, сколько и чего продал в РФ.
К примеру, если импорт со стороны Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана из ЕС и США вырос на 66%, и при этом одновременно вырос экспорт из этих азиатских стран в РФ почти на 50%, то не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что происходит. Причем речь идет не только об общей картине, но и в разрезе по конкретным товарным позициям. Если Армения начала закупать в 16 раз больше интегральных микросхем в США и ЕС, то это не потому, что у армян ай-ти бум.
Аналогичные рассуждения касаются и транзитных товаров, которые формально просто проезжали по территории РФ в какую-то другую страну, но по факту почему-то не доезжали до адресата.
Несмотря на некоторую очевидность происходящего, нужно было время, чтобы оценить масштабы и выявить типичные схемы.
А потом приходит 11 пакет санкций от ЕС и праздник резко начинает подходить к концу. Напомним, в последнем пакете появился механизм введения ограничений на продажу чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые могут передавать их России, а также полный запрет на транзит через территорию России товаров и технологий, которые могут способствовать военному и технологическому усилению страны.
Что это означает на практике? Теперь все эти Армении, Казахстаны и прочие Грузии должны будут подумать, а стоит ли игра свеч или может ну его этот параллельный импорт. Потому как вторичные санкции отныне не какая-то гипотетическая мера, а вполне себе прописанный механизм, пусть и с присущими европейцами «но» и «если». То есть вначале к вам приедет какой-нибудь Дэвид О’Салливан (спецпредставитель ЕС по санкциям) и передаст властям страны список товаров, которые не стоит продавать в Россию, потом, если с первого раза не дойдет, может позвонить высшему руководству страны кто-то более именитый и весомый, а потом можно проснуться и обнаружить страну в каком-нибудь санкционном списке.
Что касается запрета транзита со стороны ЕС – это вообще некая максимально радикальная форма комплаенса, которую можно озвучить как «нет транзита, значит эффективность соблюдения санкций 100%».
Еще одной формой санкционного комплаенса можно считать судовые иски со стороны компаний за незаконное использование их продукции, товарных знаков. К примеру, немецкая компания Robert Bosch GmbH подала в российские арбитражные суды десяти регионов почти 50 исков к российским фирмам и предпринимателям о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков. Конечно, судиться с российскими компаниями в российских судах для немецкой компании даже на уровне формулировки звучит безнадежно и смешно, но, опять же, как элемент общего механизма, этот болтик вполне сгодится, особенно если суды будут не российские, а иностранные.
Работа ведется и на политическом уровне. Не забываем, что экономика ЕС является одной из самых крупных в мире и потерять доступ к ней – очень дорогое удовольствие, а потому стоит прислушиваться к их мнению и настойчивым просьбам.
В результате имеем новости типа такой. Во время мартовского визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Германию от него потребовали перекрыть параллельный импорт и банковские переводы в Россию. После этого банки Армении усилили комплаенс, а аэропорты — контроль за вылетающими в Россию, чтобы они не вывозили чипы.
Плюс есть еще и совсем уж негуманные методы. К примеру, на днях Эстония экстрадировала в США россиянина Вадима Конощенка, которого американские власти обвиняют в контрабанде технологий двойного назначения и боеприпасов американского производства в обход санкций.
Санкционный комплаенс и США
Но одним Европейским Союзом комплаенс не ограничивается. США уже довольно давно и весьма успешно ведут деятельность по санкционному комплаенсу.
«Одна из ключевых для нас задач в этом году - противодействовать попыткам России обойти наши санкции» - заявила на днях глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая в Гандинагаре.
Минторг, Минюст и Минфин США разработали рекомендации по соблюдению санкций, в рамках которых, например, производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов должны проверять сделки с компаниями из «подозрительных» стран на предмет нарушения санкций.
Причем прописаны достаточно четкие критерии (свыше 10 «красных флажков»), какие сделки должны вызывать подозрения. По сути, это систематизация накопленной информации по обходу санкций и создание некоего портрета типичного нарушителя санкций. Примеры «красных флажков»: поступление платежа от компании или из страны, которые не указаны в качестве конечного пользователя; разные IP-адреса клиента и указанного местоположения; нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта; и т.д., включая такие мелочи как использование личного e-mail вместо корпоративного или отсутствие у компании веб-сайта.
В итоге у США есть конкретный повод для наказания своих же компаний за нарушение санкционного режима.
Кстати, в пояснительной записке к этим рекомендациям приведены несколько примеров последствий.
Компания Vorago Technologies (Austin, Texas) имела неосторожность поставить микросхемы одной мутной болгарской компании, которая в свою очередь продала их в РФ. В итоге Vorago схлопотала штраф в размере $497,000. Учитывая, что по последним данным ВЕСЬ ГОДОВОЙ доход этой компании $2.4+ млн, получается штраф в добрые 20% годового дохода. Что не просто много, а безобразно много. После такого каждый задумается, насколько выгодно/невыгодно нарушать санкции.
И это еще не все. В документе приводится добрый десяток случаев заведения уголовных дел и арестов за нарушение санкций. В общем намеки более чем прозрачные и понятные.
А чтобы намеки воспринимались серьезно было несколько показательных порок.
Например, в Канзасе задержали двух граждан США по обвинению в передаче авиационных технологий в Россию в обход американского экспортного контроля. Им предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе их обвинили в сговоре, экспорте без лицензии товаров, попадающих под ограничения, подделке документов, а также контрабанде. Если их признают виновными, только по пунктам, которые касаются незаконного экспорта, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Причем США совмещают кнут с пряником. Минфин предложил информаторам о случаях обхода санкций вознаграждение в виде 10–30% штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций. После этого всего за три недели 2023 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) получило более 100 сообщений от осведомителей о возможных нарушениях санкционного режима. Столько же заявок в агентство поступило за предыдущие два года.
Да, раздача черных меток не стала массовой и ведется на уровне отдельных сигналов. К примеру, в мае Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance, чтобы выяснить, использовалась ли компания для того, чтобы позволить россиянам обойти санкции США и перевести деньги через криптобиржу. И это несмотря на то, что в марте 2023 года Binance запретила россиянам, а также любым гражданам, проживающим на территории России, покупать или продавать доллары США и евро через свой p2p-сервис.
Но США не ограничиваются работой со своими компаниями и частными лицами, а ведут активную деятельностью по санкционному комплаенсу за пределами страны. Приведем несколько примеров.
В начале мая делегация американских чиновников во главе с помощником замминистра финансов США Элизабет Розенберг съездила в Казахстан. Провели встречи как с представителями правительства, так и с топ-менеджерами частных компаний, в ходе которых предупредили о вторичных санкциях — то есть мерах за нарушение санкционного режима. И что вы думаете?
- Казахстан, крупнейший торговый партнер РФ на постсоветском пространстве, закрыл границы для параллельного импорта в Россию, сообщил глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
- Банки Казахстана усиливают комплаенс для предотвращения нарушения санкций, сообщила глава финансового регулятора АРРФР Мадина Абылкасымова.
- От казахских брокеров власти Казахстана потребовали обособить счета граждан России и Белоруссии. В результате один крупнейших брокеров Казахстана Halyk Finance уведомил клиентов о сегрегации (принудительного разделения) этих счетов на уровне Центрального депозитария
И это всего лишь один визит в одну страну.
Кстати, Казахстан недавно подписал соглашение с Грузией о создании совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), чтобы доставлять товары из Китая в ЕС в обход России. От греха и вторичных санкций подальше.
Или вот еще одна поездка. После визита чиновников Минфина США в ОАЭ власти страны пообещали следить за соблюдением санкций, а второй по размеру банк страны, Emirates NBD предупредил российских клиентов о сегрегации инвестиций. Он переведет активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.
А если ты уже совсем непонятливый типа Кыргызстана, то гипотетические вторичные санкции вполне могут стать фактическими. По крайней мере, по информации The Washington Post уже к концу июля Кыргызстан получит свою порцию обратной связи. Не успели засохнуть чернила на этой публикации, как Киргизия пообещала усилить экспортный контроль и заявила, что готова к дальнейшим консультациям с США и ЕС. Так что, да, санкционного комплаенса не существует, и он не работает в принципе. Кыргызстан подтверждает.
Отдельным направлением деятельности США является охота на управляющих активами российских олигархов в офшорах. Для этого при Министерстве финансов США создана специальная группа «Поймай клептократа». Есть уже несколько показательных порок. В частности, США и Великобритания ввели санкции против нескольких компаний, граждан и резидентов Кипра. Христодулоса Вассилиадеса США обвинили в сотрудничестве с Алишером Усмановым, а Деметриса Иоаннидеса — в работе на Романа Абрамовича: они помогали миллиардерам переписывать активы на родственников и трасты, чтобы спрятать их от санкций.
Комплаенс и банки
Банковская система, как изначально более заточенная на всякого рода комплаенс, показала в этом направлении, пожалуй, наибольшую эффективность и масштаб. Кроме того, скорость, с которой отключали от SWIFT российские банки и рубили с ними корреспондентские отношения была очень показательной, чтобы каждый теперь подумал, а стоит ли нарываться на вторичные санкции и буквально за считанные мгновения обнулять свой бизнес?
В итоге большинство иностранных банков отказались работать с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций со стороны США. А так здорово было говорить про никому не нужные Визы и прочие Мастеркарды и грозить всему миру «Миром». В поди ж ты, в итоге не только «Мир» стал чумным, но даже китайская UnionPay для россиян перестала быть панацеей. Говорят, нынче в России осталось лишь семь банков, карты UnionPay которых работают за границей (и то не всегда, а где повезет). Откуда такая русофобия от дружественных китайцев? UnionPay опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США.
Напомним, что в конце февраля 2023 года США ввели свой десятый по счету пакет санкций и в нем в качестве дедлайнов сотрудничества со многими российскими банками и учреждениями значился конец мая-начало июня 2023 года.
В результате армянские, казахские и гонконгские банки начали блокировать оплату по целому ряду товарной номенклатуры в Россию, в первую очередь по электронике и телекоммуникационному оборудованию.
А грузинский банк ТВС еще за месяц до дедлайнов США начал уведомлять клиентов, что может заблокировать их счета в случае выявления трансакций, связанных с обходом санкций.
Чтобы понять, насколько серьёзно иностранные банки относятся ко вторичным санкциям: по информации тамошних банкиров все операции, связанные с РФ, проверяются вручную (!).
Хотя и стоит отметить, что иногда западным странам приходится лично напоминать особо жадных про цену этого смертного греха.
К примеру, только после того, как в Астане побывала замминистра финансов США Элизабет Розенберг, пригрозившая санкциями за помощь Москве, банки ужесточили комплаенс процедуры. И да, после этого все платежи из России казахстанские банки теперь «проверяют вручную», причем в некоторых банках их проверяют два раза – и отделом внутреннего контроля, и комплаенсом. После таких вот проверок российские компании стали получать отказы в переводе валютных платежей от большинства крупных банков Казахстана.
Схожая ситуация была с Кипром. В результате власти Кипра призвали банки страны соблюдать санкции, а те в свою очередь предупредили, что россиянам будут закрыты тысячи счетов.
Кроме того, Минфин США щедро делится своими данными по обходу санкций с европейскими странами. В результате даже разработали специальную «методичку» с детальным описанием как РФ обходит санкции. Так вот «методичку» эту получили банки в Австрии, Италии, Германии и Франции.
Говоря о европейских банках, пожалуй, наибольшее внимание сосредоточено вокруг российского "Райффайзен". На него давит ЕЦБ, на него давит ЕС, на него давит США. И хотя группа "Райффайзен" жадна до беспредела и никак не хочет выпускать из зубов лакомый кусок, в 2023 году все больше свидетельств, что хватка слабеет. Вот перечень некоторых последних его шагов (далеко не полный, просто для иллюстрации):
- Российский «Райффайзен» предупредил клиентов о закрытии с 3 июля переводов в евро из России в 12 стран — и в другие российские банки;
- Райффайзенбанк с 1 июля 2023 года вводит комиссию за внесение наличных на свои дебетовые карты через банкоматы сторонних банков;
- С 20 июня российский "Райффайзен" ввел запретительную комиссию на зачисление мелких переводов в долларах на счета физлиц — 50% суммы, но не более $500;
- В начале апреля банк фактически отключил российских непремиальных клиентов-физлиц от переводов SWIFT в долларах, а также ввел минимальный порог перевода в долларах и евро - 20 тысяч.
"Райффайзен", кстати, не единственный. Например, банк «Интеза» (дочерний банк итальянской группы Интеза Санпаоло) с 18 апреля 2023 года приостановил открытие валютных счетов физическим лицам. До этого банк ввел комиссию на остаток на счете выше $50 тысяч - 0,3% в месяц. Плюс банк повысил комиссии на переводы в долларах. Ну а с 1 августа 2023 года вводит комиссию за внесение на счет наличных долларов США и евро: 5% при пополнении счета до 100 тысяч долларов или евро. Если сумма пополнения выше, то комиссия составит уже 10%.
Итоги, выводы, перспективы
По большому счету страны-инициаторы санкций только переходят на этап комплаенса, двигаясь от количества к качеству. Очевидно, что перечисленные в этом обзоре меры и факты – это лишь начало долгого пути.
В частности, Европейская комиссия вместе с несколькими странами ЕС хотят запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России. Его планируется реализовывать в течение двух лет, и он может стать предвестником нового надзорного органа ЕС. Это чтобы понять уровень серьёзности европейских бюрократов. Работа ведется системная, хотя, как обычно, европейцы запрягают крайне медленно. Но не стоит считать эту неспешность признаком безволия. Скорее, наоборот, это признак серьёзного и комплексного подхода к вопросу.
Министерство юстиции США тем временем нанимает десятки новых прокуроров на позиции, связанные с санкционным комплаенсом. Они будут работать с корпорациями для расследования случаев уклонения от санкций и экспортного контроля, а также возбуждать уголовные дела против компаний, которые нарушают санкции. То есть все более чем серьезно.
И если штраф Vorago Technologies в полмиллиона долларов кажется смешным, то напомним, про штраф для British American Tobacco на $500 млн, правда, там была замешана не Россия, а Северная Корея. Но, во-первых, скоро мало кто будет их различать, а во-вторых, важен прецедент.
Как видим, по большому счету все только начинается. Но в отличие от Путина, который только говорит, что еще ничего не начинал, коварные русофобы делают, но молча. Да, из-за этого молчания есть ощущения некоей вседозволенности, но ощущение это исключительно ошибочное. К чему все это приведет более-менее понятно, а вот как будут развиваться события в режиме реального времени, мы будем мониторить и держать наших читателей в курсе в обновлениях к этому обзору и следующих обзорах.
На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.
И не забываем продавать рубль.
Комментарий:
Пиратский прокат голливудских премьер, который российские кинотеатры начали практиковать в 2022 году, существенно осложнится. Крупные кинокомпании приняли меры для выявления и блокирования распространения пиратских копий в российских кинотеатрах
Комментарий:
Во Франции задержаны для допроса девять руководителей компании Ommic, которая выпускает компоненты для микросхем в пригороде Парижа. Компанию заподозрили в передаче технологий России и Китаю
Комментарий:
Вашингтон планирует усилить контроль за соблюдением санкций против российской нефти. Белый дом намерен «напомнить» владельцам танкеров, страховым компаниям и торговым домам об обязанности закупать нефть из РФ не дороже $60 за баррель.
Комментарий:
Власти Грузии ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, сделанных в США. Запрет начал действовать с 1 августа
Комментарий:
Бизнесмен из Германии мог поставить РФ запчасти для дронов на 750 тысяч евро. Он арестован. Предпринимателя, имеющего немецкое и российское гражданства, подозревают в том, что он с 2020 по март 2023 года поставлял России запчасти для беспилотников "Орлан".
Комментарий:
Россиянину Артуру Петрову, арестованному на Кипре, предъявлено обвинение в незаконном экспорте в Россию американской электроники для использования в военных целях.
Комментарий:
США, Евросоюз и Великобритания направили в ОАЭ делегации чиновников, чтобы убедить власти прекратить поставки в Россию подсанкционных товаров, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Брюсселе.
Комментарий:
Власти США арестовали трех граждан России, которым предъявлены обвинения в организации поставок американской электроники для нужд российской армии.
Комментарий:
ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию ряда критических товаров, которые можно использовать «в военных целях в Украине», передаёт Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, об этом государствам-членам ЕС сообщила Еврокомиссия. Аналогичную меру рассматривает Турция.
Комментарий:
Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции
Авторские индикаторы
bit.ly/2oBvkHY
Больше информации на нашем ютьюб-канале
www.youtube.com/channel/UCYEOurJfasXWyYnrriGwsqQ
bit.ly/2oBvkHY
Больше информации на нашем ютьюб-канале
www.youtube.com/channel/UCYEOurJfasXWyYnrriGwsqQ
